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Septiembre 2013
__________________________________________________________________
1
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos del estudio
1.3. Metodologa
1.4. Plan de trabajo
2
5.6. Propuesta especfica de modelo regulatorio y polticas pblicas para
Colombia
5.7. Propuesta especfica de modelo regulatorio y polticas pblicas para Mxico
ANEXOS
A. Lista de entrevistas
B. Modelo de trfico de Internet en Amrica Latina
C. Modelos de localizacin de IXP
D. Glosario de arquitectura tecnolgica
E. Modelos financieros de IXP
F. Precios de trnsito en Amrica Latina
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AUTORES
Ral Katz (PhD., Management Science and Political Science, Massachusetts Institute
of Technology) es Director de Estudios de Estrategia Corporativa en el Columbia
Institute for Tele-Information, Profesor Adjunto en la Divisin de Finanzas y Economa
en el Columbia Business School (Nueva York) y Presidente de Telecom Advisory
Services, LLC. Anteriormente, trabaj durante veinte aos en Booz Allen Hamilton,
donde se desempe como Lder de la Practica de Telecomunicaciones en Amrica del
Norte y Amrica Latina, y miembro de su equipo de direccin.
Mara Cristina Duarte Botero (MBA, Harvard Business School; MSc en Investigacin
de Operaciones, Massachusetts Institute of Technology; Ingeniera Elctrica, Universidad
de Los Andes) es consultora snior de Telecom Advisory Services LLC. Su carrera
profesional se inici en Booz Allen & Hamilton, desempendose en la prctica de
telecomunicaciones en Amrica Latina, Asia y Estados Unidos.
Adicionalmente, el equipo cont con la asesora tcnica de la Ing. Salma Jalife (Maestra en
Telecomunicaciones, Universidad de Colorado) y el Ing. Carlos Watson.
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RESUMEN EJECUTIVO
El programa del estudio requiri siete meses de trabajo, generando numerosos entregables
intermedios:
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Modelos de impacto econmico resultantes de la reduccin de costos de trnsito,
disminucin del precio de banda ancha y disminucin de la latencia
Plan de implantacin y hoja de ruta
Sin embargo, el modelo formalizado sin fines de lucro tiende a coexistir con un modelo
privado de IXP. En este caso, y en trminos generales, el IXP es una subsidiaria de un
operador de telecomunicaciones, o un proveedor de servicios de data center. El proceso hacia el
modelo privado est determinado, en parte, por una tendencia gradual a la integracin vertical
en la cadena de valor del transporte e interconexin de Internet. De acuerdo a este proceso, se
observa que jugadores operando en estadios discretos de la cadena de valor (transporte o data
centers) tienden a entrar en el sector de IXP con el propsito de defender posiciones en el
negocio madre o usar la interconexin como mecanismo de captacin de nuevos clientes.
6
utilizar al IXP como loss leader, como se menciona arriba, para apalancar el crecimiento del
negocio de data center o trnsito mayorista.
As, las mejores prcticas comerciales y financieras indican la necesidad de incubar los IXP
como un start-up, controlando los costos fijos hasta alcanzar masa crtica que permita
rentabilizar la inversin. Es en este marco que el IXP debe adoptar principios dinmicos de
gestin. En trminos puramente tericos, el IXP no debe ser desplegado si no existe suficiente
masa crtica de miembros y trfico interconectado, para lo cual es necesaria la participacin de
importantes CDN. En realidad, la experiencia muestra que dos efectos son posibles. El
despliegue ocurre en muchos casos bajo la premisa de que una vez construido, los miembros se
adherirn, lo que crea un desequilibrio entre el capital invertido y la tasa de retorno. La
ocurrencia de este efecto se debe a que, en muchos casos, factores polticos o de exuberancia
irracional entran en juego, modificando las variables del caso de inversin. El segundo efecto
se debe al churn natural de miembros, lo que determina que lo que en un momento determinado
era una masa crtica, desaparece si uno de los miembros decide retirarse del IXP y encarar la
interconexin de manera privada. Si estos efectos ocurren, el IXP debe tener suficiente
flexibilidad para poder realizar cambios en su perfil econmico-financiero para adaptarse a la
nueva situacin.
Desde el punto de vista operativo, no se observan diferencias marcadas entre el modelo sin fin
de lucro formalizado y el privado. En ambos, la organizacin est estructurada con base en
lneas funcionales (ventas, atencin a clientes, ingeniera, etc.). El crecimiento de la plantilla
tiende a estar determinado por dos puntos inflexin: el lanzamiento de sitios de interconexin
adicionales (lo que acarrea un acrecentamiento de la complejidad de gestin) y la creacin de
funciones administrativo-comerciales (ligadas a la creciente formalizacin del modelo).
Desde el punto de vista tcnico, el modelo de IXP en pases desarrollados est basado en una
red densa de sitios de co-locacin virtuales. Por otro lado, la arquitectura de IXP en pases
pequeos y algunos pases en desarrollo est compuesta de sitios autnomos que tienden a
funcionar de manera independiente y no estn vinculados a mltiples data centers.
1
Una CDN (Content Delivery Network), o red de distribucin de contenidos en espaol, es un conjunto de
computadoras que almacenan copias de una misma serie de contenidos, las cuales estn ubicadas en puntos
diferentes de una red. Con esto se logra que se puedan acceder y entregar los contenidos de manera ms eficiente a
los puntos de destino
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posicin de neutralidad respecto del sector y se han mantenido aparentemente al margen de la
industria. No obstante, en la mayora de los pases que fueron analizados se observa que existen
ciertas polticas pblicas sectoriales o formuladas en otras reas que tienen un impacto
derramado (spill over) en la industria de IXP. El estudio de casos internacionales determin la
existencia de una ligera intervencin general del Estado en cinco grandes reas de actuacin
(ver cuadro A).
Cuadro A. Categorizacin de polticas pblicas en el sector de IXP
Categora de polticas pblicas Ejemplos
Estmulos fiscales Relajamiento de las reglas de amortizacin de activos fijos (prctica que afecta a todos
los sectores de capital intensivo)
Reduccin en tasas impositivas (como mecanismo contra-cclico)
Inversin pblica Inversin de gobiernos locales (municipalidades, provincias) para promover el
desarrollo tecnolgico
Inversin del gobierno nacional para promover el desarrollo de la competencia en el
sector
Control de prcticas anti- Imposicin a operadores incumbentes de telecomunicaciones a interconectarse con IXP;
competitivas varia desde la simple obligacin de interconexin hasta la obligacin de interconexin
en puntos de la red especficos, inclusive con acuerdos obligatorios de peering
Obligacion de contar con puntos de interconexin neutros
Control de operadores incumbentes en caso de que stos no provean al IXP con
suficiente capacidad de trnsito
Amenaza a la seguridad nacional El gobierno interviene para asegurarse que los IXP pueden continuar operando en caso
y respuesta a desastres naturales de desastres naturales
Tambien existe cierta preocupacin respecto de la dependencia en infraestructura fuera
internacional
Derrame de regulacin del sector Si bien el regulador limita su participacin en el sector de IXP, requerimientos a los ISP
de Internet para que provean mayor transparencia en velocidad de acceso, ofertas, trfico y calidad
de servicio afecta el sector indirectamente
Finalmente, el impacto econmico resultante del desarrollo del sector de IXP ha sido
documentado en el rea internacional en cinco reas:
A partir de estas conclusiones, se pasar a examinar la situacin del sector de IXP en Amrica
Latina, un diagnstico necesario para la formulacin de un plan de accin.
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Situacin de interconexin de Internet en Amrica Latina
Amrica Latina, incluyendo la regin del Caribe, como en la mayora de los indicadores de
desarrollo, se encuentra en un nivel medio de utilizacin de Internet. A finales del 2012, existan
256 millones de usuarios de Internet, equivalentes a una penetracin de 44,7%. El nmero ha
venido creciendo de manera acelerada en la ltima dcada: de 2000 a 2011, la tasa de
crecimiento compuesto fue del 24,7%, pero aun en los ltimos tres aos (2008-2011), se ha
ubicado en el 14,6%. Ms all de las variables socio-demogrficas, esta tendencia est siendo
impulsada por los gobiernos de los pases, que han adoptado medidas que propician el uso de
Internet, muchas de ellas plasmadas en planes nacionales de banda ancha.
De este trfico, en el 2013 63% representa trfico internacional saliente dirigido a otros pases
de la regin o afuera de la regin, principalmente Estados Unidos, Este porcentaje se estima que
disminuir a 57% en el 2017 (ver figura A).
2
Ver Katz, R. y Flores-Roux. Beneficios Econmicos del Dividendo Digital en Amrica Latina. GSMA: Londres,
2012.
3
Tasa anual de crecimiento compuesto
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Figura A. Estimacin de flujos de trfico en Amrica Latina
(2017, en PB)
Como es de esperarse, y siendo causa y consecuencia del hecho de que gran parte del inters de
trfico de Amrica Latina es con Estados Unidos, es este ltimo pas el principal destinatario de
la infraestructura de transmisin internacional. La capacidad internacional instalada, a finales de
2012, tena una utilizacin promedio de 23%, llegando a 45% en los momentos de pico. Con los
altos crecimientos del trfico de Internet, y habiendo estimado los flujos entre pases, se puede
concluir que, si no aumenta el despliegue de redes troncales y cables submarinos, la capacidad
existente hacia Estados Unidos ser insuficiente en el mediano plazo. Sin embargo, a travs del
desarrollo de una infraestructura de interconexin regional, ser posible bajar la tensin
existente en esta oferta, ya que una parte importante del contenido puede ser acercado a la
regin, reduciendo la latencia y la necesidad de aumentar la capacidad. Asimismo, puede
disminuirse la necesidad de utilizar esta capacidad para trfico cuyos origen y destino se
encuentran dentro de Amrica Latina.
De esta manera, el crecimiento de trfico requerir no slo de redes de mayor capacidad, sino
interconexiones eficientes (ver figura B).
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Figura B. Cadena de Valor de Internet y Factores Clave
Velocidad de Interconexin
Capacidad de
descarga eficiente
transporte
Bajo precio Alojamiento
Bajo precio
de contenidos
El anlisis de la situacin del sector de IXP en Amrica Latina permite verificar que existe un
contexto de desarrollo desigual. Por un lado, pases como Brasil y Argentina presentan un sector
altamente desarrollado, con capacidad para alojar contenidos locales e internacionales y, por lo
tanto, beneficiar a los proveedores de acceso a Internet con costos de trnsito ms econmicos
que si tuvieran que interconectarse en Estados Unidos. Por el otro lado, pases como Mxico
presentan una ausencia completa de infraestructura de interconexin, en parte debido a la
estructura del mercado de telecomunicaciones y a los bajos costos de trnsito a Estados Unidos.
Entre estos dos extremos, encontramos pases con desarrollo parcial como Colombia, donde tan
slo un IXP provee interconexin para trfico local, o Chile donde la interconexin privada es
prevaleciente. Los pases estudiados representan en s casos tpicos que ayudan a entender la
situacin del resto de la regin, donde encontramos pases como Bolivia y Paraguay con una
ausencia total de infraestructura de interconexin, y pases parcialmente desarrollados como
Ecuador y Per, con ciertos puntos de interconexin pero de ninguna manera suficientes para
acomodar el creciente trnsito de Internet.
El desarrollo desigual del sector de IXP determina que Amrica Latina incurra altos costos de
transporte internacional de datos: US$ 1,800 millones al ao (ver cuadro B).
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Cuadro B. America Latina: Costos Anuales de Trnsito de Internet
(en US$)
Costo por acceso a Costo por trafico
Costo por
Pas contenidos internacional ex- Total
trafico Latam
internacionales Latam
Argentina US$ 0 US$ 37.10 US$ 87.65 US$ 124.75
Costa Rica US$ 18.66 US$ 3.65 US$ 38.52 US$ 60.83
Estos costos son transferidos al precio final de la banda ancha, lo que limita su asequibilidad por
grandes segmentos de la poblacin. Por ejemplo, los precios actuales del servicio bsico de
banda ancha fija en algunos pases de la regin estn fuera del alcance de la base de la pirmide
socio-demografica (ver cuadro C).
Esta situacin plantea la necesidad urgente de acrecentar el despliegue de IXP en la regin para
reducir los costos de trnsito internacionales. La adopcin limitada de banda ancha en la regin
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se debe, en primer lugar a precios altos: con una elasticidad de precios estimada en -1.88, una
reduccin de 10% generara un aumento de la penetracin de banda ancha fija de 7.7% a
9.13%4. La estructura de costos de la banda ancha muestra que entre el 10% (en pases
maduros) y el 30% (en pases en desarrollo) se debe a los costos de trnsito requerido para que
los proveedores de Internet se interconecten entre s. En consecuencia, una reduccin en los
costos de trnsito podra resultar en una disminucin del precio al consumidor final.
Los IXP (o puntos de intercambio de trfico) permiten a los proveedores de servicio de Internet
a interconectarse sin necesidad de recurrir a circuitos internacionales o de larga distancia
nacionales, con lo que se podran reducir los costos de banda ancha y, como consecuencia, sus
precios. El despliegue de IXP en la region modificaria la cadena de valor de Internet
Latinoamericana en dos areas (ver figura C).
Acelerar la Incrementar el
relocalizacin de porcentaje de trfico
contenidos interconectado en la
internacionales en la regin para reducir
regin para reducir los costos de
costos de acceso transporte
4
Katz, R. Broadband Strategies Toolkit: Driving Demand for Broadband Networks and Services. Washington, DC:
World Bank.
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Cul es el equipamiento necesario a desplegar en cada IXP nuevo y cul sera la
infraestructura necesaria para interconectarlos?
Cul sera el modelo de negocio a adoptar por cada uno de los nuevos IXP que
permita maximizar su sustentabilidad?
Existen medidas regulatorias y de poltica pblica que estimulen la viabilidad y
el despliegue de los nuevos IXP?
Cul es el impacto econmico esperado como resultado del despliegue de la
nueva infraestructura de interconexin?
Por un lado, ha habido algunos pases que han dejado el desarrollo de los IXP totalmente a las
fuerzas del mercado. La empresa dominante fija, figura que existe en mayor o menor grado en
todos los pases, no tiene ningn incentivo en interconectarse, ya que implica la canibalizacin
de ingresos por venta de transporte y acceso y la disminucin de barreras de entrada a la
competencia. Para las dems empresas de transporte, cuando tienen acceso a conectividad
internacional, la interconexin no representa un diferencial, por lo que los incentivos a
promover la existencia de IXP son bajos. En todos los casos, los ISP se encuentran en una
situacin de desventaja en cualquier negociacin con las empresas de transporte. El resultado es
que no se desarrolla la infraestructura de IXP.
Por otro lado, los gobiernos pueden obligar a la interconexin, utilizando como argumento
principal para esta intervencin la eficiencia en el mercado, que se traduce, en prcticamente su
totalidad, en una externalidad que no pueden internalizar las empresas. El impacto se refleja en
menores precios o en ms competencia, pero no necesariamente en mayores mrgenes. En
algunos casos, la infraestructura de IXP es financiada por entes ligados al Estado. La
infraestructura de IXP se desarrolla, pero requiere de la constante intervencin regulatoria.
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Establecer mecanismos para hacer disponible informacin sobre el estado de
interconexin en el pas (tipos de acuerdo, existencia de restricciones
discriminatorias, precios y condiciones de contratacin, etc.);
Modificar la definicin de Internet de servicio de valor agregado a servicio de
telecomunicaciones o inclusive derecho de los ciudadanos, lo que justificar
una regulacin ms eficaz en trminos de herramientas de interconexin;
Establecer estndares mnimos de calidad de servicio y mecanismos de
monitoreo;
Eliminar todo tipo de barreras de licenciamiento a la entrada de IXP;
Establecer la obligatoriedad de interconexin, garantizando la neutralidad, la no
discriminacin y la transparencia;
Evaluar si la interconexin es un insumo esencial para la prestacin del servicio
de Internet, e investigar si existe evidencia de prcticas monoplicas en el
mercado de transporte mayorista;
Incluir planes detallados de desarrollo de infraestructura de interconexin en los
planes nacionales de banda ancha;
Considerar a IXP como parte de la infraestructura conexa del despliegue de redes
nacionales de fibra ptica.
Los efectos de las posibles medidas de aplicacin nacional descritas anteriormente podran
magnificarse a travs de la actuacin de los organismos internacionales. stas podran
convertirse en recomendaciones internacionales de organismos como la CEPAL, la CITEL, e
inclusive la UIT, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF. A
pesar de que este tipo de recomendaciones no son vinculantes, permiten contar con un
argumento adicional a los factores identificados esencialidad, fallas de mercado y seguridad y
soberana nacional para una adopcin ms acelerada.
La determinacin de los puntos de localizacin de IXP est basada en la optimizacin del flujo
inter-regional y del trfico interno de cada pas. En primer lugar, se procede a determinar los
puntos de localizacin de IXP que sirven para optimizar el flujo inter-regional. stos son puntos
de interconexin que contribuyen a la reduccin de los costos de trnsito entre pases y a la
minimizacin de la latencia. Desde el punto de vista del modelo de negocio, estos puntos
combinan el negocio de data center con el de interconexin.
En segundo lugar, se determinan los puntos de localizacin de IXP para optimizar el trfico
domstico. Estos son IXP que permiten la agregacin de trfico desde ciudades secundarias, lo
que contribuye a la reduccin de los costos de trnsito nacional e internacional para los ISP al
interior de cada pas. Esto es as porque el despliegue de mltiples puntos de interconexin
nacionales reduce la proporcin de trfico que debe ser transferido a Estados Unidos o que debe
pagar altas tarifas por el uso de redes nacionales.
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optimizar el intercambio de trfico dentro de dicha comunidad sin tener que recurrir a un punto
de interconexin en el exterior de la misma. Un vez definidas las fronteras de las comunidades
de inters, se identifica el punto ptimo dentro del clster para localizar el IXP. La seleccin del
punto a localizar el centro de interconexin dentro del clster est basada en un ndice
compuesto por variables regulatorias, geopolticas, tecnolgicas y econmicas.
El anlisis del flujo de trafico de Internet identifica dos comunidades de inters (clsteres) en
la regin: Andina/Centroamrica/Norteamrica (integrada por Mxico, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador) y Cono Sur (compuesta por
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, y Paraguay), interconectadas por Per (pas que juega un
papel doble en ambas comunidades).
5
Por ejemplo, la arquitectura tecnolgica de CABASE en Argentina consiste en un IXP central situado en Buenos
Aires donde alojan su contenido los principales proveedores (Akamai, Yahoo, Google, entre otros), al que se
conectan 10 IXP regionales, que a su vez alojan contenido local (por ejemplo, diarios locales).
16
Colombia: 68% de los abonados a ISP residen afuera de Bogot; 95% de los
abonados a ISP pequeos (principales beneficiarios de una arquitectura
descentralizada) residen afuera de Bogot;
Mxico: 70% de los accesos a Internet del pas estn ubicados afuera del rea
metropolitana de la Ciudad de Mxico; por ejemplo, Nuevo Len y Jalisco
representan 14% del total de accesos del pas;
Bolivia: 58% de los abonados a banda ancha residen en Santa Cruz y
Cochabamba, con lo que existen importantes polos de utilizacin de Internet
afuera de La Paz;
Per: Lima y Callao concentran al 68% de los abonados de banda ancha del pas.
Luego, Arequipa, Cusco y La Libertad concentran el 12% de los abonados,
estando el 20% restante en los dems departamentos del pas.
Para identificar la localizacin de IXP en cada uno de estos pases, se desarrollo un ndice de
localizacin compuesto por el nmero de ISP activos en la regin, la densidad poblacional, el
ingreso per cpita, y la penetracin de usuarios de Internet.
El anlisis de localizacin de IXP permiti identificar las siguientes 28 oportunidades para el
despliegue de puntos de interconexin (ver cuadro D).
Cuadro D. Recomendaciones de localizacin de IXP
Tipo Pas Localizacin
Panam Punto de interconexin interregional, conectado con IXP nacionales en Nicaragua, El Salvador
(existentes), Costa Rica, Guatemala, y Honduras (a construir)
IXP Inter-
Brasil Punto de interconexin internacional (Fortaleza), conectado con IXP brasileros domsticos y con
regionales
Argentina, Paraguay y Uruguay va anillo UNASUR
Per Punto de interconexin internacional (Chilca), conectado con Bolivia, Chile, Brasil y Ecuador
Mxico Tres puntos de interconexin nacional (Ciudad de Mxico, Monterrey, Guadalajara) complementado
Nacional con puntos de interconexin locales (Tijuana, Mrida, Quertaro, Ciudad Jurez)
Tipo 1 Colombia Dos puntos de interconexin nacional (Bogot-NAP Colombia, Medelln) interconectados con cuatro
puntos locales (Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira)
Per Tres puntos de interconexin locales (Arequipa, Trujillo, Cusco) interconectados con el NAP Per
Nacional (Nacional) (existente) y el IXP inter-regional de Chilca (Per)
Tipo 2 Bolivia Punto de interconexin nacional (La Paz) complementado con dos puntos de interconexin locales
(Santa Cruz, Cochabamba)
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La conectividad entre los nodos inter-regionales de Panam, Per y Brasil se efectuara por las
mltiples redes submarinas y terrestres (ver figura D).
REDES%TERRESTRES%
SIEPAC& EUROPE&
INTERNEXA&
RED&DORSAL/TELEBRAS&
COPACO/TELEBRAS&
COPACO/ENTEL& AFRICA&
ARSAT/TELEBRAS&
CABLES%SUBMARINOS% AFRICA/&
SAM$1& ASIA&
SAC&
PANAM&
ARCOS&
PCCS&
BRAZIL$US&
SACS&
SEABRAS&
BRICS&CABLE&
ATLANTIS&2&
GLOBENET&
Fuente: Compilado por TAS con base en Submarine Cable Almanac; ISA Internexa; Siepac; Entrevistas
Por otra parte, la conectividad entre los IXP nacionales y domsticos estara garantizada por las
redes de fibra ptica nacionales en cada uno de los pases (Internexa en Colombia, Red Dorsal
Peruana, Red Troncal de Entel en Bolivia, Red de la Comisin Federal de Electricidad en
Mxico, Red Dorsal de Copaco en Paraguay).
Estrategia de negocios
Un IXP puede implantar uno de dos modelos de negocio alternativos: la interconexin pura o la
interconexin sumada a la co-locacin. La interconexin pura alberga un modelo de peering
abierto de todos contra todos. ste est basado en una malla donde cada uno de los miembros se
conecta directamente con los otros miembros, mientras que el IXP es un observador que
monitorea los anuncios de BGP6 y asegura que todos estn interconectados entre todos. Bajo
6
BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo de red que utilizan todos los ISP para conectarse y anunciar
sus redes. Con l se comparte la informacin de cada uno de los ISP y de esta forma se intercambia el trfico.
18
este modelo todos los participantes menos los CDN7 pagan para apoyar inversiones futuras,
generalmente estructurados con base en pagos anuales y por puerto. El modelo de interconexin
con co-locacin, por otro lado, combina el negocio de data center con el de interconexin. En
este caso, el negocio no slo funciona como punto de interconexin, sino que adems presta
servicios conexos de alojamiento. Bajo este modelo, pueden interconectarse desde grandes
carriers hasta pequeas empresas que requieren de poco espacio. Este IXP / data center puede
adems cumplir el papel de redundancia/espejo/backup a otros IXP.
En este contexto, cada IXP recomendado asume una combinacin especfica de los dos modelos
de negocio. Los tres puntos inter-regionales (Panam, Fortaleza y Chilca) ofrecen interconexin
y co-locacin. Los modelos de negocio de IXP nacionales de nivel 1 (Bogot, Medelln, Ciudad
de Mxico) y 2 (San Jos, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, La Paz y
Asuncin) pueden adoptar uno de dos modelos de negocio alternativos: IXP autnomo o IXP y
co-locacin. Para definir si se establece un IXP autnomo o un IXP con co-locacin se tiene en
cuenta la inversin que se desea realizar y el tamao del mercado. Un IXP autnomo incluye
servidores CDN, equipo de los ISP y organizadores de fibra ptica. Un IXP con colocacin
implica funcionar como un data center, atraer ms clientes y adems tener el IXP dentro del
catlogo de servicios.
El atractivo financiero de los IXP recomendados fue evaluado con base en un modelo a diez
aos de flujos de caja descontados con y sin valor terminal. Se construyeron cuatro modelos
(Panam, Colombia, Bolivia y Costa Rica), extrapolables a los otros IXP que forman parte del
marco propuesto. El anlisis financiero de negocios autnomos muestra un perfil financiero
positivo (ver cuadro F).
7
Los CDN se incluyen en ambos modelos, ya que para que el IXP sea atractivo es recomendable que tenga
contenido
19
Cuadro F. Amrica Latina: Valor Presente Neto de negocios
Nivel Modelo Ejemplo VPN (sin valor VPN (con valor Aplicable a otras
terminal) (en terminal) (en localizaciones
US$ millones) US$ millones)
Inter-regional Interconexin y Brasil (Fortaleza),
Panam US$ 4.5 US$ 36.49
colocaci-n Per (Chilca)
Tal como se observa, los IXP inter-regionales y los modelos nacionales (que incluyen dos
centros nacionales y varios puntos domsticos) son extremadamente atractivos financieramente.
En el caso de los IXP menores, si bien el caso de negocios no muestra grandes beneficios, su
contribucin econmica y social (ver abajo) es significativa.
La inversin de capital inicial por pas fue estimada a partir de la configuracin tcnica y de los
costos de obra civil de cada modelo de negocio (cuadro G).
20
Cuadro G. Amrica Latina: Inversin inicial (CAPEX) de IXP
Nivel Modelo Ejemplo CAPEX de Aplicable a otras CAPEX Total (en
Ejemplo (en US$ localizaciones US$ millones)
millones) (1)
Inter- Interconexin y co- Panam US$ 9.607 Brasil (Fortaleza), Per US$ 28.8 - 32.0
regional locacin (Chilca)
Nacional 2 1 Centros nacional Bolivia US$ 1.384 Per (nacional) US$ 2.8 6.0
(interconexin y co-
locacin)
Centros regionales
(interconexin)
Nacional 3 1 Centro nacional Costa US$ 1.487 Guatemala, Honduras, US$ 8.9 12.0
(interconexin y co- Rica El Salvador, Paraguay
locacin)
La contribucin econmica del modelo propuesto debe ser analizada en cuatro niveles. En
primer lugar se debe estimar el ahorro resultante en costos de trnsito como resultado de la
propuesta de infraestructura de interconexin. Sobre esta base, se debe estimar qu porcin de
este excedente del productor es transferido a los precios al consumidor del producto de banda
ancha. A partir del anlisis de la reduccin de precios resultantes, y basados en la elasticidad de
la demanda de banda ancha, se estima el aumento en la penetracin de banda ancha. En la
medida de que esta ltima es una tecnologa de uso general (en otras palabras, con impacto de
derrame en el resto de sistema productivo), se estima el impacto resultante de la penetracin
adicional en el crecimiento del producto interno bruto.
21
costo incurrido en la compra de trnsito internacional suma US$ 1.800 millones8. El despliegue
de la infraestructura recomendada permite alojar todo el contenido internacional en la regin,
interconectar el trafico intra-latinoamericano en los puntos localizados en la regin, y permitir a
los ISP del interior de cada pas acceder a costos de transporte domstico ms bajos. Estos tres
efectos combinados permiten reducir el costo de trnsito en 38%. El ahorro promedio generado
por el despliegue de IXP domsticos al interior de cada pas fue calculado en 56%. Esta
magnitud ha sido verificada a nivel de la experiencia documentada de pases en la regin9.
Sobre esta conclusin, se estim que porcentaje de este beneficio sera transferido al
consumidor final de banda ancha. Este efecto es validado por experiencias concretas en
Argentina (una reduccin de costos de trnsito del 50% resulta en una disminucin de tarifas de
banda ancha de 15,5%) y Brasil (por cada 20% de disminucin del costo de trnsito, la tarifa
residencial del plan bsico disminuy 11,8%).
Acudiendo a la funcin que vincula penetracin de banda ancha con el crecimiento del PIB12, se
puede proyectar la contribucin del despliegue de IXP al PIB. Bajo el escenario de ahorro en
costos de trnsito del orden de 33%, el impacto en el crecimiento del PIB sera de
aproximadamente 0,20 puntos porcentuales. Suponiendo que este efecto se realizara en los
pases que estn entrando en un perodo de despliegue de IXP (excluyendo Argentina y Brasil
principalmente, dado que ya tienen una infraestructura desarrollada), el impacto econmico
sera de US$ 3.557 millones.
22
Estados Unidos) logran velocidades promedio superiores a los 4 Mbps. Nuevamente, la
experiencia argentina confirma estos resultados13.
Habiendo comprobado este efecto positivo, se calcula que el despliegue de IXP en la regin
llevara a aumentar la velocidad de conexiones de banda ancha en un 35%. Considerando, de
acuerdo a la investigacin acadmica14, que duplicar la velocidad promedio de la banda ancha
en un pas genera un aumento en su producto del 0,20%, la introduccin de los IXP en la regin
generar un PIB adicional de US$ 915 millones.
Para concluir, ms all de lo que significa en trminos de garantizar una mayor inclusin social
por la provisin de mayor acceso a la banda ancha, el despliegue de IXP en Amrica Latina
representa una contribucin al producto bruto regional de entre US$ 3.557 y US$ 4.472
millones. La hiptesis de mnima acontece en un escenario donde los beneficiarios de la mayor
asequibilidad coinciden con quienes se benefician del aumento de velocidad. Por el otro lado, el
escenario de mxima, acontece si se consideran dos grupos poblacionales diferentes.
Este retorno social y econmico a la inversin enfatiza la necesidad de acelerar los planes de
despliegue de IXP. Algunas de las iniciativas recomendadas ya se encuentran en proceso de
implantacin. Por ejemplo, el despliegue de IXP en Per ha sido incluido en la licitacin para la
construccin de la Red Dorsal, o el consorcio para el lanzamiento de un IXP en Costa Rica ya
ha sido formado. Es en este sentido, existe una urgencia en acelerar los respectivos programas,
finalizando la identificacin de actores clave por pas que lideren el proceso de despliegue. En
paralelo, es necesario realizar los estudios de factibilidad tcnica y econmica para cada uno de
los proyectos. Estas tareas deben ser cumplidas en paralelo con una campaa de concientizacin
sobre las iniciativas regulatorias y de poltica pblica para estimular el despliegue de
infraestructura.
13
La experiencia de CABASE en Argentina confirma los resultados del modelo anterior. La introduccin de IXP
regionales domsticos en Argentina logr duplicar la velocidad de descarga, manteniendo el precio, y lanzar
productos con mayores velocidades.
14
Ver Rohman y Bohlin (2012). Does broadband speed really matter for driving economic growth? Investigating
OECD countries, descargable de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2034284 y ajuste de Rohman
y Bohlin (2013) para pases de menor desarrollado, en http://www.ericsson.com/news/1729555
23
Opcin de financiamiento de inversin de IXP vinculado a proyecto de redes
troncales de fibra ptica: en el caso de Per, el despliegue de IXP se encuentra
formalizado en la licitacin de construccin de la red dorsal, por lo que la
inversin de IXP estara incluida en el financiamiento requerido por la entidad
ganadora de dicho concurso
* * * * *
24
1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
El trfico de Internet ha crecido y se espera que contine creciendo a tasas altas en los prximos
aos. Este trfico est siendo soportado por el crecimiento de las redes de transporte, nacionales
e internacionales, que han sido construidas principalmente por operadores privados con
presencia en la regin. Sin embargo, algunos gobiernos han determinado que el marco
regulatorio y los incentivos econmicos y de competencia no han sido suficientes para que se
desplieguen redes con cobertura y capacidad que acomoden el crecimiento, por lo que han
desarrollado e implementado polticas donde ha sido la inversin estatal la que ha venido a
suplir las deficiencias. Tales son los casos de Brasil (Telebrs), Mxico (red de la Comisin
Federal de Electricidad), Colombia (Red Azteca del Plan Vive Digital), Argentina (Plan
Argentina Conectada), entre otros.
Al mismo tiempo, se tiene claramente identificado que no basta con la ampliacin de las redes
de transporte, sino que tambin es necesario tener un marco e infraestructura de interconexin
de redes que puedan hacer ms eficiente el uso de dichas redes, se reduzcan los costos,
disminuya la latencia, y aumente el intercambio de trfico regional. Recientemente, en la regin
latinoamericana se ha venido discutiendo el cmo motivar la infraestructura de interconexin
(p.ej., ver ISDEFE/CAF (2010)15, CAF (2011)16, BID (2012)17 y OCDE (2012)18), ya que se ha
identificado a sta como uno de los principales cuellos de botella para el sano desarrollo de
Internet en la regin. La CAF-Banco de Desarrollo para Amrica Latina ha tomado el liderazgo
en una iniciativa que busca resolver esta situacin, tomando el desarrollo de IXP regionales el
objetivo central del presente estudio.
1.2. Objetivos del estudio
El objetivo general de este estudio es contribuir al desarrollo del ecosistema de Internet en
Amrica Latina, as como al avance de la hoja de ruta para la conectividad en la regin para la
integracin en el seno de los acuerdos definidos en el COSIPLAN19. As es como esta iniciativa
15
ISDEFE/CAF. (2010). Estudio de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en pases de Amrica
Latina.
16
CAF. (2011). La infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina. Diagnstico estratgico y
propuestas para una agenda prioritaria. Telecomunicaciones. IDeAL 2011.
17
Garca Zaballos, A. et al. (2011). Anlisis y recomendaciones para promover una mayor interoperabilidad en
UNASUR
18
OCDE. (2012). Estudio de la OCDE sobre polticas y regulacin de telecomunicaciones en Mxico.
19
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
25
ha sido identificada como una pieza fundamental para el desarrollo social y econmico de la
regin.
De acuerdo a estos objetivos, el estudio est estructurado en tres grandes reas. En primer lugar,
se analizan e identifican las grandes tendencias en el desarrollo de la infraestructura de
interconexin a nivel internacional con el propsito de determinar las mejores prcticas pasibles
de ser incorporadas en Amrica Latina. En segundo lugar, se estudia la situacin actual de
interconexin de Internet en la regin para entender las debilidades que deben ser subsanadas
con una propuesta de marco de accin. En tercer lugar, y basado en el anlisis de la situacin
actual en la regin y la identificacin de mejores prcticas a nivel internacional, se presenta una
propuesta de marco de accin.
1.3. Metodologa
Cada uno de los objetivos especficos requiri la utilizacin de metodologas diferentes, a ser
detalladas a continuacin.
26
eventuales de intervencin pblica para subsanar una posible ausencia de inversin.
Metodolgicamente, esto implic el desarrollo de dos tipos de anlisis:
Dado el carcter multidisciplinario de este objetivo, los aspectos metodolgicos del mismo son
de caractersticas diferentes:
27
arquitectura funcional que permiti determinar los ahorros en la capacidad requerida
para transportar los flujos de trfico y determinar la localizacin ms adecuada de IXP
en la regin.
Con base en la metodologa descrita arriba, el estudio fue organizado en tres fases:
El siguiente diagrama (figura 1-2) contiene las tareas relacionadas con la fase 2, tal como fueran
descritas en la seccin anterior.
28
Figura 1-2. Diagrama de flujo de tareas de la fase 2
MODELO(DE(FLUJO(DE(TRAFICO(DE(INTERNET(
Desarrollo(de(modelo(
de(trco(basado(en(
informacin(pblica( Calibracin(de(
Telegeography( modelos(y(generacin(
Cisco(
Ovum(
de(modelo(nico(
( Histrico(y(proyeccin(al(
Desarrollo(de(modelo( 2020(
bo#om%up(de(TAS( (
Por(pais( Preparacin(de(
Determinado(por(lneas(de( Informe(de(la(Fase(2(
banda(ancha(ja(y(accesos(
mviles(
Considerando(la(evolucin(
del(uso(por(lnea(
ANALISIS(DE(TENDENCIAS(EN(AMERICA(LATINA(
Compilacin(de( Entrevistas(para(
literatura(de(IXP(en( compilar(situacion(de(
Amrica(LaQna( Amrica(LaQna(
Informes(acadmicos( Brasil(
Documentacin(especializada( Mxico(
Reportes(de(gobiernos,( Colombia(
operadores,(analistas,(y( Chile(
consultores( ArgenQna(
Los resultados de las fases 1 y 2 fueron insumos para la realizacin de las tareas de la fase 3
(ver figura 1-3).
Iden1cacin&de&
debilidades&y&
fortalezas&del&marco&
FASE&1& regulatorio&
Experiencia& Modelo&
Iden1cacin&de&
Internacional& Regulatorio&y&
barreras&al&desarrollo&
de&pol1cas&
de&IXP&
pblicas&
Iden1cacin&de&
FASE&2& cuellos&de&botella&en&
Modelo&de&Flujo& transporte&
de&Trco& Localizacin&de&
IXP&
Anlisis&de&la&
industria&de& Jerarqua&de& Arquitectura&de& Modelo&
Amrica&La1na& interconexin& interconexin& Tcnico&
Modelo&
Tecnologas&a&
tecnolgico&de&
emplear&
operadores&
29
Como fuera mencionado arriba, el desarrollo del modelo operativo y estratgico requiri, desde
el punto de vista de la interdependencia, la concrecin de las recomendaciones de los modelos
regulatorio y tcnico. Esto se demuestra en el siguiente diagrama de flujo (ver figura 1-4).
Figura 1-4. Diagrama de flujo del desarrollo del modelo operativo y estratgico
(fase 3)
FASE*1*
Desarrollar*
Experiencia* modelo*
Internacional* opera<vo*
Modelo*
Regulatorio* Denir*
modelo*
FASE*2* opera<vo*y*
Modelo* estratgico*
Modelo*de*Flujo*
Tcnico*
de*Trco*
Iden<car* Determinar* Denir*
agentes*clave* sinergias* modelo*
Anlisis*de*la* en*la*regin* potenciales* organiza<vo*
industria*de*
Amrica*La<na*
Con la definicin del modelo operativo y estratgico, se encar la especificacin del modelo de
negocio. En efecto, como fuera mencionado arriba, este ltimo estuvo basado en tres modelos:
el regulatorio, el tcnico y el operativo y estratgico (ver figura 1-5).
Figura 1-5. Diagrama de flujo del desarrollo del modelo de negocio (fase 3)
FASE*1*
Desarrollar*
Experiencia* propuesta*
Internacional* de*valor*
Modelo* Desarrollar*
Regulatorio* Procesos*de* Formalizar*
Negocio* Modelo*de*
FASE*2* Negocio*
Desarrollar*
Modelo* Plan*de*
Modelo*de*Flujo*
Tcnico*
de*Trco* recursos*
Modelo* Desarrollar*
Anlisis*de*la* Opera<vo*y* Modelo*
industria*de* Estratgico* Financiero*
Amrica*La<na*
30
Figura 1-6. Diagrama de flujo del desarrollo del modelo de impacto econmico
(fase 3)
FASE*1*
Experiencia*
Internacional*
Modelo*de*
negocio*
FASE*2* Es<mar*
Es<mar* Es<mar*
Modelo*de*Flujo* Impacto*
reduccin*de* aumento*de*
de*Trco* econmico*de*
precios*de*banda* penetracin*de*
infraestructura*
ancha* banda*ancha*
de*IXP*
Anlisis*de*la*
industria*de* Modelos*de*
Tarifas*de* Modelos*de* Impacto*
Amrica*La<na*
banda*ancha* Elas<cidad*de*
Econmico*de*
precios* Banda*ancha*
MODELOS*Y*HERRAMIENTAS*DE*TELECOM*ADVISORY*
SERVICES*
Este documento constituye el informe final del estudio. En este sentido, compila los resultados
de las tres fases, profundizando las recomendaciones. Los modelos y bases de datos estn
incluidos en anexo con excepcin del modelo de trfico y los modelos financieros de cada IXP
recomendado, los que fueron adjuntados en soporte magntico.
31
SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FASE'1.'ANALISIS'DE'EXPERIENCIAS'INTERNACIONALES
1.1.,Compilacion,de,Literatura,Existente
1.2.,Entrevistas,para,compilar,experiencia,internacional
1.3.,Preparacion,de,Informe,de,la,Fase,1
FASE'2.'ANALISIS'DE'TENDENCIAS'DE'INTERCONEXION'EN'AMERICA'LATINA
2.1.,Desarrollo,de,modelo,de,trafico,basado,en,informacion,publica
2.2.,Desarrollo,de,modelo,bottomFup,de,TAS
2.3.,Calibracion,de,modelos,y,generacion,de,modelo,unico
2.4.,Compilacion,de,literatura,de,IXP,en,America,Latina
2.5.,Entrevistas,en,America,Latina
2.6.,Preparacion,de,Informe,de,la,Fase,2
FASE'3.'DEFINICION'DEL'MARCO'DE'ACCION'INTEGRAL
Modelo'regulatorio'y'de'Politicas'Publicas
3.1.,Identificacion,de,debilidades,y,fortalezas,del,marco,regulatorio
3.2.,Identificacion,de,barreras,al,desarrollo,de,IXP
3.3.,Identificacion,de,cuellos,de,botella,en,transporte
3.4.,Modelo,regulatorio,y,de,politicas,publicas
Modelo'tecnico
3.5.,Localizacion,de,IXP
3.6.,Jerarquia,de,Interconexion
3.7.,Arquitectura,de,interconexion
3.8.,Modelo,tecnologico,de,operadores
3.9.,Tecnologias,a,emplear
3.10,Modelo,tecnico
Modelo'Operativo'y'Estrategico
3.11.,Identificar,agentes,clave,en,la,region
3.12,Determinar,sinergias,potenciales
3.13.,Desarrollar,modelo,operativo
3.14.,Desarrollar,modelo,organizativo
3.15.,Definir,modelo,operativo,y,estrategico
Modelo'de'Negocio
3.16.,Desarrollar,propuesta,de,valor
Figura 1-7. Gantt del proyecto
3.17.,Desarrollar,procesos,de,negocio
3.18.,Desarrollar,plan,de,recursos
3.19,Desarrollar,modelo,financiero
3.20.,Formalizar,modelo,de,negocio
Modelo'de'Impacto'Economico
3.21.,Estimar,reduccion,de,precios,de,banda,ancha
3.22.,Estimar,aumento,de,penetracion,de,banda,ancha
3.23.,Estimar,impacto,economico,de,infraestructura,de,IXP
Compilar'documentacion'de'Fase'3
FASE'4.'LANZAMIENTO'DEL'MARCO'DE'ACCION
4.1.,Programa,de,socializacion,dentro,de,la,CAF
4.2.,Creacion,de,sitio,de,internet,para,documentacion,del,proyecto
4.3.,Visitas,y,presentaciones,en,America,Latina
4.4.,Modificaciones,a,los,documentos,finales
4.5.,Foro,de,finalizacion
32
REUNIONES'DE'AVANCE
2. MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE
UNA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIN
En segundo lugar, se estudian los modelos elegidos para el desarrollo de IXP, en trminos del
modelo de negocio, modelo tcnico y modelo operacional y estratgico.
Los resultados del presente documento estn basados en un anlisis documental y entrevistas
presenciales de la experiencia internacional, excluyendo Amrica Latina (la que es presentada
en el captulo 3). Los pases estudiados incluyen el Reino Unido, Holanda, Alemania, Estados
Unidos, Japn, Israel, Bahrin, Hong Kong, Sudfrica, Kenia y Nigeria. En cada uno de estos
pases, se realizaron entrevistas a los principales IXP (ver lista de entrevistas en el anexo A.1).
20
Instituto de investigacin sin fines de lucro con sede en San Francisco, California
(http://www.pch.net/resources/papers//peering-survey/PCH-Peering-Survey-2011.pdf)
33
se someter a la capacidad, reglas, costos y dems condiciones que establezca ese proveedor.21
Por lo tanto, la existencia de IXP es un factor importante para el mejor funcionamiento de la
red de redes.
Adems de las eficiencias econmicas que trae como consecuencia el uso de IXP, pudiendo
reducir la complejidad de las rutas tomadas por los paquetes de Internet para ir de origen a
destino, muchas veces se utiliza el argumento de seguridad nacional para exigir, dentro del
mbito regulatorio, que el trfico nacional no salga de sus fronteras. Esto rpidamente trae la
necesidad, por cuestiones econmicas, del establecimiento de al menos un IXP dentro del pas.
Los argumentos bsicos para contar con un IXP pueden sintetizarse en los siguientes cuatro
puntos. Primero, excepto en contadas excepciones, los bits locales son ms baratos que los
bits exportados. Segundo, un IXP permite reducir notablemente la latencia22, lo que impacta
la prestacin de varios servicios. En redes mviles, la latencia implica la utilizacin de espectro
en espera de que el sistema responda (lo que conlleva una subutilizacin de un recurso escaso);
de la misma manera, la latencia afecta la calidad de los servicios de nube (cloud computing); los
servicios de video (incluyendo videoconferencia) requieren latencia mnima para poder ser
usados; otros servicios sensibles al tiempo (desde VoIP hasta transacciones financieras, tales
como el trading burstil) tambin son afectados por la latencia. Tercero, un IXP permite que
mayor parte del trfico de Internet sea distribuido por las redes conocidas como Content
Delivery Networks (CDN)23, las cuales buscan optimizar los recursos de red de transporte y
disminuir de manera importante los tiempos de entrega. Cuarto, un IXP ayuda a viabilizar la
existencia de ISP locales y especializados, facilita la adopcin de IPv6 y asla al ecosistema
local de riesgos de seguridad ms globales, as optimizando el ecosistema completo de Internet.
21
OFlaherty, Christian y Bill Woodcock. La interconexin de redes en Internet. Mxico D.F: Poltica Digital,
nmero 63, agosto/septiembre 2011. (www.politicagidital.com.mx). Nmero realizado por Ernesto M. Flores-Roux
como editor invitado en el tema de interconexin (La disputa por la interconexin)
22
La latencia es el tiempo necesario para que un paquete de informacin se transfiera de un lugar a otro
23
Una CDN (Content Delivery Network), o red de distribucin de contenidos en espaol, es un conjunto de
computadoras que almacenan copias de una misma serie de contenidos, las cuales estn ubicadas en puntos
diferentes de una red. Con esto se logra que se puedan acceder y entregar los contenidos de manera ms eficiente a
los puntos de destino
34
Figura 2-1. Modelos alternativos de organizacin de IXP
PRIMER SEGUNDO TERCER
MODELO: MODELO: MODELO:
Lanzamiento Formalizado Privatizado
El modelo de lanzamiento de IXP est basado en una organizacin sin fines de lucro,
estructurada como una cooperativa de miembros fundadores24. Esto refleja el hecho de que la
mayora de los IXP han sido concebidos originalmente como entidades incubadas por las
comunidades cientficas y acadmicas o por un consorcio de ISP (ver cuadro 2-1).
GN-IX (Groningen) Una empresa privada con su propio data center 2001
NDIX (mltiples GOM (una empresa de desarrollo econmico local con financiamiento del 2001
Holanda
localidades) gobierno)
Japn NSPIXP (Tokio) WIDE (Widely Integrated Distributed Environment), entidad acadmica 1994
24
En este caso, la membresa puede ser restringida por licencias.
35
El modelo de lanzamiento es prevaleciente an en muchos pases emergentes (ver cuadro 2-2)
36
miembros o clientes ms all del mbito domstico original), el modelo financiero est
basado en ingresos por membresa a los que se suman tarifas contractuales cobradas a
clientes.
Asimismo, la composicin del IXP, bajo el modelo formalizado, tiende a incluir no slo a sus
miembros fundadores, sino tambin a clientes bajo contrato (con estatus diferente).
La transicin del modelo de lanzamiento al modelo formalizado sin fines de lucro est
parcialmente impulsada por tendencias internas al negocio de IXP. Aun en el caso de
organizaciones sin fines de lucro, uno de los objetivos fundamentales del IXP, guiado por su
estructura econmica, es aumentar su base de miembros para poder reducir los costos de
interconexin (ver ms abajo el retorno a economas de escala). Al mismo tiempo, en la medida
que los miembros requieren los mejores servicios posibles, esto demanda inversiones de capital
ms importantes, con lo que el incentivo a ganar ms miembros (con o sin derechos) aumenta
en importancia. Esto genera un incentivo a expandirse ms all del mercado domstico,
inclusive usando servicios de distribucin indirecta (socios y revendedores). El resultado es una
de las razones por la cual el IXP contina manteniendo el estatus de organizacin sin fines de
lucro: las rentas econmicas se reinvierten en infraestructura o se mantienen en un fondo de
reserva para continuar fondeando el crecimiento. Una razn adicional por la cual el modelo sin
fines de lucro persiste en su aplicabilidad es la relacin que existe entre este modelo y la
neutralidad de interconexin; hipotticamente, la introduccin de variables de rentabilidad
comercial podra resultar en desequilibrio entre las partes que adhieren al IXP.
El modelo gormalizado tiende a coexistir en el sector con el modelo privado de IXP. Este
ltimo es una organizacin con fines de lucro, donde los usuarios del servicio son clientes bajo
contrato. En este caso, y en trminos generales, el IXP es una subsidiaria, cuya direccin
general reporta dentro de una unidad de negocio de una corporacin (generalmente un operador
de telecomunicaciones, aunque tambin puede ser un proveedor de servicios de data center). En
el caso de operadores de telecomunicaciones, dicha unidad generalmente es la de servicios
mayoristas a operadores y prestadores. Con un despliegue de negocios internacional, el modelo
financiero en este caso est basado exclusivamente en tarifas acordadas contractualmente.
El modelo privado puede surgir desde el inicio o emerge despus de una adquisicin de una
organizacin sin fines de lucro por el sector privado, principalmente por operadores de
telecomunicaciones (ver cuadro 2-3).
37
Cuadro 2-3. Ejemplos de IXP privados
Pas Entidad Accionistas mayoritario Ao creado
Holanda NL-IX (La Haya) KPN 2003
Alemania ECIX (Dusseldorf, Berln, Peering GmbH (Empresa privada) 2001
Hamburgo)
El proceso hacia el modelo privado est determinado, en parte, por una tendencia gradual a la
integracin vertical en la cadena de valor del transporte e interconexin de Internet (ver figura
2-2).
38
Figura 2-2. Integracin vertical en la cadena de valor
Verizon
adquiere
Terramark
Softbank
crea
BBIX
Interconexin es
KDDI NTT crea usada como
adquiere JPNAP loss leader
JPIX
KPN adquiere
NL-ix
Fuente: Telecom Advisory Services
De acuerdo a este proceso, se observa que jugadores operando en estadios discretos de la cadena
de valor (transporte o data centers) tienden a entrar en el sector de IXP con el propsito de
defender posiciones en el negocio madre o usar la interconexin como mecanismo de captacin
de nuevos clientes. Ahora bien, esta estrategia de integracin vertical no es simple. En trminos
generales, los IXP neutrales pueden capturar una base ms importante de trfico y por lo tanto
apalancar economas de escala importantes. En el caso de IXP propiedad de empresas de
telecomunicaciones u operadores de data centers, la falta de neutralidad puede afectar la
adquisicin de clientes al estar estos ltimos preocupados por prcticas competitivas desleales.
Bajo esta situacin, si bien la entrada en el sector de interconexin puede estar afectada por el
volumen limitado y la falta de economas de escala, este dficit es compensado por el subsidio
cruzado proveniente del negocio de transporte o data centers.
39
El proceso de integracin vertical tambin est impulsado por tendencias por el lado de la
demanda. En primer lugar, los usuarios de IXP no estn tan comprometidos con el modelo de
organizacin sin fines de lucro cuando deben seleccionar un punto de interconexin en
mercados que albergan operadores comerciales privados y cooperativas. Segundo, el nico
principio que gua la seleccin de IXP es el de neutralidad respecto a operadores de
telecomunicaciones y, en el caso europeo, al data center de co-locacin. Por ejemplo, en el caso
de los IXP holandeses, stos mantienen la neutralidad de servicios ubicando su infraestructura
en entidades como Telecity, Equinix y Terremark. Aun en el caso de NL-ix (propiedad del
operador KPN), el negocio es administrado de manera independiente, pese a que reporta en la
unidad de servicios mayoristas. Este ltimo IXP posee data centers en varios pases europeos,
aunque stos ofrecen a sus clientes servicios de diferentes operadores de telecomunicaciones,
ms all de los de KPN. Tercero, cuando un operador entra en el negocio de IXP, ste se
beneficia de las sinergias operacionales entre el negocio de transporte mayorista y la
interconexin. Por ejemplo, en el caso de JPNAP en Japn, NTT pudo acelerar su desarrollo
dado que ya posea una base de clientes. Desde ese punto de vista, el mercado puede visualizar
ciertos beneficios en adquirir transporte e interconexin del mismo operador, beneficios que se
traducen en bajos costos de transaccin.
40
Cuadro 2-4. Modelos de IXP por geografa
Geografa Lanzamiento Formalizacin Privatizacin
Alemania BCIX DE-CIX ECIX (Peering GmbH), INXS (Cable & Wireless), N-IX
El continente europeo presenta una mezcla de modelos sin fines de lucro formalizados y
empresas privadas. En Amrica del Norte y Asia, el modelo de empresa privada es el
dominante, mientras que en Amrica Latina, las entidades sin fines de lucro prevalecen aunque
se vislumbra una tendencia hacia el modelo privado (este ltimo punto ser analizado en detalle
en el capitulo siguiente).
Para finalizar, y como se explic arriba, desde el punto de vista del despliegue geogrfico, los
IXP formalizados o privados tienen a expandirse ms all del negocio domstico original,
desplegando puntos fsicos de acceso o agregacin de trfico (ver cuadro 2-5).
41
Cuadro 2-5. Despliegue geogrfico de IXP
Pas IXP Modelo Expansin domstica Expansin internacional
42
Esta seccin analiza la frmula de rentabilidad de IXP de acuerdo a los dos modelos arriba
mencionados formalizado sin fines de lucro y privado . Por el lado de ingresos, los IXP sin
fines de lucro tienden a basarse en tres estructuras de precio, todas orientadas a recuperar los
costos de inversin en equipamiento y crear una fondo de reserva (ver cuadro 2-6).
Bajo el modelo privado, las empresas tienden a utilizar al IXP como loss leader, como se
menciona arriba, para subsidiar el crecimiento del negocio de data center o trnsito mayorista.
En este sentido, el modelo de precios incluye la oferta gratuita de puertos y el alquiler de
espacio en el data center para co-locacin.
43
internacional, la inversin de capital para el lanzamiento de un IXP puede alcanzar entre US$
80.000 y US$ 100.00025. En lo que hace a los costos operativos anuales, el presupuesto anual de
un IXP en la etapa de lanzamiento alcanza aproximadamente US$ 76.000 (ver cuadro 2-8).
Por otra parte, despus de tres a cinco aos de operaciones exitosas, un crecimiento gradual de
recursos humanos e infraestructura resulta en un incremento presupuestario moderado (ver
cuadro 2-9).
25
En Amrica Latina, los costos para un IXP pequeo son aproximadamente US$ 25.000.
44
El modelo financiero de un IXP formalizado se basa en la reinversin de renta en la compra de
equipamiento, lo que se puede observar en el ratio CAPEX/ventas, el que es significativamente
ms alto que en el de organizaciones privadas (ver cuadro 2-10).
Nmero de conexiones
Fuentes: Informes Anuales de AMS-IX; Anlisis TAS
45
De acuerdo al grfico 2-1, los costos de personal y operativos tienden a disminuir
significativamente con el aumento de conexiones y no con el nmero de miembros/clientes.
Esto implica que el apalancamiento econmico de un IXP est basado en atraer grandes clientes.
De acuerdo al grfico 2-2, los ingresos promedio por miembro/cliente aumentan con el nmero
de clientes, lo que refleja el efecto de inercia por trfico de clientes/miembros incorporados.
Una vez incorporados, los clientes tienden a aumentar su gasto, tanto basado en ms volumen
(trfico) como en ms servicios.
Desde el punto de vista de las mejores prcticas, y en trminos generales, al iniciar un IXP
conviene utilizar equipamiento reacondicionado para reducir costos y asignar un grupo reducido
de recursos humanos. Sin embargo, en la experiencia de algunos IXP, este modelo no es
escalable en el sentido de que no puede aceptar altos flujos de trfico, que solamente pueden ser
acomodados por equipamiento ms grande. Por otro lado, en el momento en el que el IXP
desarrolla una infraestructura con mltiples puntos de presencia, los costos de complejidad por
el despliegue fsico comienzan a incrementarse rpidamente.
46
un start-up, controlando los costos fijos hasta alcanzar masa crtica. El capital de trabajo debe
ser alrededor de 25% de las ventas. Las reservas por gastos impredecibles (unforeseen) debe
ser aproximadamente 1,3 millones de dlares (en los IXP sin fines de lucro se tiende a asignar la
renta anual al fondo de reserva). Finalmente, se recomienda controlar el reclutamiento de FTE
hasta alcanzar los 20 miembros.
Una vez lanzado, el objetivo de un IXP es el de alcanzar rpidamente el nivel de masa crtica
que permita rentabilizar la inversin. Para alcanzar una masa crtica se pueden lanzar
promociones como garantizar 50% de descuento para el primer ao de contrato o tres meses de
prueba gratuita para los primeros cinco clientes que adquieran puertos. Obviamente, si uno de
los primeros miembros es un proveedor de contenido (Google, Akamai), esto modifica los
parmetros debido al volumen de trfico generado por este ltimo. La incorporacin de un
miembro con alto volumen de interconexin resulta en una reduccin significativa de costos, en
trminos de instalacin de su propio equipamiento, reduccin en costos de trnsito internacional
y ahorro en ancho de banda. Desde ese punto de vista, el ahorro en ancho de banda justifica la
entrega de un puerto gratis al CDN para que ste realice caching en el punto de co-locacin.
En este contexto de alcanzar altas tasas de crecimiento, existen numerosos casos en el mbito
internacional que revelan las dificultades que enfrentan IXP que no pueden alcanzar una masa
crtica. En el caso de Japn, un IXP regional debe alcanzar rpidamente por lo menos tres
miembros; si no es as, los IXP lejos de concentraciones urbanas, con altos costos de transporte,
no son sostenibles y deben ser cerrados. De manera similar, en el Reino Unido existen tres casos
de IXP que debieron cerrar por falta de escalabilidad o errores en la gestin de gastos
operativos:
LIPEX, un IXP privado en el Reino Unido, alcanz un tamao medio, pero no gestion
las finanzas acomodndose al ritmo de crecimiento y se declar en bancarrota;
De manera similar, MANAP, un IXP sin fines de lucro basado en Manchester, nunca
gan el apoyo necesario por parte de la comunidad de ISP;
Finalmente, RBIEX (tambin en el Reino Unido) nunca alcanz masa crtica y debi
cerrar.
En otro caso, en Alemania, el IXP de Stuttgart, creado por inversores privados para
interconectar el trfico regional, no logr capturar suficiente masa crtica y est en vas de
desaparicin (de acuerdo a entrevistas). Similarmente, en Estados Unidos, el IXP de Palo Alto
fue inicialmente creado por Digital Equipment Corporation (DEC), luego adquirido por
AboveNet, quien se declar en bancarrota, y lo vendi a Switch and Data, posteriormente
adquirida por Equinix. Finalmente, el IXP de Rocky Mountain, propiedad de Comfluent, pas a
manos de CoreSite (una firma de data centers) cuando esta ltima adquiri Comfluent.
Es en este marco que el IXP debe adoptar principios dinmicos de gestin. En trminos
puramente tericos, el IXP no debe ser desplegado si no existe suficiente masa crtica de
miembros y trfico interconectado. En realidad, la experiencia muestra que dos efectos son
posibles. El despliegue ocurre en muchos casos bajo la premisa de que una vez construido, los
miembros se adherirn, lo que crea un desequilibrio entre el capital invertido y la tasa de
retorno. La ocurrencia de este efecto se debe a que, en muchos casos, factores polticos o de
47
exuberancia irracional entran en juego, modificando las variables del caso de inversin. El
segundo efecto se debe al churn natural de miembros, lo que determina que lo que en un
momento determinado era una masa crtica, desaparece si uno de los miembros decide retirarse
del IXP y encarar la interconexin de manera privada porque sta es una alternativa ms
rentable. Si estos efectos ocurren, el IXP debe tener suficiente flexibilidad para poder realizar
cambios en su perfil econmico-financiero para adaptarse a la nueva situacin.
Por otro lado, la gestin operativa en IXP en la etapa de lanzamiento es efectuada por
voluntarios o es tercerizada a una organizacin acadmica. Por ejemplo, la gestin de los tres
IXP de Sudfrica (Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban), a cargo de la Internet Service
Providers Association, dependi hasta el 2012 del apoyo voluntario de sus miembros. De la
misma manera, la gestin del IXP de Israel es todava responsabilidad de siete miembros
voluntarios.
En el proceso de formalizacin, los IXP sin fines de lucro constituyen una estructura
organizativa funcional, tal como lo muestra el cuadro organizativo de AMS-IX de Holanda (ver
figura 2-4).
48
Figura 2-4. AMS-IX: Estructura organizativa
CEO
En trminos generales, los IXP formalizados sin fines de lucro se caracterizan por disponer de
una plantilla de empleados a tiempo completo, procesos de gestin formales, organizacin
funcional y una gerencia reportando a un consejo de direccin. El mismo modelo funcional
existe en un IXP formalizado alemn (ver figura 2-5).
Corresponde mencionar, sin embargo, que la distincin desde el punto de vista de la estructura
organizativa entre IXP sin fines de lucro formalizados y los privados es mnima. El siguiente
ejemplo se refiere a la estructura organizativa de un IXP privado de Holanda (ver figura 2-6).
49
Figura 2-6. NL-ix (Holanda): Estructura organizativa
CEO
Como se observa en la figura 2-6, la organizacin funcional de un IXP privado alberga las
mismas reas que en una organizacin formalizada sin fines de lucro. Las empresas privadas,
mas all de las caractersticas organizativas formales, tienden a ser subsidiarias de operadores
de telecomunicaciones o de empresas de data center, gestionadas para preservar un modelo
neutral, y organizadas en trminos de un modelo operativo funcional (ventas, ingeniera,
atencin a clientes, etc.).
Como se menciona arriba, ambos modelos organizativos el formalizado sin fines de lucro y el
privado incluyen plantilla de ventas, marketing, soporte tcnico y atencin a clientes. El
crecimiento en recursos humanos es gradual en funcin del volumen de negocios. As, el
anlisis de la evolucin de la plantilla de un IXP muestra dos puntos de inflexin26 en el
crecimiento de recursos humanos. El primer punto se ubica en la frontera de alrededor de 250
miembros/clientes, donde se produce un salto en los recursos humanos. El siguiente punto de
inflexin en la plantilla aparece en la frontera de 350 miembros (ver cuadro 2-11).
26
El punto de inflexin est determinado por un umbral donde debido al aumento del volumen del negocio, se
produce un salto en el nmero de recursos humanos.
50
Cuadro 2-11. AMS-IX (Holanda): Evolucin de la plantilla
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Direccin 2 2 3 4 4 4 4 5 5
Gestin de asociacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Marketing operacional 2 2 2 2 1 1 1 1 3
Servicios de marketing 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Controller - - - - 1 1 1 1
Finanzas 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Administracin de sistemas - 1 1 1 1 1 1 1 2
Desarrollo de software 1 1 1 2 2 2 2 2 4
Ingeniera de redes - - - - - - 1 1 4
Gestin de proyectos - - 1 - 1 1 2 2 1
TOTAL 14 16 19 21 21 22 24 29 42
MEMO: miembros/clientes 211 234 253 290 317 349 388 469 543
Fuente: Informes anuales de AMS-IX
51
Cuadro 2-12. Ratios comparativos de recursos humanos (2013)
IXP Miembros Conexiones FTE Ratio Ratio
Miembros/FTE Conexiones/FTE
Japn JPIX 113 190 33 3,42 5,75
JPNAP 75 20 3,75
Modelo operativo funcional es el que prevalece entre entidades formalizadas sin fines de
lucro y las privadas;
Los parmetros de recursos humanos pueden ser estandarizados alrededor de 1 FTE por
cada 15 miembros, o bien, 1 FTE por cada 22 conexiones;
Los recursos humanos pueden ser voluntarios en la etapa de lanzamiento, pero deben ser
contratados en la etapa de formalizacin;
Existen dos puntos de inflexin en la plantilla:
o Lanzamiento de un segundo sitio, lo que acarrea un acrecentamiento de la
complejidad de gestin;
o Transicin a la etapa de formalizacin, lo que conlleva a la creacin de
posiciones en ventas, soporte tcnico, administracin, marketing.
El modelo tcnico de IXP en pases desarrollados est basado en una red densa de sitios de co-
locacin virtuales. Por ejemplo, LINX en el Reino Unido da la posibilidad a sus miembros de
conectarse en alguno de sus diez puntos de presencia en Londres (Slough-Equinix, West
London-TelecityGroup, Central London-Interxion, London Docklands-Telehouse y
TelecityGroup). AMS-IX contiene la misma arquitectura en msterdam. La plataforma de
interconexin utiliza infraestructura de MPLS/VPLS, seleccionada por su confiabilidad y
52
escalabilidad. De manera similar, JPNAP y JPIX en Japn tienen varios puntos de presencia
ubicados alrededor de Tokio conectados de manera redundante con ocho centrales de
conmutacin por medio de vnculos independientes. En este ltimo caso, la arquitectura
responde al objetivo de construir una red confiable para enfrentar desastres naturales, de
acuerdo a recomendaciones hechas por el Ministerio de Comunicaciones de Japn despus del
terremoto del 2011.
Por otro lado, la arquitectura de IXP en pases pequeos y algunos pases en desarrollo est
compuesta de sitios autnomos que tienden a funcionar de manera independiente y no estn
vinculados a mltiples data centers. Por ejemplo, el IXP israel constituye un ejemplo de
arquitectura en un territorio nacional relativamente pequeo. ste contiene un nodo central
nico localizado en un data center en Petak Tikva, en los suburbios de Tel Aviv (Telehouse),
combinado con un espejo en otra ubicacin dentro del pas, y otros dos en Alemania y Estados
Unidos, respectivamente. En este caso, los ISP estn conectados al IXP va circuitos SDH o
LAN. El IXP interconecta solamente trfico de Internet israel, no permitindose la
interconexin de trfico internacional, que es responsabilidad del Ministerio de
Comunicaciones.
Los IXP en frica, a diferencia del modelo europeo, tienden a funcionar de manera
independiente y no estn vinculados a mltiples data centers. Por ejemplo, el IXP de Kenia no
funciona como plataforma virtual de interconexin y no est conectado a mltiples data centers.
De manera similar, el IXP de Mombassa no est conectado al basado en Nairobi. En el caso de
Sudfrica, los IXP de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban tambin funcionan de manera
independiente. La razn por la cual los IXP no estn interconectados o conectados con data
centers es porque no existen sitios neutrales y debido al hecho de que los costos de transporte
nacional son elevados, lo que aumentara la tarifa a los miembros del IXP.
La mayor parte de los IXP estudiados proporcionan conexiones en IPv4, aunque IPv6 se
transformar en el futuro en la norma principal. La mayora de los IXP a nivel internacional se
encuentran en proceso de proveer conexiones en IPv6 para actuar como facilitadores en el
proceso de migracin a la nueva norma. Por ejemplo, la mayor parte de los miembros de AMS-
53
IX en Holanda se interconectan mediante un servicio VLAN que ofrece IPv4 e IPv6 nativos.
NL-ix ofrece interconexin pblica basada en ambos protocolos, aunque est contemplando una
sustitucin y migracin gradual a IPv6. Los miembros de LINX, en el Reino Unido, pueden
usar IPv6 nativo en la LAN principal de interconexin, aunque no pueden usar auto-
configuracin de IPv6. De manera similar, los IXP de Alemania, como BCIX e INXS, operan
VLAN que ofrece IPv4 y IPv6. JPIX en Japn est en proceso de comenzar a ofrecer servicio en
IPv6.
En los orgenes del Internet, cuando la mayora de los IXP eran creados y operados por
instituciones acadmicas, muchos gobiernos formularon marcos jurdicos que restringan el
acceso del sector privado a la industria de IXP. Con el tiempo esas restricciones fueron
desapareciendo, con lo que los gobiernos, al menos de manera declarativa, han preferido
mantener una posicin de neutralidad respecto del sector y se han mantenido aparentemente al
margen de la industria. No obstante, en la mayora de los pases que fueron analizados se
observa que existen ciertas polticas pblicas sectoriales o formuladas en otras reas que tienen
un impacto derramado (spill over) en la industria de IXP.
El nfasis de polticas pblicas en las cinco reas mencionadas vara por pas (ver cuadro 2-14).
54
Cuadro 2-14. nfasis de poltica pblica por pas
Pas Estmulos Inversin Control de Respuesta a desastres Derrame de
fiscales pblica prcticas anti- naturales y amenaza a regulacin del sector
competitivas la seguridad nacional de Internet
Holanda
Alemania
Reino Unido
Sudfrica
Japn
Kenia
Nigeria
Bahrin
Hong Kong
Israel
Estados Unidos
Fuente: Compilado por TAS
En algunos pases algunos IXP son tratados como organizaciones sin fines de lucro, lo que les
permite tener un trato preferencial desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, se han aplicado
otros beneficios, tales como el relajamiento de las reglas de amortizacin de activos fijos, que es
una prctica que impacta positivamente a todos los sectores de capital intensivo; dependiendo
del tipo de IXP de que se trate, los costos operativos (OPEX) varan de 20 a 100% del capital
invertido (CAPEX), por lo que este estmulo puede tener efectos importantes en la estructura de
costos.
Asimismo, en algunos pases se aplican reducciones en las tasas impositivas, muchas veces
como mecanismo contra cclico. En Holanda, por ejemplo, el gobierno cambi el marco fiscal
en 2007 en lo referente a la amortizacin de activos fijos, que fundamentalmente afecta el
parque de conmutacin, de 33% a 20% por ao. Esta medida reduce significativamente los
costos de amortizacin y por lo tanto los costos operativos. Un ao despus, como una de las
varias medidas contra cclicas que se implementaron, se redujo la carga impositiva a los IXP
para reducir el impacto negativo de la crisis econmica. Si bien los IXP holandeses consideran
que nunca han recibido fondos o subsidios, estas polticas fiscales representan un apoyo
financiero implcito.
55
Es comn observar que ha habido inversin de gobiernos locales (municipalidades, provincias,
estados) en IXP con el objetivo de promover el desarrollo tecnolgico. Tambin se observa que
algunos pases han invertido en IXP como una manera de promover la competencia en el sector
de provisin de servicios de Internet. Los gobiernos de Holanda, Bahrin y Brasil son ejemplos
de esta prctica.
En Holanda, dos IXP se han beneficiado directamente de inversin pblica. GNB-IX, un centro
de datos (data center) privado en la ciudad de Groninga, present un proyecto para concentrar
trfico de Internet local y obtuvo fondos para desarrollar un IXP. Los recursos provinieron de la
municipalidad, el gobierno provincial y la Universidad de Groninga. En otro caso, Nederland
Duits-IX es un IXP formado a partir de la inversin de un fondo de desarrollo de la regin de
Geldres (Gelderland Development Agency) con el propsito de estimular el desarrollo
tecnolgico de la regin y descentralizar la matriz tecnolgica de msterdam. Si bien el
objetivo original era crear un IXP distribuido con vnculos a Alemania, el proyecto termin
concentrndose en la regin de Geldres.
En Bahrin, la inversin directa del gobierno tena como objetivo liberalizar el sector de
Internet. En 2005 se cre BIX, una entidad sin fines de lucro funcionando bajo la egida del
Ministerio de Transporte; fue concebido para proveer una alternativa al trnsito de Batelco
(Bahrain Telecommunications Company), el operador principal de telecomunicaciones.
Adems, se le consideraba una plataforma adecuada para desarrollar el programa de monitoreo
de trfico. Despus del 2007, su trfico se redujo significativamente como resultado de la
reaccin de Batelco, por lo que actualmente BIX funciona ms como un agregador de trfico
que como un punto de interconexin neutral.
Desde el punto de vista regulatorio, los gobiernos tienden a intervenir poco en el negocio de los
IXP. Sin embargo, algunos Estados han obligado a las redes a establecer puntos de
interconexin y a los IXP a mantener una poltica de interconexin abierta, neutra y no
excluyente.
Otra prctica anticompetitiva que se ha observado es el caso de que los ISP ms importantes de
ciertos pases eligen no interconectarse a travs de la infraestructura de IXP y establecen
acuerdos bilaterales de interconexin privados. En esta situacin, se afecta la viabilidad del IXP
56
y tiene consecuencias negativas para la viabilidad de los ISP menores, ya que se pierde la masa
crtica necesaria para una operacin de intercambio de trfico.
Como respuesta a ciertos cuestionamientos por parte de las empresas tradicionales, algunos
pases han obligado a los IXP a registrarse como proveedor de servicios. En el caso de Kenia,
como resultado de una disputa con Telkom Kenya, que argumentaba que el IXP no estaba
registrado y violaba sus derechos exclusivos para proveer trnsito internacional, el IXP tuvo que
obtener una licencia para poder seguir operando. En la actualidad, el regulador holands, OPTA,
requiere que los IXP se registren, ya que considera a estas entidades un componente crtico de
la infraestructura de Internet del pas. Asimismo, en Bahrin, toda iniciativa en el sector de
IXP debe registrarse en el Ministerio de Transporte.
En trminos generales con respecto a este ltimo punto, el sector de IXP considera que la
asignacin de licencias representa una barrera para el desarrollo del sector debido a los altos
costos que stas pueden representar y la percepcin de que, al registrarse, los IXP van a tener
que cumplir con una serie de requerimientos por parte de los gobiernos. En otras palabras,
terminan funcionando como barreras a la entrada.
Algunos gobiernos intervienen para asegurarse que los IXP pueden continuar operando en caso
de desastres naturales (por ejemplo, Japn). Tambin existe cierta preocupacin generalizada de
la dependencia en infraestructura internacional fuera de su soberana (por ejemplo, Israel). Ms
recientemente, Chile, a raz del terremoto de 2010, est analizando la construccin de IXP fuera
de Santiago.
57
el sector. Entre muchos pases, el Reino Unido, Bahrin y Kenia han ejercido esta palanca
regulatoria.
27
Este reporte fue escrito en septiembre 2013, en el momento en que cuestiones de seguridad y espionaje
comenzaron a ser debatidas en foros internacionales.
28
Ruteo internacional del trfico. La definicin original de la palabra se aplicaba a el by-pass internacional de las
tarifas nacionales de terminacin mvil
58
Cuadro 2-15. Ejemplos de reduccin de costos de trfico
Kenia Nigeria
Ahorro por reduccin de tromboning $ 1.440.000 $ 1.080.000
Aumento de ingresos de ISP $ 600.000 No estimado
Fuente: Kende y Murphy (2012)
Al mismo tiempo que disminuyen los costos de interconexin, al disminuir los costos de
transporte del trfico intercambiado localmente, los proveedores de trnsito internacional
tienden a reducir sus precios. Por ejemplo, en Japn el costo de un circuito internacional para
una portadora Tier 1 disminuy de $2.000 per Mbps a $100 per Gbps en 13 aos. En trminos
generales, el impacto del despliegue de IXP en precios de trnsito internacional est
adecuadamente documentado (ver cuadro 2-16).
De acuerdo al cuadro 2-16, la relacin indirecta entre dimensin del sector de IXP y precios de
trnsito internacional es clara; cuanto ms grande es el sector (Londres y NY), ms bajos son
los precios. Es posible que este efecto se deba a la competencia entre productos parcialmente
sustitutos (peering y trnsito internacional). As, es posible que si los costos de trnsito
internacional son ms bajos que los nacionales, el beneficio econmico de interconectar
localmente es nulo.
Esto determina que, con la reduccin de precios de trnsito, para un ISP el punto de indiferencia
entre interconectarse en un IXP local o pagar el transporte a un punto de interconexin remota
comienza a disminuir (ver figura 2-7).
59
Peering Break Even Point
aumentar su propuesta de valor en trminos de la reduccin de costos. Para que esto ocurra, el
aumento del volumen de interconexin y el incremento del nmero de miembros con base en
http://drpeering.net/white-papers/Ecosystems/Peering-Break-Even-Point.html Page 1 of 2
60
Cuadro 2-17. Ziggo (Holanda): Impacto de la disminucin de costos de interconexin
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
INGRESOS 378 387 386 380 383
Costo de ventas (*) 69,3 78,4 77,2 70,2 69,1
CDV (% de ingresos) 18,3 20,3 20,0 18,5 18,0
EBITDA 212 216 219 227 218
MRGENES EBITDA (%) 56,2 55,8 56,7 59,7 56,9
De acuerdo a los informes del operador de cable, el trfico de datos ha crecido al 40% anual.
Sin embargo, el costo de ventas (cost of goods sold), donde residen los costos de interconexin,
no ha aumentado proporcionalmente, mantenindose en 69 millones de euros por trimestre. Esto
permite mantener los mrgenes al mismo tiempo que se introducen ofertas en el mercado de
mayor velocidad (aumentndose en seis meses el producto de banda ancha bsico de 5 Mbps a 8
Mbps de descarga y el de ms alto nivel de 50 Mbps a 80 Mbps). De esta manera, el precio por
Mbps de descarga disminuye en el producto bsico de 3,99 euros a 2,49 euros.
Sin embargo, es importante remarcar respecto a este caso, dos comentarios pertinentes. En
primer lugar, la disminucin del precio unitario no se produce exclusivamente debido al
despliegue de IXP, sino que se deben considerar otros factores como la presin competitiva. En
segundo lugar, como se observa en el caso holands, el precio absoluto del servicio no ha
disminuido. Este ltimo punto es importante respecto de la aplicabilidad de este efecto a
mercados emergentes. Si el precio absoluto de la oferta bsica no aumenta (slo la velocidad de
descarga), este efecto no afectara el nivel de asequibilidad. En otras palabras, ms que
contribuir a la masificacin de la banda ancha, este efecto solamente mejorara la calidad del
servicio para los usuarios existentes.
61
informacin recopilada en Amrica Latina ha permitido realizarlo, lo que es incluido en el
capitulo 7 de este informe.
Basndose en estos parmetros, puede considerarse que una disminucin de la latencia tiene un
impacto econmico en la medida de que permite acceder a Internet de una manera mas rpida.
La evidencia a nivel internacional muestra que el despliegue de IXP contribuye a una
disminucin de latencia mediante la reduccin del efecto de tromboning. Por ejemplo, en el
caso de la instalacin de KIXP (Kenia), la latencia se redujo de 200-600 a 2-10 milisegundos.
De manera similar, en el caso de Nigeria, el despliegue de IXPN redujo la latencia de 200-400 a
2-10 milisegundos29. Esto explica como, aun en casos donde el costo de trnsito internacional es
significativamente bajo, erosionando el beneficio econmico de interconectar localmente, la
reduccin de latencia representa un incentivo suficiente para interconectarse mediante un IXP.
Como referencia, una latencia de 300 milisegundos o ms, crea dificultades en la concrecin de una llamada de
29
VoIP.
62
Ms all de la oportunidad de alojar contenidos y aplicaciones locales a bajo precio, el
despliegue de IXP genera un efecto indirecto en emprendimientos. La reduccin de costos de
banda ancha lleva a un aumento de la penetracin de la misma, lo que aumenta la dimensin del
mercado digital potencial. En el caso holands, la disminucin de costos de interconexin y
trnsito permiti a Ziggo aumentar la velocidad de descarga bajo el mismo precio, lo que result
en un aumento en la base de usuarios en 7,5% en un ao. A ms usuarios, mejor retorno a una
inversin potencial en emprendimientos en comercio electrnico o publicidad digital.
* * * * *
63
3. SITUACIN DE INTERCONEXIN DE INTERNET EN AMRICA LATINA
Amrica Latina, incluyendo la regin del Caribe, como en la mayora de los indicadores de
desarrollo, se encuentra en un nivel medio de utilizacin de Internet. A finales del 2012, se
estima que haba 256 millones de usuarios de Internet30, equivalentes a una penetracin de
44,7% (ver figura 3-1). El nmero ha venido creciendo de manera acelerada en la ltima
dcada: de 2000 a 2011, la tasa de crecimiento compuesto fue de 24,7%, pero an en los ltimos
tres aos (2008-2011), se ha ubicado en 14,6%. Conforme aumenta el ingreso promedio de la
regin, la educacin y la edad media de la poblacin, se espera que la demanda por Internet
contine creciendo a tasas de dos dgitos en el prximo quinquenio. Ms all de las variables
socio-demograficas, esta tendencia est siendo impulsada por los propios pases, que han
adoptado medidas que propician el uso de Internet. Varios de los pases han desarrollado
planes de banda ancha, que buscan no slo incrementar de manera importante la
infraestructura de banda ancha disponible, sino que adems promueven los esfuerzos de
alfabetizacin digital y desarrollo de aplicaciones y contenidos.
TACC
3,9 5,6 8,9 11,3 14,4 16,6 20,8 23,8 26,5 31,0 34,4 39,4 44,7 24,7 %
Penetracin
Fuente: Banco Mundial (2012)
Entre los pases que han desarrollado planes o estrategias para promover el desarrollo de la
banda ancha, existe una clara preocupacin primeramente de hacer una expansin agresiva de la
infraestructura, tanto de transporte como de ltima milla, el aumentar sustancialmente el
nmero de conexiones, y finalmente, aumentar la velocidad mnima de las conexiones. A
30
El Banco Mundial reporta esta cifra basada en estadsticas de la Unin Internacional de
Telecomunicaciones, que a su vez depende de los indicadores reportados por cada uno de los pases. La definicin
de usuario de Internet vara de pas en pas, pero tpicamente se refiere a personas que han accedido a la red
recientemente (la definicin de este perodo vara dependiendo del pas que reporta).
64
continuacin se mencionan las caractersticas principales de algunos de los planes de banda
ancha en la regin31, sin tener la intencin de ser exhaustivos:
31
Hernn Galpern, Judith Mariscal y M. Fernanda Viecens (2012). Oportunidades y desafos de los planes
nacionales de banda ancha en Amrica Latina. CEPAL.
65
100% de los municipios y 100% de los organismos pblicos en zonas urbanas
conectados
Es importante resaltar que la mayora de los planes de banda ancha que han sido desarrollados
se han enfocado en la infraestructura de banda ancha fija, habiendo dejado de lado la banda
ancha mvil, la cual promete ser un complemento importante y el principal medio de acceso de
la poblacin32. De acuerdo a la mayora de las fuentes, el advenimiento de la banda ancha mvil
promete acelerar e intensificar el uso de los servicios de Internet. Al primer trimestre de 2012 ya
existan 78 redes de tecnologa 3G33 o superior, 30% de las cuales haban entrado en operacin
en los 18 meses anteriores (ver grfico 3-2). Segn estimaciones de la GSMA34, ya existan, a
junio de 2013, 117 millones de conexiones con esta tecnologa. Desafortunadamente este
indicador no necesariamente implica que son conexiones utilizadas para acceder a Internet, pero
s dan una idea de cmo la tecnologa est permeando toda la regin y est siendo rpidamente
adoptada por la poblacin.
78
73
54 56
50 51
45 47
30
20
6 9
2 5 5
1 1
2S-2004
1S-2005
2S-2005
1S-2007
2S-2007
1S-2008
2S-2009
1S-2010
1S-2012
1S-2004
1S-2006
2S-2006
2S-2008
1S-2009
2S-2010
1S-2011
2S-2011
Pases
con
1 1 2 4 4 5 6 10 15 16 17 17 17 17 17 18 18
red
3G
32
Ver Katz, R. y Callorda, F. La Banda Ancha Mvil en la Base de la Pirmide. Londres: GSMA, 2013.
33
Incluye slo los pases de habla espaola y portuguesa de la regin
34
Fuente: E. Flores-Roux. (2013). Banda ancha mvil: la urgencia de acelerar su despliegue, en Banca ancha en
Amrica Latina: Ms all de la conectividad. Coordinado por V. Jordn, H. Galpern y W. Peres. CEPAL.
35
Promedio lineal de las capacidades por pas
66
Grfico 3-3. Capacidad de transporte internacional
(en bits por segundo por usuario de Internet)
TACC
2008-2011
(50%) Panam 44,121
(90%) Costa
Rica 36,216
(82%) Uruguay 32,078
(67%) Brasil 29,041
(131%) Ecuador 27,742
(13%) Argentina 25,712
(25%) Chile 20,414
(24%) Colombia 16,796
(43%) Nicaragua 12,857
(17%) R.
Dominicana 11,205
Estados
Unidos: 47,174
(41%) Paraguay 9,482
Reino
Unido: 166,073
(27%) Per 9,319
(25%) Mxico 8,743
(14%) Venezuela 8,108
(11%) Honduras 4,866
(134%) El
Salvador 4,176
(26%) Bolivia 4,162
ND Guatemala 3,971
Fuente:
ITU
(2012).
Measuring the Information Society; ITU
(2011).
Measuring the Information Society.
Norteamrica 22%
Pero esta demanda no slo podr ser satisfecha con infraestructura de transmisin, sino que
deber existir tambin infraestructura para poder intercambiar el trfico en puntos cercanos al
consumo, de tal manera que se requiera menos capacidad de transporte, se haga una mejor
36
De acuerdo a las cifras reportadas por Cisco, esta razn disminuir a 4,3 en el 2016. Es decir, el consumo por
habitante en Amrica Latina ser en cinco aos an 330% superior al de frica y el Medio Oriente.
67
utilizacin de la infraestructura que ya haya sido desplegada, se acelere la entrega y se
disminuya la latencia, y, sin ser menos importante, se vea todo esto traducido en una reduccin
importante en los costos de prestacin del servicio.
Con una excepcin importante, prcticamente todos los pases de tamao medio de Amrica
Latina cuentan con un IXP. Mxico es el pas ms grande del mundo que no cuenta con uno; el
trfico de Internet o bien es transitado a travs de interconexiones directas entre las redes
existentes o bien es intercambiado en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. En la
regin existen IXP exitosos, como es el caso de Brasil y Argentina. PCH tena registrados a
mediados de 2012, un total de 34 IXP en la regin, 19 de los cuales se encontraban en Brasil,
pas que, de acuerdo a la misma fuente, intercambia ms del 50% del trfico de la regin.
La historia de creacin de IXP en Amrica Latina ha variado de pas en pas. Existen casos
donde el Estado ha considerado que la necesidad de IXP no es una cuestin relevante (p.ej.,
Mxico) hasta otros donde se ha obligado regulatoriamente la creacin de estos puntos (p.ej.,
Chile, donde, de acuerdo a la regulacin de la Subsecretara de Telecomunicaciones, todos los
ISP deben unirse en una red nacional, segn Resolucin Exenta N 1483 del 22 de octubre de
1999).
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo37 que cita a Tendencias Digitales38, las redes
sociales se han convertido en una de las aplicaciones de mayor uso por las personas que utilizan
Internet en la regin (71,2%). Esta conducta que en ocasiones requiere de anchos de banda
importantes (fotos, video, etc.) han hecho que el consumo de trfico de Internet por usuario
haya aumentado 62% en 2010 en Amrica Latina, mientras que a nivel global el crecimiento fue
de 42%. Las proyecciones realizadas por Telecom Advisory Services para el trfico de datos
mviles en Amrica Latina muestran una tasa de crecimiento de 70% hasta el 201639. A pesar
de que el trfico por usuario an es menor en la regin que en el resto del mundo, y que el
nmero de usuarios todava no llega a 40%, estos crecimientos de trfico requerirn no slo de
redes de mayor capacidad, sino interconexiones eficientes.
La figura 3-1 muestra las rutas del flujo de trfico en la regin en el 2010.
37
Garca Zaballos, Antonio, D. Arias, F. Painter, V. Radaelli. Anlisis y recomedaciones para promover una
mayor interoperabilidad en Unasur. Washington D.C.: BID, 2011
38
www.tendenciasdigitales.com
39
Ver Katz, R. y Flores-Roux. Beneficios Econmicos del Dividendo Digital en America Latina. GSMA: Londres,
2012.
68
Figura 3-1. Flujos de trfico internacional en Amrica
40
Por ejemplo, Google, YouTube, Apple, Netflix
69
En Amrica Latina el sector de IXP est basado principalmente en el modelo sin fines de lucro
con algunos modelos comerciales integrados verticalmente. El modelo de organizacin sin fines
de lucro formalizado existe en Argentina (CABASE), Brasil (PTTMetro) y Colombia (NAP
Colombia) y ha sido elegido para el futuro IXP en Mxico (Consorcio para el Intercambio de
Trfico, AC CITIAC) (ver cuadro 3-1).
Modelo de Organizacin sin Cooperativa sin Sin fines de Sin fines de lucro Es una
negocio fines de lucro fines de lucro lucro entidad
pero gestionada administrado administrado neutral sin
bajo parmetros de forma como fines de lucro
cooperativa
comerciales cooperativa
Al mismo tiempo, la presencia privada est basada en la integracin vertical de operadores con
centros de datos.
Terremark (subsidiaria de Verizon), empresa duea del NAP de las Amricas en Miami,
es un operador regional con base en Estados Unidos y centros en Colombia, Santo
Domingo y Sao Paulo, independiente de las empresas de telecomunicaciones
latinoamericanas. Fue creado originalmente como punto de entrada a Internet en Estados
Unidos. A mediados de la dcada pasada lanz el negocio de data center, replicando el
negocio a nivel hemisfrico. Ya para 2008, el negocio de IXP haba pasado a ser
secundario respecto al nuevo negocio. Actualmente, las empresas pueden conectarse
para nicamente vender o comprar trnsito. El peering multilateral no es mandatorio,
pero deben tenerlo con las redes acadmicas y con Terremark. Tambin provee servicios
70
de cross-connect y de redes privadas virtuales VLAN. La empresa fue adquirida por
Verizon en 2011 por US$ 1.400 millones.
En Chile, todos los operadores, que son agentes privados, tienen un punto de
interconexin propio, que, de acuerdo a requisitos regulatorios, debe ser neutro. Existen
ocho puntos de intercambio de trfico (conocidos en la legislacin como PIT), todos
ellos integrados verticalmente con empresas de telecomunicaciones. Fueron creados en
1999 como respuesta a la falta de puntos de intercambio, que haba comenzado a
resolverse, con resultados precarios, a travs de una iniciativa de los ISP existentes,
quienes haban fundado el NAP Chile. El trfico en los PIT es intercambiado
prcticamente en su totalidad bajo acuerdos de peering.
A futuro, ya se observa tambin una incipiente tendencia a la creacin de IXP ligados a centros
de supercmputo y clusters, patrocinados por los gobiernos, para la provisin y
almacenamiento de informacin pblica sensible, as como la participacin de las redes
nacionales de investigacin y educacin en los IXP como generadores de trfico y acceso a
contenidos.
3.2.2. Arquitectura
En general, la arquitectura nacional de IXP en los pases de Amrica Latina est basada en un
nodo central con IXP regionales que apoyan la interconexin local.
El modelo multisitio del PTTMetro en Brasil tiene presencia en 22 ciudades, varias de
ellas con ms de un punto de acceso, ligados a un IXP central, ya sea en estrella o a
travs de anillos.
CABASE en Argentina actualmente tiene un IXP central situado en Buenos Aires. En
ese punto alojan su contenido los principales proveedores (Akamai, Yahoo y Google,
entre otros). Este IXP central est situado en las oficinas centrales de la asociacin;
ofrece una velocidad mxima de transferencia de 12 Gbps. Los IXP regionales estn
conectados con el switch central de Buenos Aires; tambin alojan contenido local (por
ejemplo, diarios locales).
Actualmente, en Chile todos los PIT estn localizados en Santiago, pero se est
promoviendo la expansin a cuatro localidades del interior (Antofagasta, Osorno, Puerto
Montt, Coyhaique) para generar redundancia y dar robustez a la red.
En Mxico se est pensando en una estructura multisitio estrellada. El nodo estar
localizado en el centro de datos de Kio Networks en la Ciudad de Mxico. Los centros
virtuales an no han sido determinados.
71
Es importante resaltar la relacin que existe entre los IXP de la regin y tres agentes que actan
en el sector: los operadores tradicionales de telecomunicaciones, las asociaciones y
organizaciones de ISP e Internet y los gobiernos.
Por otro lado, de manera similar al caso internacional, las asociaciones de IXP y las
organizaciones asociadas a Internet han tendido a asumir un papel proactivo en la gestacin de
IXP. Para el desarrollo inicial del IXP en Argentina, se cont con la colaboracin de LACNIC42,
que consigui donaciones de equipamiento y brind talleres de capacitacin. Para el desarrollo
del NAP de Buenos Aires, CABASE cont tambin con la colaboracin de LACNIC para la
aplicacin de nuevas tecnologas y para mejorar las medidas de seguridad del IXP. El NAP
Colombia fue creado a travs de un acuerdo de varios ISP; opera bajo la administracin de la
Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT). ISOC43 ha dado apoyo
financiero para la adquisicin de equipamiento. El primer IXP en Chile (NAP Chile) fue creado
por la asociacin de ISP. En Brasil, LACNIC jug un rol incubador en la creacin de IXP. En
Mxico, el principal promotor de desarrollo del IXP fue la Red Nacional de Investigacin y
Educacin (CUDI).
Por ltimo, a diferencia del terreno internacional, en Amrica Latina los gobiernos tienden a ser
ms proactivos, probablemente debido a la inmadurez del mercado. Prcticamente no se utiliza
la palanca de estmulos fiscales, pero los gobiernos han sido promotores de la creacin de IXP,
inclusive con inversin propia. Este tema se aborda en detalle en el captulo 5.
3.3. Argentina
41
Plano Geral de Metas de Competio - PGMC
42
Registro de Direcciones de Internet para Amrica Latina y Caribe (www.lacnic.net)
43
Internet Society, una asociacin sin fines de lucro para la coordinacin global y cooperacin en Internet, sus
tecnologas y aplicaciones (www.isoc.org).
72
Argentina es el tercer pas latinoamericano44 en penetracin de Internet en los hogares, el quinto
en penetracin de banda ancha fija, el segundo en ancho de banda internacional y el sexto en
ancho de banda internacional por usuario de Internet (ver grfico 3-5).
(Mbps)
Argentina
La mayora del contenido ms visitado por la poblacin es de sitios de origen extranjero, pero
est generalmente hospedado en CABASE, el IXP de Argentina (ver grfico 3-7).
44
Se consideraron los diecisiete pases latinoamericanos para los que las estadsticas de estas cifras estn
disponibles: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.
73
Grfico 3-7. Sitios de Internet ms visitados en Argentina
Sitios
de
Internet Trfico Residente
en
CABASE
1. Facebook
SI
Contenido
Internacional
2. Google
Argentina
SI
Contenido
Local
3. Youtube
SI
Contenido
Internacional
4. Google
SI
Contenido
Internacional
5. Windows
Live SI
Contenido
Internacional
6. Mercado
Libre
SI
Contenido
Local
7. Yahoo! SI
Contenido
Internacional
8. Wikipedia SI
Contenido
Internacional
9.
Twitter NO
Contenido
Internacional
10.
Taringa! NO
Contenido
Local
11.
La
Nacin NO
Contenido
Local
12.
Clarin NO
Contenido
Local
13.
Infobae NO
Contenido
Local
14.
LinkedIn NO
Contenido
Internacional
15.
Ole No
Contenido
Local
16.
MSN SI
Contenido
Internacional
Fuente: Alexa; Anlisis TAS
CABASE (Cmara Argentina de Internet) fue fundada en 1989. Es la cmara que agrupa a las
empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, servicios de centros de datos,
contenidos en la red y otros servicios relacionados. Es una sociedad sin fines de lucro
administrada y financiada por sus miembros.
El primer IXP de Amrica Latina fue inaugurado por esta cmara en 1998; para su
implementacin, cont con el apoyo de LACNIC. Inicialmente funcionaba nicamente como un
punto de intercambio de trfico, pero en 2010, despus de haber realizado estudios de mercado
y analizado la viabilidad de centros regionales, se procedi a iniciar la construccin de nuevos
IXP en las provincias. El primer IXP regional fue instalado en Neuqun. En la actualidad,
CABASE cuenta con diez puntos (Baha Blanca, Buenos Aires, Crdoba, De la Costa, La Plata,
Mar del Plata, Mendoza, Neuqun, Rosario y Santa Fe), todos financiados con aportes
extraordinarios de sus miembros, adems del IXP central en Buenos Aires. En el 2012, se sum
a CABASE el operador estatal de telecomunicaciones uruguayo, Antel. Ya han comenzado
negociaciones con el operador chileno Silica Networks.
CABASE cuenta con ms de 200 miembros entre operadores, ISP, proveedores internacionales
y nacionales de contenido y universidades y centros de investigacin (ver cuadro 3-2).
74
Cuadro 3-2. Miembros de CABASE
Categora Miembros Descripcin
Operadores Fibertel Principal operador de cable con el 17% del
mercado de banda ancha fija
Telecentro Segundo operador de cable (con cobertura slo en
Buenos Aires)
Silica Principal oferente de banda ancha del mercado
corporativo y revendedor a ISP
Sion Operador de banda ancha corporativa y residencial
con cobertura nacional
Antel (Uruguay) Principal operador de banda ancha de Uruguay
ISP Ms de 110 ISP regionales Operadores con menos del 1% del mercado
nacional, pero de alta importancia regional
(Ejemplo: Cooperativas Elctricas en Neuqun)
Universidades Universidad Nacional del Litoral Corresponde a las universidades que estn
Universidad Nacional de Crdoba localizadas en regiones con NAP locales
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Plata
Fuente: Pgina de Internet de CABASE
En CABASE participan la mayora de los pequeos ISP (ms de 120, con una cuota de mercado
inferior a 1%) y una de las grandes empresas de telecomunicaciones (Cablevisin/Fibertel, con
16,8%). Los otros dos grandes prestadores del servicio de banda ancha, Telefnica (Speedy, con
21,9%) y Telecom (Arnet, con 20,7%), no intercambian su trfico a travs de la Cmara.
Los afiliados dividen en forma proporcional los gastos derivados del mantenimiento y operacin
del IXP. Miembros especiales (gobiernos y universidades) abonan de modo anual un monto fijo
definido por la asociacin. Adicional a lo anterior, los afiliados pagan un cargo de inscripcin
nico y una cuota mensual de $1.062 (aproximadamente USD 200) si estn radicados en Capital
Federal o Gran Buenos Aires, o bien $885 (USD 165) si estn en el interior.
75
CABASE tiene un consejo directivo formado por 25 miembros: un presidente, hasta diez
vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, seis vocales titulares y seis vocales
suplentes. Slo los socios activos fundadores pueden postularse a los cargos. El consejo se
rene una vez al mes. Tambin cuenta con dos miembros encargados de un rea de
fiscalizacin. El personal tcnico (doce personas) coordina la relacin tcnica con todos los
miembros, vigila el cumplimiento de los contratos tercerizados y maneja tcnicamente a los IXP
regionales, auxiliado por una subcontratacin de aproximadamente 20 personas que dan servicio
en forma continua.
Desde el punto de vista de arquitectura tcnica, CABASE tiene un IXP central situado en
Buenos Aires en las oficinas centrales de la asociacin; ah estn alojados los principales
proveedores de contenido (entre ellos, Yahoo, Google y Akamai). Los IXP regionales se
conectan directamente al IXP central, pero tambin alojan contenido (por ejemplo, diarios
locales). Los principales generadores de trfico son Fibertel, Telecentro, Akamai y Google.
El trfico, en tan slo dos aos, de enero 2011 a marzo 2013, se multiplic por 8, pasando de
menos de 1,5 GB por mes a 12 GB, gracias a la instalacin de los puntos de interconexin
regionales (ver grfico 3-8).
Grfico 3-8. CABASE: Evolucin del trfico (en GB) del IXP (2011-2013)
NAP Mar
En funcionamiento NAP Del Plata
Buenos Aires y NAP
NAP La Plata
Neuqun
se suma ANTEL
NAP
NAP NAP de La Costa Crdoba
Mendoza / Mar del Plata
y NAP
Baha NAP
Santa
F y
NAP
Rosario
76
CABASE est vinculado directamente con el gobierno argentino y su plan Conectar-
Conectar. Este plan es una iniciativa gubernamental que busca profundizar la adopcin por
parte de la poblacin de nuevas tecnologas e Internet; la asociacin promueve y coordina
operativamente la iniciativa, que involucra a proveedores de acceso y a docentes de escuelas
secundarias.
3.4. Brasil
(Mbps)
PASES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE PASES DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Hacia finales del 2012, el nmero total de conexiones de banda ancha (fija y mvil) exceda los
80 millones. El porcentaje de la poblacin accediendo a Internet de manera peridica lleg a
61% en marzo de este ao; esto implica que existen cerca de 120 millones de usuarios, un
nmero superior a la poblacin total del segundo pas de la regin (ver grfico 3-10).
77
Grfico 3-10. Uso de Internet en Brasil
BRASIL: NMERO DE CONEXIONES BRASIL: EVOLUCIN DE
DE BANDA ANCHA (MILLONES) INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET
Los sitios ms visitados en Brasil son tanto locales como extranjeros. El comportamiento tiende
a ser diferente del resto de la regin debido a la lengua, ya que existe mucho contenido
generado y demandado en portugus (ver grfico 3-11).
78
mercado mvil dos aos antes. Asimismo, no se cre una empresa nica, sino que, en los
moldes de la estructura de la escisin de AT&T en Estados Unidos en 1984, fueron trece
empresas privatizadas: tres empresas regionales para prestar servicios locales (y larga distancia
dentro de la regin, parecido al concepto de LATA en Estados Unidos), una empresa de larga
distancia (Embratel) y nueve empresas celulares. Adems hubo restricciones de propiedad en
todas estas empresas, de tal manera que se dio entrada simultnea a varios grupos econmicos
de porte razonable. Sin embargo, al menos en telefona fija, la concentracin de mercado
continu existiendo por mucho tiempo y sta fue trasladada parcialmente al mercado de Internet
de banda ancha. El sector fue reestructurado de manera importante, primero por la entrada del
grupo mexicano Telmex/Amrica Mvil y posteriormente por la fusin de Brasil Telecom con
Oi, dos de las empresas regionales resultantes de la escisin de Telebrs.
Amrica Mvil fue adquiriendo empresas mviles regionales, muchas de ellas en dificultades
financieras, hasta conseguir una operacin con cobertura nacional. Por su lado, Telmex (hoy
parte de Amrica Mvil) compr a Embratel en 2004, tambin en dificultades financieras
resultantes de la quiebra de su controlador, MCIWorldCom. Asimismo, Telmex tambin
adquiri control de la cablera ms importante (Net), lo que le dio acceso cableado de ltima
milla en partes importantes del pas.
Es importante mencionar que durante el proceso de privatizacin, Telebrs, que era la empresa
controladora (holding) de las empresas que fueron privatizadas, nunca fue extinguida y
continu existiendo como un ente legal, bsicamente para mantener la plantilla de trabajadores
y plazas, muchas de ellas de funcionarios de Anatel. Durante el segundo gobierno del Presidente
Lula, Telebrs fue revivida para convertirse en la empresa que operara una red troncal nacional
(backbone) de capital estatal.
79
Figura 3-2. Ejemplos de redes troncales en Brasil
Fuente: ANATEL
45
Red Nacional de Investigacin
80
Finalmente, esta nota cre el Comit Gestor Internet (actualmente, CGI.br), con el sentido de
hacer efectiva la participacin de la sociedad en las decisiones relativas a la implantacin,
administracin y uso de Internet. El comit contara con los siguientes representantes: MC,
MCT, Sistema Telebrs, Consejo Nacional de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (CNPq),
RNP, la comunidad acadmica, proveedores de servicios, la comunidad empresarial y
comunidad de usuarios. Formalmente, el CGI naci a partir de un decreto interministerial46
publicado el 31 de mayo de 1995.
Las atribuciones principales del CGI eran la de fomentar el desarrollo de los servicios de
Internet en Brasil, recomendar padrones y procedimientos tcnicos y operacionales para Internet
en el pas, coordinar la atribucin de direcciones de Internet, el registro de nombres de dominios
y la interconexin de las redes troncales, as como recopilar, organizar y diseminar
informaciones sobre los servicios.
Este mandato dado al CGI llev a que fuera sustancialmente transformado. En 2003, Lula firm
el decreto50 que lo transform en el CGI.br. Explcitamente, el CGI.br ahora es quien establece
las directrices para la organizacin y administracin del dominio .br. Asimismo, se la da un
papel ms protagnico en la posibilidad de proponer investigaciones y directrices estratgicas
sobre Internet, recomendar procedimientos, normas y padrones tcnico-operacionales. El comit
pas a contar con 21 representantes.
81
Registro y mantenimiento de los nombres que utilizan .br, adems de la
distribucin de los ASN52 y las direcciones IPv4/IPv6, a travs del Registro de
Dominios para Internet en Brasil53 (Registro.br);
Tratamiento y respuesta a incidentes de seguridad que involucran redes conectadas
a Internet en Brasil, a travs de CERT.br54, que funciona como un punto central de
notificaciones, ayudando a la coordinacin y dando apoyo al proceso de respuesta,
adems de actuar como mediador;
Proyectos que promuevan la infraestructura de redes, como la interconexin
directa entre redes (PTT.br) y la distribucin de la hora legal brasilea (NTP.br55).
Estos proyectos son ejecutados por el Centro de Estudios e Investigaciones en
Tecnologas de Red y Operaciones (CEPTRO.br56). Aunque PTT.br es el proyecto
ms importante de CEPTRO.br, esta ltima tambin estudia la calidad del servicio
y disemina el IPv6;
Produccin y divulgacin de indicadores y estadsticas sobre el desarrollo de
Internet (a travs de CETIC.br57);
Promocin de estudios y desarrollo de recomendaciones sobre procedimientos,
normas y padrones tcnicos y operacionales para la seguridad de la red y el uso
adecuado por parte de la sociedad;
Soporte tcnico y operacional a LACNIC;
Hospedaje a las instalaciones brasileas de W3C (World Wide Web Consortium,
www.w3.org), una comunidad internacional que desarrolla estndares abiertos para
garantizar el crecimiento de largo plazo de Internet.
Existen 31 IXP en Brasil, de los cuales 30 son operados por NIC.br (a travs de CEPTRO.br).
Adems, existe el NAP do Brasil, que pertenece a Terremark.
El NAP do Brasil, inaugurado en 2004, con una capacidad de 20 Gbps, es um centro de datos
que a su vez funciona como um IXP. Terremark, subsidiaria de Verizon con sede en Miami,
enfatiza su modelo neutral, independiente de las empresas dueas de red. Su abanico de
servicios, incluye co-locacin, hosting, recuperacin de desastres, seguridad y cmputo en la
52
Autonomous System Number, que son los nmeros dados a los Sistemas Autnomos (AS), originalmente de 16
bits, actualmente tambin de 32
53
Registro de Domnios para a Internet no Brasil
54
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurana no Brasil
55
Network Time Protocol
56
Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de Redes e Operaes
57
Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informao e da Comunicao
82
nube. Se encuentra en las afueras de la ciudad de Sao Paulo. Tiene infraestructura con amplia
redundancia, con fibra, radio y satlite. Cuenta con 17.250 metros de rea, de los cuales 3.400
son para co-locacin. Est conectado directamente con el NAP de las Amricas en Miami,
tambin de Terremark, a travs de rutas por el Pacfico y el Atlntico, donde hay ms de 600
carriers interconectados.
Fuente: ptt.br
58
Un sistema autnomo (AS) es una red de telecomunicaciones con un nmero de identificacin propio (ASN)
59
American Registry for Internet Numbers
60
La lista completa de ciudades puedes ser encontrada en http://ptt.br/localidades/novasmap
83
diferentes reas del pas. El alcance original del proyecto era construir cinco PTT en capitales
de estados brasileos. Al 2010, cuando fue publicado el Plan Nacional de Banda Ancha (Plano
Nacional de Banda Larga PNBL), existan veinte PTT en todo el pas, localizados en doce
ciudades (Sao Paulo tena ocho y Puerto Alegre dos).
CGI.br considera que la infraestructura de los PTT es de uso pblico, por lo que su utilizacin
por parte de las empresas que estn interconectadas es gratis. Son iniciativas de carcter
colaborativo, por lo que el servicio es recproco sin pagos entre los operadores. El Comit
define la poltica de intercambio del trfico y del uso en general del sistema de interconexin.
Un PTT puede tener varios puntos de acceso, llamados PIX (pontos de interconexo) (que,
por ejemplo, puede ser un centro de datos o las instalaciones de una empresa de
telecomunicaciones), que establecen una conexin con el PIX central de la regin con fibra
ptica oscura con redundancia (vase figura 3-3).
El objetivo de que la fibra no est iluminada es que permite gran escalabilidad del volumen. Los
PIX no centrales tienen que cubrir el costo del equipo local (bsicamente conmutacin), adems
de la infraestructura de soporte (espacio para racks, energa elctrica, refrigeracin, seguridad
fsica y mano de obra operacional). La figura 3-4 muestra la estructura del PTT de Sao Paulo; la
figura 3-5, la evolucin del trfico en este PTT.
84
Figura 3-4. Diagrama del PTT de Sao Paulo
Fuente: http://ptt.br/trafego/agregado/sp
Desde su creacin, CGI.br identific varios desafos que el proyecto PTTMetro tena que
enfrentar. Era necesario contar con mayor participacin, ya que el valor creado por un IXP est
directamente ligado al nmero de participantes en cada punto. Era necesario vencer la
resistencia de algunas redes importantes, especialmente las de nivel 2 (principalmente, Oi y
Telefnica), para contar con su participacin y que intercambiaran trfico. Asimismo, era
necesario encontrar soluciones para disminuir los costos de enlaces locales. Anatel, el regulador,
trabaj durante varios aos sobre estos temas, pudiendo, despus de varios intentos, publicar
una regulacin que los abordaba directamente en 2012 (PGMC, referido en la seccin 3.2.3 y
detallado ms adelante).
85
El proyecto PTTMetro fue rediseado, aumentando sustancialmente su importancia, con la
publicacin del PNBL en 2010. Uno de los elementos centrales del PNBL es la inversin
pblica en la instalacin de fibra ptica que despus sera comercializada al mayoreo, con el
objetivo de aumentar la capacidad de transporte existente en Brasil. Asimismo, incluye medidas
regulatorias para aumentar la competencia, siendo una de ellas un despliegue mayor de IXP.
Un objetivo expreso del PNBL es aumentar la penetracin de servicios de banda ancha con la
participacin activa de pequeas y medias empresas operadoras de red y proveedores de
servicio de Internet. El plan reconoce que para estos pequeos actores, uno de los aspectos que
ms presiona su modelo de negocios es el costo de trnsito para entregar su trfico a la red de
Internet, as como la falta de medios para el intercambio directo de una parte de este trfico por
medio de peering local. El mismo texto del PNBL utiliza como argumento que las empresas
competidoras de las empresas concesionarias61 alegan tener dificultades en obtener acceso en
trminos razonables a la conectividad IP, lo que significa conseguir interconexin a redes que
estn vinculadas a Internet, adems de la resistencia de las mayores prestadoras de
interconectarse a los IXP administrados por el CGI.br62.
Bajo el argumento de que el efecto de red causado por el incremento en el nmero de redes
interconectadas justifica la intervencin regulatoria, el PNBL y la legislacin subsecuente
estipulan que los IXP sean abiertos y neutros. Asimismo, como es necesario que participen las
mayores empresas, se impusieron condiciones especficas para empresas con poder sustancial
de mercado. El regulador ha manifestado su preocupacin de que con la llegada de las redes de
nueva generacin (NGN, por sus siglas en ingls), las empresas mayores estn menos
interesadas en llegar a puntos de interconexin neutrales y tiendan a preservar el sistema que
mantiene y aumenta las condiciones asimtricas existentes a su favor.
El PNBL, por lo tanto, estipula el incrementar el nmero y distribucin geogrfica de IXP para
asegurar el acceso no discriminatorio a la red troncal (backbone y backhaul) por parte de redes
pequeas y medianas. Este proyecto fue encomendado al CGI.br, que en su momento ya
operaba en varias ciudades, por tener experiencia, un histrico de operacin neutra y con buena
calidad, adems de contar la participacin de varias partes (gobierno, representantes de
empresas de diversos tipos asociadas a Internet, academia). CGI.br est financiando y operando
esta infraestructura, colocndolos en los puntos de presencia de la red de investigacin (RNP)
con sede en universidades y centros de investigacin. El objetivo es, al 2015, tener 52 nuevos
IXP, todos operados por el CGI.br, para tener cobertura nacional. Se busca asegurar la no
discriminacin en el intercambio de trfico a travs de peering (incluyendo peering secundario)
y ofrecer servicios de trnsito a precios competitivos en los IXP, para tener un nmero
suficiente de redes de diversos tamaos prestando servicios e intercambiando trfico.
61
Slo son concesionarias las empresas resultantes de la privatizacin de Telebrs en 1998; las dems actan bajo
la figura legal de autorizacin. Actualmente son Telefnica Sao Paulo, Oi (que incluye Telemar y Brasil
Telecom), Embratel, y un par de empresas menores (Sercomtel, CTBC)
62
Secretaria-Executiva do Comit Gestor do Programa de Incluso Digital. (2010). Brasil Conectado. Programa
Nacional de Banda Larga. P. 29
86
Adems de lo anterior, para conseguir un intercambio de trfico ms eficiente, el PNBL propuso
varios cambios en los instrumentos regulatorios:
Cambiar el artculo 25 del Reglamento General de Interconexin (RGI) para dejar clara
la obligacin de interconexin Clase V (interconexin de redes de datos 63 ) y la
obligacin de que aplican las mismas condiciones previstas para las dems clases. Esto
se debe a que la vaguedad con que este artculo fue escrito en el reglamento original de
1998, cuando el entendimiento del tema era insuficiente, permita a las empresas dueas
de la infraestructura aplicar prcticas dilatorias y discriminatorias bajo interpretaciones
de dicho artculo;
Dar tratamiento privilegiado a las empresas sin poder sustancial de mercado, tanto en la
obtencin del servicio de interconexin como en el rgimen de remuneracin;
Parte de los objetivos se logra con hacer que los puntos de interconexin de las mayores
empresas telefnicas coincidan con la localizacin de los IXP en la malla del backbone IP de
Telebrs, que pasar por todos los IXP de PTTMetro, adems del IXP de Terremark y el FIX64
instalado en Brasilia por la RNP. Para determinar el nmero y el lugar de los IXP, se estudi la
infraestructura de interconexin existente de las redes fijas y mviles y de la topologa de
Internet existente, adems de los puntos de aterrizaje de los cables submarinos. Se tomaron las
67 reas geogrficas del plan de numeracin (servicios de telefona fija y mvil) y se estableci
como objetivo contar con al menos un IXP por rea. De acuerdo a ejecutivos del PTTMetro,
ste no es el criterio adecuado para la red de Internet y los flujos de trfico; no consideran que
sea necesaria tanta infraestructura de intercoenxin. La organizacin, en 2011, en un estudio de
demanda detallado, ya haba identificado la necesidad de construir al menos 20 nuevos IXP,
varios en la misma rea de numeracin.
Para las empresas con poder sustancial de mercado, es obligatoria la presencia en todos los
puntos de la red de IXP del PTTMetro. El requisito fue establecido en el artculo 31 del Plan
63
El reglamento original dividi los diferentes tipos de interconexin en clases: Clase I (redes fijas), Clase II (redes
fijas con mviles), Clase III (redes fijas o mviles a otras redes para otros servicios diferentes a voz), Clase IV
(entre redes mviles), Clase V (todas las dems interconexiones)
64
El FIX Ponto Federal de Interconexo de Redes fue el IXP original de la RNP, en donde las redes
gubernamentales intercambiaban trfico (RNP, Serpro, Departamento da Polcia Federal, Dataprev Senado
Federal/Prodasen). Actualmente es el PIX de la RNP en el PTT de Brasilia y ya cuenta con la presencia de un
nmero importante de redes comerciales (GVT, Oi, Intelig, Net, CTBC, PS5 Internet, G8 Networks, YAWL
Internet) y la red de Telebrs
87
General de Metas de Competencia (PGMC 65). El criterio utilizado para determinar poder
sustancial en este reglamento es el contar con una participacin de mercado superior a 25%, lo
que conlleva que en una localidad dada pueda haber hasta tres empresas con poder sustancial.
La obligacin impuesta a estas empresas no slo es proveer interconexin, peering y trnsito,
que eran condiciones que ya existan en la regulacin, sino hacerlo en lugares especficos.
Para que los ISP y otras operadoras de red puedan tener acceso, debern migrar para la categora
de sistema autnomo (ASN). Esto se est logrando de manera sencilla, ya que el beneficio de la
oferta de puntos de interconexin neutros y abiertos del proyecto PTTMetro est siendo un
incentivo tangible y ayuda a una mejor gestin del sistema de Internet. En Brasil ya hay ms de
2 mil ASN, lo que se compara muy favorablemente con Mxico, que tiene 100, pero no con
pases con sectores de Internet ms desarrollados; tanto en Europa como en Estados Unidos hay
aproximadamente 30 mil ASN.
Con todos estos cambios motivados por el inters pblico, como fue establecido en el PNBL, el
sistema de interconexin brasileo est pasando de un mercado donde slo existan dos
opciones de interconexin (peering, que estaba reservado para pocas empresas, y acuerdos de
trnsito con pagos en una sola direccin), a un mercado con ms variaciones en los modelos de
interconexin, con contratos que sean ms eficientes para las redes de menor porte, permitiendo
acuerdos de trnsito parcial y peering secundario (en niveles de la red con jerarquas diferentes).
Desde la publicacin del PNBL, se han instalado 10 IXP, habiendo ya llegado a un total de 30
en 22 ciudades. De 2007 a 2012, el PTTMetro ejecut una inversin total de R$ 20,9 millones66
(aproximadamente USD 12 millones, al tipo de cambio del momento del ejercicio).
En total, operan con ocho personas, todas localizadas en Sao Paulo. Estas personas trabajan a
tiempo parcial, ya que son compartidas con otras actividades de NIC.br. El personal que trabaja
en el centro de datos, que est activo 24/7, apoya a las actividades del IXP. Debido a lo anterior
y por falta de criterios de asignacin de costos, el proyecto PTT tiene nicamente asignado el
CAPEX ejercido. Los costos operacionales (personal, energa, espacio fsico) son absorbidos
por terceros. El NIC.br asume los costos en la sede central; en los PTT, los costos son cubiertos
por la empresa que da el hosting, siendo en su mayora instalaciones de la RNP. Es, por lo tanto,
un modelo ampliamente subsidiado por diferentes partes, en el estilo de colaboracin donde
todas las partes tienen una relacin costo-beneficio positiva, excepto las grandes empresas, que
tuvieron que ser obligadas a formar parte del sistema.
3.5. Chile
65
Plano Geral de Metas de Competio, Resolucin N 600 de Anatel, 8 de noviembre de 2012; en
http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/34-2012/425-resolucao-600
66
Inversin por ao: 2007: R$ 0.55; 2008: R$ 1.23; 2009: R$ 1.30; 2010: R$ 2.10; 2011: R$ 4.73; 2012: R$ 11.0;
Fuente: PTTMetro
88
Grfico 3-12. Posicin relativa del mercado de Internet de Chile
AMRICA LATINA Y CARIBE: AMRICA LATINA Y CARIBE :
DESARROLLO DE BANDA ANCHA Y CAPACIDAD DE ANCHO DE
ACCESO A INTERNET (2011) BANDA INTERNACIONAL (2011)
(Mbps)
Chile
Hacia finales del 2012, el nmero total de conexiones de banda ancha (fija y mvil) exceda los
7 millones para una poblacin por encima de 17 millones. El porcentaje de la poblacin
accediendo a Internet de manera peridica lleg a 58% en marzo de este ao, un poco superior a
lo observado en el resto de la regin (ver grfico 3-13).
La mayora del contenido ms visitado en Chile es de origen extranjero (ver grfico 3-14). Esto
tiene implicaciones en las necesidades de trnsito internacional, que es un mercado con poca
oferta relativa a la demanda.
89
Grfico 3-14. Sitios de Internet ms visitados en Chile
Sitios
de
Internet Trfico Contenido
local
1. Facebook
NO
2. Google
Chile SI
3. Google NO
4. YouTube NO
5. Windows
Live NO
6. Blogspot.com
NO
7. Yahoo! NO
8. Wikipedia NO
9.
Twitter NO
10.
El
Mercurio SI
11.
Las
ltimas
Noticias SI
12.
LinkedIn NO
13.
Mercado
Libre SI
14.
Babylon NO
15.
Banco
Estado SI
16.
La
Tercera SI
Fuente: Alexa; Anlisis TAS
En Chile, la infraestructura local es buena y sus precios son razonables, pero existen
preocupaciones de seguridad y robustez en la infraestructura de larga distancia nacional. Existe
amplia oferta de enlaces locales provista por todas las empresas de telecomunicaciones, siendo
las principales Telefnica, Claro, Entel, VTR y GTD67. El precio ronda USD 1.000-1.400 por
Mbps por mes, con grandes variaciones en la calidad dependiendo del proveedor. Este mercado
es razonablemente competido y, de acuerdo a compradores (por ejemplo, NIC.cl), al regulador y
a los mismos prestadores, funciona adecuadamente y no es necesario llevar a cabo acciones
correctivas.
Una situacin similar se repite en el mercado de enlaces de larga distancia nacional. Tambin
existe buena oferta a precios competitivos. Sin embargo, existe una preocupacin importante de
que la arquitectura de la red es en forma de estrella, todo partiendo de Santiago, por lo que no es
lo suficientemente robusta. Se ha iniciado, con subsidios del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, la promocin del completamiento de anillos y expansin al extremo
austral. Al menos uno de estos anillos deber conectarse internacionalmente, ya sea a Brasil o a
Argentina. El terremoto reciente dej una parte importante del pas desconectada por varias
horas, por lo que el tema de la redundancia est entre los ms importantes de la agenda actual.
67
GTD es el nombre de la empresa Telefnica del Sur, que adquiri Telefnica Manquehue en 2005
90
Para ayudar a solventar esta situacin, la Subsecretara de Telecomunicaciones (Subtel) est
evaluando el cierre de anillos hacia Per, Argentina y potencialmente hacia Brasil. El acuerdo
est siendo discutido como una iniciativa regional auspiciada por Mercosur y Unasur, pero no
ha sido an posible llegar a un consenso. Chile parte del modelo de que los operadores privados
tienen que ejecutar la inversin, mientras Brasil, y ms especficamente Argentina, son
defensores de la inversin de recursos pblicos.
A pesar de que las autoridades chilenas acreditan que una parte importante del trfico debera
ser regional, entendido como el trfico entre las regiones de Chile, esto no parece estar
soportado por los hechos. Una parte importante del contenido local es de ndole nacional (futbol
y noticias) y parece estar emulndose la estructura de desarrollo de contenido del mercado de
televisin, que es nacional. Actualmente existe poco contenido regional. La Subtel parte de la
hiptesis de que un mayor nmero de IXP en Chile en las regiones generara ms desarrollo de
contenido. Sin embargo, al ser el mercado de transporte local razonablemente competido y con
precios razonables, sera adecuado suponer que estos contenidos ya hubieran sido desarrollados,
tal y como argumentan las empresas prestadoras de servicios. Existen, por tanto, pocos hechos
contundentes que indiquen que existir contenido subnacional que genere altos volmenes de
trfico dentro del pas.
Los PIT fueron creados por medida regulatoria en 199968 como respuesta a la falta de puntos de
intercambio de trfico, que haba comenzado a resolverse, con resultados precarios, a travs de
una iniciativa de los ISP existentes (los fundadores del NAP Chile). El trfico en los PIT est
prcticamente todo bajo la modalidad de peering. A pesar de que cuando Internet era un
mercado incipiente (1995-2005) existan muchos proveedores pequeos de acceso, con las
acciones agresivas de expansin de las empresas incumbentes el mercado fue consolidndose.
Actualmente, Telefnica tiene aproximadamente 41% del mercado de acceso a Internet, VTR
37% y Claro y Entel 10% respectivamente.
68
Resolucin Exenta N 1,483 del 22 de octubre de 1999. Ref. Fija procedimiento y plazo para establecer y aceptar
conexiones entre ISP
91
Dada esta situacin, el regulador recientemente ha incluido el tema de la interconexin de
trfico de Internet en su agenda. Esto est motivado porque, de acuerdo a estudios del regulador,
el modelo de interconexin no es eficiente. Se requiere bajar el precio del transporte
internacional, dada la dificultad de contar con un mayor nmero de salidas internacionales. Se
abaratara el costo de Internet si se redujera proporcionalmente el trfico que es conmutado
fuera de Chile. Adems, a pesar de que existen varios puntos de interconexin, las autoridades
argumentan que stos no ofrecen condiciones isonmicas. Las tarifas de los servicios y los
acuerdos de peering son los principales problemas que existen en los PIT de las empresas
integradas verticalmente. Una preocupacin adicional es que al estar toda la infraestructura de
intercambio de trfico localizada en Santiago, se considera que la red no es robusta y posee poca
redundancia.
La Subtel se ha propuesto emitir una nueva regulacin sobre IXP. La regulacin estar centrada
en los temas de neutralidad, autonoma e independencia de los operadores. Esperan asimismo
incentivar la descentralizacin para tener al menos cinco PIT adicionales, al menos cuatro de
ellos fuera de Santiago (Antofagasta, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique). Estos PIT permitirn
dar mayor redundancia a la red, especialmente en casos de contingencia, as como disminuir la
latencia del trfico local.
3.6. Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
(Mbps)
Colombia
Hacia finales del 2012, el nmero total de conexiones de banda ancha (fija y mvil) exceda los
7 millones para una poblacin por encima de 47 millones. El porcentaje de la poblacin
accediendo a Internet de manera peridica lleg a 46% en marzo de este ao, no muy lejano a lo
observado en los dems pases de la regin (ver grfico 3-16).
92
Grfico 3-16. Uso de Internet en Colombia
COLOMBIA: NMERO DE COLOMBIA: EVOLUCIN DE
CONEXIONES DE BANDA ANCHA INDIVIDUOS QUE USAN
(MILLONES) INTERNET
La mayora del contenido ms visitado en Colombia se encuentra fuera del territorio nacional
(ver grfico 3-17), pero, a diferencia de Chile, donde slo existen dos salidas internacionales, en
Colombia existen ms opciones, por lo que el problema es menos relevante.
93
hogares de la ciudad, pero el tendido an no ha comenzado. Telmex ha crecido aceleradamente
a travs de varias compras de operadores de cable. Ofrece el servicio de acceso a Internet a
travs de cable coaxial. En cuanto a infraestructura mvil, ms de la mitad de las conexiones
permiten un acceso razonable a Internet (3G y 4G). Recientemente se licit el remanente de la
banda de 2.5 GHz y la banda AWS (1.7/2.1 GHz), por lo que ya se han iniciado los despliegues
de varias redes de cuarta generacin.
Por otro lado, Internexa comenz hace varios aos el despliegue de fibra ptica en la red de
transmisin de la empresa elctrica ISA. Esta empresa, subsidiaria de ISA (Interconexin
Elctrica S.A.), tiene tendidos ms de 6.600 kilmetros de fibra a lo largo de todo el territorio
colombiano cubriendo las principales rutas y conectando ambas costas; su red completa en el
subcontinente americano tiene ms de 22.730 kilmetros, prestando servicios en Venezuela,
Ecuador, Per, Chile, Argentina y Brasil. Funciona bajo el modelo de mayoreo (carrier de
carriers) y tiene instalados dos centros de datos, uno en Sao Paulo y el otro en Medelln. Para
ciertas rutas internacionales, Internexa presta servicios a costos sustancialmente menores que
los costos ofrecidos por los cables submarinos y, dada la topologa, consigue disminuir la
latencia de 60 ms a 5 ms.
Colombia cuenta en la actualidad con seis cables submarinos, todos ellos en la costa del
Atlntico. Aterrizan en Colombia el cable Maya 1 (de Columbus e Internexa, entre otros), Arcos
1 (de Cable & Wireless y Orbitel, entre otros), CFX-1 (de Columbus), Amrica Mvil 1 (de
Amrica Mvil), SAm-1 (de Telefnica) y Pan-Am (de un consorcio de 44 empresas, ninguna
de las cuales tiene presencia en Colombia). Actualmente no tiene conexin a los cables
submarinos en el Pacfico, pero pronto entrarn en servicio tres cables adicionales, uno de ellos
en esa costa. Tambin existen tres cables terrestres que conectan con Venezuela y Ecuador. La
capacidad instalada es basta y superior a la capacidad utilizada, pero algunas proyecciones ya
indican que, con el crecimiento del trfico de video y multimedia, sta pueda saturarse en el
mediano plazo.
Existen 41 ISP, pero tan slo cinco (Telefnica, Telmex, UNE, ETB y Tigo) concentran cerca
del 95% del mercado. El sector contina consolidndose (siendo la ms reciente la fusin de
94
UNE con Tigo) y las mayores empresas han conseguido la mayor captura del nuevo mercado,
por lo que han pasado de tener una participacin de 79,1% en 2010 a 94,2% hacia finales de
2012 (ver grfico 3-18).
94,2%
El NAP Colombia fue constituido hace quince aos bajo la administracin de la Cmara
Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT). El acuerdo se firm en 1997, pero
no entr en operacin sino hasta 1999. Los equipos originales, del fabricante Cisco, fueron
donados, lo que permiti iniciar con una baja inversin. El NAP Colombia es el principal punto
de intercambio de trfico local; su objetivo es optimizar el uso de la infraestructura local,
permitiendo que los usuarios accedan a contenido local sin hacer uso de la infraestructura
internacional. Tiene dieciocho miembros que concentran ms del 90% de los usuarios de
Internet en el pas; entre ellos, se encuentran todos los operadores fijos y mviles y principales
ISP, proveedores de infraestructura, centros de datos y proveedores de servicios corporativos de
comunicaciones. Los miembros del NAP Colombia estn listados en el cuadro 3-3.
95
Cuadro 3-3.Miembros del NAP Colombia
CATEGORA MIEMBROS DESCRIPCIN
Operadores/ISP Telefnica Principal ISP del pas con ms del 34% de cuota de mercado
Telmex Segundo ISP del pas con ms del 25% de cuota de mercado
Comcel Principal operador mvil con ms del 62% del mercado
UNE-EPM Tercer ISP del pas con ms del 16% del mercado
ETB Quinto ISP del pas con ms del 8% del mercado
Tigo Cuarto ISP del pas con ms del 9% del mercado
Centros de datos Diveo Filial colombiana de UOL Diveo, el mayor proveedor de datos e infraestructura de TI de
Brasil
El NAP Colombia es una asociacin sin fines de lucro. Es un acuerdo privado donde los
afiliados determinan quin puede entrar. Se requiere que estn inscritos en el Ministerio de
Tecnologas de Informacin y Telecomunicaciones (Mintic), pudiendo ser pblicos o privados.
No es necesario ser miembro de la CCIT para afiliarse al NAP Colombia. El costo de entrada,
de US$ 25 mil, es utilizado para financiar inversiones. Los costos de operacin, de
aproximadamente US$ 20 mil por mes, son cubiertos directamente por sus miembros. El IXP no
puede ofrecer ningn servicio que compita con cualquiera de los servicios que ofrezca
cualquiera de sus miembros. Por lo tanto, ms all de funcionar como un punto de
interconexin, sus servicios adicionales estn directamente relacionados con sus condiciones de
agremiacin (apoyo en la transicin a IPv6, en temas de seguridad, en programas contra la
pornografa infantil, etc.).
Este IXP corresponde a Capa 2 (peering abierto). Es una malla donde cada uno de sus
miembros se conecta directamente con los otros miembros, similar al modelo de CABASE en
Argentina. El administrador se limita a monitorar los anuncios de BGP (Border Gateway
Protocol) y asegura que todos los miembros estn interconectados. La administracin considera
que este modelo es el adecuado porque la posibilidad de falla es muy baja, lo que se ha reflejado
en que en los ltimos seis aos no ha habido incidentes relevantes, y cada uno de los miembros
tiene control de su trfico, otorgndoles ms autonoma y responsabilidad de sus operaciones.
96
Actualmente cuenta con dos switches Huawei S9303, instalados en nodos redundantes, lo que
garantiza una alta disponibilidad del servicio ofrecido. Opera fsicamente en Bogot sin la
existencia de puntos regionales. Ofrece canales de 10 GEthernet; ms del 60% de las
conexiones ya utilizan tecnologa IPv6.
El trfico ya supera los 16 GB por mes, habindose ste duplicado en el bienio 2011-2012 (ver
grfico 3-19). Un crecimiento importante se dio debido al aumento en el contenido local que se
observ hacia el ltimo trimestre de 2012, segn explic el personal entrevistado.
Grfico 3-19. Evolucin del trfico (en GB) del NAP Colombia
Aumento en el
contenido local
El NAP Colombia cuenta con un comit administrativo con un representante de cada uno de los
dieciocho miembros, todos con el mismo peso en la toma de decisiones. Se realizan reuniones
anuales. Asimismo, existe una junta directiva, de cinco miembros, que sesiona mensualmente.
El administrador, de tiempo completo, coordina la interaccin con todos los miembros en temas
tcnicos y de seguridad, formula los proyectos relevantes y vigila el cumplimiento de la firma
de ingeniera subcontratada para la operacin 24/7.
Por el momento, el NAP Colombia no tiene planes de realizar una expansin regional. Ya ha
analizado el inters que existe en otras ciudades (especficamente, Medelln y Barranquilla),
pero an no se ha concretado un acuerdo. La existencia de acuerdos de peering directo hace con
que la existencia de ciertos IXP regionales sea considerada redundante.
97
intervencin directa de la Comisin Reguladora de Comunicaciones (CRC), el ente regulador,
dependiente del MINTIC, en el desarrollo de infraestructura de interconexin. La Comisin est
en proceso de estudio detallado del ecosistema de Internet del pas para evaluar si es necesaria
su intervencin para impactar el nivel de precios, ya que todava no se tiene certidumbre del
impacto que en precios de banda anda traera el desarrollo de un sistema de IXP robusto.
3.7. Mxico
(Mbps)
Mxico
Hacia finales del 2012, el nmero total de conexiones de banda ancha (fija y mvil) estaba
cercano a 35 millones para una poblacin superior a 110 millones. El porcentaje de la poblacin
accediendo a Internet de manera peridica lleg a 39% en marzo de este ao, por debajo de lo
observado en los dems pases de la regin (ver grfico 3-21).
98
La mayora del contenido ms visitado en Mxico se encuentra fuera del territorio nacional (ver
grfico 3-22), pero, a diferencia de todos los pases latinoamericanos, adems de los cables
submarinos, existen varios puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos. En adicin a esto, las
distancias son cortas, por lo que tanto los precios de los enlaces internacionales como la latencia
son un problema relativamente menor que en el resto de la regin. Gran parte del trfico de
Mxico es intercambiado en Estados Unidos.
Amrica Mvil (duea de Telcel y Telmex) cuenta con infraestructura de transmisin con
cobertura nacional. Las empresas cableras en general slo tienen presencia local, pero el
99
mercado se ha ido consolidando por dos actores (Megacable, basado en Guadalajara, y
Televisa). Existen varias redes de transporte nacional, pero, de acuerdo a Cofetel, el ente
regulador, slo 50% de la poblacin habita en ciudades en donde existe la presencia de ms de
una red. Adems de Telmex, GTM (Telefnica), Bestel (Televisa) y Axtel (que adquiri la
empresa de larga distancia Avantel en 2007) tienen redes troncales nacionales.
Existen varios cruces fronterizos privados, ya sea fsicos o virtuales. La red de educacin
(CUDI) cuenta con dos (Tijuana y Ciudad Jurez) para el trfico de Internet avanzado, y ha
solicitado una autorizacin para un tercero, en Tapachula, Chiapas, para conectarse con la
RedCLARA.
Adems de los cruces fronterizos, existen varios cables submarinos que aterrizan en Mxico.
PAC (Pan-American Crossing) aterriza en Mazatln y Tijuana (Pacfico); Arcos 1, AM-1
(Amrica Mvil-1), Maya-1 y Columbus II tienen presencia en Cancn (Caribe); y Arcos 1
tambin toca en Tulum (Caribe).
Mxico no posee un IXP. Los principales operadores estn interconectados directamente entre
ellos con acuerdos biltaterales de peering y trnsito (ver figura 3-6). Todava existe la necesidad
de compra de trnsito en varias ciudades, especialmente para las empresas menores; las
empresas cableras pequeas son las ms afectadas por esta situacin.
100
Figura 3-6. Enlaces de interconexin directa entre operadores en Mxico (al 2008)
Alestra Telmex
AS111 900 Mbps AS81
Axtel*
AS165
Protel
Bestel
AS165
AS187
Terra
AS60
Metrored Marcatel
AS1359 AS1935
Mxico nunca ha contado con una estrategia integral de desarrollo de Internet. Ha habido varios
esfuerzos, pero prcticamente todos han sufrido modificaciones importantes a lo largo de su
implementacin, o bien, han sido suspendidos. Sobreviven a la fecha cuatro esfuerzos:
101
REESyG (Redes Estatales para la Educacin, Salud y Gobierno): En 2009, la CSIC
recibi una concesin no comercial de 50 MHz en la banda de 3,3 GHz para que fuera
utilizada como insumo para la construccin de ltimas millas inalmbricas de las redes
estatales. Esto ha permitido que hayan surgido varias redes a lo largo del pas. Este
esfuerzo est lejano a considerarse una iniciativa exitosa.
Ciudades Digitales: Desde 2009, ha habido varios despliegues de redes WiFi en las
bandas de 2,4 y 5,8 GHz. Es otro esfuerzo cuyos efectos positivos no son contundentes.
Este IXP, hoy llamado CITIAC (Consorcio para el Intercambio de Trfico para Internet, AC),
es una entidad sin fines de lucro que prestar servicios de intercambio de trfico y co-ubicacin.
El Consorcio est esperando capturar entre 1 y 2% del trfico total. Funcionar con equipo
arrendado, alojndose en el centro de datos de uno de los socios (Kio Networks). Est planeado
asignar los costos de operacin a los usuarios con base en una metodologa de costos
marginales. De acuerdo a las propuestas circuladas, esperan tener un costo operativo anual de
entre US$ 13.000 y 17.000. Se espera que este IXP entre en operacin antes de que finalice
2013.
Es importante mencionar, de manera un tanto especulativa, que esta iniciativa podr perder
relevancia si el modelo que se adopta para la expansin de la infraestructura de red de fibra
ptica de CFE incluye la construccin de puntos de interconexin. Con un esfuerzo marginal
comparado con la inversin total necesaria para expandir esa red a los 57 mil kilmetros que
estn planeados71, cada uno de los puntos de entrada (llamados hoteles y mini-hoteles)
podra fcilmente convertirse en un IXP, lo que llevara a que existieran cerca de mil puntos con
esa funcin distribuidos en todo el territorio nacional.
* * * * *
69
OCDE. (2012). Estudio de la OCDE sobre polticas y regulacin de telecomunicaciones en Mxico. OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
70
SCT. (Enero 2012). Acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologas de la informacin y
comunicacin
71
Cofetel. (Mayo 2013). Red Nacional de Transporte. Estudio de demanda de capacidad de transmisin del
servicio de larga distancia, elaborado por la Comisin Federal de Telecomunicaciones.
102
El anlisis de la situacin del sector de IXP en Amrica Latina permite concluir con un
diagnstico de desarrollo desigual. Por un lado, pases como Brasil y Argentina presentan un
sector altamente desarrollado, con capacidad para alojar contenidos locales e internacionales y
por lo tanto beneficiar a los proveedores de acceso a Internet con costos de trnsito ms
econmicos que si tuvieran que interconectarse en Estados Unidos. Por el otro lado, pases
como Mxico presentan una ausencia completa de infraestructura de interconexin, en parte
debido a la estructura del mercado de telecomunicaciones y a los bajos costos de trnsito a
Estados Unidos. Entre estos dos extremos, encontramos pases con desarrollo parcial como
Colombia, donde tan slo un IXP provee interconexin para trfico local, o Chile donde la
interconexin privada es prevaleciente. Los pases estudiados representan en s casos tpicos que
ayudan a entender la situacin del resto de la regin, donde encontramos pases como Bolivia72
y Paraguay con una ausencia total de infraestructura de interconexin, y pases parcialmente
desarrollados como Ecuador y Per, con ciertos puntos de interconexin pero de ninguna
manera suficientes para acomodar el creciente trfico de Internet. Este ltimo punto ser el tema
del prximo captulo donde se presentar el modelo que describe el trfico de Internet en la
regin.
72
El 20 de agosto de 2013, durante el proceso de redaccin del presente documento, la Autoridad de Regulacin y
Fiscalizacin de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el regulador boliviano, public la Resolucin
Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0482/2013, estableciendo el Instructivo de Implementacin del PIT
Bolivia, que es un primer hito para la instalacin de un IXP en este pas.
103
4. EL TRFICO DE INTERNET EN AMRICA LATINA
A pesar de que existen varias estimaciones sobre el trfico total de Internet, tal como fue
mostrado en el captulo 3 (ver en especial la figura 3-1), existe poca informacin de los flujos a
menores niveles de agregacin o con mayor detalle. Para entender el punto de partida actual
sobre el tema, se ha construido un modelo de trfico que permite estimar la situacin actual y a
partir del cual es posible ejecutar proyecciones. Es indispensable contar con esta informacin
para poder hacer una evaluacin de cul sera el impacto de desplegar nueva infraestructura de
interconexin en la regin.
La estructura bsica del modelo de trfico (ver figura 4-1) busca primero entender la situacin
actual, para lo cual es necesario estimar el trfico cursado por pas y construir una matriz de
trfico internacional para la regin. Posteriormente es necesario proyectar estos dos conjuntos
de datos. Finalmente, esto proporcionar informacin sobre cules son las mejores
combinaciones de localizaciones de los IXP.
1 2 5
Proyeccin del
Estimacin del Rutas de trfico
trfico de
trfico actual de actual
Internet por pas
Internet por pas (2012-17)
(2012-17)
3 4 6
Alternativas de
Construccin de Proyeccin de rutas segn
una matriz de matriz de trfico localizacin de
trfico para para Amrica IXP
Amrica Latina Latina (2012-17) (2012-17)
El modelo de trfico actual de Internet (ver figura 4-2) se construy a partir de un levantamiento
de informacin secundaria y la construccin de un modelo de abajo hacia arriba (bottom-up),
que posteriormente permiti estimar las proporciones de trfico nacional e internacional. Las
principales fuentes de informacin secundaria utilizada fueron las publicaciones de Cisco, la
GSMA (Wireless Intelligence), la UIT, IDC, la Economist Intelligence Unit y los
departamentos de informacin estadstica y econmica de los diversos pases (INDEC para
Argentina, IBGE para Brasil, INE en Chile, DANE para Colombia, INEGI para Mxico, INEC
para Panam, INEI para Per, INE para Venezuela, entre otros).
104
Figura 4-2. Estructura bsica del modelo de trfico
Estimaciones de Construccin
trfico actual por modelo bottom-
pas: informacin up de trfico de
secundaria Internet
Cisco Wireless Intelligence Unit
ITU
IDC
Economist Intellingence Unit
Trfico total INEGI, DANE, IBGE, INEC, INEI
Trfico
Trfico local
Internacional
Provincias/ Provincias/
Departamentos .. Departamentos
Argentina Brasil Chile Colombia
Para validar los resultados que arroj el modelo de trfico, se hizo un comparativo con otras
estimaciones publicadas, especialmente por analistas del sector. Por ejemplo, en el reporte
Traffic and Market Data Report del 2011, Ericsson estima que el trfico mvil de datos
crecera a una tasa anual de crecimiento compuesto, TACC) de 60% a nivel global entre 2011 y
2016. Nuestro modelo arroj una tasa de 69% de 2012 a 2017. Asimismo, estiman que el trfico
por computadora (PC) mvil pasara de 1,9 GB a 6,5 GB; el de los smartphones crecera de
300 a 800 MB. Por la mezcla de dispositivos mviles, nuestro modelo estima que se pasara, en
promedio considerando todo tipo de dispositivos, de 7 a 834 MB.
La pieza fundamental de la estimacin del trfico total en cada uno de los pases es el modelo de
abajo hacia arriba. Se utiliz como punto de partida el nmero de dispositivos existentes a
travs de los cuales se accede a Internet, as como el trfico que cada uno de stos genera.
Para Internet fijo, se tomaron dos vertientes de anlisis: Internet en los hogares e Internet en las
empresas. Para el trfico total de Internet mvil, se parti del nmero de conexiones mviles de
acuerdo a las diferentes tecnologas y el trfico generado por cada una de ellas (ver figura 4-3).
En la figura 4-3 se indica la fuente principal de informacin utilizada.
105
Figura 4-3. Metodologa de estimacin del trfico total
TRFICO TOTAL DE INTERNET FIJO
Nmero de
Trfico por Trfico de
conexiones
conexin mvil Internet mvil
mviles 2G y 3G
Wireless Intelligence Unit Cisco, Anlisis TAS Cisco, Anlisis TAS
La metodologa se sigui para ocho pases de la regin que en su conjunto representan ms del
85% del trfico total generado en Amrica Latina. Este porcentaje se supuso constante a lo largo
del plazo de la proyeccin. Para 2011, estimamos que el total de trfico para estos pases fue en
promedio de 915 petabytes; para 2017, aumentando a una TACC de 42%, estimamos que
llegar prximo a los 7.780 PB (ver cuadro 4-1).
Panam 20 25 29 33 38 45 51 16%
Per 34 47 62 85 121 183 224 37%
Es importante mencionar que actualmente 95% del trfico se origina a partir de computadoras
personales. A pesar del crecimiento acelerado del nmero de dispositivos mviles y el consumo
por dispositivo a la alza, el trfico mvil slo representar en 2017 el 8% del total (ver figura 4-
106
4). El trfico fijo est mayoritariamente compuesto por aplicaciones de video (streaming,
televisin, videocomunicaciones) y de transferencia y comparticin de archivos.
Asimismo se observa una tendencia en el cambio del uso del Internet en los hogares. En 2011,
el trfico generado por las empresas era 28% del total, y a pesar de crecer a una TACC de 15%
por ao, en 2017 slo representa el 8% del trfico (ver figura 5-5). Este fenmeno se explica por
la popularizacin del uso en hogares y en el patrn de uso, hecho que se espera suceda a raz de
los esfuerzos de inclusin digital, la disminucin de precios, el incremento en el valor percibido
de acceder y a la generacin creciente de contenidos. Por otro lado, el uso de Internet en
empresas y negocios se encuentra actualmente en una etapa de maduracin. Nuestras
estimaciones de Internet fijo residencial parecen ser conservadoras, ya que son entre 5 y 15%
inferiores a las publicadas en el Cisco Visual Index.
107
Figura 4-5. Trfico mensual de Internet fijo por hogares y empresas
(en PB)
Para el trfico originado en dispositivos mviles, que son de una gran diversidad, desde los ms
bsicos hasta las tabletas y dongles (para computadoras porttiles), hemos estimado que el
trfico crece a una tasa de 69%, pasando de 32 PB en 2011 a 615 PB en 2017, un crecimiento de
veinte veces en tan slo seis aos. Estos nmeros son comparables con las estimaciones del
Cisco Visual Index.
Panam 0 0 1 1 2 4 6 68%
Per 2 3 5 8 13 22 36 70%
Venezuela 2 3 5 8 12 20 32 64%
108
encuentra Brasil, en donde aproximadamente 25% del trfico es de naturaleza local, 20% est
en cache y 55% es internacional; esto se explica por la dimensin continental del pas, el alto
nmero de IXP en operacin y, como hecho altamente diferenciador, al idioma.
Para estimar las proporciones de trfico nacional e internacional por pas, bajo la ausencia de
construccin de nueva infraestructura local o regional de interconexin que cambie
estructuralmente los patrones de trfico, se parti, dentro de lo que permite la informacin
disponible, basar el cambio en las proporciones en la expectativa de crecimiento de los
contenidos locales y el volumen de contenido internacional en cache (ver cuadro 4-3), que
estar alojado en centros de datos.
Mxico 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6%
Panam 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6%
Se espera que el trfico local, a medida que aumente el contenido local, tambin vaya ganando
importancia en el volumen de trfico. Para Brasil, se supusieron proporciones constantes, ya que
la infraestructura de interconexin est razonablemente desarrollada y el patrn no parece haber
cambiado de manera importante en los ltimos dos o tres aos. En Mxico tampoco se espera
un cambio importante, ya que la interconexin en Estados Unidos, desde la perspectiva de
costos, es la respuesta econmica racional. La geografa de Panam hace con que
estructuralmente el trfico sea primordialmente internacional, pero su proporcin deber estar
aumentando marginalmente. En promedio, se estim que el trfico local de Argentina, Chile,
Colombia y Per estara creciendo a una tasa cercana al 5% superior al internacional. Para
Mxico y Venezuela se observara el fenmeno contrario. El cuadro 4-4 muestra los resultados
de la estimacin de la proporcin del trfico local como porcentaje del trfico total.
109
Cuadro 4-4. Porcentaje del trfico local por pas
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina 5,0% 5,0% 5,3% 5,5% 5,8% 6,1% 6,4%
Por otro lado, el cuadro 4-5 muestra las proporciones para el trfico internacional, como
resultado de las estimaciones anteriores.
Partiendo entonces de esta estimacin y las proyecciones del trfico total (un total de 915 PB en
2011 y 7.781 en 2017), se obtienen proyeccin para el trfico internacional mensual (ver cuadro
4-6), el trfico de contenido internacional en cache (ver cuadro 4-7) y el trfico local (ver
cuadro 4-8) para cada uno de los pases en estudio.
110
Cuadro 4-6. Trfico internacional saliente de Internet por mes (en PB)
TACC
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012-17
Argentina 66 83 102 132 174 250 284 34%
Brasil 230 359 507 738 1.170 1.889 2.195 57%
Chile 49 65 89 120 175 266 305 44%
Colombia 35 48 64 84 124 195 238 47%
Mxico 139 199 302 443 657 986 1,140 52%
Panam 18 22 26 29 33 40 44 20%
Per 22 30 39 52 72 105 124 41%
Venezuela 39 50 59 76 95 119 112 23%
Cuadro 4-7. Trfico de contenido internacional en cache por mes (en PB)
TACC
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012-17
Argentina 30 38 51 71 101 159 197 45%
Mxico 8 12 19 29 45 71 87 61%
Panam 1 1 1 2 2 3 3 22%
Per 10 14 20 28 42 67 86 53%
Venezuela 2 3 6 4 10 25 51 128%
Chile 8 11 15 21 32 50 59 48%
Colombia 3 4 5 8 12 21 27 59%
Panam 1 1 1 2 2 3 3 27%
Per 2 2 3 5 7 11 14 53%
Venezuela 2 3 4 5 6 9 11 39%
111
4.4. Construccin de la matriz de trfico entre pases
Para construir la matriz de trfico es decir, los flujos entre los pases se procedi a buscar
variables que pudieran explicar indirectamente la relacin entre los diversos pases. En su gran
mayora, como ya se ha explicado anteriormente, el trfico internacional de la regin se dirige a
Estados Unidos. El trfico intrarregional es an muy limitado y existe poca informacin pblica
sobre su distribucin.
Despus de analizar algunas variables indirectas que pudieran ayudar a estimar el inters de
trfico que hay entre cada par de pases, por su simplicidad, disponibilidad y confiabilidad, se
opt por utilizar los flujos de trfico de voz y el inters comercial (comercio exterior) entre
ellos. Estas dos matrices, mostradas en los cuadros 4-9 y 4-10, muestran los porcentajes del total
para estos dos indicadores. Es notorio mencionar que la correlacin entre ambas matrices es de
0,97, por lo que parece razonable suponer que el flujo de trfico de Internet, ligado a ambas
variables, no debera tener un comportamiento sustancialmente diferente.
Utilizando un promedio simple de las matrices anteriores y aplicando el resultado a los trficos
por pas estimados anteriormente, se obtienen las matrices de estimacin y proyeccin del
112
trfico internacional de Internet. Los cuadros 4-10 y 4-11 muestran los resultados para 2012 y
2017.
PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB %
PB - - 27 8 3 5 1 2 1 1 - - 1 5 0 0 34
4
Argentina
% - - 81 9 3 3 - 4 0 100
PB 11 13 - 3 4 1 2 1 1 0 0 1 3 1 1 17
2
-
Brasil
% 62 - - 16 6 7 4 100
0 5
PB 6 7 8 - 1 1 0 0 18
2
2 - 2 0 0 0 2 7
Chile
% 32 46 - - 7 3 0
TRFICO ENTRANTE
1 11 100
PB 2 2 4 1 - 2 6
1 2 - 1 2 11 1 3 11 18
2
Colombia
% 9 22 6 - - 13 31
14 5 100
PB 1 1 6 1 2 - 0
2 2 3 - 0 2 0 1 1 11
1
Mxico
% 9 54 11 15 - - 4
3 4 100
PB - - - 0 2 0 0
- 0 3 0 - - 0 1 1 3
0
Panam
% - - 2 65 11 - 16
- 6 100
PB 5 6 4 2 1 0 - 0
1 4 3 0 0 0 - 1 13
2
Per
% 37 28 18 10 3 - - 4
0 100
PB 1 2 4 0 3 0 -
1 1 7 0 1 3 1 2 - 11
1
Venezuela
% 12 36 4 31 4 - -
6 6 100
PB 58 70 305 54 37 193 43
Estados Unidos y 85 83 77 97 19 84 24 79 85 733
85
otros pases
% 8 42 7 5 26 6
3 3 100
PB 83 100 359 100 65 100 48 100 199 100 22 100 30 100 50 100 858
100
TOTAL
% 10 42 8 6 23 3 4 6 100
Fuente: Anlisis TAS
113
Cuadro 4-12. Matriz de trfico de Internet
(en PB por mes para 2017)
TRFICO SALIENTE
Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Panam Per Venezuela TOTAL
PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB % PB %
PB - - 167 15 4 6 0
8 5 2 1 - - 6 5 0 198
4
Argentina
% - - 85 7 2 3 0
- 3 100
PB 36 - - 12 5 7 1
13 4 2 1 0 0 4 3 1 66
1
Brasil
% 55 - - 19 8 11 2
0 6 100
PB 19 50 - - 6 3 0
7 2 2 0 0 0 8 7 0 87
2
Chile
% 22 57 - - 7 4 0
0 9 100
TRFICO ENTRANTE
PB 6 24 5 - - 13 12
2 1 2 1 5 11 3 3 11 69
2
Colombia
% 8 35 7 - - 19 18
7 5 100
PB 4 38 6 8 - - 1
1 2 2 3 1 2 2 1 1 59
1
Mxico
% 6 64 10 14 - - 2
1 3 100
PB - - 0 8 2 - - 1
- - 0 3 0 1 1 1 11
0
Panam
% - - 2 70 14 - - 8
6 100
PB 17 23 11 7 2 - - 1
6 1 4 3 0 0 0 1 61
1
Per
% 28 38 18 11 3 - - 2
0 100
PB 5 25 2 17 3 - -
2 1 1 7 0 1 3 3 2 55
1
Venezuela
% 8 45 4 30 5 - -
3 5 100
PB 198 1,869 253 182 1,104 95
Estados Unidos y 70 85 83 77 97 37 84 98 79 85 3,837
86
otros pases
% 5 49 7 5 29 2
1 3 100
PB 284
2,195
305
238
1,140
112
100
100
100
100
100
44
100
124
100
100
4,442
100
TOTAL
% 6 49 7 5 26 3
1 3 100
Fuente: Anlisis TAS
114
Figura 4-6. Estimacin de flujos de trfico en Amrica Latina
(2012, en PB)
115
Para estimar la distribucin del trfico de Internet dentro de cada uno de los pases, se procedi
primeramente a agrupar las unidades (departamentos, estados o provincias, segn el pas) en
regiones contiguas geogrficamente cercanas. Se supuso que el trfico de cada una de estas
regiones sera proporcional al PIB. Finalmente, se distribuy el trfico de contenido
internacional en los principales puntos de hosting de cada uno de los pases. Los resultados se
muestran, para 2012, en las figuras 4-8 a 4-15.
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
6 PB 38 PB 83 PB
Venezuela: 1 PB
Mesopotamia: 0.3 PB
EE.UU. y otros: 43 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
163 PB 130 PB 359 PB
Venezuela: 4 PB
116
Figura 4-10. Chile: Flujo mensual de trfico de Internet (2012)
TRFICO TOTAL: 109 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
11 PB 33 PB 65 PB
Mxico: 1 PB
Panam: - PB
Per: 2 PB
Venezuela: 0.5 PB
EE.UU. y otros: 54 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
4 PB 22 PB 48 PB
117
Figura 4-12. Mxico: Flujo mensual de trfico de Internet (2012)
TRFICO TOTAL: 235 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
23 PB 12 PB 199 PB
Regin Sureste: 1 PB
Regin Sureste.:5 PB Chile: 0.6 PB
Per: 0.4 PB
Venezuela: 1.5 PB
118
Figura 4-14. Per: Flujo mensual de trfico de Internet (2012)
TRFICO TOTAL: 47 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
2 PB 14 PB 30 PB
Mxico: 0.5 PB
Panam: 0.2 PB
Venezuela: 0.6 PB
EE.UU. y otros: 24 PB
TRFICO DE CONTENIDO
TRFICO LOCAL INTERNACIONAL EN CACHE TRFICO INTERNACIONAL
3 PB 3 PB 50 PB
119
Figura 4-16. Infraestructura de cables submarinos sirviendo a Amrica Latina
ARG BRA CHI COL ECU MEX PAN PER VEN CA
AMX-1 X X X
PAN-AM X X X X X X
Sam-1 X X X X X X X
SAC/LAN X X X X X X
PAC X X X
ARCOS X X X X X
MAYA-1 X X X X
PCCS X X X
Globe Net X X X
Americas II X X
UNASUR X X
Bicentenario X
Atlantis II X X
ARSAT X X X
COPACO X X
RED DORSAL X X X
Fuente: Telegeography, Anlisis TAS Internexa X X X X X X X X X
Nota: Solo se incluyen los cables que conectan ms de un pas Redca X X
de la regin.
En cuanto a la estructura de propiedad de estos cables, los principales carriers son Telefnica
(TIWS), Level3 (GlobalCrossing), Telecom Italia, Internexa y Amrica Mvil (ver cuadro 5-
13).
120
En los principales ocho pases de la regin, la capacidad instalada internacional para el
transporte internacional supera el 95% de la existente en Amrica Latina. En los ltimos aos,
esta capacidad ha venido creciendo a tasas anuales promedio superiores a 50%, lo que ha hecho
que en cuatro aos se haya multiplicado por 5,4 veces (ver cuadro 4-14).
Como es de esperarse, y siendo causa y consecuencia del hecho de que gran parte del inters de
trfico de Amrica Latina es con Estados Unidos, es este ltimo pas el principal destinatario de
la infraestructura de transmisin internacional (ver figura 4-17).
121
La capacidad internacional instalada, a finales de 2012, tena una utilizacin promedio de 23%,
llegando a 45% en los momentos de pico (ver cuadro 4-15). Con los altos crecimientos del
trfico de Internet, y habiendo estimado los flujos entre pases, es fcil concluir que la
capacidad existente hacia Estados Unidos ser insuficiente en el mediano plazo. Se ha estimado
que el trfico de mayor crecimiento en los prximos cinco aos ser el contenido internacional
en cache, creciendo a tasas anuales promedio de 62% (10,2 veces). El trfico local crecer a
58% (8,8 veces) y el internacional a 49% (6,3 veces). Como aproximadamente 85% del trfico
internacional est dirigido a Estados Unidos, ser indispensable aumentar la capacidad actual.
Sin embargo, a travs del desarrollo de una infraestructura de interconexin regional, ser
posible bajar la tensin existente en esta oferta, ya que una parte importante del contenido puede
ser acercado a la regin, reduciendo la latencia y la necesidad de aumentar la capacidad.
Asimismo, puede disminuirse la necesidad de utilizar esta capacidad para trfico cuyos origen y
destino se encuentran dentro de Amrica Latina
* * * * *
122
Con ello, se cierra el diagnstico de situacin en Amrica Latina y pasamos a presentar el marco
de accin, estructurado en cuatro pilares: la propuesta regulatoria y de poltica pblica para
estimular el despliegue de IXP, el modelo tcnico que refleja la recomendacin de
infraestructura a desplegar, el modelo estratgico que describe la organizacin y el modelo de
negocio de los IXP a desplegar.
123
5. PROPUESTA REGULATORIA Y DE POLTICAS PBLICAS PARA EL
DESARROLLO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIN DE
INTERNET EN AMRICA LATINA
En este captulo se recomiendan las iniciativas regulatorias y de poltica pblica que tendrn
mayor impacto en el desarrollo de la infraestructura de interconexin en Amrica Latina.
Habiendo evaluado la experiencia internacional en el captulo 2, se analiza la situacin
regulatoria actual en Amrica Latina. A partir de este anlisis, se identifican las fortalezas y
debilidades de los marcos regulatorios actuales, las barreras al desarrollo de IXP y los cuellos de
botella en el transporte. Se concluye con una propuesta general de polticas pblicas y de marco
regulatorio para la regin, entrando en detalle en los casos de Colombia y Mxico.
Por un lado, ha habido algunos pases que han dejado el desarrollo de los IXP totalmente a las
fuerzas del mercado. La empresa dominante fija, figura que existe en mayor o menor grado en
todos los pases, no tiene ningn incentivo en interconectarse, ya que implica la canibalizacin
de ingresos por venta de transporte y acceso y la disminucin de barreras de entrada a la
competencia. Para las dems empresas de transporte, cuando tienen acceso a conectividad
internacional, la interconexin no representa un diferencial, por lo que los incentivos a
promover la existencia de IXP son bajos. En todos los casos, los ISP se encuentran en una
situacin de desventaja en cualquier negociacin con las empresas de transporte. El resultado es
que no se desarrolla la infraestructura de IXP. El caso icnico es Mxico, donde a la fecha an
no existe ningn IXP.
Por otro lado, los gobiernos pueden obligar a la interconexin, utilizando como argumento
principal para esta intervencin la eficiencia en el mercado, que se traduce, en prcticamente su
totalidad, en una externalidad que no pueden internalizar las empresas. El impacto se refleja en
menores precios o en ms competencia, pero no necesariamente en mayores mrgenes. En
algunos casos, la infraestructura de IXP es financiada por entes ligados al Estado. La
infraestructura de IXP se desarrolla, pero requiere de la constante intervencin regulatoria. Tal
es el caso de Brasil, con la actuacin del Comit Gestor de Internet (CGI), creado a travs de
decreto ministerial.
Una cuestin fundamental que ha afectado el desarrollo de los IXP en la regin es que en gran
medida las mayores empresas de telecomunicaciones tienden a considerar a los IXP como
antagnicos a su negocio. En Argentina, CABASE inicialmente cont entre sus miembros a
Telefnica, Telecom y Cablevisin, los tres principales operadores de telecomunicaciones del
pas. Sin embargo, debido al modelo de intercambio que adopt el IXP, que era de todos contra
124
todos, los dos principales proveedores de ADSL, Telefnica y Telecom, se retiraron de la
asociacin. En 2010, con la introduccin de IXP regionales, CABASE pas a ser un competidor
indirecto de Telefnica y Telecom, ya que se convirti en una alternativa para obtener salida
internacional para los pequeos ISP del interior del pas, que previamente deban
necesariamente comprar trnsito a las empresas con mayor participacin de mercado.
En Brasil, las empresas con mayor participacin de mercado (Oi, Telefnica, Embratel) tuvieron
que ser obligadas, en 2012, a interconectarse. El regulador utiliz como palanca la regulacin
asimtrica de empresas con poder sustancial de mercado73.
En Chile, a pesar de que la regulacin de inicios de siglo oblig a las empresas a tener puntos de
interconexin neutros, pudieron evadir la obligacin, lo que est obligando al regulador a
reescribir las reglas, probablemente exigiendo una separacin estructural.
En Amrica Latina tambin se observan variaciones de las mismas cinco categoras de polticas
pblicas y regulatorias utilizadas en el resto del mundo. A continuacin resaltamos, para cada
uno de los pases objeto de estudio (Chile, Mxico, Brasil y Colombia), algunas de los ejemplos
observados.
73
De acuerdo a entrevistas, esta obligacin todava no ha sido completamente exitosa debido a la renuencia de las
empresas incumbentes a interconectarse con ciertos operadores.
125
Mxico est en proceso de implementar una ambiciosa reforma a su sector de
telecomunicaciones; no est nada definido an, pero es probable que, con el nuevo
marco, el Estado comience a financiar la construccin de redes y puntos de
interconexin, especialmente sobre la red troncal construida sobre la infraestructura
elctrica. En Brasil, el Estado es el principal inversionista en la infraestructura de
interconexin a travs del CGI; los recursos provienen de la cesin de los derechos de
venta de los dominios .br a esta organizacin. En Colombia no es explcita la inversin
pblica en IXP, pero el subsidio que se est otorgando para la expansin de anillos
metropolitanos y la red troncal en manos de Azteca Comunicaciones Colombia74 deber
promover el desarrollo de IXP. Aunque no necesariamente el despliegue de redes
troncales conlleva la aparicin de IXP, s es una condicin indispensable para que
tengan impacto ms all de un solo punto75.
74
Azteca es una red que est siendo desplegada en reas que no tienen red de transporte, por lo que no slo le han
impuesto regulacin de despliegue (alcanzar 10 mil y 18 mil kilmetros en 2013 y 2014, respectivamente), sino
tambin regulacin de precio (el precio de un enlace de 2 Mbps al mayoreo es de 1,8 millones de pesos
colombianos aproximadamente 900 USD por mes, mantenido constante en trminos nominales por el perodo
de la concesin) y condiciones de no discriminacin (es decir, acceso abierto).
75
Por ejemplo, la red de Internexa no ha tenido an ese efecto, as como no lo tuvieron mltiples redes nacionales
en Chile ms all de Santiago. Los nuevos IXP chilenos estn siendo motivados por razones de redundancia y
seguridad, a pesar de que existen varias redes troncales nacionales. Slo existen dos redes internacionales con
presencia en Chile.
126
que incentiven la creacin de IXP. En Brasil, los concesionarios estn obligados a
ofrecer peering en los PTT. En Colombia, la Comisin de Regulacin de
Comunicaciones (CRC) est estudiando algunas medidas para promover, directa e
indirectamente, el sector de IXP.
Existen varias recomendaciones que han emanado de varios foros y organismos internacionales,
pero en general han sido poco efectivas porque han sido no vinculantes. La interconexin ha
sido parte integral de las recomendaciones, pero la naturaleza del discurso ha cambiado a lo
largo del tiempo, de un foco no intervencionista a una ligera intervencin, con el objetivo de
que se desarrollen puntos de intercambio de trfico.
Grupo TEL (APEC): En el ao 2000, este grupo de APEC elabor el estudio ICAIS
(International Charging Agreements for Internet Services), donde se identific la
necesidad de puntos de interconexin y de intercambio de trfico. Se reconocieron
diversos principios de comparticin de costos. Las recomendaciones fueron ratificadas
en TELMIN 4.
UIT-T Rec. D.50 (2000, 2004, 2008, 2011): En el sector de normalizacin de la UIT
(UIT-T), se emiti la recomendacin D.50. El documento original data del ao 2000; ha
sido revisado en tres ocasiones. En esta recomendacin, se reconoce el derecho soberano
de cada Estado para regular sus telecomunicaciones. Se recomienda que las
administraciones implicadas en el suministro de conexiones internacionales por Internet
negocien y suscriban acuerdos comerciales bilaterales que permitan conexiones
internacionales directas. Tambin se estipula que se tenga en cuenta la posible necesidad
de compensaciones entre las conexiones por el valor de elementos tales como el flujo de
trfico, el nmero de rutas, la cobertura geogrfica y el costo de las transmisiones
internacionales.
127
CEPAL (Naciones Unidas): En el Internet Governance Forum del 2009 en Sharm El
Sheikh en Egipto, la intervencin de la CEPAL abord el asunto de la interconexin.
Enfatiz que Internet sigue siendo visto y tratado como un servicio de valor agregado y
que los gobiernos, especialmente en Amrica Latina, no han podido utilizar las
herramientas regulatorias tradicionales para promover el desarrollo de una interconexin
ms eficiente.
128
Durante el perodo de liberalizacin de las telecomunicaciones (dcada de los 90), existi una
tendencia a no regular a los mercados adyacentes. Los esfuerzos regulatorios se concentraron en
regular a la voz fija y en menor medida a la voz mvil. Internet era un servicio de muy baja
penetracin y su impacto en la economa era poco entendido. Prcticamente todos los pases
optaron por declararlo un servicio de valor agregado, sujeto a poca regulacin. Al haber
quedado cimentada esta definicin, se ha tenido mucha dificultad en incluir a Internet dentro de
los marcos regulatorios vigentes. El sector se ha desarrollado mucho ms de acuerdo al
mercado que a imposiciones y distorsiones regulatorias. Sin embargo, esto no ha permitido
generar eficiencias que el mercado sin intervencin no ha podido hacer que existan.
Todos los mercados en Amrica Latina tienen empresas dominantes; es un legado histrico,
consecuencia de los marcos regulatorios adoptados y los modelos de privatizacin que fueron
implementados hace dos dcadas, bajo el supuesto de que era necesario crear barreras a la
entrada para promover la inversin y eliminar los rezagos que existan en la oferta. Como se
mencion anteriormente, estas empresas tienden a considerar a los IXP como antagnicos a su
negocio y, por lo tanto, son competidores indirectos de estas empresas.
Despus de que todos los esfuerzos por incrementar la competencia en redes fijas no dieron el
fruto esperado en prcticamente ningn pas, la regin recientemente ha adoptado los conceptos
relativos a poder sustancial de mercado y la regulacin asimtrica que busca reducirlo. Estos
conceptos, a pesar de no ser novedosos, han comenzado a aplicarse recientemente, en mayor o
menor medida, en varios de los mercados. En Brasil se emiti en 2012 el Plan General de Metas
de Competencia (Plano Geral de Metas de Competio, PGMC); en l se establecen reglas de
aplicacin general para empresas que tienen presencia importante en diversos mercados
(geogrficos y por servicio). En Colombia se estableci regulacin de dominancia en 2009 a la
empresa mvil con mayor participacin de mercado (Comcel, ahora Claro); asimismo, ese
mismo ao se establecieron criterios generales y condiciones para determinar mercados
129
relevantes y para la existencia de posicin dominante76. Los estudios referentes al mercado
relevante de Internet comenzaron a ser publicados dos aos despus77. En Mxico, despus de
varios intentos, la ahora extinta Comisin Federal de Competencia78 declar dominantes a
varias empresas; la regulacin asimtrica pertinente est siendo preparada por el nuevo rgano
regulador de las telecomunicaciones (Instituto Federal de Telecomunicaciones).
Para un uso ms eficiente del espectro, que es un bien escaso, el off loading del trfico mvil
a redes fijas es una tendencia generalizada. Para evitar congestionar innecesariamente las redes
mviles, es necesario disminuir la latencia, lo que crea incentivos a hacer la interconexin ms
eficiente, aun para las empresas con posiciones dominantes.
Dado este cambio, es probable que el mercado sin intervencin lleve a que se desarrolle la
infraestructura de IXP en el largo plazo. Sin embargo, acelerar regulatoriamente el despliegue
permite no slo generar eficiencias en el mercado en el corto plazo, sino tambin alcanzar ms
rpido el objetivo de aumentar aceleradamente el acceso, cumpliendo as con garantizar lo que
algunos pases consideran ya un derecho fundamental.
El servicio de voz siempre fue reconocido como elemento bsico de la seguridad nacional. El
papel de Internet y los servicios de datos eran considerados, en este respecto, secundarios. Sin
embargo, hoy es reconocido que es necesario contar con infraestructura propia, que sea posible
funcionar de manera independiente de las redes internacionales, y que permita salvaguardar la
informacin transmitida. Este tema fue una parte importante de las discusiones en la
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) de la UIT en Dubi en
76
Resolucin CRT 2058 del 2009, Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar
mercados relevantes y para la existencia de posicin dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones
77
Documento titulado Revisin del mercado relevante de datos y acceso a Internet, publicado por la CRC en
2011
78
La CFC est siendo transformada en la Comisin Federal de Competencia Econmica (CFCE), un rgano
constitucional autnomo. Sin embargo, todas las atribuciones de competencia econmica relativas al sector de
telecomunicaciones fueron transferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, tambin un rgano
constitucional autnomo que ser el sucesor de la Comisin Federal de Telecomunicaciones
130
diciembre de 2012. La proteccin de las redes y la informacin transportada se han convertido
en cuestiones importantes en las agendas de soberana nacional.
Tipos de acuerdos que existen (multilaterales, bilaterales, para trnsito nacional, para
trnsito internacional)
Neutralidad de la interconexin
Existencia de restricciones discriminatorias a la interconexin o participacin de ISP en
puntos de interconexin
Aplicacin de polticas de filtrado o discriminacin entre ISP
Precios (especialmente, grado de orientacin a costos)
Condicionamiento de la contratacin del acceso hasta el punto de interconexin
Distancia a los puntos de interconexin
Oferta de servicios de co-localizacin en el punto de interconexin
Cercana del punto de interconexin a puntos de presencia de los carriers y los ISP
Estadsticas de trfico desagregadas
79
Las recomendaciones 4.4.1 y 4.4.4 son una adaptacin de de Len, Omar. (2012). Desarrollo de la conectividad
nacional y regional en Amrica Latina. CEPAL. Documento de proyecto.
131
La publicacin de esta informacin promueve decisiones informadas y genera incentivos para la
promocin de los IXP, especialmente cuando existe la necesidad de una mayor intervencin en
caso de una evolucin negativa de estos indicadores a lo largo del tiempo.
En aquellos pases en los que el Internet sea todava considerado un servicio de valor
agregado y esta definicin dificulte aplicar medidas regulatorias tendientes a hacer ms
eficiente el mercado, deber considerarse modificar la definicin, de tal manera que los entes
regulatorios puedan ejercer eficazmente las palancas que tienen a su disposicin.
Como la regulacin genera costos a la industria, disminuye el atractivo del mercado. Por lo
tanto, debe evitarse imponer cargas regulatorias excesivas a los IXP. Especficamente, no deben
imponerse barreras de licenciamiento innecesarias, ya que actan como barreras de entrada.
As como durante la apertura de los sectores de telecomunicaciones de cada uno de los pases en
la dcada de los noventa la regulacin oblig a la interconexin de las redes de voz para
permitir la entrada de la competencia y la realizacin de las externalidades de red, la
interconexin (directa o indirecta) de las redes de datos debera ser obligatoria. Para evitar el
tromboning, debera agregarse la condicin de que la interconexin se diera a nivel nacional.
Las reglas de interconexin deben garantizar la neutralidad, la no discriminacin y la
transparencia. Es importante destacar, sin embargo, el hecho que este tipo de obligaciones
incentiva, pero no garantiza, la existencia de IXP.
132
Por un lado, debe evaluarse el grado de esencialidad que tiene la interconexin para la
prestacin del servicio de Internet. Debe responderse a la pregunta de si la alternativa existente
es un sustituto altamente imperfecto debido al impacto en costos o en calidad, lo que llevara a
concluir que la interconexin es un insumo esencial. En caso de considerarse como tal, es
conveniente aplicar medidas regulatorias asimtricas, permitiendo as el acceso no
discriminatorio a todos los agentes que lo requieran para competir en el mercado.
Por otro lado, es necesario, a travs de tcnicas de anlisis estndar de competencia, definiendo
mercados relevantes, definir si existen agentes dominantes empleando prcticas monoplicas.
Para el desarrollo de infraestructura de IXP, son tres los principales mercados que deben
estudiarse: la interconexin, los enlaces y el transporte (nacional e internacional). En caso de
que exista evidencia de prcticas monoplicas, es recomendable establecer regulaciones
especficas de dominancia, tanto para redes fijas como para redes mviles, as como para las
redes fijas que les dan soporte (especialmente, las redes de transporte). Entre las reglas con
mayor impacto se tiene la obligacin de interconectarse en un IXP, que de preferencia debe ser
neutro, as como la obligacin de celebrar acuerdos de peering multilaterales.
A pesar de que actualmente prcticamente todos los pases en la regin cuentan con planes
nacionales de banda ancha, son pocos los que explcitamente consideran a la infraestructura de
interconexin como fundamental para el cumplimiento de sus objetivos. Es recomendable
incluir en dichos planes la necesidad de promover la existencia de IXP y formalizar, si se
considera adecuado, las fuentes de financiamiento pblico para la promocin de esta
infraestructura.
Varios pases estn financiando la infraestructura de transmisin a nivel nacional por fibra
ptica (backbone) como parte de las iniciativas de inclusin digital. Los despliegues tienen un
alto grado de capilaridad, inclusive en regiones donde no existe atractivo econmico. Mxico,
Brasil, Per y Colombia son ejemplos de esfuerzos de este tipo.
Los IXP deberan ser considerados como parte de la infraestructura conexa indispensable en las
iniciativas de despliegue de redes de fibra ptica. Esta infraestructura debera promoverse de
manera simultnea, ya que estas redes podran potencialmente quedar marginadas y
subutilizadas si no existe una infraestructura de interconexin adecuada.
Los efectos de las posibles medidas de aplicacin nacional descritas anteriormente podran
magnificarse a travs de la actuacin de los organismos internacionales. Podran convertirse en
recomendaciones internacionales de organismos como la CEPAL, la CITEL, e inclusive la UIT,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la International Finance Corporation (IFC) del
Banco Mundial, el Banco Mundial y la CAF. A pesar de que este tipo de recomendaciones no
133
son vinculantes, permiten contar con un argumento adicional a los factores identificados
esencialidad, fallas de mercado, migracin a plataformas mviles y seguridad y soberana
nacional para una adopcin ms acelerada.
Por ltimo, estos organismos podran generar presin para la adopcin de estas medidas a travs
de la publicacin de comparativos regionales que evalen, pas por pas, el estado de cada uno
de estos puntos y las estadsticas principales del mercado de Internet relacionadas, tal y como se
hace con otros servicios esenciales como el agua y la electricidad por organismos
internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Estas estadsticas fcilmente pueden
convertirse en un ranking de los pases, lo que genera presin entre iguales. Todas las palancas
enlistadas son accionables por cada uno de los pases, por lo que se incentiva la dimensin de
cumplimiento voluntario, a pesar que no sean medidas vinculantes. Estos comparativos podran
ser realizados por alguno de los organismos regionales (por ejemplo, la CEPAL) o inclusive
alguno de los organismos de financiamiento (por ejemplo, la CAF).
Existen algunas medidas de corte poco intrusivo y de fcil implementacin, algunas de ellas no
ligadas directamente al sector de IXP, que pueden impactar de manera importante el desarrollo
de este tipo de infraestructura.
Servidores espejo: Para disminuir la distancia recorrida por los flujos de trfico, puede
promoverse la existencia de servidores espejo (caching). La ecuacin de costo beneficio
no ha conseguido hacer que existan ms servidores de este tipo en la regin, a pesar del
costo internacional del transporte.
Redes de educacin e investigacin: Para conseguir masa crtica, la inclusin de las
redes de educacin e investigacin (RNEI) es recomendada en cualquier estrategia de
desarrollo de infraestructura de IXP. Las RNEI pueden funcionar como clientes ancla
(core tenants).
CERT y CSIRT: Por cuestiones de seguridad y para ayudar a la masa crtica, es
recomendable incluir en los IXP los centros dedicados a formar equipos de respuesta a
incidencias y ataques a computadoras. Los principales son el CERT (Computer
Emergency Readiness Team) y el CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
Desarrollo de contenidos gubernamentales: Prcticamente todos los pases tienen
estrategias de desarrollo de contenidos gubernamentales, ya sea centralizada o
descentralizada. Los gobiernos podran ser motores de la existencia de IXP si colocaran
sus contenidos en servidores cercanos a los IXP.
Acompaamiento del mercado de generadores de datos: Existen muchos agentes,
tales como empresas pequeas o medianas, instituciones acadmicas y organismos de
gobierno, que generan grandes cantidades de informacin y datos. Podran establecerse
134
mecanismos gubernamentales o supra-gubernamentales que dieran acompaamiento a
estos agentes. Podran ser proveedores potenciales de contenidos y constituir sus propios
IXP en sus localidades. Brasil ya ha comenzado a aplicar una poltica en esta lnea.
Comercio: La promocin de la migracin del comercio no electrnico al comercio
electrnico tiene un impacto importante en el flujo de trfico y por lo tanto en la
necesidad de infraestructura de interconexin.
135
regulaciones de dominancia, si existen agentes declarados como tal, la obligacin de
interconexin en IXP locales.
De manera amplia, el gobierno colombiano tiene tres conjuntos de opciones para promover el
desarrollo de IXP:
IXP no integrado: Puede crearse una entidad independiente con el fin de actuar como
IXP. De preferencia, debera estar concesionado a un ente privado, aunque podra recibir
recursos pblicos. Es la solucin ms neutra, pero requiere de acciones proactivas por
parte de las autoridades: es necesario crear la entidad y publicar reglas generales de
obligacin de interconexin de las empresas en el mercado.
Fortalecimiento de algn actor: Podra negociarse con algn agente del sector privado
(por ejemplo, el NAP Colombia) para que asumiera el despliegue de infraestructura
robusta de IXP. Este ente deber poder expandir la infraestructura de interconexin
dentro y fuera de Bogot. El desarrollo tmido de NAP Colombia demuestra que es
necesario un apoyo por parte de las autoridades (por ejemplo, recursos financieros,
136
cambios en las reglas). Es de fcil implementacin, pero implica escoger algn
participante en el mercado, fortalecerlo y tener reglas claras de neutralidad.
La reforma abre tres oportunidades para incentivar el despliegue de una red de IXP nacional.
Expansin de la red de transporte: La red de transporte sobre las lneas de alta tensin
de la CFE actualmente tiene poco ms de 22 mil kilmetros y alrededor de 100 puntos
de entrada (hoteles). Se planea una expansin a 57 mil kilmetros y cerca de mil
hoteles, algunos de menor porte (minihoteles). Esta expansin deber aumentar la
cobertura del backbone de aproximadamente 50% de la poblacin a 95%80. De acuerdo
al estudio publicado por la Cofetel en mayo de 2013, hoy existe presencia de fibra ptica
de al menos una empresa en cerca de 70% de la poblacin; slo 50% viven en
localidades donde existen dos o ms redes. El modelo de gobierno y fuentes de
financiamiento para esta expansin an estn siendo definidos (fecha aproximada: fin de
2013), pero parte de los activos y el contrato de concesin de CFE estn siendo
transferidos a Telecomunicaciones de Mxico (Telecomm empresa paraestatal que
opera la red de telgrafos y los satlites del Estado). Se est pensando en un esquema de
asociacin pblico privada, lo que implica que habr un proceso de licitacin en algn
momento del proceso. Este hecho implica que ser posible incluir provisiones para la
existencia de puntos de interconexin. Existen dos posibles alternativas: incluir la red de
IXP dentro del contrato de expansin de fibra ptica, o bien exigir que todo hotel y
minihotel funja como IXP, lo que llevara, para efectos prcticos, a que la red pasara de
no tener ningn punto de interconexin a tener aproximadamente mil en cuestin de 2 a
3 aos.
80
Un habitante se considera cubierto si habita a menos de 40 kilmetros de un punto de entrada a la red de fibra
ptica
137
tienen una participacin de mercado nacional superior a 50%; los mercados que deben
ser analizados necesitan ser definidos. El nuevo rgano tiene hasta aproximadamente
marzo de 2014 (seis meses despus de que sea creado) para emitir las declaratorias y
publicar las reglas. La utilizacin de la palabra preponderante evita que exista
conflicto con el trmino de dominancia, que est previamente legislado. An no es
claro qu mercados relevantes definir el IFT, pero es altamente probable que Telmex,
en telefona fija, acceso a Internet, enlaces y posiblemente transporte nacional, sea
declarada una empresa preponderante. En las reglas asimtricas que debern ser
publicadas, el nuevo regulador podr:
sta es una oportunidad de una sola vez (ya que en el futuro ser necesario pasar por el
proceso completo de declaratoria de dominancia) que podr ayudar a Mxico a resolver
aceleradamente el problema de falta de puntos de IXP.
Legislacin secundaria: La reforma estipula que para diciembre de 2013 deber haber
sido publicada la nueva ley que regule a los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusin, pasado as a la implementacin del cambio constitucional. La ley deber
ser, en su esencia, de ndole convergente, considerando ambos sectores
(telecomunicaciones y radiodifusin) como uno solo. Internet ha pasado a ser un
derecho y un servicio pblico. Esto deber verse reflejado en la ley como
obligaciones generales especficas para las empresas actuantes, as como mayor facilidad
de disear regulaciones que permitan alcanzar el objetivo. En la nueva ley podrn
abordarse temas como:
Obligacin a la interconexin;
Existencia de puntos de interconexin neutros en el territorio nacional;
Separacin estructural de este tipo de infraestructura de las empresas prestando otros
servicios en competencia;
Reglas asimtricas generales que se apliquen a agentes cuando se encuadran en
condiciones objetivas y medibles (por ejemplo, como las utilizadas para determinar
preponderancia, o bien, como las establecidas en el Plan General de Metas de
Competencia brasileo).
138
6. PROPUESTA DE MODELO TCNICO PARA LA INTERCONEXIN DE
INTERNET EN AMRICA LATINA
Este captulo presenta las definiciones del modelo tcnico y la jerarqua de interconexin entre
IXP. Usando como punto de partida la matriz de flujo de trfico, se comienza identificando la
localizacin de IXP inter-regionales, nacionales y domsticos. Sobre esta base, se procede a
cuantificar el ahorro en costos de trnsito como resultado del despliegue de IXP. La tercera
seccin contiene las recomendaciones de arquitectura tecnolgica y equipamiento requerido por
cada tipo de IXP. Esto servir para cuantificar el capital de inversin inicial requerida.
Finalmente, se presenta la topologa de redes de interconexin para definir cmo la propuesta de
localizacin de IXP se articula con las redes nacionales e internacionales.
La determinacin de los puntos de localizacin de IXP est basada en la optimizacin del flujo
inter-regional y del trfico domstico de cada pas. En primer lugar, se procede a determinar los
puntos de localizacin de IXP que sirven para optimizar el flujo inter-regional. stos son puntos
de interconexin que contribuyen a la reduccin de los costos de trnsito entre pases y a la
minimizacin de la latencia. En este sentido, estn posicionados como punto de intercambio de
trfico local e interconexin con las redes de Internet en Estados Unidos. Desde el punto de
vista del modelo de negocio, estos puntos combinan el negocio de data center con el de
interconexin. La iniciativa aqu propuesta sera desplegar un negocio que no slo funcione
como punto de interconexin, sino que adems preste servicios conexos de almacenaje. A estos
puntos podran interconectarse desde grandes carriers hasta pequeas empresas que requieren
de poco espacio (i.e., tan slo unos racks).
En segundo lugar, se determinan los puntos de localizacin de IXP para optimizar el trfico
domstico. Estos son IXP que permiten la agregacin de trfico desde ciudades secundarias, lo
que contribuye a la reduccin de los costos de trnsito. Esto es as porque el despliegue de
mltiples puntos de interconexin nacionales reduce la proporcin de trfico que debe ser
transferido a Estados Unidos o que debe pagar altas tarifas por el uso de redes nacionales. Este
concepto sigue los principios de la arquitectura de IXP de los pases ms avanzados de la regin
en el tema (Argentina, Brasil), que est estructurada alrededor de un IXP central al que se
vinculan IXP regionales. Este modelo tambin existe en pases europeos (p. ej., Alemania).
139
Un vez definidas las fronteras de las comunidades de inters, se identifica el punto ptimo
dentro del cluster para localizar el IXP. La seleccin del punto a localizar el centro de
interconexin dentro del cluster es hecho basndose en variables regulatorias, geopolticas,
tecnolgicas y econmicas.
PB - -
4 1 38 2 6 2 8 3 1 2 2 1 1 1 59
1
Mxico
% - -
6 64 10 14 1 3 2 100
PB - -
- - - - 0 0 8 3 2 0 1 1 1 1 11
0
Panam
% - -
- - 2 70 14 6 8 100
PB - -
17 6 23 1 11 4 7 3 2 0 0 0 1 1 61
1
Per
% - -
28 38 18 11 3 0 2 100
PB - -
5 2 25 1 2 1 17 7 3 0 1 3 3 2 55
1
Venezuela
% - -
8 45 4 30 5 3 5 100
Estados PB
198 70 1.869 85 253 83 182 77 1.104 97 37 84 98 79 95 85 3.837
86
Unidos y
otros pases
%
5 49 7 5 29 1 3 2 100
PB
284
100
2.195
100
305
100
238
100
1.140
100
44
100
124
100
112
100
4.442
100
TOTAL
%
6 49 7 5 26 1 3 3 100
Fuente: Anlisis TAS
140
El anlisis de las matrices para la determinacin de comunidades de inters considera el
porcentaje de destino del trfico saliente de cada pas, identificando los cuatro pases ms
importantes, excluyendo el destino otros pases (que incluye a Estados Unidos). Por ejemplo,
en el caso de Colombia, los cuatro pases ms importantes a donde se dirige el trfico de
Internet son Venezuela, Mxico, Panam y Per. En el caso del cono sur, los tres pases ms
importantes a donde se dirige el trfico de Internet saliente de Argentina son Brasil, Chile, y
Per. Al identificar los pases de destino ms importantes, se determinan dos comunidades de
inters (clsters): Andina/Centroamrica/Norteamrica y Cono Sur, interconectadas por Per
(ver cuadro 6-2).
141
Cuadro 6-3. ndice compuesto de localizacin de IXP inter-regional
Indicador ndice Fuente Metodologa
Atractivo del Indice Herfindahl- Calculado sobre la base Cuanto ms bajo es el ndice,
marco regulatorio Hirschman (3T12) del de informacin de ms alto el nivel de
mercado de Banda Ancha Convergencia Latina competencia y, por lo tanto,
Fija como proxy de ms atractivo es el marco
competencia regulatorio
Costo energtico Costo por kWh (en Energy International Cuanto ms bajo el costo
centavos de US$) Statiistics Database energtico, menor es el
impacto en OPEX
Costos de trnsito Precio por Mbps desde la Telegeography, Cuanto ms bajo el costo
capital del pas entrevistas (y promedio de trnsito
considerado hasta Miami estimaciones de TAS) internacional, ms bajo es el
impacto en OPEX
Una vez compilados los datos brutos, stos son normalizados, lo que permite calcular el ndice
de localizacin (cuadro 6-5). Para la normalizacin se le resta a cada variable el mnimo de la
misma para todos los pases analizados, y posteriormente se divide por la diferencia entre el
mnimo y el mximo de esa variable. De este modo, y a travs de la normalizacin para cada
142
valor, se obtiene un valor entre 0 y 10. Por ltimo se realiza un promedio simple (ponderando
de igual manera a cada variable) para obtener el ndice de atractivo total.
El mismo anlisis fue hecho para determinar la localizacin del IXP inter-regional del Cono Sur
(ver cuadro 6-6).
Una vez compilados los datos brutos, stos fueron normalizados, lo que permite calcular el
ndice de localizacin del IXP inter-regional para el Cono Sur (cuadro 6-7).
81
Si bien se carece de informacion completa de precios para adquirir capacidad domstica en Mxico, la estructura
del mercado (una o dos empresas, excepto en los principales centros) y la distancia permite estimar que cualquier
diferencia en favor de Mxico en trnsito internacional se ve erosionada por los costos internos.
143
Cuadro 6-7. Clster Cono Sur: ndice de localizacin de IXP inter-regional
Pas Atractivo del Neutralidad Conectividad Costo Costos de Costo de Atractivo
marco geopoltica de redes (# energtico Transito importacin e IVA total
regulatorio (Enabling cables sub. y (US (US$/Mbps) de equipamiento
(HHI B.A.F) * Trade Index)** terrestres) Cents/kWh) electrnico
Chile 7,77 10,00 0,00 0,00 7,38 4,35 4,92
Argentina 9,60 3,36 2,00 8,00 7,38 5,34 5,06
Brasil 10,00 3,87 10,00 2,08 6,90 5,45 5,69
Fuente: Anlisis TAS
En el clster Cono Sur Brasil resulta la ubicacin ptima para el IXP inter-regional.
En lo que hace a Per, su localizacin est determinada por su posicin como punto de
interconexin de flujos de trfico entre el Cono Sur y el clster Andino / Centroamrica /
Norteamrica. De todas maneras, su posicin en trminos del ndice de localizacin es tambin
ventajosa (ver cuadro 6-8).
Este anlisis permite identificar los tres puntos de localizacin de IXP inter-regionales (ver
cuadro 6-9).
144
Cuadro 6-9. Diagrama de IXP inter-regionales
IXP Conectividad Justificacin
interregional
Panam Amrica Central: Marco regulatorio: Favorable, aunque ndice de competitividad moderado
Costa Rica, Neutralidad geopoltica: ndice de Viabilidad de comercio exterior ms alto de
Guatemala, la regin
Honduras, El Conectividad: Nmero ms alto de cables submarinos y redes terrestres
Salvador, (Mxico)
Nicaragua, Belice Costo energtico: Ms alto de la regin, lo que crea un impedimento
Colombia Costo de importacin de equipamiento: Tasa de importacin para productos
Venezuela electrnicos ms baja de la regin
145
Cuadro 6-10. Situacin de IXP en Amrica Central
PAS SITUACIN
Belice No existe un IXP
Costa Rica Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento de Interconexin representan el marco regulatorio para su
implantacin
Organismo de Poltica Pblica (Vicerrectora de Telecomunicaciones) sumamente interesado en despliegue
Acuerdo entre socios fundadores (Tigo, Telefnica y Coopelesca)
Apoyo de Cisco, ISCO
En proceso de legalizacin de acuerdo societario
ECUADOR
TUMBES! Zarumilla
4
.4
Y
Zorritos
4
!
. IQUITOS
TUMBES
LORETO
Y Caballococha
!
.
Y
Nauta
Talara !
.
4
!c!.
Santa Mara de Nieva
!
. Ayabaca
4
!
.
!c
San Lorenzo
Sullana
4 !
.
Y
!
.
Paita Requena
4 Chulucanas
!
. PIURA !
.
4
San
4 Ignacio AMAZONAS !
.
PIURA 4 Huancabamba
4
!
.
!
.
Sechura
4
!
. Bagua
4
Jaen
4
!
.
!
. Bagua Grande
4
!
.
Jumbilla
4 Yurimaguas
4
!
. !
.
MOYOBAMBA
BRASIL
Rioja
4 4
Lamud
4
!
.
!
. CHACHAPOYAS
4
Cutervo
LAMBAYEQUE !
.
4
!
.
Mendoza
4 Lamas
4
!
. 4
CAJAMARCA Chota
4
Tarapoto
!
.
Ferreafe Santa Cruz de Succhabamba
4 !
. San
4 Jos de Sisa
4 Bambamarca !
.
4!
Lambayeque. !
. 4
. 4CHICLAYO
! !
.
Celendin
4
!
. Saposoa
4
Picota
4
San !
. !
.
4 Miguel de Pallaques
!
.
San CAJAMARCA
SAN MARTIN !
.
Bellavista
4
4 Pablo Bolivar
!
. 4 4 Juanjui
4
!
IXP$interregional$y$
Chepen
4
. !
.
!
.
!
.
San
4 Pedro de Lloc
!
.
!
.
Contumaza
4
Cascas
4
!
.
San
4 Marcos
!c!
.
Contamana
Cajabamba
4
!
.
Ascope
4
!
.
Huamachuco
4
LA LIBERTAD
Trujillo nacional$
Otuzco
!
.
4
!
.
TRUJILLO Julcan
4
4 !
.
Santiago
4 de Chuco
!
. Tocache
4
Tayabamba
!
.
4
!
. PUCALLPA
Viru Cabana
4 4
4 !
.
!
.
$
Corongo Sihuas
4
4 !
. Huacrachuco
!
. 4
!
.
Pomabamba
4
!
. 4
Piscobamba
!
.
Caraz
4 Huacaybamba
4 Aguaytia
4
Chimbote
4 San ! !
.
!
. !
. 4 Luis 4.
Yungay
4 Chacas!
. .Llamellin
!
!
. 4
IXP$regionales$
!
.
Carhuaz
4 Tingo
4 Mara
!
. Huari !
.
ANCASH !
.
4 Puerto
4 Inca
Casma
4 HUARAZ HUANUCO !
.
!
. 4 Llata
4
!
.
Recuay
4
Panam$
!c
4 !
Aija. Puerto Esperanza
!
. La
4 Unin !
.
4 HUANUCO
$
!
. Chavinillo 4
!
. 4 !
.Panao UCAYALI
Huarmey
4 Jesus
4
!
. Chiquin !
. Ambo
4
4 !
.
!
.
Chile$
Ocros
4
!
. Cajatambo
4 Yanahuanca
4
PASCO
!
. !
.
Red$dorsal$
Oxapampa
4
Oyn
4
CERRO DE PASCO !
.
4
!c
Barranca !
. Atalaya
4 !
.
!
.
Colombia$
Iapari
4
!
.
La
4 Merced
Huacho
4 !
.
!
. Junin
4
$
!
. Satipo
4
!
.
Tarma
4
Canta
4 !
.
!
.
Huaral
4 !
. JUNIN La!.Oroya
4
Jauja
4
LIMA Matucana
4 !
.
CALLAO
Interconexion$con$
!
. Concepcin
4
LIMA !
.
4
HUANCAYO
SAC$
Callao
4 Chupaca 4 4
!
. !
. MADRE DE DIOS
Boca Manu
!
.
Pampas
4
Yauyos
4 !
.
!
.
PUERTO MALDONADO
Cuzco redes$terrestres$
4
Chile$
HUANCAVELICA Churcampa
4
4 !
.
!c
Acobamba
4 Quillabamba
!
. 4
!
.
Chilca
Huanta
4
Lircay
4 !
. San
!
. 4 Miguel
San
4 Vicente de Caete !
.
!
. HUANCAVELICA AYACUCHO
4
CUSCO
$
Puente Inambari
Castrovirreyna
4 Urubamba
!
. 4 Calca
4 Paucartambo
4
! . !
. !
.
Chincha
4 Alta
!
. Anta
4 CUSCO
O C A N O PA C F I C O
Chincheros
4 !
. 4
Huaytara
4 Cangallo
!
. ABANCAY
!
. 4 4 Andahuaylas 4
!
. Vilcas Huaman 4 Urcos
4
Pisco
4 !
. !
.
!
. Huancapi
4 Paruro
4
!
.
!
.
SAM<1$
!
.
Cables$
Huanca
4 Sancos Acomayo
4
Tambobamba
4 !
!
. !
. .
ICA !
.
Querobamba
4
Macusani
4 4
AYACUCHO APURIMAC !
.
Chuquibambilla
4 !
.
Yanaoca
4
ICA Chalhuanca
4
!
. Sicuani
4
!
.
PUNO Sandia
!
. Antabamba 4
Chile$
4 !
.
!
. Santo Toms
4
Palpa !
.
submarinos$
4
!
.
Puquio
BOLIVIA
4
!
.
Yauri
4
Nasca
4 !
.
!
. Ayaviri
4 Azangaro
4 Putina
4
Ecuador$
!
. !
. !
.
Coracora
4
!
.
Cotahuasi
4 Huancane
4
Pausa !
. !
.
4
!
. Moho
Lampa
4 4
!
. !
.
RED DORSAL !
.
Chivay
4
!
.
Juliaca
4
AREQUIPA !
.
Caraveli
4 PUNO
CAPITAL DEPARTAMENTAL !
.
Chuquibamba
4 4
Aplao
4 Ilave
CAPITAL PROVINCIAL 4
Arequipa
!
. !
. !
.
Juli
4 Yunguyo
!
. 4
!
.
FIBRA OPTICA COBERTURA UNIVERSAL Y AMPLIACIONES 4
AREQUIPA
Locumba
4
Y
Ilo
4 !
!
. .
146
La municipalidad de Chilca es un punto adecuado de localizacin debido a la redundancia en la
provisin de energa elctrica. Est en proximidad de tres centrales hidroelctricas
independientes: Tecnochilca (196 MW), Chilca Uno (270 MW, administrada por Enesur) y la
recientemente inaugurada por AEI (597 MW). La provisin de tres fuentes energticas
independientes satisface las necesidades de centros de co-locacin Tier 4 (ver seccin tcnica
abajo).
El tercer IXP inter-regional podra estar localizado en Fortaleza (Brasil). ste estara ligado a
los cables submarinos (Amrica Movil-1, Americas II, Atlantis-2, Brazil-US, BRICS Cable,
Globenet, SAC, SACS, SAECS, SAM-1, SEABRAS-1, WASACE), siendo tambin un punto
de intercambio de trfico con la red de PTT brasileros. Al mismo tiempo, este punto de
interconexin podra facilitar el intercambio de trfico regional entre pases del Cono Sur, que
estaran ligados al mismo mediante el anillo de fibra de UNASUR.
Estos tres IXP inter-regionales se posicionaran como sustitutos al NAP de las Americas,
orientndose a capturar el trfico de Internet regional que se interconecta en este ltimo. De
acuerdo al anlisis de ahorros por sustitucin de interconexin (incluido ms abajo), el trfico
internacional de Internet en Amrica Latina requiere un gasto anual de aproximadamente US$
1.796 millones. El despliegue de los IXP recomendados como parte de este marco resultara en
una reduccin de US$ 462 millones en costo de trfico internacional.
82
Ver la experiencia de CABASE en el anlisis de impacto econmico, en el captulo 7.
147
Esta configuracin es atractiva en territorios nacionales extensos con ciertas caractersticas de
demanda. De acuerdo a la experiencia internacional, la viabilidad de un IXP est determinada
por tres factores. En primer lugar, la existencia de una masa crtica de ISP que represente un
mercado cautivo de talla para el IXP. En segundo lugar, la densidad de poblacin y su ingreso
per cpita, lo que determina la existencia de suficientes ingresos para viabilizar un IXP. La
escala en trfico es una razn clave para promover tambin la experiencia de IXP regionales.
Finalmente, la proporcin de usuarios de Internet (penetracin por 100 habitantes), lo que
denota una capacidad interna de generacin de trfico. Estos tres factores determinan los
ahorros en transporte, en la medida de que stos son proporcionales al monto de informacin
que es intercambiado en cada IXP. Al mismo tiempo, la posibilidad de xito de un IXP es
directamente proporcional a la distancia que lo separa de un IXP central, posicionado como
sustituto imperfecto del IXP local83.
Colombia: 68% de los abonados de los ISP residen afuera de Bogot; 95% de los
abonados a ISP pequeos (principales beneficiarios de una arquitectura
descentralizada) residen afuera de Bogot
Mxico: 70% de los accesos a Internet del pas estn ubicados afuera del rea
metropolitana de la Ciudad de Mxico; por ejemplo, Nuevo Len y Jalisco
representan 14% del total de accesos del pas
Bolivia: 58% de los abonados a banda ancha residen en Santa Cruz y
Cochabamba, con lo que existen importantes polos de utilizacin de Internet
afuera de La Paz
Per: Lima y Callao concentran al 68% de los abonados de banda ancha del pas.
Luego, Arequipa, Cusco y La Libertad concentran el 12% de los abonados,
estando el 20% restante en los dems departamentos del pas.
Para identificar la localizacion de IXP en cada uno de estos cuatro paises, se desarroll una
metodologa de localizacin, basada en los trabajos de localizacin realizados para Canad84. La
metodologa incluye tres pasos. Se comienza por compilar datos sobre los factores
determinantes de viabilidad de IXP a nivel regional, tal como son descritos arriba. Los datos
compilados incluyen el nmero de ISP activos en la region, la densidad poblacional, el ingreso
per cpita, y la penetracin de usuarios de Internet85. Estas variables permiten crear un ranking
de atractividad de localizacin de IXP a nivel regional domstico. El ranking de unidades
administrativas (departamentos, provincias o estados) excluye aquellas cuyo atractivo est
determinado por factores inusuales (por ejemplo, al usar el PIB per cpita como una de las
variables determinantes, ciertas regiones con alta importancia de industrias extractivas tienden a
resultar atractivas desde el punto de vista del ndice de localizacin, pese a que desde el punto
de vista de la demanda de Internet, resultan secundarias).
83
Ver la experiencia de los IXP del interior de Argentina, donde previo al despliegue de IXP regionales, los ISP
estaban pagando entre US$ 200 y US$ 100 por MB.
84
Ver Woodcock, B., Edelman, B. Toward Efficiencies in Canadian Internet Traffic Exchange. Packet Clearing
House, 2012.
85
Si bien sera tambin conveniente considerar el costo de transporte, esos datos no estn disponibles de manera
estandarizada (por ejemplo, no se encuentran incluidos en el anuario de Telegeography).
148
Una vez desarrollado este ranking para todas las regiones ms importantes a nivel del pas, se
consolidan las regiones en trminos de proximidad geogrfica para optimizar costos de
transporte. En efecto, se supone que resultara ineficiente instalar IXP en localidades cercanas
entre s porque resultara ms econmico para un ISP pagar los costos de transporte e
interconectarse en un punto relativamente cercano.
149
Esta lista de departamentos excluye los departamentos de Nario, Choco, Caquet, Vichada,
Guaviare, Amazonas, Guaina, y Vaups. Todos ellos tienen un ndice de localizacin inferior al
umbral de 4,8, resultante de una penetracin de banda ancha inferior a 1,7 por 100 habitantes y
una densidad poblacional promedio de 8 habitantes por km2. Habiendo determinado las regiones
ms atractivas, se agregan stas en comunidades de inters con base en las distancias. Una vez
agregadas, se determina el centro donde el IXP regional debera estar localizado. Esto es hecho
identificando la zona metropolitana ms importante de la comunidad de inters regional. El
resultado para Colombia est presentado en el cuadro 6-8.
De acuerdo al anlisis del ndice de localizacin, existira una oportunidad de instalar un IXP en
aproximadamente seis ciudades colombianas.
El mismo anlisis fue realizado para Bolivia, en donde se concluye de acuerdo al ranking de
localizacin, que sera conveniente instalar IXP en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (ver
cuadro 6-9).
150
Bolivia tambin representa una oportunidad atractiva para el despliegue de un IXP nacional
coincidente con la localizacin de Santa Cruz86. En Bolivia la conexin promedio a Internet es
de 256 kbps de descarga y es la ms cara de Amrica Latina (COTAS ofrece a US$ 25 la
conexin de 256 kbps y a ms de US$ 55 la de 1 Mbps). En febrero del 2013, slo dos empresas
tenan salida internacional (Entel y AXS), las cuales hacen su salida por Desaguadero. Entel
tambin tiene salida por Chile y por Brasil, donde parte de los enlaces son por microondas y no
fibra ptica. Todos los accesos mviles y fijos se conectan de la misma manera. En promedio, la
latencia es de 150 ms; por consiguiente, la calidad de las conexiones es relativamente deficiente.
Adicionalmente, las conexiones de Internet de Bolivia por fibra se realizan fuera del pas
Entel y AXS se interconectan fuera de Bolivia en el NAP de las Amricas. La fibra ptica de
AXS cubre el eje troncal de Bolivia, y contiene salidas por Desaguadero y Arica, que se
conectan a Lima y Santiago para llegar al NAP de las Amricas en Miami.
86
Actualmente Bolivia est desarrollando su Agenda Digital 2013-2018, aunque ya en la Ley General de
Telecomunicaciones se establece que los proveedores de Internet deben obligatoriamente establecer y aceptar
interconexiones entre s, dentro del territorio nacional.
151
Yucatn 48,15 7.466 4,81 7,42
Nayarit 34,75 6.312 5,71 7,34
Estado de Mxico 659,97 6.358 5,50 7,29
Guanajuato 164,37 7.690 4,01 7,23
San Luis Potos 40,54 7.033 4,17 7,07
Veracruz 101,18 6.585 3,96 6,85
Zacatecas 18,31 6.640 3,56 6,73
Fuente: Anlisis TAS
Finalmente, de acuerdo al clculo del ndice de localizacin de IXP, en Per existira una
oportunidad de instalar un IXP en cuatro ciudades (ver cuadro 6-12).
152
Cuadro 6-12. Per: Localizacin de IXP
Departamento Penetracin de PIB per Densidad de ndice de
IXP
banda ancha cpita poblacin localizacin de IXP
Lima y Callao 8,75 7.687 262,56 8,81 Lima
Tacna 5,00 8.996 17,97 8,00 (*) Arequipa
Moquegua 3,88 10.041 10,26 7,96 Arequipa
Arequipa 5,13 6.547 18,19 7,23 Arequipa
Ica 3,66 6.740 33,38 6,80 Lima
Ancash 2,73 6.213 29,61 6,31 Lima
La Libertad 3,64 4.937 63,42 6,19 La Libertad
Lambayeque 3,17 4.061 78,20 5,74 La Libertad
Pasco 0,58 6.263 11,07 5,61 Lima
Cusco 2,02 4.366 16,27 5,46 Cusco
Piura 2,26 3.981 46,70 5,41 La Libertad
Tumbes 2,55 3.664 42,90 5,40 La Libertad
Junn 1,86 3.712 27,73 5,19 Lima
Nota: Por cercana geogrfica, Arequipa, Tacna y Moquegua forman un nico ncleo regional (estn los tres
departamentos juntos en el sur del pas, por lo que corresponde un solo IXP). De igual modo, Ica, Ancash y Pasco
forman un segundo ncleo (en el centro del pas). Luego, Lambayeque forma un ncleo en el norte del pas con La
Libertad y Piura. Por ltimo, Cusco, de acuerdo al ndice de IXP, debera interconectarse idealmente con Arequipa
(por geografa y por no tener indicadores para contar con un IXP propio). Sin embargo, puede pensarse como un
cuarto IXP abarcando la zona este del pas
Fuente: Anlisis TAS con base en informacin del Ministerio de Telecomunicaciones del Per y del INEI
En el caso peruano, el IXP de Lima y Callao coincidira con el ya existente, NAP Per, lo que
implicara desplegar otros tres en Arequipa, La Libertad y Cusco respectivamente.
Sin embargo, Paraguay tampoco dispone de un IXP en la actualidad y tiene limitaciones para
acceder a enlaces internacionales. En Paraguay, las conexiones promedio a banda ancha son
entre 512 kbps y 2 Mbps, con una tarifa por encima de la media regional debido, en gran
medida, a los altos costos de interconexin.
Paraguay tiene problemas actualmente con los enlaces internacionales ya que tiene opciones
limitadas para conectarse a los cables submarinos (lo hace a travs de Argentina y a travs de
Brasil, va Foz de Iguaz). En comparacin con otros pases, Paraguay actualmente paga unos
153
US$ 20,23 por 1 Mbps, mientras que Argentina paga US$ 15,59 y Brasil abona US$ 17,8987. En
trminos comparados, en Espaa 1 Mbps cuesta US$ $4,53, en Italia US$ 4,56 y en Francia
US$ 2,07. Adems de los costos para acceder al Internet internacionalmente, Paraguay tambin
enfrenta riesgos de desconexin. A mediados de 2012, un importante proveedor de acceso a
Internet qued desconectado por su proveedor internacional de Internet, Telecom Argentina.
Per Punto de interconexin internacional (Chilca), conectado con Bolivia, Chile, Brasil y Ecuador
Per Tres puntos de interconexin locales (Arequipa, Trujillo, Cusco) interconectado con el NAP Per
Nacional (Nacional) (existente) y el IXP inter-regional de Chilca (Per)
Tipo 2 Bolivia Punto de interconexin nacional (La Paz) complementado con dos puntos de interconexin
locales (Santa Cruz, Cochabamba)
Las oportunidades identificadas son agrupadas en cuatro categoras: IXP inter-regionales que
proveen interconexin entre pases de la regin (en apoyo de los dos grandes clsters); IXP
nacional tipo 1, que consisten en una combinacin de dos o ms IXP nacionales (con acceso a
redes internacionales) e IXP regionales que agregan trfico domstico y apoyan el desarrollo de
contenido local; IXP nacional tipo 2, que combinan un punto de interconexin nacional y varios
domsticos; IXP nacional tipo 3, que consisten en un IXP nacional nico para todo el pas.
87
El precio inferior a Bolivia se debe a que Paraguay tiene ms poder de negociacin con respecto a proveedores
de trnsito alternativos va Argentina y Brasil.
154
De esta manera, los puntos de interconexin recomendados complementan la infraestructura
existente (ver figura 6-2).
IXP en operaciones
IXP interregionales
IXP nacionales
Fuente: Los IXP existentes provienen de los estudios de caso desarrollados en el contexto de la fase 2 del estudio;
Anlisis TAS
Los puntos de interconexin estaran interconectados de acuerdo a una jerarqua de tres niveles:
inter-regional, nacional y regional domstico (ver figura 6-3).
155
Figura 6-3. Jerarqua de interconexin
PANAM PER (CHILCA) BRASIL (FORTALEZA)
La conectividad entre los nodos inter-regionales de Panam, Per y Brasil se efectuara por las
mltiples redes submarinas y terrestres (ver figura 6-4).
Figura 6-4. Infraestructura inter-regional
REDES%TERRESTRES%
SIEPAC& EUROPE&
INTERNEXA&
RED&DORSAL/TELEBRAS&
COPACO/TELEBRAS&
COPACO/ENTEL& AFRICA&
ARSAT/TELEBRAS&
CABLES%SUBMARINOS% AFRICA/&
SAM$1& ASIA&
SAC&
PANAM&
ARCOS&
PCCS&
BRAZIL$US&
SACS&
SEABRAS&
BRICS&CABLE&
ATLANTIS&2&
GLOBENET&
Fuente: Compilado por TAS con base en Submarine Cable Almanac; ISA Internexa; Siepac; Entrevistas
156
La conectividad entre los nodos inter-regionales de Panam, Per y Brasil se efectuara por las
mltiples redes submarinas y terrestres (ver cuadro 6-4).
PanAm
Panam-Fortaleza SAC
La conectividad entre el nodo inter-regional de Panam y pases del bloque andino, Caribe y
Estados Unidos est garantizada por seis cables submarinos y dos redes terrestres (ver cuadro 6-
5).
La conectividad de puntos en Colombia estara provista por la red de Internexa, dado que se
recomienda su participacin como operador (ver figura 6-5).
157
Figura 6-5. Colombia: Arquitectura de red domstica
IXP nacionales y
datacenters
IXP regionales
Red Internexa
Cables submarinos
Por otro lado, la conectividad domstica de los IXP de Mxico se realizara mediante mltiples
redes terrestres que ya conectan las principales ciudades del pas (ver figura 6-6).
IXP regionales
Red dorsal
Cables submarinos
Nota: En todas estas rutas existen al menos dos opciones de cable de fibra ptica viables (Telmex, CFE, GTAC,
Bestel, GTN, Axtel/Avantel)
Fuente: Anlisis TAS
158
La conectividad de cada IXP de Amrica Central al nodo de Panam se realizara mediante tres
cables submarinos y dos redes terrestres (ver cuadro 6-6).
La conectividad al nodo inter-regional de Chilca (Per) se efectuara por las siguientes redes
submarinas y terrestres (ver cuadro 6-7).
La conectividad de los IXP domsticos peruanos estara apoyada por la Red Dorsal Peruana. El
pliego de la licitacin de la Red Dorsal menciona que la red se interconectar con el Punto de
Acceso de Red (NAP por sus siglas en ingls) del Per y con un mnimo de dos puntos de
intercambio de Internet (IXP por sus siglas en ingls) internacionales. Tambin ser
posicionado de tal manera para interconectar con pases vecinos como parte de la iniciativa de
UNASUR (Unin de Naciones Suramericanas) (pg. 12, Pro inversin. Informacin
159
referencial del proyecto: Red Dorsal Nacional de fibra ptica: cobertura universal norte,
cobertura universal sur y cobertura universal centro, 2012).
Al mismo tiempo, la Red Dorsal Peruana ofrecera a Bolivia la posibilidad de salir al mar para
enlazarse con los cables submarinos y, as, reducir sus costos de trnsito. Asimismo, la red
troncal de Entel, el operador incumbente boliviano, proveera la conectividad entre los tres IXP
de ese pas (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).
La conectividad del IXP interregional de Brasil con pases de Amrica Latina y Estados Unidos
estara provista por cables submarinos y la red de Telebrs interconectada con las redes de
ARSAT (Argentina), ANTEL (Uruguay), COPACO (Paraguay) y ENTEL (Bolivia) (ver cuadro
6-8).
Finalmente, la conectividad del IXP nacional de Asuncin estara garantizada por la red troncal
de fibra ptica de Copaco, el operador de telecomunicaciones (ver figura 6-7).
160
Figura 6-7. Paraguay: Conectividad de IXP nacional
IXP
interregional y
nacional
IXP regionales
Red dorsal
Cables
submarinos
El anlisis del ahorro resultante del despliegue de la infraestructura de IXP est basado en
estimar el porcentaje de aumento de trfico que se queda en la regin, para lo cual no se paga
transporte internacional, y para los IXP domsticos, el ahorro resultante por la disminucin de
costos de transporte intra-pas. El clculo de estos dos efectos es realizado de manera separada.
El punto de partida de este anlisis son las matrices de trfico presentadas en el captulo 4. Las
matrices de trfico discriminan el trfico actual de Internet, medidos en petabytes, basado en el
acceso a contenido local especfico a cada pas, el contenido internacional de CDN, el trfico
regional entre pases de Amrica Latina, y el trfico internacional (principalmente a Estados
Unidos). Este trfico sirve para estimar el costo de transporte. Para ello, los valores medidos en
petabytes deben ser convertidos a capacidad adquirida. Para ello, debido a la falta de
informacin sobre el trfico efectivo adquirido por los ISP, se supone que stos adquieren ancho
de banda equivalente en relacin 1 a 1 con la capacidad utilizada. Aqu se debe notar que, dado
que en la prctica los ISP deben comprar mayor capacidad que la utilizada dado que los
usuarios no consumen trfico de modo uniforme a lo largo del tiempo y por momento del da,
161
esta estimacin resulta conservadora. Para estimar los costos de transporte se debe convertir el
trfico de petabytes a MB. Para ello, se realiza el siguiente clculo:
1 PB=1024*1024*1024=1.073.741.824 MB
1.073.741.824*8 (conversin de MB a Mb)/30 (das) /24 (horas)/60 (minutos)/60 segundos= 3.314 Mbps
Una vez obtenidos los Mbps, se multiplican por el costo promedio internacional por Mbps
residente en la base de datos de Telegeography88 de la siguiente manera:
Una vez estimado el costo de trfico basado en la matriz para el 2012, se pasa a estimar el
ahorro. Este anlisis es hecho de acuerdo a la situacin especfica de IXP desplegados en el
pas. Por ejemplo, Argentina, con una infraestructura desarrollada de interconexin obtendra
menores beneficios (solamente la posibilidad de reducir mnimamente su volumen de trnsito
internacional a Estados Unidos, ya que un volumen elevado de interconexin ya se realiza en el
NAP de Buenos Aires) comparado con Colombia, cuyo nico IXP no acepta la interconexin
con contenido internacional de CDN.
El punto de partida es el costo de trnsito por tres categoras: contenido internacional (Google,
Akamai, etc.), trfico a otros pases de Amrica Latina, trfico internacional. Para cada
categora, se supone lo siguiente:
88
Costo del pas a Estados Unidos.
162
o Colombia: El costo mensual de 1 Mbps de Bogot a Miami es de US$ 100 por
Mbps. En caso de que el IXP considere mover trfico a Panam se debe
considerar el diferencial de tarifas a ese pas. Si bien no se dispone de tarifas de
Colombia a Panam, se poseen los precios de ofertas de Caracas a Panam. La
tarifa mensual promedio de ofertas de DS-3 (45 Mbps) a OC48 (2.500 Mbps) es
US$ 41 por Mbps. Por lo tanto, suponer 50% de descuento sobre la tarifa a
Miami para el trnsito Bogot-Panam parece razonable.
Habiendo detallado la metodologa y supuestos para el clculo del ahorro, pasaremos revista a
cada uno de los pases donde existe un ahorro en costos de trnsito.
6.3.2. Colombia
Con la existencia del NAP Colombia, estimamos89 que este pas contiene un trfico local del
5%, un trfico por contenido internacional del 30%, un trfico internacional regional
latinoamericano del 15,4% y un trfico internacional fuera de Amrica Latina del 49,6% (ver
cuadro 6-9).
89
Ver cuadros 4-3 a 4-5
163
Cuadro 6-10. Colombia: Ahorro como resultado del despliegue de IXP
Costo Costo de Ahorro anual % de reduccin
Trfico Costo post
Accin actual por trfico actual Intervencin (millones de costos
actual intervencin
Mbps anual 2012 US$) respecto al total
Trfico por Traer todo
74.565 Mbps US$ 100 US$ 89,48 M US$ 0 US$ 89,48 31,58%
contenido trfico a IXP
Interconectar
Trfico
38.244 Mbps US$ 100 US$ 45,89 M trfico en US$ 50 US$ 22,95 8,10%
regional
Panam
Trfico
internacio- 123.315
US$ 100 US$ 147,98 M US$ 100 US$ 0,00 0,00%
nal fuera de Mbps
LATAM
Trfico
12.428 Mbps US$ 0 US$ 0 M US$ 0 US$ 0,00 0,00 %
local
248.551
Total - US$ 283,35 M - US$ 112,43 39,68%
Mbps
Fuente: Anlisis TAS
De esta manera, la reduccin de 39,68% implicara un ahorro actual de 112 millones de dlares.
80% de este ahorro (US$ 89 millones) vendra por la instalacin del IXP y el alojamiento de
contenido. El resto vendra de un menor costo en el transporte al IXP regional, que estara
sustituyendo transporte a Estados Unidos. El ahorro monetario que genera la introduccin de la
interconexin regional hoy, se multiplicar por ms de 5 veces en los prximos 5 aos por el
aumento de trfico.
6.3.3. Per
La proyeccin de la TACC del trfico de Internet en Per es del 37%, llegando a 224 PB
mensuales en el 2017. Per, a partir de la instalacin del IXP local, pasara en el 2017 a tener un
38% de trfico de contenido internacional y un 6% de trfico local. El clculo del ahorro es
realizado de acuerdo al siguiente cuadro.
164
Cuadro 6-12. Per: Ahorro como resultado del despliegue de IXP
Costo Costo de Ahorro anual % de reduccin
Trfico Costo post
Accin actual por trfico actual Intervencin (millones de costos
actual intervencin
Mbps anual 2012 US$) respecto al total
Trfico por 46.396 Traer todo
US$ 100 US$ 55,68 M US$ 0 US$ 55,68 29,89%
contenido Mbps trfico a IXP
Trfico 24.855 Interconectar
US$ 100 US$ 29,83 M trfico en Per US$ 0 US$ 29,82 16,02%
regional Mbps
Trfico
internacional 77.879
US$ 100 US$ 100,74 M US$ 100 (*) US$ 0,00 0,00%
fuera de Mbps
LATAM
6.628
Trfico local US$ 0 US$ 0 M US$ 0 US$ 0,00 0,00 %
Mbps
155.759
Total - US$ 186,25 M - US$ 85,50 45,91%
Mbps
(*) Se supuso que el costo de trnsito Lima-Miami tiene un costo de US$ 100, tomando como referencia el costo
Bogot-Miami.
Fuente: Anlisis TAS
El impacto del despliegue de un IXP interregional en Per ser de una reduccin del 46% del
costo anual total de trnsito de US$ 186 millones. La reduccin de 46% implicara un ahorro
actual de US$ 85,5 millones. 65% de este ahorro (US$ 55,68 millones) vendra por la
instalacin del IXP y el alojamiento de contenido. El resto estara generado por el costo nulo en
el transporte al IXP regional que estar instalado en el pas, que estara sustituyendo transporte a
Estados Unidos. Finalmente, el ahorro monetario que genera la introduccin de la interconexin
regional hoy, se multiplicar por ms de 6 veces en los prximos 5 aos por el aumento de
trfico.
6.3.4. Mxico
El modelo de trfico para Mxico estima que un 10% del trfico se interconecta localmente, un
5% es trfico por contenido internacional, un 2,75% corresponde a trfico internacional regional
y el 82,25% restante es trfico internacional (principalmente a Estados Unidos) (ver cuadro 6-
13).
165
Se estima para Mxico una tasa de crecimiento anual del trfico del 42%, llegando el trfico
total a los 1.363 PB mensuales en el 2017.
La instalacin del IXP en Mxico aumentar los incentivos a traer contenido internacional al
mismo, y a alojar las pginas nacionales localmente, por lo que las reducciones de costos sern
una hiptesis de mnima ya que se basan en la estructura de trfico actual (ver cuadro 6-14).
Mxico, al tener inferior costo de enlace internacional que el resto de la regin, tendr un menor
impacto econmico (que igualmente reducir costos en un 6,42%). La reduccin de 6,42%
implicara un ahorro actual de 9,52 millones de dlares. 78% de este ahorro (US$ 7,47 millones)
vendra por la instalacin del IXP y el alojamiento de contenido. El resto vendra de un menor
costo en el transporte al IXP regional, que estara sustituyendo transporte a Estados Unidos. El
ahorro monetario que genera la introduccin de la interconexin regional hoy, se multiplicar
por ms de 8 veces en los prximos 5 aos por el importante aumento de trfico estimado en el
pas.
6.3.5. Argentina
Con la existencia de CABASE (IXP a nivel nacional), el pas posee un trfico local del 5%, un
trfico por contenido del 30%, un trfico internacional regional del 19,33% y un trfico
internacional fuera de LATAM del 45,67% (ver cuadro 6-15)
166
Cuadro 6-15. Argentina: Distribucin del trfico de Internet
Tipo de trfico (2012) Trfico mensual (PB) Porcentaje
Trfico local 6,35 5,00 %
Trfico por contenido 38,10 30,00 %
Trfico internacional 82,55 65,00 %
Regional 24,55 19,33%
Estados Unidos y otros 58,00 45,67%
Trfico total 127,00 100,00 %
Fuente: Anlisis TAS (captulo 4)
La proyeccin de la TACC del trfico de Internet en Argentina es del 32%, llegando a 514 PB
mensuales en el 2017. Argentina pasara en el 2017 a tener un 38% de trfico de contenido
internacional y un 6% de trfico local. Esta situacin, en conjunto con el aumento del trfico
total ao tras ao, generar un aumento de los ahorros monetarios generados por la instalacin
del IXP en el tiempo.
Dada la distribucin actual del trfico en Argentina con la existencia del IXP nacional de
CABASE y sus centros regionales, el impacto del despliegue de IXP interregionales en Chilca
(Per) y Fortaleza sera de una reduccin del 15% del costo anual total de trnsito de US$ 125
millones (ver cuadro 6-16).
La reduccin de 15% implicara un ahorro actual de US$ 18,55 millones. Todo este ahorro
vendra de un menor costo en el transporte al IXP regional, que estara sustituyendo transporte a
Estados Unidos.
6.3.6. Brasil
167
El contexto de ahorro en Brasil es similar conceptualmente al caso Argentino debido a la
existencia de una infraestructura de interconexin desarrollada en el pas. As, con la existencia
de un IXP nacional y centros regionales, Brasil tiene actualmente un 25% de trfico que se
interconecta localmente (ver cuadro 6-17).
El resto del trfico de Internet en Brasil se compone por un 20% de trfico por contenido, un
8,22% de trfico internacional regional y un 46,78% por trfico internacional fuera de Amrica
Latina. La proyeccin de la TACC del trfico de Internet en Brasil es del 47%, llegando a 4.437
PB mensuales en el 2017. Brasil pasara en el 2017 a tener un 24% de trfico de contenido
internacional y manteniendo un 25% de trfico local.
El impacto del despliegue de un IXP inter-regional en Fortaleza sera de una reduccin del
7,47% del costo anual total de trnsito de US$ 599 millones (ver cuadro 6-18).
168
La reduccin de 7,47% implicara un ahorro actual de US$ 45 millones. Todo este ahorro
vendra de un costo menor en el transporte al IXP regional (ubicado en Fortaleza), que estara
sustituyendo transporte a Estados Unidos.
6.3.7. Bolivia
El trfico agregado de los pases de la regin se estima que tendr una tasa anual de crecimiento
entre el 2012 y el 2017 del 42%, lo que implicara un trfico en Bolivia en el 2017 de 144 PB.
El impacto del despliegue de un IXP en Bolivia ser de una reduccin del 58% del costo anual
total de trnsito de US$ 89 millones (ver cuadro 6-20).
169
Cuadro 6-20. Brasil: Ahorro como resultado del despliegue de IXP
Costo Costo de Ahorro anual % de reduccin
Trfico Costo post
Accin actual por trfico actual Intervencin (millones de costos
actual intervencin
Mbps anual 2012 US$) respecto al total
Trfico por 24.855 Traer todo
US$ 138 US$ 41,16 M US$ 0 US$ 41,16 46,15%
contenido Mbps trfico a IXP
Interconectar
Trfico 12.428
US$ 138 US$ 20,58 M trfico en Per y US$ 69 (***) US$ 10,29 11,54%
regional Mbps
Brasil
Trfico
internacional 41.425
US$138 US$ 27,48 M US$ 138 (**) US$ 0,00 0,00%
fuera de Mbps
LATAM
4.143
Trfico local US$ 0 US$ 0 M US$ 0 US$ 0,00 0,00 %
Mbps
82.850
Total - US$ 89,18 M - US$ 51,45 57,69%
Mbps (*)
(*)El trfico total fue estimado a partir de la relacin trfico/abonados de banda ancha en los pases de la regin.
(**) Se consider que el costo de trnsito La Paz- Miami es de US$ 138, tomando como referencia el costo
Asuncin-Miami.
(***) Para la interconexin con IXP regional, ver costo de trnsito La Paz-Lima, actualmente estimado en US$ 69
(50% del costo de Asuncin-Miami)
La reduccin del 57,69% implicara un ahorro actual de US$ 51,45 millones. 80% de este
ahorro (US$ 41 millones) vendra por la instalacin del IXP y el alojamiento de contenido. El
resto vendra de una reduccin de costos de transporte al IXP regional, que estara sustituyendo
transporte a Estados Unidos.
170
Cuadro 6-21. Ahorro como resultado del despliegue de IXP domsticos
% de Costos Nuevos Ahorro de
Costo de Nuevo
abonados Trfico previo de costos de costo % de
trfico costo de
Pas IXP Regional en relacin estimado trfico trfico (mensual) reduccin
actual trfico
al total (Mbps) (mensual) (mensual) (miles de costos
(promedio) (promedio)
nacional (miles US$) (miles US$) US$)
Medelln 19,95% 49.600 US$ 142,50 US$ 49,61 US$ 7.068 US$ 2.461 US$ 4.607
Cali 12,70% 31.568 US$ 142,50 US$ 49,61 US$ 4.498 US$ 1.566 US$ 2.932
Colombia Barranquilla 9,08% 22.584 US$ 142,50 US$ 49,61 US$ 3.218 US$ 1.120 US$ 2.098 65,19%
Pereira 5,88% 14.616 US$ 142,50 US$ 49,61 US$ 2.083 US$ 723 US$ 1.360
Bucaramanga 7,39% 18.360 US$ 142,50 US$ 49,61 US$ 2.617 US$ 911 US$ 1.706
Tijuana 8,43% 65.664 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 1.418 US$ 893 US$ 525
Monterrey 12,44% 96.920 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 2.093 US$ 1.318 US$ 775
Mrida 3,64% 28.328 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 612 US$ 385 US$ 227
Mxico 37,04%
Quertaro 11,19% 87.128 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 1.882 US$ 1.185 US$ 697
Guadalajara 8,84% 68.808 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 1.486 US$ 936 US$ 550
C. Jurez 3,72% 29.008 US$ 21,60 US$ 13,60 US$ 627 US$ 394 US$ 233
Arequipa 4,98 % 7.752 US$ 143,63 US$ 50 US$ 1.113 US$ 388 US$ 725
Per Trujillo 11,55 % 17.984 US$ 143,63 US$ 50 US$ 2.583 US$ 899 US$ 1.684 65,19%
Cusco 1,99 % 3.104 US$ 143,63 US$ 50 US$ 446 US$ 155 US$ 291
Nota: El costo fuera de la capital de cada pas se estim como el nacional con un incremento del 50% para el
trfico que es internacional, y de US$ 0 para el que se resuelve nacionalmente
Fuente: Anlisis TAS
6.3.9. Conclusin
Al sumar todos los ahorros estimados por ambos efectos en todas las naciones consideradas, se
puede concluir que, desde el punto de vista de ahorro en costos de trnsito, la instalacin de una
red de IXP en la regin, de acuerdo a la siguiente propuesta, superara actualmente los US$ 683
millones (ver cuadro 6-22).
171
Costo anual Ahorro anual por
Ahorro anual
actual (millones IXP internacionales Ahorro anual
generado por IXP
Pas (US$) regionales y total
subnacionales
nacionales (2012) (millones US$)
(millones US$)
(millones US$)
Este ahorro representa 38% del costo actual incurrido por los ISP en adquisicin de trnsito.
172
Cuadro 6-23. Modelos de arquitecturas tecnolgicas
Modelo Localizacin Caractersticas
Punto de interconexin Panam Puntos de interconexin internacional
inter-regional Chilca (Per) conectados con IXP nacionales en tres
Fortaleza regiones (con co-locacin)
Centros de interconexin San Jos (Costa Rica), Managua Puntos de agregacin y entrega de
nacional (nivel 2) (Nicaragua), San Salvador (El trfico nacional de pases pequeos y
Salvador), Guatemala medianos (IXP autnomos)
(Guatemala), Tegucigalpa
(Honduras), La Paz (Bolivia),
Asuncin (Paraguay)
Las arquitecturas tecnolgicas de cada modelo han sido definidas con base en cuatro premisas
de capacidad:
La configuracin tcnica fue realizada basada en los seis siguientes principios. Se intent
acomodar un elevado nivel de estandarizacin en procesos, siguiendo el modelo del Uptime
Institute. Se dise para cada modelo una configuracin adaptable y escalable capaz de
acomodar la interconexin nacional de nivel 1 y 2. Los equipos de aire acondicionado de
precisin, la UPS90 y el generador de energa han sido recomendaciones estandarizadas de clase
mundial. Por ejemplo, el aire acondicionado posee dos unidades (una activa y la segunda de
respaldo); sin embargo, en algunos casos, con un sistema de monitoreo adecuado, se puede
optar por una sola unidad. De manera similar, la UPS propuesta presenta dos unidades internas
especiales que funcionan independientemente tomando una como respaldo. Finalmente, los
servidores descritos, como los espejos, DNS (domain name system), NTP (network time
protocol), dan estabilidad a las redes de los miembros y usuarios del IXP.
90
Sistema de alimentacin ininterruptida (uninterruptible power supply)
173
6.4.1. Arquitectura tecnologica de IXP inter-regional
Comenzando por los puntos de conexin inter-regional, las premisas de capacidad para el punto
de Panam son las siguientes (ver cuadro 6-24):
A partir de estas premisas, se definieron los equipamientos para el IXP de Panam (ver cuadro
6-25).
Cuadro 6-25. IXP Panam: Equipamiento requerido
Equipamiento (*) Marca y modelo Cantidad
Impresora Genrico 1
(*) Ver definiciones en anexo D
Fuente: Anlisis TAS
174
Figura 6-8. IXP Panam: Configuracin tecnolgica
Cada IXP inter-regional incluye un data center tier IV para ofrecer servicio de co-locacin. El
equipamiento para co-locacin de los IXP inter-regionales sera el siguiente (ver cuadro 6-26):
Switches WS-C3750X-48P-L 2
175
La configuracin de equipamiento de co-locacin tier IV para los tres centros inter-regionales
sera la siguiente (ver figura 6-9):
Figura 6-9. IXP Panam: Configuracin tecnolgica de co-locacin
Diagrama'Tier'IV Tier's'
Las premisas de capacidad para los centros de interconexin nacionales (nivel 1) son las
siguientes (ver cuadro 6-27):
176
Cuadro 6-28. Equipamiento para cada IXP nacional (nivel 1)
Equipamiento Marca y modelo Cantidad
Switches capa 3 de 10 gigas Cisco C4900M/Black Diamond X8/Brocade MLX-8 2
Impresora Genrico 1
Nota: El equipamiento puede cambiar por IXP en el tipo de switch y cantidad, mientras que lo dems debe de
constituirse igual; por otra parte, al agregar co-locacin, cambia la estructura electromecnica
Fuente: Anlisis TAS
177
De manera similar a los IXP inter-regionales, la arquitectura tecnolgica del punto de
interconexin nacional (nivel 1) incluye un data center para co-locacin. Sin embargo, a
diferencia de los IXP inter-regionales, el data center es tier III. El equipamiento sera el
siguiente (ver cuadro 6-29).
Cuadro 6-29. Equipamiento de co-locacin para cada IXP nacional (nivel 1)
Equipamiento Marca y modelo Cantidad
Switches capa 3 de 10 G Cisco 4900 2
La configuracin de equipamiento de co-locacin tier III para los centros nacionales (nivel 1)
sera la siguiente (ver figura 6-11):
Figura 6-11. Configuracin tecnolgica de co-locacin para IXP nacional (nivel 1)
Diagrama'Tier'III
178
6.4.3. Arquitectura tecnolgica de IXP nacional (nivel 2)
A diferencia de los centros nacionales (nivel 1) tratados en la seccin anterior, los centros
nacionales (nivel 2) consisten en puntos de agregacin y entrega de trfico nacional de pases
pequeos y medianos (IXP autnomos). Las premisas de capacidad para estos centros varan por
pas (cuadro 6-30).
Nmero de puertos 7 20 7 14 7 12
Trfico agregado 6G 8,64 G 1,6 G 2,3 G 1,5 G 2,16 G
Ancho de banda 0,5 G 0,86 G 0,4 G 0,56 G 0,24 G 0,35 G
Nmero de ISP 3 6 3 4 3 5
Asuncin Arequipa
Indicadores Capacidad Capacidad a Capacidad Capacidad a
inicial dos aos inicial dos aos
Nmero de puertos 7 10 3 6
Trfico agregado 4G 1,7 G 0,6 G 0,90 G
Ancho de banda 0,36 G 0,52 G 0,06 G 0,08 G
Nmero de ISP 3 10 3 5
Fuente: Anlisis TAS
179
Cuadro 6-31. Equipamiento para cada IXP nacional (nivel 2)
Equipamiento Marca y modelo Cantidad
Switches capa 3 de 10 gigas Cisco C4900M 2
Impresora Generic 1
Fuente: Anlisis TAS
Es importante sealar que si en el futuro se desea que exista el servicio de co-locacin en los
centros nivel 2, se debe modificar la topologa, ya que el mnimo recomendado por estndar
es nivel 1 tier III).
180
6.4.4. Arquitectura tecnolgica de IXP domsticos
Las premisas de capacidad para los centros de interconexin domsticos son las siguientes (ver
cuadro 6-32):
Nmero de puertos 4 6
Desde el punto de vista de software, estos centros utilizaran versiones Open Source de las
siguientes aplicaciones y sistemas (ver cuadro 6-34):
181
Cuadro 6-34. Software requerido
Tipo Software
Freebsd, OpenBSD
Debian
Sistemas loperativos
Centos
RedHat ($349-$2500)
openQRM
Nagios
Software de Monitoreo
Cacti
Munin
Base de datos
MariaDB, MySQL, Cassandra
En los ltimos aos, los data centers realizan sus giros de ventas en la co-locacin; los servicios
de almacenaje (hosting) y cloud, son servicios opcionales. Los clientes potenciales estn
interesados en 4 variables en un data center: enfriamiento, energa, seguridad y conectividad.
Por lo general instalan toda su infraestructura fsica (router, switches, servidores, sistema
operativo y software) dentro del rack.
182
7. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA LA INTERCONEXIN
DE INTERNET EN AMRICA LATINA
Este captulo presenta las definiciones del modelo de negocios, marco organizativo y modelo
financiero del marco de accin para el desarrollo de IXP en Amrica Latina. En primer lugar, se
definen los modelos de negocio de interconexin y co-locacin, identificando la combinacin
de ambos modelos de acuerdo a cada uno de los IXP recomendados. A partir de ello, se
identifican los agentes que deberan liderar el proceso de despliegue de IXP por pas. Habiendo
definido los agentes clave, se especifican los modelos operativos y de gobernanza ms
adaptados a las particularidades de cada pas de la regin. Finalmente, basado en el plan de
recursos y modelo tcnico, el captulo define los modelos financieros que permiten determinar
el capital de inversin necesario y la rentabilidad de proyecto por cada modelo de IXP.
Un IXP puede implantar uno de dos modelos de negocio alternativos: la interconexin pura o la
interconexin sumada a la co-locacin. La interconexin pura alberga un modelo de peering
abierto de todos contra todos. ste est basado en una malla donde cada uno de los miembros
se conecta directamente con los otros miembros, mientras que el IXP es un observador que
monitorea los anuncios de BGP91 y asegura que todos estn interconectados con todos. Bajo
este modelo todos los participantes menos los CDN92 pagan ingresos para apoyar inversiones
futuras, generalmente estructurados como pagos anuales y por puerto.
91
BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo de red que utilizan todos los ISP para conectarse y anunciar sus
redes. Con este protocolo se comparte la informacin de cada uno de los ISP y de esta forma se intercambia el
trfico.
92
Los CDN se incluyen en ambos modelos, ya que para que el IXP sea atractivo es recomendable que tenga
contenido.
93
Enrutamiento gestionado es la posibilidad de hacer el trfico ms inteligente con el fin de aprovechar el 100% de
los CDN dentro del IXP, ya que el ISP no va a tener un lmite de consumo como lo tiene con los cables submarinos
94
Cross-connect es una posibilidad de que dos ISP se conecten dentro del IXP, con el fin de que uno le venda
servicios o ancho de banda internacional al otro; sin embargo, esto depender de las polticas de cada pas.
95
VLAN son redes privadas virtuales. Esto significa que, por ejemplo, si un ISP, por alguna razn debe conectar
otra red que est fuera de su rango de direccionamiento, en lugar de poner otro cable fsico de fibra ptica, por su
mismo cable y puerto asignado puede configurar otra red. Compartiendo su infraestructura (puerto y cable de fibra
ptica), esto slo se lograra si las polticas del IXP lo permiten a nivel de los sistemas y es legal.
183
En trminos generales, dados los beneficios de la integracin vertical, la proximidad comercial
entre el data center y el IXP es crtica para los centros inter-regionales y nacionales. La relacin
entre el data center y el IXP es altamente sinergstica. En general, los sitios de co-locacin estn
compitiendo por alojar la infraestructura del IXP, aunque preservando la independencia y la
neutralidad del mismo. En muchos casos, en la medida de que el IXP acta como atractivo para
la venta de espacio de co-locacin, los data center no cobran a los IXP por la provisin de
espacio, electricidad y servicios. En este sentido, cuando los IXP exploran oportunidades de
expansin geogrfica, estn guiados por la disponibilidad de data center.
La integracin vertical trae los siguientes beneficios: Un IXP por si solo est limitado a los ISP
y otros clientes; la integracin con un data center trae consigo que todos los usuarios del data
center, por defecto, puedan beneficiarse del IXP (por ejemplo, un sistema de VoIP, un sistema
de correo (correos del gobierno u otras instituciones), pginas web del pas, etc.) El data center
trae consigo ms clientes y ms trfico intercambiado dentro del IXP. En este sentido, una
estrategia de desarrollo del sector debe involucrar la creacin de incentivos para el despliegue
de data centers ligados al IXP. Una infraestructura de centros de cmputo atrae a los
proveedores de contenido globales con lo que stos pueden actuar como anclas para el
desarrollo de IXP (ver la importancia de grandes clientes en el modelo financiero).
En este contexto, cada IXP recomendado asume una combinacin especifica de los dos modelos
de negocio. Los tres puntos inter-regionales (Panam, Fortaleza y Chilca) ofrecen interconexin
y co-locacin.
Los modelos de negocio de IXP nacionales de nivel 1 (Bogot, Medelln, Ciudad de Mxico) y
2 (San Jos, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, La Paz y Asuncin) pueden
adoptar dos modelos de negocio alternativos: IXP autnomo o IXP y co-locacin. Para definir si
se establece un IXP autnomo o un IXP con colocacin se tiene en cuenta la inversin que se
desea realizar y el tamao del mercado. Un IXP autnomo incluye servidores CDN, equipo de
los ISP y organizadores de fibra ptica. Un IXP con co-locacin implica funcionar como un
data center, atraer ms clientes y adems tener el IXP dentro del catlogo de servicios
Ambos modelos de negocio estn basados en una frmula de ingresos simplificada con base en
la experiencia internacional. En el negocio de IXP, los ISP son miembros del IXP y pagan una
cuota de inscripcin, una cuota anual y una tarifa por puerto y capacidad (generalmente no se
cobra tarifa por instalacin). La cuota de inscripcin est destinada a un fondo se reserva para
inversiones futuras. La cuota anual y la tarifa por puerto cubre gastos operativos. Las tarifas por
puerto son definidas de manera escalonada: 1 GB, US$ 1.500; 10GB, US$ 3.000; 40GB, US$
4.500; 100 GB, US$ 8.500. Los ISP adquieren tambin un puerto adicional para redundancia y
se les aplica 50% de descuento. Los clientes (bancos, universidades, gobiernos) pagan por
puerto, generalmente de 1 GB. El nmero de clientes y los ISP crecen al mismo tiempo que el
184
trfico local; el cache internacional crece en proporcin determinada por las matrices de trfico
(ver capitulo 4).
En el negocio de co-locacin, se vende espacio en el data center, medido en precio por rack
unificado ($4.500/mes). En este caso, el precio por puerto es gratuito (es un subsidio cruzado).
Asimismo, se considera que el centro no empieza a funcionar a menos que tenga un 60% del
espacio pre-vendido.
Todos los modelos de negocio recomendados arriba suponen ciertas consideraciones clave para
asegurar una escalabilidad progresiva. Como se analiza en las mejores prcticas internacionales,
las categoras de costos a considerar en el lanzamiento de un IXP deben incluir equipamiento de
conmutacin (principalmente switches), energa elctrica, circuitos de telecomunicaciones y
costos de seguridad. En trminos generales, muchos IXP utilizan equipamiento reacondicionado
para reducir costos y asignan un grupo reducido de recursos humanos. Sin embargo, en la
experiencia de algunos IXP en el terreno internacional, este modelo no es escalable en el sentido
de que no puede aceptar altos flujos de trfico, solamente servido por equipamiento ms grande.
Por lo tanto, el modelo de negocios supuesto incluye la compra de equipamiento nuevo y la
estructuracin de una plantilla de personal a tiempo completo para garantizar un crecimiento
sostenido.
A nivel de OPEX, se consideran los salarios, arriendos de fibra y/o trnsito, servicios pblicos y
mantenimiento. Los arriendos de fibra y/o trnsito son costos claves en los modelos y se supone
que disminuyen en la medida que el trfico aumenta y hay ms poder de negociacin. En este
sentido, es posible que se necesite la participacin del ente regulador en la definicin de techos
que permitan la adecuada comunicacin entre los IXP regionales con el IXP nacional.
Para alcanzar una masa crtica se pueden lanzar promociones como garantizar 50% de
descuento para el primer ao y tres meses de prueba gratuita para los primeros cinco clientes
que adquieran puertos. La incorporacin de un miembro grande (Google, Akamai) resulta en
una reduccin significativa de costos se estima que aproximadamente hay un ahorro de 35%
en los enlaces internacionales, por lo que los ISP pueden tener un crecimiento de hasta un 20%
sin invertir en la compra de ms capacidad internacional. Esto se debe a que el CDN instala su
185
propio equipamiento y genera una reduccin en costos de trnsito internacional y ahorro en
ancho de banda96. El ahorro en ancho de banda justifica la entrega de un puerto gratis al CDN
para que realicen caching en el punto de co-locacin.
Es en este marco que el IXP debe adoptar principios dinmicos de gestin. En trminos
puramente tericos, el IXP no debe ser desplegado si no existe suficiente masa crtica de
miembros y trfico interconectado como mnimo, se requieren 3 ISP ms al menos uno de
los CDN de mayor participacin. Bajo este escenario, esto hace que otros ISP o posibles
usuarios consideren atractivo unirse, ya que el ahorro de trfico es significativo.
En realidad, la experiencia muestra que dos efectos son posibles. En primer lugar, el despliegue
ocurre, en muchos casos, bajo la premisa de que una vez construido, los miembros se adherirn,
lo que crea un desequilibrio entre el capital invertido y la tasa de retorno. La ocurrencia de este
efecto se debe a que, en muchos casos, factores polticos o de exuberancia irracional entran en
juego, modificando las variables del caso de inversin. El segundo efecto se debe al churn
natural de miembros, lo que determina que lo que en un momento determinado era una masa
crtica, desaparece si uno de los miembros decide retirarse del IXP y encarar la interconexin de
manera privada porque sta es una alternativa ms rentable. Si estos efectos ocurren, el IXP
debe tener suficiente flexibilidad para poder realizar cambios en su perfil econmico-financiero
para adaptarse a la nueva situacin o asegurarse desde un inicio que cuenta con la participacin
de los agentes mnimos requeridos.
Para finalizar, uno de los aspectos esenciales para asegurar la viabilidad de los centros
interregionales de Panam, Chilca y Fortaleza es la capacidad de atraccin de trfico de los IXP
nacionales. En este sentido, para atraer trfico internacional a los centros inter-regionales se
supone un modelo de subsidio de los mismos a los IXP nacionales (ver figura 7-1).
IXP Interregional
negocia reduccion
de precios de
Subsidio indirecto de US$16.4 MM en VPN
transito
Economias de escala
Poder de negociacion
por volumen
96
El mayor porcentaje de consumo de un ISP son los CDN (youtube, Akamai) que contienen ms de 7 millones de
paginas web, servidores espejos de Linux, Netflix, etc. Todo este trfico sumado da alrededor de un 35% de ahorro
fijo en los enlaces internacionales; al ISP tener esa capacidad ociosa, puede desplegar promociones para sus
clientes y tener un crecimiento de clientes de hasta un 20% o ms sin invertir en compra de ms capacidad
internacional.
186
Corresponde mencionar que el mismo mecanismo de subsidio es el existente entre el IXP
nacional e IXP domsticos (ver caso CABASE en Argentina).
97
Esto excluye Brasil y Argentina, dado que ambos pases ya cuentan con una infraestructura desarrollada.
187
Cuadro 7-1. Identificacin de agentes clave
Asociaciones de Cmaras empresarias Operadores Asociaciones de redes
ISP universitarias
Colombia CCIT-Cmara Colombiana Internexa RENATA: Redes acadmicas de
de Informtica y tecnologa avanzada y las redes
Telecomunicaciones regionales: RUAN (Valle), RUTA
CARIBE y RIESCAR, RADAR (Caldas,
Risaralda, Quindo y Tolima) y UNIRED
(Santanderes y Boyac)
El IXSAL (asociacin de
Salvador ISP a cargo de IXP)
Sobre la base de esta lista, se identificaron los agentes ms adecuados para liderar el esfuerzo de
construccin y despliegue de IXP para cada alternativa (ver cuadro 6-2).
188
Cuadro 7-2. Recomendaciones de agentes clave para cada IXP
Pas Agente clave para implantacin de IXP
Colombia Internexa/NAP Colombia
Panam Internexa
Mxico SCT y CFE con varios socios (CUDI, Kio Networks, Megacable, Nextel, Redit)
Belice PuntoBZ
Internexa ha instalado tambin dos data centers, en Sao Paulo y Medelln, y busca promover el
traslado de contenido en la regin (por ejemplo, habiendo firmado un acuerdo con Netflix).
Para el usuario final, su propuesta de valor incluye una disminucin de la latencia.
El operador ve a Colombia como un sitio apropiado para iniciar un esfuerzo de IXP si existe el
apoyo de MINTIC para estimular el acercamiento con el NAP Colombia para la creacin de un
IXP nacional basado en Bogot. La entrada de Internexa en el sector de IXP colombianos
deber sumar la presencia del NAP Colombia. NAP Colombia se cre hace 15 aos bajo la
98
Fuente: Entrevistas con Internexa
189
administracin de la Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT). El
NAP Colombia es el principal punto de intercambio de trfico local en Colombia y su objetivo
es optimizar el uso de la infraestructura local permitiendo que los usuarios consulten el
contenido local sin hacer uso de los canales internacionales. La entidad concentra 18 miembros
que representan ms del 90% de los usuarios de Internet en el pas entre los que estn todos
los operadores mviles y principales ISP, proveedores de infraestructura, data centers y
proveedores de servicios corporativos de comunicaciones (ver cuadro 7-3).
Data centers Diveo Filial colombiana de UOL Diveo, el mayor proveedor de datos
e infraestructura de TI de Brasil
El despliegue de centros regionales en las ciudades del interior debera ser hecho bajo un
rgimen diferente. Hasta el momento, el NAP Colombia no tiene planes de expandirse bajo una
estructura de IXP regionales. En el pasado, el NAP Colombia haba examinado la oportunidad
de montar otro IXP en Colombia (en ciudades como Medelln y Barranquilla), pero esto no se
concret. El principal argumento en ese momento fue que el desarrollo de fibra ptica en
Colombia hace que no sea muy caro a los diferentes asociados llegar a la ubicacin actual del
NAP en Bogot, lo que hace decaer los beneficios resultantes de crear IXP regionales.
Si bien este argumento tiene peso, por el lado positivo, los IXP regionales ayudan a la creacin
de contenido local y tambin favorecen la creacin y desarrollo de ISP pequeos. En este
contexto, se podra considerar que el despliegue de IXP en Medelln, Cali, Barranquilla, Pereira
190
y Bucaramanga sera responsabilidad de Internexa. Un IXP nacional (nivel 1) en Medelln con
base en una oferta de interconexin y co-locacin podra estar sustentado en el data center ya
construido por Internexa en esta ciudad. Los IXP restantes estaran conectados por la red de
Internexa ya existente.
Simultneamente con el despliegue en Colombia, Per tambin puede ser un punto inicial de
despliegue de un IXP inter-regional para Internexa, ya que la empresa tiene buenas relaciones
con el gobierno y probablemente presentar una oferta en la licitacin de la red dorsal. Por lo
tanto, la utilizacin de Internexa en el caso peruano estar sujeta a su participacin en el
despliegue de la red dorsal en la medida de que su licitacin est ligada al despliegue de IXP en
el pas.
La situacin desde el punto de vista de agentes clave en Mxico est, por el momento, en
proceso de definirse. Por un lado, tal como se describe en el captulo 3, el Consejo Universitario
para el Desarrollo de Internet (CUDI) ha patrocinada el lanzamiento de un IXP en la Ciudad de
Mxico. El alcance de esta iniciativa es limitado, aunque es conveniente continuar estimulando
el esfuerzo por su valor de demostracin en un pas sin desarrollo de la interconexin.
Por otro lado, el protagonismo del despliegue de IXP puede ser asumido por el Estado. La
reciente reforma constitucional ha estipulado que el contrato de concesin de
telecomunicaciones de la Comisin Federal de Electricidad sea transferido a
Telecomm/Telgrafos, que es una empresa paraestatal adscrita a la SCT. La transferencia no
incluye los activos, que continuarn siendo propiedad de la CFE. Telecomm deber planear y
ejecutar el crecimiento de la red troncal sobre la infraestructura de la CFE. An est por
definirse exactamente cul es el alcance de la transferencia del contrato y cmo se har la
expansin de la red. Dada la inversin requerida (se requieren al menos mil millones de
dlares), es muy posible que se recurra a un esquema de asociacin pblico privada (APP). Sin
embargo, esto podra aplicar para la operacin de la red actual y para la expansin y operacin
de la nueva red, pero no para la propiedad de la red ya existente. Esto ser definido en los
prximos meses, junto con el esquema que se utilizar para la red mayorista de ltima milla que
utilizar la banda de 700 MHz. Las decisiones recaen principalmente en la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (Subsecretara de Comunicaciones). En la planeacin y
despliegue de la nueva red, que en principio contempla la construccin de aproximadamente
900 puntos adicionales de entrada (llamados hoteles o mini-hoteles), puede estipularse que
191
varios de ellos cumplan el papel de IXP. El incremento en la inversin necesaria sera poco
significativo, dados los montos del proyecto completo y los ahorros sustanciales que podran
alcanzarse al hacer un despliegue conjunto. Los estudios de viabilidad y la preparacin de unas
posibles bases de licitacin para la asignacin de los mltiples contratos de APP debern
iniciarse en breve y ser concluidos a mediados de 2014, para poder cumplir con las fechas que
fueron fijadas en el texto de la reforma.
En Costa Rica, un acuerdo societario est en proceso de legalizacin para la creacin de una
entidad encargada de desplegar el IXP. Este acuerdo est enmarcado en la Ley de
Telecomunicaciones y el Reglamento de Interconexin, los que representan el marco regulatorio
para su implantacin. Por otra parte, el organismo de Poltica Pblica (Vicerrectora de
Telecomunicaciones) est interesado en desplegar un IXP en el pas.
Un acuerdo ya ha sido firmado entre los socios fundadores, que incluyen a Tigo, Telefnica y
Coopelesca. La asociacin recibe el apoyo de Cisco, y la Internet Society (ISOC). Sin embargo,
el proceso de lanzamiento est demorado momentneamente debido a las fusiones y
adquisiciones en la industria de telecomunicaciones que estn ocurriendo en la regin99.
7.2.4. Resto de los pases (El Salvador, Nicaragua, Belice, Guatemala, Honduras)
En el mes de mayo del 2013, Telefnica vendi 40% de sus acciones en las operaciones de El Salvador,
99
Nicaragua, Guatemala y Panam por un valor de US$ 500 millones a Corporacin Multiinversiones (CMI).
192
Cuadro 7-4. Recomendaciones de agentes clave
Pas Situacin actual Recomendacin
El Salvador Existe un IXP (IXSAL, administrado por Iniciar dilogo con la Junta Directiva de
SUVNET), aunque no se encuentra IXSAL
operando a un 100% de capacidad Alternativamente, comenzar un proceso de
novo en la definicin de IXP
Nicaragua Existe un IXP (IXP Nicaragua), alojado Iniciar dilogo con IXP Nicaragua para
en Universidad Nacional de Nicaragua determinar la factibilidad de apalancar su
(quien administra tambin el .ni), con existencia, bajo condicin de modernizacin
obligaciones de interconexin para
vender al gobierno
No consta de registro de participacin
Debido a la naturaleza diferente de cada uno de los IXP a desplegar, el modelo operativo a
adoptar tendr caractersticas especficas por pas (ver cuadro 7-5).
Mxico Entidad neutral sin fines de lucro El consejo est conformado por los socios
fundadores
193
De acuerdo a estos principios, se recomienda que el IXP de Panam sea organizado como una
unidad de negocios autnoma (ver figura 7-3).
Gerente General
Ventas y Unidad de
Administracin
Marketing Atencin a Ingeniera
y Contabilidad
Clientes de Redes
Como est indicado en la figura 6-3, la organizacin del IXP de Panam tendra una estructura
funcional conformada con base en cuatro unidades: administracin, marketing, ventas y
atencin a clientes, e ingeniera de redes. Esta estructura es similar a la encontrada en las
mejores prcticas de IXP a nivel internacional. Acompaando a la tasa de crecimiento
proyectada en el modelo tcnico (ver captulo 5) y financiero (ver abajo), la plantilla inicial
comienza con 9 FTE y llegara a 26 a los diez aos (ver cuadro 7-6).
Cada uno de los IXP de Amrica Central tendra una estructura organizativa ms liviana (ver
figura 6-4).
194
Figura 7-4. IXP de Amrica Central: Modelo operativo
! Cada uno de los miembros del IXP tiene un
representante en el Comit
Comit Administrativo ! El Comit se rene 1 vez al ao
Nmero de miembros a determinar
! Todos los afiliados tienen el mismo poder
!
Ventas y
Administracin
Ingeniera Atencin a
y Contabilidad
Clientes
Esta estructura supone que cada IXP funcionara de manera autnoma y, por lo tanto, no
considera posibles sinergias en reas como la administrativa e ingeniera.
De acuerdo al modelo ya establecido por los socios fundadores, el IXP de Mxico est
plasmado alrededor de un convenio de colaboracin entre el gobierno, la Comisin Federal de
Electricidad y varias empresas del sector privado (ver figura 7-5).
195
Figura 7-5. IXP de Mxico: Modelo operativo
!Conformado por los socios fundadores
Consejo de (CUDI, Kii Networks, Megacable, Nextel,
Administracin Redit y Transtelco)
Nmero de miembros a !Presidente del Consejo nombrado por tres
determinar
aos
Ventas y
Administracin
Ingeniera Atencin a Prestaciones
y Contabilidad
Clientes
En el caso colombiano, dada la existencia actual del NAP Colombia, el organizativo de IXP
para el pas debera asumir una estructura hbrida. Por un lado, el NAP Colombia preservara su
modelo de gobernanza actual, pero tercerizara las operaciones del IXP de Bogot a Internexa.
Este modelo es similar al que existe en la actualidad, dado que el NAP Colombia subcontrata
las operaciones del IXP a terceros. Por el otro lado, la organizacin y gobernanza del resto de
los IXP estara plasmada alrededor de una estructura funcional bajo la responsabilidad directa
de Internexa (ver figura 7-6).
196
Figura 7-6. IXP de Colombia: Modelo operativo
IXP MEDELLIN Y OTROS NAP COLOMBIA
DOMESTICOS ! Los socios activos fundadores pueden
postularse a los cargos
Consejo ! El consejo directivo esta integrado por
INTERNEXA Directivo un presidente, vicepresidentes, un
secretario general, un tesorero, vocales
titulares y vocales suplentes
! Debe reunirse al menos una vez por
! Coordinacin con mes
todos los miembros ! Esta a cargo de un revisor de
Reuniones tcnicas Gerente Fiscalizacin ! cuentas y un revisor de cuentas
Reuniones en temas General 2 miembros suplente
de seguridad
! Asegurar atencion a
clientes !
! Formulacin de ! RELACION DE SUB-
proyectos CONTRATACION
! !
Ventas y
Administracin
Ingeniera Atencin a
y Contabilidad
Clientes
De manera similar al caso colombiano, dada la existencia previa del NAP Per, el modelo
organizativo de la red peruana de IXP podra reflejar una estructura hbrida (ver figura 7-7).
197
Figura 7-7. IXP de Per: Modelo organizativo
IXPs CHILCA, AREQUIPA, NAP PERU
CUZCO Y TRUJILLO ! Los asociadospueden postularse a los
cargos
Consejo
INTERNEXA ! El consejo directivo esta integrado
Directivo por un presidente, y un
vicepresidente, y cinco miembros
! Debe reunirse al menos una vez por
! Coordinacin con mes
todos los miembros
Reuniones tcnicas Gerente Comits Legal ! Provee asesoria y apoyo a
Reuniones en temas General y Tcnico ! miembros asociados
de seguridad
! Asegurar atencion a !
clientes
! Formulacin de ! RELACION DE SUB-
proyectos CONTRATACION
! !
Ventas y
Administracin
Ingeniera Atencin a
y Contabilidad
Clientes
Los IXP de Bolivia debern ser organizados como una unidad de negocios autnoma
dependiendo de Entel (ver figura 7-8).
Gerente General
Ventas y Unidad de
Administracin
Marketing Atencin a Ingeniera
y Contabilidad
Clientes de Redes
198
Cuadro 7-10. IXP de Bolivia: Recursos humanos
Funcin La Paz Santa Cruz Cochabamba Total
Gerente general 1 --- --- 1
Subgerentes 2 --- 2
Ingenieros 4 1 1 6
Administrativos 5 1 1 7
Atencion a clientes 3 3
Total 7 2 2 11
Fuente: Anlisis TAS
El atractivo financiero de los IXP recomendados se evalu con base en un modelo a diez aos
de flujos de caja descontados con y sin valor terminal. Se construyeron cuatro modelos
(Panam, Colombia, Bolivia y Costa Rica), extrapolables a los otros IXP que forman parte del
marco propuesto (ver cuadro 7-12).
199
Cuadro 7-12. Lista de modelos financieros desarrollados
Aplicable a otras
Modelo Negocios Ejemplo desarrollado
localizaciones
IXP Interconexin y co- Panam Brasil (Fortaleza), Per
Interregionales locacin (Chilca)
2 Centros nacionales Colombia Mxico
(interconexin y co- Centros nacionales: Bogot,
Nacional 1 locacin) Medellin
Centros regionales Centros regionales: Barranquilla,
(interconexin) Bucaramanaga, Pereira, Cali
1 Centros nacional Bolivia Per
(interconexin y co- Centro nacional: La Paz
Nacional 2 locacin) Centros regionales: Santa Cruz,
Centros regionales Cochabamba
(interconexin)
1 Centro nacional Costa Rica Guatemala, Honduras, El
Nacional 3 (interconexin y co- Salvador, Paraguay
locacin)
7.4.1. Premisas
Todos los modelos estn basados en una serie de premisas comunes en lo que respecta a
ingresos y crecimiento (ver cuadro 7-13).
Distribucin de trfico por ISP se supone que sigue una distribucin Poisson
Precios mensuales por puerto: 1GB: US$ 1.000 - US$ 750; 10 GB: US$ 2.150 -US$ 1.600; 40
Precios
GB: US$ 4.000 - US$ 3.000; 100 GB: US$ 6.500 US$ 4.785
Distribucin de Los ingresos por inscripcin son destinados a un fondo de reserva para nuevas inversiones; los
ingresos pagos anuales y por puerto cubren gastos operativos
Anualidad de 5%
crecimiento
200
De manera similar, los modelos comparten una serie de supuestos respecto de costos operativos
(ver cuadro 7-14).
Los costos operativos se desagregaron a nivel de salarios, asesoras contable y legal, servicios
(1) pblicos, alquiler en el caso de IXP sin co-locacin y mantenimiento. Los supuestos se realizaron
Opex para IXP inter-regional, IXP nacional e IXP domstico
Los costos operativos totales como porcentaje de ingresos se compararon con benchmarks (AMS-ix)
Mensuales entre $600 para IXP de domsticos, $1.200 para IXP nacionales y $4.500 para
Servicios regionales
pblicos En el caso de co-locacin, se supuso un consumo de 3,5 kW por rack y se tiene en cuenta el precio
por kWh de cada pas
Salarios Prorrateados por mercado e incluye las prestaciones sociales de cada pas
Asesora Se consideraron $1.500 para IXP inter-regionales y nacionales y $750 para IXP domsticos
contable y legal
Mantenimiento Se estim en $5.000 para IXP inter-regionales, $1.000 IXP nacionales y $500 para domsticos
Pgina web Se supuso un gasto de $800 de mantenimiento por pas y $50 de hospedaje
Gastos de Se estimaron en $1.500 para IXP inter-regionales o IXP nacionales con co-locacin, $150 IXP
papelera y nacionales y $75 para IXP domsticos
oficina
Se supusieron $2.000 para IXP nacionales sin co-locacin y $1.500 para IXP domsticos los IXP
Alquiler
inter-regionales e IXP con co-locacin construyen su propia planta fsica
Nota: (1) Todos los supuestos estn en US$ mensuales
Adicionalmente, los costos salariales considerados por cada modelo financiero fueron ajustados
por PIB per cpita y el plan de negocios (ver cuadro 7-15).
El modelo financiero del IXP inter-regional de Panam supone lo siguiente (ver cuadro 7-16):
201
Cuadro 7-16. IXP de Panam: Supuestos especficos del modelo financiero
Categora Mtrica Supuesto
Nmero Inicial de ISP 3
Ingresos
Nmero final de ISP 10
Ancho de banda inicial (Gbps) 30,86
Crecimiento de ancho de banda 22 %
Clientes iniciales 1
Clientes al final de 8 aos 20
Nmero de puertos Inicial: 11; final: 45
Precio mensual por puerto (*) 1GB: US$ 1.500; 10 GB: US$ 3.000; 40 G: US$ 4.000; 100
GB: US$ 7.500
Nmero de racks 100
Precio por rack US$ 4.500
Ocupacin inicial B60 %
Ocupacin en 8 aos 90 %
1 gerente general; 2 subgerentes; 2 ingenieros; 2
administrativos; 2 centro de atencin a clientes al inicio y en
Plantilla
el 2023 llega a 1 gerente general; 3 subgerentes; 6
OPEX ingenieros; 6 administrativos; 10 centro de atencin a cliente
Se subsidia el trnsito hasta Panam inicia en US$30 por
Trnsito Mbps y se reduce 21% en promedio anual hasta llegar a
US$3,6 por Mbps
CAPEX Equipamiento inicial Determinado por el modelo tcnico
(*) Nota: Debido a los subsidios implcitos en la estructura de precios, se elimin el descuento por el segundo
puerto
Fuente: Anlisis TAS
El costo promedio de capital prorrateado para Panam es de 10,4% (ver cuadro 7-17).
202
Cuadro 7-17. Panam: Costo promedio de capital prorrateado
Data Centers
Discount Rate
Asset Beta
Period 2-years
Metric Mean
EQUITY US$
Tasa Libre de Riesgo (USA)(1) 1.2%
Prima por Riesgo Pas (2) 1.3% Country (11) 2
Tasa Libre de Riesgo Local 2.6%
El IXP inter-regional de Panam presenta un perfil financiero atractivo: VPN de US$ 36,4
millones (ver cuadro 7-18).
203
Cuadro 7-18. IXP de Panam: Modelo financiero
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos
4..556.000
4.972.000
5.688.000
6.392.000
7.132.000
7.912.000
8.742..000
9.316.000
10.070.000
10.726.000
OPEX
33%
3..919..656
3.694.774
3.940.746
4.011.391
3.961.991
4.007.586
3.939.337
3.625.990
3.483.386
3.550.656
EBITDA
636.344
1.277.226
1.747.254
2.380.609
3.170.009
3.904.414
4.802.663
5.690.010
6.586.614
7.175.344
Depreciacin
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
989.603
EBIT
(353.259)
287.623
757.651
1.391.006
2.180.406
2.914.811
3.813.060
4.700.406
5.597.011
6.185.741
Impuestos
30%
-
86.287
227.295
417.302
654.122
874.443
1.143.918
1.410.122
1.679.103
1.855.722
CAPEX
9.607.416
-
-
-
-
(319.284)
-
-
-
-
4.803.708
Cambio
en
capital
de
trabajo
1.139.000
104.000
179.000
176.000
185.000
195.000
207.500
143.500
188.500
164.000
FCF
(10.110.072)
1.086.939
1.340.959
1.787.308
2.330.887
3.154.255
3.451.245
4.136.388
4.719.011
5.155.622
95.074.573
WACC
10,4%
G
5%
VPN
sin
valor
4.537.365
terminal
V
VPN
sin
valor
VPNVPN
con
36.492.394
valor
terminal
Nota: Los ingresos por co-locacin ayudan a cubrir el subsidio de trnsito internacional
Fuente: Anlisis TAS
As, los ingresos del IXP de Panam crecen a 10% en promedio anual llegando a US$ 10,7
millones, los costos operativos se reducen al 1,1% anual y como consecuencia el EBITDA
crece 31% en promedio anual. La inversin genera flujo de caja positivo a partir del sexto ao
de operaciones (ver grfico 7-1).
Grfico 7-1. IXP de Panam: Dinmica de variables principales del modelo financiero
US$ MM 20
17.1
15 CAGR
-15
Nota: (1) El OPEX se reduce porque se estima que los costos de trnsito caen en promedio 18% anual
Fuente: Anlisis TAS
204
7.4.3. Modelo financiero de los IXP de Colombia
El modelo financiero de los IXP de Colombia supone lo siguiente (ver cuadro 7-19):
El costo promedio de capital prorrateado para Colombia es 10,3% (ver cuadro 7-20).
205
Cuadro 7-20. Colombia: Costo promedio de capital prorrateado
Data Centers
Discount Rate
Asset Beta
Period 2-years
Metric Mean
EQUITY US$
Tasa Libre de Riesgo (USA)(1) 1.2%
Prima por Riesgo Pas (2) 1.4% Country (11) 1
Tasa Libre de Riesgo Local 2.6%
En el caso colombiano, se evaluaron tres escenarios (pesimista, base, optimista) con los
siguientes supuestos (ver cuadro 7-21):
Crecimiento de
37% 53% 53%
trfico
NOTA (1): La participacin presentada es un promedio ponderado. En el modelo esto vara dependiendo del
nmero de ISP de cada ciudad y el trfico estimado de cada ciudad en todos los casos se supuso que se inicia con
3 ISP y al final se capturan la mitad de los ISP activos.
206
De acuerdo a estos supuestos, el negocio de IXP nacional 1 combinando IXP regionales con dos
IXP nacionales ofreciendo servicios de co-locacin es atractivo: VPN de US$ 18 millones (ver
cuadro 7-22).
Cuadro 7-22. IXP de Colombia: Modelo financiero (escenario base)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos
2.157.000
2.578.000
2.798.000
3.246.000
3.462.000
4.203.000
4.639.000
5.573.000
6.815.000
8.330.000
OPEX
1.885.800
2.006.100
2.130.066
2.287.172
2.437.196
2.688.434
2.913.089
3.242.798
3.619.644
4.096.782
EBITDA
271.200
571.900
667.934
958.828
1.024.804
1.514.566
1.725.911
2.330.202
3.195.356
4.233.218
Depreciacin
414.186
414.186
414.186
414.186
414.186
530.026
530.026
530.026
530.026
530.026
EBIT
(142.986) 157.714
253.748
544.642
610.617
984.540
1.195.884
1.800.176
2.665.330
3.703.191
Impuestos
33%
38.777
102.565
134.348
203.943
219.775
324.898
394.642
594.058
879.559
1.222.053
CAPEX
3.462.988
-
-
-
-
1.200.176
-
-
-
-
1.958.850
Cambio
en
capital
de
trabajo
539.250
105.250
55.000
112.000
54.000
185.250
109.000
233.500
310.500
378.750
FCF
(3.769.815) 364.085
478.586
642.885
751.029
(195.758) 1.222.269
1.502.644
2.005.297
2.632.415
49.866.774
WACC
10%
G
5%
VPN
sin
valor
1.134.512
terminal
VPN
con
valor
18.039.895
terminal
TAS
Fuente: Anlisis
Los ingresos del escenario base de Colombia crecen 16% en promedio anual, mientras que el
OPEX crece a 10% y da como resultado un crecimiento promedio anual de EBITDA de 36%.
Los flujos de caja acumulados devienen positivos en el sptimo ao (ver grfico 7-2).
Grfico 7-2. IXP de Colombia (escenario base): Dinmica de variables principales del
modelo financiero
US$ MM 10 CAGR
6 5.6
4.6 5.63 EBITDA 36%
4.2
3.5 3.6 4.1
4 3.2
4.2 Opex 10%
2.6 2.8 2.9 3.2
2.2 2.7 3.2
2.1 2.3 2.4 3
2 2.3
2 1.7
1.9 1.5
1 1 Flujo de Caja Acumulado
0.6 0.7 1
0 0.3
-0.51
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.73
-2 -1.53
-2.28
-2.93
-3.77 -3.41
-4
-6
207
Al aumentar la cuota de mercado de adherentes en el primer ao a 78% de los ISP, el VPN
crece a US$ 20,3 millones (ver cuadro 7-23).
Los ingresos del escenario optimista para los IXP de Colombia crecen al 19% en promedio
anual, mientras que el OPEX crece a 12% y da como resultado un crecimiento promedio anual
de EBITDA de 39%. No hay cambios significativos en el flujo de caja acumulado (ver grfico
7-3).
Grfico 7-3. IXP de Colombia (escenario optimista): Dinmica de variables principales del
modelo financiero
CAGR
US$ MM 12
11.2 Ingresos 19%
10
8 6.8
5.8 EBITDA 39%
6 5.6
4.6 5.8
4.2 Opex 12%
3.2 3.5 3.6
4 2.8 3.2
2.3 2.7 2.7 2.9 5.4
2.3 2.4 3.2
2.2 2.1 2.3 2.8
2 1.7
2 1.5
0.7 1 1 Flujo de Caja Acumulado
0.5
0 0.3 0.8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.7 2021 2022 2023
-2 -1.6 -1.9
-2.3
-3
-4 -3.8 -3.5
-6
Fuente: Anlisis TAS
208
Alternativamente, si la velocidad de crecimiento de banda ancha se reduce a 37%, el VPN con
valor terminal de los IXP de Colombia disminuye a US$ 12,6 millones (ver cuadro 7-24).
Los ingresos del escenario pesimista para los IXP de Colombia crecen al 12% en promedio
anual, mientras que el OPEX crece a 6% y da como resultado un crecimiento promedio anual de
EBITDA de 30%, una reduccin de nueve puntos porcentuales respecto al escenario optimista
(ver grfico 7-4).
Grfico 7-4. IXP de Colombia (escenario pesimista): Dinmica de variables principales del
modelo financiero
US$ MM 8 CAGR
Ingresos 12%
6 5.3 6
4.8
4.2 4.8
3.9
4 3.2 3.4
Opex 6%
2.6 2.8 3 3.1
2.2 2.5 2.6 2.8
2.1 2.2 2.3 2.9 2.8 EBITDA 30%
2 2 2 2.3
1.9 1.4 1.6
1 1 1.3
0.6 0.7
0.3
0
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019-1.1 2020 2021 2022 2023
-2 -1.5
-2.3
-2.9 Flujo de Caja Acumulado
-3.8 -3.4
-4
-6
209
En resumen, el caso financiero del modelo colombiano presenta un rango importante en
trminos de los resultados (ver cuadro 7-25).
Mtricas financieras
El modelo financiero de los IXP de Bolivia supone lo siguiente (ver cuadro 7-26):
210
Cuadro 7-26. IXP de Bolivia: Supuestos especficos del modelo financiero
Categora Mtrica Supuesto
Ingresos Nmero Incial de ISP 3
Ancho de banda promedio Vara entre 10,97 (Santa Cruz) y 5,78 (Cochabamba)
(Gbps)
Clientes iniciales 1
Precio mensual por puerto 1GB: US$ 1.500; 10 GB: US$ 3.000; 40 GB: US$ 4.500; 100 GB: US$ 8.500
Numero de racks 15
Ocupacin inicial 60 %
Ocupacin en 8 aos 90 %
Arrendamiento de fibra US$ 2.000 mensual por Gbps reduccin de 15% anual por aumento de
trfico
El costo promedio de capital prorrateado para Bolivia es de 12,4% (ver cuadro 7-27).
211
Fuente: Anlisis TAS
El negocio que combina un IXP nacional con co-locacion y dos regionales domsticos, como el
de Bolivia, tambin es atractivo: VPN: $3,8 millones (ver cuadro 7-28).
Los ingresos de Bolivia crecen al 12% en promedio anual, mientras que el OPEX crece a 6% y
da como resultado un crecimiento promedio anual de EBITDA del 29% (grfico 7-5).
212
Grfico 7-5. IXP de Bolivia: Dinmica de variables principales del modelo financiero
US$ 000 3.5
CAGR
3
2.8
2.4
2.5 2.5 Ingresos 12%
2 2.1
2 1.7 1.7 Opex 6%
1.9
1.5 1.3 1.3 1.4
1.2 1.3
1 1.1 1.2 EBITDA 29%
0.9 1 1
1 0.9 0.9 1.2 1.1 1.2
0.8 0.9
0.8 0.6 0.6
0.5 0.4 0.4 0.5
0.2
0 0.1 -0.1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.5 -0.4
-1 -0.8
-1.1 Flujo de Caja Acumulado
-1.5 -1.5 -1.4
-2
Fuente: Anlisis TAS
213
Cuadro 7-30. IXP de Costa Rica (interconexin): Modelo financiero
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos
$174.000
$205.000
$294.000
$325.000
$414.000
$476.000
$583.000
$650.000
$775.000
$824.000
OPEX
$353.616
$353.616
$353.616
$353.616
$353.616
$443.616
$443.616
$443.616
$443.616
$443.616
203% 172% 109% 120% 85% 93% 76% 68% 57% 54%
EBITDA
$(179.616)
$(148.616)
$(59.616)
$(28.616)
$60.384
$32.384
$139.384
$206.384
$331.384
$380.384
Depreciacin
$41.714
$41.714
$41.714
$41.714
$41.714
$40.354
$40.354
$40.354
$40.354
$40.354
EBIT
$(221.330)
$(190.330)
$(101.330)
$(70.330)
$18.670
$(7.970)
$99.030
$166.030
$291.030
$340.030
Impuestos 30%
$-
$-
$-
$-
$5.601
$-
$29.709
$49.809
$87.309
$102.009
CAPEX
$318.804
$-
$-
$-
$-
$70.912
$-
$-
$-
$-
$318.804
Cambio
en
capital
de
trabajo
$43.500
$7.750
$22.250
$7.750
$22.250
$15.500
$26.750
$16.750
$31.250
$12.250
FCF
$(541.920)
$(156.366)
$(81.866)
$(36.366)
$32.533
$(54.028)
$82.925
$139.825
$212.825
$266.125
$5.269.818
WACC 10%
G 5%
VPN
sin
valor
$(417.881)
terminal
VPN
con
valor
$1.429.158
terminal
Fuente: Anlisis TAS
Los ingresos del escenario de Costa Rica sin el negocio de co-locacin crecen a 19% en
promedio anual, alcanzado ingresos por US$ 0,8 millones, mientras el OPEX crece a 3% en
promedio anual. Los flujos de caja acumulados solamente se vuelven positivos en el noveno ao
(ver grfico 7-6).
Grfico 7-6. IXP de Costa Rica (sin co-locacin): Dinmica de variables principales del
modelo financiero
US$ MM 1 CAGR
0.8
0.8 0.7 0.8 Ingresos 19%
0.6
0.6 0.5
0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0.3 0.3 Opex 3%
0.4 0.4
0.2 0.2 0.3 0.3
EBITDA
0.2 0.2
0.1 0.1
0 0 0
2014 2015-0.1 2016-0.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.1 2023
-0.2 -0.2
-0.4
-0.4
-0.6 Flujo de Caja Acumulado
-0.6
-0.7
-0.8 -0.8
-0.8
-0.8 -0.8 -0.8
-1
Fuente: Anlisis TAS
Sin embargo, la incorporacin del negocio de data center aumenta su atractivo, alcanzando un
VPN de US$ 5,7 millones (ver cuadro 7-31).
214
Cuadro 7-31. IXP de Costa Rica (interconexin y co-locacin): Modelo financiero
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos
$714.000
$799.000
$996.000
$1.081.000
$1.224.000
$1.394.000
$1.537.000
$1.622.000
$1.801.000
$1.958.000
Opex
$761.592
$761.592
$761.592
$761.592
$761.592
$851.592
$851.592
$851.592
$851.592
$851.592
EBITDA
$(47.592)
$37.408
$234.408
$319.408
$462.408
$542.408
$685.408
$770.408
$949.408
$1.106.408
Depreciacin
$160.602
$160.602
$160.602
$160.602
$160.602
$159.242
$159.242
$159.242
$159.242
$159.242
EBIT
$(208.194)
$(123.194)
$73.806
$158.806
$301.806
$383.166
$526.166
$611.166
$790.166
$947.166
Impuestos 30%
$-
$-
$22.142
$47.642
$90.542
$114.950
$157.850
$183.350
$237.050
$284.150
CAPEX
$1.486.632
$-
$-
$-
$-
$70.912
$-
$-
$-
$-
$743.316
Cambio
en
Capital
de
Trabajo
$178.500
$21.250
$49.250
$21.250
$35.750
$42.500
$35.750
$21.250
$44.750
$39.250
FCF
$(1.712.724)
$16.158
$163.016
$250.516
$336.116
$314.046
$491.808
$565.808
$667.608
$783.008
$15.699.859
WACC 10%
g 5%
VPN
sin
Valor
$237.231
Terminal
VPN
con
Valor
$5.739.936
Terminal
Fuente: Anlisis TAS
Los ingresos del escenario de Costa Rica con co-locacin crecen al 12% en promedio anual,
alcanzado US$ 2 millones, mientras el OPEX crece a 1% en promedio anual. Por otra parte, los
flujos de caja acumulados se tornan positivos en el sptimo ao (ver grfico 7-7).
Grfico 7-7. IXP de Costa Rica (con co-locacin): Dinmica de variables principales del
modelo financiero
US$ MM 2.5 CAGR
-1.5 -1.3
-1.5
-1.7
-1.7
-2
Fuente: Anlisis TAS
7.4.5. Conclusin
En resumen, el despliegue de IXP en Amrica Latina, particularmente si se le agrega el negocio
de co-locacin, es atractivo. El anlisis financiero de negocios autnomos muestra un perfil
financiero positivo (ver cuadro 7-32).
215
Cuadro 7-32. Amrica Latina: Valor presente neto de negocios
Nivel Modelo Ejemplo VPN (sin VPN (con Aplicable a
valor valor otras
terminal) terminal) localizaciones
Inter- Interconexin y co-locacin Brasil (Fortaleza),
Panam US$ 4.537.365 US$ 36.492.394
regional Per (Chilca)
Nacional 3 Guatemala,
Costa Honduras, El
1 Centro nacional US$ 5.739.936
Costa US$ 237.231 Salvador,
(interconexin y co-locacin) (*)
Rica Paraguay,
Asuncin
Nota: (*) El VPN (con valor terminal) de Costa Rica es superior al de Bolivia porque el costo de capital ponderado
de Bolivia es 12% mientras que el de Costa Rica es 10%.
(**) Per (nacional) se asemeja al caso boliviano porque Per slo tendra dos IXP regionales y un centro nacional
igual que Bolivia, mientras que Colombia tiene dos IXP nacionales y ms de dos regionales.
Fuente: Anlisis TAS
La inversin de capital inicial por pas fue estimada a partir de la configuracin tcnica y de los
costos de obra civil de cada modelo de negocio (cuadro 7-33).
Cuadro 7-33. Amrica Latina: Inversin inicial (CAPEX) de IXP
Nivel Modelo Ejemplo CAPEX de Aplicable a otras CAPEX total
ejemplo(1) localizaciones
Inter- Interconexin y co- Panam US$ 9.607.416 Brasil (Fortaleza), Per US$ 28.822.248
regional locacin (Chilca)
Nacional 2 1 Centros nacional Bolivia US$ 1.383.899 Per (nacional) US$ 2.767.798
(interconexin y co-
locacin)
Centros regionales
(interconexin)
Nacional 3 1 Centro nacional Costa US$ 1.486.632 Guatemala, Honduras, US$ 8.919.792
(interconexin y co- Rica El Salvador, Paraguay,
locacin) Asuncin
216
8. IMPACTO ECONMICO DEL MODELO PROPUESTO
El impacto econmico del modelo propuesto para el desarrollo de IXP en Amrica Latina ha
sido analizado en trminos de tres efectos clave: la reduccin en los costos de trnsito, su
traslado al precio al consumidor final de banda ancha y la disminucin de la latencia. En ese
sentido, no se han analizado los otros dos efectos econmicos identificados en el estudio
internacional (desarrollo de emprendimientos locales en la industria de Internet y aumento en la
confiabilidad y redundancia de las redes de Internet) en parte debido a la dificultad de
cuantificar el nivel de impacto. Sin embargo, se considera que el anlisis de los primeros tres
efectos incluyen el impacto econmico ms relevante.
La estructura analtica a seguir en este captulo est basada en el diagrama de la figura 8-1.
Aumento de
la velocidad
banda ancha
a precios
constantes
Disminucin A. Impacto en el
de precios PIB como
en productos resultado de una
similares mayor
penetracin de
banda ancha
Precio al consumidor final
de banda ancha
217
De acuerdo a la figura 8-1, el objetivo es cuantificar el impacto potencial en el crecimiento del
PIB del despliegue de IXP de acuerdo al modelo propuesto. El rea A del diagrama se refiere a
la transferencia de excedentes del productor (los ISP) a las tarifas de banda ancha, lo que
resultara, con base en la elasticidad de precios, en un aumento de la penetracin. sta, a su vez,
generara una contribucin al crecimiento del PIB. El rea B representa el impacto en el
crecimiento del PIB de una mayor velocidad de descarga en el servicio de banda ancha como
resultado de la disminucin de la latencia. Estos efectos no son redundantes y por lo tanto,
pueden ser sumados al final del anlisis para estimar el impacto total en el crecimiento del PIB.
El anlisis del impacto del despliegue de IXP en la reduccin de costos de trnsito ha sido
realizado con base en el anlisis del impacto del despliegue de IXP en los costos de transporte
en Argentina. El caso de Argentina sirve como referencia para situaciones similares que
acontezcan en la regin. Se utiliza el caso argentino dado que es el nico caso latinoamericano
con evidencia cuantitativa que permite medir el impacto100. De todas maneras, los datos de
Argentina se encuentran validados con la evidencia presentada por Kende y Murphy (2012) para
los casos de Kenia y Nigeria.
El primer modelo se basa en la situacin de dos ISP localizados en el interior de Argentina (ver
cuadro 8-1).
Trfico internacional 60 % 60 %
100
Se acepta que el impacto en el costo de trnsito no puede necesariamente ser el mismo, ya que el efecto depende
de la distancia y de la estructura de mercado de transporte de datos mayorista.
101
El precio de mercado antes de la introduccin del IXP era de US$ 200. El proveedor de transporte mayorista de
datos cobra diferentes precios a nivel regional, en funcin del nivel de competencia en el sector (fuentes: CELPL;
CABASE)
218
Cuadro 8-2. Disminucin de costos de transporte de ISP del interior de Argentina
Escenario Trfico Costo (US$) por MB Metodologa / Fuente
Anterior al Neuqun Mundo US$ 200,00 Entrevista ISP/CABASE
despliegue de
IXP Baha Blanca Mundo US$ 100,00 Pgina web del ISP
Baha Blanca Prorrateado (disminucin respecto US$ 36,29 (-64 %) % Trfico Internacional *
al costo anterior al despliegue de IXP) USD 52,00 + % Trfico
Nacional * USD 24,00
Fuentes: CABASE, ITU, Entrevistas a ISP
Los menores costos para el ISP se logran a travs de reemplazar trfico internacional por trfico
local, y reducir los costos de carriers internacionales. La creacin de los IXP regionales de
CABASE en Baha Blanca y Neuqun gener una disminucin en los costos de transporte de
los ISP que se dieron por diferentes canales. En primer lugar, aproximadamente 2% del trfico
del ISP que corresponda a contenido local/regional (diarios locales, entidades gubernamentales
municipales) pas a estar contenido dentro del cache del IXP regional. De este modo se logra
un costo cero por este trfico. En segundo lugar, aproximadamente 8% del trfico que
corresponda a trfico nacional (en Buenos Aires) se logra reducir a un costo de US$ 24,00 por
Mbps, que antes se pagaba al costo del carrier de trfico mayorista nacional (con un costo por
encima del de mercado, ya que el carrier tambin era competidor en el mercado de ISP). En
tercer lugar, 30% del trfico que era internacional pasa a ser local por el contenido alojado en el
IXP de Buenos Aires102. De este modo se transfiere trfico internacional a trfico local con un
costo de US$ 24,00 por Mbps. Por ltimo, el resto del trfico que sigue siendo internacional se
logra a mejores costos ya que con la conectividad con el IXP se negocian mejores tarifas con los
carriers internacionales.
102
Si bien este ahorro no considera el costo de traer los contenidos al IXP de Buenos Aires, stos no son incurridos
por el ISP sino por el proveedor de contenido.
219
8.2. Impacto de la reduccin de costos de trnsito en tarifas de banda ancha
Los modelos se basan en analizar la relacin causal entre tarifas minoristas, por un lado, y
existencia de un IXP, intensidad competitiva y efectos fijos por ao y pas105. La fuente de las
variables est incluida en el cuadro 8-3.
Nivel de competencia ndice HHI del pas en el mercado de banda ancha fija. A travs de Anlisis TAS
esta variable se controla por el nivel de competencia (que afecta el
nivel de precio que pueden cobrar los oferentes en cada pas)
Presencia de IXP Variable que toma valor 1 si existe un IXP en el pas y 0 en caso Anlisis TAS
contrario
Los pases considerados en ambos modelos incluyen Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.
103
Costo final para usuario residencial del servicio de banda ancha fija con una velocidad de descarga de al menos
1 Mbps (Metodologa ITU) y al menos 2 GB de CAP (en USD)
104
Costo final para usuario residencial del servicio de banda ancha fija con una velocidad de descarga de al menos
3 Mbps (Metodologa ITU) y al menos 6 GB de CAP (en USD)
105
Si bien podra incluirse el precio de transporte internacional como sustituto, esta variable est incluida en los
efectos fijos del pnel. Adicionalmente, como el objeto no es el clculo de elasticidades cruzadas entre ambos
sustitutos, la exclusin de la variable precio del transporte mayorista no es problemtica.
220
Las estimaciones de ambos modelos indican que, si bien no existe un efecto para la tarifa
bsica, la presencia de IXP reduce la tarifa promedio de banda ancha media en 89% (ver cuadro
8-4). Es importante, sin embargo, tomar estos resultados como direccionalmente correctos sin
asumir ordenes de magnitud dado que el modelo no estotalmente estadisticamente robusto.
Cuadro 8-4. Estimacion del efecto de la existencia de IXP en tarifas minoristas de banda
ancha
Variables Conexin BAF Conexin BAF 3
independientes 1 Mbps Mbps
Observaciones 40 40
2
R 76,56% 91,60%
De acuerdo a los resultados del primer modelo, la existencia de IXP no tiene un impacto
significativo en la tarifa del servicio de 1 Mbps o similar. Asimismo, el nivel de competencia
tampoco parece tener un rol significativo. Esta situacin puede deberse a que varios pases de la
regin, como Brasil, Uruguay y Venezuela, tienen planes bsicos regulados. Por otro lado, la
existencia de IXP impacta tarifas de conexiones de mayor velocidad de descarga (3 Mbps o
similar). As tambin, como es de esperar, el nivel de competencia afecta el nivel tarifario de
este servicio.
En el caso de los ISP del interior de Argentina, se puede comprobar que una porcin de la
reduccin del costo de transporte ha sido transferida a los precios minoristas. En este caso, el
precio del servicio de 1 Mbps ha disminuido de A$ 300,00 (en el caso de Copelco en 2010) a
A$ 145,00 en 2013, y de A$ 201,11 (en el caso de CELPL en 2011) a A$ 142,18 en 2013. Esta
disminucin puede ser especificada en una funcin inversa106 vinculando la disminucin de
costos de transporte a la reduccin de tarifas (ver grfico 8-1).
106
Se utiliza la funcin inversa de la disminucin de costo de transporte para generar una correlacin con una
funcin de no ms de segundo orden.
221
Grfico 8-1. Argentina: Impacto en precio de servicio de 1 Mbps
Impacto en precio banda ancha = 0,0227*(Reduccin
costo de transporte)2 0,1775(Reduccin de costo
de transporte) + 0,1325
Disminucin de Precio de
Corresponde al aumento
de precios del incumbente
en moneda local
Basados en la verificacin del efecto de reduccin de tarifas minoristas con base en el modelo
economtrico de ofertas medias y el caso Argentino, se puede proyectar la reduccin en tarifas
reales (ver cuadro 8-5).
Cuadro 8-5. Estimacin del impacto en tarifas residenciales de una reduccin del costo de
trfico en funcin del efecto registrado en Argentina
Reduccin de costo Funcin inversa de reduccin Impacto en tarifas reales
de trnsito de costo de trnsito de banda ancha fija
20 % 25% -4,30%
33 % 50% -8,31%
43 % 75% -12,04%
50 % 100% -15,48%
67 % 200% -26,42%
71 % 250% -30,19%
Fuente: Anlisis TAS
Estas estimaciones son validadas por la evidencia recogida en Brasil. En este caso, entre
diciembre del 2011 y junio del 2013, el costo de trnsito mayorista ha disminuido a una tasa
anual de 49% (de R$ 220,00 a R$ 80,00)107. Esta situacin ha resultado en una reduccin anual
del 29% de la tarifa residencial del servicio de banda ancha de alta velocidad (20 Mbps) y una
mejora en velocidad. Como consecuencia de la disminucin en costos de trfico, se duplic el
lmite de descarga que permite el plan de Banda Larga Popular, pasando de 500 MB
mensuales a 1 GB (mantenindose la velocidad de descarga en1 Mbps).
Al mismo tiempo, los planes de alta velocidad mejoraron en dos sentidos. La tarifa del plan de
20 Mbps disminuy a una tasa anual del 29%. Esta situacin marca que por cada 1% que
disminuy el costo de trfico, la tarifa residencial disminuy en 0,59%. As tambin se lanz la
oferta de un plan de 100 Mbps a un costo menor que lo que costaba el plan de 50 Mbps en el
2011. Esta situacin marca un impacto mayor de la reduccin de los costos de trfico en los
107
Fuente: Telebras
222
planes de mayor velocidad. Por el otro lado, los planes de baja velocidad (10 Mbps o inferior),
han mantenido su tarifa para los usuarios residenciales. En conclusin, el efecto de Brasil es el
doble que en Argentina para los planes de alta velocidad aunque en los planes de baja velocidad
el efecto es nulo, por lo que en promedio se tiene el mismo efecto total que en Argentina.
En el caso africano no es posible calcular si se produjo una transferencia del excedente del
productor al consumidor. Para incluir el caso de Kenia como punto de comparacin con lo
acontecido a partir de la instalacin de los IXP en el interior de Argentina, es necesario contar
con la evolucin de la tarifa de banda ancha residencial en el tiempo. Al respecto, Kenia no
cuenta con un mercado desarrollado de banda ancha fija dado que al 2011 slo exista 1
conexin por cada 1.000 habitantes108. Alternativamente, y dado que el mercado de banda ancha
desarrollado en el pas es el mvil, se observa que s hubo un impacto positivo en el mismo. A
partir de la reduccin de costos de los operadores, los mismos duplicaron el CAP (limite de
descarga mensual) de sus planes manteniendo el precio de los mismos. De este modo, mientras
con anterioridad al despliegue de un IXP una tarifa de US$ 1,80 daba acceso a un plan 50 MB
de CAP, luego de la instalacin del IXP por el mismo precio se puede acceder a 100 MB de
CAP.
108
Fuente: UIT. Esta situacin se debe a un problema de asequibilidad. el plan de 256 kbps tiene un costo superior
a los 30 dlares y el plan de 1 Mbps, que empez a estar disponible a nivel residencial slo despus de la
instalacin del IXP, tiene actualmente un costo superior a los 60 dlares. El pas tiene un producto per cpita
mensual promedio de 140 dlares, por lo que el plan bsico de banda ancha de 256 kbps representa ms del 20%
del mismo
223
Figura 8-2. Correlacin entre penetracion de banda ancha fija y elasticidad de precios
Fuente: Anlisis TAS basado en investigaciones realizadas en pases de la OCDE y Amrica Latina
224
Acudiendo a la funcin que vincula penetracin de banda ancha con el crecimiento del PIB109,
se puede proyectar la contribucin del despliegue de IXP al PIB. El cuadro 8-7 resume todos los
anlisis. Para ello, se han usado dos escenarios. El primero retoma los ahorros en trnsito
resultantes del anlisis del captulo 5, que indican un ahorro de 38%. En este caso, de manera
conservadora, el escenario plantea un ahorro del 33%. El segundo caso plantea una reduccin en
costos de trnsito ms agresivos del 50%.
Cuadro 8-7. Impacto del despliegue de IXP en la penetracin de banda ancha y PIB
Reduccin de costo de Crecimiento esperado en porcentaje de hogares conectados al
Impacto en tarifas
trnsito como servicio de banda ancha
reales del servicio
resultado del
de banda ancha Bolivia Colombia Mxico Panam Paraguay Per
despliegue del IXP
Escenario 1: Reduccin del costo de trnsito del 33%
33% -8,31% 0,93% 4,37% 4,54% 4,58% 1,15% 3,41%
Aumento en la penetracin de banda ancha 23,20% 14,02% 8,88% 12,17% 22,83% 17,90%
Impacto econmico (% PIB) 0,37% 0,22% 0,14% 0,19% 0,36% 0,28%
Escenario 2: Reduccin del costo de trnsito del 50%
50% -15,48% 1,73% 8,14% 8,46% 8,54% 2,14% 6,35%
Aumento en la penetracin de banda ancha 36,01% 23,30% 15,37% 20,51% 35,53% 28,88%
Impacto econmico (% PIB) 0,57% 0,37% 0,24% 0,33% 0,56% 0,46%
Fuente: Anlisis TAS
Bajo el escenario de ahorro en costos de trnsito del orden de 33%, el impacto en el crecimiento
del PIB sera de aproximadamente 0,20%.
El anlisis de impacto econmico del aumento de velocidad de banda ancha como resultado de
la disminucin de la latencia est basado en la premisa de que la velocidad del servicio aumenta
a precios constantes, y como consecuencia, sta produce un efecto econmico. Para ello, se han
construido dos modelos:
Impacto de la disminucin de costos de trnsito en las velocidades de descarga;
Impacto econmico de banda ancha como resultado del aumento de la velocidad.
La velocidad de descarga efectiva en Amrica Latina est aumentando a una tasa del 37,65%
anual, con un promedio actual superior a los 3,5 Mbps (ver cuadro 8-8).
109
Ver Katz R.(2010). La contribucin de la banda ancha al crecimiento econmico, Jordn, V., Galperin, H.,
Peres, W. Acelerando la Revolucin Digital: banda ancha para Amrica Latina y el Caribe. CEPAL: Santiago,
Chile
225
Cuadro 8-8. Amrica Latina: Velocidad de descarga por pas (1T10-2T13)
Pas 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 TACC
Argentina 1.996 2.036 2.011 2.234 - 3.073 3.181 3.789 3.932 3.815 3.639 4.163 4.280 4.406 27,59%
Bolivia 408 434 475 484 444 444 442 665 588 749 1.093 1.375 1.429 1.307 43,06%
Brasil 2.862 3.230 3.686 4.435 4.881 4.733 5.065 5.682 5.953 6.173 5.838 6.549 6.867 7.045 31,94%
Colombia 1.568 1.580 1.617 1.906 - 2.375 2.375 2.679 3.326 3.088 2.935 3.522 4.063 4.077 34,18%
Costa Rica - - - 1.955 1.987 1.998 2.083 2.585 2.397 2.276 2.143 - 2.147 2.135 3,98%
El Salvador 805 536 654 1.498 1.842 1.783 1.684 2.333 2.635 2.863 2.620 2.838 3.115 3.062 50,84%
Guatemala 581 781 758 857 1.019 1.433 1.233 1.925 2.032 2.576 2.657 2.676 2.595 2.993 65,60%
Honduras 1.395 1.662 1.423 1.820 2.085 2.140 2.167 2.311 2.671 2.886 2.948 2.624 2.825 3.152 28,50%
Mxico 2.172 2.148 2.086 2.471 3.152 3.407 5.200 4.172 4.622 4.882 5.589 6.486 6.995 7.906 48,81%
Nicaragua 1.377 945 1.904 2.398 2.006 2.093 1.824 2.727 2.731 3.081 2.954 2.910 3.256 - 33,22%
Panam 1.595 1.879 2.346 2.283 2.175 2.289 2.289 2.718 2.602 2.981 3.013 3.499 3.332 3.875 31,40%
Paraguay 638 883 1.463 1.401 1.546 1.946 1.605 2.063 2.390 2.121 2.555 2.635 3.246 3.815 73,38%
Per 1.173 1.145 1.021 1.394 1.402 1.484 1.515 1.770 1.802 - 2.618 2.865 2.963 3.038 34,02%
PROMEDIO 1.513 1.527 1.670 1.934 2.210 2.246 2.359 2.725 2.899 2.981 3.123 3.450 3.624 3.729 37,65%
Fuente: Anlisis TAS con base en datos de Ookla Net Index
Al mismo tiempo, la velocidad de subida efectiva en la regin esta aumentando a una tasa del
45% anual, con un promedio actual cercano a los 1,5 Mbps.
Si se excluye el caso de Mxico, que tiene el menor costo de trfico en la regin, los pases con
mayor velocidad de descarga son aquellos que albergan IXP domsticos (Argentina, Brasil,
Colombia). Mxico presenta la mayor velocidad de descarga promedio de la regin (8 Mbps) al
2T13. Esta situacin se puede atribuir al menor costo de trnsito en comparacin con el resto de
los pases analizados110. Brasil y Argentina presentan la segunda y tercera mayor velocidad de
descarga a nivel regional (7 Mbps y 4,4 Mbps respectivamente). Ambos pases son los nicos
en la regin que tienen desarrollada una estructura de IXP tanto nacional como subregional que
les ayuda a disminuir su costo de trnsito. En el caso de Brasil, a pesar de la falta de
interconexin entre IXP, la presencia de puntos regionales mejora la velocidad que pueden
ofrecer los ISP debido a menores costos por MB del servicio. La cuarta mayor velocidad de
descarga la presenta Colombia donde ya existe un IXP a nivel nacional, aunque an no ha
desarrollado el alojamiento de contenido y la instalacin de IXP subregionales. En conclusin,
se encuentra una correlacin entre un menor costo de transporte del trfico y una mayor
velocidad efectiva para el usuario final. Obviamente, esta conclusin debera considerar tambin
el efecto de competencia actuando como incentivo para el aumento de velocidad; sin embargo,
se considera que, en el contexto de la batalla por mayores velocidades, los costos de trnsito
actan como un facilitador (ver estudio de caso de Holanda includo en el anlisis de la
experiencia internacional).
110
Ver Anexo D. Precios de trnsito en Amrica Latina.
226
Figura 8-3. Amrica Latina: Precio del trfico internacional y velocidad de descarga
(2T13)
Fuente: Anlisis TAS con base en datos de Ookla Net Index y Telegeography
Para la estimacin del impacto en velocidad de la instalacin de los IXP en la regin, se decidi
utilizar el escenario ms conservador. A partir de la velocidad de descarga de cada pas
publicada por Ookla, se estima el aumento de velocidad en cada pas generada por la reduccin
de costos de trfico calculada en la seccin previa. Para estimar el impacto en velocidad se
aplica la funcin logartmica que estima la relacin entre costos de trfico y velocidad de
navegacin de los usuarios finales en cada pas. Esta estimacin considera un escenario de
mnima, ya que si se toma lo acontecido con los ISP de Argentina el impacto sera mayor. De
acuerdo a la funcin logartmica, la velocidad de las conexiones aumentarn en un 35% como
consecuencia de la introduccin de los IXP recomendados en la regin (ver cuadro 8-9).
227
Cuadro 8-9. Impacto en velocidad por la introduccin de IXP en Amrica Latina
Velocidad actual de Variacin en costo Aumento en % Aumento en
Pas
descarga de trfico velocidad (kbps) velocidad
Argentina 4.406 14,87% 356 8,08%
Bolivia 1.307 57,69% 1.903 145,63%
Brasil 7.045 7,47% 172 2,44%
Colombia 4.077 39,68% 1.118 27,43%
Costa Rica 2.135 33,68% 908 42,56%
El Salvador 3.062 33,68% 908 29,67%
Guatemala 2.993 33,68% 908 30,35%
Honduras 3.152 33,68% 908 28,82%
Mxico 7.906 6,43% 147 1,86%
Nicaragua 3.256 33,68% 908 27,90%
Panam 3.875 25,00% 636 16,42%
Paraguay 3.875 57,69% 1.903 49,87%
Per 3.815 45,91% 1.359 44,75%
REGIN 3.851 14.87% 934 35,06%
Fuente: Anlisis TAS
Como se observa en el cuadro 8-9, los pases con menor costo de trnsito actual, ya sea por su
ubicacin (Mxico) o por la existencia de IXP tanto nacional como regional subnacional
(Argentina y Brasil), tendrn un menor impacto en velocidad. En el caso de estos ltimos dos
pases, el mayor impacto ya aconteci con el despliegue de los IXP iniciales. Por el otro lado, en
casos como Bolivia y Paraguay existe la posibilidad de una importante mejora en velocidad.
A partir del aumento de velocidades se estima el impacto en PIB de la instalacin de los IXP en
la regin. De acuerdo a la evidencia presentada en el captulo 2, Rohman y Bohlin (2012)
estiman de modo estadsticamente significativo que duplicar la velocidad promedio de la banda
ancha en un pas de la OCDE genera un aumento en su producto del 0,30%. Sin embargo, los
mismos autores111 encuentran que el impacto es menor para los pases BRIC en relacin a los de
la OCDE en un 32%112, por lo que duplicar la velocidad llevara a un aumento en su producto
del 0,20%. Por lo tanto, como consecuencia de la introduccin de los IXP en la regin se genera
un PIB adicional de US$ 915 millones (ver cuadro 8-10).
111
Resultado del estudio disponible en : http://www.ericsson.com/news/1729555
112
Rohman y Bohlin (2013) encuentran que si se multiplica por 3 veces la velocidad en los pases de la OCDE, el
impacto econmico en dlares es 8 veces superior en relacin a realizar la misma medida en los BRIC. Pero al
ajustar por el PIB de ambos grupos de pases, se tiene que el impacto en los BRIC es un 32% inferior en relacin a
los OCDE medido como porcentaje del aumento del producto.
228
Cuadro 8-10. Impacto en la velocidad de la introduccin de IXP en Amrica Latina
PUNTO DE EFECTO: Variacin RESULTADO: Aumento en IMPACTO: Aumento
PARTIDA: Velocidad en costo de trfico velocidad de descarga en PIB (modelo
actual de descarga (modelo de ahorro) (modelo logartmico) (kbps) Rohman y Bohlin)
(Mbps) (US$ Mi)
Argentina 4.406 14,87% 356 8,08% $ 82,44
Bolivia 1.307 57,69% 1.903 145,63% $ 87,91
La suma de efectos es posible dado que cada uno ocurre de manera simultnea, afectando a
poblaciones diferentes. El primero genera beneficios para los usuarios ya existentes del servicio,
y el segundo permite atraer nuevos usuarios por el menor precio.
De este modo el efecto econmico agregado de la introduccin de nuevos IXP en la regin llega
a los US$ 4.472 millones (ver cuadro 8-11).
229
Cuadro 8-11. Impacto econmico total de la instalacin de IXP propuestos
Impacto en producto Impacto en producto
Impacto en
(millones US$) generado (millones US$) generado
Pas producto (millones
por mayor asequibilidad por aumento en
US$) total
(escenario 1) velocidad
Argentina - 82,44 82,44
Bolivia 109,20 87,91 197,11
Brasil - 122,48 122,48
Colombia 854,52 217,91 1.072,43
Costa Rica - 42,55 42,55
El Salvador - 14,94 14,94
Guatemala - 32,82 32,82
Honduras - 11,22 11,22
Mxico 1.784,95 48,49 1.833,44
Nicaragua - 6,35 6,35
Panam 78,82 13,94 92,76
Paraguay 111,09 31,47 142,56
Per 618,31 202,11 820,42
REGION 3.557 915 4.472
Fuente: Anlisis TAS
El impacto total en producto (en millones US$) generado por la instalacin de los IXP se
encuentra en un rango que va desde 3.557 a los 4.472. La hiptesis de mnima acontece en un
escenario donde los beneficiarios de la mayor asequibilidad coinciden con quienes se benefician
del aumento de velocidad. Por el otro lado, el escenario de mxima, acontece si estamos
hablando de dos grupos poblacionales diferentes.
230
9. PLAN DE IMPLANTACIN Y HOJA DE RUTA
Habiendo presentado el marco de accin y recomendaciones en las reas regulatoria, tcnica,
estratgica y econmica, este captulo presenta la hoja de ruta para la implantacin de las
recomendaciones. Esta hoja de ruta incluye primero aquellas iniciativas que ya se encuentran en
proceso de implantacin. En este caso, se detallan actividades que podran contribuir a estimular
o acelerar el despliegue de IXP.
Adicionalmente, se detallan aquellas iniciativas basadas en la identificacin de nuevas
necesidades y oportunidades realizada en este estudio. Estas iniciativas estn estructuradas de
manera a coordinar el desarrollo de tareas en el rea regulatoria, de gobernanza, tcnica y
financiera.
9.1. Lista completa de iniciativas
El conjunto de inciativas identificadas en este estudio han sido resumidas por pas (ver cuadro
9-1).
Cuadro 9-1. America Latina: Compilacion de iniciativas
PAS Iniciativa
Construccin de IXP nacional y data center en La Paz
Bolivia
Instalacin de IXP domsticos en Santa Cruz y Cochabamba
231
Estas iniciativas complementan el esfuerzo ya hecho en Argentina y Ecuador en trminos de
despliegue de IXP. En el caso de Uruguay y Venezuela, los proyectos en curso de conexin
internacional de redes y despliegue de IXP (en Venezuela) tambin contribuyen a la expansin
de la infraestructura de interconexin en la regin. Algunas de estas iniciativas ya han
comenzado a implantarse (ver cuadro 9-2).
Cuadro 9-2. Amrica Latina. Estado de implantacin de iniciativas
PAS Iniciativa Estado actual (9/13)
Construccin de IXP nacional y data center ATT, la autoridad regulatoria est en proceso de anlisis de la
en La Paz propuesta presentada por algunos ISP
Bolivia Iniciativa no incluye data center
Instalacin de IXP domsticos en Santa Cruz
y Cochabamba
Construccin de IXP inter-regional y data Iniciativa bajo consideracin del gobierno brasilero
Brasil
center en Fortaleza Iniciativa del gobierno no incluye data center
Expansin de IXP nacional y data center en Existe el NAP Colombia, propiedad de consorcio de ISP
Bogot No tiene data center
Intercambia slo trfico nacional
Colombia Construccin de IXP nacional y data center Iniciativas recomendadas por este estudio
en Medelln
Construccin de IXP nacional y data center Creacin de consorcio encargado de gestin del IXP en proceso
Costa Rica
en San Jos Iniciativa no incluye data center
Expansin de IXP nacional y data center en IXP existente, IXSAL, no est operando a capacidad
El Salvador
San Salvador No existe un data center
Construccin de IXP nacional y data center Iniciativa recomendada por este estudio
Guatemala
en Ciudad de Guatemala
Construccin de IXP nacional y data center Iniciativa recomendada por este estudio
Honduras
en Tegucigalpa
Construccin de IXP nacional y data center Iniciativas recomendadas por este estudio
Mxico
en Monterrey y Guadalajara
Instalacin de IXP domsticos en Quretaro,
Ciudad Jurez, Tijuana y Mrida
Expansin de IXP nacional y data center en Existe un IXP (IXP Nicaragua), alojado en Universidad Nacional
Managua de Nicaragua (quien administra tambien el .ni), con obligaciones
Nicaragua
de interconexin para vender al gobierno
No consta de registro de participacin
Construccin de IXP nacional y data center Iniciativa recomendada por este estudio
Paraguay
en Asuncin
232
Expansin de IXP nacional y data center en Existen dos IXP (NAP Inca, propiedad de Internexa; NAP Per,
Lima propiedad de consorcio de IXP)
NAP Per intercambia slo trfico nacional
A partir de este estado de situacin, se han definido una serie de tareas que deben ser encaradas
de manera inmediata para asegurar la lista de agentes clave encargados de liderar el proceso de
despliegue (ver cuadro 9-3).
Expansin de IXP nacional y data- Proseguir dilogo con el NAP Colombia, explorando la
center en Bogot posible extensin de su alcance (contacto: Dr. Alberto
Samuel Yohai, Presidente Ejecutivo de la CCIT)
Apalancar el apoyo del MINTIC y CRC para
modificacin de la misin y alcance del NAP Colombia
Colombia (contactos: Diego Molano, Ministro TIC, Carlos Pablo
Mrquez Escobar, Director Ejecutivo, CRC)
Expansin de IXP nacional y data Iniciar dilogo con la Junta Directiva de IXSAL
center en San Salvador (Contacto: Salvador Rafael Ibarra, Responsable del
El Salvador Proyecto)
Alternativamente, comenzar un proceso de novo en la
definicin de IXP
Construccin de IXP nacional y data Comenzar dilogo con ISP para considerar la factibilidad
Honduras center en Tegucigalpa de construccin de IXP (Contacto: Carlos Ugarte,
Universidad Autonoma de Honduras)
233
Construccin de IXP nacional y data Continuar dilogo con la autoridad regulatoria y la
center en Mxico, DF Subsecretara (contacto: gnacio Peralta Snchez,
Subsecretario de Comunicaciones, SCT)
Construccin de IXP nacional y data Continuar dilogo con el consorcio encargado de
center en Monterrey gestionar el IXP de Ciudad de Mxico (contacto: Carlos
Mxico
Instalacin de IXP domsticos en Casass, Director de CUDI)
Quertaro, Ciudad Jurez, Tijuana,
Guadalajara y Merida
Expansin de IXP nacional y data Iniciar dilogo con IXP Nicaragua para determinar la
center en Managua factibilidad de apalancar su existencia, bajo condicin de
Nicaragua
modernizacin (contacto: Hjalmar Ayestas, Asociacion
Internet de Nicaragua)
Una vez confirmado el inters por parte de agentes clave, sera necesario realizar los siguientes
estudios detallados de factibilidad tcnica y econmica
234
domsticos en Cali, sinergias operativas entre cinco IXP utilizando
Barranquilla, Pereira y cuatro IXP y vnculo con la diferentes alternativas de
Bucaramanga red troncal de Internexa red
Construccin de IXP No es necesario
Costa Rica nacional y data center en
San Jos
Expansin de IXP y data Factibilidad alternativa Un plan de negocios
center en San Salvador entre escenario de detallado (IXP nuevo) y una
El Salvador expansin de IXP proyeccin del negocio del 115.000
existente y construccin IXP existente
de IXP nuevo
Construccin de IXP y data Factibilidad financiera y Plan de negocios del IXP y
center en Ciudad de tcnica de IXP en data center
Guatemala 85.000
Guatemala Guatemala, expandiendo
resultados de este estudio
Construccin de IXP y data Factibilidad financiera y Plan de negocios del IXP y
center en Tegucigalpa tcnica de IXP en data center
Honduras 85.000
Guatemala, expandiendo
resultados de este estudio
Construccin de IXP y data Factibilidad de expansin Plan de negocios para IXP 85.000
center en Mxico DF del IXP de Ciudad de modificado
Mxico para acomodar co-
locacin
235
En paralelo con la prosecucin de los estudios de factibilidad, se deber iniciar una tarea de
concientizacin sobre iniciativas regulatorias. Para ello, se recomienda realizar una serie de
reuniones con representantes de organizaciones internacionales y encargados de desarrollar
agendas digitales nacionales. En el caso de las entidades internacionales, se recomienda
establecer dilogo con los siguientes agentes:
En paralelo, se recomienda iniciar el dilogo con las principales fuentes de financiamiento para
promover cambios regulatorios:
Banco Mundial / IFC (Contacto: Dr. Tim Kelly, Responsable Banda Ancha)
Unin Internacional de Telecomunicaciones (Contacto: a determinar)
En lo que respecta a entidades nacionales, si bien la agenda regulatoria general para este
programa ha sido desarrollada en el presente trabajo, los asuntos clave varan de pas en pas,
por lo que ser necesario desarrollar una agenda especfica para cada uno. De todas maneras, el
dilogo con entidades regulatorias deber ser establecido con los agentes incluidos en el cuadro
9-5.
236
Subsecretara de Comunicaciones de la SCT: Ignacio Peralta Snchez
Coordinacin de la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento (CSIS) de la SCT: Mnica
Aspe
Agenda detallada incluida en el presente estudio
Una vez completados los estudios de factibilidad y, en paralelo con los ajustes de la agenda
regulatoria, se deber proceder a la implantacion del programa de construccion de IXP. Se
adjunta en la figura 9-1 un cronograma tpico de construccin de un IXP nacional (nivel 2).
237
ANEXO A. LISTA DE ENTREVISTAS
NL-IX (La Haya) IXP privado (KPN) J. Hoogenboom CEO & COO
Euro-IX Asociacin de IXP Europeos B. Sanghgani Secretario General
Alemania DE-CIX (Frankfurt) Entidad sin fines de lucro H. Summa CEO
Estados SIX (Seattle) Entidad sin fines de lucro B. Woodcock Co-Fundador
Unidos
TIE (New York) IXP privado (ABR Partners, P. Helmenstine Arquitecto de la red
Berkshire Partners)
Japn JPIX (Tokyo) IXP privado (KDDI) T. Takabayashi Ingeniero Senior
JPNAP (Tokyo) IXP privado (NTT y ISP) K. Toyama Director Tecnico
Israel IIX (ISOC) (Petak Tikva) Entidad sin fines de lucro D. Beer CTO
Hong Kong HKIX (Hong Kong) IXP acadmico C.H. Cheng Director
Sudfrica JINX (Jo-burg), CINX Propiedad de asociacin de ISP N. Goburdhan Country Manager
(Capetown), DINX (ISPA)
(Durban)
238
RNP Red acadmica N. Simoes Director
Fernandez Nunez Director de Servicios
P. De Almeira
Asesora de la Direccin
Mxico NIC Mexico Registro de Direcciones O. Robles Presidencia Ejecutiva
CUDI Entidad Acadmica C. Casasus Director General
ISOC Mexico Promocion de IXP A. Pisanty Director
Subtel Gobierno F. Munoz Jefe de Division Gerencia
Chile Jefe Departamento
D. Godoy
Telefonica Chile Operador P. Caceres Gerente de Estrategia y
Regulacion
A. Bueno Gerente Ingenieria
NIC Chile Registro de Direcciones D. Krell Director de Ops. Y Sistemas
E. Mercader CTO
239
ANEXO C. MODELOS DE LOCALIZACIN
C.1. Inter-regionales
Costo+de+
Atractivo+del+ importacion+
Neutralidad+ Conectividad+ Costo+ Costo+de+ Atractivo+
Pais Marco+ e+IVA+de+
geopolitica de+redes Energetico Transito Total
Regulatorio Equipamient
o+Electronico
Enabling+ #+cables+sub+ US+
(HHI+B.A.F.) US$/Mbps %
Trade+Index y+terrestres Cents/kWh
Mxico 3817 4.08 9 0.126 16 26
Panam 4400 4.16 9 0.144 70 12
Colombia 2337 3.78 6 0.125 100 26
Venezuela 6973 2.95 7 0.025 100 27
Chile 3195 5.12 4 0.145 38 25
Argentina 2301 3.68 8 0.049 38 35
Brasil 2108 3.79 11 0.12 42 32
240
C.2. Colombia
Conexiones de Producto
ndice de
banda ancha cada Bruto Per Densidad de Presencia
Provincia Pas ndice A ndice B ndice C ubicacin de
100 habitantes Cpita poblacin ( C) de IXP
IXP
(A) (USD) (B)
Amazonas Colombia 0.50 2103 0.66 - 0.50$ 2.10$ 0.66$ 1.09$
Antioquia Colombia 9.82 5423 96.58 - 9.82$ 5.42$ 10.00$ 8.41$
Arauca Colombia 1.96 8260 10.52 - 1.96$ 8.26$ 10.00$ 6.74$
Archipielago de San Andrs Colombia 0.82 5666 1408.10 - 0.82$ 5.67$ 10.00$ 5.50$
Atlantico Colombia 6.54 4335 692.30 - 6.54$ 4.34$ 10.00$ 6.96$
Bogota Colombia 13.29 8611 4705.61 1 10.00$ 8.61$ 10.00$ 9.54$
Bolivar Colombia 4.23 4709 77.08 - 4.23$ 4.71$ 10.00$ 6.31$
Boyaca Colombia 2.16 4888 54.74 - 2.16$ 4.89$ 10.00$ 5.68$
Caldas Colombia 6.23 3870 124.27 - 6.23$ 3.87$ 10.00$ 6.70$
Caqueta Colombia 1.33 2477 5.10 - 1.33$ 2.48$ 5.10$ 2.97$
Casanare Colombia 2.37 11764 7.43 - 2.37$ 10.00$ 7.43$ 6.60$
Cauca Colombia 1.96 2604 45.40 - 1.96$ 2.60$ 10.00$ 4.85$
Cesar Colombia 2.81 4608 42.71 - 2.81$ 4.61$ 10.00$ 5.80$
Choco Colombia 1.35 2220 10.33 - 1.35$ 2.22$ 10.00$ 4.52$
Cordoba Colombia 1.99 2906 67.03 - 1.99$ 2.91$ 10.00$ 4.96$
Cundinamarca Colombia 4.20 4884 103.97 - 4.20$ 4.88$ 10.00$ 6.36$
Guainia Colombia 0.06 1945 0.55 - 0.06$ 1.95$ 0.55$ 0.85$
Guaviare Colombia 0.06 2023 2.48 - 0.06$ 2.02$ 2.48$ 1.52$
Huila Colombia 3.52 3575 55.18 - 3.52$ 3.58$ 10.00$ 5.70$
La Guajira Colombia 1.45 3311 40.61 - 1.45$ 3.31$ 10.00$ 4.92$
Magdalena Colombia 3.01 2690 52.29 - 3.01$ 2.69$ 10.00$ 5.23$
Meta Colombia 5.30 10321 10.38 - 5.30$ 10.00$ 10.00$ 8.43$
Nario Colombia 1.71 2195 49.90 - 1.71$ 2.20$ 10.00$ 4.64$
Norte de Santander Colombia 4.42 3055 58.53 - 4.42$ 3.05$ 10.00$ 5.83$
Putumayo Colombia 1.28 3329 12.85 - 1.28$ 3.33$ 10.00$ 4.87$
Quindio Colombia 6.77 3550 299.57 - 6.77$ 3.55$ 10.00$ 6.77$
Risaralda Colombia 8.51 3876 224.76 - 8.51$ 3.88$ 10.00$ 7.46$
Santander Colombia 8.19 8266 66.17 - 8.19$ 8.27$ 10.00$ 8.82$
Sucre Colombia 2.18 2217 76.73 - 2.18$ 2.22$ 10.00$ 4.80$
Tolima Colombia 4.09 3678 59.02 - 4.09$ 3.68$ 10.00$ 5.92$
Valle del Cauca Colombia 6.79 5492 200.02 - 6.79$ 5.49$ 10.00$ 7.43$
Vaupes Colombia 0.09 1278 0.79 - 0.09$ 1.28$ 0.79$ 0.72$
Vichada Colombia 0.16 5143 0.66 - 0.16$ 5.14$ 0.66$ 1.99$
C.3. Bolivia
Conexiones de banda
Producto Bruto Per Presencia de ndice de ubicacin
Provincia Pas ancha cada 100 habitantes Densidad de poblacin ( C) ndice A ndice B ndice C
Cpita (USD) (B) IXP de IXP
(A)
241
C.4. Mexico
Conexiones de banda Producto Bruto
Densidad de poblacin Presencia de ndice de
Provincia Pas ancha cada 100 habitantes Per Cpita (USD) ndice A ndice B ndice C
( C) IXP ubicacin de IXP
(A) (B)
Distrito Federal Mxico 10.60 19706 5976.58 - 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$
Aguascalientes Mxico 5.83 9888 201.45 - 5.83$ 9.89$ 10.00$ 8.57$
Baja California Mxico 9.67 9134 43.64 - 9.67$ 9.13$ 10.00$ 9.60$
Baja California Sur Mxico 10.37 11131 7.55 - 10.00$ 10.00$ 7.55$ 9.18$
Campeche Mxico 4.97 65627 13.71 - 4.97$ 10.00$ 10.00$ 8.32$
Chiapas Mxico 1.72 3842 60.86 - 1.72$ 3.84$ 10.00$ 5.19$
Chihuahua Mxico 6.62 9353 13.64 - 6.62$ 9.35$ 10.00$ 8.66$
Coahuila de Zaragoza Mxico 5.42 10001 20.16 - 5.42$ 10.00$ 10.00$ 8.47$
Colima Mxico 7.29 8530 106.10 - 7.29$ 8.53$ 10.00$ 8.61$
Durango Mxico 4.40 8556 12.54 - 4.40$ 8.56$ 10.00$ 7.65$
Guanajuato Mxico 4.01 7690 164.37 - 4.01$ 7.69$ 10.00$ 7.23$
Guerrrero Mxico 2.77 4861 49.27 - 2.77$ 4.86$ 10.00$ 5.88$
Estado de Hidalgo Mxico 3.15 6328 115.82 - 3.15$ 6.33$ 10.00$ 6.49$
Jalisco Mxico 6.97 9182 88.89 - 6.97$ 9.18$ 10.00$ 8.72$
Estado de Mxico Mxico 5.50 6358 659.97 - 5.50$ 6.36$ 10.00$ 7.29$
Michoacn de Ocampo Mxico 3.55 6412 67.69 - 3.55$ 6.41$ 10.00$ 6.65$
Morelos Mxico 6.42 6199 341.03 - 6.42$ 6.20$ 10.00$ 7.54$
Nayarit Mxico 5.71 6312 34.75 - 5.71$ 6.31$ 10.00$ 7.34$
Nuevo Len Mxico 8.55 17270 68.86 - 8.55$ 10.00$ 10.00$ 9.52$
Oaxaca Mxico 2.06 4319 38.05 - 2.06$ 4.32$ 10.00$ 5.46$
Puebla Mxico 3.56 5977 164.20 - 3.56$ 5.98$ 10.00$ 6.51$
Quertaro Mxico 6.46 10113 146.27 - 6.46$ 10.00$ 10.00$ 8.82$
Quintana Roo Mxico 6.76 11081 30.34 - 6.76$ 10.00$ 10.00$ 8.92$
San Luis de Potos Mxico 4.17 7033 40.54 - 4.17$ 7.03$ 10.00$ 7.07$
Sinaloa Mxico 6.33 7489 46.23 - 6.33$ 7.49$ 10.00$ 7.94$
Sonora Mxico 8.18 10597 13.51 - 8.18$ 10.00$ 10.00$ 9.39$
Tabasco Mxico 3.36 16933 82.65 - 3.36$ 10.00$ 10.00$ 7.79$
Tamaulipas Mxico 6.41 10269 39.60 - 6.41$ 10.00$ 10.00$ 8.80$
Tlaxcala Mxico 2.90 4520 282.04 - 2.90$ 4.52$ 10.00$ 5.81$
Veracruz de Ignacio de la Llave Mxico 3.96 6585 101.18 - 3.96$ 6.58$ 10.00$ 6.85$
Yucatn Mxico 4.81 7466 48.15 - 4.81$ 7.47$ 10.00$ 7.42$
Zacatecas Mxico 3.56 6640 18.31 - 3.56$ 6.64$ 10.00$ 6.73$
C.5. Paraguay
Conexiones de banda Producto Bruto
Presencia de ndice de ubicacin
Provincia Pas ancha cada 100 habitantes Per Cpita (USD) Densidad de poblacin ( C) ndice A ndice B ndice C
IXP de IXP
(A) (B)
Central (Aregu) Paraguay 6.74 4119 870.02 - 6.74% 4.12% 10.00% 6.95%
Alto Paran (Ciudad del Este) Paraguay 6.51 5621 51.67 - 6.51% 5.62% 10.00% 7.38%
Distrito Capital (Asuncin) Paraguay 12.97 4960 4417.92 - 10.00% 4.96% 10.00% 8.32%
Itapa (Encarnacin) Paraguay 4.69 4653 32.72 - 4.69% 4.65% 10.00% 6.45%
Caaguaz Paraguay 2.15 4020 42.00 - 2.15% 4.02% 10.00% 5.39%
San Pedro Paraguay 0.01 3857 17.93 - 0.01% 3.86% 10.00% 4.62%
242
C.6. Per
PROVINCIA ACCESOS POBLACION SUPERFICIE CONEX X GDP PC USD DENSIDAD IXP NRO IXP VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 TOTAL
100 HAB POBLACIONAL
Amazonas 5956 376000 39249 0.36 2180 9.58 1,354 0.36 2.18 9.58 4.04
Ancash 16975 1063500 35914 2.73 6213 29.61 29,034 2.73 6.21 10.00 6.31
Apurimac 4295 404200 20895 0.68 1572 19.34 2,749 0.68 1.57 10.00 4.08
Arequipa 17886 1152300 63345 5.13 6547 18.19 59,113 5.13 6.55 10.00 7.23
Ayacucho 7463 612500 43814 1.06 2732 13.98 6,493 1.06 2.73 10.00 4.60
Cajamarca 9202 1455201 33317 1.04 3368 43.68 15,134 1.04 3.37 10.00 4.80
Cuzco 11929 1171400 71986 2.02 4366 16.27 23,662 2.02 4.37 10.00 5.46
Huancavelica 7694 454800 22131 0.32 2816 20.55 1,455 0.32 2.82 10.00 4.38
Hunuco 4217 762200 36848 0.95 1544 20.68 7,241 0.95 1.54 10.00 4.16
Ica 18413 711900 21327 3.66 6740 33.38 26,056 3.66 6.74 10.00 6.80
Junin 10140 1225500 44197 1.86 3712 27.73 22,794 1.86 3.71 10.00 5.19
La Libertad 13487 1617100 25499 3.64 4937 63.42 58,862 3.64 4.94 10.00 6.19
Lambayeque 11094 1112900 14231 3.17 4061 78.20 35,279 3.17 4.06 10.00 5.74
Lima y Callao 21000 9176071 34948 8.75 7687 262.56 802,906 8.75 7.69 10.00 8.81
Loreto 8287 891700 368852 0.26 3033 2.42 2,318 0.26 3.03 2.42 1.90
Madre de Dios 20072 109600 85300 1.59 7347 1.28 1,743 1.59 7.35 1.28 3.41
Moquegua 27432 161500 15734 3.88 10041 10.26 6,266 3.88 10.00 10.00 7.96
Pasco 17112 280400 25319 0.58 6263 11.07 1,626 0.58 6.26 10.00 5.61
Piura 10877 1676300 35892 2.26 3981 46.70 37,884 2.26 3.98 10.00 5.41
Puno 9218 1268400 71999 1.07 3374 17.62 13,572 1.07 3.37 10.00 4.81
San Martin 7768 728800 51253 0.93 2843 14.22 6,778 0.93 2.84 10.00 4.59
Tacna 24577 288800 16075 5.00 8996 17.97 14,440 5.00 9.00 10.00 8.00
Tumbes 10009 200300 4669 2.55 3664 42.90 5,108 2.55 3.66 10.00 5.40
Ucayali 9310 432200 102410 1.36 3408 4.22 5,878 1.36 3.41 4.22 3.00
PBI en soles Peruanos 1,187,745
Capa ncleo o Core: Posee la conectividad de los enlaces WAN o cables submarinos, equipo
diseado para tolerancia de fallas y cambios de hardware en caliente.
Capa de acceso: Conexin para los clientes finales del data center.
L3 (Layer 3 o Capa 3): Objetivo es que los datos lleguen de su origen a su destino, soporta un
sinnmero de protocolos de enrutamiento, tales como BGP, OSP, EIGRP (Cisco), RIP, IS-IS.
243
ANEXO F. PRECIOS DE TRNSITO: AMRICA LATINA A MIAMI
Average- Median- High- Low-
Price/Mbps- Price/Mbps- Price/Mbps- Price/Mbps-
City Country Date Port-Capacity CDR (USD) (USD) (USD) (USD)
244
So$Paulo Brazil 3/31/13 GigE 1000 $$$$$$$$$$$$$$$$$42 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 25 $$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$20
So$Paulo Brazil 3/31/13 GigE 500 $$$$$$$$$$$$$$$$$64 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 64 $$$$$$$$$$$$$$$$97 $$$$$$$$$$$$$$$$$30
So$Paulo Brazil 3/31/13 GigE 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$67 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 67 $$$$$$$$$$$$$$101 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
So$Paulo Brazil 3/31/13 STM4=OC12 622 $$$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 81 $$$$$$$$$$$$$$131 $$$$$$$$$$$$$$$$$30
So$Paulo Brazil 3/31/13 STM4=OC12 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$83 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 83 $$$$$$$$$$$$$$133 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
So$Paulo Brazil 3/31/13 STM1=OC3 155 $$$$$$$$$$$$$$$$$86 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 86 $$$$$$$$$$$$$$138 $$$$$$$$$$$$$$$$$34
So$Paulo Brazil 3/31/13 STM1=OC3 50 $$$$$$$$$$$$$$$$$94 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 94 $$$$$$$$$$$$$$140 $$$$$$$$$$$$$$$$$48
So$Paulo Brazil 12/31/12 GigE 1000 $$$$$$$$$$$$$$$$$42 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 25 $$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$20
So$Paulo Brazil 12/31/12 GigE 500 $$$$$$$$$$$$$$$$$64 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 64 $$$$$$$$$$$$$$$$97 $$$$$$$$$$$$$$$$$30
So$Paulo Brazil 12/31/12 GigE 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$67 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 67 $$$$$$$$$$$$$$101 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
So$Paulo Brazil 12/31/12 STM4=OC12 622 $$$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 81 $$$$$$$$$$$$$$131 $$$$$$$$$$$$$$$$$30
So$Paulo Brazil 12/31/12 STM4=OC12 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$83 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 83 $$$$$$$$$$$$$$133 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
So$Paulo Brazil 12/31/12 STM1=OC3 155 $$$$$$$$$$$$$$$$$86 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 86 $$$$$$$$$$$$$$138 $$$$$$$$$$$$$$$$$34
So$Paulo Brazil 12/31/12 STM1=OC3 50 $$$$$$$$$$$$$$$$$94 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 94 $$$$$$$$$$$$$$140 $$$$$$$$$$$$$$$$$48
Santiago Chile 3/31/13 GigE 1000 $$$$$$$$$$$$$$$$$38 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 27 $$$$$$$$$$$$$$$$66 $$$$$$$$$$$$$$$$$20
Santiago Chile 3/31/13 GigE 500 $$$$$$$$$$$$$$$$$55 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 55 $$$$$$$$$$$$$$$$78 $$$$$$$$$$$$$$$$$32
Santiago Chile 3/31/13 GigE 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$58 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 58 $$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$35
Santiago Chile 3/31/13 STM4=OC12 622 $$$$$$$$$$$$$$$$$91 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 91 $$$$$$$$$$$$$$150 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
Santiago Chile 3/31/13 STM4=OC12 200 $$$$$$$$$$$$$$$ 100 $$$$$$$$$$$$$$$$$100 $$$$$$$$$$$$$$164 $$$$$$$$$$$$$$$$$35
Santiago Chile 3/31/13 STM1=OC3 155 $$$$$$$$$$$$$$$$$98 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 98 $$$$$$$$$$$$$$158 $$$$$$$$$$$$$$$$$37
Santiago Chile 3/31/13 STM1=OC3 50 $$$$$$$$$$$$$$$ 112 $$$$$$$$$$$$$$$$$112 $$$$$$$$$$$$$$173 $$$$$$$$$$$$$$$$$50
Santiago Chile 12/31/12 GigE 1000 $$$$$$$$$$$$$$$$$38 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 27 $$$$$$$$$$$$$$$$66 $$$$$$$$$$$$$$$$$20
Santiago Chile 12/31/12 GigE 500 $$$$$$$$$$$$$$$$$55 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 55 $$$$$$$$$$$$$$$$78 $$$$$$$$$$$$$$$$$32
Santiago Chile 12/31/12 GigE 200 $$$$$$$$$$$$$$$$$58 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 58 $$$$$$$$$$$$$$$$81 $$$$$$$$$$$$$$$$$35
Santiago Chile 12/31/12 STM4=OC12 622 $$$$$$$$$$$$$$$$$91 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 91 $$$$$$$$$$$$$$150 $$$$$$$$$$$$$$$$$33
Santiago Chile 12/31/12 STM4=OC12 200 $$$$$$$$$$$$$$$ 100 $$$$$$$$$$$$$$$$$100 $$$$$$$$$$$$$$164 $$$$$$$$$$$$$$$$$35
Santiago Chile 12/31/12 STM1=OC3 155 $$$$$$$$$$$$$$$$$98 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 98 $$$$$$$$$$$$$$158 $$$$$$$$$$$$$$$$$37
Santiago Chile 12/31/12 STM1=OC3 50 $$$$$$$$$$$$$$$ 112 $$$$$$$$$$$$$$$$$112 $$$$$$$$$$$$$$173 $$$$$$$$$$$$$$$$$50
245