Da del Exportador Piura

Andrs Bravo Ochoa

Departamento de Inteligencia Comercial
 Panorama del mercado
Tendencias e Innovaciones
Perspectivas & Oportunidades
 Panorama del Mercado Australia

China

Hong Kong

3 400 Millones India

de habitantes 2016
Indonesia

Japn
+ 6,4%
Crec. Econmico 16-20 Malasia

N. Zelanda
US$ 38 Mil Millones
Importacin Pesca Filipinas
CHD Singapur

Corea del Sur

Tailandia

Vietnam
Fuente: FMI / Trademap Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper
Caractersticas de demanda por regin

Alto grado de urbanizacin muestra patrn de consumo homogneo entre ciudades

Mercados maduros muestran mayor nmero de lanzamientos e innovaciones
Presentaciones congeladas y refrigeradas ganan terreno
Conocimiento de la oferta exportable peruana (Japn & Corea del Sur)

Regiones de la costa sur (Shanghi, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hainan)

muestran mayores niveles de consumo y apertura para especies importadas
Tokio
27 kg. / hab Regiones internas prefieren pescados de agua dulce (carpa, tilapia & besugo)
Costa Sur China Mejores ingresos propicia la mayor demanda de productos de alta calidad / gourmet
Delhi + 17 kg. / hab
0,2 kg/hab Manila Per cuenta con presencia a travs de pota, principalmente, y trucha
Bangkok 39,4 kg. / hab
Kerala 17,4 kg. / hab Saign
22,7 kg/hab 24,4 kg. / hab

Yakarta
10,3 kg. / hab
Slidas industrias de transformacin de productos pesqueros (Tailandia & Vietnam)
Oportunidades para productos importados en capitales y centros tursticos
Consumidores jvenes de mayores ingresos muestran preferencias por congelados
Sidney
19,7 kg. / hab Poco conocimiento de la oferta exportable peruana, salvo pota

Fuente: FAO Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Ventas de productos pesqueros en APAC
80,000 7%
5.8%
70,000 5.4% 6%
5.1% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1%
4.7% 4.9%
60,000

Variacin Interanual %
5%
Mil Millones de US$

50,000
4%
40,000
70,458 74,296
67,062 3%
30,000 60,586 63,722
54,419 57,237
49,397 51,800
2%
20,000
10,000 1%

0 0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*

Consumo Adicional de Pescado 2025

APAC represent 40% del mercado mundial de pescados & mariscos 2015

China, India, Japn, Tailandia & Australia son las principales plazas

APAC representar 70% de la demanda global de pesca en 2030

Fuente: FAO / Market Line Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

El mercado de productos congelados en APAC

Pescados Moluscos Crustceos

72% 18% 10%

52.0

40.7
Consumo per-cpita de productos pesqueros en APAC 2015
36.5
Pescados Crustceos Moluscos

26.2
22.9 22.8
20.3 19.8
17.7 17.3
14.2 14.8
11.3
7.4 8.4
6.3 6.1
3.8 4.1 4.8 4.2 4.4 3.8 4.7
2.6 2.6 3.5 2.7
1.5 1.2 1.9 1.4 1.3 1.3 0.8 0.8 0.9 0.3
0.7

Malasia Corea del Filipinas Hong Kong Japn Indonesia Tailandia Vietnam China Singapur N. Zelanda Australia India
Sur
Fuente: Euromonitor International / FAO Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper
El mercado de productos congelados en APAC
1,600 La Regin Asia Pacfico representa
1,490 26,8% de la demanda mundial
1,400

Liderar el crecimiento mundial de la

1,200 lnea (+ 4,7% TCP 2015 2020)
Ventas Retail US$ Millones (2015)

Productos High Quality: Salmn, anguila, conchas de

1,000 abanico & cangrejos Innovacin & diversificacin de
Factor conveniencia: Parcial o totalmente preparados
(RTE)
especies en mercados maduros
800
Millennials abiertos a nuevos sabores

582 Incremento de la clase media y

600
mejora de ingresos
400

Apertura a la inversin y extensin

180 153
200 de red de acuerdos comerciales
95 81 72 62
27
0
China Japn Australia Filipinas Corea del Tailandia Vietnam Hong Kong Malasia
Sur

Fuente: Market Line Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Distribucin de Productos Pesqueros por formato
El comercio minorista sigue siendo el principal formato de distribucin de
15% productos pesqueros en APAC; donde predomina el canal tradicional en
pases en vas de desarrollo pero los supermercados ganan terreno

Mientras ms desarrollada sea la economa mayor es la participacin de los

85% 14% formatos foodservice e institucional

28% 58% Tailandia, Vietnam e Indonesia buscan desarrollar nuevos productos no

orientales enfocados en los gustos y preferencias del mercado turstico
19% compuesto mayoritariamente por rusos, chinos y occidentales
34%

En cuanto a variedad, el mercado japons es el ms desarrollado en el Asia

Pacfico. El mercado de Tsukiji, el mayorista pesquero ms grande del mundo,
48% recibe regularmente 400 diferentes especies de pescados

Fuente: Euromonitor International / Market Line Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Qu factores impulsan el consumo?

Consumo de productos
hidrobiolgicos

Aumento de los Estilos de vida Cambios demogrficos Distribucin & mejora Acuerdos
niveles de vida saludables sociales de la cadena de fro Comerciales

Fuente: Euromonitor International Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Innovaciones & nuevos lanzamientos

Smart Savzak Hagoromo Osakana Xiegaobao Octopus Salad Meyulchinachae

Bocadillo a base de surimi

Snack a base de algas, Sardina / Caballa en Ensalada de pulpo Alimento para bebs a
de cangrejo & relleno de
anchoveta & quinua salsa de tomate o limn base de anchoveta
tobiko

Precio: US$ 6,2 / 30 gr. Precio: US$ 1,4 / 100 gr. Precio: US$ 0,15 / 120 gr. Precio: US$ 6,6/ 440 gr. Precio: US$ 5,8 / 24 gr.

Fuente: Product Launch Canadean / FAO Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

 Panorama del mercado
Desempeo de las exportaciones peruanas
Perspectivas & Oportunidades
 Exportaciones peruanas a la APAC Export. 2015 Export. Ene Ago 16
US$ 273 Millones US$ 132 Millones
Exportaciones por presentaciones (2015) Top 7: Principales Mercados 2015

Conservas
Curados 2% Frescos
China (US$ 118 Millones / 43% de participacin)
3% 0.2%
Corea del Sur (US$ 69 Millones/ 26%)

Japn (US$ 31 Millones/ 11%)

Tailandia (US$ 24 Millones / 9%)

Congelados Taiwn (US$ 12 Millones / 4%)

94% Hong Kong (US$ 9 Millones / 3%)

Singapur (US$ 3 Millones / 1%)

Fuente: MAPEX SUNAT Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Principales productos exportados
Filetes (65%)
Aletas (29%)
160
Mantos (4%)
Tentculos (1%)
140

120 Filetes (65%)

Tentculo (29%)
Nucas (20%)
100
Aletas (15%)
US$ Millones

Calamares (1%)
80

137
60

40 Filetes de anguila (81%)

75
Filetes (94%) Surimi de anchoveta (12%)
Surimi (6%) Surimi de pez volador (4%)
20

14 12 9 4 2 2 2
0
Pota precocida Pota & calamar Ovas de pez Filetes de anguila Aletas de tiburn Pescados Conservas de locos Trucha entera Langostino entero
congelado volador congeladas congelados congelados & almejas congelada congelado

68% 24% 32% 27% 34% 26% 98% 74% 22% 100% 93% 64% 32% 100%
4%
Exportaciones Macroregin Norte al APAC
Macroregin Norte: Principales Indicadores al APAC
(2015) Tumbes
($ 3,5 M / 1%)

N Empresas: 71

8 Grandes / 23 Medianas / 40 MYPES

Piura
($216 M / 79%)

N Mercados APAC: 10 (+ US$ 100 mil)

China (48%), Corea (30%) & Tailandia (10%)

Lima
($24 M / 9%)

N Productos: 16 (+ US$ 10 mil) Ica

($8 M / 3%)

Pota procesada (61%), pota congelada (30%)

y filetes de anguila (3%) Arequipa
($ 4 M / 2%)
Tacna
($ 14 M / 5%)
Fuente: MAPEX SUNAT Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper
 Principales puertos de destino (2015)

Busn (Corea)
US$ 69 Millones

Quingdao (China)
US$ 63 Millones

Bangkok (Tailandia)
US$ 17 Millones

Dalian (China)
US$ 15 Millones

Ningbo (China) 32 das

US$ 13 Millones aprox.

Fuente: Rutas Martimas SIICEX Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

 Panorama del mercado
Desempeo de las exportaciones peruanas
Perspectivas & Oportunidades
Red de Acuerdos Comerciales con APAC
Acuerdos Vigentes Acuerdos por entrar en Factibilidad
vigencia

TPP

China Singapur

Nueva Zelanda Brunei

Australia India

Corea del Sur

Malasia Singapur Japn

Indonesia

Tailandia Japn
Vietnam

95% de nuestros productos pesqueros cuentan con beneficios arancelarios

Los aranceles promedio sin Acuerdos Comerciales para productos pesqueros varan desde 5,7% (Japn) hasta
16,4% (Corea del Sur)

TPP: 5 nuevos mercados en un solo acuerdo comercial

Fuente: Acuerdos Comerciales Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

 Perspectivas de crecimiento para el mercado pesquero en APAC
Crecimiento de los mercados pesqueros para productos congelados de APAC 2016 - 2020

Japn India
7,0% 95,3%
China
30,6%
Corea del Sur Indonesia
6,3% 42,2%
Taiwn
8,5% Tailandia
N. Zelanda 31,2%
2,2%
Hong Kong Vietnam
6,3% 24,0%
Australia
- 0,2% Filipinas
19,7%

Fuente: Euromonitor Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

 Oportunidades comerciales por mercado Importaciones Pesca CDH 2015
US$ 5 240 Millones
Vietnam 3

EJe Y : Crecimiento de las Exportaciones 2011 - 2015 % Filipinas 2

1
Taiwn

Corea del Sur China

1

Nueva Zelanda
0
-2 -1 0 1 2 3 4
Malasia Hong Kong
-1
Tailandia
Indonesia
-1

India -2
Japn

-2
Eje X: Participacin sobre las importaciones de pesca de CHD

Fuente: Trademap / CEPAL Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Oportunidades comerciales por producto

- Langostino entero
- Filete & aletas precocida
- Anillas de pota congelada
- Anchoveta HGT

- Colas de langostino
- Colas de langostino - Filete de pota precocida
- Filete de pota precocida - Filetes de trucha congeladas
- Anillas de pota congelada
- Anchoveta HGT
- Trucha entera HG
- Pejerrey HG / Corte mariposa

- Filete de pota precocida

- Anchoveta HGT

- Filete de pota precocida - Filete & aleta precocida

- Anillas de pota congelada - Pulpo entero eviscerado
- Tubos de calamar - Ovas de pez volador
- Filetes de anguila

- Tubos de calamar

Fuente: Trademap / FAO Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper

Actividades Sector Pesquero APAC 2016
Prospeccin Productos Pesqueros en Vietnam
Ciudad: Ho Chi Minh, Nha Trang & Can Tho
22 28 de junio de 2016

Busn International Seafood (BISFE) 2016

Ciudad: Busn
27 29 de octubre de 2016

China Fisheries 2016

Ciudad: Quingdao
02 04 de noviembre de 2016

Misin Comercial Vietnam 2016

Ciudad: Ho Chi Minh & Nha Trang
07 08 de noviembre de 2016

Prospeccin Fishery & Seafood Expo 2016

Ciudad: Kaohsiung
09 11 de noviembre de 2016
SIICEX: Informacin de Inteligencia Comercial
 Andrs Bravo Ochoa
abravo@promperu.gob.pe
Departamento de Inteligencia Comercial