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PLANO DE RECUPERAO JUDICIAL CONJUNTO DE JOVITXTIL

INDSTRIA E COMRCIO LTDA., TEXFIO INDSTRIA E COMRCIO


DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. e BILELO
COMRCIO DE CONFECES LTDA.

Processo de Recuperao Judicial tombado sob o n 011.11.001971-8, em


tramitao perante a Vara Comercial da Comarca de Brusque/SC.

O presente Plano de Recuperao Judicial (o Plano) apresentado, em cumprimento ao disposto


no artigo 53 da Lei 11.101/05 (LRF), perante o juzo em que se processa a recuperao judicial
(Juzo da Recuperao), pelas sociedades abaixo indicadas:

JOVITXTIL INDSTRIA E COMRCIO LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com sede na
Rua Joo Bianchini, n 200 Galpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rio Branco, Brusque - SC, CEP 88.350-780,
inscrita no CNPJ sob o n 04.412.890/0001-08, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESC sob
o n 4220298236-4, doravante denominada simplesmente Jovitex;

TEXFIO INDSTRIA E COMRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA., pessoa


jurdica de direito privado, com sede na Rua RB 017, n 803, Rio Branco, Brusque - SC, CEP 88.350-
773, inscrita no CNPJ sob o n 07.010.034/0001-06, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESC sob o n4220351372-4, doravante denominada simplesmente Texfio;

BILELO COMRCIO DE CONFECES LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com sede na
Travessa Dom Joaquim, n 694, Dom Joaquim, Brusque - SC, CEP 88.359-280, inscrita no CNPJ sob o
n 72.238.561/0001-34, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESC sob o n 4220170156-6,
doravante denominada simplesmente Bilelo;

JOVITXTIL INDSTRIA E COMRCIO LTDA., TEXFIO INDSTRIA E COMRCIO DE


ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. e BILELO COMRCIO DE CONFECES LTDA.,
sero doravante tambm referidas como Sociedades, Recuperandas e/ou GRUPO
JOVITEX.

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SUMRIO

1. INTRODUO
1.1. DA RECUPERAO JUDICIAL
1.1.1 DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS CRISE ECONMICO-FINANCEIRA
1.2. FATOS RELEVANTES
1.2.1. DIAGNSTICO PRELIMINAR
1.2.2. PROCEDIMENTOS DE AJUSTE
1.2.2.1. REDUO DOS CUSTOS
1.2.2.2. ALTERAO DO FOCO DA ATIVIDADE
1.2.2.3. REDUO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS
1.2.2.4. REDUO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
1.2.2.5. IMPLEMENTAO DE BOAS PRTICAS DE GOVERNANA CORPORATIVA
1.2.2.6. READEQUAO DA ESTRUTURA FSICA
1.2.3. CONCLUSO
2. DOS CREDORES
2.1. DA CLASSE E NATUREZA DOS CRDITOS
3. DA RECUPERAO JUDICIAL PROPRIAMENTE DITA
3.1. DOS OBJETIVOS DA LEI 11.101/05
3.2. DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 53 DA LRF
3.2.1. DOS MEIOS DE RECUPERAO ADOTADOS
3.2.1.1. DA REORGANIZAO SOCIETRIA
3.2.1.2. DA ALIENAO DE BENS MVEIS E IMVEIS
3.2.1.3. DA ALIENAO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA
3.2.1.4. DAS CONDIES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAES VENCIDAS OU VINCENDAS
3.2.1.5. DO ARRENDAMENTO DA MARCA
3.2.2. DA DEMONSTRAO DE VIABILIDADE ECONMICO-FINANCEIRO
3.2.3. DO LAUDO ECONMICO-FINANCEIRO E DE AVALIAO DOS BENS E ATIVOS
3.2.4. DO PAGAMENTO AOS CREDORES
4. GLOSSRIO
5. DISPOSIES FINAIS

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1. INTRODUO
1.1. DA RECUPERAO JUDICIAL

Em funo das dificuldades narradas na petio inicial, as sociedades Jovitxtil Indstria e


Comrcio Ltda., Texfio Indstria e Comrcio de Artigos de Cama, Mesa e Banho Ltda. e
Bilelo Comrcio de Confeces Ltda. ingressaram, em 11 de maro de 2011, com Pedido de
Recuperao Judicial.

O processo foi distribudo Vara Comercial do Foro da Comarca de Brusque/SC e foi tombado
sob o n 011.11.001971-8 (CNJ n 0001971-61.2011.8.24.0011).

Atendidos todos os pressupostos da Lei 11.101/05 (LRF), arts. 48 e 51, obteve-se, em 14 de


maro de 2011, o deferimento do processamento da recuperao judicial, com a deciso de fls.
267/269 dos autos do processo acima mencionado.

Foi nomeado Administrador Judicial, para exercer as atribuies especificadas no art. 22, I e
II, da LRF, o advogado Gilson Amilton Sgrott, que aceitou o encargo, firmando o respectivo
compromisso.

O edital de que trata o art. 52, 1, da Lei 11.101/05 foi publicado na data de 17 de maro
de 2011, tendo sido veiculado no Dirio da Justia Eletrnico n 1.117 (fls. 298/304 dos autos do
processo de recuperao).

Consoante a determinao nsita no art. 53 da LRF, as devedoras tm o prazo de 60


(sessenta) dias para apresentarem o plano de recuperao, contado da publicao da deciso que
deferiu o processamento do pedido e na forma prevista no art. 241, do Cdigo de Processo Civil, de
aplicao subsidiria por fora do disposto no art. 189 da LRF, considerada ainda a regra do art. 4 da
Lei 11.419/06.

A apresentao definitiva do plano de recuperao judicial em juzo, ento, atendendo ao


prazo da LRF, encerra-se no dia 17 de maio de 2011.

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Cumpriram-se, nesse perodo entre o deferimento do processamento da Recuperao Judicial
e a apresentao do plano, todas as exigncias lanadas na deciso que deferiu o processamento da
Recuperao Judicial e as demais presentes na LRF.

O referido interstcio (entre o deferimento do processamento e a apresentao do plano) veio


e ainda vem sendo utilizado para a abertura de negociaes com os credores e busca de mecanismos
para preservao da atividade empresria (sentido largo) e composio do passivo.

Para tanto, traz-se ao conhecimento deste juzo o presente plano, que abaixo ser
pormenorizado.

1.1.1. DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS CRISE ECONMICO-FINANCEIRA

Antes de se adentrar na proposio do Plano de Recuperao Judicial, revela-se oportuno


efetuar algumas breves consideraes a respeito das causas justificadoras da crise econmico-
financeira das sociedades.

Durante anos, as recuperandas mantiveram atividade saudvel, alcanando resultados


positivos e desfrutando do ambiente amplamente favorvel proporcionado pela regio do Vale do
Itaja para o desenvolvimento da indstria txtil.

Contudo, mais recentemente, em funo de dificuldades que se justificam pelo notrio cenrio
de instabilidade econmica verificado nos ltimos anos e, sobretudo, em funo da crise especfica
por que passou e vem passando o setor txtil, as devedoras imergiram em delicada situao de crise.

Com efeito, a crise que abalou o setor em que atuam as sociedades atingiu de modo bastante
severo mesmo as mais tradicionais indstrias txteis da regio, no se limitando a empresas mais
jovens e de menor porte, como o caso da Jovitxtil, da Texfio e da Bilelo.

Mas no s isso.

Como registrado na petio inicial, as principais causas que foram identificadas para a crise
podem ser sintetizadas da seguinte forma: a) reduo do faturamento em funo da concorrncia
externa; b) impossibilidade de adequao do custo fixo nova realidade mercadolgica; c) corroso

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do capital prprio em decorrncia do acmulo de resultados econmicos negativos e consequente
aumento do endividamento financeiro e tributrio; e d) alta do algodo e crise setorial.

Desse quadro resultou sria dificuldade financeira que imps s recuperandas a busca por
crditos junto a instituies financeiras no para realizar novos investimentos, mas para fazer frente
aos seus custos operacionais.

Gerou-se ento expressivo endividamento relativo a capital de giro, ao mesmo tempo em que,
com a queda acentuada das vendas, no houve margem de contribuio operacional suficiente para
fazer frente aos custos fixos.

Este movimento cclico foi feito com a esperana de reverso da situao de mercado.

Como agora evidente, no foi o que se verificou, e a incorporao da despesa financeira


estrutura de custos acabou por tornar impossvel a conciliao entre a administrao do passivo das
sociedades e o prosseguimento regular de suas atividades.

O modelo de gesto que se houve por adequado e seguro durante anos no foi capaz de
atender s contingncias atuais do mercado, no suportando do melhor modo os efeitos da crise que
atingiu de modo especial o ramo de atividade do GRUPO JOVITEX.

A propsito das causas que justificam a crise econmico-financeira que assola o GRUPO
JOVITEX, convm lembrar que a crise da empresa pode no ser resultado apenas da m
organizao, da incompetncia, da desonestidade, do esprito aventureiro e afoito dos
administradores, da ignorncia dos scios ou acionistas, mas de uma srie de causas em cadeia,
algumas imprevisveis, portanto inevitveis, de natureza microeconmica e/ou macroeconmica.1

Por essa soma de fatores, os quais no se dissociam, em hiptese alguma, de uma complexa
gesto operacional e administrativa, de um alto custo de operao e de manuteno, inerentes ao
servio a que se prestam, que as sociedades vm, efetivamente, amargurando constantes
resultados negativos.

1
Jorge Lobo in Comentrios Lei de Recuperao de Empresas e Falncia. Editora Saraiva, pg. 122;
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1.2. FATOS RELEVANTES
1.2.1. DIAGNSTICO PRELIMINAR

O pedido de recuperao judicial foi precedido de uma etapa anterior de diagnstico,


realizado por equipe de profissionais atuantes nas reas jurdica, administrativa, financeira e contbil
(membros do escritrio Sergio Mller, De Boer & Advogados), momento onde se identificou o seguinte
cenrio:

i. Estrutura de custos fixos incompatvel com projees imediatas de


sustentao do negcio;
ii. Elevado ciclo financeiro, sem a suficiente cobertura de capital de giro,
gerando nveis elevados de despesas financeiras;
iii. Desgaste junto aos fornecedores;
iv. Incapacidade de soluo do passivo em curto e mdio prazo;
v. Receio por parte de eventuais investidores de sucesso a qualquer ttulo,
sobretudo em razo do elevado endividamento tributrio.

1.2.2. PROCEDIMENTOS DE AJUSTE

Aps o deferimento do processamento da recuperao, e com a segurana que o processo


judicial traz ao cenrio da reestruturao, novas medidas foram tomadas para viabilizar a superao
da crise.

importante destacar, todavia, que no curto lapso de tempo verificado entre o deferimento
do processamento da ao de recuperao judicial e o termo final para a apresentao do plano de
recuperao, dificilmente se implementam todas as medidas necessrias e adequadas, o que de fato
ocorre aqui.

A superao da crise da sociedade empresria, encarada esta como organismo vivo inserido
no ambiente dinmico do mercado, depende da aplicao criteriosa de medidas de ajuste cujos
resultados devem ser, inicialmente, projetados e, depois de concretizados, analisados em suas
efetividade e eficcia.

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medida em que os pontos crticos sejam superados, outras medidas podero e devero ser
implementadas a fim de estimular o crescimento saudvel da atividade e garantir o pagamento de
todos os credores.

Por fim, fundamental destacar que a prpria aprovao do plano de recuperao constitui-se
em fator que contribui de modo extremamente positivo para o soerguimento da empresa em crise, na
medida em que outorga maior segurana e restabelece a confiana do mercado em especial com
relao a potenciais clientes e investidores.

Desse modo, a aprovao do presente plano, com a concesso da recuperao judicial,


ampliar significativamente as alternativas de realizao de negcios saudveis e seguros, atingindo,
assim, o objetivo insculpido no art. 47 da LRF, qual seja a superao da situao de crise econmico-
financeira, a fim de permitir a manuteno da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservao da empresa, sua funo social e o
estmulo atividade econmica.

1.2.2.1. REDUO DOS CUSTOS

O diagnstico realizado identificou que a composio dos custos fixo e varivel do GRUPO
JOVITEX no a mais adequada diante das contingncias atuais.

O grupo formado pelas recuperandas, como at natural em se tratando de atividade


industrial, sustentava uma estrutura complexa para garantir a capacidade interna e cumprir seus
contratos.

Disso resulta, a seu turno, uma mais complexa estrutura onde o custo fixo especialmente
representativo, do que decorre evidente aumento do risco de prejuzo.

Tentando melhorar a formatao do negcio, as sociedades reduziram sensivelmente os seus


custos, fixos e variveis, enxugando a operao de modo a minimizar, com isso, o risco e,
principalmente, a necessidade de capital de giro. Para tanto, necessrio se fez a readequao de sua
atividade operacional, como adiante ser detalhadamente demonstrado.

Decorre disso, ainda, uma menor necessidade de alavancagem, estancando o acrscimo dos
custos financeiros da operao.
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1.2.2.2. ALTERAO DO FOCO DA ATIVIDADE

Como medida adequada reduo dos custos para manter a atividade produtiva, as
recuperandas alteraram o seu foco de atividade, passando a ser prestadoras de servios
faccionistas.

Dessa forma vem sendo possvel manter uma operao afeta ao ramo desenvolvido pelo
grupo ao mesmo tempo em que se reduz, significativamente, a necessidade de capital de giro.

As recuperandas, passando a prestadoras de servios (em especial a industrializao conta


de terceiros), eliminam os riscos inerentes atividade anteriormente desenvolvida na medida em que
deixam de vender ao mercado.

Decorre precisamente disso a menor incidncia de risco, dos custos e da necessidade de


capital de giro, o que possibilita o efetivo exerccio de atividade mesmo na delicada situao em que
se encontram as sociedades.

1.2.2.3. REDUO DO QUADRO DE FUNCIONRIOS

Em conformidade com o propsito de reduo de custos e em decorrncia da alterao do


foco de atividade, imps-se sensvel reduo do quadro de funcionrios.

Trata-se de medida sempre indesejada e as recuperandas no descuram que em grande


parte o propsito social da recuperao judicial tem a ver justamente com a manuteno de
empregos.

H que ser ponderado, no entanto, que toda e qualquer empresa somente vai obter sucesso
na medida em que consiga alocar os seus ativos de modo racional e responsvel, tendo em vista
sempre a sua efetiva capacidade econmico-financeira.

Desse modo, no basta o simples desejo das sociedades de manterem e at ampliarem os


postos de emprego imperativo que sejam capazes de fazer frente a todas as obrigaes
financeiras disso decorrentes.

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Assim que, para manter o maior nmero de postos de trabalho possveis, viram-se as
recuperandas foradas a atender s contingncias impostas pela sua escassez de recursos.

Lembre-se, contudo, que se mantm ativos os demais funcionrios e, na medida em que a


recuperao judicial alcance os seus objetivos, certamente a quantidade de vagas disponveis voltar
a crescer.

1.2.2.4. REDUO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

As recuperandas, a fim de fazerem frente aos seus compromissos, e confiando numa reverso
a curto/mdio prazo da situao econmico-financeira em que se encontravam e se encontram,
buscaram auxlio junto a instituies financeiras a fim de obter os recursos necessrios.

Contudo, as contingncias do mercado permaneceram inalteradas e essa fonte de recursos,


de eventual, tornou-se constante.

Com isso as sociedades acabaram por constituir um passivo bastante expressivo que
comprometeu severamente a sua capacidade de pagamento e os resultados futuros.

A busca por esses meios de obteno de capital a um custo financeiro alto foi, ento,
estancada e, com isso, tem-se por freado o aumento do passivo, que poder ser satisfeito mediante o
emprego racional dos ativos hoje disposio.

1.2.2.5. IMPLEMENTAO DE BOAS PRTICAS DE GOVERNANA CORPORATIVA

Na primeira etapa do processo de reorganizao foram adotadas medidas de recuperao da


credibilidade junto aos stakeholders.

Implementaram-se boas prticas de governana corporativa alinhadas, sobretudo,


necessidade de transparncia (disclosure) e abertura junto aos credores, fornecedores e
colaboradores.

As seguintes medidas foram adotadas:

i. Constituio de um comit estratgico de crise;


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ii. Divulgao para os stakeholders das informaes sobre o processo de
recuperao judicial atravs de visitao, num primeiro momento, queles
considerados estratgicos ao soerguimento do GRUPO JOVITEX;
iii. Comunicao direta aos credores atravs de cartas a esses enviadas pelo
Administrador Judicial, consoante determinao nsita no art. 22, I, a, da
LRF;
iv. Aumento do volume de informaes para todos colaboradores internos.

1.2.2.6. READEQUAO DA ESTRUTURA FSICA

Por fim, quanto aos procedimentos de ajuste adotados, destaca-se a reformulao da


estrutura fsica utilizada pelas recuperandas.

Em sntese, tendo em vista os demais ajustes implementados, o GRUPO JOVITEX adequou


a utilizao de seus ativos, viabilizando o emprego mais proveitoso e inteligente da sua estrutura
fsica.

Com isso, ser possvel proceder na alienao de ativos para o mais rpido pagamento dos
credores, atravs dos meios que sero oportunamente explicitados abaixo.

Ao mesmo tempo, mantm-se uma estrutura suficiente manuteno da atividade tal como
hoje formatada, do que resulta uma sempre desejvel maximizao da utilizao dos ativos
operacionais.

Todos os ajustes implementados tiveram por objetivo trazer ao GRUPO JOVITEX flego
suficiente para alcanar o seu ponto de equilbrio financeiro, evitando o acrscimo de endividamento,
apesar da reduo da margem operacional. Certo que, por si s, os ajustes at ento realizados no
sero suficientes para fazer frente ao passivo, sendo necessrias outras aes, como adiante
demonstradas em item prprio.

1.2.3. CONCLUSO

Como resultado dos estudos realizados, concluiu-se no haver o GRUPO JOVITEX


capacidade de amortizao do passivo na modelagem original, principalmente devido: (i) ao alto

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custo fixo; e (ii) ao elevado ciclo financeiro, gerador de grande necessidade de capital de giro, sendo
esta, por sua vez, causadora de vultuosas despesas financeiras sem a suficiente contribuio de
cobertura.

Por fim, concluiu-se que a continuidade da atividade na modelagem anterior no maximizaria


o retorno dos ativos, considerando-se o intuito de recuperao. Diante disto se estabelece forma
alternativa de alocao dos ativos visando, fundamentalmente, preservao da funo social das
sociedades e ao interesse dos credores.

2. DOS CREDORES

O presente plano contempla o pagamento dos crditos sujeitos aos efeitos da recuperao
(LRF, art. 49), ainda que possam existir crditos pendentes de liquidao.

Os credores que no se submetem aos efeitos da recuperao judicial, assim considerados os


detentores de crditos extraconcursais (LRF, arts. 67 e 84) e aqueles arrolados no art. 49, 3 e 4
da LRF, podero ao presente plano expressamente aderir (Credores Aderentes), obedecendo aos
critrios de pagamento na forma e ordem estabelecidas neste plano.

2.1. DA CLASSE E NATUREZA DOS CRDITOS

Atendem-se aos critrios definidos na LRF, art. 41, para composio da assembleia geral de
credores (AGC), se necessria se mostrar sua realizao:

Art. 41. A assembleia-geral ser composta pelas seguintes classes de


credores:

I titulares de crditos derivados da legislao do trabalho ou decorrentes


de acidentes de trabalho;

II titulares de crditos com garantia real;

III titulares de crditos quirografrios, com privilgio especial, com


privilgio geral ou subordinados.

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Abaixo segue, de forma sinttica, a identificao das classes de credores, contendo a
indicao do valor total respectivo a cada uma das categorias:

Total do Passivo Sujeito RJ R$ 35.342.782,66


Garantia Real R$ 1.222.230,02
Quirografrio R$ 33.564.553,21
Trabalhista R$ 555.999,43

3. DA RECUPERAO JUDICIAL PROPRIAMENTE DITA


3.1. DOS OBJETIVOS DA LEI N11.101/05

O art. 47 da LRF, abaixo transcrito in verbis, explicita de forma clara os objetivos da


recuperao judicial:

Art. 47. A recuperao judicial tem por objetivo viabilizar a superao da


situao de crise econmico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manuteno da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservao da sociedade,
sua funo social e o estmulo atividade econmica.

Assim, a Recuperao Judicial, como feedback estatal, em auxlio homeostase do sistema


econmico, se insere no ordenamento jurdico como um instrumento indutivo alocao eficiente dos
recursos do empresrio em crise. Permite-se, com a recuperao, a reorganizao do seu estoque de
ativos e passivos, dando-lhes vazo eficiente, mantendo, assim, a atividade empresria.

Decorrem da todos os efeitos corolrios, e.g., a manuteno dos empregos e a gerao de


novos, o pagamento de tributos e dos credores, entre outros tantos, sobretudo o estmulo atividade
econmica.
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De fato, o que se busca com a presente medida, como abaixo se demonstrar.

3.2. DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 53 DA LRF


3.2.1. DOS MEIOS DE RECUPERAO ADOTADOS

A Lei 11.101/05 relaciona, nos diversos incisos de seu art. 50, uma srie de meios de
recuperao judicial tidos como viveis.

Naturalmente que esse rol de medidas passveis de adoo no processo de recuperao no


exaustivo, como nem poderia ser.

Como j anteriormente referido, a efetiva recuperao da empresa envolve uma srie de


providncias tendentes (re)organizao da sociedade e da empresa (aqui como atividade).

No caso, como j anteriormente indicado, a recuperao do grupo de sociedades que prope


o presente Plano de Recuperao envolver fundamentalmente a alterao do foco de atividade, com
a reduo da necessidade de capital de giro e, consequentemente, da estrutura fsica exigida.

Resulta disso que parte significativa dos ativos das recuperandas ser alienada, revertendo-se
o produto para a satisfao dos credores.

Observe-se que, no caso, no se trata de desmanche ou liquidao das sociedades em


recuperao; pelo contrrio, trata-se, como antes dito, de emprego inteligente e ordenado dos ativos
disposio, possibilitada pela alterao da atividade desenvolvida.

Assim, estes ativos sero alienados pois se tornaram desnecessrios ao exerccio da atividade
e porque, ao mesmo tempo, h passivo bastante significativo que dever ser satisfeito.

Em sntese, portanto, os meios de recuperao a serem implementados atravs do presente


Plano de Recuperao so os seguintes:

i. Reorganizao societria art. 50, II;


ii. Alienao de bens imveis art. 50, XI da LRF;
iii. Alienao de unidade produtiva isolada (UPI) art. 50, VII c/c art. 60 da
LRF;
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iv. Condies especiais para pagamento das obrigaes vencidas ou vincendas
art. 50, I da LRF;
v. Cesso de direito de uso de marca.

Abaixo sero melhores explicitadas e conceituadas as figuras identificadas como meios de


recuperao das sociedades, definindo-se o modo e condies em que se concretizaro.

3.2.1.1. DA REORGANIZAO SOCIETRIA

Com o objetivo de reduzir os custos administrativos e estruturais, proceder-se-, no prazo de


at 01 (um) ano contado do trnsito em julgado da deciso que homologar o presente plano de
recuperao (rectius, conceder a recuperao judicial LFR, art. 58), incorporao das sociedades
BILELO e TEXFIO pela sociedade JOVITEX.

3.2.1.2. DA ALIENAO DE BENS MVEIS E IMVEIS

Os bens mveis e imveis abaixo descritos sero alienados para satisfao dos credores
sujeitos ao plano de recuperao (credores concursais) e daqueles que a ele (ao plano) aderirem
(credores aderentes).

i. Sede administrativa do GRUPO JOVITEX, com 900m2, localizada na Rua

Joo Bianchini, n 155, bairro Rio Branco, CEP 88.350-780, na cidade de

Brusque/SC, e suas instalaes, conforme lista anexa (doc. 01);

ii. Imvel matriculado sob o n 48.106, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

iii. Imvel matriculado sob o n 15.432, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

iv. Imvel matriculado sob o n 15.436, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

v. Imvel matriculado sob o n 15.438, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

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vi. Imvel matriculado sob o n 15.441, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

vii. Imvel matriculado sob o n 15.444, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

viii. Imvel matriculado sob o n 15.446, no livro n 2A do Registro de Imveis

da Comarca de Brusque/SC e eventuais acesses;

ix. Outros bens (mveis), conforme relao anexa (doc. 02).

Atendendo disposio inserta no art. 140, III da LRF, os bens imveis sero alienados
exclusivamente em bloco. A adoo da venda em bloco justifica-se: (a) pelo fato de os bens
adquirirem condio de indivisibilidade em razo da sua localizao geogrfica; (b) pela perda de
valor que provocaria seu fracionamento.

Os bens mveis sero alienados por iniciativa prpria, sub-rogando-se todos os credores no
produto da realizao dos ativos, consoante art. 141, I LRF.

3.2.1.2.1. DO PROCEDIMENTO DE ALIENAO DOS BENS IMVEIS

O procedimento de alienao judicial dos imveis descritos no item 3.2.1.2., i a viii,


atender, necessariamente, s determinaes legais presentes na Lei 11.101/05 e no Cdigo de
Processo Civil (CPC), de aplicao subsidiria por fora do art. 189 daquela lei.

A forma de alienao dos bens obedecer, exclusivamente, seguinte ordem e critrio:

i. Iniciativa Prpria, conforme previsto no CPC, artigo 685-C, a ser


promovida pelas sociedades, no prazo de at 08 (oito) meses contados do
trnsito em julgado da deciso que homologar o presente plano de
recuperao (rectius, conceder a recuperao judicial LFR, art. 58),
observada, ainda, a previso nsita no art. 66 da LRF;
ii. Prego, conforme LRF, artigo 142, III, desde que frustrada a alienao pelo
meio e prazo previstos no item i acima, e valor conforme estabelecido no
item 3.2.1.2.2..

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O edital de convocao para participao do ato a que se refere o item ii acima especificar
as regras de habilitao e participao de interessados, oferta de garantias, bem como demais
elementos que se demonstrem necessrios para higidez e eficcia do referido ato.

Independente da forma com que se proceda a alienao dos bens imveis descritos no item
3.2.1.2., o objeto da alienao estar livre de quaisquer nus e no haver sucesso do arrematante
nas obrigaes das devedoras, inclusive as de natureza tributria, as derivadas da legislao do
trabalho e as decorrentes de acidentes do trabalho, na forma do art. 141, II da LRF.

3.2.1.2.2. DO VALOR MNIMO DE ALIENAO DOS BENS IMVEIS

O valor mnimo de alienao dos bens imveis para a forma prevista no item i do tpico
3.2.1.2.1. ser de R$ 5.923.650,00 (cinco milhes, novecentos e vinte e trs mil e seiscentos e
cinquenta reais), equivalente ao percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de avaliao,
conforme laudo que segue em anexo (doc. 03).

Na hiptese de alienao dos bens conforme item ii do tpico 3.2.1.2.1., observar-se- o


artigo 142, 2 da LRF, valendo-se como avaliao para fins do que dispe a referida norma o laudo
anexo (doc. 03), dispensando-se nova avaliao.

Na hiptese de restar frustrada a alienao dos bens imveis por quaisquer dos meios
previstos no item 3.2.1.2.1., i e ii, sem que isso acarrete prejuzo ao disposto neste plano sobre os
demais meios de recuperao, tampouco seu descumprimento, ser convocada assembleia geral de
credores para deliberao acerca do destino dos referidos bens.

3.2.1.2.3. DO LEVANTAMENTO DAS CONSTRIES JUDICIAIS QUE RECAEM SOBRE OS BENS

Todos os bens imveis indicados no item 3.2.1.2, i a ix, devero ser requisitados pelo juzo
da recuperao para pagamento dos credores, pelo que dever, ato contnuo, ser determinado o
levantamento de quaisquer constries que sobre eles possa recair.

3.2.1.3. DA ALIENAO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI)

Dentro de at 06 (seis) meses contados do trnsito em julgado da deciso que homologar o


presente plano de recuperao (rectius, conceder a recuperao judicial LFR, art. 58) dever ocorrer
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a alienao da unidade produtiva isolada, ora denominada de UPI Faco.

O objeto da alienao estar livre de quaisquer nus e no haver sucesso do arrematante


nas obrigaes das recuperandas, nos termos do artigos 60, pargrafo nico, e 141, II, ambos da
LRF, e do artigo 133, pargrafo primeiro do CTN, excetuadas exclusivamente aquelas descritas no
item 3.2.1.3.3..

A eficcia do ato perante terceiros se operar na forma do art. 1.144 do CC, vale dizer: s
produzir efeitos quanto a terceiros depois de averbado margem da inscrio do empresrio, ou da
sociedade empresria, no Registro Pblico de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa
oficial. Aps a lavratura do auto de arrematao, a averbao a que se refere o artigo antes citado
ser determinada por ordem judicial.

Em relao aos contratos vertidos UPI, aplica-se o disposto no art. 1.148 do CC,
presumindo-se todos eles de natureza no pessoal.

A imisso do arrematante na posse da UPI Faco dar-se- independentemente da


averbao no registro de comrcio, mas logo aps a lavratura do auto de arrematao, caso em que
poder desde ento praticar todos de empresa relativos ao exerccio da atividade. Responder o
arrematante, no entanto, pelas obrigaes decorrentes do exerccio dessa atividade no perodo
compreendido entre a lavratura do auto e o efetivo registro.

3.2.1.3.1. DA CONCEITUAO DE UPI

Apesar do silncio da LRF quanto ao conceito de unidade produtiva isolada, expresso


utilizada no art. 60 e repetida adiante no art. 140, II, ambos da referida Lei, valha-se, para sua
interpretao, do conceito de estabelecimento descrito no Cdigo Civil, art. 1.142. Mutatis mutandis,
quando disse unidade produtiva isolada quis dizer o legislador estabelecimento. Prova disso a
referncia ao trespasse previsto no art. 50, VII, da LRF.

Assim, a alienao da UPI nada mais do que o trespasse de estabelecimento.

Nesse mesmo sentido Eduardo Secchi Munhoz2:

2
Eduardo Secchi Munhoz, in Comentrios Lei de Recuperao de Empresas e Falncia. Editora Revista dos Tribunais, pg.
295.
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(...) a redao do dispositivo (art. 60 da LRF), ao mencionar unidade
produtiva ou filiais, no adotou a melhor tcnica, na medida em que
essas expresses no possuem um significado jurdico prprio; melhor seria
o emprego da expresso estabelecimento, cujo conceito foi amplamente
desenvolvido pela doutrina, encontrando-se positivado no art. 1142 do CC.
Dir-se-ia ento que, se o plano de recuperao envolver a alienao de
estabelecimentos empresariais isolados do devedor, o arrematante no
sucede nas obrigaes deste, inclusive as de natureza tributria e
trabalhista, nem fica sujeito aos eventuais nus anteriormente incidentes
sobre tal universalidade de fato.

Superada essa problemtica conceitual, a qual no interfere, de maneira alguma, na


apresentao e execuo do presente meio de recuperao, passa-se a indicar os elementos
corpreos e incorpreos que compem a UPI Faco e que sero objeto de negcio jurdico unitrio
translativo.

3.2.1.3.2. DOS BENS E DIREITOS ABRANGIDOS PELA UPI


3.2.1.3.2.1. DOS ELEMENTOS CORPREOS

Os elementos corpreos componentes da UPI Faco esto relacionados em anexo (doc.


04). Trata-se de relao de bens que compem o patrimnio das devedoras, extrada com base nos
seus documentos contbeis, estando sujeita reviso e avaliao judicial, se necessrio se mostrar.

3.2.1.3.2.2. DOS ELEMENTOS INCORPREOS

Comporo a UPI Faco tambm elementos incorpreos, como abaixo descritos:

i. Contratos de trabalho existentes poca da arrematao;


ii. Contrato de locao do imvel situado na Rua Joo Bianchini, n 200, Bairro
Rio Branco, CEP 88.350-780, na cidade de Brusque/SC, firmado em 30 de
setembro de 2010 por DLST Investimentos Ltda. e Jovitxtil Indstria
e Comrcio Ltda., por meio do qual o arrematante receber a imediata
posse, uso e gozo do imvel e suas instalaes, mediante o pagamento dos
alugueres vincendos;
iii. Contratos-finalidade, vale dizer, aqueles diretamente vinculados atividade
empresarial;
iv. Carteira de clientes;
v. Direito de uso da marca, por prazo no inferior a 02 (dois) anos.

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3.2.1.3.2.3. DOS CONTRATOS VERTIDOS PARA UPI

Os contratos referidos no item 3.2.1.3.2.2., i, ii, iii e iv (se aplicvel a este ltimo
item), devero ser trazidos ao processo de recuperao judicial no primeiro dia em que se iniciar o
prazo descrito no item 3.2.1.3.6..

Os contratos vertidos mantero as formas originais contratadas, sobretudo em relao aos


prazos, condies e forma de pagamento.

O contrato de cesso de uso da marca JOVITEX, item v, ser firmado quando e somente se
houver a efetiva arrematao da UPI, momento em que se identificar o contratante.

3.2.1.3.3. DAS OBRIGAES ABRANGIDAS PELA UPI

Constituem elementos indissociveis da UPI Faco, ainda, as obrigaes que seguem, as


quais devero ser suportadas exclusivamente pelo arrematante:

i. Assuno de pagamento, vista, dos crditos equiparados aos


extraconcursais, na forma dos artigos 67 e 84 da LRF, conforme balano de
determinao a ser disponibilizado nos autos da recuperao judicial no
primeiro dia em que se iniciar o prazo descrito no item 3.2.1.3.5.;
ii. Assuno das obrigaes insertas nas notas promissrias emitidas em
carter pro soluto pelas devedoras, na forma do art. 893 do CC;
iii. Assuno de pagamento de royalties pelo direito de uso da marca, no valor
equivalente a 3% (trs por cento) do faturamento bruto decorrente da sua
comercializao. Caso o produto da aplicao do percentual de 3% (trs por
cento) seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), obrigar-se- o
arrematante ao pagamento do valor mnimo de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

3.2.1.3.4. DA MODALIDADE DE ALIENAO DA UPI

A alienao de UPI Faco, como aqui se prope, observar as disposies contidas nos
artigos 60 e 142, I, ambos da LRF:

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Art. 60. Se o plano de recuperao judicial aprovado envolver alienao
judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz
ordenar a sua realizao, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Pargrafo nico. O objeto da alienao estar livre de qualquer nus e


no haver sucesso do arrematante nas obrigaes do devedor, inclusive
as de natureza tributria, observado o disposto no 1 do art. 141 desta
Lei.

Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo orientao


do Comit, se houver, ordenar que se proceda alienao do ativo em
uma das seguintes modalidades:

I leilo, por lances orais;

(...)

A modalidade de alienao se realizar, ento, por lances orais, restando vencedor o


interessado que ofertar o melhor preo, observadas as disposies abaixo.

3.2.1.3.5. DAS CONDIES DE PARTICIPAO NO LEILO

A habilitao para participao no leilo dar-se- atravs de petio protocolada junto aos
autos do processo de recuperao judicial em at 10 (dez) dias contados da publicao de anncio do
ato art. 142, 1 da LRF, acompanhada da comprovao de garantia por carta-fiana emitida por
instituio financeira idnea, ou depsito judicial em conta vinculada ao juzo da recuperao, ambos
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ausente a devida comprovao e/ou efetuado extemporaneamente o depsito, considerar-se-


inepta a respectiva habilitao, impossibilitando a participao do interessado no certame.

Os participantes do leilo que tenham optado pelo depsito judicial e que no obtiverem
sucesso na arrematao podero sacar o valor depositado imediatamente aps a sua realizao.

3.2.1.3.6. DO DETALHAMENTO DA MODALIDADE DE ALIENAO DA UPI

A alienao da UPI Faco ser realizada por meio de leilo por lances orais, na forma do
artigo 142, I, 1 e 3 da Lei n 11.101/2005, vista, pelo valor mnimo de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

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Ser declarado vencedor o habilitado que ofertar o maior lano vista. Havendo apenas uma
proposta devidamente habilitada, ser pronunciado vencedor o nico ofertante, sendo que, em
qualquer hiptese, o preo do objeto da alienao ser igual ou superior ao preo mnimo de
arrematao aqui estabelecido.

A realizao do leilo ocorrer em data no inferior a 90 (noventa) dias e no superior a 180


(cento e oitenta) dias, contados do trnsito em julgado da deciso que homologar o presente plano
de recuperao (rectius, conceder a recuperao judicial LFR, art. 58). No se aplica modalidade
de alienao ora proposta a parte final do 2 do art. 142 da LRF (..., ainda que seja inferior ao valor
de avaliao.).

Fica convencionado, ainda, que dever constar no edital de alienao clusula de: (i) vedao
expressa a oferta de lanos inferiores ao valor mnimo previsto; e (ii) assuno da integralidade das
obrigaes vertidas para UPI, conforme item 3.2.1.3.3..

3.2.1.3.7. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO DO LANO VENCEDOR

O vencedor ter a obrigao de pagar o preo exclusivamente vista e imediatamente aps a


lavratura do auto de arrematao, obedecendo o que segue:

i. O arrematante depositar no prazo 02 (dois) dias contados da lavratura do


auto de arrematao, em uma nica a parcela e em favor dos credores
titulares de crditos equiparados aos extraconcursais, diretamente em suas
respectivas contas, os valores indicados no balano de determinao a ser
disponibilizado nos autos da recuperao judicial no primeiro dia em que se
iniciar o prazo descrito no item 3.2.1.3.5..

No ser aplicvel a hiptese de pagamento prevista na parte final do art. 690 do CPC (...
ou, no prazo de at 15 [quinze] dias, mediante cauo.), de aplicao subsidiria por fora do
disposto no art 142, 3 da LRF.

3.2.1.3.8. DA CLUSULA PENAL

Na hiptese do vencedor do leilo desistir da arrematao ou no realizar o pagamento


integral do lano e das obrigaes, na forma e prazo previsto no item 3.2.1.3.7. supra, o valor da
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carta-fiana ou do depsito judicial reverter-se- em favor dos credores na forma e ordem
estabelecidas neste plano, perdendo-se a eficcia o auto lavrado.

3.2.1.3.9. DA AUSNCIA DE SUCESSO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAES DAS DEVEDORAS

A UPI Faco ser alienada livre de quaisquer nus, inclusive os de natureza tributria e
trabalhista, no havendo sucesso do adquirente em quaisquer obrigaes das devedoras, na forma
dos artigos 60, pargrafo nico e 141, II, ambos da LRF, e artigo 133, pargrafo primeiro, do CTN.

Excetuam-se, dessa regra, as obrigaes descritas no item 3.2.1.3.3., as quais compem a


UPI Faco e devero ser suportadas exclusivamente pelo arrematante.

3.2.1.3.10. DOS BENS VERTIDOS UPI ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE

Os credores em contratos que tenham por objeto bens alienados fiduciariamente e que
tenham procedido ao devido registro, na forma do art. 1.361, 1 do CC, hiptese em que no se
sujeitam recuperao (na forma do art. 49, 3 da LRF) , e que integram a categoria dos
elementos corpreos da UPI Faco, podero aderir presente recuperao e a esse plano,
recebendo, para fins de quitao plena e irrestrita (inclusive em relao aos coobrigados) quantia
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor, atualizado conforme item 3.2.4.1., em 60
(sessenta) parcelas iguais e consecutivas.

Aderindo os credores hiptese prevista no pargrafo anterior, a esses sero emitidas notas
promissrias, em carter pro soluto, as quais sero assumidas integralmente pelo arrematante da UPI
na forma do item 3.2.1.3.3., ii. Paralelamente s notas promissrias podero ser firmados contratos
de novao de dvida, que contero as garantias suficientes para pagamento das obrigaes ento
novadas, servindo a isso os mesmos bens outrora dados em garantia fiduciria.

No aderindo hiptese acima, devero os credores em contratos que tenham por objeto
bens alienados fiduciariamente e que tenham efetivado o registro, na forma do art. 1.361, 1 do
CC proceder retirada dos bens dados em garantia do estabelecimento das devedoras, no prazo de
at 05 (cinco) dias contados da lavratura do auto de arrematao da UPI Faco, sob pena de
pagamento mensal de aluguel pelo uso de espao em valor equivalente a 1% (um por cento) do valor
dos bens.

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3.2.1.4. DAS CONDIES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAES VENCIDAS OU VINCENDAS

O presente plano estabelece condies especiais de satisfao das obrigaes do GRUPO


JOIVETEX, tudo em conformidade com o item 3.2.4. que abaixo segue, no podendo, aps a
aprovao do plano, ser exigida qualquer dvida tal qual como originalmente contratada, dando os
credores, aps satisfeitos seus crditos na maneira como ora proposta, a mais ampla, geral,
irrevogvel e irretratvel quitao, para nada mais reclamar a qualquer ttulo e de qualquer pessoa.

3.2.1.5. DA CESSO DE DIREITO DE USO DA MARCA READEQUAO DO OBJETIVO SOCIAL DO GRUPO

A atividade hoje exercida pelas sociedades, como j demonstrado, deixar de ser


desenvolvida. O GRUPO JOVITEX passar a exercer atividade distinta, qual seja a administrao de
marca prpria que lhe gerar, a baixo custo, nova fonte de receita (royalties) e que: (a) suportar as
demais obrigaes no sujeitas recuperao, tais como os dbitos fiscais; e (b) nos termos do art.
47 da LRF, ser fonte produtora de empregos, de tributos e etc..

Com isso, se romper um ciclo de prejuzo operacional e se evitar a gerao de um maior


estoque de passivo. No cenrio presente, com o exerccio da atividade atual, isso seria () incogitvel,
para no dizer impossvel.

3.2.2. DA DEMONSTRAO DE VIABILIDADE ECONMICA

Em atendimento ao que dispe a LRF, art. 53, II, apresenta-se, abaixo, demonstrativo
contendo a gerao de fluxo de caixa da nova atividade operacional, contemplando as obrigaes no
abrangidas pelo presente plano e evidenciando, assim, a viabilidade econmica da atividade
empresria.
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3.2.3. DO LAUDO ECONMICO-FINANCEIRO E DE AVALIAO DOS BENS E ATIVOS

O laudo a que dispe o art. 53, III da LRF, conforme j referido por diversas vezes no corpo
do presente plano, segue em anexo (doc. 03).

3.2.4. DO PAGAMENTO AOS CREDORES


3.2.4.1. DOS CRITRIOS DE ATUALIZAO DOS CRDITOS E OUTRAS AVENAS

Os crditos sujeitos ao processo de recuperao judicial (trabalhistas, com garantia real e


quirografrios) sero atualizados conforme as condies originalmente contratadas ou determinadas
judicialmente, inclusive, e principalmente, no que diz respeito aos encargos financeiros e a forma de
correo, at o dia 11 de maro de 2011, data do pedido de recuperao judicial do GRUPO
JOVITEX.

Os crditos equiparados aos extraconcursais, na forma dos artigos 67 e 84 da LRF, sero


atualizados conforme as condies originalmente contratadas, no sofrendo as limitaes
estabelecidas para os demais crditos no que tange aos critrios de atualizao.

3.2.4.2. DOS CRDITOS TRABALHISTAS

Destinar-se- o produto arrecadado com alienao dos bens mveis e imveis e com a
alienao da UPI Faco para pagamento, vista, da integralidade das obrigaes trabalhistas, da
seguinte maneira:

(a) Os crditos lquidos, assim considerados para fim de pagamento aqueles


lanados na relao inicial apresentada pelas devedoras, descontados
eventuais adiantamentos havidos, sero pagos imediatamente aps a
disponibilizao do produto arrecadado com a alienao dos bens mveis e
imveis e da UPI Faco, mediante expedio de alvar individualizado
pelo cartrio do juzo onde tramita o processo de recuperao judicial;
(b) Os crditos ilquidos sero pagos imediatamente aps sua liquidao pelos
juzos competentes, limitados, por cabea, a 20 (vinte) salrios-mnimos
nacional vigentes poca do pagamento, obedecendo-se a disponibilidade
de caixa gerada a partir da nova atividade operacional.

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Efetuado o pagamento nessas condies, daro os credores a mais ampla, geral, irrevogvel e
irretratvel quitao, para nada mais reclamar a qualquer ttulo e de qualquer pessoa.

3.2.4.3. DOS CRDITOS COM GARANTIA REAL

Aps a satisfao dos crditos descritos no item 3.2.4.2., alnea a, ser destinado o saldo
remanescente do produto arrecadado com a alienao dos bens mveis e imveis e da UPI Faco
para pagamento, vista, dos credores com garantia real, at o limite de 50% (cinquenta por cento)
do valor do bem gravado.

Efetuado o pagamento nessas condies, daro os credores a mais ampla, geral, irrevogvel e
irretratvel quitao, para nada mais reclamar a qualquer ttulo e de qualquer pessoa.

3.2.4.4. DOS CRDITOS QUIROGRAFRIOS

Aps a satisfao dos crditos descritos no item 3.2.4.2., alnea a, e no item 3.2.4.3., ser
destinado o saldo remanescente do produto arrecadado com a alienao dos bens mveis e imveis e
da UPI Faco para pagamento, vista, dos credores quirografrios, sujeitando-se eles ao rateio do
saldo do produto proporcionalmente ao valor dos seus crditos atualizados conforme item 3.2.4.1..

Efetuado o pagamento nessas condies, daro os credores a mais ampla, geral, irrevogvel e
irretratvel quitao, para nada mais reclamar a qualquer ttulo e de qualquer pessoa.

3.2.4.5. DOS CRDITOS ADERENTES

Os credores que no se submetem aos efeitos da recuperao judicial, assim considerados os


arrolados no art. 49, 3 e 4 da LRF, podero ao presente plano expressamente aderir, mediante
protocolo de petio nos autos da recuperao judicial.

Uma vez realizada a adeso, sujeitar-se-o eles aos critrios de pagamento dos seus crditos
conforme estabelecido no item 3.2.4.4..

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3.2.4.6. DA FORMA DE PAGAMENTO

Com exceo dos credores trabalhistas, todos os demais sujeitos ao presente plano, bem
como aqueles que expressamente a ele aderiram (Credores Aderentes), sero pagos mediante
Documento de Crdito (DOC) ou Transferncia Eletrnica Disponvel (TED). Para tanto, devero
informar ao GRUPO JOVITEX as suas contas bancrias no Brasil, mediante correspondncia escrita
endereada sede do grupo.

Os pagamentos que no forem realizados em razo de no terem sido informadas as contas


bancarias no implicaro, em nenhuma hiptese, descumprimento do plano, sendo certo que ao
crdito devido no incidir correo monetria e/ou juros moratrios.

4. GLOSSRIO DE TERMOS UTILIZADOS

Os termos e expresses a seguir relacionados devero ser compreendidos conforme o


presente glossrio. As designaes contidas entre parnteses devero ser tidas por sinnimos das
expresses que as antecedem.

Arrematante: Titular da proposta que venha a ser declarada vencedora no leilo da UPI Faco
(definio abaixo).

Assembleia Geral de Credores (AGC): Assembleia formada nos termos e para as finalidades
especificadas no art. 35 e seguintes da Lei 11.101/05, composta pelos credores relacionados no art.
41 da LRF (titulares de crditos derivados da legislao do trabalho ou decorrentes de acidentes de
trabalho; titulares de crditos com garantia real; titulares de crditos quirografrios, com privilgio
especial, com privilgio geral ou subordinados).

CC: Lei n 10.406/02 - Cdigo Civil.

Comit Estratgico de Crise: Comit formado para a realizao do diagnstico da crise, com a
identificao e implementao das medidas estratgicas pertinentes.

CPC: Lei n 5.869/73 Cdigo de Processo Civil.

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Crditos Aderentes: Credores detentores de crditos equiparados aos extraconcursais e credores
arrolados no art. 49, 3 e 4 da LRF, que aderiram ao Plano de Recuperao proposto, passando a
submeter-se aos efeitos da Recuperao Judicial.

Crditos Concursais (Credores Sujeitos Recuperao): Nos termos do art. 49 da Lei


11.101/05, so todos os crditos existentes na data do pedido, ainda que no vencidos, excludos os
crditos definidos como extraconcursais, os crditos fiscais e aqueles indicados no art. 49, 3 e 4
da LRF.

Crditos Extraconcursais (Credores No Sujeitos Recuperao): Credores que se


enquadrem na definio do art. 67 c/c art. 84 da LRF e que, a princpio, no se sujeitam aos efeitos
da Recuperao Judicial e do Plano de Recuperao.

CTN: Lei n 5.172/66 - Cdigo Tributrio Nacional.

Deferimento do processamento: Deciso proferida pelo Juzo da Vara Comercial de Brusque/SC na


data de 14 de maro de 2011, deferindo o processamento da recuperao judicial nos termos do art.
52 da Lei 11.101/05.

Dirio da Justia Eletrnico (DJE): Publicao oficial do Poder Judicirio de Santa Catarina.

Grupo Jovitex (Sociedades): Grupo empresarial formado pelas sociedades Jovitxtil Indstria e
Comrcio Ltda., Texfio Indstria e Comrcio de Artigos de Cama, Mesa e Banho Ltda., e Bilelo
Comrcio de Confeces Ltda.

Juzo da Recuperao: Juzo da Vara Comercial da Comarca de Brusque/SC.

LRF: Lei n 11.101/05 Lei de Recuperao de Empresas e Falncias.

Plano de Recuperao (Plano): Plano apresentado na forma e nos termos do art. 53 da LRF, no
qual so expostos os meios de recuperao a serem adotados e as condies de pagamento dos
credores.

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Recuperandas: Sociedades autoras da ao de recuperao judicial n 011.11.001971-8 e que
apresentam o Plano de Recuperao, leia-se, Jovitxtil Indstria e Comrcio Ltda., Texfio Indstria e
Comrcio de Artigos de Cama, Mesa e Banho Ltda., e Bilelo Comrcio de Confeces Ltda.

Unidade Produtiva Isolada (UPI): Parcela do patrimnio do GRUPO JOVITEX, composta por
bens corpreos e incorpreos, direitos e obrigaes, que ser destacada para alienao nos termos
dos arts. 60 e 142 da Lei n 11.101/05.

UPI Faco: Unidade Produtiva Isolada destinada alienao em leilo a ser realizado no mbito da
recuperao judicial do GRUPO JOVITEX.

5. DISPOSIES FINAIS

a) A aprovao do plano em assembleia ou na hiptese da Lei 11.101/05, art. 58: (i)


obrigar o GRUPO JOVITEX e seus credores sujeitos recuperao e aqueles que a ele tiverem
aderido, assim como seus respectivos sucessores, a qualquer ttulo; e (ii) implicar em novao da
dvida e, em consequncia: (ii.a) a liberao de todas as obrigaes de seus coobrigados por
qualquer hiptese; e (ii.b) a extino de todas as aes e execues movidas em desfavor do
GRUPO JOVITEX.

i. O GRUPO JOVITEX, ou as sociedades que o compem, no


responder(o) pelas custas processuais dos processos que tenha(m)
tomado parte no polo passivo.
ii. As partes respondero, cada uma, pelos honorrios dos seus respectivos
patronos, inclusive honorrios de sucumbncia.

b) A partir da aprovao do plano, independente da forma, os credores concursais, bem


como os credores que tiverem aderido ao Plano, isentaro integral e definitivamente o GRUPO
JOVITEX, seus respectivos scios e/ou administradores (atuais ou passados) e/ou garantidores, a
qualquer ttulo: (i) de todas as demandas, aes e/ou pretenses que possam ter; e (ii) de todas
dvidas, responsabilidades e obrigaes, de qualquer natureza.

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c) O plano poder ser alterado, independentemente do seu descumprimento, em AGC
convocada para essa finalidade, observados os critrios previstos nos artigos 45 e 58 da LFR,
deduzidos os pagamentos porventura j realizados na sua forma original.

d) Caso haja o descumprimento de qualquer obrigao prevista neste plano, no ser


decretada a falncia do GRUPO JOVITEX ou de suas sociedades componentes, conforme o caso, at
que seja convocada e realizada AGC para deliberar sobre alteraes ao plano ou a decretao da
falncia.

e) A no implementao da estratgia definida no item 3.2.1.1. no caracterizar


descumprimento ao presente plano e no ensejar a convocao de assembleia geral de credores.

f) Para pagamento dos crditos de natureza fiscal destinar-se-, em acordo a ser


realizado com a Procuradoria da Fazenda, o percentual de 80% do resultado advindo da nova
atividade.

g) Aps o pagamento dos crditos nos termos e formas estabelecidos neste plano, os
respectivos crditos sero considerados integralmente quitados e o respectivo credor dar a mais
ampla, geral, irrevogvel e irretratvel quitao, para nada mais reclamar a qualquer ttulo, e de
qualquer pessoa, com relao aos crditos quitados.

h) Fica eleito o Juzo da Recuperao para dirimir todas e quaisquer controvrsias


decorrentes deste plano, sua aprovao, alterao e o cumprimento, inclusive em relao tutela de
bens e ativos essenciais para sua implementao, at o encerramento da Recuperao Judicial.

Brusque/SC, 16 de maio de 2011.

___________________________________
JOVITXTIL INDSTRIA E COMRCIO LTDA.

______________________________________________________________
TEXFIO INDSTRIA E COMRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA.

__________________________________
BILELO COMRCIO DE CONFECES LTDA.

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