Los efectos en el sector financiero en Mxico a raz

de la entrada en vigor del Tratado de Libre

Comercio entre la Unin Europea y Mxico
(TLCUEM).

Autor: Sal Hernndez Hernndez.

Universidad del Mar Campus Huatulco, Oaxaca

Mxico.

2013.

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 Resumen.

El trabajo presente, consta de 2 partes la primera se describe de manera general al

Tratado de Libre Comercio Unin Europea-Mxico (TLCUEM), como el caso de la
Clusula democrtica, el Libre comercio y de las Inversiones europeas en Mxico. La
segunda parte consiste en describir los efectos en el sector financiero de Mxico por la
Inversin europea, los cuales se pueden argumentar que son negativos. Para llevar a cabo
este anlisis tuve que apoyarme en la teora de la ventaja Comparativa de David Ricardo.

Introduccin.

Para poder tener una mayor diversificacin comercial, los pases buscan aumentar su
dependencia econmica, social y poltica con otros pases, muchas veces construyendo
bloques econmicos, para que esto les garantice mejores condiciones de operacin
comercial con mayores beneficios y ventajas de entrada y salida de mercancas que en
muchos pases carecen. Por tanto buscan un Tratado de Libre Comercio para el beneficio
de sus empresarios y claro para poder distribuir a su sociedad productos que no poseen,
estas muchas veces son escasos por los cambios climticos de cada regin.

Ahora bien, el caso mexicano, ste se abri al Comercio Internacional en 1985, cuando se
somete a las reglas del GATT y formar parte de la OMC, firmando varios tratados
internacionales con diferentes pases en diferentes regiones, colocndolo como el segundo
pas en el mundo con ms tratados internacionales. En sta parte se menciona una de las
ms importantes firmadas por Mxico que es el TLCUEM firmado junto con la Unin
Europea, pero 6 aos antes Mxico ya dependa comercialmente con Estados Unidos y
Canad con la firma del TLCAN, donde Mxico tiene a su socio comercial ms importante
en el mundo y donde su comercio es ms vulnerable.

Para dejar atrs toda sta dependencia, el Estado Mexicano busca una nueva necesidad de
crear un Acuerdo con la Unin Europea, cosa que logra finalmente con la Firma del
TLCUEM, el cual entr en vigor en el ao 2000. Entonces, para Mxico, la Unin
Europea representa un mercado con valiosos beneficios, ya que cuenta con la integracin de
27 pases conformada de una poblacin de alrededor de 500 millones habitantes, mercado
de consumo realmente potencial para nuestro pas; evidencia de ello es que despus de la

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firma del TLCUEM, la Unin Europea junto con Mxico triplicaron su intercambio
comercial al pasar de 18.5 mmd en el ao de 1999, a 56 mmd en el ao 2008. (Dcaro:
2010, 58.).

Por tanto, Mxico y la Unin Europea cuentan con un marco jurdico que regula sus
relaciones en los mbitos ms diversos y que est integrado por el Acuerdo de Asociacin
Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin Acuerdo Global de 1997, del cual
forma parte el TLCUEM del 2000. Al amparo de este Tratado, los intercambios
comerciales y los flujos de inversin recprocos han registrado una tendencia positiva. La
Unin Europea se ha consolidado como segundo destino de las exportaciones mexicanas y
segunda fuente de inversin extranjera directa de Mxico. Desde la negociacin del
Acuerdo Global las partes consideraron el desmantelamiento arancelario, con esquemas de
cooperacin que promoviesen la facilitacin comercial y la competitividad de los
operadores mexicanos, para garantizar el acceso al mercado de la Unin Europea, en
particular de las pequeas y medianas empresas (PYMES) mexicanas.

Por todo ello, desde 2002 Mxico y la Unin Europea han trabajado en la planeacin e
instrumentacin de programas de cooperacin que permitan alcanzar esos objetivos, La
Secretara de Economa y la Comisin Europea han construido una relacin de confianza a
travs de los proyectos de cooperacin econmica implementados como el Programa
Integral de Apoyo a PYMES (PIAPYME) y el Proyecto de Facilitacin del Tratado de
Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (PROTLCUEM). Por ltimo, con base a
la experiencia adquirida de estos programas de Cooperacin Econmica entre ambos pases
ejecutan otro nuevo, que es el programa de Competitividad de Innovacin (PROCEI) a
travs de Pro-Mxico. ste sirve para incorporar tecnologa y procesos de innovacin
necesarios para facilitar el acceso de las pequeas empresas a los mercados europeos con
mayor competitividad.

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 1.- Los efectos del TLCUEM en Mxico.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) el
1 de enero 1994, la Unin Europea (UE) luego pretendi establecer relaciones comerciales
privilegiadas con Mxico. El objetivo de la UE es para mantener una posicin estratgica
dentro de esta zona de libre comercio y estar ms cerca del mercado ms grande del mundo
que es Estados Unidos. El TLCUEM hoy en da cuenta con 11 captulos, el 1 de julio del
2000 entra en vigor para el comercio de bienes y el 1 de marzo del 2001 para el comercio
de servicios. En s, el Tratado previ la abolicin paso a paso de barreras arancelarias y
otros obstculos de comercio reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo, un trato
asimtrico a favor de Mxico: la desgravacin arancelaria europea concluira en el 2003,
mientras que la mexicana lo hara en el ao 2007 para las exportaciones europeas hacia
Mxico. (CAMARA, D: 2000, 10). Para el comercio de servicios existen otros arreglos de
transicin de hasta diez aos de duracin, por tanto la total liberalizacin comercial se
pretende entonces cumplir hasta el 2010. Pero a partir del 2000, Mxico fue el primer pas
en el mundo con ms tratados de libre comercio y el nico que haba firmado los tratados
de libre comercio con los dos bloques comerciales y polticos ms importantes del mundo,
Estados Unidos y Europa.

Entonces al haber logrado una desgravacin ms rpida que los europeos, no significa que
exista un efectivo reconocimiento de las asimetras econmicas y sociales entre las partes,
en realidad aunque en el 2007 se vaya a dar una desgravacin total por parte de Mxico,
significa que los europeos alcanzarn en escasos 5 aos la ansiada meta de equiparacin
con el TLCAN, la Comisin Europea establece que en trminos de cobertura el TLCUEM
otorgar a los empresarios de la Unin Europea un trato preferencial y acceso ms rpido al
mercado mexicano, en condiciones superiores a las ofrecidas hasta ahora por Mxico a
otros pases. Tambin se sacrific a sectores importantes que aun apuestan en Mxico como
el de atn al que no se le logr remover la alta tasa impuesta ni aumentar sus cuotas de
exportacin a la Unin Europea. (Laura B.P y Norma C.B, 2003, P.15)

En este acuerdo, no hubo un trato equilibrado, gradual y mucho menos justo, aunque en su
primer artculo incorpor una clusula democrtica que dice: El respeto a los principios
democrticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la

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Declaracin Universal de los Derechos Humanos, inspira las polticas internas e
internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.
(Eduardo M, 2003, 156). Pero lamentablemente este acuerdo no es vinculante, es
declarativo pero no obliga a ningn gobierno. Porque en Mxico hay tortura, magnicidios,
desplazados internos, paramilitares, militarizacin, presos polticos, pobreza extrema en
aumento, desempleo, migracin etc. Adems, no se prevn sanciones a las violaciones a los
DH por parte de los inversionistas privadas ni por ms que las Amnista este exigiendo al
Estado mexicano por dichas violaciones cometidas.

Adems, en el Tratado no hubo consultas pblicas y todo fue precipitado, no se tomaron en

cuenta los intereses de los sectores productivos mexicanos, porque muchas veces se
ocultaron los temas de negociacin y tampoco se tomaron en cuenta las diferencias entre
los pases ricos de la Unin Europea y Mxico que dieran alguna proteccin a los sectores
productivos ms vulnerables de Mxico. Por el otro lado, en el sector de servicios, se
facilita mucho el acceso de empresas europeas, especialmente de bancos y seguros al
mercado mexicano, tambin se facilitaron las inversiones directas europeas en nuestro pas.
A partir de esta liberalizacin del comercio el TLCUEM, prev tambin en reas que hasta
hoy han sido reservadas para el sector pblico, como lo son las telecomunicaciones
(Telmex), energa elctrica (CFE) o petrleo (Pemex).

Al momento de firmar este Tratado muchos sectores y partidos polticos actuaron en contra
tal como fue el caso del partido del PRD que vot en contra del Acuerdo, porque segn
ellos los negociadores sacrificaron objetivos estratgicos nacionales y regionales. Tampoco
promovieron las clusulas, normas, criterios, reservas legales ni constitucionales, que
compensaran las asimetras y diferencias de desarrollo entre las partes. Entonces, el
TLCUEM no refleja un trato recproco, equilibrado y justo en beneficio del pueblo
mexicano, de sus trabajadores, de sus pequeos empresarios, bajo criterios sociales y
ambientales que sean del inters de la Nacin, sino se estableci solo para el beneficio de
unos cuantos empresarios europeos junto con el inters de los grandes empresarios
mexicanos.

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Entre otros datos, solo en 4 aos del TLCUEM, el dficit comercial de Mxico con la UE
ha ido en contraste aumento para pasar de 7,438 millones de dlares en 1999 a 13,610 md
para 2004. Al igual como ocurre con el TLCAN, Mxico exporta a la UE petrleo y bienes
manufactureros, pero al no contar con reglas de origen, este se da en comercio de
intrafirmas, es decir las mismas empresas europeas exportan a Europa la mayora de los
bienes manufacturados y aunque exista un supervit comercial, este comercio no
beneficiar a las pequeas empresas (Pymes) mexicanas. Por lo regular el TLCUEM al
igual que el TLCAN carecen de reglas de origen que le pudiera beneficiar a Mxico para
estimular un proceso de industrializacin basado en contenidos nacionales y en el apoyo a
las empresas mexicanas. (Rosa, M, 2005:108).

2.- La Inversin Europea en Mxico en el sector financiero y sus consecuencias.

Ahora bien, enfocndose al tema del sector financiero segn definicin de la INEGI es
donde se concentra todas aquellas instituciones cuya actividad principal gire en torno al
sistema monetario y sus variantes como pueden ser instituciones de crdito y auxiliares,
bolsas de valores, aseguradoras y afianzadoras, entre otras. Por tanto, desde 1999 hasta
2010, el flujo de la Inversin Extranjera Directa (IED) acumulada de la Unin Europea en
Mxico alcanz 99 mil millones de dlares lo que equivale a 38% de la IED total recibida
por Mxico, estas inversiones se originaron en Espaa (40%), Pases bajos (38%, Reino
Unido (8%) y Alemania (5%). En este mismo periodo de 2000-2010 la IED proveniente de
Europa se han dirigido en gran parte a Sectores de Servicios (51%), principalmente
financiero y de turismo y el manufacturero en (36%). (Marie A, 2012, 24).

Como se aprecia, Mxico no recibe inversin de todos los pases miembros de la Unin
Europea, sino solamente de 4 pases, nombrndolos como socios principales de Mxico en
esta regin, poniendo en primera lista a Espaa y al final Alemania.

En este sentido, el sector financiero constituye una muestra de los cambios que ha
experimentado la economa mexicana durante los aos ochenta. Los bancos fueron
nacionalizados en medio de una fuerte crisis poltica y financiera, posteriormente, en los

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aos noventa se inicia el proceso de privatizacin de la mayora de los bancos, si bien con
restricciones en cuanto a porcentajes de posesin accionaria de la banca comercial por una
sola persona o por un grupo de socios interesado en el tema.

En 1995, con la nueva crisis econmica el gobierno mexicano inici un acelerado proceso
de desregulacin del sector bancario y de apertura a la participacin de los capitales de
pases con los que ha formado tratados de libre comercio, se empieza a privatizar el sistema
bancario con la participacin extranjera, como consecuencia se da la devaluacin del peso,.
Entonces los Tratados de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos y la Unin
Europea contemplan compromisos del gobierno mexicano para abrir el sector bancario y
financiero en general a la competencia internacional y el nmero de bancos se reduce o solo
se queda en manos de unos pocos.

Por ello, surge la formacin de grupos financieros, en caso de Europa solo cuatro son los
que concentran la mayor parte del crdito al consumo e hipotecario: (BANCOMER) de
capital espaol, (Banamex-Citigroup) de capital estadounidense, (Santander Serfin) de
capital espaol y (HSBC) de capital britnico. Este proceso de extranjerizacin de la banca
comercial modific el papel que tuvo la banca mexicana antes del proceso de ajuste y
liberalizacin, porque antes haba una mayor oferta de crdito para la produccin,
actualmente, los crditos se han orientado principalmente al consumo y en menos medida a
los sectores tan importantes como el agropecuario y el desarrollo social.

Por tanto, los bancos con inversin de pases de la Unin Europea son en total 8:
(Bancomer, Santander) espaola, (HSBC) Britnica, (ING Bank, ABN AMRO Bank)
ambos de Holanda, (Credit Suisse Grupo Financiero) Suiza, (Deutsche Bank y Banco Ve
por Ms) son de Alemania. La mayora se encuentran establecidos en D.F. y otros
solamente en lugares estratgicos como en zonas fronterizas, esto por el nivel elevado de
comercio y en lugares tursticos como playas o en zonas arqueolgicas ms importantes del
pas en donde sus ganancias son mayores para as evitar problemas en lugares comunes o
en los Estados pobres.

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Para ser exactos en la actualidad de los 5 bancos ms grandes en Mxico, tres son
europeos: Bancomer, Santander y HSBC alcanzan activos en diciembre de 2007 por
1,485,739,526,000 pesos (equivalente a unos 140 mil millones de dlares
aproximadamente) han acaparado alrededor de un 51% del total de la banca mexicana. Si le
sumamos otros 3 pequeos bancos de propiedad europea juntos acaparan 53% de los
activos. Los bancos europeos pasaron en 2000 el 33.7% de los activos al 53% en el 2007.
En cuanto a la cartera total de crdito pasaron de 34.3% al 54.5%. (Arroyo A, Villareal J,
Becerra L, Prez M, Castaeda N, Aguirre R, Cobo S, Cruickshank S, 2008: 24).

Se puede observar, que los bancos europeos han ocupado un lugar significativo para el
sistema financiero mexicano y para su economa. Pero por lo que respecta la expansin de
los grupos financieros europeos y de sus bancas respectivas, no ha aumentado la apertura
de mejores oportunidades de empleo para Mxico, sino al contrario una prdida de
empleos, entre los aos de 1994-2008 se expandieron mucho los tres bancos principales el
HSBC increment sus sucursales en ms de 200%, Bancomer increment 112% y Serfin en
75% pero para los efectos de otorgar empleo por cada aumento de las sucursales el empleo
se va disminuyendo.

Como podemos notar, los bancos europeos van en aumento sus sucursales y no cabe duda
sus ganancias tambin, mientras que las tasas de desempleo tambin siguen en aumento
para muchos mexicanos. Esto siempre ha sido el problema acerca de la inversin extranjera
directa en Mxico, no slo en el rea financiero sino tambin lo fue y lo sigue siendo en el
rea automotriz, industrial y otros. Todo esto debido a falta de una regulacin normativa de
la IED por el Estado mexicano ocasionando el mnino beneficio de la sociedad mexicana.

Entonces, el TLCUEM y otras dependencias mexicanas han facilitado la extranjerizacin

de la banca en Mxico con el objetivo para obtener mayores ganancias. En donde los
grandes bancos reportan ganancias rcord en nuestro pas, que son en muchos casos ms
altas que en su pas de origen. Estas ganancias se deben al desmedido diferencial entre los
que pagan al ahorrador y lo que cobran al que le prestan, es decir todos pierden, menos el

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banco. La segunda fuente de ganancia de estos bancos son las altas comisiones por
servicios bancarios que prestan a la poblacin.

En este sentido la tasa de aumento anual, entre 2000 y 2005, del cobro de comisiones
aument para Bancomer 19%, para Santander 30% y para el HSBC 28%. De esta manera,
entre 1998 y 2005 los bancos han aumentado de manera escandalosa sus ingresos por cobro
de comisiones; HSBC en 217% Bancomer en 214% y Santander Serfin en 158%. Son
precisamente los bancos europeos, que concentran ms del 50% de la banca en Mxico, los
que presentan el mayor ndice de comisiones cobradas contra ingresos totales, y estos
ingresos en trminos brutos fueron de alrededor de 12,500 millones de dlares en 2005.
(Aguirre R, Arroyo A, Prez M, 2009: 17).

El control oligoplico, del sector financiero mexicano de unos cuantos bancos se ha

constituido en un lastre para el crecimiento econmico y una fuente de abuso para los
consumidores, como lo ha sealado el FMI, Mxico ha perdido el control sobre la
propiedad de su sistema bancario, lo cual lo pone en riesgo de contagio de problemas
financieros, pero tampoco debemos de olvidar que el caso mexicano. Se ha mostrado que
la banca del exterior capitaliz de manera importante el sistema , por eso la entrada de
extranjeros tiene los siguientes beneficios: (Estimular la competencia en la industria de la
banca, mejorando sus niveles de eficiencia, Mejorar la calidad y accesibilidad a los
servicios financieros, Transferir tecnologa y mejores sistemas, Facilitar el acceso del pas
husped a mercados internacionales de crdito y Conducir a mejorar la supervisin y
regulacin prudencial en el pas husped). (Avalos M, Hernndez F, 2006: 76).

Ante todo este escrito, el sector financiero del Estado mexicano sigue an en cuestiones
desfavorables para la sociedad mexicana no slo en el mbito laboral, sino tambin lo es
para los pequeos empresarios en donde estas empresas financieras europeas junto con las
estadounidenses no facilitan los altos crditos para que sus empresas crezcan con mayor
facilidad en el mercado financiero y en el mercado internacional. Entonces, lo que s es
viable hacer es crear una nueva legislacin acerca de la IED en donde se tome en cuenta la
participacin de la ciudadana junto con las pequeas y medianas empresas.

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 Conclusiones.

La Unin Europea, ve en Mxico un socio comercial estratgicamente importante, porque

la cantidad de acuerdos de libre comercio que tiene Mxico con otros pases y bloques le
ofrece una buena oportunidad para entrar en los mercados de varias naciones. Otra de las
cuestiones es porque debido a los sueldos bajos, dbiles leyes de derecho laboral, tasas de
impuestos bajos, leyes de proteccin al medio ambiente bastante tolerantes, hacen que
Mxico sea un lugar de produccin atractivo para las empresas europeas. Pero al lado
mexicano, Europa es sin duda una de las regiones ms poderosas del mundo, eso motiva a
los empresarios mexicanos a invertir en Europa, pero al igual el comercio es muy
concentrado en dos pases de origen que es Espaa y Alemania en sectores financieros en el
que logra el control de la banca que opera en Mxico.

Por ello, Desde la entrada en vigor del TLCUEM (2000-2006), el dficit comercial de
Mxico frente a la UE ha aumentado considerablemente al pasar de 9,439 a 16,957 (mdd),
un aumento de 76%, casi el 90% de los bienes que importa son bienes intermedios, lo que
denota una debilidad estructural de la economa que no ha sido posible subsanar a pesar de
los TLC firmados por Mxico. Adems porque una buena parte de la relacin comercial
Mxico-UE se trata de comercio intra-firmas. (Aguirre Prez, 2007: 9).

En s, el Acuerdo ha sido poco beneficiado por Mxico, pues la UE no juega un papel

secundario en la economa mexicana, su presencia la tiene ms en los sectores estratgicos
como agua, electricidad, servicios financieros, gas y telecomunicaciones.

Algunas de las prcticas bancarias en Mxico son las distorsiones a nivel macroeconmico
como en una serie de abusos hacia los usuarios de tales servicios, tambin se da la
tolerancia e irresponsabilidad ante constantes denuncias de fraudes electrnicos, donde los
cuenta habientes acusan a las instituciones bancarias de proteger a los ciberladrones y de
aprovechar en su favor una interpretacin ventajosa de la ley para encubrir los robos
cibernticos de cuentas bancarias, otro de los casos son las decisiones unilaterales en
perjuicio de los cuentahabientes, toman decisiones sin consultar a sus clientes, caso

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Bancomer que cancel 9 cuentas de la organizacin Enlace Civil A.C. en Chiapas, y otro es
el abuso en los cobros de diversas comisiones.

Entonces, cabe decir que los efectos en el sector financiero son negativos para el caso
mexicano, porque los bancos a la fecha no han cumplido sus promesas de mejorar las
condiciones bancarias, para los europeos son efectos positivos por las altas ganancias
obtenidas. Por eso el TLCUEM junto con otros TLCs, firmados por Mxico an no logran
el objetivo fundamental de la estrategia econmica mexicana, haciendo que el pas no logra
un crecimiento positivo en sus sectores estratgicos.

Tambin, hay que sealar la crisis econmica en Europa podra elevar ms los efectos
negativos para el sector financiero mexicano y claro para la economa del pas, porque se
estarn saliendo ms activos del pas hacia Europa y evitando los altos crditos para la
sociedad en general. A la vez perjudicando ms el mbito laboral como ya se mencion an
sigue en malas condiciones.

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