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EDICIN
Mapeo de Instituciones de
Microfinanzas de Argentina
Diciembre 2016
INDICE
1. PRESENTACIN
2. DATOS CONSOLIDADOS
A. RESULTADOS CONSOLIDADOS
3. BENCHMARKS Y GRFICOS
A. POR TAMAO
ANEXO 3. DEFINICIONES
respeto.
Desde junio de 2008, la Red Argentina de Instituciones de Microcrdito realiza el Mapeo de
Instituciones de Microcrdito de Argentina, motivados por la necesidad de conocer y difundir la
situacin de las microfinanzas en el pas.
El Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina, tiene por objetivo difundir la actividade
de las insitcuines de Microfinanzas (IMFs) y sus principales indicadores de desempeo, as como
TAMAO:
1. Pequea: Cartera Bruta menor a 2 Millones de Pesos
2. Mediana: Cartera Bruta entre 2 Milln y 10 Millones de Pesos
3. Grande: Cartera Bruta mayor a 10 Millones de Pesos
ESTRUCTURA JURDICA:
1. SA: Sociedades Annimas
2. ASFL: Asociaciones Sin Fines de Lucro
METODOLOGA:
1. Banco Comunal
2. Grupo Solidario
3. Individual
INDICADORES jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES
Nmero de Instituciones 31 34 35 36 42 40 45 40 38 41 41 35 39 40 44
Nmero total de empleados 644 733 782 802 801 840 1.004 961 948 975 944 805 889 749 924
Nmero de asesores de crdito 320 347 365 387 397 417 480 454 415 469 466 383 414 380 432
INDICADORES DE ESCALA
Nmero de prestatarios activos 40.684 49.397 55.074 55.948 57.779 56.518 63.170 70.074 66.616 72.025 72.650 68.807 73.090 93.624 72.378
Nmero de prstamos activos 42.138 50.812 55.943 57.414 58.767 57.565 64.840 72.317 68.336 74.939 76.789 74.191 75.417 65.617 77.176
Cartera bruta* 86.287.333 108.884.193 112.451.730 141.829.333 162.541.435 205.648.041 245.463.693 314.983.986 327.051.706 428.304.289 501.545.049 538.027.648 760.671.976 838.627.131 1.382.605.075
Saldo promedio del crdito* 2.121 2.204 2.042 2.535 2.813 3.639 3.886 4.495 4.910 5.947 6.904 7.819 10.407 8.957 19.103
PRODUCTIVIDAD
N de prestatarios por empleado 63 67 70 70 72 67 63 73 70 74 77 85 82 125 78
Monto prestado por empleado* 133.987 148.546 143.800 176.845 202.872 244.732 244.486 327.631 344.991 439.286 531.298 668.357 855.649 1.120.111 1.496.326
N de prestatarios por asesor de crdito 127 142 151 145 145 136 132 154 161 154 156 180 177 246 168
Monto prestado por asesor de crdito* 269.648 313.787 308.087 366.484 409.218 493.634 511.383 694.256 788.076 913.229 1.076.277 1.404.772 1.837.372 2.206.914 3.200.475
Razn de distribucin de los empleados 50% 47% 47% 48% 50% 50% 48% 47% 44% 48% 49% 48% 47% 51% 47%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 das 6% 6% 9% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 4,2% 3,7% 5,1% 5,1% 7,3%**
Jujuy
9
Salta
7 Chaco
Tucumn 4
3
Stgo del Estero Corrientes
1 3
Santa F
Crdoba 3
3
Mendoza
CABA
1 San Lus
8
1
Buenos Aires
La Pampa 24
1
Chubut
1
3. BENCHMARKS Y GRFICOS
A. POR TAMAO
PRODUCTIVIDAD
N de prestatarios por empleado 26 41 93 78
Monto prestado por empleado* 108.320 380.865 1.903.432 1.496.326
N de prestatarios por asesor de
45 77 213 168
crdito
Monto prestado por asesor de
187.220 709.794 4.352.473 3.200.475
crdito*
Razn de la Distribucin de los
58% 54% 44% 47%
empleados
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 das 7,9% 5,7% 7,3% 7,3%
20
P
15
Mediana M
Pequea 16% 10 G
66%
5
0
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
173.583 10.578
167.026
9.2639.035 8.760
7.866 7.4597.697 7.954 8.170
7.017
91.141
89.338 5.031
4.743
59.405
4.126 4.0254.306
49.919
45.600 49.814
34.802
29.028 1.7291.7902.1312.1391.869
16.357 24.103
18.423
13.138 13.540 4.462 406 421 426 368 397 794 793 750 873 727 711 734 692 412 485
331 278
2.8952.8852.9333.2452.6612.5972.7472.6842.4372.1502.2091.9632.6312.224 226 226 221 235 138 147 98 125
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16
1.903
20.444 1.638
16.410
1.0321.049
11.458
10.199 9.202 703
6.6787.718 557
4.7914.1374.4254.9235.525 5.398 414 442 381
3.1843.4493.3644.279 3.2723.4663.5802.7942.9573.1062.675
2.4062.435
4.182
3.8053.123 214 234 221 258
321 319 308
157 188 202 155 199 189 194 255 232 108
1.6751.612 1.5171.424
1.3761.139892 1.1151.1401.367 1.4811.6321.778 101 109 104 130 123
42 55 62 63 52 56 51 51 56 55 70 62 78 63
694 832 914
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16
Prestatario por Personal Cartera en Riesgo > 30 dias
G M P G M P
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16
B. POR ESTRUCTURA JURDICA
PRODUCTIVIDAD
N de prestatarios por empleado 82 71 78
Monto prestado por empleado* 1.978.411 393.191 1.496.326
N de prestatarios por asesor de crdito 177 146 168
Monto prestado por asesor de crdito* 4.297.697 812.403 3.200.475
Razn de la Distribucin de los empleados 46% 48% 47%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 das 7,4% 5,6% 7,3%
8 ASFL
6
ASFL 4
82% 2
0
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
117 55
104 102 46
42
82 79 80 35 36 37
32 31 34
74 70 73 30
29
59 63 24
23 22 23
51 50 50 51
10 9 10 10 10 10 9 11 10 10 9 9 8 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 4
5 8 3
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
Cartera por IMF (en Miles de $) Prestatarios por IMF
ASFL SA
ASFL SA
11.092
183.795 9.609
159.015 8.379
6.927 6.566
114.090
112.211 5.789
5.167
4.364
62.098 3.839
3.177 2.845 2.891 2.991 3.336 3.510
45.817
36.446
28.261
21.432
8.8627.842 18.322
9.45712.169 970 994
1.0111.2697.248
1.3631.512 3.069
1.2771.3151.4611.9561.1831.8721.9672.5752.649923 769 873 922 842 890 795 843 779 711 730 691
160
551
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
1.978
24.217
1.568
16.570
13.392 1.095 1.102
11.873
8.964 742
6.4767.0537.914 578
5.2195.583 5.566
5.467 405 447
2.7892.756 3.1623.648 3.5273.831 384
1.4061.6401.6731.6351.8371.9691.4042.4022.768
314
1.3151.4552.507 238 291 290 283
149 138 139 188 141 149 156 182 181 204 166
106 120
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
Prestatarios por Personal Cartera en Riesgo > 30 dias
ASFL SA
ASFL SA
95 99 10,8%
93 91 92 92 95
81 84 85 85 83 80 82 82 9,3%
75 74
8,6% 8,4%
71 7,5% 7,5% 7,4%
65 63 63
58 59 56 6,1%
54 55 5,5% 5,6%
52 5,5% 5,4%
5,3% 5,2%
4,5% 4,2% 4,0% 4,6% 4,3% 4,5%
3,6% 4,1% 4,0% 3,2% 3,6%
30 2,7% 2,7% 2,7%
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16
C. PORMETODOLOGA CREDITICIA
PRODUCTIVIDAD
N de prestatarios por empleado 75,17 47,43 169,96 78,33
Monto prestado por empleado* 1.766.539,11 269.140,83 891.429,04 1.496.325,84
N de prestatarios por asesor de crdito 162,12 100,40 339,91 167,54
Monto prestado por asesor de crdito* 3.810.079,92 569.681,42 1.782.858,09 3.200.474,71
Razn de la Distribucin de los empleados 46% 47% 50% 47%
RIESGO Y LIQUIDEZ
Cartera en riesgo > 30 das 7,4% 16,0% 0,1% 7,3%
25
20
P
Grupo 15
M
Individual Solidario
10 G
55% 36%
5
0
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
38 38 37 37
36 17
34 16 16 16 17 16
31 30 31 31 31 30 15 15
30 29 29 29 14
28 28 14 14 14 14 14 14
26 27 26 13 13 13
25 25 25 24 12 13 13 12
24
11 10 11
20 10 10
17 17 9
13 7
5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
7 8 7 8 8 4 4 4 4 4
6 7 7 7 6 6 6 6 5 5
jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
Cartera por IMF Prestarios por IMF
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
4069
3725
53.659 3609
3261 3317 3226
3169 3099 3137
44.258 2841 2952 3054
2889
37.974
35.725
2665 2668
2444
2235 2301 2283
2090
27.348 1739 1768 1754 1853
1713 1644 1622 1698
20.638
15.787
13.700 15.154
9.0289.070 10.164
7.294
4.6565.2075.0606.0586.433 4.2296.4915.888 536 580 511 575
893 1.0631.2391.9311.9052.8262.3213.620
461 458 411
1.848 339 350 346 358 315 294 304
125
377
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16
Credito por Personal (En miles de $) Saldo Promedio de Credito por Prestatario (en $)
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
Banco Comunal Grupo Solidario Individual
23.509
1767
1409 16.223
12.880
996 1023 11.389
891
690 7.736
8.751
543 6.130 6.860
405 418 328 301 4.873 5.343 5.098
157 169 170 210 255 292 294 158 222 224 269 2.945 2.885
3.684 4.145
3.201
67 100 56 144 133 2.718
55 61 75 100 109 115 81
2.498 2.388
45 64 52 77 65 514 509 436 592 574 892 871 1.168 1.172 1.743 1.825
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 dic-16 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-16 dic-14
Prestatario por Personal Cartera en Riesgo >30 dias
Banco Comunal Grupo Solidario Individual Banco Comunal Grupo Solidario Individual
170
16,0%
N de
ESCALA INSTITUCIONES
IMFs
Alternativa 3, Asociacin Civil Lapacho, Banco de la Mujer,
CAXI, CEFAM, CEYS, Cooperativa de Feriantes Paseo de
Compras Alto Comedero, COPRODESU, De la Nada, DEMOS
Cartera Bruta < 2 ECLOF, FDR, Fundacin Agencia de Desarrollo, Fundacin
29
Millones Desafios, Fundacin Franciscana, FUNDECO, FUNDVIS, IMFC
INPADES, La Argentina, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Parroquia
Santo Cristo, Pensar Junin, Potenciar Microempresas, Pro. So.
Co., PROEM, Proyecto Jujuy, Warmis
Cartera Bruta
comprendida Asociacin para el Desarrollo Regional, Asociacin Vivienda
7 Digna, Avanzar, Nuestras Huellas, Nueva Gestin Fundacin
entre 2 y 10 para el Desarrollo Social, Nuevos Surcos, Programa Alumbra,
Millones
Cartera Bruta Ciudad Microempresas, Cordial Microfinanzas, FIE Gran Poder,
mayor a 10 8 Emprenda, Fundacin Pro Vivienda Social, OMLA, Pro Mujer
Argentina, Provincia Microempresas
Millones
ESTRUCTURA N de
INSTITUCIONES
JURDICA IMFs
Sociedades Ciudad Microempresas, Cordial Microfinanzas, FIE Gran Poder,
8 Emprenda, OMLA, Potenciar Microempresas, Programa
Annimas Alumbra, Provincia Microempresas
Alternativa 3, Asociacion Civil Lapacho, Asociacin para el
Desarrollo Regional, Asociacin Vivienda Digna, Avanzar, Banco
de la Mujer, CAXI, CEFAM, CEYS, Cooperativa de Feriantes
Paseo de Compras Alto Comedero, COPRODESU, De la Nada,
Asociacin sin DEMOS, ECLOF, FDR, Fundacin Pro Vivienda Social, Fundacin
36 Agencia de Desarrollo, Fundacin Desafios, Fundacin
Fines de Lucro Franciscana, FUNDECO, FUNDVIS, INPADES, IMFC, La
Argentina, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Nuestras Huellas,
Nueva Gestin - Fundacion para el Desarrollo Social, Nuevos
Surcos, Parroquia Santo Cristo, Pensar Junin, Pro Mujer
Argentina, PRO. SO. CO, PROEM, Projecto Jujuy, Warmis
N de
METODOLOGA INSTITUCIONES
IMFs
Banco Comunal 4 Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, Projecto Jujuy, Warmis
Alternativa 3, Asociacion Civil Lapacho, Asociacin para el
Desarrollo Regional, Asociacin Vivienda Digna, CAXI,
Cooperativa de Feriantes Paseo de Compras Alto Comedero,
Grupo Solidario 16 De la Nada, DEMOS, ECLOF, Fundacin Pro Vivienda Social,
Fundacin Agencia de Desarrollo, Fundacin Desafios, Mejor es
Dar, Nueva Gestin - Fundacion para el Desarrollo Social,
Pensar Junin, PRO. SO. CO
Avanzar, Banco de la Mujer, CEFAM, CEYS, COPRODESU, FDR,
Fundacin Franciscana, FUNDECO, FUNDVIS, INPADES, IMFC,
La Argentina, Mujeres 2000, Nuevos Surcos, Parroquia Santo
Individual 24 Cristo, PROEM, Ciudad Microempresas, Cordial Microfinanzas,
FIE Gran Poder, Emprenda, OMLA, Potenciar Microempresas,
Programa Alumbra, Provincia Microempresas
ANEXO 2. METODOLOGA EMPLEADA
Los indicadores y sus definiciones surgen de los indicadores empleados por RADIM y
Varias de las organizaciones sin fines de lucro includidas en el presente Mapeo, ofrecen
varios programas de promocin social, siendo el Microcrdito una herramienta
adicional para ellos.
ANEXO 3. DEFINICIONES
CARACTERSTICAS INSTITUCIONALES
Nmero de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) que
Nmero de Instituciones
participan en el Mapeo
Nmero total de empleados Cantidad de personas que trabajan en la IMF
Nmero de asesores de crdito Cantidad de asesores de crdito que trabajan en la IMF
INDICADORES DE ESCALA
Nmero de prestatarios activos N de clientes que tienen un crdito activo
Nmero de prstamos activos Nmero de prstamos que tienen un saldo activo con la IMF
Cartera bruta en $ Cartera bruta de prstamo
Saldo promedio de crditos en $ Cartera bruta/N prestatarios activos
PRODUCTIVIDAD
Nmero de prestatarios por empleado Nmero de prestatarios activos/ Nmero total de empleados
Monto prestado por empleado Cartera bruta en $ / Nmero total de empleados
Nmero de prestatarios activos/ Nmero de asesores de
N de prestatario por asesor de crdito
crdito
Monto prestado por asesor de crdito Cartera bruta en $/ Nmero de asesores de crdito
Razn de la Distribucin de los empleados Nmero de asesores de crdito/ Nmero total de empleados
RIESGO Y LIQUIDEZ
Saldo de prstamos atrasados mayores a 30 das/ Cartera
Cartera en riesgo > 30 das
bruta en $
GRFICOS
Nmero de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada
IMFs por categora
categora
IMFs por tamao y metodologa Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamao y metodologa
Empleados por IMF Nmero total de empleados / cantidad de instituciones
Asesores por IMF Nmero total de asesores / cantidad de instituciones
Cartera por IMF en miles de $ Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones
Prestatarios por IMF Total de prestatarios / cantidad de instituciones
Cartera por prestatario Cartera bruta / Nmero de prestatarios
Prestatarios por empleado Nmero de prestatarios / nmero total de empleados
Cartera por empleado Cartera bruta / nmero total de empleados
Saldo de prstamos atrasados mayores a 30 das / cartera
% Mora > 30 das
bruta en $