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ABRIL 2016
La Horticultura de la Regin de OHiggins en la actualidad
La Regin de O'Higgins es reconocida como una regin agrcola, en donde la horticultura juega un
rol preponderante. La superficie plantada de hortalizas en la regin ha variado entre 10.000 y
12.000 hectreas en los ltimos aos representando un 14% de la superficie hortcola del pas,
ubicndola como la segunda en importancia despus de la Regin Metropolitana.
En el mbito de I+D, la Regin cuenta con el Centro Regional de Investigacin Rayentu, del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA); adems, se han realizado esfuerzos en potenciar
la infraestructura y capital humano de la Regin, mediante el financiamiento, y en algunos casos
construccin de Centros de Investigacin en temas agrcolas (Centro del Agua para la Agricultura
de la U. de Concepcin, Centro del vino de la U. de Talca, Centro de Estudios Avanzados en
Fruticultura (CEAF), y el Centro de Evaluacin Rosario). Mediante un proyecto FIC, se est
realizando la gestin para articular estos centros (Red de Gestin tecnolgica para el agro) el que
busca orientar el trabajo y dedicacin de los centros, en pos de que tengan un impacto en
conjunto sobre la agricultura de la Regin. Recientemente, con el apoyo de CORFO se adjudic un
Centro de Extensionismo para la Agroindustria de las regiones quinta a la octava. Sin embargo,
ninguno de estos tiene lneas de trabajo e investigacin focalizadas en la horticultura.
Respecto al capital humano, existen asesores agrcolas, sin embargo no existe especializacin en
temas necesarios para la produccin de hortilizas, tales como: horticultura avanzada, produccin
limpia, gestin del recurso hdrico, gestin del suelo, entre otros temas.
La horticultura se considera una actividad relativamente riesgosa, pues los precios son muy
variables y los productores tienen poco poder de negociacin con los diferentes intermediarios.
Los productores gestionan el riesgo en la medida de lo posible mediante la diversificacin de
cultivos. Tienen un perfil relativamente emprendedor, considerando que la gran mayora de ellos
no slo cultivan los terrenos de su propiedad, sino que tambin arriendan predios con los que
logran plantar otros cultivos y expandir su actividad. Sin embargo, es un sector de baja
empresarizacin, en que no conocen las tendencias nuevas en productos, ni alternativas de
negocio, ni practican gestin profesional a sus negocios. A pesar de esto, existe un grupo de
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productores con un inters por experimentar con nuevas variedades, cultivos, etc., destacndose
as cierta cultura hacia la innovacin.
En la regin adems existe produccin hortcola orientada a la agroindustria, es el caso del tomate
salsero, arvejas, choclos, pimentones, entre otros. El 16% de las agroindustrias del pas, se
localizan en la Regin de OHiggins. La Regin es la principal proveedora de tomate para la
industria. En este modelo, el negocio se hace rentable para el productor solamente si logra contar
con grandes volmenes, ya que es la Agroindustria la que define, las especie y variedades a
producir, as como los insumos que involucra su produccin; no existe diferenciacin en cuanto a
la calidad de los productos, y finalmente, el precio es fijado por ellos.
Tendencias mundiales
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1era gama son los productos frescos sin
proceso, los productos bsicos, como se vende
la mayor cantidad de la produccin hoy.
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Otras seales interesantes a considerar son:
En los ltimos 13 aos se registra un incremento del 83% en hectreas cultivadas a nivel
mundial segn la FAO.
En EEUU creci 4 veces el consumo de productos orgnicos en 10 aos
Y, por otra parte, la OMS recomienda al menos duplicar el consumo diario de Hortalizas, lo
que puede estimular an ms la demanda de productos
Para atender a este creciente nuevo mercado es necesario un NUEVO MODELO DE NEGOCIOS,
con estrategias de produccin, distribucin, packaging, etc., muy distinto al modelo imperante. Y
proveedores preparados para este desafo.
35-45%
10-15%
40-50%
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Por el contrario, un negocio acorde a las tendencias actuales de mercado para las hortalizas y
que le d una mejor posicin competitiva a los horticultores de la Regin, es el de las
hortalizas de especialidad o convenience product. Este resulta atractivo porque: existe
menor rivalidad (se deben anticipar los requerimientos de consumidores avanzados); el
criterio de compra es la calidad, la diferenciacin, la confianza, y se desarrollan relaciones
estables con los compradores, repartiendo de esta forma el poder de negociacin de una
forma mucho ms equilibrada entre productores y compradores. Para acceder a este negocio
hay fuertes barreras de entrada (inteligencia de mercado, capacidades especficas), pero una
vez que se pertenece a este, es altamente rentable, y se espera que llegue a ser un mercado
significativo en Chile en los prximos 5-10 aos.
30%
30%
40%
Visin Estratgica
El Programa Estratgico Regional Horticrece de la Regin de Ohiggins, tiene como visin "liderar
el desarrollo, produccin y comercializacin de productos Especializados Hortcolas
denominados en ingls Specialty Produce respondiendo y anticipando las demandas de los
consumidores ms avanzados a nivel nacional, regional e internacional."
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OHiggins HortiCRECE pretende agregar valor a la produccin hortcola de la Regin mediante la
diversificacin y sofisticacin de los sistemas productivos y de comercializacin para responder a
un nuevo modelo de negocios que reaccione desde la demanda.
En ese sentido se han definido los siguientes objetivos especficos e indicadores de xito:
La interaccin con los diferentes Programas Estratgicos, tanto Nacionales como Regionales que
lleva a cabo el PER Horticrece, ha permitido la generacin de importante capital social, tanto con
los representantes y empresas de los PE, as como de las Instituciones que participan. Con estas se
est trabajando en levantar algunas iniciativas como por ejemplo el observatorio de mercado que
se est trabajando en conjunto con el PEN de Alimentos Saludables. En el futuro cercano se est
proyectando la produccin de cultivos hortcolas con altos contenidos de ingredientes especficos
(funcionales, saludables, etc.) para la agroindustria del Maule.
Los ejes estratgicos que se definieron para el programa se determinaron en base a la cadena
de valor de las hortalizas
Centros de
investigacin Instituciones pblicas
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E3. Produccin limpia y abanico de variedades: Elevando el nivel de las prcticas
productivas en la regin por medio del fortalecimiento del capital humano y la generacin
y/o transferencia de conocimiento cientfico en reas relevantes para las hortalizas de
nicho.
E4. Sensibilizacin estratgica y construccin de capital social: Con un sector productivo
tan amplio, no se logra sensibilizar a todo el sector durante los meses de construccin de
la Hoja de Ruta, por lo que se debe abordar un plan de sensibilizacin estratgica
continuado con el que acercar el anlisis estratgico realizado a productores comuna a
comuna, con el objetivo de convencer paulatinamente a ms productores de la necesidad
del cambio estratgico y continuar construyendo capital social en la regin.
E5. Servicio de inteligencia de mercado sobre consumidores avanzados: para
identificacin de tendencias globales y demandas locales que identifique de forma
continuada oportunidades y cuente con un sistema de comunicacin para la divulgacin
de estos resultados entre los productores de la regin de la forma ms efectiva posible. En
definitiva se debe crear un nuevo sistema de innovacin, alimentado por inteligencia de
mercado avanzada.
1. Momento Oportuno
El momento oportuno est definido por cuatro hechos clave:
a) OHiggins HortiCrece, corresponde a una intervencin oportuna que se anticipa a un
escenario prximo de aumento en la demanda de productos hortcolas ya sea por cambio
de hbitos alimenticios o por la bsqueda de alimentos ms saludables y del tipo
convenience.
b) Es importante destacar que hoy en la regin de OHiggins, existe la voluntad pblica
privada de poner en marcha un programa de este tipo, la que se ve materializada con la
formacin anticipada del Consejo Directivo del programa, que por primera vez est
permitiendo un trabajo coordinado entre todos los actores involucrados..
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La orientacin inicial hacia el mercado nacional y a mediano plazo para el mercado latinoamericano viene
dado por la escala regional / continental que tienen las hortalizas en el mundo. Uno de los principales
factores que han hecho poco atractiva la importacin y exportacin de hortalizas a escala transcontinental
es el desarrollo de invernaderos en o cerca de los principales centros de consumo, con todos los avances
tecnolgicos asociados. Este desarrollo ha resultado en que la mayor parte de las hortalizas se cosechan
durante 6-9 meses del ao en pases con condiciones climticas ms duras (por ejemplo Canad, Holanda y
UK) y los meses de invierno se abastecen desde zonas prximas con temperaturas templadas, como Almera
o Marruecos para Europa, o Texas, Florida y Mxico para Norte Amrica. La contra-estacionalidad que ha
impulsado el comercio internacional de la fruticultura en gran medida, en el caso de la horticultura no es tan
relevante. Adicionalmente, la demanda de consumo de productos lo ms locales posibles ejerce una
importante presin en contra del comercio transcontinental de hortalizas frescas. Si bien puedan aparecer
oportunidades spot de exportacin de hortalizas a larga distancia, en general no se evala como un negocio
atractivo y sostenible para los pequeos horticultores regionales en el largo plazo.
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c) El programa se encuentra alineado con la mesa hortcola nacional y en coordinacin con
la Subsecretaria de Agricultura Nacional y Regional cuanto a la oportunidad de la
intervencin, los temas a abordar y el impacto que se puede lograr.
d) Existe el manifiesto inters del sector productivo en buscar un camino que permita hacer
del sector ms competitivo y rentable, apostando por la incorporacin de cambios
tecnolgicos y de comercializacin en el rubro.
e) Las polticas nacionales de salud apuntan hacia la comida saludable, lo que implica que
habr que mejorar la calidad de los productos que se comercializan a travs de los canales
de distribucin hacia los organismos pblicos. (Junaeb, Gendarmera y Fuerzas armadas y
de orden, entre otras).
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La industria hortcola regional, est sustentada en la oferta de hortalizas frescas, sin mayor
agregacin de valor y diferenciacin de la produccin, y, por otro lado, el tipo de cultivo
que se desarrolla responde a productos tradicionales ampliamente cultivados y
producidos en la zona central del pas.
Frente a esta situacin, la captura de valor por parte de los productores hortcolas de la
regin es bastante baja, por lo que es necesario introducir y desarrollar nuevas variedades
y cultivos que permitan satisfacer las nuevas tendencias en el consumo de hortalizas y
productos denominados specailty produces o convenience (listos para el consumo o listos
para cocinar) o de nicho en su sentido ms amplio, que involucre productos orgnicos, de
IV gama, etc.
En Chile, segn informe Competitiveness, tenemos 86% de producto fresco, 8% IV gama y
6% Orgnico, equivalentes a US$864 millones y tendremos de acuerdo a las tendencias
para el 2020 un 75% producto fresco, 15% IV gama y 10% orgnico con un valor de
US$2.188 millones. Figura 3.
De este total, para la regin de OHiggins, se estima que, con la intervencin del programa,
al ao 2020 se capturar el 33% del valor total de las ventas de los productos hortcolas
especializados, alcanzando una cifra de US$180 millones.
En definitiva, el proyecto ofrecer productos como los mencionados anteriormente, con
alto grado de diferenciacin y sofisticacin a un mercado creciente.
4. Dimensin de Sustentabilidad
Social:
Profesionalizar la agricultura familiar campesina, fortaleciendo su permanencia en el
tiempo como unidad de negocio, lo que es de suma importancia al considerar el constante
xodo desde el campo a las ciudades evidenciado en los ltimos aos, de los hijos de los
agricultores tradicionales que no quieren seguir trabajando la tierra de la forma que lo han
hecho sus padres y que migran en bsqueda de nuevas oportunidades acorde a los nuevos
tiempos. Se generar una mejora en los ingresos familiares y por ende una mejora en la
calidad de vida de los agricultores y sus familias.
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Econmica:
Se implementaran nuevos canales de comercializacin ms eficientes y eficaces que
permitan acortar distancias e incorporar nuevos territorios hoy deprimidos
econmicamente por sus bajas posibilidades productivas (secano).
Ambiental:
Disminucin del uso de agroqumicos con su consecuente reduccin de trazas,
contaminacin de napas y suelo, y menores costos de produccin, pudiendo obtener
productos con sellos de calidad, denominacin de origen o con algn tipo de identidad
local.
Fallas de coordinacin:
a) Las diferentes intervenciones de fomento productivo que benefician a este sector
desde distintos organismos, lo hace dentro del modelo de negocio tradicional,
tratando de mejorar la eficiencia productiva y focalizndose en el negocio tipo PUSH.
b) La existencia de muchos actores en ambos extremos de la cadena comercial
descoordinados y con diversos canales de comercializacin
c) Insuficiente posicionamiento de las hortalizas como alimentos saludables
d) Dbil presencia e interaccin con centros de investigacin, extensionismo y academia
en temas hortcolas.
e) Escasa o nula coordinacin pblica privada en torno al tema hortcola, en donde se
puedan analizar los escenarios actuales y futuros, potenciando acciones en conjunto y
de gran impacto. No existe una estrategia para el sector.
Para velar por la buena implementacin de la Hoja de Ruta se ha definido una fuerte y
representativa gobernanza que contempla diferentes niveles de toma de decisin donde
cada uno cumple funciones especficas: Consejo Directivo, instancia que lidera el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa; Comit Ejecutivo cuya funcin
principal el apoyar al Consejo Directivo sobre el seguimiento tcnico de las actividades del
programa, informando adems el avance, desviaciones y recomendaciones de mejora;
Gerencia del programa que tiene como principales funciones el realizar acciones de
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articulacin y coordinacin para cada una de las actividades del Programa Estratgico, junto
con servir de enlace entre las distintas instancias de gobernanza definidas para el Programa;
y tres Comits Gestores, cuya funcin principal es liderar el cierre de brechas, coordinando
acciones e incentivando a socios estratgicos para que colaboren en la ejecucin de las
actividades necesarias para contribuir a dicho fin
Para medir el progreso que vaya teniendo la horticultura regional gracias a la
implementacin de la Hoja de Ruta, se ha definido un set de indicadores de Proceso,
Producto, Impacto e Implementacin de Lneas de Accin.
La Hoja de Ruta OHiggins HortiCRECE representa un espacio de trabajo mancomunado
entre el sector privado, pblico, academia, investigacin y sociedad civil con el cual se ha
construido un capital social slido y ha permitido consolidar una nueva manera de trabajar
articuladamente, todo en aras de aumentar la competitividad de la horticultura regional e
incrementar el grado de desarrollo de la Regin de OHiggins.
La presidencia del programa la tiene el seor Omar Jofre representante del sector privado y
la gerencia del programa la lidera el seor lvaro Alegria.
Figura 8. Gobernanza del Programa OHiggins Horticrece
CONSEJO DIRECTIVO
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Principales brechas
Al comparar la cadena de valor actual de la horticultura de OHiggins con cmo debera ser la
cadena de valor ideal para las empresas que compiten en el negocio de las hortalizas de
nicho, se pueden identificar claramente las brechas que deben ser abordadas.
Canales de venta
Consolidacin
- Fertilizantes
- Supermercados
Consumidor
Distribucin
Transformacin
- Pequeo
- Semillas
final
Produccin comercio
y
Insumos
- HORECA
-
- Canales
alternativos
Logstica
Adems, en esta nueva cadena de valor pull, las relaciones entre los diferentes eslabones de
la misma deben ser mucho ms estrechas y estables.
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Punto de venta/Consumidor No se ha invertido en el desarrollo de formatos y canales de Competitiva
venta especializados
Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta recoge de forma detallada cada una de las acciones que fueron desarrolladas
en los talleres celebrados con cada uno de los grupos de trabajo. Estas acciones son el
resultado de la priorizacin de las diferentes brechas identificadas, y de la evaluacin de las
diferentes oportunidades presentes a corto, medio y largo plazo. Figuras 6 y 7.
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Figura 6. Antecedentes de Construccin de Hoja de Ruta
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Figura 7 Lneas de Accin que componen la Hoja de Ruta
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En el rea de nuevos canales de comercializacin y logstica, se prioriz el trabajo directo
con el canal gastronmico, as como con otros canales directos como los mercados de
productores. Sin embargo, para favorecer la generacin constante de nuevos circuitos cortos
de comercializacin se debe incentivar la atraccin de emprendedores a la Regin por medio
de un premio o desafo.
El rea productiva efectivamente requiere de ampliar mejoras para poder competir en las
hortalizas de nicho, pues el sector no est habituado a trabajar para clientes ms exigentes y
es necesario cambiar la forma de trabajar en el campo as como la mentalidad de los
productores. Se identificaron cuatro acciones sobre las que comenzar a trabajar, con el
reconocimiento de que hay muchas otras deficiencias y se irn abordando de forma
sistemtica en funcin de las prioridades y los recursos, acciones que a mediano plazo
confluirn en un Centro de Extensionismo que se encargar de coordinar los esfuerzos de
transferencia de conocimientos y prcticas hacia los productores de la Regin.
Tener acceso a inteligencia de mercado, una de las claves del cambio estratgico, puede
desarrollarse a escala nacional, para lo cual se trabaj con el Programa Estratgico Nacional
de Alimentacin Saludable as como con otros Programas Estratgicos Regionales de
alimentos, para definir enfoques comunes y potenciar sinergias que redunden en la
inteligencia de mercado disponible a nivel regional.
Y por ltimo, reconocer que an queda mucho trabajo por hacer a nivel de cap ital social, y
trabajar de forma articulada con otras instituciones pblicas y privadas, divulgando
conocimiento, avances y resultados, para poco a poco lograr la apropiacin completa del
Programa por parte de la mayora del sector hortcola regional.
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El Programa adems sumo a su construccin la incorporacin de componentes tecnolgicos
los que fueron divididos estratgicamente en componentes de corto y mediano plazo y de
mediano y largo plazo.
1. PLATAFORMA TCNICA
Consiste en una plataforma internet que concentra la informacin detectada como
relevante y de inters para lograr el desarrollo de hortalizas de nicho. Cubre toda la
cadena de valor. Se sugiere que sea operada por el PER y que se convierta en una
herramienta de contacto y difusin. Busca amplia participacin e integracin de usuarios.
3. OBSERVATORIO DE VARIEDADES
Se orienta a levantar la brecha de seleccin de variedades apropiadas para la obtencin
de hortalizas de nicho, entendiendo los requerimientos de los distintos usos y consumo,
la resistencia a enfermedades, etc.
Este observatorio se visualiza en dos modalidades: una con informacin canalizada a
travs de la PLATAFORMA TCNICA (proyecto 1) y la segunda por la instalacin de
parcelas demostrativas de variedades. Estas ltimas se pueden apoyar en empresas
semilleras con inters en realizar sus demos, aunque no deberan depender nicamente
de ellas, as como tambin en las capacidades de INIA.
4. GIRAS TECNOLGICAS
Se orientan a generar una base de conocimiento, redes y experiencias directas de
productores, emprendedores, acadmicos y asesores en temas como variedades donde
Holanda lleva el liderazgo y otros como tecnologas de proceso y equipamiento en IV
Gama donde se puede explorar pases como Italia, Estados Unidos, China y tambin
podra ser de inters ver mecanizacin en pases como Italia, China.
La Hoja de Ruta est compuesta por un total de 18 lneas de accin (iniciativas) definidas con
un horizonte de implementacin al ao 2025. La inversin total estimada alcanza los 22.837
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millones de pesos chilenos (32,44 millones de dlares aproximadamente 2), los que se estiman
ser financiados en un 69% con fondos pblicos y en un 31% por fondos privados. De estas, 12
iniciativas buscan cerrar las brechas competitivas con una inversin asociada que se estima
en los 14,110 millones de dlares, de los cuales 7,446 millones de dlares (53%)
corresponden a aportes pblicos y 6,664 millones de dlares (47%) a aportes privados.
Por otra parte, 6 son las iniciativas que cerraran las brechas tecnolgicas, con una inversin
que asciende a los 18,329 millones de dlares. De estos, 15,01 millones de dlares (82%)
corresponden a aportes pblicos y 3.32 (18%) millones de dlares a aportes privados.
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Clculo realizado en base al valor observado promedio mes de Febrero de 2016 (SII).
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Figura 8. Distribucin publico privada de fondos para el PER OHiggins HortiCrece
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Algunos frutos tempranos del Programa OHiggins Horticrece son:
Innovacin en
producto y Primer concurso FIA
2016-2017 FIA/FIC MM$315 PER
transferencia focalizado en hortalizas
tecnolgica
Transferencia de sistemas
2016-2018 FIC MM$198 UTAL-PER
hortcolas multiespecies
Produccin limpia
PDT/CORFO
y abanico de Garantas de calidad.
asistencia tcnica,
variedades certificaciones en BPA y 2015-2017 MM$120 SAG-PER
autocertificacin
ORGNICO
orgnica
SEREMI DE
Consolidacin de mercados ECONOMA/
2016 SERCOTEC MM$50
locales AGRUPACIONES DE
PRODUCTORES-PER
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