UNA MIRADA

HACIA EL FUTURO
DE COLOMBIA

Ao 2013
Hays, compaa lder mundial en seleccin especializada de talento para cargos medios y gerenciales,
analiza en este informe el mercado colombiano y ofrece sus apreciaciones sobre las tendencias
econmicas de las que ser parte el pas este 2013.

SITUACIN GENERAL
Colombia es un pas que est en la mira de los DESTINO 2012
inversionistas del mundo y en este ao eso no va a
cambiar. De hecho, el decrecimiento de Brasil en 2012 Aladi 10.843
contribuy para que el pas generara an ms inters y
se posicionara como una plaza que rene todas las Comunidad Andina de Naciones 3.618
condiciones para lograr el crecimiento sostenido.
MERCOSUR 1.613
Un PIB del 4% y una industria del petrleo y minera con
una marcada presencia de la inversin externa, sern los
pilares del crecimiento econmico de un pas expuesto Unin Europea 9.051
como todos a riesgos, pero que macroeconmicamente
est preparado para enfrentarlos. Estados unidos 21.982

Consideramos que el desarrollo de exportaciones de Venezuela 2.556

diferente tipo y la no dependencia de uno o dos socios
comerciales como es el caso de Mxico, que ha basado Alemania 395
sus relaciones comerciales con USA; o Brasil y Chile que
dependen de su relacin con China, constituyen las Ecuador 1.910
principales fortalezas del pas.
Blgica 488
Prueba de ello son las ventas registradas en el 2012 de
54 mil millones de USD, distribuidos en: 37% de las Per 1.582
exportaciones para USA; 19% para los vecinos de la
regin Andina; 21% para los pases miembros de la Japn 360
ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin);y
15% para la Unin Europea. Mxico 835
No es un secreto, el mercado mundial vive tiempos de 30.165
Resto de pases
incertidumbre derivados de la incapacidad de la UE de
darle vuelta a la crisis y la de USA para seguir
Total exportaciones 60.274
generando empleos y lograr un crecimiento robusto.

Visin Futuro - Colombia 2013 02

Creemos que esta situacin podra superarse hacia el Aunque mucho se habla del grupo de pases BRICS
final del tercer trimestre del 2013, periodo en el que se (Brasil, Rusia, India, China y Sudfrica); ganan cada vez
espera se definan los nuevos gobernantes de Alemania, ms terreno pases como Mxico, Indonesia, Corea del
lo que sin duda influir en la estabilidad de Europa. Sur, Turqua y Colombia, por sus condiciones favorables
Cabe destacar el peso geoestratgico que Colombia ha para la atraccin de capital extranjero.
tomado en la regin, ya que sus vecinos directos son
pases con economas no tan bien diversificadas o no Consideramos que los retos internos de Colombia a
tan abiertos a la inversin extranjera. A esto se suma largo y mediano plazo son:
que muchas empresas petroleras por los problemas
polticos en Venezuela, decidieron manejar sus negocios El Gasto pblico en educacin sigue siendo muy
desde Colombia. modesto. Generalmente los pases gastan entre 1% y 4%
en este rubro. En la actualidad, Colombia tiene un gasto
Sin duda alguna, para la regin andina este es el similar al de Venezuela, Panam, Chile, y Per; pero no
mercado en el que ms fcilmente se hacen negocios, sigue los buenos ejemplos como el de Costa Rica. Es
es un pas ms amigo de la inversin fornea, menos
burocrtico, ms liberal y flexible y por eso las empresas
ven en Colombia el destino para abrir sus oficinas
principales. Esa flexibilidad en el mercado ha permitido
que la inversin extranjera crezca desde hace 12 aos
atrs, apoyada claro est, por las polticas del gobierno
de turno. El tema de seguridad tambin ha sido
definitivo para transformarlo en uno de los pases ms
destacados en la regin.

En ese sentido, creemos que el 2013 ser un ao

positivo, de continuidad, con algunas amenazas
externas como una posible crisis en USA, una situacin
de incertidumbre en Europa a finales de ao, y la
desaceleracin de Asia. Parte de esto lo vivimos en el
tercer trimestre de 2012, en el que hubo un crecimiento
negativo del PIB, en comparacin a trimestres
anteriores del mismo ao.

EVOLUCIN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (2001 - 2012)

2001 1,7%

2002 2,5%

2003 3,9%

2004 5,3%

2005 4,7%

2006 6,7%

2007 6,9%

2008 3,5%

2009 1,7%

2010d 4,0%

2011p 6,6%

2012pr 4,0%

Visin Futuro - Colombia 2013 03

muy importante que el gobierno tenga un gasto mucho
ms eficiente para as lograr un sistema ms conectado
con el mundo empresarial y generar ms inclusin.
El crecimiento salarial en profesiones no calicadas o
semicalificadas es mucho ms lento que en posiciones
de alta calificacin y eso no es saludable para el
mercado. Un mercado laboral flexible pero no inclusivo
genera mucho ms desempleo. El gobierno debera
invertir en dotar a las universidades con otro tipo de
enseanza, hacer convenios con instituciones del
exterior y otorgar ms recursos a la oferta del mercado.
Por eso se ven sectores ms dinmicos en Colombia que
ofrecen salarios o remuneraciones desproporcionadas y
otros con una realidad salarial completamente distinta y
un crecimiento mucho ms lento.
transportar una mercanca de Cartagena a Bogot que
de Europa a Cartagena.
Los costos no salariales en Colombia son todava, an
despus de la reforma tributaria, muy altos, este hecho
produce una creacin de empleo subjetivo e informal y
no incentiva la disminucin de la tasa de desempleo,
especialmente en funciones no calificadas. Adems el
crecimiento del salario mnimo al doble de la inflacin,
puede subir peligrosamente los costos del trabajo para
sectores como el manufacturero y bajar la
productividad de las empresas a largo plazo.
El mantenimiento de un sistema de justicia eciente
tanto para los ciudadanos como para las empresas,
incide en la reduccin de conflictos.

La inversin en infraestructura es una tarea urgente
del Estado colombiano, que adems debe reglamentar
esa rea. Ms retrasos en esas leyes demoraran
inversiones vitales y generara poca competitividad. Es
bien sabido que el pas tiene una infraestructura muy
accidentada, que requiere grandes inversiones en esta
materia. Por ejemplo, hoy en da es ms costoso
Se desconoce hasta qu punto las prximas
elecciones, o una fragmentacin de los partidos
polticos como la que se vive en este momento, podra
obligar al gobierno a tomar decisiones ms populistas,
que no siempre son las mejores. En cualquiera de los
casos, temas sensibles como educacin, seguridad,
infraestructura seran los ms afectados.

PORCENTAJE DE INVERSIN EN EDUCACIN VS. PIB

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colombia Brasil Mxico Venezuela Costa Rica Amrica Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso)

creemos que el 2013 ser un ao positivo, de

continuidad, con algunas amenazas externas como una
posible crisis en USA, una situacin de incertidumbre en
Europa a finales de ao, y la desaceleracin de Asia

Visin Futuro - Colombia 2013 04

 HECHOS QUE MARCARN EL AO
La negociacin con las FARC sigue siendo un tema moneda muy valorizada ante sus principales socios;
que genera cierta incredulidad y desconfianza en el niveles de exportaciones que van hacia la baja;
mundo, porque es una situacin que se ha repetido incremento en los salarios; un sector manufacturero
en el pasado. El resultado, bueno o malo, afectara levemente deteriorado con dos trimestres con un
negativa o positivamente la confianza en el pas. claro decrecimiento y una economa ms voltil y
dependiente de las materias primas extractivas. Estas
La iniciacin del TLC con la UE podra inuenciar son las primeras alertas para que el gobierno tome
positivamente a la economa colombiana. El viejo medidas de control.
continente espera el regreso de las economas de
pases como Irlanda y Portugal, que vuelven a emitir
deuda, lo que podra traer resultados positivos.

Otros tratados comerciales como los de Costa Rica

y Corea del Sur podrn ayudar a dinamizar la
economa hacia los mercados asiticos.

Colombia podra comenzar a evidenciar sntomas

de la enfermedad holandesa, propia de esos pases
que han tenido un crecimiento acelerado debido al
ingreso petrolero. A este panorama se suman: una

VALUACIN DEL PESO VS. DLAR

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700
JUL 2010 JUL 2011 JUL 2012 JUL 2013

Visin Futuro - Colombia 2013 05

ESCASEZ DE TALENTOS LABOR PRODUCTIVITY

Aproximadamente 97% de la poblacin activa del pas OECD Average Colombia Lower half Latin
tiene ingresos inferiores a US $2500 al mes. Sin OECD America
embargo, los profesionales de clase media alta y clase
media, que concentran los niveles ms elevados de 1990 100.00 100.00 100.00 100.00
educacin, son demandados fuertemente en el mercado
laboral lo que explica la inflacin salarial de algunos 1991 101.13 194.38 98.00 101.51
cargos. Eso evidencia la brecha gigantesca de ingresos
1992 100.17 98.38 101.07 105.68
que hay dentro del pas, y explica la realidad del
mercado laboral y la generacin de empleos. Segn 1993 105.25 98.38 105.07 109.15
estimaciones econmicas, Colombia llegar a ser el
tercer PIB de la regin en el 2014 despus de Brasil y 1994 107.55 97.06 105.87 112.41
Mxico, superando incluso a Argentina.
1995 109.45 107.63 110.62 115.02
Una de las caractersticas del mercado colombiano es su
tridimensionalidad formada por: 1996 111.77 106.07 115.60 118.25

Un empleo informal muy amplio (empleo subjetivo) 1997 114.88 111.89 121.04 123.46
derivado de sectores como la agricultura y entidades
1998 117.34 111.52 126.17 126.03
manufactureras fuera de los centros urbanos. Este
representa mucho ms del 32% de la poblacin activa 1999 119.26 104.01 127.30 118.65
del pas.
2000 122.96 103.64 134.77 120.07
La gran brecha existente entre la demanda de
2001 124.60 100.95 136.71 118.70
profesionales para algunos sectores y la tasa de
egresados producidos por el sistema educativo. Casi la 2002 127.15 103.80 141.76 119.74
mitad de graduandos del pas son de ciencias sociales y
humanas, cuando la generacin de empleo calificado se 2003 129.81 101.65 148.57 120.20
concentra en reas como minera, petrleo, industria,
2004 133.24 105.15 156.75 122.42
tecnologa, servicios, transporte e infraestructura. Hay
obviamente conflictos entre la oferta de profesionales y 2005 135.78 105.93 162.99 123.17
la demanda generada porlas empresas.
2006 138.50 116.24 169.52 126.10
La disputa inacionaria por cierto tipo de perles, por
2007 140.85 121.38 176.99 132.12
ejemplo, aquellas profesiones con determinado tipo de
especializaciones, que tienen gran demanda local, como 2008 140.26 122.19 179.27 134.14
es el caso de las Geociencias, carreras que ni siquiera se
dictan en el pas. Lo mismo sucede con los profesionales 2009 139.50 120.57 178.17 133.05
parlantes de ingls. Colombia se ubica en el puesto 50
2010 142.20 123.53 184.85 138.85
dentro de 54 pases que hablan ingls y est clasificada
en un nivel muy bajo dentro de la regin. 2011 143.74 125.56 189.12 141.79

EF EPI COUNTRY RANKINGS

Very high proficiency High proficiency Moderate proficiency Low proficiency Very low proficiency
Rank Country Rank Country Rank Country Rank Country Rank Country

1 Sweden 6 Belgium 14 India 26 Uruguay 39 Chile

2 Denmark 7 Austria 15 Switzerland 27 Indonesia 40 Venezuela
3 Netherlands 8 Hungary 16 Slovakia 28 Iran 41 El Salvador
4 Finland 9 Germany 17 Pakistan 29 Russia 42 Syria
5 Norway 10 Poland 18 Spain 30 Taiwan 43 Ecuador
11 Czech Republic 19 Portugal 31 Vietnam 44 Algeria
12 Singapore 20 Argentina 33 Peru 45 Kuwait
13 Malaysia 21 South Korea 34 Costa Rica 46 Brazil
22 Japan 35 Morocco 47 Guatemala
23 France 36 China 48 Egypt
24 Italy 37 Qatar 49 UAE
25 Hong Kong 38 Mexico 50 COLOMBIA
51 Panama
52 Saudi Arabia
53 Thailand
54 Libya

Visin Futuro - Colombia 2013 06

OUTLOOK SECTORIAL EN 2013
PETRLEO & GAS Tericamente, si no hay cambios
significativos en el precio del crudo ni en las tasas de
cambio, seguiremos viendo un incremento en la
produccin de crudo, pactada por Ecopetrol, y las
empresas en fase de produccin. El pas tiene como
meta para el 2014 lograr una produccin de un milln
de barriles diarios.
Tras la ronda Colombia 2012 y la rma de nuevos
contratos, gran parte de las operaciones offshore en la
costa Caribe, Pacfico, y el Cauca, entrarn en fases de
exploracin en breve, lo que generar empleo y
continuidad en la inversin extranjera.
La seguridad es un tema importante para el sector y
el gobierno es el garante de estas decisiones. Sin
embargo, hay que tomar en cuenta que Colombia no
est sola en este problema, en todo el mundo las zonas
de exploracin y produccin petrolera no tienen
seguridad plena.
El pas est todava en fase de exploracin en la comunidades, indgenas incluso, pero estas deben
mayora de sus bloques, se espera que en algunos aos
cuente con una infraestructura mucho ms desarrollada
como la de su vecina Venezuela. Hay inversiones en
refinacin y oleoductos, pero el tema de infraestructura
es clave para poder transportar y almacenar estos
productos de manera eficiente y bajar los costos de
produccin.
El perl del inversionista para este sector sin duda
est cambiando. Mientras en el pasado invertir en un
pas como Colombia implicaba una decisin de alto
riesgo (hasta el 2010 dominaban los consorcios de
capital canadiense que buscaban hallazgos rpidos),
con la apertura de Texas y Houston a la exploracin,
muchos de esos inversionistas que esperan rpidos
resultados han volcado su inters a USA. Esta nueva
imagen de Colombia permitira atraer al mercado local
empresas con planes a ms largo plazo, con menos
riesgos de seguridad y ms sostenibles en lo que hacen.
MINERA La principal tarea para este sector es crear un
plan para cambiar la imagen que tiene el pas hacia la
minera, es decir, lograr un concepto de minera
sostenible. Esto slo se logra con el apoyo de las
comunidades, en una franca mediacin con ellas. Cabe
destacar que este debe ser un papel del Estado y no de
las empresas directamente.
Las zonas mineras siempre han sido exploradas por las
entender que una empresa privada debidamente
reglamentada, puede lograr beneficios para ellos, pero
siempre con la mediacin del Estado en base a una
legislacin efectiva que proteja a ambos participantes.
Chile es un ejemplo en el manejo de la imagen de la
minera. De hecho una poltica de Estado la convirti en
Visin Futuro - Colombia 2013 07
uno de los principales sectores para fortalecer y
estructurar la economa pas. El empleo, la RSE, y el
trabajo con las comunidades, fueron claves para lograr
esa renovacin de imagen, que en los aos 80 era muy
negativa.
Colombia es uno de los pases con mayores reservas
de carbn, despus de Indonesia, Australia, Canad y
China. Como el precio del carbn es cclico, este 2013, el
pas est a la espera a que el carbn suba nuevamente
de precio a mitad del ao, y esto podra generar
crecimiento en el rea.
La infraestructura es vital para el desarrollo de esta
rea.
MANUFACTURA Con 13% del PIB del pas, este sector
incluye amplias empresas como la textil, tratamientos
de materias primas, materiales de construccin, cuero,
qumicos, plsticos.
Creemos que en 2013 tendr un comportamiento
saludable por la creacin de HUBS de multinacionales
que van a gestionar el mercado de la regin desde el
pas o a travs de zonas francas con beneficios fiscales.
Sin embargo, en industrias de valor tecnolgico bsico
hay incgnitas de comportamiento por la valuacin del
peso frente al dlar.
Los insumos para el sector de la construccin pueden
tener un buen ao, as como la industria qumica, y de
alimentos. La razn se desprende de una mayor
inversin en infraestructura, un crecimiento de la
refinacin (que va paralela al crecimiento de la
produccin petrolera) y un crecimiento de la demanda
interna y el consumo.
IT Es el cuarto generador de empleo calificado en el
pas por la inversin extranjera en los centros urbanos.
Hay buenos ejemplos de empresas exitosas tanto en el
sector pblico como el privado. El costo de la mano de
obra en Colombia no es tan elevado como en otros
pases y la calidad de los profesionales es considerable.
Esto podra generar muchas oportunidades de
inversin, as como offshoring, consultora y nuevas
tecnologas.
La inversin extranjera en cualquier sector atrae mucha
inversin en tecnologa por su naturaleza, bien sea por
un aumento en la optimizacin de recursos, la
expansin, la modernizacin de cualquier sector o por la
alta inversin en la implementacin de software.
TELECOMUNICACIONES Vemos esta rea en dos
dimensiones: una es la oferta de servicios,
infraestructura y mantenimiento, que crece
correlacionada por la inversin pblica y privada, y la
otra los operadores que tienen un mercado dinmico
por la diversificacin de su oferta.
La infraestructura de telecomunicaciones est en
crecimiento, y aunque es mucho ms moderna y
reciente que en otros pases de la regin tiene un costo
an elevado. En Colombia y en el mundo influye la
interaccin entre el cliente y el operador, transformando
su comunicacin a ms operativa, lo que genera
innovacin y generacin de oportunidades, es decir, con
toda seguridad observaremos un sector dinmico.
Sigue siendo uno de los problemas y a la vez una de las
grandes oportunidades del pas. Seguramente ser
nuevamente un ao muy dinmico no solamente por la
inversin directa, sino por la llegada de grandes
empresas del sector.
Si el gobierno actual contina su poltica de expansin
de vas, esto aumentar el atractivo para las grandes
multinacionales dedicadas a la logstica integral, que
seguramente ofrecern mejoras en la cadena de
suministro para mltiples sectores.
El crecimiento del consumo interno, y la diversificacin
del poder de compra en Colombia generar una presin
fuerte en las cadenas de venta al por menor
(minoristas), y a su vez en las operaciones logsticas y
de transportacin. Para las empresas de alimentos la
demanda crecer en el pas.
AGRONEGOCIOS Genera un porcentaje considerable de
empleos en Colombia, aunque el peso no es tan grande
en el PIB como el manufacturero (6.3% del PIB), siendo
el tercer sector que emplea ms personas (se habla de
18% de la poblacin activa trabajando en este rubro).
Este sector seguir movindose de acuerdo al precio de
los commodities, es un mercado altamente voltil
mundialmente. El clima, por ejemplo, impacta
drsticamente este sector. Es uno de los ms
desprotegidos y esto obliga al gobierno a tener un
gasto pblico con subsidios en sectores clave de
produccin como el cafetero.
Aunque hay datos contradictorios, an no existen
impactos ni negativos ni positivos que relacionar, tras la
entrada en vigencia del TLC con USA.
Visin Futuro - Colombia 2013 08
CONSTRUCCIN Este es un sector bastante voltil y con
gran impacto en la creacin o destruccin de empleos
por su temporalidad. La inversin pblica depende en
gran medida de la concesin de licencias de
construccin, mayoritariamente urbanas. En el ao 2012
se pospusieron importantes decisiones y por ello el
sector tuvo un comportamiento alejado de lo esperado.
Ser muy interesante en este 2013 analizar cmo
afectar la reduccin de las tasas de inters a la
demanda habitacional del pas.
Financiero
Este sector tiene dos caras: Va a crecer
consistentemente en lo que es RETAIL BANKING (banca
minorista), gracias a una mayor bancarizacin del pas;
mayor acceso al crdito y el aumento del consumo
interno, lo que provocar una sana competencia y la
diversificacin de productos financieros ms complejos.
Gracias a ese escenario, hay grandes oportunidades
de inversin, y de esto se ha dado cuenta la banca
extranjera que ha hecho apuestas en el pas y creemos
que continuarn hacindolas. La reconfiguracin de la
banca colombiana en el 2012 impuls an ms estas
inversiones
Sin embargo, la banca de inversin no ser uno de los
principales motores de crecimiento este 2013. Los
fondos regionales con capacidad de inversin como los
chilenos aprovecharon oportunidades de negocios
estructurales, pero no se ve una inversin directa o una
adquisicin de estos FDI, ya que las acciones en el
mercado colombiano las puedes hacer desde Sao Paulo,
Ciudad de Mxico, NY y Santiago.
El mercado burstil es an pequeo a nivel
transaccional y no tiene grandes inversionistas ni
grandes casas de bolsa que operen en l. Fue muy
afectado por el episodio de Interbolsa, que lleg a
reducir en 40% los movimientos en un mercado ya
pequeo. Creemos que regresar lentamente a la
normalidad en el 2013.
SALUD Este es un mercado particular, ya que los
servicios inherentes a la salud pblica son prestados por
empresas privadas, lo que ha generado en algunos
casos, alguna dificultad en la estandarizacin de
procedimientos. El Gobierno tiene la necesidad urgente
de regular el mercado de las EPS, por ello se ver un
fuerte dinamismo en adquisiciones y fusiones, lo que
generar gran inversin y de RRHH.
Esto afectar directamente la industria farmacutica del
pas, en algunos casos de manera positiva, porque las
empresas tendrn cada vez ms usuarios del sistema; en
otros de manera negativa ya que algunos laboratorios
vern sus mrgenes de ganancia reducidos, porque el
gobierno ha dado seales de crear precios regulados
para algunos medicamentos, lo que en el mediano plazo
impulsar la entrada de genricos al pas. Esto
impactar la presencia de las empresas dominantes y
abrir cuotas de mercado.
CONSUMO MASIVO El crecimiento de la poblacin con
poder adquisitivo y un mayor acceso al crdito, har
que algunas empresas del sector puedan duplicar su
volumen de negocio en los prximos 3 aos. Previendo
esto, y gracias a la entrada de nuevos actores, habr una
menor concentracin en las cadenas de distribucin,
aunque esto no sea del todo bueno para el consumidor,
por el desequilibrio existente todava entre los poderes
que ejercen presin en los proveedores y por ende, en el
precio final de los productos.
Creemos que la entrada de esos nuevos jugadores
podra generar presin para que el sector comience a
abrirse y diversificarse. Es posible que lleguen nuevos
formatos de distribucin especializados que impulsarn
el cambio y una mayor competencia en el sector, as
como una demanda fuerte en los recursos humanos
calificados.
SERVICIOS Es el segundo empleador de Colombia, con
19% de la poblacin activa, y la tendencia es aumentar
an ms su peso porque los centros urbanos se vuelven
cada vez ms ciudades de servicio. Creemos que este
sector va a crecer de forma sostenida, impulsado por el
mismo crecimiento macroeconmico y la diversificacin
de la economa en las ciudades.
Hay una demanda creciente en servicios como
consultora, offshoring, BPO, asesora, que justifica este
hallazgo. La tendencia hacia la especializacin del
mercado, provocar que muchas empresas optimicen
sus recursos en lneas especficas de servicios, e
incluyan en su core de negocios proveedores de mejor
competencia. Es tambin un rea de inversin extranjera
directa y con potencial de crecimiento a largo plazo.
Visin Futuro - Colombia 2013 09

Gerardo Kanahuati
Regional Director Hays Mxico
MXICO:
EXPECTATIVAS
ECONMICAS
PARA ESTE 2013
De acuerdo con la encuesta mensual que elabora el
Banco de Mxico correspondiente a diciembre de
2012, el PIB mexicano crecer 3.87%. Un objetivo que
se lograr con el liderazgo gubernamental y la
aplicacin de recursos petroleros, no petroleros y
tributarios, que permitirn una expansin general de
todas las actividades productivas.
La economa mexicana seguir impulsndose de
manera vigorosa gracias a la fuerza que le imprime el
mercado interno, particularmente en el contexto de
la produccin industrial y la expansin del sector de
servicios.
La inflacin ir pareja a este crecimiento, subir un
3.69%, mientras que la inversin extranjera podra
superar los 22.601 millones de dlares, una cantidad
superior a la registrada en los ltimos tres aos.
Es evidente que Mxico seguir siendo una de las
economas mundiales que experimente un mayor
crecimiento, ofreciendo multitud de oportunidades
tanto a las empresas como a los profesionales.
Un pas en ebullicin que debe implementar medidas
que permitan garantizar un horizonte de crecimiento
a mediano y largo plazo, orientadas a mejorar la
productividad, competitividad y rentabilidad de las
empresas bajo un marco cada vez ms global. Es
aqu, donde el talento jugar un papel fundamental
que debe traducirse en un importante cambio dentro
del sistema educativo y empresarial en Mxico.
Cmo ven el crecimiento del pas en trminos
generales y en trminos del negocio?
GK: Se espera que el crecimiento econmico del
pas para 2013 sea mayor al esperado para el
producto Interno Bruto de Estados Unidos y similar
al comportamiento de la economa global, de
acuerdo con Invex Banco.
Este crecimiento unido a la flexibilizacin del
mercado laboral, permitir la creacin de cerca de
500,000 nuevos empleos (asegurados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social) y llevar la tasa de
desempleo promedio a un 4.6% durante el ao.
La oficina de Hays en Mxico tiene proyectado un
plan estratgico para los prximos aos, que incluye
desde la apertura de nuevas oficinas, cubriendo
lugares clave que responden a las necesidades de los
clientes y el mercado actual, sin dejar a un lado la
generacin y retencin del talento. Mxico se ha
convertido en un punto interesante de inversin y
muchas empresas buscan iniciar operaciones en el
pas, y es aqu donde Hays se convierte en un aliado
de negocio para aquellas empresas que buscan
invertir y generar fuentes de empleo.
Como pas, Mxico tiene todo para ganar, el auge
industrial y nivel de inversin extranjera, le permite
competir con Brasil por el liderazgo econmico
latinoamericano. Las reformas que se estn
promoviendo (Educacin y Telecomunicaciones, ya
aprobadas), impulsarn el incremento de la inversin
nacional y extranjera, as como la generacin de
empleo, manteniendo variables macroeconmicas
saludables, y un sistema financiero slido y
responsable.
Cules son los sectores laborales a destacar en el
2013 en su pas, cules van a marcar tendencia?
GK: La industria farmacutica en Mxico ocupa el
segundo lugar en el sector industrial del pas,
despus de la automotriz. Este sector ha registrado
un ritmo de crecimiento de 4.8%, por encima del
experimentado por el PIB del pas, sustentado en una
produccin promedio de alrededor de 30 mil
millones de pesos y la generacin de ms de
400.000 empleos directos e indirectos. Este sector
tiene grandes oportunidades de desarrollo que lo
Visin Futuro - Colombia 2013 10
pueden llevar a fortalecer su rol como motor de
crecimiento de la economa nacional, sobre todo si
basan sus estrategias en propuestas que faciliten la
accesibilidad a servicios de salud y medicamentos de
calidad.
Por su parte, la industria automotriz mexicana cerr
el 2012 como el mejor ao en su historia, pues creci
el 12.4% comparado con el 2011, con cifras rcord en
produccin y exportacin, convertida en la principal
generadora de divisas netas, con un monto superior
a los 34,500 millones de dlares. En territorio
mexicano se invirtieron ms de 15,000 millones de
dlares para la instalacin de nuevas plantas y
ampliaciones de plataformas vehiculares durante el
sexenio pasado. De cada 100 vehculos producidos
en el mundo, tres fueron ensamblados en Mxico. El
valor de las exportaciones es 29%, superior al de las
exportaciones de petrleo de crudo registrado en el
2011 y 184% ms que las divisas producidas por el
turismo (11,663 millones de dlares). En dos aos,
Mxico escal dos posiciones, dejando atrs a la
produccin de Francia y Espaa. Actualmente, el
sector automotriz representa el 4% del PIB nacional y
el 20% de la produccin de manufactura. Los
pronsticos indican que la produccin alcanzar 3.7
millones de unidades en 2015.
La inflacin ir
pareja a este
crecimiento, subir un
3.69%, mientras que
la inversin extranjera
podra superar los
22.601 millones de
dlares
En paralelo, se espera un importante crecimiento en
los sectores de Oil& Gas, construccin y obras
pblicas. De manera transversal, todos estos sectores
reclamarn profesionales calificados para sus
departamentos financieros, de tecnologa, ventas y
mercadeo.
De los factores que se analizan en la ltima edicin
del Hays Global Skills Index, Mxico registr un ndice
alto en lo relacionado a presin salarial en industrias
especializadas. Las industrias que poseen los salarios
ms altos son los servicios profesionales tcnicos y
cientficos, donde los salarios han aumentado entre
un 11% y 118%, respectivamente, durante 2011 y hasta
finales de marzo de 2012, segn datos oficiales.
Cules son los principales retos que deben afrontar
en el mercado?
GK: Retomando los resultados del Hays Global Skills
Index, Mxico se sita en el grupo de pases que
experimentan escasez de talento, con una
puntuacin de 5.9, que refleja un nivel relativo de
dificultad de los empleadores para cubrir las
vacantes que reclaman personal especializado. Por lo
que el encontrar profesionales calificados se
convertir en uno de los principales retos que
presente el mercado laboral no slo en Mxico, sino
tambin a nivel global.
Este 2013 debe ser de consolidacin internacional
para Mxico pese a la volatilidad de los mercados
globales y al bajo crecimiento econmico de Estados
Unidos. Un estancamiento en la economa de los
Estados Unidos se reflejara inmediatamente en una
menor actividad en la industria manufacturera.
El gran reto econmico de Mxico en el 2013, es
detonar un mayor dinamismo interno, que aproveche
las ventajas comparativas y avance en el desafo
estructural de destrabar los obstculos que impiden
acceder a un crecimiento sostenido, superior al 6%
anual, con estabilidad y prosperidad para la
sociedad. Hay riesgos de un recrudecimiento de los
problemas de confianza asociados a la situacin
fiscal y financiera de diversos pases de la eurozona,
por otro lado, y especialmente en Francia, Grecia,
Espaa e Italia, que actualmente estn replanteando
sus esquemas fiscales internos y comunitarios. Ello
implica posibles riesgos de periodos de elevada
volatilidad en los mercados financieros
internacionales que podran afectar el acceso al
financiamiento.
Cmo se ven en la regin y cmo desde all ven a
Colombia?
GK: Amrica Latina est en crecimiento y se
convierte por ello en un destino muy atractivo de
inversin debido a la gran cantidad de poblacin
joven, abundancia de recursos naturales, prevalencia
de gobiernos democrticos en la regin, desarrollo
del sector de servicios, entre otros.
Como para la mayora de los mercados de capital en
el mundo, las directrices de los mercados
latinoamericanos fueron dictadas por los
acontecimientos macroeconmicos globales,
incluyendo la crisis de la eurozona y las
Visin Futuro - Colombia 2013 11
preocupaciones por el crecimiento con respecto a la
economa china. Amrica Latina no se enfrenta a la
clase de problemas de liquidez, calificacin o deuda,
que han influido en los mercados desarrollados.
Economas domsticas slidas, sistemas bancarios
bien capitalizados y atractivas valoraciones de renta
variable, debieran permitir a la regin convertirse en
una de las de mejor desempeo una vez que los
mercados se estabilicen.
Todas estas directrices afectan como es lgico a cada
pas de Latinoamrica. Pero destacando Colombia,
nos encontramos a un pas que registra una senda de
crecimiento que se aceler en los ltimos 12 aos.
Con un sano crecimiento en inversin y en rubros
como el consumo privado y los flujos de inversiones
pasaron de significar el 14 por ciento del PIB en 2000
al 28 por ciento en 2012, multiplicndose 5.5 veces
en 12 aos segn datos del banco BBVA.
Esos indicadores, sumados al hecho de que el pas
vive una segunda apertura econmica con la firma
de los recientes tratados de Libre Comercio (con USA
y Canad, entre otros), pueden llevar a Colombia a la
lite de las economas mundiales.
El ministro de Hacienda y Crdito Pblico
colombiano Mauricio Crdenas-, asegur que el
desempeo econmico de Colombia durante 2012
ubica al pas como el dcimo cuarto con mayor
crecimiento del mundo entre 182 naciones. Entre los
factores que impulsan este comportamiento, se
encuentran la confianza de los consumidores y la
inversin extranjera, con US$16 mil millones al
finalizar 2012.
Visin Futuro - Colombia 2013 12

Giordano Righi
Managing Director Hays Chile
CHILE:
EXPECTATIVAS
ECONMICAS PARA
ESTE 2013
En el 2012 Chile complet otro muy buen ao en
trminos econmicos, producto del buen manejo macro
y el bajo costo del financiamiento externo.
La inflacin se redujo desde un 4,4% anual en febrero
hasta 1,5% en diciembre. El PIB creci a una tasa anual
del 5,7% entre los meses de julio y septiembre, aunque
existen algunas seales de que el crecimiento est
perdiendo cierto dinamismo. Los sectores de mayor
dinamismo han sido aquellos ligados a la demanda
interna (comercio, construccin y servicios) y por su
puesto la minera.
El escenario para el 2013 es igualmente auspicioso, con
proyecciones de crecimiento del PIB entre 4 y 5% y una
inflacin en torno al 3%. Estas proyecciones internas
fueron recientemente respaldadas por el FMI, entidad
que aumento sus proyecciones de crecimiento para
Chile, en 5 dcimas, llegando un 4.9%, posicionando la
actividad de Chile en el tercer lugar en dinamismo en
Amrica Latina durante este ao.
Esto, unido a un ambiente poltico y social estable,
favorece y resguarda las inversiones externas. En el
corto plazo, los principales riesgos que enfrenta la
economa chilena estn en el entorno externo; como la
crisis europea y problemas en las negociaciones fiscales
en USA con importantes efectos en el crecimiento
mundial o el decrecimiento de China lo que tendra
efectos inmediatos en commodities, como el precio del
Cobre.
Cmo ven el crecimiento del pas en trminos
generales y en trminos del negocio?
GR: El crecimiento del pas se ha mantenido estable y
con cifras mayores al 4% en los ltimos 5 aos y no
parecieran haber seales de retroceso. La economa
Chilena ha sido capaz de sortear exitosamente los
vaivenes de la economa mundial desde la Crisis asitica
en el ao 1997 que si tuvo efectos importantes. Sin
embargo, no es un pas inmune a los escenarios
internacionales, mientras que las crisis actuales estn
teniendo ya algunos efectos en la inversin.
En trminos del negocio, nuestro plan de crecimiento es
ambicioso y est enfocado en potenciar exactamente
las reas ms activas y con mayores proyecciones de
crecimiento, como Minera, Ingeniera, Construccin y
Retail, sin dejar de lado Finanzas e IT que son
transversales a todas las industrias.
Nuestro nfasis est en trabajar con las 500 empresas
ms grandes de Chile y considerando que ya hemos
logrado significativos avances con algunas de las
compaas ms importantes del pas, como Mall Plaza,
cliente con el que trabajamos recurrentemente o
Codelco, la empresa de minera del cobre ms grande
del pas con la que recientemente firmamos un contrato
de trabajo, estoy seguro que el trabajo constante de
nuestro equipo, nos va a permitir posicionarnos en un
futuro cercano como actores claves en el mercado del
reclutamiento especializado.
Cules son los sectores laborales a destacar en el
2013 en su pas?
GR: Los sectores ms destacados actualmente son
Minera, Retail e Ingeniera. El sector de minera, a pesar
de las bajas en la inversin, sigue siendo muy relevante,
ya que actualmente casi el 25% de las inversiones se
hacen en esta industria, lo que caus que entre el ao
2011 y 2012, creciera en 24.000 nuevos puestos de
trabajo.
Un reciente estudio sectorial, mostr que para ao 2020
la industria minera demandar ms de 30.000 nuevos
tcnicos y profesionales, tanto para nuevos proyectos
como por reemplazo. Si a esto sumamos que las rentas
del sector minero son las ms altas del mercado, para
cargos tcnicos y profesionales, hecho referido en
nuestro reciente lanzamiento Mining & Resources Salary
Guide. Adems, la cartera de inversin de esta industria
es $100 mil millones de dlares, lo que hace evidente
que la demanda por un servicio de reclutamiento
especializado para este sector, va a ser cada vez ms,
un aspecto estratgico del negocio.
Visin Futuro - Colombia 2013 13
Cules son los sectores laborales a destacar en el
2013 en su pas, cules van a marcar tendencia?
GR: La minera es el segmento con mejores
proyecciones en trminos de inversin y empleo para
los prximos 10 aos. Pero en general, vale la pena
destacar que existe una creciente demanda por
profesionales tcnicos de calidad, una demanda que no
est siendo cubierta actualmente por el mercado y por
lo tanto brinda la oportunidad de aportar desde la
capacidad de realizar procesos de reclutamiento
verdaderamente globales.
Otros sectores que vale la pena tener en cuenta en
Chile, son el Retail y la construccin; esta ltima creci
en un 8,8% durante el ao pasado y se espera que la
inversin siga creciendo ms que el consumo, que ha
disminuido por la amenaza de una posible burbuja
inmobiliaria.
Cules son los sectores laborales a destacar en el
2013 en su pas, cules van a marcar tendencia?
GR: Los principales retos que enfrentamos actualmente,
son los mismos retos que enfrenta Hays cada vez que
llega a un pas, nos planteamos cambiar el mundo del
reclutamiento y eso implica muchos desafos, pero
tambin oportunidades.
La inflacin se redujo desde un 4,4% anual en febrero
hasta 1,5% en diciembre. El PIB creci a una tasa anual del
5,7% entre los meses de julio y septiembre
Lidiamos con un mercado donde las empresas ms
importantes tienen reas de reclutamiento interno muy
establecidas y estructuras muy rgidas, lo que dificulta
el ingreso y hace muy lenta la toma de decisiones sobre
contratacin. Sumado a la demanda de talento, los
mejores candidatos usualmente tienen varias ofertas
simultneamente y nos enfrentamos constantemente a
la posibilidad de perderlos si no podemos hacer ms
expedita la toma de decisiones.
A pesar de este escenario, hemos sido capaces de
mostrar nuestras credenciales y el respaldo que 50 aos
de experiencia en el mundo del reclutamiento
especializado nos aportan.
Cmo se ven en la regin y cmo desde all ven a
Colombia?
GR: Chile, en conjunto con Colombia y Mxico son tres
pases que han empezado a destacarse y ser
observados por numeroso organismos internacionales,
que subrayan las tasas de crecimiento superiores a las
esperadas.
Todo esto es posible por el manejo macroeconmico y
ambientes poltico sociales de mayor estabilidad que
otros pases de la regin, que poseen tasas de
crecimiento iguales o superiores, pero ambientes de alta
volatilidad e inestabilidad tanto poltica como social.
Visin Futuro - Colombia 2013 14
 En la composicin
del PIB, el consumo de
las familias continuar
impulsando la
economa brasilera
registrando 3,5% de
crecimiento con
respecto al ao
anterior
El mercado en general, (analistas, rganos oficiales y
empresas) apuestan a que el PIB brasilero crecer cerca
del 3% en 2013, porcentaje satisfactorio con respecto al
obtenido en el 2012 del 0,9%. Entre los sectores
econmicos, el agropecuario es el que debe registrar un
mayor crecimiento (6%) seguido de servicios (3%) e
industria (2%). En la composicin del PIB, el consumo
de las familias continuar impulsando la economa
brasilera registrando 3,5% de crecimiento con respecto
al ao anterior.

El mismo nivel de crecimiento debe ser alcanzado por

los inversionistas privados. Aunque fundamental y
estratgico para el crecimiento, el sector gobierno no
registrar un buen desempeo, y se enfocarn en
atender el supervit fiscal, lo que puede alejar a las
grandes inversiones.

Brasil se enfrentar tambin a un desequilibrio en la

balanza comercial, con un crecimiento mayor de las
importancias versus las exportaciones. Tambin en el
plano macroeconmico la dificultad de mantenerlos
Lucas Peshke ndices de inflacin dentro de la meta comienza a ser
Director So Paulo Hays Brasil preocupante. La mejor herramienta para combatir la
amenaza inflacionaria est centrada en los intereses de
la tasa bsica (SELIC) que est histricamente en su
BRASIL: menor nivel. Un aumento en estas tasas generara
expectativas negativas en el mercado a su vez que el
EXPECTATIVAS crecimiento puede verse afectado.

ECONMICAS PARA Cmo ven el crecimiento del pas en trminos

ESTE 2013 generales y en trminos del negocio?

LP: La tendencia es, de hecho, que Brasil crecer a una

tasa menor que la del 2012, la expectativa es positiva,
ms no eufrica. La mayora es consciente de que no

Visin Futuro - Colombia 2013 15

habr un crecimiento al ritmo de China en el pas.
Existen problemas difciles de solucionar en el corto
plazo como por ejemplo, el dilema del crecimiento a
costa de la inflacin o las tasas de inters, como se ha
referido previamente.
Tambin existen grandes cuellos de botella que impiden
el crecimiento del pas, como es el caso de la precaria e
insuficiente infraestructura para la economa,
considerada entre las ms grandes del mundo. Faltan
inversiones en puertos, aeropuertos, vas ferroviarias.
No existen recursos pblicos para esas iniciativas, a su
vez la inversin privada est tambin afectada, pues los
modelos de concesin de servicios pblicos no son
atractivos. Los retornos son muy bajos y ocurren en un
plazo muy largo. Conscientes de esto el gobierno est
reformulando la poltica de concesiones para viabilizar
esas inversiones vitales para el desarrollo de Brasil.
En relacin al negocio, Hays est acompaando el
mercado, esperando que las inversiones de las
multinacionales vengan en mayor volumen, lo que
creemos no ocurrir este ao. En general se sabe que
muchas empresas desean invertir en el pas y los
recursos existen, pero las compaas esperan una seal
positiva que indique que el crecimiento ser ms
vigoroso.
Externamente Brasil contina siendo un pas interesante
para invertir, a pesar de los bajos retornos esperados de
los ltimos aos que sembraron desconfianza en los
inversionistas.
Con un mercado en comps de espera, el nmero de
empleos no aument, sin embargo, siguen llegando
competidores globales y existe una proliferacin
masiva del reclutamiento boutique.
Cules son los sectores laborales a destacar en el
2013 en su pas?
LP: Para prever cules sern los sectores que ms
crecern dependemos de algunas respuestas del
mercado, como por ejemplo si la iniciativa privada
aceptar los incentivos para invertir en infraestructura.
Tendremos con certeza una gran demanda de
profesionales ligados a ingeniera o logstica. El hecho
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de que Brasil base su modelo de crecimiento en el
consumo de las familias, estimulado principalmente por
el acceso al crdito, impulsar el crecimiento de
segmentos como las ventas minoristas. Para esto el
gobierno tambin colabora con incentivos como por
ejemplo la reduccin de impuestos de algunos sectores
estratgicos (automviles y lnea blanca).
Cules son los principales retos que deben afrontar
en el mercado?
LP: El modelo de crecimiento va estmulo del consumo
se est agotando, ya que las familias estn muy
endeudadas. Como alternativa, Brasil debe enfocar sus
esfuerzosen la productividad que es histricamente
mucho ms baja que en otros pases. A su vez,
demuestra una baja competitividad.
En general los costos de produccin son muy elevados
por la falta de infraestructura, altos impuestos y los
costos salariales. Brasil se encuentra en una situacin
actual en la que la tasa de desempleo est en su nivel
ms bajo. Los costos salariales actuales son altos,
incluso en comparacin con las economas
desarrolladas.
Cmo se ven en la regin y cmo desde all ven a
Colombia?
LP: Hay un gran malestar en Brasil, debido a la
evaluacin comparativa de desempeo entre las
economas de los pases latinoamericanos. Brasil tiene
la tasa de crecimiento ms baja de toda la regin en los
ltimos dos aos (2011-2012). Al ser Brasil el pas con la
mayor poblacin y el PIB ms alto (alrededor del 40%
de la regin), este rendimiento es inaceptable. En este
sentido pases como Colombia que cuentan con un
crecimiento del PIB superior al 5% los miramos con
atencin a fin de obtener la respuesta de cmo
obtuvieron este resultado.
Sin embargo, existe en general un pequeo comercio
entre Brasil y los pases de Amrica Latina. Brasil centra
su comercio con los USA, Europa, China y ms
recientemente ha vuelto sus ojos a frica. Incluso con
instituciones como el Mercosur, la regin no logra en la
prctica, integrase con la misma potencia, que se
requiere.