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1 ANTECEDEDENTES GENERALES......................................................................5
1.1 Introduccin.....................................................................................................5
1.2 Nombre del proyecto.......................................................................................5
1.3 Ubicacion.........................................................................................................5
1.4 Ejecutores........................................................................................................5
1.5 Antecedentes...................................................................................................5
1.6 Objetivos..........................................................................................................6
1.6.1 Objetivo general........................................................................................6
1.6.2 Objetivos especficos:...............................................................................6
1.7 Justificacin.....................................................................................................6
2 ESTUDIO DE MERCADO......................................................................................6
2.1 Tcnica de estudio..........................................................................................6
2.2 Definicin del producto....................................................................................7
2.2.1 Ventajas del producto...............................................................................7
2.2.2 Caractersticas del producto.....................................................................7
2.2.3 Usos del producto.....................................................................................7
2.3 Definicin de reas geogrficas......................................................................8
2.3.1 Mercado del producto...............................................................................8
2.3.2 Posibilidades de segmentacin del mercado...........................................8
2.4 Anlisis de la demanda del proyecto..............................................................8
2.4.1 Proyeccin de la demanda.......................................................................8
2.4.2 Proyeccin de la demanda departamental...............................................8
2.5 Anlisis de la oferta del producto....................................................................8
2.5.1 Principales fuentes de produccin...........................................................8
2.5.2 Oferta del producto...................................................................................8
2.5.3 Canales de distribucin............................................................................8
2.5.4 Precios de mercado..................................................................................8
2.5.5 Publicidad y promocin de producto........................................................9
3 LOCALIZACION DEL PROYECTO.....................................................................10
3.1 Localizacin del proyecto..............................................................................10
3.2 Factores de localizacin................................................................................11
3.3 Tamao del proyecto.....................................................................................12
3.3.1 Demanda................................................................................................12
3.3.2 Financiamiento.......................................................................................12
3.3.3 Suministros e insumos...........................................................................12
3.3.4 Tecnologa y equipos..............................................................................12
4 INGENIERIA DEL PROYECTO...........................................................................13
4.1 Tecnologa.....................................................................................................13
4.1.1 Seleccin y tipo de tecnologa a utilizar.................................................13
4.1.2 Maquinarias y equipos............................................................................13
4.1.3 Rendimiento de maquinaria....................................................................15
4.2 Proceso de produccin..................................................................................15
4.2.1 Recepcin y almacenamiento de los ingredientes.................................15
4.2.2 Pesaje y dosificacin de los ingredientes...............................................16
4.2.3 Mezcla de los ingredientes.....................................................................16
4.2.4 Homogeneizacin de la mezcla..............................................................17
4.2.5 Pasterizacin de la mezcla.....................................................................17
4.2.6 Maduracin de la mezcla........................................................................18
4.2.7 Mantecacin o congelacin de la mezcla...............................................18
4.2.8 Envasado del helado..............................................................................18
4.2.9 Empaquetado en cajas de cartn y paletizacin....................................19
4.2.10 Conservacin del helado en cmaras frigorficas..................................19
4.2.11 Expedicin del helado............................................................................20
4.2.12 Limpieza de las instalaciones.................................................................20
4.3 Mano de obra................................................................................................20
4.3.1 Director Gerente.....................................................................................20
4.3.2 Director Tcnico......................................................................................20
4.3.3 Jefe de Gestin de Calidad....................................................................20
4.3.4 Auxiliar Administrativo............................................................................20
4.3.5 Conductor de carretilla...........................................................................21
4.3.6 Operario para el proceso de dosificacin de ingredientes y mezclado. 21
4.3.7 Operarios para el control de envasado, encajado y paletizacin..........21
4.3.8 Encargado de limpieza...........................................................................21
4.3.9 Conductores de camiones de reparto....................................................21
4.4 Organizacin.................................................................................................21
4.5 Materia prima e insumos...............................................................................21
4.5.1 Produccin de materia prima..................................................................21
4.5.2 Tipo y caractersticas..............................................................................23
4.5.3 Composicin y valor nutricional..............................................................25
4.5.4 Uso de subproductos..............................................................................27
4.6 Distribucin de planta....................................................................................27
4.6.1 Caractersticas de infraestructura...........................................................27
4.7 Distribucin de mquinas y equipos.............................................................27
4.7.1 Mesa de acero inoxidable.......................................................................27
4.7.2 Pasteurizador..........................................................................................27
4.7.3 Maduradora............................................................................................27
4.7.4 Congelador o cmara de frio..................................................................28
4.7.5 Equipo de almacenamiento....................................................................28
4.7.6 Almacenamientos de materiales de elaboracin de helados:................29
4.8 Servicios bsicos...........................................................................................30
5 INVERSIONES.....................................................................................................30
5.1 Estructura de inversiones..............................................................................30
5.1.1 Inversin fija............................................................................................30
5.1.2 Capital de trabajo....................................................................................30
5.2 Cronograma de inversiones..........................................................................30
5.3 Fuentes de financiamiento............................................................................30
5.3.1 Fuente externa........................................................................................30
5.3.2 Fuente interna.........................................................................................30
5.3.3 Condiciones............................................................................................30
5.3.4 Garanta hipotecaria...............................................................................30
5.4 Servicio de la deuda......................................................................................30
6 INGRESOS Y COSTOS.......................................................................................30
6.1 Ingresos.........................................................................................................30
6.2 Costos...........................................................................................................30
7 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS......................................................30
7.1 Estado de prdidas y ganancias proyectado................................................30
7.2 Flujo de caja proyectado...............................................................................30
7.3 Valor actual neto............................................................................................30
7.4 Tasa interna de retorno.................................................................................30
7.5 Evaluacin por relacin beneficio-costo.......................................................30
7.6 Tiempo o periodo de recupero del capital.....................................................30
7.7 Valor actual neto equivalente........................................................................30
7.8 Anlisis de sensibilidad.................................................................................30
8 ANALISIS DE LOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTOS................................30
9 ANALISIS DE RIESGOS.....................................................................................30
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................30
11 ANEXOS...........................................................................................................30
1 ANTECEDEDENTES GENERALES
1.1 Introduccin
Actualmente llevar una vida sana y equilibrada es fundamental, muchos estudios
indican que la causa principal de enfermedades es debido a los malos hbitos
alimenticios y sedentarismo.
1.3 Ejecutores
1.4 Antecedentes
El mismo hecho de que existan helados con sabores artificiales, diferentes formas,
sabores y presentaciones y su consumo es cada vez ms mayor sin tomar en cuenta
sus componentes a la hora de consumirlos, lo hacen por deseo o un gusto; por
ejemplo entre ellos encontramos entre los muchos a los helados DOnofrio, yamboly,
etc. por tal razn, la no existencia de un helado realizado naturalmente, hace que
tengamos una alta demanda en el mercado fijado.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
elaborar helados con ingredientes naturales y a un costo menor. por
consiguiente cambiar de ante mano los malos hbitos que tienes los
consumidos a lo que respecta los helados.
1.6 Justificacin
Estudios indican que el consumo de muchas caloras y azucares artificiales produce
a fututo algunas enfermedades: parasitismo, dolor de cabeza, diabetes, glicemia,
intoxicaciones entre otras se puede mencionar: gastos innecesarios, insatisfaccin
de los consumidores, malos hbitos alimenticios en especial con los nios, por otra
parte, no existe un helado dentro del pas que se produzca y comercialice con
ingredientes naturales que sea atractivo al paladar, se utilizan muchos qumicos al
fabricarlo los helados existentes.
2 ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Tcnica de estudio
Se us la tcnica de la encuesta para conocer ms los gustos preferencias de
futuros clientes potenciales donde fueron los ms sinceros posibles al responder. La
encuesta cuenta con preguntas que obtendrn informacin por ejemplo del sexo,
ingresos, preferencias, gustos, etc.
2.2 Definicin del producto
Los productos son realizados bajo parmetros nutricionales para que cubran las
necesidades de un persona que quiere consumir lo sano, optamos por estos
productos ya que ahora toda persona quiere consumir productos sanos sin sabores
artificiales y que buscan cuidar su salud.
DEMANDA Y
OFERTA
Ao Demanda Efecto Competidores Cantidad
2026 110,438 DOnofrio 75000
2017 143570 rtica 8000
2018 186641 Aruba 3000
2019 242633 Artesanales 2000
2020 315423 88000
20% decrecimiento
Oferta
Ao Cantidad
2016 108592
2017 134002.53
2018 165359.12
2019 204053.15
2020 251801.19
Nuestros precios:
1 litro S/12.50
litro S/6.00
bolsit S/ 1.50
a
Precios de la competencia
ARTESANALES 1Lt.
S/15.00
OTROS 1Lt.
S/17.00
Pgina web: Mediante redes sociales como Facebook y Twitter entre otros se
recomendar la pgina web de La heladera a grupos que desean consumir
productos hechos de pulpa de fruta sin saborizantes y que deseen consumir
lo sano.
1litro:
litro:
Bolsita:
MACRO: La ciudad del Cusco se encuentra ubicada o en la regin sur oriental del
Per, comprende zonas andinas y parte de la selva alta. Limita al norte con Ucayali,
al sur con Arequipa y Puno, al este con Madre de Dios y Puno y al oeste con
Arequipa, Apurmac, Ayacucho y Junn.
Distritos: 108.
Clima: Su clima es fro y seco de mayo a diciembre y lluvioso en los meses de enero
hasta abril. La temperatura media en la capital es de 12 C siendo la mxima de 18
C y la mnima alrededor de 4 C ms o menos. En la selva amaznica es tropical
3.2 Factores de localizacin
El lugar especfico donde se localizara ser lo cual se consider en referencia a los
siguientes factores:
Vas de transporte
Vas comerciales
Cusco es una gran va comercial por el mismo hecho de que sea la capital del
departamento del mismo nombre y por otro lado por ah pasa la va
interocenica que conecta varios departamentos y pases.
Por consiguiente, estamos cerca de nuestros proveedores de materia prima
como es por ejemplo los mercados en la cual venden frutas que sern nuestra
material prima. Por otro lado estaremos cerca a nuestros puntos de
distribucin (tiendas, supermercados, etc.)
Necesidad insatisfechas
3.3.1 Demanda
Nuestros productos estn hechos de pulpa de frutas y tiene beneficios
3.3.2 Financiamiento
Propias, cada uno de los socios aportara una cantidad y prstamos que
realizara con bancos o cooperativas para as poner en marcha nuestro
negocio.
4.1 Tecnologa
4.1.1 Seleccin y tipo de tecnologa a utilizar
4.1.2 Maquinarias y equipos
Es fundamental disponer de equipo bsicos adecuado para elaborar un buen helado.
Hay que conocer cuestiones bsicas como los tipos de azcares, las combinaciones
y porcentajes a utilizar en cada caso.
4.1.2.1 Pasteurizadora.
Para realizar esta etapa se utiliza una mquina denominada pasteurizadora que
realiza un proceso trmico que se aplica a los alimentos para destruir los grmenes
patgenos y aumentar el tiempo de conservacin por medio del calor sin alterar las
caractersticas organolpticas del producto. Adems se inactivan enzimas y
microorganismos capaces de provocar indeseables modificaciones del olor y del
sabor durante el almacenamiento de los helados, as como una completa disolucin
de los ingredientes de la mezcla. La refrigeracin posterior tiene el objetivo de
impedir el crecimiento de las bacterias que hayan podido sobrevivir.
4.2.4 Mezclado
Se disuelve la leche descremada en polvo en agua, despus se agrega la crema. Se
aade el estabilizador previamente mezclado con el azcar.
4.2.5 Pasteurizado
El pasteurizado sirve para destruir microorganismos patgenos, adems disuelve y
cambia los ingredientes de la mezcla, mejora el sabor y conservacin.
4.2.6 Maduracin
Se coloca la mezcla en refrigeracin, esto aumenta el volumen y mejora el sabor.
4.4 Organizacin
4.4.2 Contabilidad
Encargado de llevas al tanto los estados financieros de la empresa, informar
mensualmente sobre estado de resultados.
La mejor fuente de grasa y slidos no grasos (SNG) es la leche fresca entera, que
suministra al helado un sabor mejor que otras fuentes ms elaboradas. Pero el
contenido en grasa y SNG es adecuado para el helado de leche, y no para otros
tipos de helados, que necesitarn un mayor aporte.
Sacarosa. Debe venir en forma de polvo cristalino de color blanco y sin ningn tipo
de impurezas. Presentar un mximo del 2% en humedad y del 0,25% en sales.
El azcar llega a la fbrica en sacos de aproximadamente 50 Kg.
Jarabe de glucosa. Debe tener un extracto seco aproximado del 80% y una
equivalente dextrosa medio (42 a 48 ED). El contenido aproximado de
oligosacridos del extracto seco ser del 38%. No debe tener ningn tipo de
impurezas.
Materias primas de alto valor aadido. Deben tener cierta seguridad desde el punto
de vista microbiolgico, ya que estos componentes no son tratados trmicamente y
podran ser la fuente de microorganismos indeseables.
a) Energa. Los helados son una buena fuente de caloras, sobre todo cuanto
mayor sea su contenido en leche o nata. Tambin tienen ms caloras si se
emplea el azcar que si se usan edulcorantes como la sacarina.
b) Protenas. Su contenido proteico depende de su composicin, siendo mayor
cuando son elaborados con leche y huevos.
c) Grasas. Contienen cantidades superiores al 10% de su peso de grasa,
fundamentalmente saturada, responsable en gran medida de su alto aporte
energtico y relacionado con un mayor riesgo a padecer enfermedades
coronarias.
d) La grasa podr ser de origen animal, procedente de la mantequilla y la grasa
de la leche, o bien de origen vegetal, procedente del aceite de coco y palma
hidrogenados utilizados en su fabricacin.
e) Hidratos de carbono o azcares. Suponen un 25% de su peso, siendo
fundamentalmente sacarosa y glucosa procedente del azcar y del jarabe de
glucosa empleados, adems de la lactosa procedente de la leche. Tambin
existen helados para diabticos que llevan edulcorantes artificiales
autorizados y/o fructosa.
f) Vitaminas. Son especialmente ricos en vitamina A, B1 o tiamina, B2 o
riboflavina y niacina.
g) Minerales. Sobre todo aportan calcio cuya asimilacin se ver favorecida por
la presencia de lactosa (azcar de la leche).
h) Los helados son el complemento diettico ideal en: situaciones de
anorexia o delgadez extrema debido a su gran aporte energtico.
Medidas:
Largo: 2.00 m
Ancho 1.50 m
Alto: 0,90 m
4.7.2 Pasteurizador.
La mezcla del helado llega al equipo de pasteurizador donde se realiza la
pasteurizacin. La pasteurizacin sirve para eliminar el contenido microbiolgico
patgenos pueden afectar al consumidor, mejora el sabor, la conservacin y
estabiliza la calidad de la mezcla, Caractersticas del equipo.
5 INVERSIONES
Total 92850
MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD COST.UNITA IMPORTE
6
6 mesas unidades 60 360
12
12 sillas unidades 20 240
4
4 escritorios unidades 300 1200
4
4 decoracin unidades 50 200
0
0 utensilios unidades 500 500
4
4 computadoras unidades 1500 6000
1
1 muebles de escritorio unidades 200 800
1
1 juego de sillones unidades 1600 1600
4
4 cortina unidades 60 240
4
4 sillas de escritorios unidades 200 800
TOTAL 11940
INSUMOS
COST.UNIT IMPORT
CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD A E
24 fresas 24 cajas 15 360
MEDIO 500
CAMION papaya unidades 0.8 400
24 naranja 24 cajas 20 480
2 Estebia 2 sacos 160 320
60 litro Leche 60 litros 3 180
5 conservantes naturales 5 pomos 15 75
10
1000 envases cientos 15 150
50 de
50 moldes 100 10 50
10
1000 palitos cientos 2 20
5 rollos envoltura 5 rollos 4 40
Total 2075
5.3.3 Condiciones
Las condiciones de elaboracin de reunirn, por lo menos, las siguientes
Caractersticas:
1.- El lugar de trabajo sern de dimensiones suficientes para que las actividades
laborales, puedan realizarse en condiciones de higiene adecuadas. Dichos
lugares de trabajo estarn concebidos y diseados de forma que se evite toda
contaminacin de las materias primas y de los productos.
2.- El lugar donde se proceda a la manipulacin, preparacin y transformacin de
las materias primas y a la elaboracin de helados y mezclas envasadas para
congelar el suelo ser de materiales impermeables y resistentes, fcil de
limpiar y desinfectar, y que facilite el drenaje del agua; contar con un
dispositivo que permita evacuar el agua.
Las paredes tendrn superficies lisas, fciles de limpiar, resistentes e
impermeables; estarn recubiertas con un revestimiento claro.
El techo ser fcil de limpiar en los locales en los que se manipulen,
preparen o transformen materias primas o productos no envasados
que puedan contaminarse.
Se dispondr de un sistema adecuado de ventilacin y, en su caso, de
evacuacin de vapores.
Existir una buena iluminacin natural o artificial.
Estas instalaciones debern disponer de productos de limpieza y de
desinfeccin y de medios higinicos para secarse las manos. Se
contar con dispositivos para limpiar los tiles, el material y las
instalaciones.
El almacenen materias primas y productos, debern cumplir las
condiciones exigidas.
En los lugares de congelacin y de ultra congelacin, bastar con un
suelo de materiales impermeables e imputrescibles, fcil de limpiar.
Se dispondr de una instalacin de potencia frigorfica suficiente para
garantizar la conservacin de las materias primas y los productos, en
las condiciones trmicas previstas.
Durante las operaciones de carga y descarga habr medios para el
mantenimiento higinico y la proteccin de las materias primas y de los
productos acabados, que no hayan sido envasados
Se contar con instalaciones apropiadas de proteccin contra
animales, tales como insectos, roedores, pjaros.
Los aparatos y tiles de trabajo destinados a entrar en contacto directo
con las materias primas y los productos, estarn fabricados con
materiales resistentes a la corrosin y fciles de limpiar y desinfectar.
Se contarn con instalaciones apropiadas para la limpieza y
desinfeccin del material y utensilios.
Existir un dispositivo de evacuacin de aguas residuales que cumpla
los requisitos higinicos.
6 INGRESOS Y COSTOS
6.1 Ingresos
CANTIDA INGRESO INGRESO
D PRODUCTO PRECIO DIARIO ANUAL
160 litro 1 litro 12.5 2000 730000
160 litros 1/2 litro 6 1920 700800
1500 paletas 1.5 2259 824535
TOTAL 2255335
6.2 Costos
COSTO cantidad anual C.P TOTAL
1LITRO 160 12 4.5 8640
1/2 LITRO 320 12 2.5 9600
PALETAS 1500 12 0.5 9000
TOTAL 27240
9 ANALISIS DE RIESGOS
Correlacin a los recursos y a las actividades de la empresa:
Competencias en el mercado
Temporadas de lluvias
Desastres naturales
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Este estudio nos llev a la conclusin que las personas siempre buscan los mejores
productos en cuanto a calidad se refiere pero sobre todo en degustar innovadores
productos, el mercado de los helados es muy solicitado para todo tipo de personas de
cualquier edad, sexo o condicin econmica con la finalidad de alcanzar a completar los
niveles de satisfaccin en ellos.
La incursin en la elaboracin de helados de pulpa de fruta no ha sido explotada en su
totalidad, no se lo ha considerado como un negocio verdaderamente rentable donde
inversionistas no desean exponer su capital en un negocio incierto para muchos. Pero se ha
demostrado mediante las encuestas y proyecciones financieras que si existe un alto nmero
de demandantes de este producto, y a la vez los costos de produccin son mnimos; solo es
cuestin de establecer nuevas formas de pensamientos de emprendimiento en los
microempresarios.
RECOMENDACIONES
Desarrollar mtodos publicitarios que nos permita dar a conocer los beneficios
nutritivos y econmicos que genera el consumo de helados de pulpa de fruta, esto
debido a que un segmento de personas desconoce el tema.
Analizar la posibilidad de que en un futuro cercano podamos realizar entregas a
domicilio de nuestros productos, ya que de esta manera captaramos ms clientes.
Investigar de manera prolija los gustos y necesidades del consumidor, con el nico
propsito de brindarles el producto o servicio de acuerdo a sus requerimientos
11 ANEXOS