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SECTOR
ALIMENTOS GOURMET
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ndice
I. INTRODUCCIN .................................................................................................. 3
II. EL SECTOR DE PRODUCTOS GOURMET O ESPECIALES
CARACTERSTICAS PRINCIPALES Y DEFINICIN .......................................... 3
A. LOS PRODUCTOS ESPECIALES COMO PRODUCTOS CONSTRUIDOS ...................... 3
B. LOS PRODUCTOS GOURMET Y OTRAS CLASIFICACIONES RELEVANTES ................. 6
C. DEFINICIN OPERATIVA DE LAS ESPECIALIDADES................................................. 8
III. EL MERCADO DE LAS ESPECIALIDADES ............................................... 9
A. DIMENSIN, EVOLUCIN RECIENTE Y FUERZAS ACTUANTES EN EL MERCADO
INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ........................................................................... 9
B. TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES .................... 10
IV. ESTRUCTURA DEL MERCADO: LA CADENA DE VALOR GLOBAL
TPICA DE LAS ESPECIALIDADES....................................................................... 12
A. EL CONCEPTO DE CADENA DE VALOR Y SU APLICACIN AL ANLISIS DE LAS
ESPECIALIDADES ......................................................................................................... 12
B. LA CADENA DE VALOR TPICA DE LAS ESPECIALIDADES ........................................ 13
C. GOVERNANCIA DE LA CADENA ............................................................................... 14
V. CERTIFICACIN Y REGULACIN............................................................... 16
A. DEFINICIN DE PRODUCTO, CERTIFICACIN Y REGULACIN .................................. 16
B. CARACTERSTICAS DE LA CERTIFICACIN ............................................................... 16
C. CARACTERSTICAS DE LAS REGULACIONES DE ACCESO A MERCADOS .................... 17
VI. LA SITUACIN DE LAS SPECIALTY FOODS EN ARGENTINA .......... 19
A. LA ARGENTINA COMO PRODUCTOR Y CONSUMIDOR DE ESPECIALIDADES .............. 19
B. UNA APROXIMACIN AL TAMAO DEL MERCADO DE ESPECIALIDADES EN LA
ARGENTINA ................................................................................................................. 20
C. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR: CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO ......... 21
1. Definicin del Producto...................................................................................... 22
2. Cadena de Valor................................................................................................. 30
3. Produccin e Industrializacin .......................................................................... 33
4. Mercado y Comercializacin ............................................................................. 34
5. Consumidor, Producto y Precio ......................................................................... 38
D. RESUMEN. CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LA CADENA DE VALOR DE
ESPECIALIDADES EN ARGENTINA ................................................................................. 40
1. Rasgos Principales del Sector de Especialidades .............................................. 40
2. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas........................................ 44
VII. CONCLUSIN ................................................................................................. 51
VIII. BIBLIOGRAFA .......................................................................................... 52
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I. INTRODUCCIN
En efecto, las specialty foods pueden verse como una construccin deliberada: sobre
la base de un alimento o bebida comn, incluso de un commodity, se construye un
alimento diferente. En esa construccin intervienen factores que tienen que ver con las
caractersticas fsicas y organolpticas del alimento o de la bebida (por ejemplo, la
influencia de determinado tipo de suelo o de determinado ingrediente), factores que
hacen a lo econmico y factores que se relacionan con procesos histricos, sociales y
culturales (Cfr. Tregear, 2001).
Este juego de factores se aprecia claramente en algunos productos, como el vino o los
quesos. El vino es un producto muy antiguo, uno de los primeros quizs en ser
elaborado de manera conciente por el hombre. Diferentes culturas descubrieron el
vino, y le dieron un rol en su vida cotidiana. As, el vino tiene un valor histrico y
sociocultural que lo distingue; una carga simblica importante en las culturas que lo
desarrollaron.
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Su complejidad: apreciar todos los matices de los efectos que el vino provoca
en el consumidor requiere que ste reciba una educacin en ese sentido. As,
saber beber vino se transforma en un smbolo de status, que agrega al mero
consumo una componente simblica adicional.
Su diversidad: la diferencia entre un vino comn y un vino fino es
importante, y puede ser detectada incluso por paladares poco entrenados. En
consecuencia, no es difcil diferenciar tipos de vino, y ubicar a algunos
como vinos especiales. Adicionalmente, la gama ms o menos amplia de
tipos de uva y de combinaciones de las mismas, todas las cuales dan un vino
diferente a las otras, permite construir vinos de caractersticas muy
distintas, aptos para usos y pblicos muy variados.
A partir del ejemplo del vino podemos justificar un poco ms nuestra afirmacin de que
los productos gourmet son construcciones que exceden a la mera tcnica de
fabricacin del producto. Quienes construyen un producto gourmet son tanto los
consumidores como los productores.
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Vino comn Vino fino Vino fino de alta gama Vinos jvenes para
consumidores jvenes
1
En realidad, la preferencia ex ante por un vino francs frente a un vino de otro origen no sera
completamente irracional, en un ambiente con informacin limitada. Francia tiene tradicin en la
produccin de buenos vinos; Argentina, Chile, Sudfrica y todos los llamados productores del nuevo
mundo no la tienen. De modo que ante dos marcas desconocidas, escoger por el origen reduce en
principio el riesgo de error. Sin embargo, es obvio que no siempre el origen del vino es sinnimo de
calidad. La experiencia de uno de los autores en un pas con poca tradicin de consumo de vino y
ninguna de produccin del mismo lo demuestra: en los supermercados se venda ms caro un mediocre
vino portugus que un buen vino sudafricano, porque el consumidor tpico que poda pagar pero que era
poco entrenado valoraba ms el origen y la tradicin vincola europea.
2
Est claro que diferenciar el producto no es en general un proceso sin costo (al menos, si la
diferenciacin est hecha realmente). Es decir, un vino orgnico es probablemente ms caro de producir
que uno que no lo es, con lo cual el mayor precio de venta no necesariamente significa un aumento
directo de rentabilidad del productor. Esto, como sealamos ms adelante, significa que no siempre es
conveniente para el productor agregar un atributo adicional diferenciador a un producto determinado.
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Esto no necesariamente significa que un producto gourmet es siempre caro, pero s que
cada sociedad y cultura privilegia algunos tipos de productos como gourmet. Lo
gourmet es caro en relacin a la variante comn del mismo producto, pero no siempre
en trminos de su relacin con otros productos. As, las aceitunas para consumo no son
un producto intrnsecamente caro al menos en los pases donde se producen pero si
las aceitunas estn envasadas agrupadas por variedad (picual, arbequina, etc.), pueden
cobrarse ms que el mismo envase de aceitunas comunes3. Al mismo tiempo, an una
aceituna comn se transforma en gourmet en un pas donde no se producen, y que no
tiene tradicin de consumo.
Los productos gourmet tienen en general una fuerte relacin de origen con un
microclima. De ah, el concepto de alimento originario de y el nfasis en las
denominaciones de origen. Tambin hay vinculaciones con lo local y lo cultural. O,
mejor dicho, en la construccin de un producto gourmet juegan factores no slo
econmicos, sino de localizacin, sociales, tecnolgicos, etc. (Cfr. Tregear, 2001).
De esto resulta que al adentrarse en el sector de los productos gourmet aparezcan otras
denominaciones, que resaltan alguna caracterstica de los productos que los acercan y
a veces los igualan, y otras los alejan de los productos gourmet. A modo de ejemplo,
podemos encontrar specialty foods, productos kosher, orgnicos, tnicos, exticos4,
artesanales, de lujo, locales, entre otros.
3
Esta frase puede ser considerada como errnea por un economista, pues los productos son caros o
baratos siempre en trminos relativos. Es decir, lo importante son los precios relativos. Est claro que el
ejemplo quiere sealar quizs de manera poco tcnica que el precio relativo de la aceituna (sea
comn o gourmet) nunca es muy elevado, pero que en todo caso el de la gourmet es mayor que el de
la comn.
4
Las comillas son una manera de mostrar que la caracterstica de extico es relativa. El consumidor
occidental, que ve como exticos a las sopas de nido de golondrina o los sesos de mono probablemente
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Etiquetas que destacan alguna caracterstica que relaciona al bien con un lugar
y/o cultura determinadas: tnico, extico, local.
Es obvio que estos conjuntos no son excluyentes entre s. Un producto puede ser
orgnico y tnico, kosher y artesanal, gourmet y local. O artesanal, local, kosher, tnico
y gourmet, todo al mismo tiempo.
Pero tambin es obvio que estas etiquetas no siempre coinciden. As, un producto puede
ser tnico pero no orgnico ni artesanal, sino industrializado; o artesanal y local, pero no
gourmet. De modo que las preguntas subsisten: cul es la etiqueta ms general?
Qu es un producto gourmet? Y tambin: es gourmet la etiqueta adecuada para el
sector que estamos queriendo definir y potenciar?
There doesnt appear to be a clear definition of specialty foods. Most retailers think of
them as products that come from a specialty food distributor. I choose to give them more
definition. In general, specialty foods can be put into several categories: ethnic foods,
regional foods, imported foods and artisan foods. Some foods that may be called specialty
in one store may in fact be a staple in another. As an example, Goya food products in a
Puerto Rican community will be considered essential, whereas in other communities they
might be considered ethnic foods. Zatarian products in Louisiana are a strong regional
brand, but in New York that brand will be considered a specialty food. (Rosenberg, J.,
2005)
se sorprende cuando un consumidor musulmn se asombra de que el cerdo se coma, o uno asitico
considere una delicatessen al pan comn.
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Specialty food products...shall mean: foods, beverages, or confections meant for human
use that are of the highest grade, style and/or quality in their category. Their specialty
nature derives from a combination of some or all of the following qualities: uniqueness,
exotic origin, particular processing design, limited supply, unusual application or
extraordinary packaging or channel of distribution...the common denominator of which is
their unusually high quality. (NASFT, 2006, cited in NECFE, 2006. Nuestro subrayado)
Su proceso productivo: debe ser una tcnica especfica, que asegure un alto
nivel de calidad. La caracterstica de artesanal o industrial es relevante, pero
no de manera absoluta. Esto significa que el proceso productivo debe
asegurar un tratamiento personalizado es decir, artesanal del producto,
pero sin desdear avances tcnicos que mejoren la calidad sin
desnaturalizarlo. A modo de ilustracin, la diferencia entre un dulce
especial y uno comercial es la calidad de los ingredientes, la ausencia de
agregados, la proporcin de fruta, etc., y no el hecho de que el preparado o
el envasado tengan un alto componente de mano de obra o de mecanizacin,
respectivamente.
5
Con las salvedades que desarrollamos en el punto D. siguiente, acerca de la masificacin de las
especialidades.
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6
Estos datos estn tomados de ExportAR (2005), y corresponden a ocho productos que se definen como
especialidades en ese estudio.
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Acompaando este proceso, las especialidades tienen su propio desarrollo, que se repite
a medida que nuevos pases y por lo tanto nuevos mercados se van incorporando:
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Las specialty foods, como muchos productos, conforman en general una cadena de
valor7, es decir, el conjunto de las actividades necesarias para llevar un producto al
consumidor final, y de los actores que las ejecutan (productores, transportistas,
comercializadores mayoristas y minoristas). Es decir, la cadena de valor rene a las
actividades que posibilitan el trnsito de un producto de la granja a la mesa (SEEP,
2004). En muchos casos, estas cadenas no se limitan a un solo pas, sino que son
cadenas globales de valor; es decir, los eslabones de la cadena estn en diferentes
pases.
Los eslabones tpicos de una cadena involucran al menos los siguientes nodos:
7
Sobre este tema puede consultarse GVCI (2006), en particular la parte de publicaciones, que ofrece una
buena bibliografa, y Kaplinsky y Morris (2000)
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Las cadenas de valor se van conformando de acuerdo a las caractersticas que revisten el
mercado, el producto y el proceso productivo. As, pueden ser ms largas o ms cortas
(en trminos de la cantidad de eslabones que separan al productor del consumidor) de
acuerdo a las caractersticas que toman esas variables. Algunas generalizaciones
posibles son las siguientes (IVEX, 2004: 6):
Sin embargo, cuando el mercado es un pas extranjero y sobre todo desarrollado las
cadenas se alargan. Este alargamiento se origina sobre todo debido a la asimetra de la
informacin que requiere el vendedor final (nodo de la cadena que ms cercano est
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As, un ejemplo de cadena de valor para un specialty food que se exporta puede ser
bastante complejo:
Esta cadena puede acortarse o alargarse de acuerdo al tipo de producto gourmet y al pas
donde se ingresa. En algunos casos es posible que el productor se ponga en contacto
directamente con el distribuidor minorista, acortando la cadena. Tambin es posible que
el importador o el distribuidor mayorista o minorista agregue algn paso de
transformacin, como cuando se compra un producto gourmet a granel para darle un
packaging final especfico. Esta variante bastante extendida tiene beneficios y
costos para el productor.
C. Governancia de la Cadena
8
En los casos, reseados ms abajo, en los cuales el vendedor final es quien controla la cadena y
establece los estndares de calidad que deben tener los productores si quieren integrarla, la cadena se
acorta, pero tambin se produce un efecto de concentracin de la produccin en relativamente pocos
grandes o medianos productores, que reducen la asimetra y los costos de la informacin.
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De Mercado, donde los actores mantienen una relacin distante y hay poca o
ninguna cooperacin entre ellos, ms all de las relaciones comerciales.
Balanceada, donde el poder se reparte de manera equitativa y las relaciones son
cooperativas.
Directas, donde una empresa o grupos de empresas controlan la cadena.
Jerrquica, donde una empresa o grupos de empresas integradas conforman la
cadena (o parte de ella).
Las specialty foods son bsicamente cadenas de compradores, donde predominan las
relaciones directas hacia el tramo final de la cadena, y en algunos casos las balanceadas
aguas arriba, ya que una misma cadena, en particular si es muy extendida, puede
mostrar diferentes sistemas de governancia en diferentes tramos.
Large retailers in Europe play a decisive role in structuring the production and processing
of fresh vegetables exported from Africa. The requirements they specify for cost, quality,
delivery, product variety, innovation, food safety and quality systems help to determine
what types of producers and processors are able to gain access to the fresh vegetables chain
and the activities they must carry out. The control over the fresh vegetables trade exercised
by UK supermarkets has clear consequences for inclusion and exclusion of producers and
exporters of differing types, and for the long-term prospects for the fresh vegetables
industry (in the exporter countries). (Dolan y Humphrey, 2002: 2)
Sin ser dueos de la produccin, son los compradores quienes deciden o quienes fijan
los criterios de decisin, ms precisamente en las opciones tpicas que enfrentan los
productores. Ms an, los grandes compradores son los que identifican, filtran y
transforman los requerimientos de los consumidores finales acerca del tipo de producto
que estos desean; es decir, definen el producto final.
9
Mostrada muy grficamente en un documental de la BBC sobre la cadena de valor de los mangetout
comercializados por los supermercados Tesco. Confrntese tambin los artculos de Dolan y Humphrey
(2002) y Von der Daga (2003).
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Un caso similar es expuesto por Ponte en relacin con los cafs especiales (gourmet)
(Ponte, 2002). Lo interesante en este caso es que los atributos que los consumidores
requieren de un caf especial (Vg., que haya sido cultivado de manera social y
ecolgicamente sustentable), y que son filtrados y controlados por los acopiadores y
distribuidores (quienes transmiten estas caractersticas y obligan a los productores a
cumplirlas) generan sobre el productor individual en muchas ocasiones un efecto
contrario al buscado: los ms pequeos y menos preparados de los productores a los
que un consumidor informado y preocupado busca proteger son los menos aptos
para integrarse a una cadena global de valor muy sofisticada.
V. CERTIFICACIN Y REGULACIN
En el primer caso, nos referimos sobre todo a los procesos de certificacin, en los que
alguien valida para el consumidor que el producto tiene los atributos que debera tener
segn su tipo. En el segundo caso incluimos a las regulaciones que ordenan qu
productos pueden acceder al mercado, de qu forma pueden hacerlo y cmo deben
comercializarse.
Obviamente, ambos casos y tipos de normas no son independientes uno del otro. As, un
producto que se auto-denomina orgnico debe ser certificado por una agencia
certificadora que confirme que el productor sigue todos los pasos que lo habilitan a
poner tal definicin en su producto; al mismo tiempo, esa certificacin es uno de los
requisitos que el producto debe tener para que se habilite su acceso a un mercado
determinado.
B. Caractersticas de la Certificacin
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cualidades y atributos, que pueden incluir la calidad de la materia prima con la cual se
elabora, el proceso productivo, su presentacin integral (packaging, etiquetado, etc.), la
localizacin del proceso productivo, etc.
Es decir, no hay una certificacin global como specialty food o como gourmet,
sino como alguno de los subconjuntos de ese tipo de producto. En particular, la
certificacin se refiere i) al origen para los productos y pases que tienen una
denominacin de origen controlado, como en Europa , ii) al carcter orgnico, iii) al
hecho de ser hallal o kosher. La certificacin global de calidad (tipo normas ISO) no es
exclusiva de los productos especuiales.
En general todos los productos que entran en un mercado estn afectados por algn tipo
de regulacin. sta busca preservar las caractersticas que el producto debe tener para
cumplir con su objetivo. En el caso de los alimentos, las regulaciones son
10
Uno de los informantes seal el caso de un productor de mangos australiano, que los produca de
mxima calidad y los venda como producto gourmet en Europa, quien le comentara que en su caso no
se justificaba iniciar el proceso para certificar sus mangos como orgnicos.
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Esto genera para el productor una serie de costos adicionales, que tienen que ver con la
adopcin de determinados pasos en su proceso de produccin, o de cierto tipo de
envase, o en un etiquetado determinado. En cualquier caso, lo que se destaca en las
regulaciones es su doble objetivo: la defensa de los derechos del consumidor y las
restricciones de acceso al mercado.
Este ltimo punto es particularmente importante para los specialty foods de los pases en
desarrollo que intentan ser vendidos en los mercados desarrollados. Si bien el tema es
muy complejo, pues se inserta dentro de la discusin acerca del libre comercio y del
acceso a mercados, en el caso de los specialty foods tiene algunas particularidades.
11
Para mayor detalle sobre la normativa confrntese EFSA (2006) y FDA (2006).
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Los dos primeros factores constituyen lo que podemos denominar las condiciones
necesarias para la consolidacin de una oferta de specialty foods. Es decir, hay
productos autctonos o en la mayor parte de los casos introducidos que con el
tratamiento adecuado pueden convertirse en un alimento o bebida especial; y
simultneamente existen el conocimiento y las tcnicas que permitiran en un
ambiente propicio esa conversin.
Los otros dos factores constituyen las condiciones necesarias para la aparicin de una
demanda de specialty foods. En efecto, la existencia de un grupo de consumidores
locales contribuye a la formacin de un mercado de especialidades en al menos dos
sentidos. Por un lado, generando una demanda interna relevante, que dadas las
dificultades para exportar que se analizan ms abajo son la motivacin bsica para
que aparezca la oferta. Por otro lado, al ser esos consumidores los ms globalizados
(tanto en sus gustos como en su capacidad y deseo de viajar y relacionarse con el
exterior) son quienes facilitan la incorporacin de nuevos productos y la difusin de los
productos argentinos en el exterior, aunque sea en pequea escala.
En este sentido hay que destacar en consenso con la idea de que la cadena de valor de
los productos especiales es gobernada en general aguas abajo (sea por los
consumidores, sea por los principales compradores) que la existencia de consumidores
con disposicin a pagar es bsica para la aparicin de productos gourmet. En pases
donde la poblacin selecciona los bienes bsicamente por precio como ocurre en
algunos pases africanos muy pobres la existencia de condiciones para la produccin
de specialty foods es una condicin necesaria pero no suficiente: si no hay capacidad
para integrarse a una cadena de valor global, y el mercado interno no quiere (o no
puede) pagar ms para lograr mejor calidad, los productos especiales no aparecen (Cfr.
Roura, 1999, para el caso del mercado avcola en Guinea Ecuatorial).
Por los problemas de definicin sealados antes en este trabajo, es difcil establecer el
tamao del sector de specialty foods en Argentina. Una aproximacin razonable se basa
en el valor comerciado con el exterior (importaciones ms exportaciones). Aqu el
problema principal pasa nuevamente por la definicin de los productos. Como ya
sealamos, los nomencladores habituales de actividad econmica no identifican
especficamente a los productos gourmet. Sin embargo, se puede lograr una
aproximacin razonable tomando aquellos productos donde la produccin gourmet es
presumiblemente elevada.
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Adems, tanto la demanda interna como la externa se han recuperado hasta alcanzar
valores similares a los exhibidos en la dcada del noventa, antes de la crisis provocada
por la salida de la Convertibilidad. El crecimiento de ambas demandas se mantendra en
los prximos aos, acompaando el crecimiento del producto bruto y una expansin del
mercado de specialty foods en los pases desarrollados. La tasa de crecimiento es difcil
de predecir, pero con alta probabilidad el mercado estimado por las exportaciones e
importaciones actuales es un piso respecto al valor que tomara en los prximos aos.
En resumen, una estimacin razonable sera que el volumen de negocios del sector de
specialty foods alcanzara los 100 millones de dlares anuales durante los prximos
cinco aos.
12
Las posiciones son: Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas; T en
hierbas; Productos preparados de conservas de salmn; Productos preparados de conservas de trucha;
Chocolate blanco relleno; Chocolate relleno con leche y semiamargo; Chocolate no relleno (con leche) y
no relleno semiamargo; Mermeladas, dulces de frutas como: rosa moqueta, frambuesa, saco, grosella,
zarzamora, etc.
13
El dato de exportaciones lo corregimos reduciendo en un 90% las exportaciones de chocolate blanco
(que alcanzaron los USD 70 millones) porque probablemente las mismas incluyan chocolate que no
puede considerarse specialty food en los trminos que interesan para este estudio (vg., chocolate para
taza, chocolate cobertura, etc.).
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a- Lo artesanal:
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El informante de DULCES CURAPI seala que para ser especial el producto tiene que
estar elaborado nicamente con fruta y azcar, sin ningn tipo de agregados, ni
conservantes, no colorantes, nada que altere el producto, coincidiendo con la
informante de DELICIAS PATAGNICAS, quien seala que el producto gourmet es un
producto alimenticio, regional, artesanal. Yo hago un dulce artesanal sin ningn tipo
de conservantes ni aditivos, solo frutas y azcar, es la calidad total.
b- Lo exclusivo:
La exclusividad tambin deriva del precio, que a su vez est influenciado por un
proceso productivo que tiende a encarecer al producto, en relacin con la produccin
industrial. Esto lo destaca el informante de DULCES CURAPI (Bariloche/El Bolsn)
seala que lo que diferencia su producto de otros similares es entre otros elementos
los costos, ms elevados. Con esto da a entender que todo el proceso de produccin
desde la seleccin de los ingredientes hasta el empaquetado, pasando por la
transformacin de las materias primas en producto final es ms cuidada y ms
intensiva en mano de obra que en los productos comunes; esos mayores costos se
trasladan al producto como una calidad ms elevada, y al precio dado que los
consumidores aceptan pagar ms por esa mayor calidad.
La exclusividad est emparentada tambin con el exotismo de las materias primas o del
producto terminado. Como seala el informante de AHUMADERO WEISS (Bariloche/El
Bolsn), que produce entre otros productos ahumados de ciervo y jabal, la
caracterstica de especialidad de su producto se define desde la calidad, la
exclusividad y el exotismo: la produccin [es] de alta calidad, es un producto gourmet
de carnes exticas.
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[la caracterstica de especial] tiene que ver ms con el origen que con el contenido. Por
ejemplo [nosotros hacemos] un pimiento morrn no comn, pelado a fuego. Hoy en da eso
casi no se usa, casi todo se hace pelado con cido porque es de consumo masivo (pizzeras,
etc.); [tambin hacemos] un dulce mezcla de naranja y aceituna que es totalmente
artesanal [].
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que tome conciencia de aquello a lo que uno [el productor] pretende arribar. Ms
adelante profundizamos en este tema.
Como vemos, los productos tpicos de Bariloche son todos introducidos; entre las
especialidades producidas por los entrevistados ninguna, salvo algunas de las frutas, es
enteramente originario de la regin. Con los chocolates se ha producido una gradual
adquisicin de tipicidad, desplazando a otros productos tradicionales. Como sealan
los productores de CHOCOLATES FRANTOM antes uno vena a Bariloche a comprar
pullveres, despus fue pullveres y chocolate y ahora es chocolate. Pero vos no ves
rboles de chocolate.
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Las carnes exticas fueron introducidas hace tiempo en la zona y desde entonces se
consustanciaron con la misma, hasta lograr que se las considere regionales. Salvo la
miel, todos los productos relevados han logrado instalarse como regionales, e incluso la
miel se beneficia, como vimos, con el adjetivo de patagnica.
En el caso de Mendoza, parecen estar jugando dos factores: Por un lado, las ventajas
reales derivadas de la localizacin (y no tanto las de marca o imaginario). As, los
informantes de Olivares Don Ignacio expresaron que
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Todos los entrevistados aseguraron que desde que comenzaron la produccin siempre lo
han hecho bajo criterios de productos gourmet, atenindose a las definiciones dadas por
ellos. Es decir, hubo una construccin deliberada de una oferta especial. Tambin una
alta dosis de riesgo: ninguno realiz estudios de mercado previos a la decisin de
comenzar a producir. En algunos casos conocan la forma y el arte de producir y/o
trabajaban en el rubro y decidieron independizarse (CHOCOLATES FRANTOM,
PSICULTURA DEL TRAFUL), otros aprendieron por herencia familiar (bsicamente los
dulceros), otros ms sofisticados (AHUMADERO WEISS) se decidieron luego de dedicarse
a estudiar en el extranjero una carrera en la universidad del carnicero que produce
exclusivamente productos gourmet cerca de Munich. Otros se guiaron por su
intuicin empresarial, identificando nichos de mercado con potencial y no abastecidos
totalmente.
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Los de ALMACN DEL SUR (Mendoza) tambin planificaron con detalle su incursin en
el mundo gourmet:
Habamos hecho el desarrollo de nuestra etiqueta, antes de ir hablamos con gente que
haba participado en la feria anterior. Nos encontramos con un lugar donde haba
espaoles, italianos, franceses, y sorpresas como los turcos, y por otro lado un consumidor
como el norteamericano, ms cosmopolita. Empezar a probar productos con diferentes
paladares, idea de ir y comprar, y decirle al mundo qu hay.
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2. Cadena de Valor
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ii) Luego estn quienes venden a supermercados, pero slo a aquellos que se
dirigen a un pblico de alto nivel adquisitivo (casos AHUMADOS WEISS y
MOSTAZAS BRENNAN o ALMACN DEL SUR). Esto ltimos sealan que
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Las causas de estas cadenas cortas las encontramos principalmente en dos factores: el
tipo de produccin y las caractersticas del mercado; en particular la influencia de la
regin.
En el caso de los productores mendocinos, las cadenas tienden a ser un poco ms largas,
sobre todo porque tienen que salir a buscar su mercado de manera ms marcada que sus
pares patagnicos. Incluso, como sealamos, venden en la propia Patagonia.
De este primer relevamiento surge que los entrevistados se relacionan con otros
eslabones de la cadena en trminos bsicamente comerciales o en la terminologa de
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Los factores que influyen en el establecimiento de este tipo de relaciones tienen que ver
con el tamao relativamente corto de la cadena; con el hecho de que los consumidores
son transitorios (por el turismo, muchos compradores no repiten su compra); y con el
relativo aislamiento de cada empresa.
A su vez, con el Estado casi no tiene relacin, aunque en la actualidad estn pidiendo
apoyos. En ese sentido se destacan los pedidos de ayuda financiera, los planteos a favor
de estrategias de publicidad de los productos y la posibilidad de generar ferias, rondas
de negocio, misiones comerciales, etc. que faciliten la exportacin15.
En la relacin con el Estado, una queja recurrente tiene que ver con la cuestin
impositiva, tanto porque los impuestos son una parte muy importante del costo final del
producto, como por la doble y hasta triple imposicin que dicen sufrir. Sin embargo, no
parece que estas quejas identifiquen un problema especfico del sector, sino que
tendran ms que ver con el impacto del sistema tributario nacional, provincial y
municipal en las PyMEs en general.
3. Produccin e Industrializacin
14
Esta caracterstica puede originarse en el hecho de que la mayora de las empresas entrevistadas son o
han surgido como emprendimientos individuales o familiares, donde el entrepreneur tiene un rol
relevante, y donde la mayor parte de su ciclo de vida la han desarrollado solas, es decir, con poco
apoyo de otros actores externos a la empresa.
15
Los productores entrevistados fueron contactados durante un evento organizado por el Estado
provincial, destinado a informar sobre los pasos y dificultades de exportar a Brasil.
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Nunca se pens en torcer el rumbo hacia una produccin industrial. Si bien fuimos
mejorando algunos procesos de produccin, lo hicimos [especialmente] en pasos [del
proceso productivo donde la mejora] no transforma el producto en industrial; [por
ejemplo, pasos] que requieren de mano de obra demasiado lenta, [all] se acelera algn
proceso con la inclusin de una envasadora automtica, en donde el producto lo segus
haciendo de manera artesanal pero donde antes ponas 40 personas a pegar etiquetas a
mano ahora lo hacs de manera industrial. Ese proceso cuando el volumen es mayor tens
que pensar en mecanizarlo porque sino es excesivo el tiempo que se pierde.
Los dulceros plantean algo similar cuando sealan la necesidad de incorporar tecnologa
a la hora de revolver el producto y medir la temperatura del fuego.
En otras palabras, los productores entrevistados parecen tener claros los lmites entre la
industrializacin como ganancia de eficiencia y la industrializacin como masificacin
de la produccin. La diferencia estara en los procesos que se ven afectados.
Reemplazar el etiquetado manual o la toma de temperatura del producto hecha a mano
por un sistema mecanizado no parecera alterar el carcter especial del producto, y s
lograra un ahorro de costos significativo. Alternativamente, modificar los ingredientes
agregando sustitutos artificiales o acortar los tiempos de produccin para aumentar
la cantidad producida claramente s afectan el carcter de specialty food.
4. Mercado y Comercializacin
Todos los consultados plantearon algn tipo de estrategia y/o necesidad de vender al
exterior. Algunos ya lo han hecho, generalmente volmenes pequeos, a mercados
como Uruguay y Chile. Los que accedieron a mercados ms grandes (aunque no en
volmenes mayores) lo han hecho a Brasil (a travs de distribuidores, como es el caso
de AHUMADERO WEISS), Canad, Estados Unidos y Corea (ABUELA GOYE).
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... hasta ahora no encontramos ninguna dificultad, ya que los volmenes han sido
menores y no implicaban volmenes mayores a los que estbamos acostumbrados a
producir para satisfacer las bocas de expendio propias. Si nos sirvi como ejercicio para
aprender cosas para la exportacin. Este pedido que se est mandando a Sel requiere de
un montn de cosas porque es un pedido ms importante y en definitiva, los inconvenientes
que surgen son cuestiones propias del aprendizaje, de estudio de la situacin para no
cometer errores y un montn de cosas que implica la distancia, el trato con empresas de
transportes, despachantes y todas esas cosas que en general no estbamos acostumbrados
a hacer.
Es interesante analizar los canales por medio de los cuales se accede al mercado
externo, y la forma en que se refieren a dichos mercados. La contracara del comentario
ya citado acerca de que vender en otros puntos del pas es casi como si tuviramos que
exportar, aparece en el hecho de que vender a los pases limtrofes en particular a
Chile y Uruguay es casi como vender a otra provincia.
Por otro lado, las empresas entrevistadas que no exportan se estn preparando para
hacerlo. Ven accesible al mercado de Chile (por la cercana) y al de Brasil como una
oportunidad (sobre todo, como dijo uno de los informantes, debido al comportamiento
de los brasileros en Bariloche, que cuando ven el producto compran uno por sabor por
cada persona del grupo. Ellos son pro-aderezo, pro-mostazas y muy dinmicos a la
hora de comprar).
Las mayores dificultades para exportar las ven en la falta de gestin y de conocimientos,
no as en la capacidad de tener una produccin constante en cantidad y calidad. Algunos
explicitaron que para exportar tendrn que iniciar procesos de reconversin empresarial
que estn diseando y consideran fundamental las actividades que se realicen a fin de
acercarles informacin sobre como exportar, en su mayora los cambios refieren al
packaging. Otros sealaron la necesidad de plantear agrupamientos de productores para
facilitar el proceso. Tambin reconocen en la disponibilidad de fondos un problema que
puede dificultar el acceso a mercados externos.
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Las exportaciones estn muy atomizadas. Fuera de las exportaciones a los pases
que son principales compradores de cada producto, el resto se atomiza
fuertemente. Por ejemplo, el 50% de las exportaciones de chocolates blancos no
rellenos se hace a Brasil; el resto se distribuye entre 14 pases. En chocolates
rellenos, el 50% se reparte entre el Reino Unido y Brasil; el resto se exporta a 21
pases diferentes.
Son comunes las exportaciones de una sola vez. En los registros aparecen
muchos casos de exportaciones de un solo ao a un determinado pas. Es decir,
slo se export a ese pas en un ao determinado.
Por experiencia exportadora nos referimos sobre todo al contacto con consumidores
diferentes a los locales, y a una experimentacin directa de los gustos de esos
consumidores y de las exigencias que los mismos imponen a quienes venden. Un
ejemplo de esto es el chocolate con pimienta: uno de los entrevistados comenz a
producirlo para cubrir la demanda puntual de unos turistas brasileos, y ahora integra su
cartera de productos.
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Esto condice con los comentarios de los entrevistados. El mercado interno tanto la
demanda generada por el efecto del turismo, como por los consumidores locales es
una opcin atractiva como motor del desarrollo del sector:
Un 80% de la venta se da en Bs. As. donde est muy relacionado con el consumo de
vinos, donde hay vinotecas como Winery donde andamos muy bien, lugares
pequeos como un almacn de cosas importadas. A la gente este tipo de cosas les
gusta ms comprar en pequeos almacenes, pero es importante tambin estar en
Jumbo, es una mayor vidriera. Despus de tener esta presencia demasiado
importante en Bs. As., empezamos a trabajar otros puntos tursticos, como el sur de
Argentina, la zona de la costa, algunos puntos en el norte, tenemos distribuidores en
Mar del Plata y Pinamar y por otro lado en Neuqun, Villa La Angostura,
Bariloche, Ushuaia. Tambin estamos trabajando con aeropuertos, a travs de los
Free Shop en Ezeiza y tambin en cabotaje, los Duty Free, que tienen negocio
dentro del aeropuerto
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Como se mencion en varias oportunidades, los specialty foods son en parte una
construccin. Esta, a su vez, depende en gran medida de la existencia de una demanda
relevante: consumidores que conozcan o que quieran conocer esos raros alimentos
nuevos, y que tengan la predisposicin a pagar por esa caracterstica especial.
Esto exige en el productor un doble desafo. Por un lado, generar una cadena de
distribucin que permita que su producto llegue al consumidor final en las condiciones
y con el carcter que el productor imagin para su especialidad. Por otro, realizar
acciones de educacin del consumidor que aumenten el conocimiento que el mismo
tiene de los productos, y que legitimen, de esa forma, el mayor precio que implica una
specialty food. Es de destacar que esta educacin permite sobre todo una expansin
del mercado, es decir, captar consumidores con predisposicin a pagar pero que no
necesariamente estn dispuestos a pagar cualquier valor.
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Sin embargo, esta construccin por acumulacin tiene un lmite: no todo factor de
diferenciacin que se agrega genera necesariamente un incremento en el precio final. Es
ms, se podra postular que el impacto marginal de cada factor agregado es decreciente,
y que en algn momento el factor marginal ya no agrega valor.
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Por ejemplo, un productor de frutas tradicional que quiera pasar a producir frutas
orgnicas enfrenta altos costos de transicin, incluyendo los dos o tres aos necesarios
para que la tierra se depure de agroqumicos. Un fabricante de dulces regionales que
quiera hacer dulces gourmet debe realizar inversiones en varios aspectos de su empresa
(notoriamente, en etiquetado y packaging), y en mayores costos de comercializacin,
que no siempre sern compensados por el mayor precio a obtener.
De nuestro anlisis anterior podemos extraer los rasgos principales del sector de las
especialidades en Argentina.
17
Esto no significa que una nueva caracterstica especial no agrega ningn valor a un producto que ya
es gourmet. El agregado existe, pero el razonamiento se refiere al agregado neto: es decir, el sobreprecio
neto de los costos necesarios para incorporar la nueva caracterstica diferente en el bien.
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1) Es un sector que debe ser "construido", es decir, cuya definicin no es precisa y sus
lmites tampoco lo son
En sentido estricto, las specialty foods son tales porque tienen ciertas caractersticas que
las diferencian de los productos comunes; sin embargo, quienes las producen pueden
pertenecer a sectores diferentes. La importancia de una definicin acotada es decir, el
hecho de que para integrar este sector un producto cumpla ciertas caractersticas bien
definidas, se transforma en crucial, para evitar una devaluacin de la etiqueta de
especialidad.
Debemos resaltar que la mayora de las definiciones de specialty food que usan los
entrevistados tienen numerosos puntos en comn. Sin embargo, no hay una definicin
nica, ni todos jerarquizan de la misma manera los factores distintivos.
De los datos recogidos surge que todava no podemos hablar de un sector consolidado.
Si bien es cierto que hay muchas empresas de diferente tamao y orientacin bien
insertadas en el mercado, con buenas perspectivas de crecimiento y de incursionar con
xito en mercados externos, la visin general que tiene un observador es ms la de
multitud de pequeas firmas con poca relacin entre s, y sin demasiada
autoconciencia de pertenecer a un sector especfico.
b) El tamao promedio de las empresas: Por las caractersticas que tiene el proceso
que dio origen a la mayora de estas empresas (surgen de pequeos proyectos
individuales), por la diseminacin geogrfica y por la propia dinmica de
produccin que tiende a la firma boutique, el tamao promedio de los
establecimientos es pequeo. Es decir, la casi totalidad de las empresas pueden
ser catalogadas como PyMEs. Esto colabora para que se encuentren
relativamente aisladas entre s, dados los costos directos de la vinculacin
(viajes, costo de oportunidad del tiempo del empresario, etc.) y la falta de
percepcin de beneficios directos en la vinculacin.
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Est claro de que se trata de un mercado competitivo, en dos sentidos: a) hay muchos
pases y empresas que estn en el negocio o que tratan de entrar en el mismo, b) la
competencia entre los productores es fuerte. Sin embargo de eso, las empresas
argentinas y Argentina como pas tienen condiciones para competir.
En consecuencia, hay una demanda local interesante, que agregada a la demanda que
generan los turistas ofrece un mercado interno que permitira que las empresas de
specialty foods no tuvieran que orientarse nicamente a la exportacin.
6) Un sector con potencial de generar alto valor agregado, pero que no siempre se
concreta
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Finalmente, el desarrollo del sector depende de que se pueda armar a nivel de todo el
sector y de cada empresa un modelo de negocios que pueda superar las tensiones
implcitas en esta actividad:
Obviamente, las tres tensiones mencionadas se relacionan entre s; solucionar las tres
de manera eficiente es lo que define a un negocio rentable, tal como se muestra en el
Diagrama 1.
Riesgo de desnaturalizar
Impacto negativo en la calidad
Calidad el proceso productivo y
comercial
Cuidado en todo el
Calidad de las materias
proceso productivo y de Agregacin de atributos
primas
comercializacin Necesidad de mayor
escala
Dificultad de mantener la calidad
Implica
Agregacin de valor marginalmente
decreciente
Mayores costos
No necesariamente
compensa la inversin
Requiere Margen elevado
necesaria para agregar
atributos
Mayor valor
= Mayor precio
Costos de acceso
crecientes cuanto ms Requiere
sofisticada sea la
Necesidad de una
demanda
demanda sofisticada y
con predisposicin a
pagar
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por lo cual el specialty food requiere naturalmente un MAYOR PRECIO. De esta manera,
el motor del negocio es la existencia de una DEMANDA SOFISTICADA, que tenga
PREDISPOSICIN A PAGAR por esa mayor calidad, y a la cual el empresario gourmet
pueda acceder de manera fluida.
As, el negocio requiere una ESCALA ADECUADA para ser rentable incluso si se hace
fuerte en un nicho muy reducido y quiere mantenerse all , es decir, una escala que
genere el margen neto adecuado para compensar la INVERSIN NECESARIA que se
realiz para lograr una calidad gourmet.
El aumento de escala genera as una nueva tensin, pues implica un abandono aunque
sea gradual de lo (cuasi) artesanal a lo (cuasi) industrial; en ese proceso se corre el
RIESGO DE DESNATURALIZAR EL PRODUCTO, al masificarlo, con el consiguiente impacto
negativo en la CALIDAD.
a) Fortalezas
La principal fortaleza de este sector en Argentina est dada por las condiciones
agroecolgicas del pas para producir casi naturalmente specialty foods. Es decir,
Argentina cuenta con las condiciones necesarias para tener un slido sector de specialty
foods. Sobre esa base, se pueden sealar los siguientes puntos fuertes:
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b) Existencia de una demanda local que se recupera con cierta rapidez de las crisis,
y que permite un consumo interno ms o menos estable. La existencia de una
demanda local sofisticada es muy importante, pues da un piso de
produccin que resultara suficiente para mantener la actual oferta si bien
transforma al mercado en uno muy competitivo. En otras palabras, un proyecto
gourmet puede pensar en entrar hoy al mercado tratando de captar un nicho
especial de la demanda local, y tomar a la exportacin como un objetivo ms
lejano, una vez que se haya consolidado. Es cierto que al menos en algunos
productos deber competir con mirada de otras firmas, pero dada la tendencia
de la demanda a fragmentarse en nichos la captura de uno de ellos puede ser
suficiente para darle sostenibilidad al proyecto. Esto es un factor importante,
pues permite un perodo de entrenamiento antes de pasar al exigente mercado
de exportacin.
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yerba, dulces)18. Estos productos actan como cabeza de playa para lograr la
insercin en mercados externos, en al menos dos sentidos: generar una
asociacin positiva entre alimentos o bebidas argentinos y specialty foods, y
haber abierto canales de comercializacin y mostrar experiencia aunque
limitada que faciliten la exportacin de otros bienes menos conocidos.
2. Oportunidades
Las oportunidades de desarrollo de specialty foods estn dadas por dos factores
importantes, que estn a su vez basados en las fortalezas reseadas: por un lado, la
posibilidad de captar las externalidades generadas por las caractersticas agroecolgicas
y climticas de Argentina (Vg., la Patagonia, vista como marca, favorece a cualquier
producto, y ya est desarrollada. Lo mismo sucede quizs en menor medida con el
tango, entendido tambin como marca). Por otro, la apertura de algunos mercados por
productos que ya han logrado salir al exterior, como el vino y la carne argentinos.
Finalmente, la recuperacin del mercado interno y su creciente sofisticacin ofrecen
para la mayora de los productores interesantes posibilidades de crecimiento.
18
Obviamente, la oferta exportadora argentina, incluso de productos gourmet, es mucho ms amplia que
los mencionados entre parntesis. Sin embargo, el comentario se refiere a que dentro de toda esa oferta
hay un grupo de productos que como clase ya suscitan en el consumidor el adjetivo argentino: la carne
sera el ejemplo tpico, y ltimamente el vino aliado a los otros pases del Nuevo Mundo, y en menor
medida la yerba y los dulces (sobre todo el dulce de leche).
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i) El reducido tamao relativo del sector de specialty food que hace que cualquier
cambio positivo en la facturacin tenga repercusiones importantes en los
productores.
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3. Debilidades
2) Falta de escala
3) Problemas de operacin
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Debemos destacar que adems de las mencionadas, el sector tiene otras debilidades o
inconvenientes por ejemplo, las dificultades para insertarse legalmente en el sistema
impositivo, o para acceder al crdito . No las especificamos porque no son debilidades
especficas del sector de specialty foods, sino que se originan ms bien en las
caractersticas que tienen la mayora de las empresas del sector (tamao reducido,
origen artesanal, insercin slo en el mercado de la localidad, etc.). Sin perjuicio de
no mencionarlas en detalle, en el Plan Estratgico abordaremos algunas de estos
problemas
4. Amenazas
A pesar de las ptimas condiciones necesarias que Argentina posee para el desarrollo de
este sector, existe el riesgo de que el mismo quede reducido a uno pequeo, es decir,
que no logre capitalizar las evidentes ventajas comparativas con las que cuenta. Esto
podra producirse si el sector no logra una consolidacin que le permita ganar escala y
competitividad sin perder su condicin de sector boutique.
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con todo el cuidado de un specialty food)19. Este efecto tambin puede producirse a
medida que regiones con menos experiencia comiencen a entrar en el mercado.
Otra amenaza que sin embargo puede tener aspectos positivos es la competencia de
pases con caractersticas similares a los nuestros, y en ocasiones con ms experiencia
en la produccin y exportacin de specialty foods: Chile, Sudfrica, Nueva Zelanda,
Australia, entre otros, surgen como competidores naturales; a los que hay que agregar
otros, en productos especficos (vg., Brasil en yerba y licores de frutas; India en
especies, ts y algunos lcteos, etc.).
Esta competencia es una amenaza, sobre todo porque muchos de esos pases tienen una
mejor imagen que la Argentina en trminos de cumplimiento de normas y contratos, o
una mayor afinidad cultural con los mercados de destino.
19
De hecho, hemos visto productos puntualmente, quesos de cabra que en la provincia de origen se
venden como regionales mientras que en los negocios de especialidades de la ciudad de Buenos Aires
son considerados specialties. Si bien en este caso el producto se realiza con un nfasis en la calidad que
da como resultado que sea realmente una specialty, en su lugar de origen convive con otros productos
igualmente raros o tpicos para un consumidor gourmet, pero que se distinguen por esas
caractersticas ms que por su calidad. Quizs en la Ciudad de Buenos Aires seran vendidos igualmente
como especialidades.
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Diagrama 2: Relacin entre los Elementos de la Lgica del Negocio y los FODA
Riesgo de desnaturalizar
Impacto negativo en la calidad
Calidad el proceso productivo y
comercial
Cuidado en todo el
Calidad de las materias
proceso productivo y de Agregacin de atributos
primas
comercializacin Necesidad de mayor
escala
Dificultad de mantener la calidad
Implica
Agregacin de valor marginalmente
decreciente
Mayores costos
No necesariamente
compensa la inversin
Requiere Margen elevado
necesaria para agregar
atributos
Mayor valor
= Mayor precio
Costos de acceso
crecientes cuanto ms Requiere
sofisticada sea la
Necesidad de una
demanda Detalle:
demanda sofisticada y
Fortalezas
con predisposicin a
Oportunidad
pagar
Debilidad
Amenaza
VII. CONCLUSIN
Del estudio que realizamos surge como conclusin bsica que el sector (o proto-sector)
de las especialidades tiene un potencial de crecimiento y diversificacin muy
interesante. La existencia de condiciones naturales y tecnolgicas apropiadas para el
surgimiento de una oferta de productos especiales, y de una demanda local y externa
creciente as lo prueban.
Hay tambin aspectos que justifican la intervencin razonable del Estado. Por un lado,
el predominio de PyMEs y de microempresas inserta al sector en la problemtica
habitual de estos actores; bsicamente, el acceso a recursos, financiamiento y asistencia
tcnica que les permita ganar competitividad interna y externa. En la correccin de esos
problemas el Estado puede cumplir un rol relevante, corrigiendo las distorsiones de los
mercados que generan la falta de acceso.
Por otro lado, la falta de estandarizacin del concepto de specialty food y la propia
atomizacin y baja integracin del sector tiene el riesgo de que el mismo se consolide
de manera devaluada, es decir, con pocos controles internos que permitan defender la
categorizacin de especialidad para los productos involucrados. Aqu el Estado tiene
tambin un rol relevante, ayudando al sector a auto-regularse y regulando y controlando
l mismo la calidad de los productos. Asimismo, puede cumplir un rol de articulacin
entre los diferentes actores, fortaleciendo las incipientes cadenas de valor.
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