Blue Rasp B 2009

Arndanos & Frambuesas Frescas
ARANDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Consulado Argentino en Chicago

-Mayo 2009-
Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 1

INTRODUCCION
A) DATOS BSICOS
1.1 Descripcin del producto y usos generales 4
1.2 Tratamiento arancelario de importacin Impuestos y tasas 6
B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1 Mercado de Arndanos & Frambuesas 8
2.2 Contexto Internacional 8
2.3 Argentina -Produccin, Consumo, Exportacin, Importacin- 12
2.4 Asociaciones y Cmaras Argentinas de la Industria 16
2.5 Estados Unidos -Produccin, Consumo, Exportacin, Importacin- 17
C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIN
3.1 Estructura de Comercializacin 24
3.2 Principales Cadenas de Supermercados en los EE.UU 25
3.3 Supermercados de productos Alimenticios Gourmet 26
3.4 Importadores de Arndanos & Frambuesas 27
3.5 Asociaciones y Cmaras de Arndanos & Frambuesas 28
3.6 Ferias y Exposiciones ms importantes del Sector 29
3.7 Modalidades de Pago y facilidades Financieras 30
3.8. Transporte y Tarifas de Flete 31
3.9. La aduana en los EE.UU. 33
3.10.Normas de calidad y Empaquetado 36
D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Recomendaciones para la Colocacin del Producto Argentino 40
4.2 Conclusiones 41

INTRODUCCIN
El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y facilitar en
1
trminos generales la evaluacin del mercado de arndanos azules y frambuesas en los Estados
Unidos. De ninguna forma pretende responder a todas las preguntas que puedan surgir,
especialmente las relacionadas a aspectos muy tcnicos. En este sentido, el contacto directo con
importadores y distribuidores a travs de visitas, misiones, participacin en exposiciones
internacionales entre otras, sigue siendo para el exportador la accin ms adecuada para evaluar
la posibilidad de colocacin de su producto en los Estados Unidos.
El presente estudio se concentra en los aspectos concretos y especficos de la exportacin del
producto en cuestin. Por ello, se ha excludo informacin general sobre el proceso de
exportacin de productos argentinos, la economa estadounidense; as tambin como la relacin
comercial bilateral de este pas con el nuestro, o la normativa detallada de importacin de los
EE.UU.
Estos temas tambin pueden encontrarse en el informe de Mercado realizado por la Embajada
Argentina en los Estados Unidos: http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/Guia
%20de%20Negocios%20(2007).pdf
Adems, las siguientes fuentes de informacin pueden ser de gran utilidad cuando se trata de
analizar un pas desde el punto de vista comercial y obtener informacin sobre procesos de
exportacin:
Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones ProsperAr:
www.prosperar.gov.ar
Argentina Trade Net: www.argentinatradenet.gov.ar
Asociacin de Importadores y Exportadores de la Repblica Argentina- AIERA:
www.aiera.org.ar
Cmara Argentina de Comercio: www.cac.com.ar
Cmara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste:
www.argentinechamber.com
Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina: www.cera.org.ar
Fundacin Exportar: www.export-ar.org.ar
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria: www.inta.gov.ar
Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos-
(SAGPyA):www.sagpya.mecon.gov.ar
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria: www.inta.gov.ar
Secretara de Comercio Exterior de la Nacin: www.mecon.gov.ar
1
Cabe destacar que cuando nos refiramos a arndanos estaremos refirindonos nicamente a los
arndanos azules (blueberries).

A) DATOS BASICOS
Descripcin del producto
Los arndanos y las frambuesas se encuentran dentro del grupo de las frutas y representan
una fuente de nutricin muy importante en nuestra dieta diaria. Ambas frutas entran en una
categora denominada Frutas Finas (denominacin vinculada explcitamente al aspecto
comercial) el cual incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su reducido
tamao. Dentro de este grupo, se consideran principalmente dos subgrupos:
BERRIES
Arndano o Blueberry (Vaccinium corymbosum)
Frambuesa roja o Raspberry (Rubus idaeus)
Frutilla o Strawberry (Fragaria ananassa e hbridos)
Grosella o Gooseberry: Grosella Blanca o Uva Espina (Ribes grossularia)
Grosella Negra o Cassis (Ribes nigrum)
Grosella Roja o Corinto (Ribes rubrum)
Mora y Zarzamora (hbridos del gnero Rubus): Boysenberry, Loganberry, Tayberry,
Youngberry, Marionberryy Mora hbrida (con y sin espinas)
CHERRIES
Cereza (Prunus avium)
Guinda (Prunus cerasus)
Los arndanos y las frambuesas (berries) se destacan por sus propiedades benficas para la
salud ya que son:
1. Bajos en caloras
2. Contienen mucha fibra
3. Presentan propiedades antioxidantes
4. Contienen altos niveles de vitamina C
5. Contienen Cero porciento de colesterol
ARANDANO AZUL (nombre en ingls: Blueberry): El

arndano se destaca por su efecto antibitico, antioxidante y
desinflamatorio. Estudios realizados, han demostrado que por su alto
contenido en antioxidantes su consumo ayuda a evitar algunos tipos
de cncer. Los antioxidantes tambin aumentan el colesterol bueno y
retrasan el proceso de envejecimiento.
Por su contenido encido hiprico, alivia sntomas de infecciones y disminuye las probabilidades
de consumir antibiticos. Tambin est demostrado que protege y fortalece las paredes de los
vasos capilares.
FRAMBUESA (Raspberry): La frambuesa es una rica fuente

de vitamina C, adems de contener pequeas cantidades de
calcio, potasio, hierro y magnesio - minerales vitales que son
absorbidos eficazmente por nuestro organismo gracias a la
vitamina C. Posee fibra que ayuda a mejorar el trnsito
intestinal.

USOS DE ARNDANOS EN EL MERCADO
Arndanos en Bloque (Straight Pack): Los arndanos se colocan en contenedores y luego son
congelados. Ese producto se usa en repostera para hacer rellenos. La industria lctea como saborizante de
fruta. Se requiere en general en la industria alimenticia donde la fruta no necesita tener identidad.
Pur (Puree): El producto lquido molido y pasteurizado es el de mayor uso en las bebidas a base de jugo
de fruta.
Concentrado de Arndano (Blueberry Concentrate): Producto lquido a 70 Brix usado en la industria

de bebidas y otros usos donde se mantiene por si mismo estable hasta cuando se necesita.
Esencia (Essence): Producto utilizado para realzar el sabor del arndano dentro de la industria alimenticia.
Arndano en Conserva (Canned Blueberries): Este producto se puede adquirir en variadas formas, como
por ejemplo, la fruta en jarabe o en forma de salsas.
Arndanos Deshidratados (Dried Blueberries): Producto elaborado por remocin de la humedad del
arndano, presentan alrededor de un 18% de humedad. Pude ser a travs de aire caliente o por
deshidratacin osmtica. Esto le imparte un intenso sabor a fruta y se usa como insumo en otros productos.
Se puede aplicar la deshidratacin al arndano fresco o congelado. Los arndanos que son congelados
rpidamente y luego deshidratados (Freeze - Dried) mantienen muy bien la forma y el color, presentan
alrededor de un 2 - 4% de humedad y son utilizados en la industria de los cereales. Disponible con o sin
agregacin de azcar, tambin en forma de cubos.
Producto Secado en Fro/ Producto Secado en Rodillo (Freeze Dried/Drum Dried): Para aquellas
aplicaciones tecnolgicas donde se requiere un producto de arndano de alta calidad, se obtiene producto
con no ms de 2 - 4% de humedad. El proceso por fro mantiene tamao y color de la fruta. El secado
mediante rodillo origina producto en polvo o escamas.
Fruta en Chips y Trozos (Fruit Chips and Bits): Son productos de origen compuesto que contienen
arndano, con substancial cantidad de esa fruta. Esos productos se consumen bien en reas donde no estn
disponibles fruta fresca o congelada.

1.2. TRATAMIENTO ARANCELARIO DE IMPORTACIN- IMPUESTOS Y TASAS

La clasificacin de bienes para su importacin a los Estados Unidos se rige por el esquema
arancelario armonizado de los EE.UU., o en ingls Harmonized Tariff Schedule of the
United States, y tales mercancas importadas a los Estados Unidos estn sujetas a aranceles o
exentas de los mismos segn este sistema .
Los derechos arancelarios tambin varan segn el pas de origen segn sea aplicable el
tratamiento para Relaciones Comerciales Normales (NTR) o NMF - o pases con los que los
EE.UU. no mantienen NTR y tributan un arancel normalmente muy superior al mismo.
Por otra parte, dependiendo del producto y pas de origen, existen diversos regmenes
aduaneros preferenciales.
A diferencia de muchos pases en que la base imponible para el clculo de los derechos de
importacin es el valor Costo, Seguro y Flete (CIF) de la mercadera, en los EE.UU. la base
imponible es el valor de aduana (aunque no est definido como tal es similar al valor de
transaccin FOB, sin incluir los gastos de transporte y seguro).
- Las importaciones y los regmenes preferenciales

Como se indicara precedentemente, diversos productos tienen derechos de importacin,. Los
que pueden presentarse en trminos ad-valorem (porcentaje sobre el valor), especficos (valor
determinado por unidad de medidas) o una combinacin de ambos. Adicionalmente, los
productos pueden estar sujetos a otras medidas (salvaguardias, derechos antidumping, derechos
compensatorios).
Por otra parte, existen diversos regmenes preferenciales que determinan excepciones totales o
parciales del pago de derechos. Estos pueden cubrir numerosos sectores y pases beneficiarios
del Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, acuerdo para ciertos productos o productos
de negociaciones regionales que benefician slo a los pases producto de la negociacin
(NAFTA, acuerdos bilaterales/regionales, etc.).
Los regmenes preferenciales se distinguen por ser unilaterales (SGP) o recprocos (acuerdos en
que ambas partes se otorgan preferencias).2
En los Estados Unidos, los aranceles de importacin para todos los

productos que ingresan al mercado se encuentran en el sitio web de la
Comisin Internacional de Comercio de los Estados Unidos -US
International Trade Commission- (ITC)- institucin responsable de la
publicacin del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.
www.usitc.gov/taffairs.htm
2
Fuente: Estados Unidos, Una Gua de Negocios.-Ao 2007

Las posiciones arancelarias para arndanos azules y frambuesas y algunos de sus sub-
productos en los Estados Unidos son las siguientes:
Posicin tarifaria Derechos de Importacin

en EE.UU. DESCRIPCION General (1) Especial
SGP (2)
0810.20.10 Frambuesas, moras:
Frambuesas que ingresan durante el perodo
del 1ero de Septiembre de cualquier ao al
30 de Junio del siguiente.
Raspberries, blackberries, mulberries and 0.18 /kg LIBRE

loganberries:
Raspberries and loganberries entered
during the period from September 1 in any
year to June 30 of the following year.
0810.20.90 Frambuesas
Otros LIBRE LIBRE
Raspberries
Other
0810.40 Arndano rojos, azules y otras frutas derivadas
del gnero Vaccinium. LIBRE LIBRE
Cranberries, blueberries and other fruits of the

genus Vaccinium.
Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2009)-USITC Publication
Washington DC.
NOTA
- General: La columna general aplica las tarifas de importacin de la 2009 Normal Trade Relations (NTR),
conocida anteriormente como las tarifas de la Nacin ms favorecida, con excepcin de aplicabilidad en productos
provenientes de pases sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aqu
descripta es la menor posible para la importacin de tal producto a los Estados Unidos.
- El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadera en los EE.UU. sin el
pago de gravmenes. Es requisito indispensable para la utilizacin de esta modalidad de importacin que el producto sea
originario, y provenga directamente de un pas parte del sistema. Una vez dados todos los requerimientos legales para la
elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagar la ms baja de todas las tarifas. Para aquellos
productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables sern, como mnimo, las especificadas en la
columna (1).
-Impuestos Internos
En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la
comercializacin de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En trminos generales,
el ingreso a EEUU de productos importados est sujeto a pago de gravmenes relativamente
bajos. Existe s un nico impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al
consumidor final, (promedio del pas: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de
ventas minoristas.Para el caso de los productos importados, la retirada del depsito aduanero se
efecta contra el comprobante de pago de los aranceles de importacin y los gastos de
almacenaje en depsito fiscal, conforme el perodo que corresponda en cada caso. Los mismos
se explican en detalle ms adelante.
Al ser Estados Unidos un pas Federal, algunos Estados aplican adems tasas o impuestos
estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que vara entre el 1 al 12 %, segn
el sector, producto o Estado / Municipio de que se trate.

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO
2.1. MERCADO DE ARANDANOS & FRAMBUESAS
Los arndanos y frambuesas caen en un grupo comnmente denominado frutos del bosque o
frutas finasy han tenido repercusin y dinamismo en el mercado mundial durante la dcada de
1997-2006. La demanda mundial de berries es creciente e insatisfecha, como consecuencia del
aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros pases desarrollados del hemisferio norte.
Su posicionamiento en el mercado mundial se encuentra en expansin constante en funcin de
las excelentes cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia se debe no slo stas
ltimas caractersticas , sino tambin a que los arndanos y frambuesas son considerados como
delicatessen.
Los arndanos y frambuesas presentan variadas posibilidades de industrializacin y

particularidades en el proceso de produccin. Estos berries se caracterizan por sus elevados
costos de produccin y preservacin que los mismos requieren hasta llegar a
destino/consumidor final. Asimismo, sus caractersticas de perecibilidad, imponen
requerimientos muy especficos con relacin a la post-cosecha y el transporte. As es como, su
comercializacin implica un correcto proceso de refrigeracin para la conservacin de la
fruta.
Es importante destacar que los Estados Unidos mantiene barreras fitosanitarias para la
frambuesa fresca argentina, por considerar que es hospedera de mosca de la fruta. Bajo
regulaciones del APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service -, actualmente,
Argentina tiene restringido el ingreso de frambuesa fresca a los EE.UU.3
2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL
- ARANDANOS
La produccin y el comercio internacional de arndanos viene experimentado un constante

crecimiento a partir de los aos 60, con un gran impulso en los ltimos 15 aos. En el ao
2008 se produjeron a nivel mundial un total de 620.000 toneladas en unas 65.000 hectreas
cultivadas; de las mismas, el 90% de la produccin se exporta en fresco.
La causa principal de este aumento ha sido un marcado cambio en los hbitos de consumo
principalmente en los mercados de EEUU y Europa promovido por el descubrimiento de
nuevas propiedades medicinales y nutritivas de los berries. Actualmente, se consumen
alrededor de 450.000 toneladas de arndanos al ao. EEUU y Canad son los pases
consumidores por excelencia, mientras que en Europa el consumo est en continuo
crecimiento.
3
Listado de pases y sus respectivas restricciones al ingresar frutas frescas a los Estados Unidos :
http://www.ers.usda.gov/data/fruitvegphyto/Data.htm#fruits

TIPOS DE ARNDANOS:
Arndano Alto del Norte (Highbush): Es nativo de la zona noroeste de Norte

Amrica, esta especie representa el 75% del total de arndano cultivado a nivel
mundial, las plantas pueden medir entre 1,5 y 2,5 metros. Tienen un requisito de fro
que oscila de las 800 a las 1200 horas (bajo 7 C), puede resistir temperaturas extremas
de hasta - 30 C en el invierno, son autofrtiles, se cultivan en suelos de pH entre 4,5 y
5,0, presentan un perodo variable de flor a fruto de 30 a 90 das. Dentro de los
cultivares ms importantes se encuentran Duke, Elliot y Blue Crop.
Arndano Alto del Sur:Son hbridos entre Vaccinium corymbosum y Vaccinium
darrowi. Su requisito de fro es bajo, entre 100 y 400 horas bajo 7C, lo cual permite el
cultivo en latitudes bajas como el caso del norte de Chile, Argentina, Mxico y
Espaa. En invierno llegan a resistir temperaturas cercanas a los -15C. Se desarrolla
bien en suelos con pH entre 4,8 y 5,2. Son desarrollados para produccin de fruta
temprana en zonas de inviernos suaves con baja acumulacin de fro y primaveras
clidas. Los cultivares ms conocidos figuran O`Neal, Misty y Jewel.
Arndano ojo de conejo (Rabbiteye): Es nativo del suroeste de los Estados
Unidos de Amrica, especficamente de las zonas de Georgia y Alabama y Florida.
Presentan un requisito de fro que oscila por debajo de 7C. Es parcialmente auto-
estril, requiere polinizacin cruzada. Se cosecha ms tarde que el arndano alto ya
que presentan un largo perodo entre la floracin y la fructificacin. Tolera un rango
de pH ms amplio que el arndano alto, al igual que las altas temperaturas y la
ausencia de humedad. Dentro de las variedades ms conocidas se encuentran
Brightwell, Bonitablue y Powderblue. En general su fruta presenta caractersticas
organolpticas inferiores a las del arndano alto, aunque tiene mayor vida de
poscosecha.
Arndano Bajo (Lowbush): Presenta una altura inferior a 1 metro. En los Estados
Unidos, se encuentra principalmente en forma silvestre, ya que su capacidad de emitir
brotes vegetativos le permite formar extensas colonias, estas colonias poseen un alto
nivel de produccin por lo que tienen importancia econmica. El arndano bajo es el
que mayor tolerancia a la sequa posee; esta caracterstica se la confiere la presencia
de un tallo subterrneo donde puede almacenar una considerable cantidad de agua y
nutrientes.
Fuente: http://www.cosechamecanizadadearandanos.cl/
Como podemos observar en detalle a continuacin (Ver Tabla 1), durante el ao 2007, la
produccin mundial de arndanos, tanto frescos como procesados, estuvo encabezada por los
Estados Unidos y Canad. Chile, aport un 10% de la produccin total durante el ao 2007,
siendo el 2do productor ms importante de arndanos frescos.

TABLA 1
PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANOS

-AO 2007- En Toneladas
PASES FRESCO (%) PROCESADO (%)
Estados Unidos/ Canad 178.000 80.53% 138.000 87,73%
(Si se incluye Lowbush el
total EE.UU./Canad: 225.000
Chile 22.500 10.18% 2.500 1.59%

Europa 6.500 2.94% 15.300 9.73%
(Polonia & Alemania
representan el 70%)
Argentina (y resto de 9.000 4.07% 1.500 0.95%
Amrica Latina)
Oceana 3.100 1.40% --- ---
Asia (China) 1.400 0.63% --- ---
Sudfrica 550 0.25 --- ---
TOTAL MUNDIAL 221.050 100% 157.300 100%
Fuente: http://www.cosechamecanizadadearandanos.cl/elcultivodelarandano.html
- FRAMBUESAS
La produccin mundial de frambuesa en el 2008 se situ alrededor de las 411 mil toneladas
mtricas, obteniendo Rusia la mayor produccin de frambuesas, con 100 mil toneladas mtricas
(Ver Grfico 1 y Tabla 2). El 90 % de la produccin de frambuesa mundial, se congela, siendo
utilizado primordialmente para la elaboracin de jugo concentrado. Actualmente, el consumo
mundial transita por una etapa de demanda insatisfecha, resultando en precios elevados en
pases desarrollados.
TIPOS DE FRAMBUESAS:
Frambuesa Roja -Red Raspberry(Rubus idaeus)

Frambuesa Prpura -Purple Raspberry( Rubus neglectus)
Frambuesa Roja-Red Raspberry (Rubus strigosus)
Frambuesa Negra -Black Raspberry( Rubus occidentalis)
Mora -Black Raspberry (Rubus ulmifolius )
Frambuesa Amarilla -Yellow/Gold Raspberry

GRAFICO 1
Produccin Mundial de Frambuesa
Ao 2008- Por Pases-
Serbia 14%
Rusia 25%
Ucrania 2%
Polonia 12%
Resto del Mundo 9%

Canad 2%
EEUU 19% Chile 10%
Hungra 1% Alemania 1% Francia 2% Reino Unido 3%
Rusia Serbia Ucrania Polonia

EEUU Hungra Alemania Francia
Reino Unido Chile Canad Resto del
Mundo
Fuente:http://www.red-raspberry.org/news/recent.html
Los principales productores de frambuesas son Rusia y EE.UU., los cuales exportan, cada uno
de ellos, el 30% del total de frambuesa fresca. (Ver Tabla 3). Los Estados Unidos se perfila
como principal exportador -mantiene una tasa de crecimiento anual del 40%-. por otra parte, el
principal productor del hemisferio sur es Chile, contrarrestando la participacin insignificante
de argentina en el mercado mundial de las frambuesas.4
TABLA 2
PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS

-AO 2006/ 2008- En Toneladas Mtricas-
PASES 2006 2007 2008
Rusia 100.000 100.000 100.000
Estados Unidos 65.000 73.500 75.000
Serbia 72.000 65.000 55.000

Polonia 52.000 55.000 50.000
Chile 60.000 57.000 42.000
Reino Unido 12.200 13.000 13.000
Canad 10.500 9.800 10.000
Francia 7.000 5.500 7.000
Ucrania 7.000 7.000 6.500
Hungra 9.000 6.000 5.000
Alemania 6.000 6.000 5.000
Otros 20.000 30.000 35.000
TOTAL MUNDIAL 421.700 434.800 411.000
Fuente: http://www.red-raspberry.org/news/recent.html
4
Fuente: http://www.red-raspberry.org/news/recent.html

2.3. ARGENTINA- Produccin, Consumo, Exportaciones-
ARANDANOS
Los principales destinos de exportacin argentina de arndanos frescos en el 2008 fueron:

Estados Unidos, Gran Bretaa, Holanda y Canad (Ver Grfico 2 y Tabla 3). Estados Unidos
sigue siendo para nuestro pas el importador lder por excelencia, slo en el 2008 las
exportaciones reflejaron un crecimiento del 11% respecto el ao anterior; este fenmeno se
estima seguir en ascenso.
GRAFICO 2
Principales Destinos de Exportacin Argentina
Arndano Fresco Ao 2008- En miles de dlares
EE.UU. 62%
Resto del Mundo 9%

Canad 4%
Holanda 8%
Gran Bretaa 18%
EE.UU. Gran Bretaa Holanda
Canad Resto del
Mundo
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)
Las condiciones de los valles en Argentina son ideales para el cultivo de arndanos y muy
similares a las de los Estados Unidos. Las primeras plantaciones de arndanos se llevaron a
cabo 10 aos atrs en las provincias de Entre Ros y Buenos Aires. Recientemente, la provincia
de Tucumn se dedic al extenso cultivo de estos berries debido a su clima tropical y la
posibilidad de cosechar arndanos a fines de Septiembre y principios de Octubre cuando la
demanda supera elevadamente la oferta. Tambin se observan reas productivas en las
provincias de Salta, Santa Fe, Corrientes, Crdoba, San Luis, Mendoza y la Patagonia.

TABLA 3
EXPORTACIONES Argentinas Frutas Frescas- ARANDANO-

-Pas Por Ao en Miles de U$S (1) -
PAIS TOTAL % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 243.309 Parc. Acum. - - - 7.350 16.237 29.558 48.765 66.561 74.796
Estados Unidos 154.080 63 63 - - - 4.543 10.508 19.306 31.443 41.896 46.384
Gran Bretaa 44.952 18 82 - - - 908 2.197 5.287 10.177 13.180 13.203
Holanda 18.622 8 89 - - - 923 1.272 2.077 3.880 4.567 5.903
Canad 6.442 3 92 - - - 305 288 237 564 2.163 2.885
Japn 3.463 1 94 - - - 53 340 533 1.063 942 532
Francia 3.374 1 95 - - - 307 625 612 588 638 604
Espaa 2.946 1 96 - - - 116 193 165 108 167 2.197
Chile 2.140 1 97 - - - - - - 276 631 1.233
Italia 1.734 1 98 - - - 82 301 474 309 254 314
Alemania 1.376 1 98 - - - 54 475 126 128 268 325
Hong Kong 1.077 0 99 - - - - 10 21 170 483 393
Uruguay 918 0 99 - - - - - 697 - 195 26
Australia 878 0 99 - - - - - - - 733 145
Eire (Irlanda del 490 0 100 - - - 25 - - - 120 264

Sur)
China 250 0 100 - - - - - - - 250 -
Suiza 152 0 100 - - - 39 55 4 43 11 -
Singapur 117 0 100 - - - - - - 10 44 63
Polonia 91 0 100 - - - - - - - - 91
Brasil 76 0 100 - - - - - 5 6 4 61
Blgica 51 0 100 - - - - - - - -51
Otros/as 11 (2) 161 0 100 - - - - 5 14 2 18 122

(1) Apertura ORSBPA. Datos al 31/12/2008. Incluye nicamente los volmenes de los producots fiscalizados por la DTI
DNPV, expresados en miles de dlares.
(2) Ecuador; Mxico; Sudfrica;Islandia; Malasia; Costa Rica; Per; Etiopa; Corea del Sur y Colombia.
VENTAJA COMPETITIVA
La produccin de arndanos en Argentina se ve beneficiada por la contraestacin de su cosecha

y de la abundante demanda durante la temporada de otoo-invierno de pases localizados en el
Hemisferio Norte. En la actualidad, el mercado de arndanos en Argentina se convirti en una
industria de exportacin de US$ 74 millones de dlares.
Es as como Argentina debe aprovechar su perfil exportador enfocndose en pases del
Hemisferio Norte, desabastecidos en la temporada otoo-invierno -nuestra primavera-verano-.

De esta manera, el productor local se ve indudablemente beneficiado en relacin al precio de

venta que puede obtener (que llega a ser hasta cuatro veces mayor en contraestacin).
COMPETIDOR MAS CERCANO
El 97% de las cosechas de arndanos en Argentina, se realizan entre los meses de Septiembre y
Diciembre, mientras el 81% de las cosechas Chilenas, se realizan entre los meses de Diciembre
y Enero. Esto implica, que ambos pases compiten nicamente durante el mes de Diciembre.
Sin embargo, el perodo de cosecha de arndanos en Argentina se concentrar en el mes de
Octubre para el ao 2011, cuando plantaciones en Tucumn, cosechadas a fines de Septiembre
y Octubre, maduren y alcancen su mxima produccin potencial. Como mencionamos
anteriormente, en la actualidad, las primeras cosechas de arndanos en Argentina se realizan
durante el mes de Septiembre, 3 semanas enteras antes que las de Chile. Esta diferencia,
permite al exportador Argentino demandar precios ms altos (alcanzando hasta US$32 dlares
por kilogramo) contrarios a los establecidos para el mes de Diciembre (US$5 dlares por Kg.).
Recomendaciones para el Exportador
El exportador Argentino debe cosechar arndanos antes que su competidor ms cercano,

Chile, y aprovechar la demanda limitada que se presenta durante la temporada de Accin de
Gracias en los Estados Unidos -Thanksgiving-. De esta manera, Argentina evita la problemtica
de recibir precios bajos como el caso de Chile, debido a la elevada produccin de los meses de
Enero y Febrero. En las mismas, exportadores chilenos reciben precios muy bajos (hasta US$1
dlar por kg.) valor equivalente con el cual se opera durante picos de cosecha de arndanos en
el Hemisferio Norte.
FRAMBUESA
Se estima que las exportaciones de frambuesa fresca en el ao 2008 fue de 53 toneladas,

siendo Canad el principal comprador del producto argentino.
Durante los ltimos tres aos, el consumo de frambuesas frescas per cpita en Argentina ha
experimentado un leve crecimiento, sin embargo, sigue siendo relativamente bajo en
comparacin con el consumo en el mercado chileno.
Las principales zonas productoras de argentina de frambuesa son: La Comarca Andina del
Paralelo 42, el Alto Valle de Ro Negro y Neuqun y la provincia de Buenos Aires. Tambin
se estn desarrollando emprendimientos puntuales en las provincias de Mendoza, Entre Ros y
Santa F. En Argentina, la cosecha de las variedades de frambuesas remontantes 5se extiende
desde el mes de Octubre hasta el mes de Mayo, mientras que en el caso de las frambuesas no
remontantes, su cosecha va desde el perodo del mes de Noviembre hasta la primera quincena
del mes de Febrero.
Debido al incremento de pestes producidas primordialmente por las moscas de la fruta, en el
ao 2006, la Argentina pidi autorizacin al APHIS- Animal and Plant Health Inspection
Service- el uso de tratamiento en fro (cold treatment) como tratamiento alternativo a fin de
alcanzar los estndares de ingreso a los Estados Unidos que deba cumplir el pas. As es como
se aprob el tratamiento denominado T107-a-1 para combatir la mosca de la fruta y permitir la
exportacin desde Argentina. 6
5
Se distinguen dos tipos de frambuesas: las remontantes, bferas o reflorescientes, y las no remontantes,
unferas o no reflorescientes.
6
Fuente: http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pcias_pdfs/tucuman/UIA_frutas_finas_08.pdf

Los Estados Unidos es un potencial mercado para el producto fresco argentino -debido a las
ventajas de la contraestacin-; sin embargo, contrarrestan los requerimientos de sanidad y
calidad que el mismo impone.
TABLA 4
EXPORTACIONES Argentinas Frutas Frescas- FRAMBUESA-

-Pas Por Ao en TON (1) -
PAIS TOTAL % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 324 Parc. Acum. 3 26 10 26 54 104 24 19 53

Gran Bretaa 94 29 29 1 0 1 20 32 39 0 - 0
Estados 56 18 47 - - 0 - 18 38 - - -
Unidos
Nueva 39 12 59 - - - - - 12 8 19 -
Zelanda
Alemania 34 10 69 0 - 9 6 4 14 0 - -
Chile 27 8 77 - 13 - - - - 14 - -
Canad 20 6 84 - - - - - - - - 20
Holanda 18 5 89 2 - - - - 1 1 - 14
Dinamarca 16 5 94 - - - - - - - - 16
Italia 14 4 98 - 13 0 - - 0 - - -
Uruguay 3 1 99 - - - - - - - - 3
Francia 3 1 100 0 1 - - 0 1 0 - 0
Rusia 0 0 100 - - - - - - 0 - -
Brasil 0 0 100 - - - - - 0 - - -
Australia 0 0 100 - - - - - 0 - - -
Suiza 0 0 100 - - 0 - - - - - -
(1) Apertura ORSBPA. Datos al 31/12/2008. Incluye nicamente los volmenes de los producots fiscalizados por la
DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto.
_____________________________________________________________________________________________________
DERECHO DE EXPORTACION
DERECHO DE EXPORTACION
PRODUCTO N.C.M. D.E (%) R (%)
ARANDANO FRESCO 0810.40 10 2,7
FRAMBUESA (1) 0810.20 10 2,7
1) Incluye zarzamoras, moras y moras-frambuesas
Fuente: Direccin de Ind. Alim. Sobre base de datos del INDEC y ADUANA..
Informe Conyuntura Mensual-Frutas Finas- Abril 2007 Ing. Agr.Ivn Bruzone
N.C.M.: Nomenclatura Comn del Mercosur
D.E: Derecho de Exportacin
R: Reintegro

2.4. ASOCIACIONES Y CMARAS DE LA INDUSTRIA DE ARNDANOS Y

FRAMBUESAS EN ARGENTINA
NOMBRE DATOS
Cmara Argentina de Productores de 11 de Septiembre 2196 Depto. D, (1428)
Arndanos y otros Berries (CAPAB) Argentina
Tel: (54-11) 4896-4817
Contacto: Karina Infante
Email:administracion@capab.org.ar
www.capab.org.ar
Cmara Argentina de Productores www.organicoargentina.org
Orgnicos Certificados (CAPOC)
Cmara Valletana de Insumos Agrcolas Tel: (54-2941) 43-2899
(CAVIA ) Email:psvrocaventas@infovia.com.ar
Comit de Productores y Exportadores de Av Corrientes 3169 Piso 1

Frutas y Hortalizas Frescas para los Estados Buenos Aires, 1193 ARGENTINA
Unidos (COPEXEU)
Federacin de Productores de Fruta de Ro 9 de Julio 1030 (8324)
Negro y Neuqun Cipolletti - Ro Negro
Tel: (54-299) 4777747
www.federfruticola.org.ar
Secretara de Fruticultura de Ro Negro Ruta Nac.22 Km 1200 Allen - CC 128 -
(8328) Provincia de Rio Negro
Telfono: (54-2941) 453532 - 452439
Email: sefrn@sefrn.gov.ar
www.sefrn.gov.ar
Fuente: Bsqueda por Internet

2.5. ESTADOS UNIDOS -Produccin- -Consumo -Exportacin- Importacin
Areas Cosechadas en los Estados Unidos

-Arndano Porcentaje por Estado
AL <1%
AR 1%
FL - 2%
GA - 9%
IN - 1 %
MI - 33%
NJ - 21%
NY - 1%
NC - 12%
OR - 13%
WA - 7%
Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA
En el ao 2008, Estados Unidos produjo un total de 17.7 millones toneladas de frutas no-
ctricas, lo cual determin un aumento del 4% respecto el ao 2007. El valor total de este
sector, fue de 11.6 billones de dlares, demostrando un crecimiento 2% respecto el ao
anterior.
El valor de la produccin utilizada de frambuesas rojas aument un 209% mientras que el valor
de la produccin de arndanos silvestres disminuy en un 34%.
Sin embargo, el consumo de arndano fresco aument en un 65%, y el de frambuesa fresca
aument aproximadamente un 300%.
Desde el ao 2005 hasta la fecha, Argentina se ha mantenido en el 4to puesto en el ranking

de principales pases exportadores de frutas frescas hacia los EE.UU. En este sector,
Chile sigue siendo nuestra competencia absoluta, superando nuestras exportaciones en un
24%.
TABLA 6
IMPORTACION Estadounidense de Frutas Frescas

-Por Pas- Por Ao en Miles de Dlares -
PAIS 2005 2006 2007 2008
- en miles de dlares ($USD)-
1- Mxico 206,384 281,838 336,930 344,982
2- Chile 75,395 100,979 124,222 165,599
3- Canad 91,096 104,108 99,066 113,930
4- Argentina 15,797 26,032 37,678 40,177
5- Nueva Zelanda 14,200 14,622 28,736 30,479
MUNDO TOTAL 432,800 555,809 664,919 741,939
Fuente: National Trade Data - http://tse.export.gov

ARANDANOS
PRODUCCIN
Maine es el principal productor de arndanos silvestres del mundo/arndano bajo (lowbush

blueberry7); en el 2007, el estado de Maine produjo un total de 76.8 millones de libras de
arndanos. El valor total de arndanos frescos y procesados de este tipo fue de $72 millones
de dlares.
Por otra parte, Michigan es el principal productor de arndano alto o americano (highbush
blueberries8) en el mundo; en el ao 2007, el estado de Michigan produjo un total de 93
millones de libras de arndanos. El valor total de arndanos frescos y procesados de este
tipo fue de $165 millones de dlares. Actualmente, ambos Estados son responsables de ms
de la mitad del total de la produccin de arndanos en los Estados Unidos.
Michigan, New Jersey, North Carolina, Oregon, y Washington son los Estados reportados,
histricamente, como productores de arndanos. Sin embargo, ltimos estudios incluyeron
a los Estados de Georgia, Indiana, New York, Alabama, Arkansas, y Florida como pequeos y
medianos productores de arndanos.
Los 3 tipos de arndanos ms cosechados y vendidos en los Estados Unidos son: el Highbush
(Arndano Alto), el Rabbiteye (Ojo de Conejo) y el Lowbush (Arndano Bajo). -descriptos
previamente en Pg. 11 -.
CONSUMO
A pesar que el mercado interno sigue dependiendo de su propia produccin, la importacin

de arndanos frescos ha incrementado en los ltimos aos.
Canad es el mayor proveedor de arndanos frescos para los EE.UU. En los aos 90,
el 90% de las importaciones arndanos frescos provenan de Canad; sin embargo,
actualmente este porcentaje se redujo al 80% reflejando grandes incrementos en
importaciones provenientes de pases Sudamericanos, primordialmente Chile,
siguiendo por Argentina en los ltimos aos.
Importaciones de stos dos ltimos pases, han logrado abastecer el mercado
Estadounidense durante su temporada baja lo cual increment el consumo interno de
arndanos frescos.
VARIACION DE PRECIO POR LIBRA
El mayor cambio que se ha manifestado en el mercado interno de los EE.UU. (ao 2008) es
la cada del valor por libra de los arndanos. La libra de arndanos cultivados sufri una
cada del 17% respecto el ao 2007; mientras los arndanos silvestres sufrieron un impacto
del 43% respecto el 2007. (Ver tabla 7)
7
El Lowbush blueberry se desarrolla como un arbusto y es de la tamao pequeo y puede alcanzar los 75
cm de grandeza.
8
El highbush blueberry es el tipo de arndanos ms cultivado en el mundo. Es el que se est empleando
en la Argentina.

TABLA 7
PRECIO EN LOS ESTADOS UNIDOS-ARANDANOS-

Por Cosecha -2006/2008-
: : : VALOR PRODUCCIN
: : PRECIO : UTILIZADA
COSECHA :UNIDAD:--------------------------------------------------
: : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008
: :------- Dlares --------------- 1,000 Dlares -----
Arndanos
Cultivados : Lb : 1.760 1.850 1.540 500,052 531,075 538,674
Silvestre : Lb : 0.805 1.070 0.608 60,040 83,031 54,707
Fuente: National Agricultural Statistics Service (NASS) Reporte Enero 2009
TABLA 8
AREAS COSECHADAS Y PRODUCCION

EN LOS ESTADOS UNIDOS-ARANDANOS-
Por Acre -2006/2008
PRODUCCIN
: : AREA COSECHADA POR AREA
EN ACRES :
COSECHA : ------------------------------------------------
: : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008
: : Acres9 : Equivalente
en toneladas frescas
Arndanos
Cultivados 54,440 53,420 60,180 2.61 2.69 2.90
Silvestre
EXPORTACIONES
EXPORTACION Estadounidense de Arndanos Frescos

-Por Pas Por Ao en Miles de Libras -
PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-Miles de libras-
5,249 4,015 20,180 39,510 37,596 31,880 41,404 31,320 44,307 44,997 46,917
Canad
Reino Unido 448 412 77 83 6 47 111 174 2,040 2,049 1,850
Japn 83 778 2,239 3,166 2,665 2,919 2,013 1,631 2,240 2,922 972
Australia 0 0 6 48 80 23 14 62 88 213 240

6 1 4 8 3 1 20 29 58 76 151
Hong Kong
1,336 1,007 195 323 121 241 240 259 1,067 392 359
Otros
MUNDO 7,121 6,213 22,700 43,139 40,471 35,111 43,802 33,475 49,800 50,649 50,488
Fuente: Fruit and Tree Nuts Situation and Outlook Yearbook/ FTS-2008/Octubre 2008. Economic Research Service, USDA.
9
ACRE= equivale a 0,405 hectreas

GRAFICO 5
Importacin a los Estados Unidos de Arndano Fresco
Ao 2007- por Mes, en Miles de Libras-
Enero
1893 10491
6591
Feb.
70
5991 18 11247 Mar.
Abr.
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10314
Sept.
16478
Oct.
4219 1536 8525 Nov.
Dic.
Fuente: Economic Research Service, USDA.Octubre 2008.
PERIODO DE IMPORTACION
Como podemos detallar en el Grfico 5, los meses ms importantes en la importacin de

arndanos en los EE. UUU van del perodo de Agosto a Febrero. Siendo Agosto, el mes con
ms importaciones respecto el resto de los meses del ao. Es as como, Argentina puede
abastecer la demanda de pases en el Hemisferio Norte, aprovechando sus ventajas de
contraestacin.
IMPORTACIONES Arndanos Frescos- 081040

Hasta da de
2007 2008
la fecha 2009
PAIS de origen % de Cambio del 2008 - al 2009
-En Miles de Dlares-
1- Chile 92,138 45,584 51,920 13.9%
2- Canada 93,809 411 83 -79.8%
3- Argentina 37,548 141 386 174.0%
4- Uruguay 1,092 0 0 N/A
5- New Zealand 1,669 237 163 -31.1%
6- Mexico 193 36 88 147.3%
Total 226,841 46,408 52,641 13.4%

Fuente: U.S. Department of Commerce , U.S. International Trade Commission. Marzo 2009

FRAMBUESAS
En los Estados Unidos, la frambuesa fresca, sigue rankeada como el 3er berrie ms
popular despus de las frutillas y los arndanos.
De la misma manera, Estados Unidos es el tercer productor mundial de frambuesas. Y, a
pesar que la produccin de este berrie se cosecha a lo largo de todo el pas, la mayora de sta,
se concentra en los estados de Washington, California y Oregon. El estado de Washington es el
productor lder de frambuesas rojas (Rubus idaeus). En el ao 2007, Washington produjo un
total de 55 millones de libras de frambuesas valuadas en $ 27,9 millones de dlares. Por otra
parte, el estado de Oregon, es lder en el mercado de frambuesas negras (Rubus occidentalis),
con una produccin de 3.7 millones de libras en el 2007 a un valor total de $3.6 millones de
dlares.10
VARIACION DE PRECIO POR LIBRA
A diferencia del arndano que ha sufrido una importante cada en relacin precio/libra; la
frambuesa ha incrementado su valor por libra en el mercado de los Estados Unidos. El valor de
la frambuesa roja aument en un 68% respecto el ao 2007, mientras que la frambuesa negra en
un 47% respecto el ao anterior. (Ver Tabla 4)
TABLA 4
PRECIO EN LOS ESTADOS UNIDOS-FRAMBUESA-

Por Cosecha -2006/2008-
: : : VALOR PRODUCCIN
: : PRECIO : UTILIZADA
COSECHA :UNIDAD:--------------------------------------------------
: : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008
: :------- Dlares --------------- 1,000 Dlares -----
Frambuesas
Negra(OR) : Lb : 2.440 0.982 1.870 9,780 3,583 5,260
Roja : Lb : 0.398 0.538 1.670 25,346 32,320 99,915
Todas (CA) : Lb : 2.150 2.880 3.100 208,980 226,800 179,180
TABLA 5
AREAS COSECHADAS Y PRODUCCION

EN LOS ESTADOS UNIDOS-FRAMBUESAS-
Por Acre -2006/2008-
PRODUCCIN
: : AREA COSECHADA POR AREA
EN ACRES :
COSECHA : ------------------------------------------------
: : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008
: : Acres11 : Equivalente
en toneladas frescas
Frambuesas
Negra(OR) 1,500 1,400 1,500 1.34 1.31 0.94
Roja 11,500 11,200 11,100 2.77 2.69 2.70
Todas (CA) 3,600 3,500 3,400 13.50 11.30 8.50
10
Fuente: http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm
11
ACRE= equivale a 0,405 hectreas

TABLA 6
EXPORTACION Estadounidense de Frambuesas Frescas

-Por Pas Por Ao en Miles de Libras -
PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-Miles de libras-
Canad 5.249 5.187 8.986 6.537 8,143 14,406 17,306 56,580 83,755 36,020 43,555
Reino Unido 352 746 1,825 1,093 2,136 674 1,002 602 379 686 2,327
Japn 1,640 2,913 4,213 8,084 6,277 9,123 10,953 7,103 628 633 1,172
Mxico 0 114 0 109 38 229 101 63 45 199 477
Pases Bajos 0 38 87 27 0 1.423 112 70 179 389 198
Otros 915 1.495 947 335 277 75 111 148 16 87 251
MUNDO 8,275 10,494 16,059 16,184 16,869 25,930 29,585 64,565 85,001 38,013 47,980
Fuente: Fruit and Tree Nuts Situation and Outlook Yearbook/ FTS-2008/Octubre 2008. Economic Research Service, USDA.
PERIODO DE IMPORTACION
El mayor porcentaje de importacin de frambuesa fresca en los Estados Unidos se concentra

durante los meses de: Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre. Siendo Mayo, el mes con mayor
importacin -en libras- respecto el resto del ao (Ver Grfico 6).
GRAFICO 6
Importacin a los Estados Unidos de Frambuesa Fresca

-Ao 2007- por Mes, en Miles de Libras-
Enero
Mar. 8196
Feb.
Abr. 11638 Feb. 8436
Mar.
Enero 7787 Abr.
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Mayo 14718
Junio 2083 Sept.
Dic. 10642
Julio 3072 Oct.
Agosto 1184 Sept. 1554 Oct. 3569 Nov. 9131 Nov.
Dic.
Fuente: Economic Research Service, USDA.Octubre 2008.

Como se haba mencionado con anterioridad, la razn por la cual durante en los ltimos aos
(2008/2009) se encontr restringida la entrada de frambuesa fresca argentina a los Estados
Unidos en particular, es debido a la mosca de la fruta.
IMPORTACIONES Frambuesas Frescas- 081020

Hasta da
2007 2008 de la fecha % de Cambio del 2008 - al
PAIS de Origen 2009 12 2009
-En Miles de Dlares-
1- Mxico 141,846 14,116 21,931 55.4%
2- Canad 4,394 35 0 -100.0%
3- Chile 11,414 1,542 1,100 -28.7%

4- Guatemala 3,995 16 0 -100.0%
5- Argentina 32 0 0 N/A
6- Costa Rica 268 6 13 114.0%

7- Colombia 30 0 0 N/A
Total 162,054 15,716 23,052 46.7%

Fuente: U.S. Department of Commerce , U.S. International Trade Commission. Marzo 2009
12
Valores al 16/03/09

C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
3.1. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN
Los principales canales de comercializacin son los supermercados convencionales, los

negocios de conveniencia (convenience stores) y los comercios rpidos (express stores).
Los alimentos tambin pueden distribuirse va los clubes al por mayor y los Supercentros,
dnde generalmente estn combinados con diversos rubros y las ventas pueden ser tanto al
por menor, por caja cerrada y/o al por mayor.
Los canales de comercializacin mayoristas estn focalizados en bienes a granel, de capital y
de consumo. Los distribuidores mayoristas pueden especializarse en un producto o grupo. En
general los mayoristas empaquetan y marcan los productos que luego son vendidos a comercios
minoristas.
Por otra parte, el canal minorista es el que llega directamente al consumidor, por lo cual el
nfasis en el servicio al cliente es prioritario en este nivel. Chicago, Los ngeles y New York
han sido tradicionalmente los principales mercados minoristas de los Estados Unidos. Para
los arndanos y frambuesas el canal minorista por excelencia es el supermercado.
Supermercados: El trmino en ingls Supermarket/Grocery Store es utilizado en los
Estados Unidos para definir a empresas con locales de venta al pblico que presentan:
1) una lnea completa de productos, 2) tienen caracterstica de autoservicio y 3) sus
ventas anuales superan los $ 2.000.millones de dlares.
De esta manera, la comercializacin de berries en supermercados puede darse por
medio de dos canales:
Venta directa al comprador del sector produce

Venta al importador/distribuidor

3.2. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

NOMBRE DEL DIRECCIN
SUPERMERCADO
ALDI 1200 N Kirk Rd
Batavia, IL 60510
Tel: (630) 879-8100
http://www.aldi.com/
Contacto: Alan Rucker
Tel: 630-879-8100 ext. 5249
Fax: 630- 819-5696
COSTCO 999 Lake Dr. - Issaquah, WA 98027
WHOLESALE Tel: 425-313-8100 - Fax: 425-313-8103
CORPORATION http://www.costco.com
Contacto: Manolo Reyes
Tel: (425)-427-3964
Fax: (425)-313-8227
mreyes@costco.com
MARSH 333 South Franklin Road
SUPERMARKETS, Indianapolis, IN 46219
INC. Tel: 317- 594-2100
http://www.marsh.net
Importan por medio de NORTH BAY PRODUCE
SAMS CLUB 608 SW 8th St. - Bentonville, AR 72712
Tel: 479-277-7000
http://www.samsclub.com
Contacto: Mikel Hancock
Tel: (479) 277-9934
mjkhanco@samsclub.com
Compradora para Sudamrica localizada en Chile:
Jenny Lopez
Tel: (562) 247-9990
Fuente: www.hoovers.com, 2009

3.3. SUPERMERCADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS GOURMET,

ORGNICOS, NATURALES, Y/O DE ALTA CALIDAD:
NOMBRE DIRECCIN
BEAR CREEK CORPORATION 2500 S. Pacific Hwy.
Medford, OR 97501-2675
Te:541-864-2121
http://www.bco.com
Contacto: Brenda Spencer, Merchandise
Manager
BRISTOL FARMS 915 E. 230th ST
Carson, CA 90745
Tel: (310) 233-4700
http://www.bristolfarms.com
Contacto: E. K Gavis CEO
CENTRAL MARKET 328 Manion St, Sullivan, MO 63080-1722
Tel: 573-468-883
http://www.centralmarket.com/
Contacto: Judi Calvin
COST PLUS WORLD MARKET, 3610 S Airport Way
INC. Stockton, CA 95206
Te:209-462-5400
www.costplus.com
Contacto: William Mashita - General Manager
DEAN & DELUCA, INC. 560 Broadway - New York, NY 10012
Te:212-226-6800 - Fax:212-234-2619
http://www.deandeluca.com
Contacto: Brian Mulay - Director
MOLLIE STONES/ALBECO INC. 150 Shoreline Hwy., Bldg. D.
Mill Valley, CA 94941.
Tel: 415-289-5720
http://www.molliestones.com
www.albeco.com
Contacto: Jeff Laine - Store Manager
TRADER JOE'S 800 South Shamrock Avenue
Monrovia, California 91016
Tel: 626-441-1177
http://www.traderjoes.com/
Contacto: Steve Schafer - General Manager
UNITED NATURAL FOODS, INC. 260 Lake Rd
Dayville, CT, 06241-1548
Tel:860-779-2800
http://www.unfi.com
Contacto: Mickey Jeffers - General Manager
WHOLE FOODS MARKET 550 Bowie Street
Austin, TX 78703-4644
Tel: 512.477.4455 -Fax: 512.482.7000
http://www.wholefoodsmarket.com
Contacto: Michael Besancon - VP Purchasing
Fuente: www.selectory.com, 2009

3.4. LISTADO DE IMPORTADORES DE ARNDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS

A continuacin se listan importadores de arndanos & frambuesas frescas bajo la jurisdiccin
del Consulado Argentino en Chicago.
IMPORTADORES ARANDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS 13

Nombre Direccin
ALDI* 1200 N Kirk Rd
Batavia, IL 60510
Tel: (630) 879-8100
Contacto: Chris Bell
Website: www.aldi.com
NATIONWIDE OF CHI-FOOD 915 HARGER RD STE 110
BROK** OAK BROOK, IL 60523-1400
Telfono: 630-286-1500
Contacto: Ian Rahal
Email: customerservice@rahalfoods.com
Website: www.rahalfoods.com
NORTH BAY PRODUCE*** P.O. Box 988
Traverse City, Michigan 49685-0988
Phone: 800-678-1941
Fax: 231-946-1902
Contacto: Richard L Bogard
Email: marketing@northbayproduce.com
Website:www.northbayproduce.com/
VANDRUNEN FARMS *** 300 West 6th Street

Momence, IL 60954-0009
Telfono: (815) 472-3100
Fax: (815) 472-3850
Contacto: Edward Drunen
Email: sales@vandrunenfarms.com
Website: www.vandrunenfarms.com
Fuente: Base de datos Piers Online, Marzo 2009
* Actualmente importa arndanos frescos desde Chile.

** Comercializa con Sudamrica.
***Ambas compaas importan desde Chile y Per, lo cual determina que se encuentran
familiarizadas con polticas comerciales de pases sudamericanos y son potenciales nichos para
la colocacin del producto argentino en cuestin. Sin embargo, North Bay Produce,
actualmente comercializa con Argentina.
13
Listado actualizado segn base de datos de Piers Online Marzo 2009 Bajo jurisdiccin Consulado Argentino en Chicago.

3.5. LISTADO DE ASOCIACIONES DE ARANDANOS & FRAMBUESAS EN LOS

EE.UU.
NOMBRE DATOS
NORTH AMERICAN BLUEBERRY 2390 East Bidwell Street, Suite 300 Folsom
COUNCIL California 95630
Tel (916) 983-2279
Fax (916) 983-9370
www.nabcblues.org
NORTH AMERICAN BRAMBLE info@raspberryblackberry.com.
GROWERS ASSOCIATION www.raspberryblackberry.com
(NABGA)
THE BLUEBERRY PEOPLE O4726 CR 215
PO Box 322
Grand Junction, MI 49056
Tel: (269) 434-6791
Email: contact@blueberries.com
www.blueberries.com
U.S. HIGHBUSH BLUEBERRY www.blueberry.org
COUNCIL
WILD BLUEBERRIES P.O. Box 100
Old Town, Maine 04468
Tel: (207) 570-3535
Fax: (207) 581-3499
E-mail: wildblueberries@gwi.net
www.wildblueberries.com
www.raspberries.us
WASHINTON RED RASPBERRY www.red-raspberry.org
WISCONSIN BERRY GROWERS Anna Maenner, Presidenta

info@wiberries.org
www.wiberries.org
COTIZACION MERCADO MINORISTA (Marzo 2009).
Producto/Origen Tamao Precio Punto de Venta

(En USD)
Blueberries (Orgnicas)/Chile 168 gramos 4,99 Wholefoods

Blueberries (Convencional)/Chile 125 gramos 3,99 Wholefoods
Blueberries/ Chile 168 gramos 3,99 Jewel Osco
Raspberries/Mxico 168 gramos 4,99 Wholefoods
Raspberries/ Chile 168 gramos 3,99 Jewel Osco

3.6. FERIAS Y EXPOSICIONES MS IMPORTANTES DEL SECTOR

A continuacin se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.
relativas al sector de las frutas y derivados. (Actualizada ao 2009)
. NOMBRE PRODUCTOS LUGAR Y FECHA CONTACTO
All Things Productos orgnicos. McCormick Place, Lisa Murray
Organic Chicago, Illinois. Tel: 1-212-482-6440
Visitan: Directores, Junio 16-18, 2009 Email:
compradores, y ejecutivos de lmurray@divcom.com
venta al menor y mayor. Organizador: All
Things Organic Website:
www.organicexpo.com
Expo Punto de referencia para comida McCormick Place, Marla Carbonides
Comida latinoamericana Chicago, Illinois. Tel: 207-842-5500
Latina Junio 16-18, 2009 Fax: 207-842-5503
Visitan: ejecutivos de E-Mail:
restaurantes, hoteles y de
empresas de catering, info@expo-comida-
consultores, latina.com
importadores/exportadores de Website: www.expo-
alimentos y bebidas,e tc. comida-latina.com
National Industria de alimentos y todo lo McCormick Place, Eric Rude
Restaurant necesario para la industria Chicago, Illinois. Tel: 1-312-853-2537
Association gastronmica y hotelera en los Mayo 16-19, 2009 Email: erude@dineout.org
Estados Unidos. Website:
www.restaurant.org
Visitan: Ejecutivos de
restaurantes, hoteles y de
empresas de catering,
consultores,
importadores/exportadores de
alimentos y bebidas, etc.
World Nuevas tendencias en Exhibit Sales
Food Expo- proceso,empaquetado de Tel:703-934-4700
Exposicin lacteos,bebidas,condimentos. McCormick Place, Fax:703-934-4899
Mundial de Chicago, IL Email:
Alimentos Comida congelada,golosinas, Octubre 28-31, 2009 exhibitsales@worlwidefo
snack y otros alimentos. od.com
IDFA Organizador: Website:
Food, Expositores: incluyen 1200
Convention www.worldwidefood.com
Dairy & empresas lderes alrededor del
Management Group
Beverage mundo
Expo
PLMA Productos para Supermercados. Debra Best
Rosemont Convention Tel: 1-212-972-3131
Private Diferentes tipos de alimentos, Center Email: dbest@plma.com
Label productos de salud y belleza, Rosemont, Illinois. Website: www.plma.com
Show- de la casa. Noviembre 15-17,
Feria del 2009
Comercio Visitan: Ejecutivos y Organizador: Private
de Marca compradores de supermercados Label Manufacturers
Propia. mayoristas militares e Association
instituciones.

Fuente: Trade Show Directory - www.tsnn.com

3.7. MODALIDADES DE PAGO Y FACILIDADES FINANCIERAS
En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada
"cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor,
generalmente en su banco, donde efecta los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos
determinados de comn acuerdo (10, 15 o 30 das de recibida la factura) o en las fechas
prefijadas de acuerdo con la poltica de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 das o
a final de cada mes, etc.) En la prctica es siempre el vendedor el que financia la transaccin
para el comprador y el que confa en la capacidad y "buena voluntad" de ste, para saldar sus
cuentas en los plazos fijados. Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones
internacionales, el instrumento de pago ms corriente sigue siendo el de la carta de crdito
(Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos,
revolving, etc.
Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el
mtodo mas comn es el de la cobranza documentaria (collections).
Muchos bancos estadounidenses ofrecen lneas de crdito a los vendedores que mantienen
cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes
para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El lmite de estas lneas de
crdito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturacin que
mueve la cuenta abierta, o tambin al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadera
producida. El inters cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas lneas de crdito para
capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la
Libor en muchos casos). La tasa de inters bancario para este tipo de crditos es de alrededor
de 6 % anual.
Los crditos para inversin, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes
de capital, se denominan crditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del
valor real del bien adquirido.
Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas lneas crediticias en los EE.UU. a travs
de una empresa legalmente instalada en el territorio de este pas. La constitucin de una
"subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras
argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurdica ms simple es
la de una corporacin o incorporacin o sociedad registrada.
Lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en

procesos como los expuestos precedentemente:
NOMBRE DIRECCIN
ANCAL SA Avda. Paseo Coln 221 3 piso
C1063ACC Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Tel: (11-54) 4331-7678
ancal@ancal.com
http://www.ancal.com.ar/
ESTUDIO Tacuar 471 4 piso Of. A
BONNAO SRL C1071AAI Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Tel: (54-11) 4331-3436

estudio@bonnano.com.ar
www.bonanno.com.ar
TRANSPORTES Av. Belgrao 615 9 piso
UNIVERSALES SA C1092 Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Tel: (11-54) 4343-3100
tusa@tusa.com.ar
http://www.tusa.com.ar/
NICART S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130
C1107AAV - Puerto Madero - Buenos Aires
Tel: (54-11) 4342-5114/ 4686
http://nicartsa.com.ar/
3.8. TRANSPORTE Y TARIFAS DE FLETES
Existen muchos factores a tener en cuenta en el proceso de la exportacin a los Estados Unidos,
a continuacin se listan los ms importantes:
En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deber
inscribirse ante la Direccin General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de
exportar sin tal inscripcin, es conveniente por temas impositivos propios de la
Argentina. El costo de una operacion de despacho es de alredor de $250 dlares.
En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de
Aduana, cuyo costo vara segn los trmites a realizar, para as, no cometer ningn tipo
de error en los procesos a seguir y en la documentacin a presentar. En general, un
despachante de aduana cobra entre $200 y $400 dlares por operacin.
El exportador debe tambin decidir qu clase de transporte utilizar para exportar sus
productos.
Transporte areo:
Por lo general los costos varan no slo por compaa, sino tambin por la periodicidad de uso
del transporte por parte del cliente, como as tambin segn el tamao del lote a ser exportado.
Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte areo pueden resultar
elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el
mnimo necesario para enviar la carga por va martima, en donde los costos se reducen
considerablemente.
Recordar que el valor del mantenimiento de la mercadera en el hangar de la compaa aerea
puede llegar a costar $500 dlares por da. Generalmente, las compaas dan tres das de gracia
para que el despachante retire la mercadera antes de comenzar a cobrar. Tambin, cobran unos
$25 dlares por entrega de la documentacin.
Transporte Martimo
Ciertas empresas gestionan no slo el transporte sino tambin la reserva de la bodega o
container, el retiro de la mercadera, la confeccin de los documentos de embarque, la
obtencin de certificados, etc.

Estas gestiones, includos la carga y envo, se pagan por adelantado y en dlares. Los
honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operacin, con un
mnimo de u$s 200.
La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga areas y martimas que

actan en el trfico comercial Argentina Estados Unidos (puerto Buenos Aires)
NOMBRE DIRECCIN
AEROLNEAS ARGENTINAS Hiplito Bouchard 547

CARGO S.A. Tel (54-11) 4480-6396
cargas@aerolineas.com.ar
http://www.aerolineas.com.ar
AGENCIA MARTIMA San Martn 483- Piso 5
MULTIMAR SA C1004AAI Ciudad Autnoma de Bs.As.
Tel (54-11) 4328-3111
multimar@multimar.com.ar
www.multimar.com
AGENCIA MARTIMA NABSA S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4 Piso
Tel (54-11) 4342-3418
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, C1063ACU
nabsamain@nabsa.com.ar
http://www.nabsa.com.ar
COSCO ARGENTINA MARTIMA Avda. Paseo Coln 221-Piso 1
S.A. Tel (54-11) 4343-0607
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
http://www.coscoarg.com.ar/
FEDERAL EXPRESS Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660-
CORPORATION Tel (54-11) 4630-0300
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
http://www.fedex.com/ar/
FLYING CARGO SERVICE Per 590 Piso 3 Oficina D
C1068AAB Ciudad Autnoma de Bs.As.
Tel (54-11) 4342-7888
info@flyingcargo.com.ar
www.flyingcargo.com.ar
HAPAG-LLOYD ARGENTINA Bouchard 557 23th. floor
S.R.L. C1106ABG Buenos Aires
Tel (54-11) 4323-1000
http://www.hapag-lloyd.com/es/home.html
MULTILOGSTICA Av. L.N.Alem 584 Piso 2
C1001AAN Ciudad Autnoma de Bs.As.
Tel (54-11)5217-6000
grupo_comercial@multilogistica.com
argentina@multilogistica.com
http://www.multilogistica.com/

NICART S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130
C1107AAV - Puerto Madero - Buenos Aires
Tel: (54-11) 4342-5114/ 4686
http://nicartsa.com.ar/
Fuente: Gua Argentina de Carga
3.9. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La entrada de mercadera a los Estados Unidos requiere de la documentacin necesaria para su
liberacin y la tramitacin de documentacin que contiene informacin estadstica y
arancelaria. Una vez arribada la mercadera a un puerto de los Estados Unidos, la
documentacin debe presentarse dentro de los cinco das siguientes (Pedido de Entrada) y el
personal de la aduana examina la documentacin y puede examinar la carga. Si no se
encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la
informacin restante y pagar los aranceles necesarios.
El trmite de aduana es de unos $250 dlares, ms $40 dlares por da de la estada de la
mercadera en el puerto, luego del perodo de gracia. Si la mercadera llega a un tercero, la
aduana en puerto cobrar por la entrega de la documentacin, alrededor de $65 dlares. Otros
de los gastos son:
El pago de procesamiento de la mercadera (Merchandise Processing Fee MPF),
alrededor del $0,20 % del valor de la factura,
El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,
Otros honorarios dependiendo del producto,
El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el
Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadera.
Seguro sobre los productos, si los hubiese: El costo de asegurar los productos es
variable, pero en general, se calcula unos U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la
mercadera en el caso de que se utilice flete areo y de U$S 0,90 en el caso de flete
martimo.
Garanta por el pago de derechos de importacin (bond fee):
En cuanto a la documentacin, se requiere:
Factura comercial, original (con su correspondiente nmero) dos copias, en el idioma
del exportador y en el idioma del importador con la informacin del exportador y del
importador, la fecha , la descripcin completa de la mercadera, el origen y el valor
FOB. Si se conoce, se debe incluir el nmero de contenedor.
Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los nmeros de telfono y fax
del consignatario. De esta forma la empresa transportista informar al mismo del arribo.
Certificado de Origen: si la mercadera est sujeta al Sistema Generalizado de
Preferencias, se deber tramitar el Formulario A ante la Secretara de Industria y
Comercio de la Rep. Argentina.
Lista de empaque (Packing list ): describe la mercadera, la cantidad, el peso, y los
datos del importador/exportador.
Gua Area: El Original llegara al Aeropuerto de Destino junto con el embarque.

La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso.

Los Certificados Sanitarios varan segn el producto y su nomenclatura. Los arndanos
y frambuesas estn regidos por la Administracin de Drogas y Alimentos Federal (U.S.
Food and Drug Administration www.FDA.Gov.).
Es aconsejable adelantar por fax toda la informacin al despachante de aduana en puerto de
desembarque previo a la llegada de la mercadera
Fuente: Estados Unidos Una Gua de Negocios - 2007
Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importacin debe estar en
conformidad con la reglamentacin del FDA (calidad, estndares, etiquetado, etc.), tener el
formulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA.
Para mayor informacin, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en
web sites tales como:
Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/
Import/Export Help: www.importexporthelp.com
General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html
Fuente: Estados Unidos Una Guia de Negocios - 2007
www.usda.gov
www.ice.gov
www.cbp.gov/xp/cgov/import
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

El programa del SGP dispone que determinadas mercancas de ciertos pases y territorios en
vas de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, con el objeto
de contribuir al crecimiento econmico de dicho pas.
Esas mercancas se beneficiarn de la franquicia aduanera si renen las condiciones siguientes:
Tienen como destino los Estados Unidos, sin la posibilidad de desvo en el momento de
la exportacin desde el pas en desarrollo beneficiario.
El costo o el valor de los materiales producidos en el pas en desarrollo beneficiario, el

costo directo de la elaboracin realizada en el mismo, o ambos factores juntos
representan por lo menos el 35% del valor aforado de los artculos.
Cambio en el clima de negocios por la lucha antiterrorismo

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se registraron cambios
importantes, siendo uno de los principales exponentes la creacin del Departamento de
Seguridad Interior (U.S. Department of Homeland Security - DHS-), el cual centraliza
los asuntos vinculados a la proteccin y seguridad del pas frente a posibles amenazas
terroristas.
Con dicha creacin se unificaron las competencias de ms de 20 agencias y oficinas en un solo
Departamento. Asimismo, se han reestructurado diversas agencias del Gobierno de los Estados
Unidos relacionadas con el comercio, tales como: la Oficina de Proteccin de Aduanas y
Fronteras (Bureau of Customs and Border Protection -CBP), Administracin de Drogas y
Alimentos (Food and Drug Administration -FDA), el Departamento de Agricultura (U.S.

Department of Agriculture -USDA), la Agencia para la Proteccin del Medio Ambiente

(Enviromental Protection Agency -EPA), dependencias sanitarias, etc.
Entre los programas administrados por la Aduana, cuyas particularidades pueden consultarse en
detalle en la pgina electrnica de la aduana de los EE.UU.: www.customs.gov, se destacan:
1) Notificacin anticipada del manifiesto de carga (Cargo Filing Rule)
2) Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
3) Container Security Iniciative (CSI)
1) Notificacin anticipada del manifiesto de carga:

Carga martima: la normativa establece que se debe efectuar la presentacin anticipada del
manifiesto de carga en forma electrnica con 24 horas de antelacin al embarque efectivo de la
carga de la mercadera en origen. La notificacin se debe remitir a CBP y debe contener la
informacin completa de la carga de la mercadera . Las autoridades pueden disponer que la
mercadera no sea cargada si no se suministra la informacin requerida o existen motivos para
tomar esa decisin por razones de seguridad. Si bien la responsabilidad de la notificacin
corresponde a la empresa de transporte y no a los exportadores, el requerimiento ha resultado en
modificaciones operativas (mayor antelacin de la presentacin de la mercadera a la carga, con
los consiguientes mayores costos, mayores riesgos de demoras en la carga consolidada si
mercadera de terceros no cuenta con la informacin necesaria., etc.). Dicha exigencia rige
desde febrero de 2003.
Carga area: se debe efectuar la notificacin a CBP en forma electrnica de los embarques
areos originarios en Amrica del Norte, incluyendo Mxico, Amrica Central y Sudamrica (al
norte del Ecuador) a ms tardar al momento de la partida de la aeronave (wheels-up). Para el
resto de los pases debe suministrarse la informacin con una antelacin no inferior a 4 horas de
la llegada del avin al primer puerto de entrada en los EE.UU. Como en el caso de la carga
martima la responsabilidad recae sobre la compaa transportadora.
2) Asociacin Aduana-Comercio contra el terrorismo: (Customs-Trade Partnership against

Terrorism - C-TPAT-): Ha sido una iniciativa conjunta de las aduanas de EE.UU. y el sector
privado para mejorar la seguridad en la cadena de aprovisionamiento. Para ser elegibles las
empresas deben cumplir con los lineamientos para los diversos operadores (importadores,
transportistas, brokers, operadores de depsitos de almacenaje, etc.). Si bien por el momento,
el programa no se encuentra abierto para inscripcin de exportadores extranjeros, s se han
inscripto importadores y numerosas empresas de servicios derivados del comercio exterior
(transportistas, etc.).
3) Iniciativa para la Seguridad de los Contenedores (Container Security Iniciative CSI- ):
Es un acuerdo institucional bilateral (normalmente a nivel de aduanas o de autoridades
competentes) segn la cual determinado puerto instala infraestructura requerida de seguridad
(equipamiento de rayos X, etc.) y recibe en forma permanente un equipo de funcionarios de la
aduana de los EE.UU. que efectan una evaluacin de riesgo de carga contenerizada en forma
paralela al sistema nacional. Los funcionarios americanos no inspeccionan carga lo cual
corresponde exclusivamente a los funcionarios nacionales. La participacin de los puertos
extranjeros en la CSI es voluntaria pero la carga proveniente de los mismos tendran un
despacho a plaza simplificado y mas gil. En la primera etapa la CSI se instrument en los
primeros 20 mega puertos de carga contenerizada a los EE.UU. El puerto de Buenos Aires ha
sido incluido en esta iniciativa.

Dentro de las competencias y obligaciones de la FDA segn la Ley contra el Bioterrorismo

de 2002, se encuentran cuatro reas centrales que hacen a la importacin de productos bajo
competencia de FDA:
1) Notificacin Previa de los Alimentos Importados: Vigente desde el 12 de diciembre de 2003,

la FDA debe recibir la notificacin previa sobre cualquier importacin de alimentos a los
EE.UU.
2) Registro de establecimientos que producen, procesen, empaquen y almacenen alimentos para

consumo humano o animal que se exportan a los EE.UU. El simple etiquetado no se
considera procesamiento a los efectos de estas disposiciones. Tambin se encuentra vigente
desde el 12 de diciembre de 2003.
3) Detencin administrativa. Vigente desde el 12 de diciembre de 2003. Al respecto, cabe

sealar que la FDA siempre ha tenido la facultad de detencin administrativa de los
alimentos que no cumplan con la normativa. A partir de la vigencia de la Ley contra el
Bioterrorismo dicha normativa intensifica los controles y la aplicacin de sanciones.
Cabe destacar que desde el 12 de diciembre de 2003 la poltica de la FDA fue concentrar sus
recursos en educacin para lograr el cumplimiento de los requerimientos 1) y 2) mencionados
precedentemente y que a partir del 12 de agosto de 2004 ha comenzado a aplicar acciones ms
severas, que varan en funcin del tipo y categora de violacin.
Respectiva Normativa se puede consultar en: www.fda.gov
3.10. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Los productos alimenticios que ingresan a los EEUU deben tener los certificados sanitarios
necesarios para su entrad.
A continuacin se listan todas las agencias a los cuales se someten los alimentos que ingresan
a EEUU:
Animal and Plant Health Service-APHIS - Servicio de Inspeccin de Sanidad Animal y
Vegetal
Food Safety and Inspection Service-FSIS - el Servicio de Inspeccin y Seguridad Ali-
menticia
Center for Food Safety and Applied Nutrition-Food and Drug Administration-FDA -
Centro para Seguridad Alimenticia y Nutricin Aplicada - www.fda.gov
Division of Enforcement, Import Branch-FDA-
Office of Pesticide Programs (Oficina de Programas de Pesticidas.
Estas oficinas deciden el destino de los alimentos, ya que segn el producto, se le puede negar
el ingreso, o deben cumplir tratamientos cuarentenarios.
El FDA es el ente que define todos los documentos necesarios para poder importar productos
comestibles a este pas, incluyendo normas especiales por producto.
Food and Drug Administration

Regulations and Enforcement Branch

Division of Program and Enforcement Policy (HFS-306),
200 C Street SW, Washington, DC 20204
USA www.fda.gov
Algunas de las regulaciones del FDA incluyen:
Prior Notice -Documentacin- (aviso anticipado de un nuevo producto arribando a un

puerto en los Estados Unidos:
http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqagui2.html
Import Program System Information Informacin sobre el sistema de importacin:
http://www.fda.gov/ora/import/ora_import_system.html
Fair Packaging and Labeling Act -Regulaciones de empaquetado y etiquetado:
www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm
Sanitary Food Transportation Act of 1190, 49 USC 5701 et. Seq. - Regulaciones de
transporte de alimentos :
http://www.fda.gov/opacom/laws/sftact.htm
Food Safety and Inspection Service- Servicio de Control e Inspeccin de Calidad
http://www.usda.gov/agency/fsis/homepage.htm
PRODUCTOS CON REGIMEN DE PREVIO AVISO -Prior Notice-

La siguiente tabla lista14 aquellas nomenclaturas a las cuales aplica el prior notice, o la
documentacin necesaria previo a un envo a los Estados Unidos.
El FDA tambin cuenta con servicios de envo de estas noticias previas, como el FDA Prior
Notice System Interface (PNSI) o el U.S. Bureau of Customs and Border Protection (CBP
Bureau u oficina de aduana y proteccin de fronteras) Automated Broker Interface del sistema
automtico comercial. El CBP requiere que todos los productos sean identificados segn una
nomenclatura, en ingls, denominado Harmonized Tariff Schedule (HTS) para determinar si
la importacin debe ser chequeada por otras agencias previa admisin.
Las nomenclaturas son seguidad de la descripcin del producto y un cdigo del FDA, que
sugieren si el producto es jurisdiccin de tal organismo. Estos son:
FD0 el FDA ha determinado que el artculo, si bien debe entrar a los EEUU segn las normas
del FDA, no necesita documentacin de entrada, como el prior notice.
FD1 FDA considera tales artculos bajo su jurisdiccin y puede reclamarle documentacin
adicional.
FD2 el artculo se encuenta bajo jurisdiccin del FDA, quien revisar toda la informacin de
entrada bajo su seccin 801(a) El artculo no es alimento food, por lo cual no es necesario
un prior notice.
FD3 El artculo es sujeto a prior notice segn el 801(m) del Acta FD&C y del 21 CFR
Parte1, subparte I. El artculo tiene usos alimenticios.
FD4 El artculo es alimento-food, por lo cual se requiere un prior notice bajo la seccin
801(m) del Acta FD&C y el 21 CFR Parte1, subparte I.
14
Se debe tomar en cuenta que esta lista puede cambiar sin previo aviso. Actualizaciones pueden encontrarse en
http://www.cfsan.fda.gov/guidance.html.

Una vez definidos los costos de importacin, deber utilizarse la lista a continuacin para
determinar si el producto tiene un indicador FD3 o FD4.
EN EL CASO DE ARNDANOS Y FRAMBUESAS FRESCAS, AMBAS FRUTAS

REQUIEREN DE UN AVISO PREVIO- PRIOR NOTICE.- ANTES DE SU INGRESO A
LOS ESTADOS UNIDOS.
Posicin Cdigo requiriendo

Descripcin
Arancelaria aviso previo
0810400024 ARNDANOS AZULES, FRESCOS, SILVESTRES. FD4
0810400028 ARNDANOS AZULES, FRESCOS, CULTIVADOS. FD4
FRAMBUESAS, FRESCAS, INGRESADAS DEL1 DE

0810201020 FD4
SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO.
FRAMBUESAS, FRESCAS, INGRESADAS DEL 1 DE

0810209020 FD4
JULIO AL 31 DE AGOSTO.
Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~pn/htscodes.html
Tambin se puede encontrar informacin adicional sobre estandares internacionales por

producto para su calidad y composicin en el sitio web de Codex Alimentarius.
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que
los mismos puedan entrar en el pas esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal
Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.
Para que ndanos y frambuesas frescas importadas puedan presentarse al consumidor, el Acta
establece que debe constar en idioma ingls:
Nombre y designacin del producto
Pas de Origen
La siguiente tabla lista organizaciones que ofrecen normas y estndares de calidad para la
industria de los alimentos, que podran resultar muy tiles para el exportador argentino.
DESCRIPCION SITIO WEB
Center for Food Safety & Applied www.cfsan.fda.gov/list.html

Nutrition
Code of Federal Regulations http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html
Codex Alimentarius www.fao.org
Consumer International www.consumersinternational.org

Customs Border Protection www.cbp.gov
Enviroment Protection Agency-EPA- www.epa.gov
Food Allergy Network www.foodallergy.org
International Food Information Council www.ific.org
United States Department of Agriculture www.usda.gov

- USDA- www.fas.usda.gov
United States Department of Commerce www.commerce.gov
OTRAS NORMAS Y ESTNDARES A TENER EN CUENTA:

- Unidades de Medicin: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar
familiarizado con las medidas inglesas como: con onzas, libras o galones para referirse
a las unidades de medida de peso.
- Marca de Fabricacin: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta
en cuanto al uso de las "marca de fbrica. Aquellas marcas copiadas o que simulen
alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es
recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de
promocionar o publicitar los productos en el mercado.
- Garanta de devolucin: El servicio de "garanta" que se ofrece al consumidor final de
un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo
general en los EE.UU. no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones por
fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el
dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas tambin
exigen del fabricante proveedor esta "garanta de reposicin" de bienes, productos o
materiales defectuosos.
- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": En caso de que el producto
adquirido provoque algn accidente o perjuicio material al consumidor, es muy
frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero
en compensacin.

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1. Recomendaciones para la colocacin del producto argentino
La colocacin y venta de arndanos y frambuesas en los Estados Unidos depender en gran
medida del conocimiento, comprensin y adaptabilidad que demuestre el empresario o
industrial argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado.
En primer lugar, debera encarar su gestin con una definitiva ptica de largo plazo y estar
dispuesto a realizar una considerable inversin en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un
flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difcilmente obtengan un pedido de
compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador
estadounidense.
Adems de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este
mercado, el empresario estadounidense valoriza igualmente (o sino preferencialmente), la
capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos:
a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)
b) la "atencin", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en
particular a la del consumidor final, y
c) un alto grado de "compromiso" y "dedicacin" del vendedor respecto de su relacin
comercial con el comprador.
El compromiso y dedicacin del vendedor para con su cliente implican contactos telefnicos
regulares, visitas peridicas, correspondencia fluda (de preferencia en ingls) y presencia en
los principales eventos del sector tales como seminarios, ferias y exposiciones.
Todo emprendimiento que implique de realizar una buena tarea de planificacin para
decidir si este mercado satisface sus objetivos de poltica comercial. Para ello, se
sugiere:
La visita a ferias y exposiciones debe ser uno de los primeros pasos a seguir para
evaluar "in-situ" la demanda del mercado local, adems de contactar importadores,
conocer la competencia y observar las caractersticas tcnicas de los productos que se
comercializan en el mercado.
Efectuar una visita personal a los potenciales clientes o integrar misiones comerciales
compuestas de grupos de empresas argentinas, divididas por sector, que adems de
visitar ferias, efecten programas de entrevistas con operadores del mercado local.
En el caso de poder contar con un presupuesto para promocin comercial, es muy til
hacer publicidad de carcter institucional en los catlogos que se distribuyen en las
ferias y exposiciones, as como en las revistas especializadas del sector.
Utilizar las bases de datos institucionales, que cuentan con los aportes de todas las
Representaciones de la Repblica en los EE.UU., donde el exportador pueda obtener
datos de comercializacin en las diferentes regiones donde planea introducir los
productos.
Tener en cuenta el pronstico de la actual situacin del mercado, indicado en el punto
anterior, a fin de considerar si el mercado tiene an espacio para los productos
argentinos.

4.2. CONCLUSIONES
La tendencia general del mercado y consumo de arndanos y frambuesas frescas en los Estados
Unidos se encuentra constantemente en ascenso. As es como, la Argentina debe aprovechar sus
ventajas de contraestacin para impulsar una eficaz poltica de exportacin de estas frutas finas. En
particular, en la exportacin de arndanos frescos, ya que actualmente Estados Unidos mantiene
barreras fitosanitarias para la frambuesa fresca argentina, por considerar que es hospedera de mosca
de la fruta.
La produccin de arndanos sigue siendo muy reciente respecto nuestro pas vecino, Chile; sin
embargo, con el desarrollo de tecnologa de la liofilizacin, el impulso de disponibilidad de recursos
humanos especializados en el sector de frutas finas, y la promocin del consumo de las mismas, el
panorama nacional e internacional de este producto tendra ventajas competitivas muy grandes. El
exportador argentino sin duda alguna, debe aprovechar mercados que ya importan stos productos
desde Chile, y competir con el mismo en precio y calidad para aumentar su exportacin hacia los
EE.UU.
Es importante destacar que los productores argentinos no pueden perder de vista los tiempos de
envo, los volmenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen los
importadores. Todos estos factores ayudarn al productor argentino a desarrollar una estrategia de
venta, de precio, y, en definitiva, posicionamiento de su fruta en el mercado.

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Arndanos & Frambuesas Frescas

ARANDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Consulado Argentino en Chicago

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 1

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 2

Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 3

Descripcin del producto

ARANDANO AZUL (nombre en ingls: Blueberry): El

FRAMBUESA (Raspberry): La frambuesa es una rica fuente

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 4

USOS DE ARNDANOS EN EL MERCADO

Concentrado de Arndano (Blueberry Concentrate): Producto lquido a 70 Brix usado en la industria

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 5

1.2. TRATAMIENTO ARANCELARIO DE IMPORTACIN- IMPUESTOS Y TASAS

- Las importaciones y los regmenes preferenciales

En los Estados Unidos, los aranceles de importacin para todos los

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 6

Posicin tarifaria Derechos de Importacin

Raspberries, blackberries, mulberries and 0.18 /kg LIBRE

Cranberries, blueberries and other fruits of the

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 7

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1. MERCADO DE ARANDANOS & FRAMBUESAS

Los arndanos y frambuesas presentan variadas posibilidades de industrializacin y

2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL

La produccin y el comercio internacional de arndanos viene experimentado un constante

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 8

Arndano Alto del Norte (Highbush): Es nativo de la zona noroeste de Norte

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 9

PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANOS

Chile 22.500 10.18% 2.500 1.59%

Frambuesa Roja -Red Raspberry(Rubus idaeus)

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 10

Resto del Mundo 9%

Rusia Serbia Ucrania Polonia

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS

Serbia 72.000 65.000 55.000

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 11

2.3. ARGENTINA- Produccin, Consumo, Exportaciones-

Los principales destinos de exportacin argentina de arndanos frescos en el 2008 fueron:

Resto del Mundo 9%

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 12

EXPORTACIONES Argentinas Frutas Frescas- ARANDANO-

Estados Unidos 154.080 63 63 - - - 4.543 10.508 19.306 31.443 41.896 46.384

Gran Bretaa 44.952 18 82 - - - 908 2.197 5.287 10.177 13.180 13.203

Holanda 18.622 8 89 - - - 923 1.272 2.077 3.880 4.567 5.903

Canad 6.442 3 92 - - - 305 288 237 564 2.163 2.885

Japn 3.463 1 94 - - - 53 340 533 1.063 942 532

Francia 3.374 1 95 - - - 307 625 612 588 638 604

Espaa 2.946 1 96 - - - 116 193 165 108 167 2.197

Chile 2.140 1 97 - - - - - - 276 631 1.233

Italia 1.734 1 98 - - - 82 301 474 309 254 314

Alemania 1.376 1 98 - - - 54 475 126 128 268 325

Hong Kong 1.077 0 99 - - - - 10 21 170 483 393

Uruguay 918 0 99 - - - - - 697 - 195 26

Australia 878 0 99 - - - - - - - 733 145

Eire (Irlanda del 490 0 100 - - - 25 - - - 120 264

China 250 0 100 - - - - - - - 250 -