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Quito
Octubre de 2007
iii
© Derechos de autor
José Roberto Villarreal Mosquera
2007
v
Agradecimiento
A Dios por darme la vida, a mis padres por brindarme la oportunidad de estudiar y
desarrollarme como persona, a mis hermanos por apoyarme incondicionalmente
en todo momento.
Además quiero agradecer a todos mis familiares y amigos, que de una u otra
manera, se vieron involucrados en la realización de este proyecto; los cuales por
medio de información valiosa o simplemente con una palabra de aliento fueron
parte de la consecución de este proyecto.
vi
Resumen
Abstract
The project “Feasibility study for the elaboration of pre-fried frozen potato ”
identifies the potatoes production in our country. Second, it will be analysed who
are the best suppliers available and potential costumes of pre-fried frozen
potatoes , and finally It will give you a tooling to take a decision for implementing a
pre-fried frozen potatoes company as part of the project.
At the present, the demand of pre fried potatoes is increased in order to change
the costumers habit, in fact in the cities the number of fast food increase all the
time for giving to their clients new options.
In sumary this study shows that, If you do a correct investment, you can get a
good profit expressed for instance in net present value (NPV) of $261,719.45, a
yield to maturity (YTM) equal to 32.36%, and benefit cost equals to $1.54.
viii
TABLA DE CONTENIDO
Página
1. Antecedentes................................................................................. 1
2. Justificación................................................................................... 2
3. Objetivos del proyecto................................................................... 3
3.1 General....................................................................................... 3
3.2 Específicos.................................................................................. 3
4. Metas del proyecto......................................................................... 3
5. Estudio de mercado....................................................................... 4
5.1 Oferta de papas procesadas....................................................... 4
5.1.1 Principales productores y volúmenes de producción............... 5
5.2 Demanda de productos procesados............................................ 6
5.2.1 Principales demandantes.......................................................... 6
5.2.2 Importantes consumidores........................................................ 6
5.2.3 Demanda insatisfecha............................................................... 8
5.2.4 Precios por productos procesados............................................ 11
5.3 Canales de distribución de los productos..................................... 11
5.4 Promoción de los productos......................................................... 13
5.5 Contenido de la etiqueta............................................................... 14
5.6 Estudio de mercado resultado de encuesta a productores oferta
y demanda.................................................................................... 14
5.7 Estudio de mercado resultado de encuestas a industrias
procesadoras de papa................................................................... 23
6. Estudio técnico................................................................................. 34
6.1 Localización geográfica del proyecto............................................. 34
6.2 Tamaño.......................................................................................... 34
6.3 Área de influencia del proyecto...................................................... 35
6.4 Ingeniería del proyecto................................................................... 35
6.4.1 Variedad a utilizarse.................................................................... 35
6.4.2 Fases y diagrama del proceso industrial..................................... 36
6.4.3 Control de calidad para el proceso industrial............................... 40
6.4.4 Estructura organizacional de la empresa Lavagro Cia Ltda.......... 41
7. Estudio financiero.............................................................................. 41
7.1 Aspectos financieros........................................................................ 41
7.1.2 Financiamiento de la inversión inicial............................................ 41
7.1.3 Modalidad de financiamiento......................................................... 42
7.2 Aspectos económicos....................................................................... 43
7.2.1 Estimación de los ingresos por venta del producto....................... 43
7.2.2 Costos del cultivo por ha de la papa seleccionada ....................... 46
(INIAP Fripapa /99)
7.2.3 Costos del proceso industrial......................................................... 46
7.2.4 Estado de perdidas y ganancias..................................................... 47
Página
7.2.7 Proyección de los ingresos, costos de producción y gastos
operacionales período 2007 – 2011......................................... 49
7.2.8 Flujo de efectivo proyectado..................................................... 50
7.2.9 Determinación del valor actual neto........................................ 50
7.2.10 Tasa interna de retorno – TIR................................................. 51
8. Conclusiones............................................................................ 53
9. Recomendaciones.................................................................... 55
Bibliografía................................................................................ 57
Lista de cuadros
1. Ecuador: preferencia de variedades para la industria............... 4
2. Principales establecimientos que consumen papa fresca y sus
elaborados en la ciudad de Quito............................................... 7
3. Consumo de papa fresca y sus derivados en la provincia de
Pichincha.................................................................................... 8
4. Ecuador : Exportaciones de papa............................................. 9
5. Importaciones de papas............................................................. 10
6. Importaciones de subproductos de papa.................................... 10
7. Secuencia de la comercialización de la papa en fresco.............. 13
8. Detalle costos de inversión.......................................................... 42
9. Tabla de amortización.................................................................. 43
10. Demostración de los ingresos por venta del producto
industrializado y precios unitarios............................................... 45
11. Costos del cultivo por ha de la papa seleccionada
(INIAP Fripapa /99)...................................................................... 46
12. Estado de pérdidas y ganancias.................................................. 47
Lista de tablas
1. Género de productores................................................................ 14
2. Cantidad de papa que produce.................................................... 15
3. Temporada que producen más papa los agricultores.................. 15
4. Principales compradores del producto......................................... 16
5. Forma de entrega de la papa....................................................... 17
6. Forma de pago del producto........................................................ 17
7. Temporada que se presenta alta demanda de papa................... 18
8. Meses de mayor producción de papa.......................................... 19
9. Variedades de papa que producen los agricultores..................... 20
10. Otras variedades que producen los agricultores......................... 20
11. Le han devuelto la papa.............................................................. 21
12. Razones para la devolución........................................................ 21
13. Sembraría otras variedades........................................................ 22
14. Razones por las que sembrarían los productores....................... 22
15. Número de industrias................................................................... 23
16. Número de locales que posee..................................................... 23
17. Producto que ofrece..................................................................... 24
x
Página
18. Temporada que procesan más papa las industrias..................... 24
19. Principales proveedores de papa................................................ 25
20. Forma de entrega de la papa...................................................... 26
21. Estrategia para mantener la oferta.............................................. 27
22. Variedades que utilizan las empresas......................................... 27
23. Razones para la devolución del producto.................................... 28
24. Número de industrias que importan papa.................................... 29
25. Razón de importación de papa.................................................... 29
26. Países de los que importan papa................................................. 30
27. Características de la papa importada........................................... 30
28. Número de industrias que aceptan las variedades nacionales.... 31
29. Características de la papa ideal para industria............................ 32
30. Problemas que las industrias tienen con la papa......................... 33
Lista de gráficos
1. Género de productores.................................................................. 15
2. Porcentaje de agricultores por temporada..................................... 16
3. Principales compradores del producto........................................... 16
4. Forma de pago del producto.......................................................... 17
5. Temporada que se presenta alta demanda de papa..................... 18
6. Meses de mayor producción de papa............................................ 19
7. Porcentajes de variedades que producen los agricultores............ 20
8. Otras variedades que producen los agricultores........................... 21
9. Razones para la devolución.......................................................... 22
10. Sembraría otras variedades.......................................................... 22
11. Razones por las que sembrarían los productores......................... 23
12. Producto que ofrece....................................................................... 24
13. Temporada que procesan más papa las industrias....................... 25
14. Principales proveedores de papa................................................... 26
15. Forma de entrega de la papa......................................................... 26
16. Estrategia para mantener la oferta................................................. 27
17. Variedades que utilizan las empresas............................................ 28
18. Razones para la devolución del producto....................................... 29
19. Porcentaje de industrias que importan papa................................... 29
20. Razones para la importación de papa............................................. 30
21. Países de los que importan papa.................................................... 30
22. Características de la papa importada.............................................. 31
23. Porcentaje de industrias que aceptan las variedades nacionales... 31
24. Problemas que las industrias tienen con la papa............................ 33
xi
xii
1. Antecedentes
2. Justificación
5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. Oferta de papas procesadas
Cuadro # 1
Ecuador: Preferencia de variedades para la industria
Industrias
Restaurantes, Consumo de papa fresca en Consumo de papa pelada
procesadoras
snacks, otros kg congelada en kg
de papa
Sem Mes Año Sem Mes Año
Hotel Hilton Agrofrio 150 600 7,200 280 1,120 13,440
Mc Donald Mc'Cain- Agrofrio 300 1,200 14,400 1,065 4,260 51,120
Pollos Gus Agrofrio 200 800 9,600 360 1,440 17,280
Sandry Agrofrio 200 800 9,600 380 1,520 18,240
Cuadro # 3
Consumo de papa fresca y sus derivados en la provincia de Pichincha
Cuadro # 4
Ecuador : Exportaciones de papa
CANTIDAD
AÑOS VALOR FOB
TM
2001 971 422,630
2002 9 5,212
2003 92 21,148
2004 84 28,960
2005 14,480
42
2006 37 12,756
Fuente: BCE 2006
Cuadro # 5
Importaciones de papas
CANTIDAD
AÑOS VALOR FOB VALOR CIF
TM
2001 1,961.07 1,219,710.00 1,620,210.00
Cuadro # 6
Cuadro # 7
Secuencia de la comercialización de la papa en fresco
CAMIONEROS EMPRESA
ACOPIADORES CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMADORA
AGRICULTOR
PRIMARIOS MAYORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
EMPRESA CONSUMIDOR
TRANSFORMADORA FINAL
AGRICULTOR
Información General.
Edad: La edad promedio de los productores encuestados es 48 años.
Tabla # 1
xxvi
Género de productores
Género de Productores
2%
Masculino
Femenino
98%
La cantidad promedio que tiene sembrado cada productor es de 4 lotes, con una
superficie de 8.29 ha en cada lote, es decir 32.3 ha mantiene sembradas cada
agricultor.
Porcentaje
Número de
de
Total de productores
Temporada Rendimiento kg/ha agricultores
productores que
por
producen
temporada
Ene - Marzo 27,690.41 80 20 25.0
Abr -Jun 24,467.09 80 31 39.0
Jul - Sept 19,784.84 80 21 26.0
Oct -Dic 14,402.19 80 8 10.0
80 100.0
La temporada que más producen los agricultores es de Abril a Junio seguido de
Julio a Septiembre debido a que son temporadas de alta demanda de papa.
Observamos que en la temporada de Enero a Marzo el rendimiento es más alto
(27,690.41 kg/ ha) por la presencia de lluvias en el ciclo del cultivo.
Gráfico # 2
Porcentaje de agricultores por temporada.
Meses de Producción
70
60
50
Mayoristas
40
Industrias
30
Intermediarios
20
10
0
1 2 3 4 5 6
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Contado Despues de Antes de la Varios días
entrega (5 entrega después (20
dias) dìas o màs
industrias)
Gráfico # 5
Temporada que se presenta alta demanda de papa.
Jul Sept
25%
Abr - Juni
36%
xxx
Tabla # 8
Meses de mayor producción de papa.
Número de
Meses productores Porcentaje
Enero 3 4%
Febrero 7 8%
Marzo 10 13%
Abril 14 18%
Mayo 7 9%
Junio 10 12%
Julio 8 10%
Agosto 10 12%
Septiembre 3 4%
Octubre 2 3%
Noviembre 4 4%
Diciembre 2 3%
Total 80 100%
Gráfico # 6
Meses de mayor producción de papa.
xxxi
4% Enero
Febrero
3% 3% 4%
8% Marzo
4%
Abril
12% 13% Mayo
Junio
Julio
10% Agosto
18%
Septiembre
12% Octubre
9%
Noviembre
Diciembre
Tabla # 9
Variedades de papa que producen los agricultores.
Número de
Variedades productores Porcentaje
Superchola 43 54%
Gabriela 11 14%
Roja Peruana 14 18%
Fripapa 0 0%
Capiro 12 15%
Total 80 100%
Gráfico # 7
Porcentajes de variedades que producen los agricultores.
xxxii
15%
0% Super chola
Gráfico # 8
Otras variedades que producen los agricultores.
16%
Diamant e
Par da
23%
61% Única
SI 8 10%
NO 72 90%
Total 80 100%
Tabla # 12
Razones para la devolución.
Número de
Razones productores Porcentaje
Gusano 5 6%
Tierna 2 3%
Podrida 1 1%
Total 8 10%
Gráfico # 9
Razones para la devolución.
13%
Gusano
Tierna
25% Podrida
62%
Total 80 100%
Gráfico # 10
Sembraría otras variedades.
52%
51%
50%
49%
48%
47%
SI NO
Tabla # 14
Razones por las que sembrarían los productores.
Número de
Razones productores Porcentaje
Mercado más seguro 26 33%
Mejor precio 25 31%
Mayor producción y rendimiento 17 21%
Mejor mercado 5 6%
Cultivo económico 2 3%
Mas precoces 2 3%
Terrenos no aptos 3 4%
80 100%
El 33% de los productores sembraría otras variedades por una alta demanda por
parte de industrias el 31% por mejor precio que pagan las industrias y el 21% por
mayor producción y rendimiento.
Gráfico # 11
Razones por las que sembrarían los productores.
Tabla # 16
Gráfico # 12
Producto que ofrece.
0% 5% 0% 10% Papa t ipo chip
Puré de papa
Papa pr ef r it a y congelada
85%
El 80% de las industrias procesa más papa por fiestas de Quito, navidad, fin de
año.
Gráfico # 13
Temporada que procesan más papa las industrias.
5%
5%
10%
En - M arz
Abr - Jun
Jul - Sept.
Oct - Dic
80%
El 40% de los proveedores son mayoristas porque mantienen una oferta segura a
las industrias.
Gráfico # 14
Principales proveedores de papa.
10% Mayoristas
15% 40% Minoristas
Independiente
Productores
10% Importadas
15% 10% Otros
Pelada 0 0%
Pelada y cortada 2 10%
Prefrita 4 20%
Seleccionada 0 0%
Total 20 100%
Entera y con
0% càscara
20%
Pelada
Pelada y cortada
10%
0% Prefrita
70%
Seleccionada
Gráfico # 16
Estrategia para mantener la oferta.
xxxix
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Adelantado
Entrega de
No contesta
contratos
Intermediarios
insumos
Hacer
Dinero
El 35% de industrias utiliza Superchola por su pulpa amarilla, el 20% usa Capiro
por menor absorción de aceite y 15% utiliza Fripapa por su forma oblonga.
Gráfico # 17
Variedades que utilizan las empresas.
xl
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
la
a
iro
ilia
da
tra
ol
ap
rie
ap
rta
ec
ch
ip
O
ab
C
po
r
Fr
pe
Im
Su
Tabla # 23
Razones para la devolución del producto.
Razones de
devolución Número de industrias Porcentaje
Con gusano 9 45%
Podrida 6 30%
Muy tierna 1 5%
Hueca 3 15%
Otras 1 5%
Total 20 100%
El 45% de industrias ha devuelto con gusano por que daña todo el producto.
El 30% podrida ya que llega muy maltratada y no se puede almacenar.
Gráfico # 18
Razones para la devolución del producto.
xli
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Con Podrida Muy tierna Hueca Otras
gusano
Gráfico # 19
Porcentaje de industrias que importan papa.
30%
SI
NO
70%
Calidad
17% Variedad
32%
Rendimiento
17%
Desabastecimiento
17% 17% local
Más barata
Guatemala
Holanda
Canadá
Gráfico # 22
Características de la papa importada.
33%
Calidad
Larga y crocante
67%
10.- Cree que las variedades que le ofrecen a nivel nacional satisfacen
los requerimientos de su industria.
Tabla # 28
Número de industrias que aceptan las variedades nacionales.
Número de industrias Porcentaje
SI 18 90%
NO 2 10%
Total 20 100%
Gráfico # 23
Porcentaje de industrias que aceptan las variedades nacionales.
10%
SI
NO
90%
Tabla # 29
Características de la papa ideal para industria.
xliv
Número de
Características industrias Porcentaje
Cáscara
Rosada 13 65%
Café 7 35%
Total 20 100%
Pulpa
Amarilla 10 50%
Blanca 6 30%
Crema 4 20%
Total 20 100%
Forma
Redonda 16 80%
Uniforme 4 20 %
Total 20 100%
Tamaño
Grande 14 70%
Mediana 6 30%
Total 20 100%
Textura
Suave 10 50%
Uniforme 4 20%
Dura 6 30%
Total 20 100%
El 80% de las industrias considera que la forma debe ser redonda u oblonga.
El 50 % de las industrias dice que la textura debe ser suave luego de la fritura.
Problemas de la
industria Número de industrias Porcentaje
Riesgo país 1 5%
Baja producción 1 5%
Mal manejo agricultor 2 10%
Muy tierna 1 5%
Muy pequeña 1 5%
No problemas 1 5%
Variación de precios 4 20%
Dañada 4 20%
Poco estándar 1 5%
Poca seriedad 1 5%
Escasez 2 10%
Desperdicio 1 5%
Total 20 100%
El 20% de las empresas tiene problema con la papa dañada por el excesivo
maltrato o por la presencia de gusano en el producto, lo cual deteriora
rápidamente a la papa .
Gráfico # 24
Problemas que las industrias tienen con la papa.
Escacés
Poco estandar
Variación de precios
Muy pequeña
Riesgo país
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6 ESTUDIO TÉCNICO
6.2 Tamaño