Sector cerámico 3

La industria cerámica,
un sector en alza exportadora,
dinámico e innovador
La casi milenaria industria azulejera española, que concentra casi
toda su actividad en la Comunidad Valenciana, está compensando la fuerte
caída del mercado interior con su pujanza exportadora. Es, además,
uno de los sectores más dinámicos e innovadores de España.

El sector cerámico en el mundo

La producción mundial del sector cerámico se incrementó
un 10,1% en el año 2011 hasta los 10.512 millones de m
frente a los 9.546 millones de m2 en 2010.
A nivel mundial destaca el mercado asiático, donde se fa-
brica el 68,3% de la producción total. Dentro de ese mer-
cado tiene especial relevancia la producción en China, que
alcanza el 45,7% del total mundial.
En cuanto a las principales áreas de consumo destaca tam-
bién el mercado asiático con el 66% del consumo total, se-
guido de América del Sur y la Unión Europea, con el 11%
2
y el 9%, respectivamente.
Una característica llamativa e importante del sector cerámi-
co es que tan solo el 20,5% de la producción se destina a
la exportación. De los 10.512 millones de m2 fabricados en
2011, sólo fueron exportados 2.130 millones de m2. Las
principales áreas exportadoras son los países asiáticos, con
el 50% de las exportaciones mundiales y la Unión Europea,
con el 33% del total.

Producción mundial de cerámica

Áreas 2011 (mill. m2) Porcentaje Variación % sobre 2010

Asia 7.179 68% 12,90%

Unión Europea (27 miembros) 1.178 11% 4,40%

América del Sur 1.051 10% 10%

Otros países europeos (incluida Turquía) 490 5% 7%

África 326 3% -11,20%

EE.UU. y México 284 3% 4,20%

Oceanía 5 0% 0

TOTAL 10.512 100% 10,10%

Fuente: www.infotile.com
4 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 5

Consumo mundial de cerámica

Áreas 2011 (mill. m2) Porcentaje Variación % sobre 2010

Asia 6.844 66% 13,30%

América del Sur 1.118 11% 10,80%

Unión Europea (27 miembros) 929 9% -2,10%

Otros países europeos (incluida Turquía) 520 5% 10,70%

África 517 5% 1,60%

EE.UU. y México 398 4% 2,40%

Oceanía 44 0% 0%

TOTAL 10.370 100% 10,20%

Fuente: www.infotile.com

Exportación mundial de cerámica

Áreas 2011 (mill. m2) Porcentaje Variación % sobre 2010

Asia 1.070 50% 14,20%

Unión Europea (27 miembros) 711 33% 4,60%

Otros países europeos (incluida Turquía) 138 6% 10,20%

América del Sur 114 5% 10,90%

EE.UU. y México 67 3% 10,30%

África 28 1% -40,30%

Oceanía 1 0% 0%

TOTAL 2.130 100% 8,70%

Fuente: www.infotile.com
España fue el tercer El sector cerámico en España
país exportador de productos La industria cerámica española, cuyos orígenes se remon-
tan al siglo XIII como consecuencia de la islamización de la
Principales importadores mundiales cerámicos del mundo Península, representa uno de los sectores más dinámicos e
Tailandia 2% en el año 2011 innovadores de nuestro país.
EE.UU. 6%
Nigeria 2% El sector azulejero español se encuentra muy vinculado al
Emiratos Árabes 2% En cuanto a los principales países exportadores sobresale sector de la construcción, por lo que la crisis que atravie-

Rusia 3% China con el 39% de las exportaciones, seguido de Italia
Arabia Saudí 6% con el 14% y de España con el 12,4%.
Corea del Sur 3% Por lo que respecta a la importación de productos cerá-
micos, hay que señalar que los 10 mayores importadores
Iraq 4% acaparan el 37% del total. En este apartado tienen especial
Francia 5% relevancia Estados Unidos y Arabia Saudí, cada uno de ellos
Alemania 4% con el 6% de las importaciones totales.
sa este último ha afectado y está afectando seriamente al
mercado. Antes de la crisis inmobiliaria, el reparto de la
facturación solía situarse aproximadamente en un 50% de
ventas en España y un 50% en el exterior. Sin embargo,
según datos del 2012, la exportación representa ya el 80%
de la facturación y su importe casi ha alcanzado el volumen
que se manejaba antes de la crisis.
6 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 7

El 86% de las empresas Una de las características más destacables de la industria Principales datos del sector cerámico
(*) Datos español
2012 Provisionales
cerámica española es su alta concentración en la Comu-
del sector cerámico se concentran nidad Valenciana, ya que en ella tienen su sede casi el
Unidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(*)
en la Comunidad Valenciana 86% de las empresas del sector. Entrando un poco más
Producción efectiva Millones m2 608,4 584,7 495,2 324,4 366 392 404
en detalle, el sector está formado por 179 empresas dis-
Empresas españolas de cerámica Var (%) -0,10% -3,90% -15,30% -34,50% 12,80% 7,10% 3,10%
tribuidas como muestra el cuadro adjunto.
Provincia 2009 2010 2011 2012 La razón de la concentración de industrias cerámicas en Ventas totales (valor) Millones € 3.982 4.166 3.671 2.591 2.548 2.597 2.656

Castellón 164 153 150 144 Castellón es histórica, ya que en esta provincia fue donde Var (%) 9,10% 4,60% -11,90% -29,40% -1,70% 1,90% 2,30%
se asentaron las primeras fábricas de España, debido a la Exportaciones (valor) Millones € 2.183 2.295 2.211 1.673 1.747 1.892 2.082
Valencia 9 10 9 9
proximidad de canteras de arcilla de gran calidad y a la Var (%) 7,00% 5,10% -3,70% -24,30% 4,40% 8,30% 10,00%
Barcelona 10 9 9 8
cercanía de los puertos de Barcelona y Valencia.
Importaciones (valor) Millones € 122,5 156,8 120,5 72,8 91,8 80 59,7
Teruel 3 3 3 3 Hay que destacar la importancia que tiene España en el
Var (%) 27,80% 27,90% -23,20% -39,60% 26,10% -12,80% -25,40%
Zaragoza 3 3 3 3 mercado cerámico mundial pues ocupó posiciones rele-
Ventas nacionales Millones € 1.799 1.871 1.460 918 801 705 575
Alicante 2 2 2 2
vantes en los principales rankings del sector en el año
2011. En este sentido, debemos señalar lo siguiente: Var (%) 11,80% 4,00% -22,00% -37,10% -12,70% -12,00% -18,50%
Girona 2 2 2 2 (*) Datos provisionales Fuente Ascer

Toledo 2 2 2 2 ● España ocupó ese año el puesto número 6 en el ran-

king de los mayores productores mundiales de cerá-
Córdoba 1 1 1 1 El mercado italiano es el principal competidor de la in- ha reducido un 31% (en un 36% sobre el volumen de ven-
mica, con un porcentaje del 3,7% del total producido
Granada 1 1 1 1 dustria cerámica española y, según los datos provisionales tas), lo que concuerda con la caída que ha tenido el consu-
(392 millones de m2). Solo fue superada en el mismo
de 2012, por primera vez en muchos años España habría mo per cápita en España, que bajó de 6,9 m2 por habitante
Huelva 1 1 1 1 ejercicio por China (45,7%), Brasil (8%), India (5,9%),
superado a Italia en m2 producidos, debido al descenso de en 2007 a 2,3 m2 en 2012. En la época del boom inmobi-
Lugo 1 1 1 1 Irán (4,5%) e Italia (3,8%).
la producción cerámica italiana. Habrá que esperar a ver la liario, España fue el primer consumidor per cápita mundial
Madrid 1 1 1 1 ● Dentro de los principales países exportadores, España información oficial para saber si España también superó a de productos cerámicos, estimándose que en 2012 este
Sevilla 1 1 1 1 se situó en la posición número 3 en el ranking mun- Italia en el valor de la producción, ya que, según datos provi- puesto ha sido ocupado por Brasil, con un consumo per
dial, con una cuota de mercado del 12,4%, por de- sionales de la patronal, Italia tuvo en 2012 un precio medio cápita estimado de 5 m2.
Total 201 190 186 179
trás de China (39%) e Italia (14%). de venta de 11,7 euros por m2, frente a los 7,03 euros por La caída de la producción ha tenido como consecuencia
Fuente Ascer
m2 españoles.
La relevancia de España en el mercado mundial ha favoreci-
Evolución de la balanza comercial cerámica do el superávit histórico de la balanza comercial del sector,
Evolución del número de trabajadores
que se ha nutrido del elevado nivel de exportaciones.
2.500 El descenso de las ventas en el mercado interno desde el 30.000
año 2008, unido al incremento constante de las expor- 25.000
2.000 taciones a partir del ejercicio 2009, ha provocado que el 20.000
1.500 superávit comercial del sector haya tenido aumentos los úl-
15.000
2.061 2.138 2.090 1.600 1.655 1.812 2.022 timos 4 años, con un incremento del 11% en 2012, hasta
1.000 10.000
los 2.022 millones de euros.
Superávit comercial sectorial E/m 2
5.000
500 Los principales datos del sector cerámico en España se re-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sumen en el gráfico superior de esta página. 0
Entre los ejercicios 2007 y 2012, la producción efectiva se 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente Ascer Fuente Ascer
8 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 9

Principales áreas de las exportaciones españolas que han tenido, según él, “mucha importancia, porque la im-
Área (en mill. de E) Enero - Nov 2011 Enero - Nov 2012 Var. 2012 / 2011 % de exportaciones portación de países de la Unión Europea ha disminuido del
orden del 50 %”.
Europa 974,40 969,30 -0,52% 50%
Tal y como se observa en en cuadro inferior de la pág. 8, el
Unión Europea (UE 27) 726,80 693,90 -4,53% 36%
país más importante para las exportaciones españolas sigue
EU (15) 619,80 593,20 -4,29% 31% siendo Francia, aunque en el ejercicio 2012 se produjo un li-
Eurozona 548,10 514,20 -6,19% 27% gero descenso del 1,2% en su cifra de compras. Por detrás de
Francia están, por este orden, Arabia Saudí, Rusia, Inglaterra
EU (nuevos miembros) 107,00 100,70 -5,89% 5%
y Alemania.
Norte América 96,30 111,80 16,10% 6%
Analizando la evolución por países destaca el aumento de las
EE.UU. 59,90 73,30 22,37% 4% exportaciones a Arabia Saudí y Rusia, que ocupan la segunda
América Central 33,70 34,90 3,56% 2% y tercera posición como compradores de azulejos españoles,

39,60 49,90 26,01% 3%

bien dicho incremento se vio reducido por la contracción del con ascensos del 41,5% y del 29% sobre el año 2011, res-
América del Sur
mercado interno. Las principales características de la evolu- pectivamente.
Asia 413,10 493,50 19,46% 25%
ción del mercado interno y externo son las siguientes: También cabe destacar, por la importancia de los mercados,
África 178,50 264,20 48,01% 14% el incremento del 24,7% de las exportaciones a Argelia y del
Magreb 108,00 171,90 59,17% 9% Mercado interior 22,4% de las ventas a Estados Unidos.
10,70 12,40 15,89% 1%
Por lo que respecta a la evolución de los precios es signifi-
Oceanía
Entre los ejercicios 2007 y 2012 el tamaño del mercado cativo el diferente comportamiento del precio medio de las
TOTAL 1.746,40 1.935,90 10,9 100%
interno se ha reducido considerablemente, contrayéndose exportaciones y las importaciones. El precio medio de las ex-
Fuente Ceramic World Review
un 69%, debido a la escasa comercialización de promocio- portaciones descendió un 2% en 2012, hasta situarse en 7,04
nes de vivienda, a los recortes en obras públicas importan- euros m2, mientras que el precio medio de las importaciones
una reducción constante del empleo desde el año 2007. Principales países que importan de España tes como hospitales o colegios, y a la escasez de obras de aumentó un 21%, hasta los 10,51 euros m2. Estos datos nos
En el año 2012, el sector cerámico español dio empleo rehabilitación de viviendas por parte de particulares. muestran que las importaciones de cerámica van quedando
Países (en mill. Enero - Var % Enero -
a 14.400 trabajadores de manera directa y a cerca de de E) Nov 2011 Nov 2012 Lógicamente, por las mismas razones expuestas en el pá- relegadas a productos de alta calidad.
5.000 trabajadores de forma indirecta. rrafo anterior, el volumen de importaciones desde 2007
Francia 224,3 -1,2 221,5
hasta 2012 también se ha reducido drásticamente (-62%).
Arabia Saudí 108,3 41,5 153,2
El año pasado se produjo un descenso de 1.100 puestos En 2012, el volumen de las importaciones ascendió a 59,7
Evolución de los precios (importación / exportación)
de trabajo directos respecto al ejercicio 2011, lo que se de- Rusia 116 29 149,6 millones de euros, lo que supuso un descenso del 25,4%
bió tanto al cierre de empresas del sector (siete cesaron su Inglaterra 87,5 7 93,6
respecto al año anterior, siendo Italia y China los principales
Precio medio de importación E/m2
actividad en 2012) como a los diversos ajustes que han países de procedencia.
Alemania 77,4 2,2 79,1 12,00 7,83 8,67 9,03 8,05 7,94 8,69 10,51
realizado las empresas para tratar de mejorar sus márgenes
10,00
y adaptarse así al entorno de crisis actual. Argelia 60,4 24,7 75,3 Mercado exterior
8,00
Durante el ejercicio 2012, el sector cerámico consiguió au- EE.UU. 59,9 22,4 73,3 6,00
mentar sus ventas un 2,3%, hasta los 2.656 millones de Algunos de los motivos del mencionado incremento de las 4,00
Israel 68,6 3,8 71,2
euros, con una producción efectiva de 404 millones de m2. exportaciones son, según Joaquín Piñón, Presidente de la 2,00 6,50 6,90 7,23 7,11 7,05 7,19 7,04
La buena evolución del sector se debió al incremento de Italia 65,6 -16 55,1 Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 0,00 Precio medio de exportación E/m2
las exportaciones, que aumentaron un 10% en el último Cerámicos, las medidas antidumping impuestas hace un año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jordania 26 64,2 42,7
ejercicio, llegando a suponer el 80% del total facturado, si por la Unión Europea a los productos procedentes de China,
Fuente Ceramic World Review Fuente Ascer
10 CESCE Análisis sectorial

Conclusiones y Perspectivas

Las previsiones para el

ejercicio 2013 indican que el
incremento de las exportaciones
del sector cerámico español
contrarrestará la evolución
negativa de la demanda
interna.

Evolución del sector cerámico español

S e estima que en 2013 las ventas

nacionales de cerámica se sitúen
en 525 millones de euros, lo que su-
Millones de E 2012 2013 % Var
13/12
2014 % Var
14/13

Producción 2.656 2.720 2,4% 2.863 5,3%

pondría una contracción del mercado
interno del 8,7%. Se prevé que la
tendencia negativa continúe en 2014,
aunque será más moderada que en el
ejercicio actual.
Como consecuencia de la comentada
contracción del sector constructor,
las importaciones en el ejercicio 2013
sufrirán un considerable descenso,
probablemente superior al 8%.
La negativa evolución del mercado in-
terno presionará a la baja los precios
y los márgenes, aunque esta situación
será contrarrestada por las exporta-
ciones. Las empresas más afectadas
por dicha presión serán las más
Exportaciones 2.082 2.250
Importaciones 60 55
Mercado interno 575 525
dependientes de la demanda interna
y las que tengan una débil imagen de
marca. Otra cuestión importante que
afectará negativamente a la renta-
bilidad del sector será el esperado
aumento de los costes energéticos,
así como de los del transporte.
Las exportaciones seguirán siendo
el motor del sector y tenderán a au-
mentar tanto en 2013 como en 2014
8,1% 2.410 7,1%
-8,3% 57 3,6%
-8,7% 510 -2,9 %
Fuente DBK y Ascer
con tasas superiores al 7%, lo que
provocará un aumento de la produc-
ción española del 2,4% en 2013 y
del 5,3% en 2014. La ponderación
de las exportaciones sobre la factu-
ración superará el 80%. Además, las
exportaciones seguirán diversificando
sus destinos, ganando importancia
compradores como Rusia y países del
Magreb y de Oriente Próximo.