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UDLAP - INSEEC 2006

COPRA

Proyecto de exportación de
Tomate verde y Chile Jalapeño
a Francia

Sylvain BRINGUIER
Marilu FAURISSON
Hélène MOUILLA

Estudio de Mercado
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Estudio de Mercado
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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos


permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización.

Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los


locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.

Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su


proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega
quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una
organización agropecuaria en México.

Estudio de Mercado
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SUMARIO

Introducción 01
Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE

1. Características de los productos 06

1.1 Sector al que pertenece


1.2 Nombre del producto
1.3 Variedades, uso y aplicación
1.4 Fracción arancelaria
1.5 Barreras no arancelarias 08

1.6 Procedimientos aduaneros 14

1.7 Características del mercado 22

1.7 Producción nacional 28

1.8 Análisis de la competencia 31

2. Comercialización 32

2.1 Principales canales de comercialización 32

2.2 Precios de referencia 36

2.3 Ferias y Exposiciones 38

2.4 Revistas especializadas 40

2.5 Sitios de Internet 40

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3. Análisis de las oportunidades para los exportadores


mexicanos 43

3.1 El FODA 43

3.2 Recomendaciones 46

4. Los importadores 53

Conclusión 58

Conclusión personal 59

Fuentes 60

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INTRODUCCIÓN

COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla, que


se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla.
Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y
tomate verde, dos productos poco representados en este mercado extranjero.

El Chile Jalapeño

El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas.


Su origen es de México, centro y Sudamérica, existen cientos de tipos de muchos
tamaños, colores y formas. Es ingrediente indispensable de los guisos de México,
dependiendo su uso se consideran verdura o condimento, es el Chile, de hecho, el
que define, caracteriza y hace único el sabor de un platillo, es llamado "el Rey de
la cocina mexicana".

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El chile jalapeño es un chile fresco, de color verde o verde oscuro, de forma


cónica alargada. Mide en promedio unos 6 cm. de largo y 2.5 cm. de ancho. Se le
da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz
desde donde se comercializaba a otras partes. Actualmente ya no se cultiva ahí,
pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana.

En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente


sólo lo llevaban durante la época de cuaresma.
Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza
indistintamente como el verde.

El Tomate Verde

El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas
prehispánicas, siendo México su centro de origen y domesticación. Es una fruta
pequeña, esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea
formada por el cálix. Cuando la fruta madura, rompe el envoltorio adyacente, el

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cual es de color marrón. Los tomatillos son ampliamente utilizados como


ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. La frescura y
verdor de las bayas es el principal criterio de selección.

El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara, tomate de


fresadilla, tomate milpero, tomate verde, tomatillo, miltomate (México, Guatemala),
o simplemente tomate (en tal caso, el tomate verdadero es llamado jitomate).

Aunque los tomatillos son de color verde, no deben ser confundidos con
tomates verdaderos no maduros

Entre las hortalizas en México, el tomate verde ocupa el quinto lugar en


cuanto a superficie cultivada, siendo Puebla, Sinaloa, Michoacán, México, Sonora,
Guanajuato, Jalisco e Hidalgo los principales estados productores.
El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas
décadas.
Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional, ya que se cultiva
en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana.

El territorio francés, que forma parte de la Unión Europea, tiene una


extensión de 675.417 km. cuadrados lo que representa el 0,50% de las tierras
emergidas del planeta. Francia posee 63.213.894 habitantes (2005), de los cuales
60.656.178 habitan en la Francia metropolitana.

Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE:

9 Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE


9 Puerta de entrada a la UE
9 1ª potencia agrícola de la UE
9 Primer país europeo en la captación de IED.

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COMERCIO EXTERIOR:

ƒ FRA 911,044 millones de dólares


ƒ MEX 434,980 millones de dólares
Fuente: WTA e INEGI

ECONOMICAMENTE:

9 4ª economía más importante del mundo


9 Importaciones de más de 476 MMD.
9 4ª exportadora de bienes y servicios
9 2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista
directo en el exterior
9 Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE

COMERCIALMENTE:

9 Mercado de alto poder adquisitivo, con un PIB per. cápita de 33,000 USD
9 Interés por las nuevas tendencias
9 El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del
TLCUEM
9 3er proveedor latinoamericano
9 El comercio bilateral ascendió a 3,4 MMD en 2005
9 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %,representando el
0.18 % del total de las importaciones francesas
9 México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el
proveedor no. 54
9 Por su parte, Francia es nuestro proveedor no. 12 y cliente no. 25
9 En cuanto a IED, existen cerca de 868 empresas con participación francesa
en México. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5%
del total).

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La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro.


La situación económica y política del país es estable. La organización del
gobierno se conoce como república presidencialista. El presidente designa al
primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas
y concluye tratados. La República Francesa oficialmente es un estado laico.

El territorio francés tiene una extensión de 675.417 Km. cuadrados, lo que


representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta. Francia posee
63.213.894 habitantes (2005), de los cuales 60.656.178 habitan en la Francia
metropolitana.

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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

1.1. Sector al que pertenece.


Sector Alimenticio

1.2 Nombre del producto.


Tomate verde y chile jalapeño

1.3 Variedades, uso y aplicación.


Consumo humano

1.4 Fracción arancelaria

• Descripción arancelaria

9 EL TOMATE VERDE

REPORTE GENERAL DE LA FRACCION

07020099
5/29/2006

Sección II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL


Capitulo 07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Partida 0702- Tomates frescos o refrigerados.
Subpartida 070200- Tomates frescos o refrigerados.
Fraccion 07020099- Los demás.

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9 EL CHILE JALAPEÑO

REPORTE GENERAL DE LA FRACCION

07096001
5/29/2006

Sección II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL


Capitulo 07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Partida 0709- Las demás hortalizas (incluso "silvestres"), frescas o refrigeradas.

Subpartida 070960- - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta.


Fraccion 07096001-Chile "Bell".

Fuente: PIMEXPORTA

• Régimen arancelario
Exportación definitiva

• Preferencias arancelarias
Unión Europea: EX
“Ex”: Implica que las importaciones provenientes de determinado país entran

El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM):


El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre
la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el
Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000.
Como se prevé en el Acuerdo Global, se signó un Tratado de Libre Comercio (el
TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes, y en el
2001 para el comercio de servicios. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras
arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las
exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de
la UE a México.

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1.5 Barreras no arancelarias


• Requisitos fitosanitarios:

El proceso de producción
La mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en
campos abiertos. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es
únicamente orgánico. Para abrirse a la exportación, los productores agrupados en
la COPRA, han decidido invertir en invernaderos, por fin de incrementar el nivel de
producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el
transporte y la venta al internacional.
Hoy en los invernaderos, los productores han logrado hacer tomates que
pueden resistir más de 15 días y entonces llegar en el país donde se exporta sin
ningún riesgo de superar la fecha de caducidad.
En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede
producir tomates durante cerca de 8 meses. La planta está puesta en 1,5 kilo de
materia orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía.
Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas.

El Chile Jalapeño:
El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta, o a más
tardar al día siguiente. El paso siguiente es el lavado; el chile se vacía en una pila
con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y
restos de pesticidas. En este mismo paso se hace la selección del producto,
aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile. Esta selección consiste
en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de
calidad. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir
la eliminación del exceso de agua; este proceso se facilita si esta banda tiene
vibración, pues se mejora el escurrido.

La fermentación se controla sola, y termina cuando se alcanza un pH bajo


en el que las bacterias ya no siguen activas. Este valor de pH puede ser cercano

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a 3.5. La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto, o


bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico, de sepas seleccionadas, para
que esta ocurra.

En lo referente a las regulaciones, se recomienda tener especial cuidado


sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la
elaboración del producto alimenticio, esto, para garantizar la calidad y seguridad
del mismo.
Por esto, el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de
los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones.
Asimismo, los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto
en todos los pasos de la producción. Tal protección incluye a los procesos de
inspección y selección de materias primas; almacenamiento adecuado para evitar
descomposición o posible contaminación del producto; uso de equipo limpio;
control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del
personal que prepara alimentos, de tal manera que no se afecten productos que
se manejan.
Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país
de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo
humano. En este caso, la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que
se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación.

El uso de aditivos

En lo referente al uso de aditivos en la elaboración de alimentos, la UE sólo


permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados
en las condiciones y cantidades máximas establecidas. Sobre este punto se
destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos, salvo que su
presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de

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sus ingredientes, para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre


que no cumplan función tecnológica en el producto final”.
Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para
el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos
alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo
humano. Por otro lado, en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
se listan los aditivos permitidos, así como cantidades máximas permitidas en
alimentos específicos. En principio, el empleo de agentes conservadores, como el
ácido bórico, ácido salicílico, compuestos con desdoblamiento de formaldehído,
entre otros, están prohibidos.

• El empaque:
El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancías antes, durante y
después del embarque. Al empacar sus productos, debe tener presentes sus
características intrínsecas. El tratamiento dependerá del producto. Los principales
factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado
son:

• Fragilidad
• Durabilidad
• Resistencia a la abrasión
• Valor
• Sensibilidad a al humedad
• Reacciones químicas como la oxidación o la corrosión
• Estabilidad química
• Deterioro y la vida útil

El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. Por ejemplo,


el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. Quien mejor

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puede informarle sobre el embalaje mas adecuado, tanto para el transporte aéreo,
como para el marítimo, que el agente expedidor.
Para evitar hurtos en puerto, es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni
marca donde se anuncie la mercancía que transportan los contenedores. El
embalaje será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos.

Los tipos de cajas

Las cajas de cartón son preferentemente utilizadas por su fácil manejo, bajo
precio y la posibilidad de reciclaje.
Las dimensiones:
Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo:
1) 60 X 40 cm
2) 50 X 30 cm
3) 40 X 30 cm
Sin embargo, existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X
30 cm. Ya que son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus
dimensiones pequeñas.
Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos
estandarizados, 120 X 100 cm y 120 X 80 cm. Las de dimensiones de 120 X
100 cm son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo.

Especificaciones de les cajas

Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. Especialmente


el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una
mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. Con un fuerte pegado interno
y una baja absorción de humedad, el pegamento debe tener un alto grado de
resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se
despeguen.
El encerado no es permitido por razones de reciclaje.

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El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación


contra el agua (condensación).
Reglas para cajas de cartón
- El uso de cartón sin encerar
- El no uso de botones plásticos
- El uso de pegamentos con base de agua
- El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal
modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada.

• Transporte
El representante de la COPRA, el señor Ortega, ya tiene las informaciones
a propósito del transporte.
Ya no ha dicho cual era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a
Francia: 1000 dólares por 25 días de transporte. Pero un transporte por vía
marítima no es posible dado que la duración de conservación de los productos -
tomate verde y chile jalapeño- después que sean cortados es de más o menos 15
días.
Entonces, durante nuestra ultimo entrevista, concluíamos con el señor
Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte. Los productos
transportados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente
perecederos, como los dos productos de la COPRA. El costo de los fletes aéreos
es más elevado. Sin embargo, la duración del trayecto es de un orden de horas y
no de días, lo que presenta una ventaja importante

Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA, una exportación


por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor, en 2 días.

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Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos

A RENTA-JET

Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España


MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
Teléfono: (52) (81)82539090

AEROMEXPRESS S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp.


66600
MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
Teléfonos: (52) (81)83690828
Fax: (52) (81)83698524

AEROMEXPRESS SA DE CV

Av. Insurgentes 3386 cp 32330


MÉXICO - Chihuahua, Juárez
Teléfonos: (52) (932)113315
Fax: (52) (932)138144
Línea Gratuita: 18007069300

AEROMEXPRESS SA DE CV

A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659


MÉXICO - Jalisco, Guadalajara
Teléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666
Fax: (52) (33)33885387
Línea Gratuita: 18007069300

AGENCIA ALANIS
Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000
MÉXICO - Nuevo León, Monterrey

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Teléfonos: (52) (81)83746310

BAX GLOBAL S.A. DE C.V.

Garza García 318-B Apodaca Cp. 66600


MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
Teléfonos: (52) (81)83863790
Fax: (52) (81)83861058

CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V.

Volcán de Ajusco 211 Cp. 64430


MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
Teléfonos: (52) (81)83730541

PANALPINA

Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880


MÉXICO - Nuevo León, Monterrey
Teléfonos: (52) (81)83572300
Fax: (52) (81)83576889

1.6 Procedimientos aduaneros

• Trámites en México

Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una


serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana
mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites
aduaneros.
Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un
registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial
tanto a nivel nacional así como internacional (exportación).

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Además del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana,
como son:
1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación arancelaria)
2. Pedimento de exportación
3. Factura comercial de la empresa
4. Certificado de origen
5. Documentos de embarque
6. Lista de empaque
7. Certificados de la Secretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado
destino.
8. Otros documentos necesarios que solicita el país importador, como análisis
de alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc.

Certificados de la secretaria de salud y SAGAR

Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo


humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas
normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones
para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos
procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el
caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le
permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa
o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier
sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo
condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el
productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y
mantener el producto en óptimas condiciones.

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• Tramites en Francia

Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea, los países


miembros de la Unión, actualmente quince, han venido trabajando en armonía
desde hace varios años con miras a homologar muchos de sus procedimientos
administrativos, de comercio exterior, entre otros. Como consecuencia de lo
anterior, se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las
frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países.
La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de
la Unión Europea. Como consecuencia de la harmonización de leyes y
reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993, se han
uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión.
En el caso de hortalizas y frutas frescas, el reglamente EC2200/96 de
octubre de 1996 es, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), la
legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la Unión.
En general, los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto
pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida
expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las
autoridades mexicanas (SAGAR).
El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban
en condiciones de sanidad en el momento de salir de México. Esto se hace por
medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe
contener la siguiente información:
ƒ Número de cajas, paquetes o bultos
ƒ Nombre del producto y la variedad del mismo
ƒ Peso neto
ƒ País de origen
ƒ Código del Sistema Armonizado
El Certificado deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar
escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado
con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México.

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El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del


Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976.

Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de común


acuerdo entre la UE y México en el marco de los planes de trabajo binacionales
para la exportación de productos agrícolas mexicanos. Es probable, sin embargo,
que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o
se efectúen modificaciones al mismo. Por ello, es recomendable que el exportador
mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los
requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar.

Clasificación por la calidad

Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas


y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes
especializados de cada uno de los 15 países, aunque estas últimas no existen por
escrito.
Además de las normas del Codex Alimentarius, en el caso de Europa, la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también
expide normas. En general, la normalización se refiere a criterios estándares de
clasificación de los productos, lo que se traduce en diferentes calidades de los
mismos. Por ejemplo las llamadas Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para
clasificar a los productos según tamaño, largo y peso así como grado de madurez
del producto en cuestión.
El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar
la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos
del lote seleccionado
La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. Los de Clase I a
los productos de buena calidad. Clase II aquellos de calidad razonable que
pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que

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aún pueden ser motivo de comercio aunque, normalmente, no se admite a un


embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase.

Procedimientos de Inspección

En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos


que tienen como destino el consumidor final. Por su parte, aquellos productos
frescos que estén destinados a la industria alimentaría, deben obtener la
expedición de un “Certificado de Destino Industrial”.
El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países
europeos, tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE
como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros
países.
Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la
propia UE. O bien, también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados
por la UE como equivalentes.

¿Cómo se efectúa la inspección?

De acuerdo con la regulación No. 1035-72 relacionada con la


Organización de Mercados Comunitarios, del Sector de frutos y vegetales, se
establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las
etapas de la comercialización, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de
calidad requeridas.
Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad
en el muelle, en el puerto de entrada, durante la transportación y en el lugar de
descarga del destino final.
Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección
quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los
frutos y hortalizas frescos que se importen.

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Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de


México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país
exportador realicen una inspección previa al embarque, lo cual permitirá tener una
mayor seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los
mercados de importación.
En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador
contará con la aprobación de la UE, podrá emitir un certificado de control de
calidad para los productos exportados, lo que estará indicando que los frutos y
legumbres frescos que se exporten, cumplen con las normas de calidad
establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación.
Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad
de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan
los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos.

¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad?

La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los


países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calidad
establecidas en la Unión, y por tanto, deben cumplir los procesos de inspección
correspondientes. No obstante, cabe señalar que aquellos productos que se
importen a fin de ser procesados, no requieren de aplicación de las normas
de calidad.
En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para
productos específicos. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas
específicas para nueces, melones, plátanos, piña y algunos otros productos
frescos. En general, se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas
frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la
normatividad de calidad.
FRUTAS: albaricoques, cerezas, frutos cítricos, manzanas, peras, kiwis,
melocotones, nectarinas, ciruelas, fresas, uvas de mesa, mangos, aguacate,
guayaba y plátano.

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HORTALIZAS: Alcachofas, espárragos, berenjenas, frijoles, coles de Bruselas,


coles, zanahorias, coliflores, pepinos, ajos, lechugas, endivias, cebollas, chícharos
de vaina, apios, espinacas, pimientos dulces y tomates.

Regulaciones de etiquetado

Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas
exigen seguir ciertos lineamientos en la información contenida en las etiquetas de
los alimentos procesados:
Homologar la información para que las mercancías puedan ser
comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y, proteger
al consumidor, asegurando que reciba la información necesaria para poder tomar
una decisión adecuada antes de adquirir el producto.
A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en
la etiqueta principal del producto, siendo esta obligatoria y en el idioma del país
europeo de destino:
a. La denominación o nombre del producto
b. La lista de ingredientes, incluyendo los aditivos. Esta se debe presentar en
orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su
preparación y expresada en porcentajes. En cuanto a los aditivos, se debe señalar
la función que desempeñen en el producto, como por ejemplo “conservador”; es
importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”, “ligero”
o “inocuo” está prohibido.
c. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por
su código “E”; por ejemplo, el colorante “amarillo atardecer FCF”, empleado en los
bizcochos puede ser indicado con el código “E110”.
d. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro, centilitro, o mililitro)
para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los
sólidos.

Estudio de Mercado 20
UDLAP - INSEEC 2006

e. El marcado de fechas, esto es, la fecha de duración mínima o en el caso de


productos perecederos la fecha de caducidad. La fecha de duración mínima debe
ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del...”
Cuando la fecha incluya la indicación del día, y “Consumir preferentemente antes
del fin de...” en los demás casos. La fecha de caducidad debe ir precedida por la
expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descripción de las
condiciones de conservación del producto, por ejemplo: “Fecha de caducidad:
24:01. “Conservar en refrigeración”.
f. Condiciones especiales de conservación y de utilización. El modo de empleo
debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del
producto.
g. Nombre y dirección del fabricante o importador.
h. Número de lote
i. Lugar de origen.

Regulaciones de envasados

Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la


UE deben cumplir, entre otros, con los requisitos establecidos en la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de
envases. En este contexto, es necesario que el envase logre que el producto sea
entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo
evitar estado de descomposición y la adulteración).
Para facilitar la recolección, reutilización y valorización de los envases,
estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados, de manera
que la industria pueda identificarlos y clasificarlos. Por otro lado, la suma de los
niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo en los envases no
deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio
del 2001 el límite será de 100 ppm en peso.
Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre:
a. Los sistemas de devolución, recolección y valorización disponibles.

Estudio de Mercado 21
UDLAP - INSEEC 2006

b. Su contribución a la reutilización, valorización y reciclado de envases y de


residuos de éstos.
c. El significado de los marcados que figuren en los envases.
d. Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de éstos.

Materiales y objetos en contacto con alimentos

Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos deben
estar fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF), de forma
que, las condiciones normales o previsibles de empleo, no contaminen a los
productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para
la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del
producto.
Por ejemplo, los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus
componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por
dm2 de superficie de material (límite de migración global).
Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias, de etiquetado y
envase, se recomienda consultar con los importadores europeos antes de
proceder al embarque de la mercancía.

1.7 Características del mercado

• Tendencias:

Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia:

Estudio de Mercado 22
UDLAP - INSEEC 2006

9 Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas


9 Más de 300 cooperativas
9 Aproximadamente 350 exportadores
9 Aproximadamente 100 importadores
9 Aproximadamente 1200 mayoristas
9 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas

o Producción

9 Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en


Europa, después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002).
9 La producción se evalúa en 10.3 millones de toneladas en 2004
(Fuente SCEES 2004) incluido 6, 450,853 toneladas de verduras.
9 Las frutas y hortalizas representan un 2.6% de la superficie agrícola
9 El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a
5.5 mil millones de euros
Fuente: INSEE 2005

o Importación

9 1.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas,


principalmente de los tomates (435,127 toneladas)
Fuente: Aduanas Francesa 2004

o Exportación

9 2,07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas,


principalmente patatas (1,257,850 toneladas), coliflores (199,251
toneladas), tomates (97,712 toneladas) y zanahorias (90,848 toneladas) –
9 Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión
Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros
países (Asia del Sur - Este, Oriente Medio, Sudamérica, África el
Septentrional y países europeos fuera de la UE)
Fuente: Aduanas Francesa 2004

Estudio de Mercado 23
UDLAP - INSEEC 2006

o
o Distribución a la fase de la venta al por menor

9 GMS (Grandes y Medias Superficies) 75.7% incluidos Hipermercados y


supermercados 59.3%, Hard Discount 14.4%, Supermercados pequeños
2.0%, -
9 Minoristas especialistas e independientes 24.3% incluidos Mercados
15.6%, Comercios especializados 6.6%, Venta directa 2.1%.
Fuente: Secodip 2005

o Consume

9 Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas


representan un 10.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004).
9 Según los distintos estudios, el consumo medio por persona se considera
entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día.
9 Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la
patata) en 13.36 mil millones de euros.
Fuente: INSEE 2004

Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al
tomate verde, que es un producto poco común en Francia, podemos describir la
situación del mercado nacional del tomate en general:

9 Intercambios de hortalizas en 2005

Cantidad (en millar de toneladas) Valor (en millón de euros)


Importación Exportación Saldo Importación Exportación Saldo
Tomate
441,9 120,3 -321,7 368,0 138,6 -229,4

Estudio de Mercado 24
UDLAP - INSEEC 2006

9 Consumo de tomate, periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004

Año 1997/2000 2001 2002 2003 2004

Cantidad 100 103 99 103 90

Valor 100 115 113 107 114

Precio Medio /KG (en €) 1,89 2,1 2,2 1,97 2,4

9 Importación de tomate en Francia

TONELADAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

FRANCE 299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386

Fuente: AGRESTE

Situación del mercado del tomate en Mayo 2006:

Como habitualmente, el principio de campaña fue dominado por la oferta


marroquí y española. La competencia de los productos de importación fue más
viva a finales de mes, incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los
precios. El mercado, no obstante, guardó una buena fluidez, gracias a la
instauración de las primeras operaciones comerciales. En abril, el mercado siguió
siendo globalmente portador. Al principio de mes, se orientó bien, con una
demanda constante y de los precios en alza. A continuación, la oferta mucho se
desarrolló y, en ausencia de temperaturas primaverales, la demanda se mostró
reservada. A finales de mes, el mercado encontró su equilibrio, con una
comercialización correcta y de los precios constantes. Sobre el conjunto del mes,
el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente
observado en abril.
(Fuente: Agreste 2005)

Estudio de Mercado 25
UDLAP - INSEEC 2006

Alimentos étnicos

Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de


alimentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del
consumidor de Francia.
Dicho proceso se acentúa debido a los siguientes factores:
- La facilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo
contacto con otras culturas.
- La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con menús
extranjeros.
- La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar
los hábitos.
- Cambios en los hábitos alimenticios, principalmente en las ciudades en razón de
los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer.
El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen
de ventas de 68.4 millones de dólares.
El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida
en los supermercados e hipermercados, después de la comida asiática.
En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24.3
millones de dólares.
Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son:
Guacamol, tortillas, salsas verde y roja, y tequila.
Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el
mercado, es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes
exigencias:
ƒ Inversión en campañas de mercadotecnia
ƒ Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores
como: demasiado condimento, contener exceso de calorías, e incluyendo
recetas que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse
con productos europeos.

Estudio de Mercado 26
UDLAP - INSEEC 2006

La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este


mercado.
Hasta el momento, la experiencia de los industriales ha mostrado que un
producto exótico no auténtico es más convincente, tanto a nivel imagen, calidad y
adaptación a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido
dentro de la cultura gastronómica francesa.
Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio
importante en la oferta de las grandes y medianas superficies.
Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y
junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan.

Las tendencias se explican como sigue:


- En los últimos 5 años, el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de
consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas
étnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex.
- Del 100% del mercado de alimentos étnicos, el 2º lugar lo ocupa la comida Tex-
Mex representando el 36% del mercado, después de la comida asiática, la cual
ocupa el 64%.
- La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de campañas
temáticas. En este sentido, tienen mucho éxito los paquetes integrales de
alimentos, mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración.
- Existe una cada vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el
mercado francés, lo que refuerza la idea de que el consumidor responde
positivamente a la utilización de estos productos.
- Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto del
consumidor en Francia, quien excluye productos muy condimentados y/o picosos.
Esta ha sido la razón del éxito del guacamol, mismo que se ha integrado muy bien
al mercado.

Estudio de Mercado 27
UDLAP - INSEEC 2006

Comida típica mexicana

La comida Tex-Mex es un boom en Francia, con un total de 600


establecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París.
Como consecuencia, las importaciones de productos mexicanos han
crecido a 12 millones de usd en 1995. Actualmente la mayoría de ventas de estos
productos se hacen principalmente a través de supermercados.

19 Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia - Bancomext


20 Fuente: Food Market Reports, France 1995

9 Valor de las monedas

Tipos de cambio en el mercado medio, a las del 2006.05.29 21:13:53 UTC.

1.00 USD 0.784214 EUR


Estados Unidos dólares = euros
1 USD = 0.784214 EUR 1 EUR = 1.27516 USD

1.00 EUR 14.2779 MXN


euros = México pesos
1 EUR = 14.2779 MXN 1 MXN = 0.0700383 EUR

Estudio de Mercado 28
UDLAP - INSEEC 2006

1.8 Producción nacional

• El Chile Jalapeño

Fecha Información a Abril del 2006


Producto CHILE VERDE
Ciclo PRIMAVERA-VERANO
Año Agrícola 2006
Modalidad RIEGO+TEMPORAL

Estado Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechable (Ha) Producción Estimada (Ton)

AGUASCALIENTES 639.0 196.0 7,377.1


BAJA CALIFORNIA 12.0 12.0 240.0
BAJA CALIFORNIA SUR 474.0 474.0 11,403.0
CHIHUAHUA 11,939.5 11,939.5 264,689.9
COAHUILA 396.3 393.3 7,968.0
DISTRITO FEDERAL 2.0 2.0 8.0
DURANGO 355.0 355.0 5,512.0

GUANAJUATO 2,314.0 2,314.0 22,353.1


MEXICO 2.0 2.0 24.0
HIDALGO 268.5 268.5 2,627.0
MICHOACAN 239.7 239.7 1,689.4
MORELOS 4.8 4.8 27.8
PUEBLA 567.0 567.0 2,845.3
QUERETARO 234.0 234.0 2,122.5
SAN LUIS POTOSI 5,729.5 5,729.5 66,646.0
SONORA 149.0 149.0 3,965.0
VERACRUZ 356.5 356.5 3,652.7
YUCATAN 30.7 30.7 344.5

ZACATECAS 9,417.0 9,417.0 80,921.3

TOTAL 33,130.5 32,684.5 484,416.60

Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta región con
el superficie lo más grande del país.
Referente a la producción estimada por el verano 2006, puebla con 2,845.3
toneladas de chile producido, se queda bastante lejos detrás de regiones muy

Estudio de Mercado 29
UDLAP - INSEEC 2006

productivas cómo Chihuahua con 264,689.9 toneladas, Zacatecas y San Luis


Potosí.

• El tomate verde

Fecha Información a Abril del 2006

Producto TOMATE VERDE

Ciclo PRIMAVERA-VERANO

Año Agrícola 2006

Modalidad RIEGO+TEMPORAL

Estado Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechable (Ha) Producción Estimada (Ton)

AGUASCALIENTES 196.0 196.0 3,915.0

BAJA CALIFORNIA 30.0 30.0 690.0

BAJA CALIFORNIA SUR 136.5 136.5 2,302.0

CHIAPAS 3.0 3.0 21.0

CHIHUAHUA 91.0 91.0 2,101.0

GUANAJUATO 126.0 126.0 1,174.0

HIDALGO 504.0 504.0 4,493.0

MEXICO 429.0 429.0 5,597.0

MICHOACAN 156.0 156.0 2,404.0

MORELOS 10.0 10.0 128.0

NUEVO LEON 30.0 30.0 150.0

PUEBLA 1,740.0 1,740.0 19,412.8

QUERETARO 199.0 199.0 4,516.0

SAN LUIS POTOSI 10.0 10.0 250.0

SONORA 58.0 58.0 696.0

TLAXCALA 180.0 180.0 3,440.0

VERACRUZ 45.0 45.0 315.0

ZACATECAS 944.0 944.0 19,765.1

TOTAL 4,887.5 4,887.5 71,369.9

Fuente: SAGARPA 2006

En la producción Puebla alcanza el segundo lugar con una producción de


19,412.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 19,765.1
toneladas por el año 2006.

Estudio de Mercado 30
UDLAP - INSEEC 2006

1.9 Análisis de la competencia

Competencia de terceros países en el mercado francés de hortalizas

Principalmente los países vecinos de Francia que pertenecen a la Unión


Europea, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra y España fueron
proveedores de alimentos de Francia en un 56%.
Fuera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales
proveedores de alimentos a Francia.
Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Como siempre, el mercado
de tomate es dominado por la oferta marroquí y española. Países del sureste de
Europa como España, son proveedores de vegetales frescos.
Los países de la UE son beneficiados ampliamente por la actual
implementación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y
servicios circular libremente entre los países de la UE. Asimismo en cuanto
impuestos, no se aplican entre los países miembros, lo que les permite tener
ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de
productos de terceros países.
Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus
colonias Africanas.

En Francia, la empresa “DOS MEXICANAS” (89 avenue de la République,

93420 Villepinte. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet


productos alimentarios mexicanos, incluido chili jalapeño:

JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. "la costeña" 10.73 €

Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y


también las características del mercado francés, es importante tratar de los
aspectos de la comercialización a través de los canales, las ferias existentes y las
revistas y sitios Internet.

Estudio de Mercado 31
UDLAP - INSEEC 2006

2. COMERCIALIZACIÓN

2.1. Principales canales de comercialización

ƒ Rungis
Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al sur de París, Rungis es
actualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo, abasteciendo un
gran rango de productos y servicios.
Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas, 550 productores y 500
compañías de servicios, incluyendo importadores, agentes compradores y
distribuidores.
Más de 2.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas, 4
millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el
Rungis anualmente.
Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en
Paris.
El mercado tiene una superficie de 500,000m² y emplea a más de 12,300
personas.
Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar
su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones
de venta computarizadas.
En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia. Las
primeras cinco (tiendas de descuento, hipermercados, supermercados, tiendas y
tiendas de departamento) controlan más del 60% del total de distribución de
alimentos y se espera que controlen el 75% en año 2000. La sexta categoría,
mercados tradicionales, incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas
especializadas de alimentos).
Hay 20,400 compradores como restauradores y supermercadotes. En 2003,
el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9.1%.

Estudio de Mercado 32
UDLAP - INSEEC 2006

El mercado propone:

• Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del


Estado (DGCCRF, Servicios veterinarios) y un centro de despacho de
aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para
los terceros países.

• 4 accesos, 27 vías de paso registrando por término medio 26.000


vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores

1. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y


complementarios

Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para


simplificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de
productos alimentarios.

Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y


plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría.

Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la


restauración.

Hay salidas regulares para los productores independientes, de los lugares


de promoción de los productos locales, de los mercados de reglamento para
excedentes ocasionales de producción, o incluso para productos fuera de las
normas dominantes.

Estudio de Mercado 33
UDLAP - INSEEC 2006

2. La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of


wholesales markets”

La Unión mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociación


sin ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción,
al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los
mercados al por mayor alimentarios, a nivel internacional.
El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos
mercados al por mayor, y también entre los mercados al por mayor y los mercados
al por menor.

Los canales de comercialización


Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son
divididas en seis canales de comercialización.

ƒ Los Hipermercados
El canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su
cuota de mercado son los hipermercados.
En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35%
de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en
comparación de los otros canales de comercialización, un 5.8% más en cantidad y
un 6.9% mas en valor.
A pesar de precios estables, los hipermercados han logrado en la
fidelisación de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas.
El nivel medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y
31 kilos de hortalizas frescas.

ƒ Los supermercados
Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado, la caída de los precios
esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado.

Estudio de Mercado 34
UDLAP - INSEEC 2006

En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando


de 28% en 2004 a 26% en 2005.

ƒ Los mercados abiertos


La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de
un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer.
La cuota de mercado regresa a un 16.7%

ƒ Los “hard discount”


El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar
significativamente de un 1.8% en valor y un 2.2% en cantidad.
El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%.

ƒ Los supermercados de pequeña superficie


El año 2005 muestra la más grande baja con -14.7% en volumen y -13.2%
en valor.
La cuota de mercado regresa a un 2.4% en 2005 contra un 3% en 2000.

ƒ Los vendedores en fresco o frescores


Es el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de
mercado alcanzando los 7%.
Sus ventas crecen de un 7% en valor, y el número de compradores aumentan
de 1%.

PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

• Carrefour
Groupe Carrefour Dirección General
26 quai Michelet TSA 20016
92695 Levallois-Perret Cedex
Téléfono: + 33 1 55 63 39 00

Estudio de Mercado 35
UDLAP - INSEEC 2006

• Leclerc
Servicio consumidor 0810. 870. 870
www.e-leclerc.com

• Casino

28 rue des vieilles vignes


Croissy Beaubourg
77316 Marne La Vallée Cédex 2
Francia
Teléfono: 01 61 44 70 00
Fax: 01 61 44 70 01

contact.emc@groupe-casino.fr

• Auchan
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel +33 3 28 37 67 00
Fax +33 3 20 67 55 20
www.auchan.fr

• Intermarché
www.intermarche.com

• Systeme U Hyper U
www.magasins-u.com

Fuente: French Ministry or Economy and Finance.

Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs.

ƒ Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes


proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza.
Así, estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses
este producto poco común que es el tomate verde.

Estudio de Mercado 36
UDLAP - INSEEC 2006

En lo que se refiere al chile jalapeño, hay que saber que los consumidores
franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero
con el éxito de la comida exótica y el Tex-Mex, el chile es un producto con un
futuro prometedor en Francia. Además, los consumidores franceses originaros de
África del Norte, África Negra, India o de los departamentos ultramarinos cuya
cocina está habitualmente a base de chile, pueden representar un potencial
bastante importante para el chile jalapeño.

2.2 Precios de referencia

9 Precio del tomate verde:

El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de


referencia para la futura comercialización de los tomates verdes.

Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia
Unidad: Kg.

Precio
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. medio.an.

1998 2.20 2.06 2.38 2.62 2.44 2.11 1.73 1.66 1.69 2.07 2.37 2.30 2.09
1999 2.44 2.08 2.06 2.33 2.35 2.06 1.82 1.52 1.79 2.32 2.19 2.20 2.05
2000 2.24 2.32 2.69 3.22 2.79 2.08 1.97 1.98 2.07 2.39 2.67 2.77 2.36
2001 2.42 2.11 2.31 2.58 2.56 2.23 1.98 1.84 1.83 2.38 2.25 2.25 2.22
2002 2.81 2.90 3.71 4.01 3.20 2.29 2.30 2.21 2.22 2.90 2.63 2.49 2.70
2003 2.35 2.49 2.77 3.11 2.52 2.57 2.30 2.30 3.26 3.72 2.66 2.46 2.71
2004 2.46 2.27 2.73 2.71 2.49 2.14 1.81 1.50 1.75 2.13 2.31 2.81 2.16
2005 2.94 3.11 3.11 3.00 3.31 2.52 2.25 2.03 2.08 2.11 2.22 2.07 2.56
2006 2.26 2.30 2.47 2.92

Fuente: INSEE, Instituto Nacional de las Ciencias Económicas y de las Estadísticas, 2006.

Estudio de Mercado 37
UDLAP - INSEEC 2006

En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour, los tomates se venden a


un precio que varia de 1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del
producto.

9 Precio del chile verde:

OOSHOP.COM
Le cyber mercado de Carrefour

1.10 €
6 Chiles verdes
la bolsa de 150g

2.3 Ferias y Exposiciones

Exposición nacional

La feria agropecuaria más importante en Francia es la Feria Internacional


de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril. Le
Cita de los sectores agrícolas, el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió
a 501.225 visitantes, cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el
sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes), que pudieron
entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países.

Exposiciones regionales

Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate. Estas ferias


pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde.

Estudio de Mercado 38
UDLAP - INSEEC 2006

ƒ La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet”

Todos los años, el tercer domingo de agosto, tienen lugar a SAINT-DENIS-


DE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore.
Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos
geranios.

ƒ La feria del chile en “Espelette”

Esta feria tiene lugar a Espelette, desde 28 hasta 29 octubre 2006 en


Aquitana. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile.

ƒ Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del


mercado"

La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. Nuevo:


este año, para el bienestar de los Parisienses, va a haber la 1.a edición de la
Primavera de la Nutrición.
Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de
París e la distribución por los comerciantes de 160,000 bolsos en algodón para
luchar contra la difusión de los bolsos plásticos.
Esta fiesta propone la utilización, por los comerciantes, de bolsos
biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en
asociación con la sociedad Yokozuna a 420,000 ejemplares. Propondrán también
animaciones específicas en función de los mercados donde se regalará, cestas
surtidas, de las órdenes de compra, de las manuales de cocina, etc.

Estudio de Mercado 39
UDLAP - INSEEC 2006

ƒ Los mercados especializados

En Francia, hay un crecimiento del consumo de productos naturales. Hay


en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6.o distrito, domingo 9h-14h),
Batignolles (8.o distrito, sábado 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h).

En 2000, el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas), en


Francia, alcanzó 169 millones de dólares.

Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las


ventas de frutas y hortalizas biológicas en la mayoría de los países desarrollados.
Durante los estudios de mercado, se observaron distintas tendencias del mercado,
incluso:
• Los supermercados biológicos. Numerosos estudios describen la
aparición de pequeños supermercados que solo venden productos
biológicos.
• Embalajes biodegradables, con el fin de proporcionar a los
consumidores productos biológicos que se embalan de manera
ecológica.
• Las ventas por Internet, a menudo combinadas con sistemas de
paquete, tienen cada vez más importancia.
• Las ventas de alimentos biológicos por medio de las cantinas
públicas y empresas de restauración colectiva.

2.4 Revistas especializadas

Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de


los productos de Copra, proponiendo recetas a base de chile jalapeño o de tomate
verde. En efecto, proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos,
este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores, y lectoras sobre

Estudio de Mercado 40
UDLAP - INSEEC 2006

todo, franceses a propósito de los productos mexicanos. Así la prensa podría ser
un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño.

Así, para promover el tomate verde y el chile jalapeño, se puede utilizar las
revistas especializadas en cocina, populares en Francia: “Guide Cuisine”,
“Cuisine actuelle”, revistas mensuales de cocina; “Cuisine gourmande”, revista
bimestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una
sección dedicada a la cocina (”Elle”, “Femme Actuelle”…)

De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde


sobretodo y el chile jalapeño y que después, de un consumo ocasional, los
franceses pasan a un consumo más frecuente de estos productos mexicanos.
Dado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante
como los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate
verde que con el chile jalapeño.

2.5 Sitios de Internet

ƒ www.tomates-de-france.com
Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos
que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia,
reconocible por su logotipo.
Este sitio podría ser un medio de promover el tomate verde en Francia,
variedad muy poca conocida de los consumidores.
Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes
mexicanos en su sitio Internet, es esencial para COPRA probar que sus productos
son de calidad, con mucho sabor... En efecto eses puntos son muy importantes si
queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan
descubrir a los ínternautas franceses.
Además, el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el
tomate verde.

Estudio de Mercado 41
UDLAP - INSEEC 2006

ƒ www.interfel.com
Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas.
INTERFEL es una asociación privada creada en 1976. Reúne y representa
paritariamente a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la
Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas.
Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y hortalizas
frescas por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos
interprofesionales que hacen fuerza de ley.
INTERFEL se fijó varias misiones:
- Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales"
para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas
- Favorecer la adaptación de los productos a las esperas de los consumidores
- Contribuir a la gestión y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores,
por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por
acciones de promoción.
Par medio de una cooperación con INTERFEL, sería más fácil para Copra
de penetrar el mercado francés. Por eso, la cooperativa mexicana podría ponerse
en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en
Francia.

ƒ www.fruits-et-legumes.net
Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas.
El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200
organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia. Este sitio
podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos
útiles para COPRA en el marco de una penetración del mercado francés.

ƒ La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse


también con los sitios Internet.
Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas
mexicanas. Por ejemplo: www.saveursdumonde.net , que es un sitio Internet

Estudio de Mercado 42
UDLAP - INSEEC 2006

dedicado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas


mexicanas incluidas rectas con chile mexicano.
Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones
televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine”
(www.julieandrieu.com), quien propone recetas sencillas con productos frescos,
“Chef La Recette” (www.toutannonces.com/cyril-lignac/recette-cyril-
lignac.php) que propone una cocina gastrónoma, etc.

El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del


mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es
imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado.

Estudio de Mercado 43
UDLAP - INSEEC 2006

3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos

3.1 El análisis FODA

I. DIAGNÓSTICO INTERNO

FUERZAS DEBILIDADES

El Producto

- Productos de calidad, con - Productos perecederos, lo que implica


mucho sabor. numerosas obligaciones sanitarias.

- Duración de conservación más - Productos perecederos para el


larga (15 días por los transporte.
tomates).

- Muchas posibilidades por el


consumo.

- Producto natural producido


con el mínimo de pesticidas.

La Empresa

- 20 años de existencia - Ninguno conocimiento en cuanto al


Æ Experiencia en el sector de las mercado francés (sabor, modo de
frutas y hortalizas. consumo…).

- COPRA esta ubicada en el - No dominan totalmente el proceso de


distrito de puebla que es uno de exportación porque suelen pasar por
los más dinámicos referente a la intermediarios.
producción agrícola.

- COPRA reúne más de 60


productores en la región de
Puebla Æ alto nivel de
producción.

Estudio de Mercado 44
UDLAP - INSEEC 2006

- El proyecto de exportación a
Francia está bien definido y ya
han empezados a recoger
información.

- Ya exportan a EE.UU. y Canadá


pues conocen los trámites
necesarios para exportar.

- Capacidad de adaptación a la
demanda (nivel de producción,
diferentes tipos de empaques,
varios tamaños de productos…).

La Producción

- Certificación internacional ISO - Producción agrícola sometida a los


9001 cambios climáticos de la región.
Æ Asegura
- que el proceso de
producción respeta las - Imposibilidad hacer un envió por vía
normas técnicas. marítima dado la duración del viaje
- la buena calidad al demasiado largo (cerca de 25 días).
consumo.

- El envío aéreo cuesta más caro que el


- Inversiones en invernaderos: marítimo y limita las cantidades a exportar.
Productos mas resistentes / mejor
calidad
Æ Adaptación al transporte

Estudio de Mercado 45
UDLAP - INSEEC 2006

II. DIAGNOSTICO EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

El producto - Tomate verde: no corresponde al


tipo de sabor que los franceses
- Tomate verde fresco: atribuyen al tomate.
Producto nuevo que ya no existe a la El tomate rojo tiene un sabor dulce
venta en Francia mientras que el tomate verde tiene un
sabor a pimienta.

- Tomate verde: producto no bien


conocido, por eso los franceses no
sabrán como consumirlo.

- Chile jalapeño:
La mayor parte de los consumidores
franceses no están acostumbrados al
sabor picante.

El mercado

- Potencial de consumo con los - Ya existen varias variedades de


consumidores franceses originarios chile a la venta en fresco Æ
de África del Norte, África Negra, competencia.
India o de los departamentos
ultramarinos cuya cocina es - Competencia dentro de América
habitualmente a base de chile. Latina referente a un éxito potencial
de los productos y al mundialismo de
la competencia.

- Los franceses son grandes


consumidores de frutas y hortalizas
(los gastos de los hogares franceses
en frutas y hortalizas frescas
representan un 10.3% de sus gastos
alimentarios)
Æ Alto potencial para los productos
de COPRA

Estudio de Mercado 46
UDLAP - INSEEC 2006

- El mercado francés: potencial de


más de 60 millones de consumidores.

- Crecimiento de la comida “Tex-Mex”

El comercio

- Preferencias arancelarias.
Aprovechar del tratado de libre
comercio entre México y la U.E

- Aprovechar del mercado francés de


venta al por mayor de Rungis lo más
grande del mundo en productos
frescos.

3.2 Preconizaciones

Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios?

La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las


costumbres de consumo, el sabor típico francés, la red de distribución, etc.

Para vender sus productos, COPRA tiene que presentarles a profesionales


del sector agropecuario. Entonces la participación a ferias internacionales
dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promover sus
productos y su empresa.
En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales, aprender
del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia.
Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario
para hacer negocio. Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la

Estudio de Mercado 47
UDLAP - INSEEC 2006

temperatura del mercado, ver si el producto aparece adaptado a las esperas del
consumidor a través de la visión de un profesional.
Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos
agrícolas:

• La Feria internacional de la agricultura

Organizador : COMEXPO PARIS

Agricultura - Horticultura - Selvicultura -


Temas :
Viticultura - Pesca y sus equipamientos

Fechas : Desde 25/02/2006 a 05/03/2006


Desde 03/03/2007 a 11/03/2007

PARIS EXPO PORTE DE


Ciudad :
VERSAILLES

COMEXPO PARIS
BP 317
92107 BOULOGNE-BILLANCOURT
Dirección : CEDEX

Teléfono : 01 49 09 60 00
Fax : 01 49 09 61 58

Sitio Internet de la manifestación : www.salon-agriculture.com

E-mail de la manifestación : agriculture@comexpo-paris.com

Estudio de Mercado 48
UDLAP - INSEEC 2006

• Las Ferias de la gastronomía

1. “ENVIES CULINAIRES”

Organizador : NOREXPO

Alimentación - Hostelería -
Temas: Restauración y sus equipamientos

desde 28/10/2006 a 05/11/2006


Fechas :

LILLE GRAND PALAIS


Ciudad :
NOREXPO
5, avenue de la Créativité BP 356
59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX
Dirección:
Teléfono : 03 20 79 94 60
Fax : 03 20 05 19 99

www.envies-culinaires.com
Sitio Internet de la manifestación :
norexpo@norexpo.fr
E-mail de la manifestación

2. EXPOGAST

Organizador : LUXEXPO
Alimentación - Hostelería -
Temas :
Restauración y sus equipamientos
Desde 18/11/2006 a 22/11/2006
Fechas :
Ciudad : LUXEMBOURG-KIRCHBERG
LUXEXPO
10 circuit de la Foire Internationale BP 1
L - 2088 Luxembourg
Dirección :
Telefone : 352 80 24 53
Fax : 352 80 98 97
www.luxexpo.lu
Sitio Internet de la manifestación :
president@vatel.lu
E-mail de la manifestación :

Estudio de Mercado 49
UDLAP - INSEEC 2006

• Feria de productos biológicos

Bionazur

NICE JARDIN ALBERT 1er

Teléfono: 04 92 00 20 80
Fax: 04 93 56 49 77

Sitio Internet de la manifestación: www.bionazur.com

E-mail de la manifestación: contact@bionazur.com

Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país?

A fin de encontrar compradores para sus productos, COPRA puede ponerse en


contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y
hortalizas. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también
otros mercados, menos importantes, ubicados en varias regiones de Francia.

• El mercado de Rungis

El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo.


Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores
y supermercadotes, representa 45% del suministro de legumbres frescos en ParÍs.

RUNGIS ACCUEIL
24 rue des Meuniers
BP 40316
94152 Rungis cedex
standard : 01 41 80 80 75
fax : 01 41 80 80 79
correo : cartes.acces@semmaris.fr

Contact : Mr Daniel LEROY, Jefe de sector;


Mme Maryse SEROL, Teniente del Jefe de sector

Estudio de Mercado 50
UDLAP - INSEEC 2006

• Los mercados de provincia

El conjunto de los 18 mercados de interés nacional y algunos mercados


alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federación Francesa de
los Mercados de Interés Nacional (FFMIN), que es una asociación profesional.
El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada
año, 4,500 productores, 57,000 compradores y 2,400 operadores.
Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor, son:

- "centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración


- Un amplio grupo de productos regionales, nacionales y de importación,
sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los
compradores y favorecer así la biodiversidad.
- Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados, la
reglamentación, etc.

FEDERACION FRANCESA Teléfono: 01 41 80 80 85


DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL Fax: 01 41 80 80 36
457, rue de la Tour – Centra 249 Correo : contact@ffmin.com
94576 RUNGIS CEDEX Internet : www.ffmin.com

Presidente : Jacques VALADE


Secretario General : Michel ESCOFFIER

Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN, hay que ir
en la sección 4: “Los importadores”

Estudio de Mercado 51
UDLAP - INSEEC 2006

Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos?

En lo que se refiere a los productos, específicamente al tomate verde,


sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina,
y por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto.
Pero, este producto no es suficientemente conocido para ser introducido
directamente en el mercado. Los consumidores potenciales no sabrán como
consumirlo.
A partir de ese punto, se puede desarrollar varias hipótesis:

Para la venta de los productos en supermercados:

• Distribución:

¾ El Tomate verde

Porque el producto es nuevo, la venta a granel parece ser la mejor elección.


Así, los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar.
Podemos pensar que por una primera compra, esta cantidad sería seguramente
baja.
Para los pequeños tomates verdes, podemos proyectar una venta en
pequeños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos
(350g o 500g) vendidos en Francia.

El precio de venta:

El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses, por eso


COPRA no puede determinar un precio de venta en comparación a éstos
eventualmente vigentes. Pero en el presente caso, el precio de los tomates rojos,
puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en
Francia era de 2.92 euros en el mes de Abril 2006. En el sitio Web del

Estudio de Mercado 52
UDLAP - INSEEC 2006

Supermercado francés Carrefour, los tomates se venden a un precio que varia de


1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del producto.

Dado la rareza del producto en el mercado francés, COPRA puede fijar un


precio superior al precio de referencia de los tomates rojos.
En efecto, porque es nuevo en Francia, el tomate verde posee un fuerte
valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio bastante alto pero sin
que este último sea un freno a la compra del producto.

¾ El Chile Jalapeño

Actualmente, ya existen en Francia varias variedades de Chile que son


vendidas a granel la mayor parte del tiempo. Para el chile jalapeño,
recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los
precios practicados en Francia.

• Comunicación:

¾ El Tomate verde

En Francia, la gente no conoce el tomate verde, por eso la comunicación


sobre el consumo del producto será muy importante.

Esta comunicación va hacerse en varios puntos:

- Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación del
producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluiría también una receta
que mostraría como cocinar el tomate verde.

Estudio de Mercado 53
UDLAP - INSEEC 2006

Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría
y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no
conoce.

Además, proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro


los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Los
animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el
producto y la realización de las recetas.

¾ El Chile jalapeño

El chile es un producto ya conocido en Francia. Así no necesita esfuerzo en


comunicación como el tomate verde.

• Los restaurantes

Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA.

El desarrollo de la restauración temática El Tex-Mex


Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos, quienes ofrecen
referencias a la comida francesa como carne de res con papas, los Tex-Mex se
dedican a un solo objetivo: el exotismo.
En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fría y caliente.

Las esperas del consumidor:


La mayor parte de los clientes descubren esta comida, no pueden hacer
comparación con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocinar a
casa con la dificultad de encontrar los alimentos.

Estudio de Mercado 54
UDLAP - INSEEC 2006

Según el aviso del Gira sic, un gabinete especializado en la realización de


estudios de mercado, la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente,
y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes.
El resultado es bueno sobre todo el territorio, pero es muy difícil prever cual
será el futuro de la restauración mexicana, a la vista del éxito de algunas cadenas
y del fracaso de otras.

Algunos restaurantes mexicanos en Francia:

Solamente en París, existen restaurantes dedicados a la comida mexicana


que se enuncian a continuación:

9 Azteca
7 rue Sauval - Paris 75001 - 9 La Cucaracha
(0033) 01 42 36 11 16 1 rue Tiquetone - Paris 75002
01 40 26 68 36
9 Ay Caramba
59 rue Mouzaïa - Paris 75019 9 Anahuacalli
(0033) 01 42 41 23 80 30 rue des Bernardins - Paris 75005
01 43 26 10 20
9 Rio México
28 rue de la tour d'Avergne - Paris 9 Taco Loco
75009 116 rue Amelot - paris 75011
01 48 78 56 22 01 43 57 90 24

9 Mexi & Co 9 El Chihuahua


10 rue Dante - Paris 75005 36 Bd de la Bastille - Paris 75012
01 46 34 14 12 01 43 43 79 79

9 A la mexicaine 9 El Yaqui
68 rue Quincampoix - Paris 75003 125 rue Jean Jaurés - Villejuif 94800
01 48 87 99 34 01 47 26 42 70

9 Cielito lindo 9 Mi Tierra Linda


33 rue de Charonne - Paris 75011 23, rue des Rosiers - Saint ouen
01 47 00 16 44 93400
01 40 12 27 10
9 La tipica
151 quai de Valmy - Paris 75010
01 40 34 39 03

Estudio de Mercado 55
UDLAP - INSEEC 2006

Para poder comercializar los productos es importante identificar los


importadores ubicados en el mercado francés. La elección del importador es
importante según el nicho que quiere penetrar COPRA.

4. Los importadores

Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para


COPRA. En efecto, estos mercados son los proveedores de las centrales de
compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA,
tomate verde y chile jalapeño serán comercializados.
Entre los importadores, el más importante es el mercado de Rungis que,
representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris, es el mayor
mercado de productos frescos del mundo.
Su dirección es:

SEMMARIS - SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS


26A rue de Perpignan
FRUILEG 408
94632 Rungis cedex
Standard: 01 41 80 80 45
fax: 01 41 80 80 43
correo: secteur.fruileg@semmaris.fr

Contacto: Mr Alain FAGGI, Jefe de sector;


Mr Bernard LEGRAND, Teniente del jefe de sector

Estudio de Mercado 53
UDLAP - INSEEC 2006

Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas, edificios,


infraestructuras y distintos equipamientos del Sector. Relaciones con los
profesionales y los usuarios. Participación en el mantenimiento, a las inversiones,
a los asuntos económicos, a la seguridad, a la recaudación, a la facturación y a los
estudios y estadísticas. Aplicación del reglamento interno del Mercado.
Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés
Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales
de compras del comercio al por menor y de la restauración. En Francia hay 18
MIN principales, ubicados en diferentes regiones del país:

Ciudad del MIN


y Dirección Teléfono y correo
Persona a contactar

AGEN BOE SO.LO.G.E.M.I.N. Teléfono: 05 53 96 44 67


Avenue Jean Jaurès Fax: 05 53 96 07 17
Presidente : Michel de LAPEYRIERE MIN CIDEX 4401 accueil.min@min-agen-boe.com
Director : Catherine BATLLO 47000 AGEN www.min-agen-boe.com
Teléfono: 02 41 31 19 19
ANGERS VAL DE LOIRE SOMINVAL
Fax: 02 41 31 19 10
Presidente : Jean-Claude BACHELOT 12, avenue Joxé
sominval@sominval.fr
Director : Paul REHULKA 49100 ANGERS
www.sominval.fr
S.M.I.N.A. Teléfono: 04 90 88 91 02
AVIGNON M.I.N. Bâtiment H1 Fax: 04 90 88 74 90
Presidente : Pierre RIGAUD 135, avenue Pierre Sémard smina@minavignon.fr
Director : Didier AUZET 84000 AVIGNON SUD www.minavignon.com
BORDEAUX REGIE COMMUNAUTAIRE Teléfono: 05 56 85 52 75
Presidente : Jacques VALADE Quai de la Paludate Fax: 05 56 49 66 65
Director : André FREY 33076 BORDEAUX CEDEX min.bordeauxbrienne@wanadoo.fr

CAVAILLON REMINCA
Teléfono: 04 90 78 75 00
Presidente : Maurice GIRO MIN 1 Fax: 04 90 78 75 09
P.D. Delegue : Alain BOUCHIÉ 84953 CAVAILLON CEDEX marche.cavaillon@wanadoo.fr
Director : René MOLLE www.min-cavaillon.com
GRENOBLE REGIE MINICIPALE Teléfono: 04 76 09 58 45
Presidente : Monique DALLET 117-127, rue des Alliés Fax: 04 76 33 11 53
Director : Michel GILLET 38030 GRENOBLE CEDEX min.grenoble@wanadoo.fr
Teléfono: 03 20 92 45 15
LILLE SOGEMIN
Fax: 03 20 93 00 32
Presidente : Yves DURAND Cidex n°1-A - Sac Postal 1
didierdelmotte@wanadoo.fr
Director : Didier DELMOTTE 59465 LOMME CEDEX
www.lemarchedegros-lille.com
Teléfono: 04 78 42 58 67
LYON SOGELY
Fax: 04 78 42 53 99
Presidente : Willy PLAZZI 34-36, rue Casimir-Périer
sogely@wanadoo.fr
Director : Dominique GAMA 69297 LYON CEDEX 02
www.marche-gros-lyon.com
MARSEILLE SOMIMAR Teléfono: 04 91 10 11 96
Presidente : Jean-Claude GAUDIN MIN 101 Fax: 04 91 10 42 36

Estudio de Mercado 54
UDLAP - INSEEC 2006

P.D. Delegue : Bernard SUSINI 13323 MARSEILLE 14 somimar@wanadoo.fr


Director : Jean-François GRA www.min-arnavaux.enprovence.com
Teléfono: 04 67 92 29 60
MONTPELLIER SOMIMON-MERCADIS
Fax: 04 67 92 06 13
Presidente : Paul CHARLEMAGNE 281, avenue du Marché-Gare
somimon@mercadis.net
Director : Pierre COUNIL 34070 MONTPELLIER
www.mercadis.net

NANTES Teléfono: 02 51 72 90 50
SEMMINN
58, boulevard Gustave-Roch Fax: 02 51 72 90 51
Presidente : Pascal BOLO semminn@dial.oleane.com
Director : Antoine CRIMÉ 44061 NANTES CEDEX 02
www.minnantes.com
Teléfono: 04 92 29 75 75
SOMINICE
NICE PAL 1 – St Augustin Fax: 04 92 29 75 99
Presidente : Joseph CALZA 06296 NICE CEDEX 3 sominice@wanadoo.fr
www.min-de-nice.fr

MARCHE D’INTERET
RENNES REGIONAL Teléfono: 02 99 33 66 17
Presidente : Guy CANU Parc Activité Rennes Ouest Fax: 02 99 33 24 28
Director : Daniel LAMBERT 7, rue Lt Colonel Dubois pgiffard@rennes.cci.fr
Patricia GIFFARD 35000 RENNES
ROUEN MIN de ROUEN Teléfono: 02 32 10 55 20
Presidente : Pierre ALBERTINI Avenue du Cdt B.Bicheray Fax: 02 32 10 55 22
Director : Dominique HAUG 76042 ROUEN CEDEX 1 direction@minderouen.fr

SEMMARIS Teléfono: 01 41 80 80 00
RUNGIS 1, rue de la Tour Fax: 01 41 80 81 89
Presidente : Marc SPIELREIN B.P. 316 secretariat.general@semmaris.fr
Director : Georges PASQUI 94152 RUNGIS CEDEX www.rungisinternational.com

STRASBOURG SAMINS Teléfono: 03 88 27 09 09


Presidente : Harry LAPP 55, rue du Marché –Gare Fax: 03 88 26 00 42
Director : Didier ROUSSEAU 67200 STRASBOURG direction.parcus@parcus.com

LES HALLES DU SUD-OUEST Teléfono: 05 61 47 68 48


TOULOUSE 146, avenue des Etats-Unis
Presidente : Christian RAOUST Fax: 05 61 57 39 54
B.P. 115-116 mint@hdso.fr
Director : Paul MIROUS 31200 TOULOUSE LALANDE www.hdso.fr
TOURS S.G.M.G. Teléfono: 02 47 44 20 47
Presidente : Alain DAYAN Avenue Vatel Fax: 02 47 32 95 22
Director : Michel PEREZ 37000 TOURS marchedegrosdetours@tele2.fr

COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar


por intermediarios. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor
(quienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de
los hipermercados, supermercados, restaurante, etc.) COPRA puede también
hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes
después abastecerán los establecimientos adherentes. Con ese sistema, el
número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido.

Estudio de Mercado 55
UDLAP - INSEEC 2006

Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e


hipermercados ubicados en Francia son:

La central de compras de Al Campo Francia

200, Rue de la Recherche


59650 VILLENEUVE D ASCQ
Francia
Teléfono: +33 3 28 37 67 00
Fax. +33 3 20 67 55 20

Efectivos de la empresa 1 000 +


Facturación bruta (2004) 500 millón de EUR +

Fecha de creación 1961


Forma jurídica Sociedad Anónima
Capital 57 000 000 EUR
Nº IVA 410409460 00756

La central de compras de Carrefour (Carrefour Import)

Estudio de Mercado 56
UDLAP - INSEEC 2006

ZAC Courtaboeuf
2, Avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
Francia
Teléfono : +33 1 64 86 90 00
Fax : +33 1 64 86 96 01

Efectivos de la empresa De 51 hasta 100


Facturación bruta (2004) 500 millón EUR +

Fecha de creación 2000


Forma jurídica Sociedad por Acción Simplificada
Capital 40 000 EUR
Nº IVA 434212130 00034

La central de compras de Casino (EMC Distribution)

Estudio de Mercado 57
UDLAP - INSEEC 2006

28 rue des vieilles vignes


Croissy Beaubourg
77316 Marne La Vallée Cédex 2
Francia
Teléfono : 01 61 44 70 00
Fax: 01 61 44 70 01

Numero de proveedores: 4000


Recibimiento EMC : TEL: 01 61 44 70 00
contact.emc@groupe-casino.fr

Contacto PYME : Alain Blond


TEL: 01 61 44 70 07
pme.emc@groupe-casino.fr

Contacto sitio de Internet : webmaster.emc@groupe-casino.fr

Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus


productos en Francia.
Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al
por mayor, pero detrás de eso hay también las centrales de compras que
abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados.

CONCLUSIÓN

Estudio de Mercado 58
UDLAP - INSEEC 2006

Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios


puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia.
Primero, estos productos, particularmente el tomate verde, son muy poco
presentes en el mercado francés. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera
existencia, en la venta en fresco, que sea en la venta al por menor o en la venta al
por mayor. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en
mermelada y vendido en el estado.
Pues, existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero
necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización. En efecto, COPRA
tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los
ingenieros comerciales presentes durante las ferias, los operadores de los
mercados al por mayor, los compradores de las centrales de compras y también
los profesionales de la prensa hortícola…
En cuanto al chile jalapeño, hay que tomar en cuenta de que el mercado
existe pero ya tiene competencia. Además, los franceses no suelen poner chile en
su comida usual. Por eso, la primera exportación deberá ser en cantidad
razonable.
Segundo, las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas
gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000.

Dado esos varios puntos, prevemos una salida positiva a la exportación del
tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su
proyecto comercial.

CONCLUSIÓN PERSONAL

Estudio de Mercado 59
UDLAP - INSEEC 2006

La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para


cada uno. Gracias a este proyecto, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la
situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre
nuestro país, Francia, y México. Además, fue la ocasión de descubrir un producto
típico de México que no conocíamos, el tomate verde.
Durante la redacción del reporte, nos hemos enfrentado a varias dificultades
debidas al idioma, al problema del poco conocimiento del país y de sus
instituciones para la búsqueda de informaciones. A pesar de esas varias
dificultades, el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr, lo
esperemos, ayudar a COPRA en su proyecto de exportación.

FUENTES

Estudio de Mercado 60
UDLAP - INSEEC 2006

- El centro Pymexporta
- www.enegi.gob.mx
- www.siap.sagarpa.gob.mx
- www.economia.gob.mx
- www.interfel.com
- www.fruits-et-legumes.net
- www.agreste.fr
- www.insee.fr
- www.rungis.fr

Estudio de Mercado 61
Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.doc
Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla: Normal.dot
Título: 2
Asunto:
Autor: 999990
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 26/06/2006 6:22
Cambio número: 22
Guardado el: 28/06/2006 3:05
Guardado por: Tipoune
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Impreso el: 09/04/2007 10:56
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