PARTIDA ARANCELARIA: 1905.90.90.

00

Carrera: Administración de negocios internacionales

Curso: Taller de inteligencia comercial
Docentes:
 Cesar Asalde Zea

Estudiantes:
 Arevalo Altamirano Mardely
 Choque Velazco Alvaro
 Palacios Patilla Elizabeth
 Ponce Alejos Lesly
 Sarria Mattos Rafael
 Villena Vasquez Thalia

2018-I
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 6

CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.............................. 7

1.1. Objetivos de la Investigación ................................................................................................. 8

1.2. Metodología de la investigación Etapas de la investigación .................................................. 9

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES.................................................................................................. 11

2.1. Situación actual del producto ............................................................................................... 12

2.2. Posicionamiento del producto en el mercado objetivo......... ¡Error! Marcador no definido.

2.3. Análisis FODA Cruzado ...................................................................................................... 15

CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO........................................................................... 17

3.1. Descripción del producto ..................................................................................................... 18

3.2. Identificación arancelaria del producto ................................................................................ 18

3.3. Propiedades y usos del producto .......................................................................................... 19

3.4. Ficha técnica......................................................................................................................... 20

3.5. Competencia en el mercado local y objetivo........................................................................ 21

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE OFERTA NACIONAL .................................................................. 23

4.1. Producción nacional de los últimos 5 años (Toneladas) ...................................................... 24

4.2. Zonas de producción a nivel nacional .................................................................................. 25

4.3. Calendario de producción..................................................................................................... 27

4.4. Cadena productiva................................................................................................................ 27

4.5. Selección de proveedores internos....................................................................................... 28

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL........................................................ 31

5.1. Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años

en cantidad y valor .............................................................................................................. 32

5.2. Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5

años en cantidad y valor

5.3. Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5

años en cantidad y valor

 5. 4. Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años

en cantidad y valor .............................................................................................................. 33

5.5. Conclusiones del panorama global....................................................................................... 33

CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO............................................................ 34

6.1. Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y competitividad.............. 35

6.2. Selección del nicho de mercado ........................................................................................... 41

6.3. Tendencias del mercado....................................................................................................... 42

CAPÍTULO 7: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS .................................................................... 43

7.1. Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o mercado de consumo

(B2C)................................................................................................................................... 44

7.2. Determinar el perfil del cliente/consumidor......................................................................... 47

7.3. Señalar las características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación....... 48

7.4. Consumo Per Cápita............................................................................................................. 49

7.5. Determinar el tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda interna aparente y la

demanda insatisfecha........................................................................................................... 49

7.6. Participación en el nicho de mercado................................................................................... 50

CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA..................................................................... 51

8.1. Principales países exportadores del producto al mercado de destino, análisis de los últimos 5

años en cantidad, valor y porcentaje de participación......................................................... 52

8.2. Principales empresas exportadoras del Perú al mercado de destino, análisis de los últimos 5

años en cantidad, valor y porcentaje de participación......................................................... 52

8.3. Análisis de los factores de diferenciación y propuesto de valor .......................................... 53

CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE LAS 9P´S ....................................................................................... 55

9.1. Panorama.............................................................................................................................. 56

9.1.1. Análisis PESTMA ..................................................................................................... 56

9.2. Personas................................................................................................................................ 56

9.3. Producto ............................................................................................................................... 57

9.4. Permisos............................................................................................................................... 57

9.4.1. Barreras arancelarias................................................................................................. 57

9.4.2. Barreras no arancelarias legales/voluntarias

9.5. Packaking (empaque y etiquetado)....................................................................................... 58

9.5.1. Tipo de empaque ....................................................................................................... 58

9.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización .................................................... 58

9.6. Precio.................................................................................................................................... 58

9.7. Promoción ............................................................................................................................ 59

9.7.1. Directa y/o indirecta .................................................................................................. 59

9.7.2. Ferias internacionales................................................................................................ 60

9.8. Prospectos ............................................................................................................................ 60

9.8.1. Lista de importadores potenciales ............................................................................. 60

9.9. Plaza ..................................................................................................................................... 61

CONCLUSIONES ...........................................................................................................................

RECOMENDACIONES ...................................................................................................
 RESUMEN EJECUTIVO

Considerando el gran impacto gastronómico Peruano y a su vez los niveles de exportación en los últimos

años de sus alimentos, específicamente congelados. La creación de una pizza netamente peruana, con sabores

típicos y exquisitos de cada región de nuestro Perú; llevando a los paladares una sensación única e

inexplicable, convirtiendo la necesidad de comer en una placentera experiencia.

Enfocados en:

• Satisfacer los paladares de nuestros clientes, con un producto único con sabor peruano.

• La mixtura de la pizza tradicional con el sabor de la comida peruana sin perder su esencia.

Decidimos potenciar el transito comercial de tal producto, dándole como valor agregado la implementación

de insumos peruanos a fin de crearse una pizza gourmet, todo diferente a una convencional, con la finalidad

de llevarse al exterior y posicionar el sector, creándose una tendencia en el sector gastronómico, además de

conocer los beneficios comerciales que posee nuestro país con el país de destino, siendo en este caso Estado

Unidos.
 CAPITULO 1:

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Objetivos de la Investigación

1.1.1. Objetivo Principal:

Nuestro objetivo principal es elaborar y evluar en base a un estudio de perfil de mercado

para la exportación de pizza de lomo congelada hacia nuestro posible mercado de
investigación.

1.1.2. Objetivos Especifico:

 Determinar la demanda de las exportaciones del producto respecto a partida

arancelaria.
 Indagar sobre las principales ferias que se realicen en el mercado Internacional,
basadas en pastas y mezclas para la elaboración de productos en panadería, para
proponer la participación pizza congelada.
 Investigar cuáles son las necesidades de los consumidores, y poder satisfacerlos.
 Estudiar el comportamiento del consumidor en el mercado internacional
establecido.

1.2. Metodología de la investigación Etapas de la investigación

1.2.1. Definición del problema

Ante el gran impacto y consumo de la gastronomía peruana en el mundo, realizaremos
una combinación de los sabores típicos de nuestro país con la conocida pizza, procedente
de Italia; de esta manera se presentará la pizza de lomo congelada “PERUZZA”,
compuesta a su vez por persevantes para la su durabilidad. Adicionalmente, se busca
realizar la exportación de tal producto al mercado internacional.
1.2.2. Desarrollo del enfoque del problema

Para el desarrollo de esta problemática, tomaremos en consideración la investigación

descriptiva, para así poder ver a qué tipo de mercado nos estamos enfrentando como
exportadores, tomando en cuenta sus características y preferencias, a su vez también será
considerada la investigación cuantitativa para a partir de esta poder sacar las estadísticas
necesarias tanto para elección de nuestros proveedores como para ver qué mercado es el
que se adapta a nuestro producto. (ADT, SUNAT, TRADE MAP, ETC)

1.2.3. Formulación del diseño de la investigación

Los modelos de investigación que se realizarán para el presente trabajo serán la
investigación exploratoria y la descriptiva.
En primer lugar, se escogió la investigación explicativa porque lo que se requiere es la
recolección de información tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, se realizarán
focus group, encuestas, evaluación de costos de producción, indagar a nuestro
comprador, entre otros. Además, la investigación descriptiva nos ayudará a obtener datos
acerca del número de compradores potenciales, su situación económica, entre otros
1.2.4. Trabajo de campo o acopio de datos

Encuestas:

 Cada Integrante realizará 50 encuestas, de cada pregunta cada una. Estas encuestas
deben ser respondidas por personas de otros países.

Método:

 Para las entrevistas utilizaremos computadoras, teléfonos y correo para poder

realizar video llamadas. Estas entrevistas serán realizadas únicamente a los expertos
en el Campo, en el cual nos vamos a desarrollar.

Control:

 Para minimizar los errores y verificar la información que recopilaremos, cada

integrante se cerciorará de que la información que obtenga sea real.Para cumplir con
este proceso utilizaremos programas como, Microsoft Excel, Project

1.2.5. Preparación y análisis de datos

A medida que vayamos recopilando información a través diversas fuentes primarias
como secundarias, los análisis y conclusiones serán más propicias para tomar
decisiones, y así de esta manera poder introducirnos al posible mercado a investigar.

1.2.6. Preparación y preparación del informe

En esta etapa el informe desarrollado se presentará en diapositivas con los gráficos, los
cuadros requeridos y también en forma escrita con las fuentes necesarias para la
exposición final del curso.
 CAPÍTULO 2:

ANTECEDENTES
2.1. Situación actual del producto
En el mercado nacional no hay un producto igual que el nuestro que se comercialice de igual
manera en el exterior.
• Producto: Pizza De Lomo Copngelada
• Partida Arancelaria: 190590
1.2.7. Exportaciones del producto al exterior

Tabla 1
Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00 mezclas y pastas para la preparac. de
prod. de panaderia, pasteleria /2012 -2016,expresado en Valor FOB (US$), Peso neto (kg) y Precio
Promedio (US$/Kg)
PERU 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR FOB 52,911 203,105 57,072 310,956 883,764
PESO NETO 11,051 224,682 7,913 172,580 498,811
PRECIO PROMEDIO 4.78770339 0.90396701 7.21235374 1.80180533 1.77174219
Fuente: SUNAT/ ADT / VERITRADE
Elaboración: Propia

PERU
PERU Expon. (PERU)

1,000,000
900,000
800,000
700,000
VALOR FOB

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2012 2013 2014 2015 2016
PERU 52,911 203,105 57,072 310,956 883,764

Figura 1. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00 mezclas y pastas para la
preparac. de prod. de panaderia, pasteleria /2012 - 2016, expresado en Valor FOB (US$)
Fuente: SUNAT/ ADT / VERITRADE
Elaboración: Propia

Durante el periodo 2012 – 2016, las exportaciones en valor FOB de mezclas y pastas
para la preparación de productos de panaderia, pasteleria al mundo registraron un
crecimiento promedio anual. Dentro de ese periodo se pueden destacar las del año 2014
– 2015 y 2016, donde el crecimiento fue de 883,764 de dólares americanos FOB.(línea
de tendecia-roja)
Tabla 2
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, mezclas y
pastas para la preparac. de prod. de panaderia, pasteleria / 2012 – 2016, expresado en Valor FOB (US$)
2012 2013 2014 2015 2016
ECUADOR 30,378 40,749 38,083 152,620 882,729
PANAMA 0 0 0 38,658 912
ESPAÑA 0 0 0 0 70
Fuente: SUNAT/ ADT / VERITRADE
Elaboración: Propia

ECUADOR PANAMA ESPAÑA Linear (ECUADOR)

1,000,000

800,000

600,000
VALOR FOB

400,000

200,000

0
2012 2013 2014 2015 2016
-200,000

Durante el periodo 2012 – 2016, las exportaciones en valor FOB de mezclas y pastas
para la preparación de productos de panaderia, pasteleria al mundo registraron un
crecimiento promedio anual. Dentro de ese periodo se pueden destacar las del año 2013
al 2016, donde el crecimiento fue de 882,729de dólares americanos FOB.(línea de
tendencia-roja)

Tabla 3
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, mezclas y
pastas para la preparac. de prod. de panaderia, pasteleria / 2012 – 2016, expresado en Peso neto (kg)
2012 2013 2014 2015 2016
ECUADOR 1,618 2,182 1,896 58,279 498,492
PANAMA 0 0 0 26,676 163
ESPAÑA 0 0 0 0 140
 Fuente: SUNAT/ ADT / VERITRADE
Elaboración: Propia

GRAFICO POR PESO NETO

ECUADOR PANAMA ESPAÑA
Expon. (ECUADOR) Linear (ECUADOR)
600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2012 2013 2014 2015 2016
-100,000

-200,000

Durante el periodo 2012 – 2016, las exportaciones en valor FOB de mezclas y pastas
para la preparación de productos de panaderia, pasteleria al mundo registraron un
crecimiento promedio anual. Dentro de ese periodo se pueden destacar las del año 2014
al 2016, donde el crecimiento total de 26838 Kg.(línea de tendencia-roja)

Tabla 4
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, mezclas y
pastas para la preparac. de prod. de panaderia, pasteleria / 2012 – 2016, expresado en Precio promedio
(US$/Kg)

VALOR FOB PESO NETO

201 201 201
2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2015 2016
30,37 40,74 38,08 152,62 882,72 1,61 2,18 1,89 58,27 498,49
ECUADOR 8 9 3 0 9 8 2 6 9 2
26,67
PANAMA 0 0 0 38,658 912 0 0 0 6 163
ESPAÑA 0 0 0 0 70 0 0 0 0 140
PRECIO PROMEDIO
2012 2013 2014 2015 2016
18.7767744 18.6781779 20.0852395 2.61876168 1.77079919
0 0 0 1.44918186 5.61230769
0 0 0 0 0.5

Fuente: SUNAT/ ADT / VERITRADE

Elaboración: Propia
 PRECIO PROMEDIO
ECUADOR PANAMA ESPAÑA Linear (ECUADOR)

25

20

15
Axis Title

10

0
2012 2013 2014 2015 2016

Durante el periodo 2012 – 2016, las exportaciones en valor FOB de mezclas y pastas
para la preparación de productos de panaderia, pasteleria al mundo registraron un
crecimiento promedio anual. Dentro de ese periodo se pueden destacar las del año
2014 al 2016, donde el crecimiento total de 7.3 de precio promedio(línea de
tendencia-roja)

2.2. Posicionamiento del producto en el mercado objetivo

 2.3. Análisis FODA Cruzado
FODA
OPORTUNIDADES – O
*Crecimiento de la tendencia
de consumo de comida
gourmet peruana.
*Beneficios tributarios que
otorga el Estado a las MYPES.
*Fortalecer e incrementar la
participación del Perú en el
mercado internacional.
AMENAZAS – A
*Posibles cambios en las
barreras arancelarias y no
arancelarias impuestas con los
nuevos gobiernos a productos
peruanos.
*Surgimiento de nuevos
competidores nacionales,
debido al clima favorable de
inversión en el Perú, lo cual
podría promover el
establecimiento de grandes
firmas internacionales para la
fusión gastronómica con el
país.
FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D
*Contar con una correcta *No contar con la infraestructura
evaluación de nuestros necesaria para la producción en
proveedores que nos permita cantidad.
garantizar nuestros productos de *Limitado Capital.
calidad y entrega oportuna. *Poca experiencia con el tema de
*contar con conocimientos manejo de cadena de frio ya que
amplios en el tema de gestiones se trata de un producto
de exportación. altamente perecible.
*Producto único gourmet con *Demora en la entrega de
insumos de calidad, creando una documentos tales como
fusión gastronómica de la pizza certificados que emita DIGESA,
con comidas típicas de Perú en para temas de inocuidad.
una pizza, lo cual marca la
diferencia con otros productos
(pizza convencional)
*Aprovechar la eficiencia de *Asociarnos con pequeños
nuestros proveedores para productores de pizza para
satisfacer la demanda en aprovechar su infraestructura, y
crecimiento de la comida gourmet así poder satisfacer la demanda.
peruana. *Aprovechando los beneficios
*Participación en ferias y eventos tributarios para invertir en
internacionales para dar a asesoramiento en cadena de frío.
conocer productos de la
gastronomía peruana.
*El conocimiento especializado en *Ser puntuales con respecto a los
temas de exportación, nos préstamos para poder aumentar
permitirá aprovechar otros nuestra línea de crédito y ser
mercados donde las barreras atractivos para el banco. Con ello
arancelarias sean más podríamos emitir cartas de
convenientes. crédito y agilizar las
*Fidelizar clientes y ser cada día importaciones de insumos
más competitivo expandiendo necesarios.
nuestra línea de productos *Contratar personal
gourmet. especializado que se encargue del
mejoramiento de la cadena de
traslado en los frigoríficos.
 CAPÍTULO 3:

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

3.1. Descripción del Producto
Niveles del producto Pizza congelada.
 El producto esencial (core product) – Pizza de Lomo Saltado
 El producto actual o real (Actual product) – Sabores peruanos.
 El producto aumentado (Augmented) – No aplica

3.2. Identificación arancelaria del producto.

País de Origen

IDENTIFICAR

Partida Arancelaria: 1905909000

Mezclas y pastas para la preparación De productos de panadería,

Descripción Arancelaria:
pastelería de la P.19.05.
Pizza PERUTZZA es una pizza precocida, con forma de símbolos
Descripción del peruanos y convencionales, que presenta características tradicionales,
Producto4: en cuanto a textura, olor, color, y con distintos sabores de la
Gastronomía peruana.
Características:

País de Destino

IDENTIFICAR

Partida Arancelaria: 1905901000

Descripción Arancelaria: Alfajores

Pizza PERUTZZA es una pizza precocida, con forma de símbolos

Descripción del peruanos y convencionales, que presenta características tradicionales,
Producto4: en cuanto a textura, olor, color, y con distintos sabores de la
Gastronomía peruana.

Características:

3.3. Propiedades y usos del producto.

Envasada con fibras protectoras de polipropileno, dentro de una caja de cartón

con diseños de acuerdo al producto.
La caja posee características tradicionales, en cuanto a su forma. Además de mencionar que la
calidad del cartón es de suma importancia, se usará “cartos plast” para conservar el producto en el
traslado hacia su exportación.
 3.4. Ficha técnica

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PERUTZZA

Partida Arancelaria: 1905.90.90.00

Mezclas y pastas para la preparación De productos de panadería,

Descripción Arancelaria:
pastelería de la P.19.05 – Pizza de lomo saltado

Nombre Científico: -

Nombre Común: Pizza

Marca: Perutzza

Composición:

Condiciones de
Lugares fríos.
almacenaje:

Empaque: Fibras protectoras de polipropileno, dentro de una caja de cartón.

Envasada con fibras protectoras de

Presentación: polipropileno, dentro de una caja de cartón
con diseños de acuerdo al producto.

Vida Útil: 1 mes, una vez abierto consumir antes de las 24 hrs.

Certificaciones: _

Zonas de Producción: _

Ventana Comercial
Todo el año
(meses de disponibilidad):

Registro Sanitario: _
 3.5. Competencia en el mercado local y objetivo

IMAGEN
MARCA PRECIO PESO FUENTE
REFERENCIAL
BUITONI 3.15 315g https://www.agustoconlavida.es
EUROS

FINISSIMA 3.20 360 g www.campofrio.es

EUROS

Elaboración: Propia
Competidores Indirectos Destino

-No aplica la identificación de otros competidores, tanto en el mercado local

como en el país de destino (directos e indirectos)
 CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL

4.1. Producción Nacional de los Últimos 5 años, en Toneladas

-NO APLICA
4.2. Zonas de Producción a nivel Nacional
-NO APLICA
4.3. Calendario de Producción
-NO APLICA
4.4. Selección de Proveedores Internos
-NO APLICA