ALIMENTOS EN BOLIVIA

Parte 1:
Información de mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
GRUPO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS

ALIMENTOS CONFITERÍA CACAO Y

EN CONSERVA PREPARACIONES
• Productos de • Caramelos • Cacao
mar • Dulces • Chocolates
• Conservas de • Gomas • Cacao en
vegetales • Chicles polvo
• Conservas de • Cacao líquido
frutas
 INFORMACIÓN DEL MERCADO DESCRIPCION 2010(p) 2011(p)
Arroz con cáscara 449.482 471.479
Cebada en grano 47.604 51.119
EL MERCADO Maíz en grano(1) 718.014 1.020.232
Quínua 36.106 38.257
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN Sorgo en grano (1) 335.536 389.534
BOLIVIA Trigo (1) 255.356 249.668
Cacao 4.652 6.882
Según cultivos prioritarios, y expresado en Café 28.918 28.492
tonadas (INE Bolivia) Banano 158.178 203.449
Durazno 33.636 32.488
Mandarina 130.108 135.216
• Durante el 2013, el Gobierno Naranja 170.796 172.597
Piña 48.986 41.662
Boliviano está realizando un nuevo Plátano 338.901 336.270
censo nacional de la producción Uva 25.048 26.894
Ajo 7.278 7.237
alimentaria. La información estará Arveja 22.720 21.595
listo durante el 2014, y proveerá Cebolla 81.048 88.529
Fríjol (1) 65.900 56.905
información más específica sobre Haba 58.609 56.154
todos los alimentos Maíz Choclo 22.190 21.311
Tomate 53.062 49.476
Algodón 419 3.105
Se recomienda estar al tanto de los Caña de Azúcar 5.826.234 5.869.614
Girasol (1) 310.841 152.652
resultados para analizar puntualmente la Maní 13.439 15.672
Sésamo 10.000 12.000
demanda y oferta que genera Bolivia. Soya (1) 1.917.150 2.299.857
Póngase en contacto con instituciones de Papa 975.418 966.413
Yuca 255.282 242.599
apoyo al comercio.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
BOLIVIA: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
Población boliviana por departamento
Según CENSO 2012
Beni
Chuquisaca
Cochambamba
DEPARTAMENTO CENSO 2012 La Paz
Beni 421.196
Tarija
Chuquisaca 576.153
Cochabamba 1.758.143 Oruro
La Paz 2.706.351
Oruro 494.178 Pando
Pando 110.436
Potosí 823.517
Santa Cruz 2.655.084 Santa Cruz
Tarija 482.196 Potosí
POBLACIÓN TOTAL 10.027.254

Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE

• Según el CENSO 2012 Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se reside el 71% de la población boliviana.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
BOLIVIA: SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

Población boliviana por grupo de edades (%) y sexo (habitantes)

Según CENSO 2012

GRUPO DE EDAD CENSO 2012 (%)

0 - 14 31,02
15 - 64 62,86 Hombres; Mujeres;
+65 6,12 5,005,365 5,021,889

Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE

• Según el CENSO 2012, el 62% de la población total oscila entre los 15 a 64 años de edad.
• El 50,08% del total de la población boliviana corresponde a mujeres y el restante 49,92% son hombres.
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
CONSUMO PER CÁPITA

Los datos del consumo per cápita son dispersos, siendo que no existen datos para
muchos grupos de productos; sin embargo se señala los siguientes:

• Enlatados de mar y pescados: 2,6 kg al año (FAO)

• Pollo y subproductos: 32,5 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Carne y subproductos: 50 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Cerdo y subproductos: 8 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Chocolates: 600 g al año (Euromonitor)
• Maíz, choclos: 17 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Azúcar: 36 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Lácteos: 44,5 litros al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Galletas: 4,7 kg al año (Empresa boliviana FAGAL)
• Papa y derivados: 90 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Harina (para pan y fideos): 47 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Arroz: 32 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Tomate fresco: 9 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
• Quinua: 2 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
TENDENCIAS DE CONSUMO

Las tendencias de estos grupos de productos seleccionados puede ser amplia y variada, pero
se pueden determinar factores de la tendencia de consumo:

• Los consumidores demandan productos alimenticios novedosos e innovadores, que

muchas empresas bolivianas no producen
• Los eventos y acontecimientos internacionales y nacionales influyen para un incremento
en el consumo de estos productos (Pascua, Halloween, Semana Santa, Navidad, Día del
Amor, entre otros)
• Las fiestas, eventos sociales y reuniones siempre cuentan varios de estos productos
• Los productos saludables tipo snack crecen cada vez más en el segmento de
consumidores con consciencia más saludable
• Las marcas internacionales de chocolates y confitería (CADBURY, WONKA y otros) son
muy aceptadas (a pesar que no están en los puntos de venta todo el año
• La vida agitada en las ciudades (hoy en día) aperturan una tendencia de comida fácil y
rápido de preparar
• La cultura boliviana tiene un alto agrado por los productos
dulces, chocolates, masitas, postres entre otros
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
DEMANDA POTENCIAL

Los segmentos con mayor demanda potencial para el consumo son:

• Restaurantes con platos saludables (productos de mar)

• Segmento de consumo sano (pescados y enlatados de mar)

En el caso de enlatados de vegetales, frutas; confitería y chocolates, la demanda

potencial puede referirse al público en general, ya que la cultura alimenticia
consume estos productos constantemente.

• En las principales ciudades de Bolivia, más de 900 toneladas de chocolates son

demandadas para consumo de la producción nacional
• ARCOR, una de las empresas más grandes del país en importación de estos
productos, tiene un depósito para 900 toneladas en el Departamento de Santa Cruz, ya
que este demanda más consumo de alimentos
• Todos los puntos minoristas y de venta de alimentos rápidos se abastecen de alimentos
enlatados, tanto para platos y jugos
• La demanda está ligado a los precios competitivos, las marcas reconocidas, y productos
nuevos e innovadores
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

Según encuestas de consumo de Captura Consulting dan cuenta de que la

penetración de compras en micro y supermercados supera el 50% de la población, es
decir, hasta la gente de ingresos bajos (60%) eventualmente acude a estos
autoservicios, la prevalencia de los mercados es superior.

Frecuencia de compras en los supermercados

(autoservicio) de Santa Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
18% 24% 1 vez a la semana

2 veces a la semana
15%
Más de 2 veces a la semana
21%
22% 1 vez al mes

2 o más veces al mes

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

Habiendo realizado una encuesta en los principales supermercados para conocer las
preferencias del consumidor, las mismas se detallan a continuación:

Enlatado más comprado en supermercados Preferencia de productos con mayor nivel de

(autoservicio) de Santa Cruz (1) compra en los supermercados (autoservicio) de
Expresado en porcentaje (%) Santa Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)

Frutas enlatadas
Chocolates
24%
44% 45% Verduras enlatadas
46% Dulces, gomitas y
chicles
Enlatados de mar
Cocoa en polvo
30%
11%

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población (1) Basado en un análisis de muestreo de la población
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Motivo principal de compra en los Interés en la compra de productos
supermercados (autoservicio) de Santa nuevos ecuatorianos en los
Cruz (1) supermercados (autoservicio) de Santa
Expresado en porcentaje (%) Cruz (1)
9%
Expresado en porcentaje (%)

31% Salud
Tradición
Eventos Si
Deseo
51% No
Novedad
6%
3%

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Basado en un análisis de muestreo de la población
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población

Los encuestados comentaron que si estarían dispuestos a comprar productos

ecuatorianos siempre y cuando, sean de buena calidad y tengan un buen sabor.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
ELECCIÓN DE COMPRA

El mercado informal en Bolivia se lleva el 85% de las ventas en el país y solo un 15% lo
generan los supermercados, siendo un mercado aún pequeño para grandes
inversiones. (Asociación de Supermercados de Santa Cruz)

Factores para la elección de compra en tiendas de autoservicio:

• Diversidad de productos (los supermercados tienen un gran oferta de productos)
• Precio facturado (las compras de productos en supermercados aseguran la emisión de
factura por compra, contribuyendo al desarrollo fiscal del país).
• Los supermercados también acaparan preferencia por sus comodidades en
seguridad, higiene, iluminación, refrigeración y otros servicios.

Factores para la elección de compra de los productos seleccionados:

• La aceptación que tienen estos productos se debe no sólo a su sabor, sino también a su
valor nutritivo y a un precio accesible, y principalmente el deseo de consumo
• La facilidad con que puede ser usado en la elaboración de numerosos platos y
momentos, teniendo en cuenta que el tiempo es un factor decisivo en la vida de las
personas.
PUNTOS DE COMPRA
EL MERCADO
Los puntos de venta de alta rotación para los grupos de productos seleccionados
son:

• Supermercados (puntos de autoabastecimiento)

• Mercados de abasto
• Tiendas especializadas

Vista dentro del

Megamercado IC
NORTE, el
supermercado más
grande del país
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales países proveedores de importaciones

de enlatados de mar (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)

PAÍS VOLUMEN VALOR

Perú 2.563.996 3.982.821
Ecuador 1.009.003 2.570.730
Chile 1.293.471 1.064.377
China 1.183.805 577.485
Brasil 68.682 224.303
Marruecos 132.078 105.877
España 23.133 101.634
Argentina 14.990 70.024
EEUU 7.888 28.156
Portugal 2.289 12.519

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales productos importados

de enlatados de mar (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)

PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. %

Sardinas 2.023.286 2.340.999 26,66
Anchoas 1.538.995 2.287.134 26,05
Atunes 410.223 1.591.299 18,13
Otros pescados 591.565 1.043.683 11,89
Caballas 953.918 564.767 6,43
Sardinas en salsa de tomate 557.261 531.400 6,05
Sardinas en aceite 169.278 215.628 2,46
Otras preparaciones de sardinas 13.556 41.138 0,47
Pulpos 9.194 35.421 0,40
Mejillones 5.841 29.276 0,33

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales países proveedores de importaciones

de productos de confitería (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)

País VOLUMEN VALOR

Colombia 3.676.250 7.612.541
Argentina 4.441.923 7.603.070
Chile 2.188.978 6.022.322
Brasil 2.097.884 2.593.405
China 1.783.968 1.394.797
Ecuador 357.359 978.993
Perú 353.782 705.212
EEUU 65.514 333.277
Mexico 201.495 320.312
Guatemala 126.661 234.757

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales productos importados

de productos de confitería (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)

PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. %

Bombones, caramelos, confites y
pastillas 9.120.339 14.434.623 51,36
Otros clicles y gomas de mascar 2.721.428 7.471.743 26,59
Clicles y gomas de marcas
recubiertos de azúcar 2.819.719 5.125.234 18,24
Otros bombones y caramelos 751.031 1.070.646 3,81

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales países proveedores de importaciones

de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)

País VOLUMEN VALOR

Brasil 4.431.806 11.434.947
Argentina 1.702.410 5.759.473
Perú 848.296 3.358.350
Chile 1.962.104 2.399.930
Ecuador 466.586 2.141.641
China 1.055.462 1.234.576
EEUU 158.685 888.105
Indonesia 153.626 633.856
España 114.229 558.403
Malasia 62.008 401.215

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales productos importados

de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)

PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. %

Chocolates para niños 4.337.682 11.009.331 35,80
Barras, tabletas y bloques de chocolate sin
rellenar 2.289.047 7.105.189 23,11
Cacao en polvo sin azúcar 1.435.346 6.923.931 22,52
Bombones de chocolate 1.831.146 2.360.497 7,68
Otras barras, tabletas y bloques de chocolate
rellenos 1.396.453 1.664.015 5,41
Cacao en polvo con azúcar 315.618 735.679 2,39
Otras preparaciones de cacao con peso
superior a 2kg sin azúcar 126.831 468.742 1,52
Manteca de cacao 53.287 155.072 0,50
Pasta de cacao sin desgrasar 35.477 134.252 0,44
Preparaciones de cacao con peso superior a
2kg con azúcar 42.280 132.099 0,43

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales países proveedores de importaciones

de enlatados de vegetales (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)

País VOLUMEN VALOR

Brasil 1.761.588 1.871.182
Peru 914.643 926.723
Argentina 929.104 830.051
China 374.436 253.283
EEUU 84.925 198.252
Mexico 95.197 92.174
España 25.254 59.890
India 22.963 27.167
Italia 20.890 16.894
Chile 1.317 6.881

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales productos importados

de enlatados de vegetales (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)

PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. %

Otras conservas de tomate 1.470.807 1.657.301 38,48
Choclos enlatados 1.397.523 1.328.850 30,86
Aceitunas enfrascados 589.914 550.959 12,79
Otras conservas de hortalizas 58.373 122.900 2,85
Arvejas enlatadas 146.958 116.836 2,71
Otros hongos enlatados 107.746 107.130 2,49
Otras conservas de maíz dulce 77.509 95.169 2,21
Champiñones enlatadas 182.590 86.308 2,00
Conservas de pepinos y peninillos 58.293 77.079 1,79
Frijoles enlatados 62.531 59.405 1,38

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales países proveedores de importaciones

de enlatados de frutas (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)

País VOLUMEN VALOR

Argentina 4.919.278 6.009.367
Chile 3.069.121 1.657.305
China 588.988 146.346
Brasil 118.812 124.050
Tailandia 133.746 51.272
Indonesia 87.208 49.458
Grecia 41.400 24.947
México 16.765 24.303
EEUU 10.273 20.299
Colombia 1.273 5.947

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS

Principales productos importados

de enlatados de frutas (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)

PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. %

Durazno enlatado 7.970.412 7.186.649 88,82
Otras conservas de frutas 262.365 342.154 4,23
Conservas de mezclas de frutas 167.127 166.013 2,05
Cerezas enfrascadas 150.556 151.407 1,87
Piñas enlatadas 222.704 100.835 1,25
Napolitos y otras frutas en
conserva 46.240 62.607 0,77
Otras cerezas enfrascadas 98.525 31.545 0,39
Peras en conserva 14.317 18.966 0,23
Fresas en conserva 23.387 8.245 0,10
Arandanos rojos en conserva 2.308 8.057 0,10

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

 INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de alimentos (1)

Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD) y volumen (kg)

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
2010.
8,000,000
2011.
6,000,000
4,000,000 2012.
2,000,000
0
Chocolates y Confitería Enlatados de frutas Enlatados de Enlatados de mar
derivados de cacao vegetales

GRUPO DE PRODUCTOS VALOR

Enlatados 16.951.762
Chocolates y derivados de cacao 2.561.813
Confiteria 830.466

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR

Balanza Comercial para Bolivia de alimentos (1) importados y exportados

Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000 Importaciones
Exportaciones
40,000,000

20,000,000

0
2010 2011 2012 2013*

2010 2011 2012 2013*

Exportaciones Bolivianas 16.870.718 17.948.584 20.344.042 12.777.317
Importaciones Bolivianas 57.612.726 78.862.172 80.054.866 46.767.746

Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE

(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
(2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Julio
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de alimentos (1)

Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000 2013 *
3,000,000 2012

2,000,000 2011
2010
1,000,000
0
Productos de Frutos en Confitería Cacao y
mar conserva preparaciones

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013*

Enlatados de mar 1.403.610 3.715.240 788.290 698.730
Enltatados de frutas 0 1.090 0 0
Confitería 1.284.150 1.188.940 782.600 451.160
Chocolates y derivados de cacao 381.510 333.020 1.788.150 492.380
TOTAL 3.069.270 5.238.290 3.359.040 1.642.270

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: IBCE

(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
(2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Junio
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Construcción en base datos de Mercado y entrevista personal técnico PIL, Mayo 2008
 INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución en el sector de alimentos es muy similar para cualquier
producto dentro del mercado boliviano.

Para la producción nacional, los productores representan un actor importante de

abastecimiento a la industria alimenticia, y adicionalmente el mercado demanda
aún más productos alimenticios importados.

Tenga en cuenta, que la red de distribuidores de los importadores y empresas

transformadoras son un factor que le da fortaleza a su posible socio comercial.

Los importadores que en muchos casos son mayoristas, se abastecerán de

diferentes empresas para ampliar el surtido de su oferta en el mercado interno.

Los consumidores tomarán la decisión de compra principalmente en las tiendas de

autoservicio (supermercados). Procure conocer que empresas abastecen sus
productos en los principales supermercados.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PRINCIPALES EMPRESAS DENTRO DEL MERCADO
BOLIVIANO
IMPORTADOR
LA SERRANA S A
ADM SAO S.A.
PROESA PROMOTORA DE EVENTOS S.A.
COMERCIAL BATE FORTE SRL
COMPANEX (BOLIVIA) S.A.
PIL ANDINA S.A.
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.
CRUZIMEX COM.EXT.Y DISTRIBUICION LTDA.
CGI BOLIVIANA S.R.L. IMPORT Y EXPORT
MINOIL S.A.
IMPORT Y EXPORT A.J. VIERCI S.R.L.
NESTLE BOLIVIA S.A.
INDUSTRIAS VENADO S.A.
CADBURY ADAMS BOLIVIA S.A
MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. MADISA
RUYER S.R.L.
FISAN LTDA.
IND COM AMERICA LIMITADA / ICAL SRL.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL SRL
Fuente: Recopilación de datos del mercado /
Elaboración: IBCE
VOLUMEN IMPORTADO CONTACTO
7.519.143,41 weperez@arcor.com.bo
2.671.427,95 admsao@adm.com
2.542.508,43 proesa@proesabol.com
2.266.272,68
2.214.878,82 fernando.torrico@companex.com
1.785.261,87 info@pilandina.com.bo
1.644.867,00
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