Manual de Usuario - Registrar Comprobante 6 1 1

FACTURAS ELECTRÓNICAS DE PERÚ
MÓDULO DE COMPROBANTES DE PAGO –REGISTRAR COMPROBANTE

MANUAL DE USUARIO
Versión 6.1
Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018
HISTORIAL DE REVISIONES
Versión Fecha Descripción Responsable
Elaboración del
1.0 31/08/2015 Jose Canales
documento
Actualización del
2.0 03/09/2015 Beatriz Ureta
Documento
Actualización del
3.0 07/10/2015 Jose Canales
Documento
Elaboración de
4.0 24/05/2016 Fernando López
Retención.
Actualización de Miguel
5.0 09/11/2016
Documento. Encarnación
Actualización de Miguel
6.0 09/02/2017
Documento. Encarnación
Se incluyó la
descripción de
generación del nuevo
6.1 29/12/2017 Karem Barboza
Resumen de
comprobantes
(RS185)
Se mejoró la opción
6.1.1 04/01/2018 del nuevo Resumen Karem Barboza
Diario (RS185)
Pág.2
Contenido
1. Descripción General de la Opción Registrar Comprobante ................................................. 4
2. Descripción Por tipo de Comprobante ............................................................................... 4
2.1 Factura ...................................................................................................................... 5
2.1.1 Filtros................................................................................................................. 5
2.1.2 Emisión Factura ................................................................................................. 6
2.2 Boleta ........................................................................................................................ 9
2.2.1 Filtros................................................................................................................. 9
2.2.2 Emisión de la Boleta ......................................................................................... 10
2.3 Nota de Crédito y Nota de Débito ............................................................................ 13
2.3.1 Filtros............................................................................................................... 13
2.3.2 Emisión de Nota de Crédito (NC)/Nota de débito (ND) ..................................... 14
3. Generar Resumen de Comprobante ................................................................................ 16
4. Generar nuevo Resumen de Comprobante (Resolución 185-2015) .................................. 18
5. Generar Resumen de Baja ............................................................................................... 22
6. Emisión de comprobantes de Retención .......................................................................... 24
6.1 Registro de Retención .............................................................................................. 24
7. Emisión de resúmenes de reversión ................................................................................ 29
Pág.3
1. Descripción General de la Opción Registrar Comprobante
La presente opción se encuentra desarrollada para el rol Proveedor (Emisor), esta opción
tendrá como función emitir cualquier tipo de comprobante (Factura, Boleta, Nota de
Crédito y Nota de Débito) mediante el proceso de firma publica y declara.
Para ingresar a registrar los comprobantes se debe realizar los siguientes pasos:
Paso 1: En la parte superior derecho seleccionar la opción Usuario- Proveedor
Paso2: Una vez cargado las opciones seleccionar la opción Registrar Comprobante que se
encuentra ubicado en la parte superior derecho.
2. Descripción Por tipo de Comprobante
Filtros Generales
En esta sección se puede visualizar los filtros a nivel de cabecera que el Emisor deberá
realizar para la emisión del comprobante. Esta interfaz cambia de acuerdo al tipo de
comprobante a emitir.
En la parte superior derecho se encuentra la opción “Otros Datos Emisor”, esta opción
contiene los siguientes datos:
- Correo Emisor
Pág.4
- Nombre Comercial
- Dirección del Emisor
- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Tipo de Cambio
Los datos mencionados líneas arriba son editables a excepto del correo del Emisor
porque es el usuario con el que el Emisor inicia sesión en el portal para emitir los
comprobantes.
2.1 Factura
2.1.1 Filtros
Cabecera
- Tipo de Documento: Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Factura.
- Nro. Documento: Ingresar la serie y correlativo de la Factura. Por defecto iniciara
con la letra F de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de proveedor. Este dato es
obtenido de la base de datos de Bizlinks.
- Razón Social Proveedor: Este dato se muestra de forma automática y es obtenido
de la base de datos de Bizlinks.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha actual con la que se emite el comprobante.
- Ruc Cliente: Ingresar el Número Tributario del Cliente con un máximo de 15
caracteres que será validado antes de ser enviado a declarar.
- Razón Social Cliente: Ingresar la razón social del Cliente.
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente.
- Correo Cliente: Ingresar el correo valido y habilitado del cliente, en caso no cuente
con un correo disponible, se deberá colocar un guion (-). Este dato es necesario si
en caso se necesita enviar una notificación al enviar declarar la Factura
- Moneda: Seleccionar la moneda con el cual desea emitir el comprobante.
- Exportación: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera, al elegir esta
opción a nivel de detalle se excluye como dato de ingreso el campo Tipo de
Pág.5
afectación que será considerado de forma automática al momento de envío a

SUNAT así como también se enviará por defecto el monto del IGV en cero.
- Operaciones Gratuitas: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera.
Detalle
- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos
ingresados al comprobante.
- Código del Producto: mostrara por defecto un guión (-). En caso el Emisor no
contenga códigos de su producto, se deberá dejar el guión.
- Cantidad: unidades expresadas según la venta.
- Unidad de Medida: En caso el Emisor contenga unidades de medida comerciales y
configuradas, estas se visualizaran mediante un modo de selección, caso contrario
se deberá ingresar.
- Descripción de Producto: soporta como máximo 250 caracteres.
- Valor Unitario: Ingresar el valor del producto, no incluye IGV.
- Descuento: Se ingresa el descuento del producto.
- ISG:
- Tipo de Afectación: Esta lista es dinámica según el caso seleccionado (Exportación o
gratuita), por defecto se listara con casos de operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados en los campos
mencionados líneas arriba.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados en los
campos mencionados líneas arriba.
2.1.2 Emisión Factura

Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera
Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva

interfaz para la inserción de un producto. Para guardar los datos ingresados dar
clic en la opción Agregar.
Pág.6
A medida que se ingrese los productos o servicios, los datos ubicados a la derecha
serán auto-calculados.
Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar

este mismo y dar click en “Eliminar Ítem” y seleccionar “Aceptar” en un mensaje
de confirmación. Los campos calculados a la derecha de la interfaz se actualizarán
por cada modificación que se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).
Pág.7
Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la

opción “Enviar Comprobante” y esperar unos segundos para obtener la respuesta
de SUNAT.
Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante

deberá inicializar la interfaz dando clic en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
esta acción se visualizara la interfaz por defecto y listo para la emisión de otro
comprobante.
Pág.8
2.2 Boleta
2.2.1 Filtros
Cabecera
- Tipo de Documento: Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Boleta.
con la letra B de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de Proveedor. Este dato es
- Tipo de Documento del Cliente: Seleccionar esta opción antes de ingresar el
número del documento del cliente para su respectiva validación.
- Nombre Cliente: El usuario ingresara el nombre del cliente a quien dirige el
comprobante.
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente
Detalle
Pág.9

- Descuento: Ingresar el descuento del producto.
- Tipo de Afectación: Esta lista será dinámica según el caso seleccionado, por defecto
se listara las operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados anteriormente.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados
anteriormente.
2.2.2 Emisión de la Boleta

Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera.

interfaz para la inserción de un producto.
Pág.10

de confirmación, los campos calculados se actualizarán por cada modificación que
se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).
Pág.11
Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la

de SUNAT.

deberá inicializar la interfaz dando click en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
comprobante.
Recordar que las Boletas son declarados a SUNAT a través de un RC
Pág.12
2.3 Nota de Crédito y Nota de Débito
2.3.1 Filtros
Cabecera
- Tipo de Documento Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Nota de crédito o Nota de débito.
con la letra B de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de Proveedor. Este dato es
- Tipo de Documento del Cliente: Seleccionar esta opción antes de ingresar el
número del documento del cliente para su respectiva validación.
- Ruc Cliente: Se deberá tipiar el código tributario para su respectiva validación, este
filtro es validado antes de enviar el comprobante.
- Razón Social Cliente: Contiene la razón social del cliente o Nombre según el tipo de
documento seleccionado
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente.
- Tipo de Documento Referencia: Esta opción lista el tipo de comprobante (factura o
Boleta) al que hace referencia las notas.
- Factura Relacionada: Ingresar el documento a quien se hace referencia.
- Tipo de Nota de Crédito/Débito: Son los motivos por el cual se emite la NC/ND que
SUNAT establece en su catálogo para su respectiva selección.
- Motivo del Documento: Ingresar el motivo por el cual se emite la NC o ND.
Detalle

- Descuento: Ingresar el descuento del producto.
Pág.13
- Tipo de Afectación: Esta lista será dinámica según el caso seleccionado, por defecto
se listara las operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados anteriormente.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados
anteriormente.
2.3.2 Emisión de Nota de Crédito (NC)/Nota de débito (ND)

Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera.
Seleccionar el tipo de Comprobante al que hace referencia la Nota de Crédito o

débito para que se activen los campos enmarcados en rojo.
De no seleccionar el tipo de comprobante estos campos se encontraran
deshabilitados.

interfaz para la inserción de un producto.
Pág.14

de confirmación, los campos calculados se actualizarán por cada modificación que
se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).
Cuando se finalice el ingreso de datos de la NC/ND se deberá dar click en la

de SUNAT.
Pág.15

deberá inicializar la interfaz dando click en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
comprobante.
3. Generar Resumen de Comprobante
tendrá como función la generación de un Resumen de Boletas y Notas asociadas a Boletas
con el filtro de fecha de Emisión.
Pág.16
El usuario deberá ingresar la fecha en la cual fue generada sus comprobantes, una vez
ingresada dicho dato deberá hacer click en la opción “Búsqueda de Boleta”. Una vez
realizada esta acción buscaran los comprobantes con estado Pendiente de Envío (PE_02)
Y Aceptados por SUNAT (AC_03).
Después de realizada la búsqueda, el usuario deberá dar check en la opción “Acepto bajo
mi responsabilidad que la información a declarar es correcta” seguido de la opción “Firmar
y Declarar”
Una vez realizada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.
Pág.17
La RC creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidas

en el día.
RC-YYYYMMDD-#secuencial
4. Generar nuevo Resumen de Comprobante (Resolución 185-2015)
Esta opción tendrá como función la generación de un Resumen de Boletas y Notas

asociadas a Boletas según Resolución 185-2015, con filtros de fecha de emisión, estado
SUNAT y serie-número.
4.1 Filtros de búsqueda
• Fecha de emisión, es la fecha de emisión de los comprobantes a declarar, este

parámetro de búsqueda funciona igual que el resumen anterior.
Pág.18
• Estado SUNAT, se tiene los estados Aceptado y Pendiente de Envío, una vez
seleccionada la opción deberá hacer click en la opción “Búsqueda de Boleta”.
• Serie o Serie-Numero, deberá ingresar sólo la serie o serie y correlativo en los

campos Desde y Hasta.
Pág.19
4.2 Proceso de declaración
4.2.1 Declaración (Informar)

• Se deberá realizar el filtro por fecha de Emisión y estado “Pendiente de
envío”, una vez ingresado los filtros se listara en la grilla todos los
comprobantes de la fecha ingresado.
• Para enviar a declarar a SUNAT se deberá dar chek y clic en el botón “Firmar y
Declarar”.
• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500

comprobantes el portal enviara varios RC en bloques de 500 items.
Pág.20
4.2.2 Declaración (Anular), esta funcionalidad reemplaza al resumen de baja para

Boletas y notas asociadas.
• Se deberá realizar el filtro por fecha de Emisión y estado “Aceptado”, una vez
ingresado los filtros se listara en la grilla todos los comprobantes con estado
Acepto, se debe seleccionar haciendo check en el o los comprobantes a dar
de baja.
• Para enviar a dar de baja a SUNAT se deberá dar chek y clic en el botón
“Firmar y Declarar”
• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500

comprobantes el portal enviara varios RC en bloques de 500 items.
Pág.21
El RC creado contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidos

en el día.
RC-YYYYMMDD-#secuencial
5. Generar Resumen de Baja
tendrá como función la generación de un Resumen de Baja para cualquier comprobante
con estado Aceptado previamente (AC_03).
El usuario deberá Ingresar el correlativo del comprobante al cual desea darle de baja. Para
realizar dicha operación el usuario deberá seleccionar la opción de Tipo de Documento a
Ingresar continuamente del correlativo del comprobante y finalmente el motivo por el cual se
realiza la baja a este comprobante.
Pág.22
Una vez ingresado los datos, el usuario deberá hacer click en la opción “Agregar”, de esta
manera el comprobante ingresa a al Resumen de Baja (RA) automáticamente.
Una vez el usuario ingrese los comprobantes necesarios, deberá dar check a la opción “Acepto
bajo mi responsabilidad que la información a Declarar es correcta” seguido de la opción
“Firmar y declarar”
Una vez culminada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.
Pág.23
La RA creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RAs

emitidas en el día.
RA-YYYYMMDD-#secuencial
6. Emisión de comprobantes de Retención
6.1 Registro de Retención
Esta opción nos permitirá registrar un comprobante de Retención.
Paso 1: El usuario deberá ingresar los datos de la cabecera resaltados en rojo y

seleccionar la fecha de emisión del comprobante a registrar
Pág.24
En la parte superior derecho se encuentra la opción “Otros Datos Emisor”, esta opción
- Correo Emisor
- Nombre Comercial
- Dirección del Emisor
- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Tasa de Retención
- Tipo de cambio
Los datos mencionados líneas arriba son editables a excepto del correo del Emisor
porque es el usuario con el que el Emisor inicia sesión en el portal para emitir los
comprobantes.
En la parte superior central se encuentra la opción “Datos Cliente”, esta opción
- Nombre Comercial cliente
- Departamento
- Provincia
- Distrito
Pág.25
Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva interfaz
para la inserción de un Comprobante relacionado.
El usuario deberá seleccionar el tipo de documento relacionado (F, B, NC, ND), al

ingresar este campo y de encontrarse registrado en nuestra Base de Datos los
siguientes campos se mostrara por defecto y a la vez serán editables: Fecha de
Emisión, importe total del doc. Relacionado, moneda de documento relacionado,
moneda de pago, así como también el sistema calcula automáticamente los siguientes
campos: importe retenido y el importe total neto.
En caso de estar relacionado a un comprobante físico todos los datos serán ingresados
por el usuario a excepto de importe retenido y el importe total neto.
Pág.26
Pág.27
A continuación se mostrarán los ítems registrados en forma de listado como muestra

la imagen
Seguidamente deberá enviar el comprobante como muestra en la imagen
Se mostrará un mensaje con información del número de comprobante, estado del

documento, descripción del estado documento, estado SUNAT, descripción del estado
SUNAT y mensaje SUNAT.
Pág.28
7. Emisión de resúmenes de reversión
Esta opción nos permitirá registrar un resumen de reversión.
Paso 1: El usuario deberá ingresar la serie-número del comprobante (Retención), el motivo

por el cual se va anular el documento y darle clic en el botón “AGREGAR”.
Paso 2: Automáticamente se agregara el comprobante a la lista, para finalizar deberá

darle check en los términos y condiciones de responsabilidad y dar clic en el botón
“FIRMAR Y DECLARAR”
Pág.29
Con este mensaje finaliza el proceso y nos informa el número del resumen de reversión
generado.
Pág.30

Manual de Usuario - Registrar Comprobante 6 1 1

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MÓDULO DE COMPROBANTES DE PAGO –REGISTRAR COMPROBANTE

Versión Fecha Descripción Responsable

1. Descripción General de la Opción Registrar Comprobante

2. Descripción Por tipo de Comprobante

afectación que será considerado de forma automática al momento de envío a

2.1.2 Emisión Factura

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar

Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante

- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos

2.2.2 Emisión de la Boleta

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar

Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante

Recordar que las Boletas son declarados a SUNAT a través de un RC

2.3 Nota de Crédito y Nota de Débito

- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos

2.3.2 Emisión de Nota de Crédito (NC)/Nota de débito (ND)

Seleccionar el tipo de Comprobante al que hace referencia la Nota de Crédito o

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar

Cuando se finalice el ingreso de datos de la NC/ND se deberá dar click en la

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante

3. Generar Resumen de Comprobante

Una vez realizada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.

La RC creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidas

4. Generar nuevo Resumen de Comprobante (Resolución 185-2015)

Esta opción tendrá como función la generación de un Resumen de Boletas y Notas

4.1 Filtros de búsqueda

• Fecha de emisión, es la fecha de emisión de los comprobantes a declarar, este

• Serie o Serie-Numero, deberá ingresar sólo la serie o serie y correlativo en los

4.2 Proceso de declaración

4.2.1 Declaración (Informar)

• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500

4.2.2 Declaración (Anular), esta funcionalidad reemplaza al resumen de baja para

• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500

El RC creado contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidos

5. Generar Resumen de Baja

Una vez culminada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.

La RA creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RAs

6.1 Registro de Retención

Esta opción nos permitirá registrar un comprobante de Retención.

Paso 1: El usuario deberá ingresar los datos de la cabecera resaltados en rojo y

El usuario deberá seleccionar el tipo de documento relacionado (F, B, NC, ND), al

A continuación se mostrarán los ítems registrados en forma de listado como muestra

Seguidamente deberá enviar el comprobante como muestra en la imagen

Se mostrará un mensaje con información del número de comprobante, estado del

7. Emisión de resúmenes de reversión

Esta opción nos permitirá registrar un resumen de reversión.

Paso 1: El usuario deberá ingresar la serie-número del comprobante (Retención), el motivo

Paso 2: Automáticamente se agregara el comprobante a la lista, para finalizar deberá

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