FACTORES CONDICIONANTES DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL CEMENTO EN EL MERCADO PERUANO

El nivel de competitividad de las empresas cementeras depende de su estructura de costos, la

cual está en función del costo de la energía combustibles, costos de materias primas y de
transporte. Sin embargo, es importante mencionar que las empresas cementeras del país sólo
compiten en las zonas límites de su radio de acción debido a su distribución geográfica De
acuerdo al reporte anual de Fitch 2017, a continuación, se detallan las barreras de entrada al
sector y los poderes de negociación que tienen las empresas cementeras con los otros miembros
de la cadena de valor:

Poderes de Negociación Con respecto al poder de negociación frente a sus clientes, las
empresas de este sector muestran un elevado nivel de negociación debido a que sus plantas se
encuentran distantes entre si, ocasionando una ventaja competitiva frente a sus clientes. Con
respecto a la competencia entre empresas del mismo sector, no existe alta rivalidad entre ellas
debido a que cada una ópera en un mercado distinto dentro del país.

Con respecto a los bienes sustitutos, para este sector cementero, son escazas las empresas que
produzcan bienes con mayor valor agregado a base de cemento.

Con respecto a sus proveedores, las empresas de este sector presentan Reporte Financiero
Burkenroad Perú – Cemento Andino S.A. Abril 11, 2009 9 un amplio poder de negociación con
ellos debido al bajo costo de los principales insumos con los que se realiza el cemento y el
clinker.

En febrero 2018, se observó que todos los tipos del cemento portland tipo i y ii registraron
tasas positivas, debido al alza de precios por las empresas fabricantes, entre ellos; el cemento
portland tipo I con 5,4%, cemento portland tipo V con 5,1% y poste de concreto con 0,5%. De
otro lado el alza del dólar (1,0%) influyó en algunos precios de la construcción, como: plancha
de acero, tubería de fierro fundido, plancha de acero LAF y alambre y cable TW y THW.
También se observaron tasas negativas en algunos elementos de la construcción, debido a una
mayor competencia entre los fabricantes y a las menores ventas, entre ellas; detonante con -
33,6%, marco y tapa de fierro fundido con -6,5% y dinamita con -3,4%.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA DEMANDA DEL CEMENTO

 Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar: Dado que la edificación de

inmuebles constituye una inversión de capital, para empresas y familias, a mayores
ingresos de estos agentes económicos, mayor será la demanda por materiales de
construcción, entre ellos el cemento.
 Oportunidades de negocio: En tanto la actividad constructora y el mercado inmobiliario
presenten atractivos retornos a la inversión, se incentivará el ingreso de inversionistas y
empresas constructoras (por ejemplo, proyectos Mivivienda).
 Acceso al financiamiento: La expansión del crédito hipotecario y de construcción refleja
una mayor demanda por edificación de infraestructura, siendo beneficiada la industria
cementera.
  Nivel de precios: El modelo de competencia en la industria se ha traducido en una
notable estabilidad en los precios del cemento en los últimos años, incentivando una
mayor demanda.
 Gustos y preferencias de empresas y familias. Aunque el uso de otros materiales de
construcción se hace paulatinamente extensivo en el mercado peruano, el cemento aún
predomina en la mayoría de proyectos de infraestructura.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA OFERTTA DEL CEMENTO

 Regulaciones del Estado. Las complejidades de las regulaciones del sector público
desincentivan la actividad constructora. Los relativamente elevados costos de la
formalización de las empresas del sector (dada la legislación laboral, sus efectos en los
costos por planillas, y los trámites de edificación, entre otros) incentivan la actividad
informal, generando perjuicios al sector formal.
 Costo de factores de producción. La reducción en los aranceles para bienes de capital
ha redundado en una mayor eficiencia de las cementeras, así como sus márgenes en el
mediano plazo. A esto último también han contribuido las bajas tasas de interés, aunque
actualmente las cementeras muestran niveles de liquidez relativamente altos y
adecuados ratios de solvencia.
 Costos de materias primas e insumos. La industria cementera goza de ventajas
comparativas en costos:
i. Relativamente bajo costo de la extracción, procesamiento y transporte de caliza
y arcilla (por su abundancia y proximidad a las plantas).
ii. El acceso a energía eléctrica vía el Sistema Interconectado Nacional
iii. El uso que se haría del gas de Camisea (alternativa al petróleo).
 Competencia informal y contrabando. Pese a las ventajas comparativas de las
cementeras en sus mercados geográficos (magnitud de la inversión requerida para la
producción de cemento, costo de una red de distribución propia, del aprovisionamiento
de las materias primas y del transporte del cemento de una zona a otra), éstas enfrentan
la competencia informal, y algunas empresas enfrentan problemas de contrabando,
como Cemento Selva (proveniente de Colombia).

RELACIÓN DE MERCADOS RELACIONADOS CON EL MERCADO DEL CEMENTO DEL CEMENTO

EL MERCADO DEL ACERO Y SUS DERIVADOS

Por alza del precio del cemento, sube el precio de algunos elementos de la construcción del
acero y sus derivados.

En el cuarto mes del año 2018, se han, mostraron incrementos en los precios del cemento, y como
consecuencia del alza y escasez de la materia prima, el acero y sus derivados, entre ellos:
plancha de fibro-cemento con 2,4%, tubería de acero negro y/o galvanizado con 1,7%, perfil
de acero liviano y madera en tiras para piso con 1,1% cada uno.

EL MERCADO DEL AGREGADO FINO

En abril 2018, a nivel nacional, se observó que el agregado fino presenta una tendencia
negativa, explicado por una menor demanda, oscilando entre -0,2% hasta -0,8%, por
consecuencia del alza del precio del cemento.

EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES

Por el aumento de la demanda del cemento para construcciones, en abril 2018, se registraron
incremento de precios en los combustibles de uso para el transporte, tanto el diésel importado
en 1,8%, como el diésel nacional en 0,7%. De igual manera, los gasoholes, en todos sus
octanajes, variaron 0,7% y los combustibles de uso industrial (Residual 6 y 500), subieron sus
precios, registrando en promedio una tasa de 1,4%,

EL MERCADO DEL COMERCIO EXTERIOR

En el mes de marzo de 2018, disminuyo el índice de precios de los bienes de exportación en -

11,78%; así mismo, el índice de precios de los bienes importados registró un incremento de
2,99%, ambos en relación a similar mes del 2017. La tendencia a la disminución de la
exportación, se explica también por el descenso de exportación del cemento el cual bajo a
11.3% menor que mayo 2017.

COMPORTAMIENTO DEL CEMENTO EN EL MERCADO PERUANO

El comportamiento es variante dependiendo de los factores de la oferta y la demanda. En

febrero 2018, se observó que todos los tipos del cemento portland registraron tasas positivas,
debido al alza de precios por las empresas fabricantes, entre ellos; el cemento portland tipo I
con 5,4%, cemento portland tipo V con 5,1% y poste de concreto con 0,5%, en el mes de junio
el precio bajo a su nivel estable, produciéndose 3,956 mil TM de cemento el cual aumento en
2.1%, en relación al similar periodo del año anterior.
 LA CURVA DE INDIFERENCIA

- Cemento Portland tipo I y II

misma preferencia por el
consumidor.
- Mercados con mayor cantidad de
satisfacción: Ind 1 mercado de la
selva, Ind 2 mercado de la sierra,
Ind 3 mercado de la costa.
- Por el consumo de 10 bolsas de
cemento Portland tipo I, se
consumen 5 bolsas de de cemento
Portland tipo II.

LA CURVA DE UTILIDAD

- Consumidor tipo A
La utilidad es 5x10=50
- Consumidor tipo B
La utilidad es 3x15=45
- Consumidor tipo C
La utilidad es 2x20=40
- Sirve para tener orden sobre la
preferencia en la compra de
ambos tipos de cemento.

LA ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

- Cantidad de consumo de bolsas de

cemento según la variación del
precio.
- Elasticidad de la demanda por
cada subida de precio de 90 a 110
céntimos. La elasticidad de la
demanda por la subida de precio
es 1.5 %, hay una alta variación de
la cantidad de bolsas de cemento.
 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR Y CONSUMIDOR

- El precio de la bolsa de
cemento es 24 soles
- Al pagar mas de 24 soles por
la bolsa de cemento, estaría
pagando un excedente al
precio normal.
- Si el vendedor vende a menor
precio de 24 soles la bolsa de
cemento, el vendedor estaría
perdiendo ganancia.

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN A CORTO PLAZO

- Con los primeros 10

trabajadores la producción
empieza a crecer rápidamente.
- Con 15 trabajadores se obtiene
un ritmo contante del
crecimiento de producción.
- Con 20 trabajadores aumenta
poco donde el aporte de cada
trabajador disminuye.
- En este caso lo ideal es 15
trabajadores.

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

Con la función de producción a

largo plazo podemos evaluar
los distintos factores que
influyen en la producción
(materia prima, mano de obra,
capital, mercado, etc) con el
cual adicionando o quitando
obtendremos obtener un nivel
de producción alto de cemento.

Bibliografía:

• CENTRUM - Excedente del productor y consumidor

https://www.latinburkenroad.com/docs/BRLA%20Peruvian%20Cement%20Industry%20(20100
2%20Spanish).pdf
• INEI – Indicadores Económicos
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-quincenal-06.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-quincenal-10.pdf

• ASOCEM – Reporte
http://www.asocem.org.pe/archivo/files/Rep%20MAYO%20ESTAD%202018.pdf

• ASOCEM – Asociacion de produccion de cemento

http://www.asocem.org.pe/archivo/files/Rep%20MAYO%20ESTAD%202018.pdf

• UCCI – Manual autoformativo Economía I