Refineria

CAPITULO 1
FIQIA 2018
ESTUDIO DE
MERCADO Por:
Dr. Pedro
Angeles Chero
DISEÑO DE PLANTAS
INDUSTRIALES
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES Estudio de Mercado
1
Capítulo
Estudio de Mercado
OFERTA
DEMAND
A
PRECI
O
COMERCIALIZACIO
N
Dr. Pedro Angeles Chero 0

ESTUDIO DE MERCADO
Es una actividad destinada a obtener información sobre los consumidores, clientes, competencia y a otras
características del mercado.
MERCADO: Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes, servicios a precios determinados. Se caracteriza porque aquí se
encuentra un conjunto de personas con necesidades por satisfacer, con dinero para gastar y
El estudio de voluntad para gastarlo.
mercado El comportamiento del consumidor se refiere a todas las causas fisiológicas, psicológicas y
comprende la
oferta, la sociológicas por los que los consumidores individuales responden a los estímulos de la
demanda, el comercialización.
precio y la
comercialización. INVESTIGACION DE MERCADOS: Es el estudio que sirve para obtener información de
necesidades de consumo que ayude al diseño, envase, venta o publicidad de un producto. Se
realiza cuando no se tiene información de oferta, demanda, precio y comercialización de un
producto nuevo. Existen tres tipos de investigación de mercados, y son los siguientes:
Cuantitativo : Describe la situación del mercado en términos numéricos.

Cualitativo : Determina el porqué de los hechos.
Motivacional : Analiza el comportamiento del consumidor.
Para éste tipo de estudio se hace uso de los Métodos de investigación de mercados, que son
Ejemplos de productos
químicos producidos son:
los siguientes:
Agua, sal común,
PVC, Fosfatos, ácido a) De observación : Lo que hace la gente.
cítrico, entre otros..
b) De encuesta : Se pregunta a un número de individuos (muestra).
c) Experimental : Llamados mercados de prueba.
d) Científico : Aspecto vital que ayuda a tener decisiones rápidas y seguras
ANALISIS DE MERCADO: Comprende el estudio de variables fundamentales que

permiten conocer el mercado potencial. Estas variables son :
 Análisis de la oferta
 Análisis de la demanda
 Análisis de los precios
 Análisis de la comercialización.
FIGURA 1.1. ESQUEMA DE UN ESTUDIO DE MERCADO
EL PRODUCTO
ESTUDIO DEMANDA
OFERTA DEL
DEL DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
MERCADO

CANALES DE MERCADO PRECIO DEL

COMERCIALIZACIÓN POTENCIAL PRODUCTO
1.1 EL PRODUCTO
Es un bien que se recibe como fruto de un intercambio. Es también un servicio, e incluso una
idea, o la combinación de estos tres elementos. Es así que un producto puede ser, un
detergente, una póliza de seguro, etc.
En ésta parte debe hacerse una descripción exacta del producto que se pretende elaborar. Esto
debe ir acompañado de las normas de calidad si fuera posible, o referirse a las normas ISO
9000 en caso de que existan para éste producto en particular. Se debe definir las
características específicas del producto.
a. Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal
Se deben señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Tiene que haber
coherencia con los datos del estudio técnico. Es necesario aclarar si se trata de productos para
exportación, tradicionales, o un nuevo producto.
b. Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación del producto principal y el
uso que se les dará.
c. Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y características de productos similares
en el mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando en que condiciones
pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.
d. Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del producto está condicionado
por la disponibilidad de otros bienes y servicios. Identifique esos productos complementarios
destacando sus relaciones con el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.
En caso de producto químico, se anotará la fórmula porcentual de composición y las pruebas

fisicoquímicas a las que deberá ser el producto para ser aceptado. Para fines del manejo del
mercado químico en general a los productos se les clasifica como:
Producto de consumo: Denominado también producto final. Los mismos que a la

vez pueden ser de consumo inmediato o de consumo duradero. El de consumo inmediato es
aquel en que la acción de consumo no puede ir fraccionándose en el tiempo, sino que se
produce de manera global y generalizada. Consumir el producto significa destruirlo, y después
de ésta acción el producto ya no es susceptible de volver a ser consumido. Como por ejemplo
tenemos: Un perfume, envase de bebidas, Jaboncillo, leche evaporada, etc.
Un producto de consumo duradero permite repetir la acción de consumo a lo largo de un

determinado espacio de tiempo. Con una sola acción de consumo el producto no queda
totalmente inservible sino que permite todavía un determinado número de idénticas acciones
de consumo. Como ejemplo de éste tipo de productos podemos citar: un cilindro plástico, una
botella, etc.

Productos Naturales: Pueden ser industriales o de consumo a la vez, pero que provienen
de la naturaleza. Ejemplo: Madera, Pescado, Minerales, Frutas, etc.
En la industria de los procesos químicos, el producto es denominado mundialmente como
"Chemical" que en su traducción literal quiere decir producto químico, de ésta forma la
Ingeniería Química se podría llamar "Ingenieria de los Productos Químicos" por traducción
literal de "Chemical Engineering"
La referencia más notable para la búsqueda del origen y destino de los productos químicos se
encuentran en: Chemical Industrial, (http://www.essentialchemicalindustry.org/the-chemical-
industry/the-chemical-industry.html ).
Naturaleza del Producto: Para que el producto pueda satisfacer las necesidades para el que
ha sido hecho, debe estar dotado de determinadas propiedades, las que están determinadas
por su composición.
Ciclo de vida del Producto: Los productos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, llegan a
su madurez y mueren. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ciclo en general puede dividirse
en cuatro etapas: investigación del producto, desarrollo y consolidación o fracaso.
Consolidación
Desarrollo
Fracas
o
Nacimiento
Fig. 1.2 Ciclo de vida del producto
Usos de un producto
Consiste en la aplicación del mismo en el mercado de consumo. Generalmente se refiere al uso
último, es decir el producto se caracteriza por su uso actual, aunque inicialmente haya tenido
otro tipo de uso. Los productos se pueden clasificar en forma general como bienes de
consumo intermedio (industrial), y bienes de consumo final. Esto puede clasificarlos como:
Uso directo : Para los productos finales

Uso indirecto : Para los insumos o intermedios
1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para conocer la demanda de un producto, procedemos a revisar el comportamiento histórico
del consumo (C ), a través de los últimos 10 años en el mercado. Para tal análisis en
necesario entonces revisar como ha sido el consumo histórico.
Consumo ( C ) del Producto
El consumo es la acción de usar un bien a través del tiempo. La manera exclusiva de

determinar el consumo es por medio de un estudio de mercado. No obstante para este fin se
recurre a estadísticas oficiales de diferentes entidades, como son:
MEF, "Anuario del Comercio Exterior"

INEI,. "Anuario estadístico"
B.C.R. "Memorias anuales"
Aduanas
Sunat
Colegio de Contadores.
Prompex
ADEX., etc.
Portal agrario: Ministerios de Agricultura del Peru
Manual: Perú en Cifras.- Indicadores Económicos.
Paginas web:
http://www.inei.gob.pe/
http://www.adex.com.pe
http://www.produce.gob.pe/
http://gestion.pe/tecnologia
http://www.cuanto.org/UserFiles/File/Pbci/pen.pdf
http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/
http://www.faostat.com

Modelos de Consumo ( C ).
Cuando se estudia el mercado, el tipo de consumo nacional del producto puede
obedecer a uno de los siguientes modelos:
a. Cuando los productos no se producen en el país.
C=I
Donde :
I = Importaciones.
Ejemplo: Polietileno, acrilonitrilo, PET, etc.
b. El producto se fabrican en el país y no abastece a mercado nacional
C=P+I
Donde : P = Producción nacional
Ejemplo : Azúcar, etileno, PVC, Alcohol, etc.
C. El producto se fabrican en el país y abastece al mercado nacional e

Internacional
C=P-E
Donde: E = Exportaciones.
Ejemplo: Cerveza, vino, Carbón, Aceite de limón, etc.
d. El producto se fabrican en el país y abastece parcialmente al mercado nacional e

internacional con la existencia de importaciones.
C=P–E+I
Ejemplo: Las compañías cerveceras peruanas producen para cerveza para abastecer el
mercado nacional, exportan, pero además otras empresas importan cerveza en lata, en
virtud al mercado de libre comercio establecido en Perú. El consumo se mide en
unidades/año.
Ejemplo: Tn/año, Kg/año, Litros/año, etc.
TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO

Es la razón anual a la que crece el consumo de un producto, y se expresa en %/año,
unidades/año etc. Por ejemplo, si se dice que la tasa de crecimiento del consumo de harina
de pescado en los últimos 5 años fue de 15%, significa que cada año el consumo ha venido
creciendo en 15% de lo que fue el año anterior.

METODOS PARA CALCULAR LA TASA DE CRECIMIENTO
Para determinar la taza de crecimiento, se debe conocer la referencia respecto a que si se trata
de un insumo o de un producto final. Para cada caso se tiene lo siguiente:
A. INSUMOS: Existen dos métodos:
a. Método del Promedio de los % anuales, o Promedio aritmético.

b. Método de la Razón: Aumento promedio/consumo promedio.
B. PRODUCTOS FINALES: Existe un método.
a. Método de Regresión lineal (Linearización por Mínimos cuadrados).

El método mas usado para el caso de insumos es el método de la razón.
Veamos a continuación cada uno de éstos métodos.
METODO DE LA RAZON: (Aumento promedio/consumo promedio)
Siendo: x la tasa de crecimiento expresado en (%/año), entonces:

___
C
x __
x100
c
donde:
___
C = Aumento promedio del consumo
__
c = Consumo promedio.
i = Número de años
siendo:
___
C 
 Ci _
c
 Ci
i 1 i

METODO DE LINEARIZACION: Se basa en acercar las variaciones del consumo

a un modelo basado en la ecuación lineal
Y = A + BX Ec. 1
(Y) = nA + B(X) Ec. 2
(XY) = A (X) + B (X ) 2 Ec. 3
Donde :
n = Puntos de registro
A = Parámetro de ajuste
B = Razón de crecimiento del consumo, Unidades/año.
X = Serie analógica de periodos de tiempo.
ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Se define como el número de unidades de bienes o servicios que el mercado requiere para
buscar la satisfacción de una necesidad específica, según determinadas condiciones de precio,
calidad del producto, etc. Se entiende por Demanda al llamado Consumo Nacional Aparente,
que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere y se puede expresar
como:
D = CNA = P + I - E
Donde: P = Producción, I = Importación, E = Exportación
Para hacer un estimado se toma como base el comportamiento histórico del consumo de los
productos principales secundarios y subproductos, lo cual nos permite calcular una tasa de
crecimiento, y con éste indicador es posible establecer una proyección de la demanda futura. Se
recomienda hacer proyecciones para un periodo de 10 años. Ejemplo: (1,994 -2,003).
Para efecto del análisis de la demanda, ésta clasifica en:
D. Satisfecha: Cuando lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste quiere.
D. Insatisfecha : Cuando lo ofrecido al mercado no cubre los requerimientos del mercado.
ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

Para estimar la demanda futura existen técnicas estadísticas y métodos matemáticos que se
aplican de acuerdo al caso que se presenta. Así se tiene:
INSUMO PRODUCTO FINAL

Dn

_ Dn Dn = Do + BX
Dn = Do (1 + x )n B = Tasa de crecimiento
__ X= Serie análoga de años

x = Tasa de crecimiento
n = n° de años D
D
1995 2004 1992 2002
Fig. 1.3 Modelos de Gráfico para estimación de Demanda de Insumos y Producto Final.
Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino también de la oferta y los precios pueden
ser conocidos con cierta exactitud si se usan técnicas estadísticas adecuadas para analizar el
presente. La demanda resulta ser un fenómeno que varía con el tiempo, por lo tanto se puede
representar gráficamente por una línea recta o por una línea curva suave. Es claro que por el
método gráfico solo se puede dar una idea de lo que sucede , recuerde que se trata de de
analizar la relación entre una variable dependiente y una variable independiente, por ejemplo,
demanda y tiempo, respectivamente, ya que nuestro objetivo es que, a partir de datos
históricos del comportamiento de estas dos variables, se pueda predecir el futuro del
comportamiento de la variable dependiente, ya que en caso de ser esta demanda, oferta o
precios, un conocimiento previo de los hechos futuros ayudará a tomar mejores decisiones
respecto al mercado. Para estimar la demanda futura existen varios métodos, denominados
Métodos de Proyección, y son los siguientes.
a. METODO DE MEDIAS MOVILES

Este método se recomienda cuando la serie es muy irregular, y consiste en suavizar las
irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. Sin embargo, el
inconveniente es que se pierden algunos datos.
b. METODO DE MINIMOS CUADRADOS (LINEARIZACION)

Se basa en la aplicación de la ecuación de la línea recta cuando se tienen datos regulares.
Permite acercar los picos que se forman al graficar los datos a través del tiempo, hacia
una recta promedio. Este método utiliza la ecuación de la recta:
Y = A + BX , donde A, B son los parámetros estimadores.
c. METODO DE ECUACIONES NO LINEALES

Se usa cuando la tendencia de los datos es no lineal, y por lo tanto se pueden usar
ecuaciones no lineales como:
Ecuación parabólica: Y = a + bx + cx2
Ecuación Exponencial : Y = abx
Ecuación logarítmica: Y = A + B lnX

Debido a que los movimientos irregulares son en la Economía, aleatorios, y por lo tanto
difíciles de predecir, entonces es más recomendable para éste caso el modelo de la recta,
salvo especiales excepciones.
1.4 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta, es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están
dispuestos a poner a disposición del mercado, a un precio determinado. El propósito que se
persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones
en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La
oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el
mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. Se deberá tomar en
cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto.
TIPOS DE OFERTA
O. COMPETITIVA O DE LIBRE MERCADO: Donde los productores encuentran libre
competencia debido a que son tal cantidad de productores del mismo artículo que la
participación la determina la calidad, el precio y el servicio que se ofrece al cliente.
O. OLIGOPOLICA: El mercado está dominado por unos cuantos productores. Por

ejemplo, el mercado de automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios, y casi
tienen acaparada gran cantidad de materia prima para su industria. Ingresar a éste mercado es
riesgoso y a veces imposible.
O. MONOPOLICA: Donde existe un solo productor del bien o servicio, por lo que
domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. A veces no
necesariamente es único, sino que le basta tener el 95% del mercado.
¿CÓMO ANALIZAR LA OFERTA?
Para un buen análisis, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Ajuste de puntos en datos estadísticos.
Encuestas con datos indispensables como: N° de productores
Ubicación de productores.
Capacidad instalada y utilizada
Calidad y precio de los productos.
Planes de expansión.
Inversión fija
N° de trabajadores.
Para estimar la oferta al futuro, se recomienda utilizar el mismo modelo de la demanda

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Consiste en analizar el comportamiento de los productores competitivos ya sean nacionales o
internacionales dependiendo del mercado en que se encuentren. Se considera competencia a
aquellos productos similares y sustitutos de un producto, por la similitud de propiedades y
usos, de manera que éstos pueden desplazar del mercado al producto, y reciben el nombre de
productos competitivos.
Un ejemplo puede ser el siguiente:
Producto : Pasta de dientes "Colgate"
Productos competitivos : Aquafresh
Dister
Kolynos
Sensodyne
Fortident , etc.
Dentro del estudio de mercado, la evaluación de la oferta del producto competitivo y su

demanda tienen una incidencia importante, ya que es uno de los factores principales que
determinan el tamaño del mercado y por consiguiente el tamaño del proyecto, así como su
factibilidad, ya que determina que tan saturado se encuentra el mercado con ese producto.
1.5 ANALISIS DE LOS PRECIOS

El precio es la cantidad monetaria a que los productores estén dispuestos a vender y los
consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta y la demanda están en
equilibrio.
1.5.1 TIPO DE PRECIOS:

P.INTERNACIONAL : Se usa para artículos de importación y exportación. Normal-mente

se cotiza en dólares ($) y en precio FOB, en el país de origen.
P.REGIONAL EXTERNO: Precio vigente solo en una parte del continente. Ejm. En
América, Europa, etc., rige solo para un continente, previo acuerdo de grupo comercial. Si
sale de aquí, varía.
P.REGIONAL INTERNO: Es el precio vigente en solo una parte del país. Rige solo para
artículos hecho en esa región. Si sale de aquí varía.
P.LOCAL: Precio vigente en una población pequeña. Fuera de la localidad el precio cambia.
P.NACIONAL : Precio vigente en todo el país, generalmente son precios oficiales de

control.
Para un producto químico, ver “Marketing Guide”, “Oil Point & Drug Report”
1.5.2 ESTIMACION DEL PRECIO

Para estimar el precio de un producto, se recurre a establecer un equilibrio de mercado que
consiste en balancear la oferta y la demanda. Los demandantes o consumidores quieren que
el precio disminuya, mientras que los ofertantes o productores quisieran que el precio
aumente. Estas dos fuerzas opuestas conducen a la fijación del precio de equilibrio en el
mercado. Este precio armoniza los intereses en conflicto de los productores y consumidores.
Consultar: http://www.icis.com/chemicals/channel-info-chemicals-a-z/
Por lo tanto, se dice que hay un equilibrio de precio en el mercado. Veamos un ejemplo el
caso de un producto cuyo precio varía según su oferta y demanda en el mercado. Al hacer un
análisis de la oferta y la demanda, nos encontramos que el precio varía como sigue:
Cuadro 1.1
Determinación del precio de equilibrio en el Mercado
Caso Precio, P Demanda, kg Oferta, kg Oferta - Demanda

$/kg Q1 Q2 Q2 - Q1
A 2.00 2000 800 -1200 Escases
B 4.00 1600 1000 -600 Escases
C 6.00 1200 1200 0 Equilibrio
D 8.00 800 1400 +600 Excedente
E 10.00 400 1600 +1200 Excedente
Cuadro N° 1.2
Variación del Precio de un producto en el mercado según la Calidad
Tipo de CALIDAD Tipo de Mercado

A. Detallista
Mercado A1 B1 C1 B. Mayorista
A 10.00 11.00 11.50 C. Autoservicios
B 10.50 11.30 12.00 Calidad de Producto
C 10.80 11.60 12.30 A1. Buena
Promedio 10.43 11.30 11.93 B1. Muy buena
C1. Excelente
NOTA: Se puede variar el precio del producto si se tienen sub productos, los mismos que cuya venta amortigua
los costos de producción

1.6 ANALISIS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Al realizar la etapa de prefactibilidad en la
evaluación de un proyecto, muchas veces solamente se informa en el estudio que la empresa
podrá vender directamente el producto, y evitan toda la parte de comercialización. La
comercialización no es una simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor,
sino que existen muchas formas de llegar a ellos, denominados canales de distribución.
1.6.1 Los canales de distribución y su naturaleza.

Los canales para productos industriales:
 Productor-Usuario industrial
 Productor-Distribuidor industrial-usuario industrial
 Productor-Agente-Distribuidor industrial-usuario industrial
PRODUCCION NACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

La producción nacional en los últimos años ha mejorado con relación a los últimos 10 años,
sin embargo debido a la globalización muchas empresas peruanas han pasado a ser
extranjeras. Las empresas mas grandes del mundo se están apoderando de las empresas mas
pequeñas y principalmente de las que tienen mayor éxito en el mercado, como es el caso de la
industria cervecera que antes perteneció a inversionistas peruanos (Grupo Bentin) , ahora
pertenece a inversionistas extranjeros (SAB Millar), que es una empresa africana con sede en
Londres.
Los productos químicos que se producen en el país son:
Acetona Acetato de etilo Nitrato de amonio

Acido acético Baritina Negro de carbón
Alcohol etílico Cloruro de vinilo Cloruro de sodio
Oxido de Zinc. Acido sulfúrico. Cloruro de calcio
Alcohol isopropílico Dicloroetano Policloruro de vinilo
Acido clorhídrico Etileno Soda cáustica
Acetaldehído Fosfatos Sulfato de amonio.
Ref. MI
CTI "Estadística industrial"
INEI Producción Manufacturera
Producción Agroindustrial
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Cuando este tipo de actividad en torno del producto que se estudia en el proyecto, resulta
necesario mostrar las estadísticas y políticas que en ese momento sigue el gobierno al
respecto En general se pueden presentar las siguientes situaciones:

 La empresa pretende fabricar un producto que tradicionalmente se importaba, pero

ahora el gobierno a decidido cerrar las fronteras a dicho producto. En este caso el
mercado queda totalmente libre al nuevo productor.
 La empresa fabricará un producto que se importaba parcialmente o que está dentro de

la lista de acuerdos de intercambio económico bilaterales. Aquí es importante analizar la
tendencia decreciente de las importaciones. Y puede suceder dos casos:
Si la tendencia es decreciente en las importaciones, puede deberse a:
 No es necesario en el mercado interno y por eso no se importa.

 Productores nacionales lo elaboran en iguales condiciones de competitividad.
 La política del gobierno es reducir paulatinamente las importaciones.
Por otro lado si la tendencia es creciente en las importaciones, puede deberse a:
 El artículo es indispensable para el país, y nadie ha logrado producirlo.

 Hay productores nacionales que no logran producir al mismo ritmo con que crece la
demanda y cada vez importa más.
 La empresa pretende fabricar un artículo de gran exportación. Aquí el análisis sería igual que
el de un mercado interno, es decir hay que determinar una demanda potencial, pero en el
exterior.
 Ha habido importaciones y exportaciones muy bajas o irregulares. Aquí es necesario un

análisis mas profundo, a fin de abrir nuevos mercados en el exterior.
Cualquiera que fuera la situación de los datos estadísticos respecto a importaciones -

exportaciones, será necesario presentar el número de arancel y la cuota arancelaria, y si es
posible las políticas (Decretos publicados) del gobierno en apoyo de dichas actividades.

EL MERCADO EXTERIOR
La mayor parte de las compañías peruanas que fabrican productos químicos, dirigen sus ventas
hacia el exterior. La comercialización de estos productos es de gran importancia a nivel
internacional, mucho más si se trata de productos intermedios, de ahí la formación de grupos
comerciales a nivel mundial que aseguran un intercambio de materias primas, productos
intermedios o productos terminados. Así por ejemplo los países de América del sur han
conformado grupos comerciales como GRAN (Grupo Subregional Andino), MERCOSUR
(Mercado Comercial del Sur), Acuerdo de Cartagena.
La nueva competencia en los mercados modernos del mundo, cada vez mas exigentes, ha dado
lugar a la formación de ejes internacionales que compiten por ganar los mercado, generando
cada día mayor productividad y mejor calidad. Así por ejemplo se tiene el Sud este Asiático
conformado por Japón, Taiwán, Corea, Nueva Zelanda, Austria y Singapur. El eje Canadá,
EE.UU., y México, y también la Comunidad Económica Europea. Todos ellos tratan de cerrar
sus grupos haciendo difícil el ingreso para los países ajenos al grupo, de ésta forma la CEE ha
creado las Normas ISO 9000, muy exigentes en calidad por cierto para los países que quieren
ingresar a ésta.
INDICADORES ECONOMICOS
Estos indicadores permiten medir el desarrollo económico de un país. Los principales son:
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI): Mide el valor de todos los bienes y activos del
estado. El índice del PBI en el país, así como en América Latina se muestra en los gráficos
anexos.
RENTA NACIONAL: Es la utilidad, producto o beneficio que obtiene el país, de la

producción nacional. Se obtiene a través de impuestos, rentas, salarios.
INFLACION: Es el alza persistente y apreciable del nivel general de precios. Para la industria
nacional afecta a casi todos los conceptos de costos de fabricación. Los precios de los insumos
aumentan y los recursos financieros escasean.
Significa uno de los aspectos de las reformas estructurales que a aplicado el gobierno peruano
como una de las políticas que conlleven a salir de la peor crisis económica de la historia del país.
Uno de los gráficos muestra la inflación entre los años 1981-1999.
DEVALUACION: Es la acción y efecto de disminuir por disposición legal el valor de la

moneda dependiente del crédito, (S/., $).
CONSUMO PERCAPITA: Es un índice referencial que indica el consumo de unidades

producidas por persona. De esta forma se puede conocer información de la oferta y la demanda
del producto.
Unidades
CPC  Referencia: "Anuarios".
N  Personas

1.7 CAPACIDAD DE LA PLANTA, (Q)

Se determina a partir de la demanda. Esta se determina como un % o el total de la demanda
insatisfecha existente en el mercado.
La capacidad de producción debe asegurar una rentabilidad mínima de 20%. Este porcentaje es
mayor al de los intereses bancarios, a fin de proteger el futuro de la empresa y los resultados
económicos. Esto se denomina Tamaño Económico Mínimo (TEM). Cuanto mayor sea la
rentabilidad, mayor será el éxito de la empresa.
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada,

y se expresa en unidades de producción por año.
Para decidir la capacidad que tendrá la planta, primero tendremos en cuenta dos casos. El
primer caso, cuando se trata de un insumo y el segundo si se trata de producto final.
CASO I : Cuando no existe producción nacional:

Dn = Do (1 + x )n Dn = Do + BX
Q
Q

CAS0 II: Cuando existe producción nacional:

Dn = Do(1 + x)n Dn = Do + BX
Q
Q
Producción Nacional Producción Nacional
La demanda insatisfecha no debe ser el único factor determinante de la capacidad de planta,

aún considerando solo un porcentaje de éste; sino que existen otros factores que pueden ser
determinantes en el tamaño de la planta. Estos factores son: Disponibilidad de materia
prima (suministros e insumos), Tecnología y equipos, y Financiamiento.
Veamos como analizar el tamaño de planta versus cada uno de los factores.
 Tamaño de la planta cuando la Demanda es el factor determinante.

La demanda insatisfecha es el factor más importante para condicionar el tamaño de un
proyecto o de una planta. El tamaño propuesto debe ser mucho menos que la demanda
insatisfecha (DI) a satisfacer, para lo cual se recomienda lo siguiente:
TP = 100% Di No es recomendable
TP = (75%)Di Alto Riesgo
TP = (50%)Di Riesgo
TP = (25%)Di Seguridad
TP ≤ (10%)Di Máxima seguridad. Es lo más recomendable
Di : Es la demanda insatisfecha del mercado.
Esto se cumple cuando el mercado es de libre comercio.
Cuando el régimen sea OLIGOPOLICO no se recomienda ingresar al mercado a menos
que existan acuerdos previos con el propio oligopolio.
En éste análisis se trata de determinar si la demanda es un factor determinante del tamaño
de la planta. De ser así, entonces se determinará la capacidad de la planta como un
porcentaje de la demanda insatisfecha
La capacidad de producción debe asegurar una rentabilidad mínima del 35%. Este
porcentaje es mayor al de los intereses bancarios, a fin de proteger el futuro de la empresa
y los resultados económicos. Esto se denomina Tamaño Económico Mínimo (TEM).
Cuanto mayor sea la rentabilidad, mayor será el éxito de la empresa.

Para definir la capacidad de la planta, proyecte la demanda a 5 años, para lo cual se

aplicará el modelo matemático correspondiente, dependiendo si se trata de un insumo o
de un producto final.
INSUMO: Dn = Do (1 + x )n
PRODUCTO FINAL : Dn = Do + BX
Donde: x = Tasa de crecimiento para insumos

X = Serie análoga de años
B = Tasa de crecimiento para producto final
Dn = Demanda en el año n
Do = Demanda en el año cero
 Tamaño de la planta y la materia prima e insumos

El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de las materias primas es un aspecto vital
en el desarrollo de un proyecto. Es importante conocer a los proveedores y su tamaño. El
propósito es determinar si la disponibilidad de la materia prima es o no un factor
determinante del tamaño de la planta. Cuando esta no cubre las necesidades para cumplir con
la producción del producto del proyecto, este sería el factor determinante.
 Tamaño de la planta y la tecnología de los equipos

Ciertos procesos o tecnologías exigen una escala mínima para ser aplicables, ya que por
debajo de estos niveles, no se justifica la instalación de la planta. En otros casos la
disponibilidad de tecnología de punta de una amplia variedad de tamaños acorde a las
necesidades mas exigentes de los clientes, hace que este no sea un factor determinante. La
relación tamaño de la planta y tecnología influye a la vez en la relación tamaño de la planta,
inversión y costo de producción.
 Tamaño de la planta y el financiamiento

Si los recursos financieros son insuficientes para la inversión de la planta de tamaño mínimo,
es claro que la realización del proyecto es imposible. Se aconseja un tamaño de planta que sea
financiado con la mayor comodidad y seguridad, y a la vez ofrezca menos costos y altos
rendimientos de capital.
FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA

DEMANDA
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
TAMAÑO
DE LA EQUIPOS Y TECNOLOGIA
PLANTA
FINANCIAMIENTO
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
 Las conclusiones deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo

largo del estudio. Riesgos y trabas, condiciones favorables y desfavorables que se
encontraron. Por último y en forma numérica debe indicarse la magnitud del mercado
potencial que existe para el producto, así como la capacidad estimada para la nueva
planta en unidades/año.
 La conclusión debe referirse a si se recomienda continuar con el estudio o si habría que

detenerse por muy poca demanda o por cualquier otra causa. Se aconseja ser breve y
conciso.
PROBLEMAS PROPUESTOS
1. Para el estudio de mercado de un aceite vegetal se cuenta con información

respecto a su consumo entre los años 2004 y 2013 como se muestra a
continuación:
Año Produc. Nac. (Tn) Import.(Tn) Año Produ.Nac.(Tn) Import.(Tn)

2008 142860 8214 2013 --- 23
2009 137620 9507 2014 149787 10851
2010 128545 8345 2015 167891 8954
2011 132633 6506 2016 152981 4890
2012 135320 7562 2017 171054 8585
Determine la Tasa de crecimiento del consumo y estime la Demanda para los

próximos 5 años.
2. El producto químico Q se produce de los insumos C y D de acuerdo a la siguiente

reacción:
C + 1/2 D Q
44 32 76
Se desea instalar una planta para la producción de Q en el Año 2020. Para ello se
dispone de estadísticas de consumo de este producto tal como se muestra a
continuación.

Año : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo (MTn/año) : 43.3 41.5 37.3 37.8 48.0 50.6 42.7 47.2 56.3 55.9
Si se sabe que los productores nacionales tienen proyectado aumentar su capacidad

de producción en 25% para los siguientes 5 años, ¿Cómo estimaría la capacidad de
la planta de producción de Q en el año 2018, si se quiere cubrir el 50 % de la
demanda insatisfecha, con un factor riesgo de seguridad de 30%?
3. Se quiere instalar una planta de Acetona, y para determinar el tamaño de la planta

se obtuvo la siguiente información de la producción nacional:
Año Produc. Nac. (Tn) Año Produc. Nac. (Tn)

2007 540190 2012 839254
2008 640181 2013 955125
2009 722351 2014 904452
2010 793451 2015 985321
2011 351 * 2016 1 145123
* No hubo información.
a. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la Acetona, entre los años 2007 y 2016?.
b. Estime que el consumo total es equivalente a la producción total nacional, y
que los productores nacionales no tienen previsto aumentar su capacidad de
planta en los próximos 5 años, y determine la capacidad de planta para
cubrir la demanda insatisfecha total en el año 2020 considerando un factor
de riesgo del 30%.
4. Se desea instalar una planta para la producción sal yodada en el Año 2020. Para ello
se dispone de estadísticas de consumo que se muestra a continuación.
Año : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo (MTn/año) : 164,2 179,6 191,8 185,2 182,5 177,3 197,8 218,0 220,6 200,8
Estime que no existe importaciones, ni exportación de sal común y la producción

nacional ha proyectado una ampliación de capacidad de producción en 15%, que
capacidad de planta se debería estimar para cubrir el 50% de la demanda
insatisfecha con un factor de riesgo del 50%?

EJEMPLO DE ANALISIS DE DEMANDA, OFERTA, COMERCIALIZACION Y

PRECIO
(Este es un ejemplo de análisis del mercado de cemento mas no es un modelo de informe)
1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL CEMENTO

1.4.1 CONSUMO HISTORICO
En el mercado de la industria del cemento existen seis empresas industriales
productoras de cemento, de las cuales algunas de ellas que además de
abastecer el mercado nacional exporta en forma a los países vecinos. También
se encontró en las estadísticas de consumo, importaciones en menor escala que
la exportación, por lo que el consumo nacional aparente de éste producto tiene el
siguiente modelo:
C= P+I–E
Donde:
C = Consumo nacional.
I = Importaciones.
P = Producción nacional.
E = Exportaciones.
TABLA N° 1.1
CONSUMO NACIONAL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CEMENTO

ENTRE LOS AÑOS 1992-2001 (TN)
AÑOS CONSUMO EXPORTACIONES IMPORTACIONES

INTERNO
1992 2167,518 7.012 ----
1993 2417,304 22,462 ----
1994 3132,577 48,442 ----
1995 3705,151 69,428 61,345
1996 3734,228 88,421 48,202
1997 4220,027 93,050 53,790
1998 4234,933 89,730 50,237
1999 3737,527 59,416 27,356
2000 3658,971 40,910 57,798
2001 3416,621 123,974 38,685

Fuente: ASOCEM

GRAFICO N° 1.1
EXPORTACIONES DE CEMENTO ENTRE LOS AÑOS 1992-2001
(EN TONELADAS )
AÑOS
120.000 CONSUM EXPORTA IMPORTA
O CIONES CIONES
100.000 INTERNO
1992 2.167.518 7,012 ----
80.000
1993 2.417.304 22.462 ----
1994 3.132.577 48.442 ----
60.000
1995 3.705.151 69.428 61.345
1996
40.000 3.734.228 88.421 48.202
1997 4.220.027 93.050 53.790
1998
20.000 4.234.933 89.730 50.237
1999 3.737.527 89.416 27.356
0
2000 3.658.971 78.910 57.798
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2001 3.416.621 103.974 38.685
Fuente: Tabla N°01
GRAFICO No 1.2
IMPORTACIONES DE CEMENTO ENTRE LOS AÑOS 1992-2001

(EN TONELADAS )
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Tabla N°01
GRAFICO No 1.3

CONSUMO INTERNO DE CEMENTO ENTRE LOS AÑOS 1992-2001

(EN TONELADAS )
AÑOS CONSUM EXPORTA IMPORTA

4.500.000
O CIONES CIONES
4.000.000
INTERNO
3.500.000
1992 2.167.518 7,012 ----
3.000.000
1993 2.417.304 22.462 ----
1994
2.500.000 3.132.577 48.442 ----
1995
2.000.000 3.705.151 69.428 61.345
1996
1.500.000 3.734.228 88.421 48.202
1997
1.000.000 4.220.027 93.050 53.790
1998
500.000
4.234.933 89.730 50.237
19990 3.737.527 69.416 27.356
2000 3.658.971
1992 1993 1994 199590.910 57.798
1996 1997 1998 1999 2000 2001
2001 3.416.621 103.974 38.685
Fuente: Tabla N°1
1.4.2 TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO

Para la determinación de la tasa de crecimiento del consumo se ha utilizado el
método de regresión lineal por ser el cemento un producto de uso final. Con
este método se ha determinado que la tasa de crecimiento es de 151716,0
TN/año. Los cálculos se muestran en el apéndice.
1.4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA FUTURA DEL CEMENTO

La demanda del cemento esta en función del consumo nacional así como
también de las exportaciones e importaciones.
Las exportaciones crecieron en gran medida por la recesión en las obras de
construcción civil del país en los últimos años, debido a factores de índole
políticos y económicos.
La incertidumbre política del país ha incidido en la postergación de varios
proyectos de inversión privados. Una vez que mejore el panorama político, sin
duda se dará lugar a la consecución de las obras pendientes y por lo tanto en el
futuro la realización de la construcción de una planta de producción de cemento
sería fundamental para cubrir la demanda insatisfecha que hoy se ve cubierta
por las importaciones. Esto contribuiría con el crecimiento económico del país.

Con los datos obtenidos de importación, exportación y consumo interno se ha

podido estimar la demanda para los siguientes diez años que se muestran en la
siguiente tabla:
TABLA N° 1.2
DEMANDA DE CEMENTO ESTIMADA EN EL PERU PARA LOS AÑOS
2002-2011
AÑO CONSUMO
ESTIMADO (TN)
2002 4276917,9
2003 4428633,8
2004 4580349,7
2005 4732065,6
2006 4883781,5
2007 5035497,4
2008 5187213,3
2009 5338929,2
2010 5490645,1
2011 5642361,0
Fuente: Los Autores
GRAFICO N° 1.4
DEMANDA DE CEMENTO ESTIMADA EN EL PERU PARA LOS AÑOS 2002-2011
(MILES DE TONELADAS)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Tabla N° 2 * Se han tomado en miles de toneladas

1.1.5 ANALISIS DE LOS PRECIOS

La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy
importante en el estudio de mercado, pues servirá de base para el cálculo de
estimación del precio de venta del producto en el futuro.
Para éste análisis se ha tomado en cuenta los precios del cemento en bolsas
de 50 kg que se encuentran en el mercado nacional y que proceden de los
productores nacionales como Cementos Pacasmayo, Cementos Lima,
Cementos Yura, Cemento Andino, y Cementos Sur. Los precios que se
muestran en la tabla 1.3 son de planta, y están clasificados por tipo de
cemento, mas no por tipo de empresa.
TABLA N °1.3
PRECIOS ACTUALES DE CEMENTO PORTLAND EN EL PERU (año 2001)
UNIDAD x 50 kg PRECIO(SOLES)
Cementos Pacasmayo BLS 16.1358
Cementos Yura BLS 16.7645
Cementos Lima BLS 15.9839
Cementos Andino BLS 16.0548
Cementos Sur BLS 16.8113
Fuente : Los Autores.
ESTIMACION DEL PRECIO FUTURO DEL CEMENTO

Para estimar el precio del cemento para el futuro, se tiene en cuenta la inflación
que es un indicador de la variación de los precios. En los últimos años la
inflación ha venido bajando y actualmente fluctúa entre 2 y 3%. Así mismo la
tendencia para los próximos años según la política económica de gobierno de
turno es mantenerlo en éste rango o en el mejor de los casos bajar hasta 1.0%.
Bajo esta premisa y con un poco de optimismo estimamos que los siguientes 5
años la inflación se deber mantener en éste rango, o en su defecto pueda
alcanzar en el peor de los casos el 3.0 % anual. En este caso para efectos de
estimar precios futuros bien podríamos estimar un incremento de 1% para los
siguientes 5 años, que corresponde a 0.2 % de incremento anual.
El precio estimado para el presente proyecto equivale al precio promedio actual
del cemento que es de 5.45$ por bolsa de 50 kg (16.35 nuevos soles), por lo
tanto teniendo en cuenta la variación de la inflación los precios estimados para
los siguientes 5 años será como se muestra en la tabla 1.4. Los cálculos de
precios se muestran en el apéndice.

TABLA N °1.4
PRECIO ESTIMADO PARA EL CEMENTO PORTLAND EN BOLSAS DE 50 Kg., PARA LOS
AÑOS 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006

Precio
16.3827 16.4157 16.4483 16.4812 16.5141
estimado, S/.
Fuente : Los Autores.
1.6. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN.
En el Perú, los canales de distribución en este producto se dan en dos formas:

 Del productor - consumidor, cuando una empresa ejecuta obras de
envergadura el producto lo adquiere directamente de la fábrica.
 Del productor –Agente – Distribuidor – consumidor, se da por ejemplo con la
empresa Cementos Pacasmayo que tiene su propio agente (DINO).
 Del productor – Distribuidor –Consumidor, que es la comercialización más
común para este tipo de producto.
1.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA.
En el mercado existen seis empresas productoras de cemento. Cementos Lima

se ubica en el departamento de Lima, Cementos Yura y Cemento Sur se
encuentran ubicadas al sur del Perú. Cemento Andino, a 300 Km, al este de
Lima y Cementos Pacasmayo se ubica a 600 Km, al norte de Lima. Está se
fusionó con la empresa Corporación Derivados del Acero y Cementos Rioja,
ubicada en el valle de Alta Mayo en la parte norte de la región de San Martín,
para formar la nueva empresa Cementos Pacasmayo S.A. y recién en abril del
2000 se crea Cementos Selva, transfiriéndole Cementos Pacasmayo S.A. los
activos y pasivos relacionados a la fábrica Rioja.
 Cementos Lima
La capacidad instalada y de producción en el año 2000 y 2001 es la siguiente:

Tabla 1.5
PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA DE CEMENTOS LIMA, 2000 - 2001
Capacidad Instalada Producción Producido

Tn/año Año 2001 Año 2000
Extrac. Material 5,200,000 3,308,553 4,804,283
Chancado 5,940,000 2,111,717 2,565,261
Molienda de Crudo 5,750,000 2,191,840 2,599,767
Clinkerización 3,600,000 1,489,983 1,704,237
Cemento 4,500,000 1,598,956 1,603,715
Despacho 3,400,000 1,609,544 1,575,583
Fuente: APOYO & ASOCIADOS
En lo que se refiere al proceso de clinkerización y elaboración de cemento, los

niveles producidos a diciembre 2001 representan el 41.39 y 35.53% de la
capacidad instalada anual. Como referencia, el año anterior, los niveles fueron
47.34 y 35.64%, respectivam.
 Cemento Andino S.A.

De 1985 a febrero de 1988, se ejecutó el Proyecto destinado a Reparar,
Modernizar y Ampliar las instalaciones de la línea del Horno III con lo que se
aumentó la capacidad instalada de la planta a 600,000 Tn/Año y con posteriores
trabajo de optimización de capacidad se alcanzó las 720,000 Tn/Año de clinker.
En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto de
Modernización y Ampliación de la línea del Horno II y en Enero del 2000 se puso
en operación este proyecto elevando la capacidad instalada anual de la planta a
1´050,000 toneladas de clinker y 1´100,000 TM de cemento.
 Cementos Pacasmayo S.A.

Cementos Pacasmayo es la segunda empresa cementera del país, que cubre la
demanda de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Ancash e Iquitos. La Empresa cuenta con dos líneas de producción.
La primera de ellas empezó operaciones en 1957. En 1993, esta línea de
producción fue adaptada para producir cal viva con una capacidad anual de

80,000 toneladas. Actualmente dicha línea se usa para producir cal y clinker. La
segunda línea de producción cuenta con dos hornos, con una capacidad anual de
producción de 840,000 toneladas de clinker. La capacidad anual de producción
de cemento es de 2’200,000 toneladas. A diciembre 2001, de la cap. instalada de
clinker sólo se utilizó un 60%, y de la capacidad de producción de cemento, un
30%.
 Cementos YURA S.A.

La capacidad instalada de la Empresa para la molienda es de 669 mil toneladas al
año, de las cuales en el año 2000 sólo ha utilizado el 66%. En lo que se refiere a
los hornos, la capacidad es de 495 mil toneladas al año. En el año 2000, sólo se
operó con el horno 2, que es más eficiente, por lo que hubo gastos por la
paralización del horno 1.
En promedio, la capacidad utilizada de los hornos fue del 53%.
Tabla 1.6
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN EL PERÚ
CAPACIDAD
LOCALIZACION
INSTALADA
EMPRESA PROCESO HORNOS COMBUSTIBLE DE
DE CLINKER
FABRICAS
TM/A
Cementos Lima S.A. (1) Seco (1) precalentamiento (1) Carbón* (1) 1,100,000 Atocongo, Lima
Av. Atocongo 2440, Lima 35 (2) Seco y precalcinación (2) Carbón* (2) 2,580,000 Altitud: 100 m.s.n.m.
Telf. 954-1900; Fax:854-1927. (2) precalentamiento
postmaster@cementoslima.com.pe y precalcinación
(1) Seco (1) Precalentamiento (1) Carbón* (1) 150,000 Planta Pacasmayo
(2) Seco (2) Precalentamiento (2) Carbón* (2) 690,000 Carretera
y precalcinación Panamericana Norte
Km. 666, Pacasmayo
Cemento Pacasmayo S.A.A.
La Libertad
Psje. El Carmen 180,
Altitud: 50 m.s.n.m.
El Vivero de Monterrico – Lima 33
Semi- (1) Vertical (1) Carbón (1) 33,000 Cementos Selva:
Telf. (51-1)317 2000; Fax: (51 1) 437
humedo (2) Carbón Planta Rioja
5009
Carretera Marginal
e-mail: labram@cpsaa.com.pe
de la Selva Km.
467/469
Prov. San Martín
Altitud: 850 msnm
Cemento Andino S.A. (1) Seco (1) precalentamiento (1) 460,000 Condorcocha,
(1) Carbón*
Av. Carlos Villarán 508, Piso 2 (2) Seco (2) precalentamiento (2) 600,000 Tarma. Junin
(2) Carbón*
Urb. Santa Catalina, Lima 13 y precalcinación Altitud: 3,850

Telf. 472 2570; Fax:470 6828. m.s.n.m.

mail:
htorres@cementoandino.com.pe
Yura S.A. (1) Seco (1) Precalentamiento (1) Petróleo (1) 130,000 Yura, Arequipa
República de Panamá 2461, Lima 13 (2) Seco (2) Precalentamiento (2) Petróleo (2) 350,000 Altitud: 2,600
Telf. 470 7170; Fax: 470 9837 y precalcinación m.s.n.m.
email: rkronenberg@gloria.com.pe
Cemento Sur S.A. (1) Húmedo (1) Carbón* (1) 92,000 Caracoto, Juliaca
República de Panamá 2461, Lima 13 (2) Húmedo (2) Carbón* (2) 63,000 Puno. Altitud: 3,800
Telf. 470 7170; Fax: 470 983 m.s.n.m
email: rkronenberg@gloria.com.pe
NOTA: * eventualmente petróleo Fuente: asocem

TABLA 1. 7
PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 1992-2002(hasta Julio)
Cemento Cemento Cemento Cemento Cemento Cemento

Total
Andino Lima Pacasmay Sur Yura Rioja
AÑO
1992 490,665 905,027 457,010 89,235 240,526 2,182,463
22.48% 41.47% 20.94% 4.09% 11.02%
1993 494,943 1,020,766 520,685 118,837 292,226 2,447,457
20.22% 41.71% 21.27% 4.86% 11.94%
1994 700,478 1,271,568 683,340 141,675 384,428 3,181,489
22.02% 39.97% 21.48% 4.45% 12.08%
1995 703,181 1,561,709 827,960 126,918 456,980 3,676,748
19.13% 42.48% 22.52% 3.45% 12.43%
1996 760,952 1,611,251 785,990 130,006 550,077 3,838,276
19.83% 41.98% 20.48% 3.39% 14.33%
1997 759,555 1,854,704 908,895 150,808 615,033 4,288,995
17.71% 43.24% 21.19% 3.52% 14.34%
1998 793,259 1,915,592 779,362 152,233 650,777 4,291,223
18.49% 44.64% 18.16% 3.55% 15.17%
1999 725,056 1,624,524 688,733 166,738 515,928 55,064 3,776,043
19.20% 43.02% 18.24% 4.43% 13.66% 1.45%
2000 717,221 1,567,627 699,311 162,254 414,791 59,676 3,620,880
19.81% 43.29% 19.33% 4.48% 11.45% 1.64%
2001 681,293 1,635,407 660,744 168,027 414,072 53,390 3,612.933
18.86% 45.26% 18.28% 4.66% 11.47% 1.47%
2002* 419,910 1,039,985 358,178 61,303 284,063 64,069
Fuente: Asocem-Estadistica (hasta Jul-02)

GRAFICO N° 1.5
PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN EL PERÚ - 2001
11,47% 1,47%
18,86%
4,66%
18,28%
45,26%
CEMENTOS ANDINO CEMENTOS LIMA

CEMENTOS PACASMAYO CEMENTOS SUR
CEMENTOS YURA CEMENTOS RIOJA
Fuente:ASOCEM

APENDICE

1.1. ESTIMACION DE TASA DE CRECIMIENTO Y DEMANDA FUTURA DEL

CEMENTO
TASA DE CRECIMIENTO:
Para ello se consideró los datos anteriores y se aplicó el método de Regresión
Lineal:
Y = A + BX
∑ Y = n A + B∑ (X)
∑ (XY) = A ∑ (X) + B ∑ (X2)
AÑO Y X XY X2
1992 2167,518 0 0 0
1993 2417,304 1 2417,304 1
1994 3132,577 2 6265,154 4
1995 3705,150 3 11115,450 9
1996 3734,228 4 14936,912 16
1997 4220,027 5 21100,135 25
1998 4234,933 6 25409,598 36
1999 3737,527 7 26162,689 49
2000 3658,917 8 29271,336 64
2001 3416,621 9 30749,598 81
∑ 34424,802 45 167428,167 285
SOLUCION
Aplicamos método de linearización
34424,802 = 10A + 45B……....EC (1)

167428,167 = 45A + 285B……EC (2)
En desarrollo de éstas ecuaciones se tiene:
A = 2759758,9 y B = 151715,9
Entonces ; Y = 2759758,9 + 151715,9 X
La tasa de crecimiento es 151715,9 TN/AÑO

CALCULO DE LA DEMANDA FUTURA

Aplicando el método de regresión lineal y considerando que el cemento es un
producto de uso final, los cálculos son los siguientes:
Y = 2759758,9 + 151715,9 X
 Demanda para el año 2002
Para x=10
D2002= 2167528 + 151715,9 *(10)
D2002=3684687 Tn

Para x=11
D2002= 2167528+ 151715,9 *(11)
D2003= 3836403

Para x=12
D2002= 2167528 + 151715,9 *(12)
D2004= 3988119 Tn

Para x=13
D2002= 2167528 + 151715,9 *(13)
D2005= 4139835 Tn

Para x=14
D2002= 2167528 + 151715,9 *(14)
D2006=4291551 Tn

Para x=15
D2002= 2167528 + 151715,9 *(15)
D2007=4443267 Tn


Para x=16
D2002= 2167528 + 151715,9 *(16)
D2008=4594982 Tn

Para x=17
D2002= 2167528 + 151715,9 *(17)
D2009=4746698 Tn

Para x=18
D2002= 2167528 + 151715,9 *(18)
D2010=4898414 Tn

Para x=19
D2002= 2167528+ 151715,9 *(19)
D2011=5050130 Tn
1.2. CALCULO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL CEMENTO (CPPC)

CPPC = PA + (PA x 0.002) = PA (1+0.002) = PA x 1.002
( Se estima un incremento de la inflación de 0.2% anual).
Donde:
CPPC = Calculo de la proyección de precios del cemento
PA = Precio promedio actual del cemento
CPPC 2002 = CPPC 2001 x 1.002 = 16.35 * 1.002 = 16.3827

CPPC 2003 = CPPC 2002 x 1.002 = 16.3827 * 1.002 = 16.4157
CPPC 2004 = CPPC 2003 x 1.002 = 16.4157 * 1.002 = 16.4483
CPPC 2005 = CPPC 2004 x 1.002 = 16.4483 * 1.002 = 16.4812
CPPC 2006 = CPPC 2005 x 1.002 = 16.4812 * 1.002 = 16.5141
2002 2003 2004 2005 2006

Precio 16.3827 16.4157 16.4483 16.4812 16.5141

estimado, S/.
1.3.CALCULO DE LA CAPACIDAD DE PLANTA
Al proyectar al año 2011, calculamos la demanda insatisfecha para este año y

luego considerando un margen de seguridad para la capacidad de planta
(50%), entonces la capacidad (Q) proyectada sería de:
Q = 0.50 * Dinsatisfecha 2011

D2011 = 5050130 Tn
P2011 = 3612933 Tn
Asumiendo que la producción (oferta) de los productores de cemento se

mantiene constante, la demanda insatisfecha para el año 2011 habría sido:
D Insatisfecha 2011 = 5050130 - 3612933 = 1437197 Tn
Entonces:
Q = Capacidad de planta
Q = 0.50* 1437197 Tn
Q = 718599 Tn/año

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CAPITULO 1

Dr. Pedro Angeles Chero 0

Cuantitativo : Describe la situación del mercado en términos numéricos.

ANALISIS DE MERCADO: Comprende el estudio de variables fundamentales que

FIGURA 1.1. ESQUEMA DE UN ESTUDIO DE MERCADO

Dr. Pedro Angeles Chero 1

CANALES DE MERCADO PRECIO DEL

En caso de producto químico, se anotará la fórmula porcentual de composición y las pruebas

Producto de consumo: Denominado también producto final. Los mismos que a la

Un producto de consumo duradero permite repetir la acción de consumo a lo largo de un

Dr. Pedro Angeles Chero 2

Fig. 1.2 Ciclo de vida del producto

Dr. Pedro Angeles Chero 3

Uso indirecto : Para los insumos o intermedios

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Consumo ( C ) del Producto

El consumo es la acción de usar un bien a través del tiempo. La manera exclusiva de

MEF, "Anuario del Comercio Exterior"

Dr. Pedro Angeles Chero 4

a. Cuando los productos no se producen en el país.

C. El producto se fabrican en el país y abastece al mercado nacional e

d. El producto se fabrican en el país y abastece parcialmente al mercado nacional e

TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO

Dr. Pedro Angeles Chero 5

METODOS PARA CALCULAR LA TASA DE CRECIMIENTO

A. INSUMOS: Existen dos métodos:

a. Método del Promedio de los % anuales, o Promedio aritmético.

B. PRODUCTOS FINALES: Existe un método.

a. Método de Regresión lineal (Linearización por Mínimos cuadrados).

METODO DE LA RAZON: (Aumento promedio/consumo promedio)

Siendo: x la tasa de crecimiento expresado en (%/año), entonces:

Dr. Pedro Angeles Chero 6

METODO DE LINEARIZACION: Se basa en acercar las variaciones del consumo

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Donde: P = Producción, I = Importación, E = Exportación

ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

INSUMO PRODUCTO FINAL

Dr. Pedro Angeles Chero 7

__ X= Serie análoga de años

1995 2004 1992 2002

a. METODO DE MEDIAS MOVILES

b. METODO DE MINIMOS CUADRADOS (LINEARIZACION)

c. METODO DE ECUACIONES NO LINEALES

Dr. Pedro Angeles Chero 8

1.4 ANALISIS DE LA OFERTA

O. OLIGOPOLICA: El mercado está dominado por unos cuantos productores. Por

¿CÓMO ANALIZAR LA OFERTA?

Para un buen análisis, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Dr. Pedro Angeles Chero 9

Dentro del estudio de mercado, la evaluación de la oferta del producto competitivo y su

1.5 ANALISIS DE LOS PRECIOS

1.5.1 TIPO DE PRECIOS:

Dr. Pedro Angeles Chero 10

P.INTERNACIONAL : Se usa para artículos de importación y exportación. Normal-mente

P.NACIONAL : Precio vigente en todo el país, generalmente son precios oficiales de

1.5.2 ESTIMACION DEL PRECIO

Caso Precio, P Demanda, kg Oferta, kg Oferta - Demanda

Tipo de CALIDAD Tipo de Mercado

Dr. Pedro Angeles Chero 11

1.6 ANALISIS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

1.6.1 Los canales de distribución y su naturaleza.

PRODUCCION NACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

Los productos químicos que se producen en el país son:

Acetona Acetato de etilo Nitrato de amonio