PLAN DE ENFASIS DE MERCADEO: Suero Costeño

Introducción
El suero costeño es una preparación basada en la coagulación de los micelios
(principalmente casinas y caseinatos con grasa) de la leche, para dar lugar a un tipo de
queso, este tipo de queso se le denomina fresco, semi-graso a graso y untable. Para poder
obtener estas características, se debe dar el proceso de cuagulacion por medio de un
agente externo bien sea un cultivo microbiano o un ácido (comúnmente utilizado en
preparaciones caceras como limón o en algunos casos vinagre, después se espera que se
dé la separación del líquido (suero de leche o lactosuero) con los componentes cremosos
(queso fresco o suero costeño), y posteriormente se da un proceso de filtración leve
donde se busca eliminar de la preparación cremosa (suero costeño) el líquido pero no en
su totalidad; es aquí la diferencia que le da la característica de queso fresco y untable ya
que no se busca eliminare todo el componente liquido como en cualquier otro tipo de
queso, ni se espera un tiempo de maduración.
Se diferencia principalmente de otro tipo de quesos crema o quesos untables, en que, con
respecto al primero, es un queso con más contenido líquido, por lo que contiene mayor
cantidad de proteína y lactosa, así como tiene una capacidad de esparcirse más fácil. Por
el otro lado con respecto a las cremas agrias, estos últimos son elaborados a partir de una
base de crema, por lo que su contenido de grasas es mucho más alto que el del suero
costeño, así como una sensación de mayor de pesadez, pero puede llegar a tener un sabor
más agradable por la misma razón.

Antecedentes
Como tal en Colombia existen diferentes recetas para la preparación del suero costeño, ya
que este al estar tan arraigado a la cultura de esta región varia en su preparación
dependiendo del sector y zona norte del país. Actualmente las empresas comerciales que
tienen dentro de su línea de productos el suero costeño son pocas, en las que se
encuentran Alpina; con su producto Costeño, dentro de la categoría de quesos
esparcibles. Colanta; con un producto denominado suero Atoyabuey Colanta, dentro de
los quesos untables. Klarens, una empresa en fuerte en el norte de Colombia,
específicamente del Cesar, que vende diferentes tipos de productos lácteos, pero su
fuerte, y producto que se comercializa a nivel nacional es solo el suero costeño, así como
la marca asociada del restaurante la Bonga del Sinú que es reciente su introducción al
mercado y no es tan conocida.
Con esto se puede observar que este tipo de producto es poco comercializado y
consumido en las zonas diferentes a las regiones costeñas (especialmente la zona norte
del país), sino que se comercializan productos más “internacionales” como lo son cremas
agrias (sour creams) y diferentes tipos de quesos crema, de las cuales es posible encontrar
varias marcas tanto nacionales como internacionales que vendan este tipo de productos.
Así mismo este tipo de productos, no se encuentra en otros países, debido a las mismas
razones anteriormente mencionadas a nivel nacional.
Justificación
Uno de las agro-cadenas más grandes y que más influyen en la economía mundial; tanto
en países ya industrializados como en desarrollo, es la industria láctea, y nuestro país no
es la excepción. Colombia es el cuarto mayor producto de quesos de América Latina,
superado solamente por Brasil, México y Argentina y dentro de los 15 mayores
productores mundialmente; con una producción de 6297 millones de litors para el 2011.
Además de esta ventaja competitiva; en términos productivos, también se tiene
caracterizada la leche de origen colombiano como una de las mejores en términos
nutricionales, ya que cuenta con uno de los valores más altos de porcentaje de proteína
(3.6% superando incluso a Nueva Zelanda, USA y Alemania) así como un valor óptimo de
porcentaje de grasa. Aunque la cantidad de litros acopiados a nivel nacional durante el
periodo de 2011 al 2015 aumento en un 4.4%, no siguió el mismo comportamiento en el
2016, donde bajo casi un 4%, explicado por ASOLECHE como una respuesta normal del
sector al fenómeno del niño, sufrido en el pasado año.

Específicamente, la producción de leche en Colombia, proviene en un 48% de ganado

bovino de doble propósito (razas como Cebú, Normando y Prado Suizo). Así, la ganadería
lechera, de acuerdo con la SIC (Superintendencia de industria y comercio), aporto con el
10.2% del PIB pecuario, así como una producción de empleos del 3.18% nacional, lo que
equivale a aportar casi el 14% de empleos generados por el sector agropecuario.

Las marcas más representativas del sector son, según el reporte de Euromoitor para todo
tipo de productos lácteos, Alpina con un porcentaje del mercado de 23.2% seguido de
Colanta 22.1% y posteriormente la Alquería 12.3%, como se puede observar en la
siguiente tabla, mientras que en términos de solamente bebidas lácteas se encuentra
liderando el mercado Colanta, seguido por Alqueria y en tercer lugar Alpina con un
porcentaje del mercado de 25.4, 17.9 y 14.1 % respectivamente.
Asimismo, teniendo en cuento a esta tabla y la que se muestra a continuación, se puede
observar que el mercado está en su mayoría dominado por estas tres empresas, y que, de
estas, la que ha mostrado un crecimiento muy interesante y más representativo es La
Alqueria (Productos Naturales de la Sabana SA) la cual lleva en proceso de crecimiento
significativo desde el 2014. Después de esta, en termino de crecimiento se encuentra
Alpina y por último Colanta, lo intersante de observar es que el pico de crecimiento de
estas, a diferencia de La Alqueria, fue en años anteriores donde para Colanta fue en el
2013 mientras que para Alpina fue en el 2011, lo cual demuestra el potencial de la
empresa Alpina, puesto que su máximo crecimiento (impulso de la marca) es el más
antiguo, y aun así supera a Colanta términos de crecimiento en el año pasado.
El sector lácteo en Colombia, se divide según el DANE, en cuatro grandes grupos de
productos (Dairy products en las tablas):
 Leche pasteurizada
 Grasas, cremas y mantequilla
 Quesos
 Leche en polvo

Donde el grupo de la leche pasteurizada es el que aporta más en la producción total del
sector con un 42.7%, seguida por el 24.5% aportado por la leche en polvo y seguidamente
aportando con e 10.8% y 8.5% de la producción total, unos sub grupos, el primero
derivado de la leche pasteurizada denominado leches asidas (donde se encuentran las
fermentaciones a partir de leche) y el segundo derivado del grupo de grasas, cremas y
mantequilla, denominado leches azucaradas, helados y postres. Con una producción tan
grande se esperaría que el panorama de exportaciones vs. Importaciones fuera más
esperanzador, pero según el DANE para el 2014 por cada litro que se exporto de leche, se
importaron siete litros del exterior, y aun peor, las exportaciones realizadas son en su
mayoría leche en polvo y lacto suero, que, aunque el primero tenga un poco de
agregación de valor, con el tiempo se ha vuelto más un commoditie que un producto de
invocación, y el segundo es tan solo un “desperdicio” para nuestra cadena nacional láctea;
mientras que para otros países este sub-producto representa una materia prima rica en
nutrientes y con capacidad de aumentar su valor y conseguir productos con las proteínas
del suero de la leche, con un alto valor comercial. Esta situación puede explicarse debido a
la presencia de canales de procesamiento informales, donde alrededor de 2600 millones
de litros no son procesados por las empresas del sector, ya que solo se acopia
industrialmente un 60% del total de la leche fresca y es manejado en su mayoría por solo
5 empresas, capaces de aumentar su producción en un solo 10% total, lo que da la
posibilidad de entrar al mercado y al sector lácteo colombiano a nuevas empresas.

Con este panorama, se debe buscar la penetración de otros mercados tanto

internacionales como nacionales, donde se pueda utilizar las ventajas competitivas
presentadas anteriormente, así como subsanar los problemas de informalidad y dar a
conocer productos culturales con agregación de valor para así, obtener una posible alta
aceptación del consumidor. Un ejemplo de productos que no son explotados en gran
escala y que pueden tener un gran potencial es el caso del suero costeño, que debido a
sus características y similitudes con otros productos en el mercado; como lo son las
cremas agrias y los quesos para untar, son de fácil introducción, pero que con
diferenciaciones de valor agregado y culturales (con posible denominación de origen) se
puede obtener un producto con gran aceptación y rentabilidad en un mercado
“desarrollado” como es el mercado del sector lácteo.

Descripción de la idea
Se busca entrar en el mercado del sector lácteo, específicamente en la ciudad de Bogotá,
por medio de la introducción de un producto fresca, semi-graso, y esparcible denominado
Suero Costeño.
La idea para la introducción de este producto similar a los pocos productos ya existentes
en el mercado presentados anteriormente en la sección de antecedentes, pero así mismo
con el fin de diferenciarlos de los mismos, se buscará un producto con unas características
y estrategias de mercadeo específicas.
En términos de características del producto, se buscará que como se sabe en el proceso de
preparación, debe utilizarse cierta cantidad de lacto suero para ser mezclada con la parte
solida (coágulos) para que el producto sea cremoso y untable. Como se sabe el potencial
nutricional del lacto suero (que cabe resaltar en la mayoría de empresas lácteas y
productoras de queso este producto es un desperdicio, y puede ser adquirido por bajos
precios), se buscará que la adición de este sea en la mayor cantidad posible sin afectar la
calidad y características del producto. Así mismo mediante un proceso de selección previa
del lacto-suero a añadir, se buscaría incrementar la cantidad y porcentaje de proteína en
el mismo, para de este modo, se le aumente la cantidad de proteína al producto final,
siendo así un producto lácteo, natural, con un contenido bajo en carbohidratos, medio en
grasa y alto en proteínas; diferenciándolo así de sus posibles productos sustitutos (cremas
agrias y quesos cremas) los cuales son con altos contenidos en grasa y bajos en proteína.

En cuanto al mercadeo, se buscará aumentar; en gran cantidad, el consumo de este tipo

de productos, en específico el de marca propia. Para esto, se buscará una certificación de
denominación de origen para el producto, así mismo una estrategia de mercadeo donde
se busca darle una relación directa al producto con las características culturales de la costa
para aumentar el sentimiento de “autenticidad” que el consumidor tendrá al comprar el
producto.

Objetivos
Elaborar un plan de mercadeo agropecuario para la introducción de nuestra línea de
productos de suero costeño y comercialización de suero costeño en la cuidad de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS;

 Diseñar una estrategia de mercado para la penetración de nuestra línea de producto

de suero costeño.
  Diseñar una estrategia de precio para la introducción al mercado de nuestra línea
de producto de suero costeño.

 Diseñar una estrategia de comercialización para la introducción al mercado de

nuestra línea de producto de suero costeño a la cuidad de Bogotá.

 Diseñar una estrategia de comunicación integral para la introducción al mercado de

nuestra línea de producto de suero costeño.

Análisis situacional del Sector

Macro-Económico
Económico:
El sector lácteo se ha visto afectado por las grandes fluctuaciones del mercado y en
específico del precio del dólar. Ya que esto afecta directamente los costos de producción,
así como los canales de importación y/o exportación de la industria. En términos de
exportación sería ideal el costo alto del dólar, pero como la industria Láctea no es
exportadora (ya que lo que se produce es para cumplir la demanda como se ve en la
grafica)

Asimismo, la industria exporta relativamente poco en términos de la producción, pero aun

así los numero siguen creciendo, y para el 2016 aumento en un del 104% en equivalentes
de litros de leche, lo que representa demasiada plata que se está yendo a otros países y
no es puesta en la industria láctea colombiana para su crecimiento. Y aunque se tengan
contingentes de importaciones, las empresas medias y pequeñas del sector se han
quejado de que con los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea se pueda importar
tantos productos (en los primeros 40 días del 2017 se exportaron 8.000 toneladas de
leche en polvo)
En términos de precios nacionales las fluctuaciones no han sido tan representativas, pero
cabe resaltar que el precio de litro de leche es en promedio nacional de alrededor de los
$1700 COP mientras que en los Santaderes es de $2000 COP. Por otro lado, en cuanto el
pago al productor, se tiene más bien controlado, pero en el 2016 la empresa Colanta bajo
el precio 100 pesos debido a la fluctuación de mercado mundial, por lo que tuvo
problemas con los productores

Social
El sector lácteo es afectado por el tema y la clasificación social del país directamente, ya
que es uno de los productos principales de la canasta familiar. En especial se puede dividir
en tres grandes sectores la población Colombiana, siendo un sector los estratos socio-
económicos 1, 2 y 3, otros los estratos 4, 5 y 6 y por último los sectores 7 y 8. Donde el
primer sector representa el 60% de las ventas totales de la cadena, seguido del 25%
representado por el segundo sector y el restante 5% del total de ingresos de la cadena
corresponde al último sector.
Esto es de gran importancia para la industria láctea, y a donde se dirige el potencial de las
empresas, ya que ese 60% que representa el sector de los estratos 1, 2 y 3 está más
enfocado en compra de comodities o de productos bajos en precio, por lo que el mayor
aporte a la industria láctea es por parte de leches enteras (liquida o en polvo) y quesos
con muy poco valor agregado. Por otro lado, los otros dos sectores si se centran mas en
productos de calidad y un portafolio más amplio de productos, por lo que es posible
penetrar con nuevos y diferentes productos estos sectores, generando así, valor agregado
a productos ya existentes o nuevos productos a partir de materias que no se utilizaban,
pero debe estar muy ligado al precio en el sector de estratos 4, 5 y 6, pero no tanto para el
sector de estratos 7 y 8.

Tecnológico
Este punto es muy importante, ya que se tiene un gran comparativo con las empresas ya
existentes; en especial Alpina y Colanta, ya que estas dos empresas presentan una
capacidad de producción muy alta, así como la presencia de departamentos de
investigación y desarrollo, con los cuales pueden proponer mejoras (de formulación o
mercadeo) a sus productos constantemente y evolucionar a la par del mercado. Por parte
de las otras dos marcas en el mercado de Sueros de Leche, no presentan estas fortalezas;
ya que son empresas más pequeñas, en una “mejor” estado se encuentra la empresa
Klarens, la cual tiene un proceso mucho más industrializado y por ende con un desarrollo
tecnológico más avanzado que la marca del restaurante La Bonga del Sinú.

Legal
En la actualidad, el gobierno colombiano tiene como propósito la busca de índices de
crecimiento para la industria alimentaria, tanto a nivel nacional como a nivel
internacional, este último donde se puede observar una gran fluctuación del mercado que
ha llevado a cerrar mercados ya existentes (el caso de dejar de exportar leches a
Venezuela, que fue algo positivo para la industria láctea) así como abrir nuevas
posibilidades de penetración de mercado para los productos colombianos. Para el caso
preciso del sector lácteo, se han hecho modificaciones legales para el mejoramiento de los
procesos de producción, así como para asegurar la calidad y propiedades especificas
exigidas por los consumidores (nacionalmente como internacionalmente). Entre esas
regulaciones se pueden encontrar las nuevas regulaciones de sector en términos de
producción con énfasis en el desarrollo sostenible, así mismo las políticas arancelarias y de
contingencia como se mencionó anteriormente que tiene el gobierno para proteger los
productos, así como al consumidor. Asimismo, el gobierno tiene dispuesto políticas de
competencia y competitividad leal, para que se asegurar entre las empresas una libre
competencia y así proteger a las empresas más pequeñas o en desarrollo; todo estos para
favorecer el crecimiento de cada empresa, así como de la industria en general.

Análisis D.O.F.A Competencia

Alpina

FORTALEZAS
1. Situación Financiera
2. Calidad de leche según los
parámetros industriales y
consumidores
3. Buena negociación y alianza con la
producción de la materia prima
4. Gran inversión en investigación,
desarrollo y modernización de
productos y procesos
5. Productos nutritivos y funcionales
DEBILIDADES
1. Deficiencias en el Market Sahre
2. Locación de plantas de producción
y hatos (mucha centralización)
3. Cadena de distribución y
suministro a tiendas pequeñas
4. Cartera de clientes limitadas
OPORTUNIDADES
1. Potencial de crecimiento con
nuevas líneas de productos
2. Acuerdos con almacenes de
grandes superficies
3. Alianzas estratégicas (con
restaurantes, cines, etc.)
4. Accesibilidad a nuevos mercados
5. Excelente calidad de Producto
6. Potencial crecimiento de la
empresa, líneas de productos y
planta
AMENAZAS
1. Situación y problemática ambiental
ligado al sector ganadero y lechero
2. Fluctuación de precios en la
canasta familiar
3. Nuevas legislaciones y regulaciones
para procesos de producción
4. Competencia con productos
importados (posibles competidores
o sustituta)
Colanta Ltda.
FORTALEZAS
1. Situación Financiera
2. Calidad de leche según los
parámetros industriales y
consumidores
3. Buena negociación y alianza
con la producción de la materia
prima
Gran inversión en investigación,
desarrollo y modernización de
productos y procesos
4. Principal marca recordada por
la población nacional
DEBILIDADES
1. Deficiencias en tecnología;
nutrición, acopio y transporte
2. Locación de plantas de
producción vs locación hatos
3. Calidad de nutrición y forraje
en hatos
4. Productos funcionales
Klarens
OPORTUNIDADES
1. Potencial de crecimiento con
nuevas líneas de productos
2. Acuerdos con almacenes de
grandes superficies
3. Alianzas estratégicas
4. Accesibilidad a nuevos
mercados
5. Potencial crecimiento de las
líneas de productos
AMENAZAS
1. Situación y problemática
ambiental ligado al sector
ganadero y lechero
2. Fluctuación de precios en la
canasta familiar
3. Nuevas legislaciones y
regulaciones para procesos de
producción
4. Competencia con productos
importados (posibles
competidores o sustituta)
 FORTALEZAS
1. Fuerte posicionamiento en el
sector de la costa en Colombia
2. Calidad de leche según los
parámetros industriales
3. Buena negociación y alianza
con la producción de la materia
prima
4. Fuerte evolución y crecimiento
en últimos años de línea de
productos siguiendo lo que el
mercado demanda
5. Primera marca industrial con
un producto de Suero Costeño
DEBILIDADES
1. Deficiencias en tecnología de
procesamiento de producto
respecto a las otras empresas
2. Locación de plantas de
producción
3. Baja recordación en la
población
4. Productos funcionales
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento de la línea de
productos actuales y
derivaciones de productos ya
existentes
2. Acuerdos con almacenes de la
región
3. Accesibilidad a nuevos
mercados
4. Potencial crecimiento de la
empresa en términos de
tecnología
5. Penetración del mercado lácteo
en otras regiones
6. Alianzas gubernamentales para
ayudar a la desnutrición en el
sector de la Costa
AMENAZAS
1. Situación y problemática
ambiental ligado al sector
ganadero y lechero
2. Fluctuación de precios en la
canasta familiar
3. Nuevas legislaciones y
regulaciones para procesos de
producción
4. Competencia con productos
importados (posibles
competidores o sustituta)

Estrategias de Marketing

Producto:
Como se mencionó anteriormente en el trabajo, se busca que el producto del suero
costeño realizado mediante la propuesta planteada en este plan, sea un producto con
características específicas, que lo diferencien de los productos de este tipo ya existentes,
así como los posibles sustitutos (cremas agrias y quesos cremas). Así, se busca que el
producto sea un suero costeño enriquecido con proteína; siguiendo la tendencia del
mercado hacia una alimentación más nutritiva y más consiente con respecto a la salud,
dando como resultado un producto con una preparación clásica y que conserve los valores
y sabores que se presentan en un suero costeño artesanal de la costa, pero con leves
cambios en la formulación (adición de aislados de proteínas de suero de leche, así como
mayor utilización de lacto suero) con el fin de incrementar el valor nutricional del
producto, dando como resultado un producto untable lácteo, natural, con un contenido
bajo en carbohidratos, medio en grasa y alto en proteínas, lo que lo diferenciaría de los
demás productos que se encuentran en el mercado; cabe resaltar que la utilización del
lactosuero y las proteínas derivadas del mismo serian una gran agregación de valor, ya
que las empresas lácteas en su mayoría actualmente no utilizan este producto, sino que es
desperdiciado o vendido para alimentar ganado. Por su parte, la adición de estos
componentes podría llevar a tener una afección positiva en la textura del producto, dando
así un producto más sedoso y posiblemente de mayor aceptación por el consumidor.

Plaza o Canales de distribución

La principal área de distribución del producto se tiene estipulado que sea la región central
del país; específicamente la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños, así como la zona
norte del país. Para el primer caso, se busca atacar a los consumidores de la capital al
consumo de un producto similar a productos altamente consumidos como las cremas
agrias o los quesos para untar, pero como se mencionó anteriormente, con mejores
características nutritivas que las que presentan esto productos en el mercado. Por otro
lado, se busca también atacar el mercado de la costa, con el fin de entrar en este y
empezar a crear conciencia en esos consumidores, que son personas que regularmente
consumen este tipo de productos, así si les agrada y encuentran en el producto un sabor
que los lleve a recordar sabores tradicionales, seguirán comprando el producto y servirán
como referente para las otras zonas del país, ya que si los “costeños” consumen este
especifico “suero costeño” servirán de guía y ejemplo para los demás.

En cuanto a los Canales de distribución específicos dentro de estas zonas del país, se
buscará que se encuentren en almacenes de grandes superficies como lo son los
almacenes de los Grupos Casino, Cencosud, Olimpica, Colsubcidio, La 14, entre otros,
donde lo que se busca es llegar a las personas con poder un poder adquisitivo mayor al
promedio, que son las personas que se interesan por comprar productos que pueden ser
más caros, pero con valor agregado en términos de nutrición. Así pues, se pondrían en los
estantes de los productos “saludables” o “funcionales” para que la gente sepa que son
productos con mejores características nutricionales, pero también se buscara que se
encuentren cerca de los competidores y/o sustitutos, es decir en la sección de lácteos,
específicamente de quesos crema, sueros costeños y cremas agrias.

Promoción
En cuanto a las estrategias de promoción, se buscará utilizar gente con raíces costeñas
que sea referente o reconocidos por la sociedad, con el fin de buscar una conexión entre
el consumidor y el personaje para que por consiguiente se relacionen con el producto lo
compren. Entre los personajes a seleccionar se utilizarían en principio a 3, en primer lugar,
Nicolás de Subiría, que siendo reconocido nacionalmente y además de ser chef de
profesión y dueño de grandes restaurantes de renombre nacional e internacional, le daría
al producto un referente muy grande y de “calidad”, y se buscaría por medio de esta
promoción darle al producto el fomento en la CALIDAD y permanencia del sabor
tradicional. Por otro lado, se buscaría realizar una campaña con Paulina Vega DIepa, con el
fin de ser una promoción de una persona costeña, darle de la misma manera que la
anterior, las características de un producto de tradición de sabor y cultural, pero buscar
por otro lado, hacer énfasis en la calidad nutricional del producto, ya que al ser una
persona relaciona con una vida saludable y marcas deportivas, sería un buen referente y
de “confianza” para el consumidor en utilizar este producto en contra parte de otros
sustitutos con un peor perfil nutricional. Por último, se buscaría para enfatizar más en la
calidad nutricional del producto y “atacar” a personas que siguen una vida y nutrición
enfocada en salud y rendimientos deportivos, se buscaría el contacto de la actriz Est-.,.6r
la comunidad Fit (patrocinada por marcas del sector), es reconocida nacionalmente
costeña por lo que daría certeza al consumidor acerca de la calidad del producto y por
ende lo compraría.
Estas promociones se buscarían que estuvieran en canales de televisión nacional (RCN,
Caracol), canales de radio, y en vallas publicitarias. Así mismo dentro de los almacenes de
grandes superficies tener degustaciones y poster con los personajes descritos
anteriormente para tener un vínculo más cercano al consumidor.

Precio
En cuanto al el precio se buscará una estrategia de nuevo producto del mercado,
especifica de penetración del mercado, donde lo que se busca es empezar en el mercado
con un precio relativamente bajo en cuanto los productos sustitutos o competidores, de
esta manera penetrar rápidamente el mercado, evidenciado en mayor cantidad de
personas comprando el producto y por ende obtener un gran valor en el Marcket Share.
Después seguido a obtener una gran fidelización de los consumidores con la marca y el
producto, se iría incrementado levemente el precio hasta lograr el precio adecuado donde
se obtengan las ganancias necesarias, el cual estaría por encima del valor de la
competencia; debe tenerse mucho “cuidado” y hacerse de la mejor manera este proceso
de aumento del precio, para mantener la mayor cantidad de Market Share, que es sabido
que se verá reducido por los consumidores que no se fidelizaron con la marca/producto
sino con el precio.

Bibliografía
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 Hernandez, R. (04 de Abril de 2016) Sector lácteo, un negocio de $6 billones
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 Merchan, F. A., Patiño, J. H. Plan de Negocios para la creación de una línea de
producción y comercialización de yogurt y productos lácteos de café, orientado a la
ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana avalada por la empresa
freskaleche. Universidad Industrial de Santander. Colombia
 KLAREN'S, Lácteos del Cesar - 2017
