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1 OBJETIVO
El objetivo del presente documento es definir los lineamientos básicos para la elaboración
de las propuestas presupuestales y detalladas, las ingenierías conceptuales, básicas y de
detalle por parte del proceso de Desarrollo Tecnológico.
2 ALCANCE
El alcance del presente documento es definir las etapas que se deben realizar para la
generación de las propuestas presupuestales y detalladas, y las ingenierías conceptuales,
básicas y de detalle de cada uno de los proyectos que se derivan de las propuestas,
contratos y montajes que realiza TECCA S.A.S.
3 RESPONSABLES
Todos los miembros del proceso son responsables por conocer, aplicar y proponer mejoras
al presente procedimiento de diseño y sus anexos.
El gerente de desarrollo tecnológico debe asignar, dentro de los miembros del proceso, un
responsable de los documentos del sistema de gestión de calidad. Esta persona debe tener
las últimas versiones de los documentos y es el encargado de actualizarlos cuando sea
necesario.
4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ISO 9001:2008
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y de Otra Índole Cód.Doc:
FH-AD032
Código: PD-AD001
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Versión: 004
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5 DEFINICIONES
Cliente: Empresa o Persona que recibe la información generada por parte del proceso de
Desarrollo Tecnológico. Se entiende como cliente interno a otros procesos dentro de TECCA
y como cliente externo a las empresas que contratan el servicio.
Entregables: Información, documentos y cálculos, que son suficientes para que con su
entrega se puedan elaborar las propuestas comerciales o que sirvan de base para la
ejecución de los proyectos. Surgen como resultado del desarrollo de actividades del proceso
de Desarrollo Tecnológico durante la elaboración de propuestas o proyectos.
Proyecto: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha
de ser y lo que ha de costar una obra de ingeniería. Los proyectos se clasifican en:
Ingeniería Conceptual: Diseño preliminar del proceso y de los equipos con que se
busca tener un costo global del proyecto.
Ingeniería Básica: Diseño que se hace del proceso y de los equipos con que se busca
tener un costo preciso.
Ingeniería de Detalle: Diseño del proceso y de los equipos con el que se busca
generar la información suficiente y necesaria para llevar a cabo la fase de
construcción, implementación, montaje y puesta en marcha de un sistema de
tratamiento, o que se entrega a un cliente para que él o un tercero lleve a cabo las
etapas posteriores.
Validación: Comprobar la validez del diseño del proceso, los equipos y los diferentes
sistemas que hacen parte de un desarrollo de ingeniería a partir de los lineamientos y límites
de diseño seguidos para llevar a cabo dichos diseños. La información se puede validar a
partir de datos de plantas existentes, experiencia, recomendaciones o fichas técnicas de los
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Verificación: Hacer el seguimiento de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos y parámetros de entrada. Deben
mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea
necesaria.
6 GENERALIDADES
En todo paso del diseño, se deberá actualizar la lista de chequeo de cada proyecto “Lista de
Verificación de Seguimiento de Proyectos Cód.Doc: FD-AD011”, diligenciando las casillas que
apliquen.
7 DESARROLLO
La información debe entregarse como mínimo a dos personas del proceso de Desarrollo
Tecnológico.
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b. Definición del responsable del proyecto y Asignación de Código: Como mínimo las
dos personas que tienen la información acordarán quien será el responsable de liderar el
proyecto.
- Valores de caudal
- Calidad de agua de entrada, calidad o uso del agua de salida según normas, cuando
aplique.
- Lugar de montaje y las condiciones medioambientales relevantes
- Etapa del proyecto o entregables requeridos.
Una vez se haya hecho la revisión de la información, se dejará evidencia en el formato “Lista
de Verificación de Seguimiento de Proyectos” y se listarán los requisitos del cliente en la
“Lista de Chequeo de Cumplimiento de Requisiciones del Cliente Cód.Doc: FD-AD016”.
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En este punto se establecerán los entregables del proyecto según el tipo y la etapa en que
se encuentre el mismo. A continuación se presenta una guía de los entregables
correspondientes a cada tipo de proyecto, esto puede variar según las necesidades de cada
cliente:
PROPUESTA INGENIERÍA
-Narrativa de
control, TRC y TSO
Es importante aclarar que los documentos como planos dimensionales de equipos, emitidos
por el proceso de Desarrollo tecnológico, no son aptos para construcción. Estos deben ser
revisados por un calculista o por la persona que designe el proceso de montajes o el cliente
final. Por esto, los mismos serán emitidos con una marca de agua que diga “No emitido para
construcción”
f. Cálculos básicos y diseño del proceso. El líder del proyecto se encargará de elaborar
los cálculos básicos de los equipos que conforman el sistema. Se dejará evidencia de la
ejecución de los cálculos en el formato “Lista de Verificación de Seguimiento de Proyectos”
g. Revisión y Aprobación de los cálculos básicos. El líder del proyecto entregará los
cálculos realizados a otra persona del proceso de Desarrollo Tecnológico para que éstos
sean revisados. Una vez se aclaren las dudas y se corrija la información que deba ser
ajustada. La persona que está realizando el proyecto y quien hace la revisión darán el visto
bueno para continuar con la siguiente etapa. Se dejará evidencia de la revisión y aprobación
de los cálculos en el formato “Lista de Verificación de Seguimiento de Proyectos”. Es
importante aclarar que idealmente la revisión la debe realizar una persona diferente a quien
está encargado de desarrollar la información del proyecto; sin embargo, se cuenta con la
excepción de los casos en que el mismo profesional es el que tiene mayor criterio sobre un
tema específico. En dichos casos el mismo profesional puede elaborar y revisar.
i. Revisión y Aprobación de los Entregables. El líder del proyecto hará llegar los
entregables a otra persona del proceso de Desarrollo Tecnológico para que sean revisados.
Una vez se aclaren las dudas y se corrija la información que deba ser ajustada, la persona
que está realizando el proyecto y quien hace la revisión, verificaran el cumplimiento de los
requisitos del cliente utilizando la “Lista de Chequeo de Cumplimiento de Requisiciones del
Cliente” y dejarán evidencia en la misma para continuar con la siguiente etapa.
-Entrega por medio de correo electrónico: Generalmente se puede hacer este tipo de
entregas con los clientes internos.
-Entrega por medio de una reunión: Cuando se considere necesario puede llevarse a cabo
una reunión con el cliente (interno o externo) para la entrega de la información generada
dentro del proceso de Desarrollo Tecnológico. Siempre se debe manejar un acta de estas
reuniones en donde se consigne lo entregado y se definan las responsabilidades para las
etapas posteriores del proyecto.
Los cambios que se registrarán son aquellos que se hacen por una modificación en el
proceso, en los límites de diseño, en los caudales etc. No se hará registro de los cambios en
la forma tendientes a mejorar la presentación o aspecto de los entregables.
El control de cambios para propuestas quedará registrado en cada entregable mediante una
tabla, que contiene la siguiente información:
- Fecha
- Nombre de la persona que elaboró el documento, líder del proyecto.
- -Nombre de la persona a cargo de la revisión, ingeniero designado dentro del
proceso de Desarrollo Tecnológico.
- Nombre de la persona que aprueba, gerente del proceso de Desarrollo Tecnológico
o la persona que éste designe para tal fin.
- Nombre de la persona a quién se le entrega el documento, persona que solicitó la
información (cliente interno o externo)
En las ingenierías conceptual, básica o de detalle cada uno de los documentos debe contar
con una tabla de control de cambios que presente la siguiente información:
- Revisión.
- Descripción de la revisión.
- Nombre de la persona que elaboró el documento, líder del proyecto.
- Nombre de la persona a cargo de la revisión, ingeniero designado dentro del proceso
de Desarrollo Tecnológico.
- Nombre de la persona que aprueba, gerente del proceso de Desarrollo Tecnológico
o la persona que éste designe para tal fin.
Las revisiones para el control de cambios de las ingenierías que se generan dentro del
proceso de Desarrollo Tecnológico se identifican de la siguiente manera:
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1, 2 … n Actualización
La rev. A se emite cuando el proceso de diseño ha finalizado y se requiere revisión por parte
de los procesos involucrados (cliente interno).
Sí el diseño debe ser modificado se emite una revisión en el mismo nivel A las n veces
necesarias para lograr la aprobación general, de las personas involucradas en la elaboración
de los documentos, y subir de nivel a la revisión B.
La rev. B sale para comentarios del cliente externo y en caso de modificaciones se emite
una revisión en el mismo nivel B las n veces necesarias para lograr la aprobación del cliente
y subir de nivel a la revisión 0.
La rev. 0 permite continuar con la siguiente etapa del proyecto, ya sea ingeniería básica,
ingeniería de detalle o ejecución. También se pueden generar documentos informativos
para el cliente.
Cualquier modificación superior a la Rev. 0 debe realizarse teniendo en cuenta que ésta es
resultado de un proceso y por tanto el mismo, no debe ser alterado sin justificación clara ni
aprobación de las partes involucradas. Las actualizaciones de las Rev 0 de los documentos
deben encontrarse soportadas por actas en donde se registren las razones del cambio y la
aprobación correspondiente.
Las revisiones anteriormente presentadas deben validarse con el estándar que el cliente
externo tenga para este fin; manteniendo el lineamiento que dentro de un nivel de revisión,
un documento se emiten las n veces necesarias hasta lograr la aprobación para poder subir
de nivel.
Debe definirse con el cliente externo la forma como entregará los comentarios de los
entregables en cada nivel de revisión ej. Correo electrónico, acta de reunión, en físico sobre
el documento impreso, etc. Utilizando el formato “Seguimiento a Comentarios de
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Documentos Cód. Doc: FD-AD019” los mismos pueden ser listados para darles una respuesta
uno a uno.
Es responsabilidad del ingeniero líder y del gerente de desarrollo tecnológico garantizar que
todos los entregables desarrollados dentro de un proyecto incluyan los comentarios del
cliente (interno o externo); para esto, dichos comentarios deben ser compartidos con todo
el grupo de trabajo mediante correos electrónicos, reuniones y/o plataformas virtuales de
consolidación de información.
9 PRODUCTO NO CONFORME
10 ANEXOS
La versión final de los documentos del sistema de gestión del proceso de Desarrollo
Tecnológico se encuentra disponible en la Intranet. Cada vez que se requiera, los
documentos deben ser tomados de esta fuente. Siempre debe validarse que los formatos
que se tomen como base para el desarrollo de los entregables de una propuesta/proyecto
incluyan la información que específicamente requiere el cliente (interno o externo).
11 CONTROL DE CAMBIOS