LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.

.437/0001-46 NIRE N 3300106448 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (EMISSORA) REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2010.

I. DATA E LOCAL: Realizada em 3 de dezembro de 2010, s 10:00, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, n 168, 2 andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENA: Debenturistas representando 95,05% (noventa e cinco inteiros e cinco centsimos por cento) das debntures, em circulao, da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Debntures), conforme assinaturas que constam da Lista de Presena de Debenturistas.

Presentes ainda os Srs. Paulo Roberto Ribeiro Pinto e Jerson Kelman, representantes legais da Emissora, da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.917.818/0001-36 (Light Energia), e da Light S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.378.521/0001-75 (Light S.A.) (sendo a Light Energia e a Light S.A., em conjunto, denominadas Garantidoras); e Sr. Juarez Dias Costa, o representante legal do Agente Fiducirio GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda.

III. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional, nas edies de 17, 18 e 19 de novembro de 2010.

IV. COMPOSIO DA MESA: Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Presidente; e Sra. Cludia de

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Moraes Santos, Secretria.

V. ORDEM DO DIA: (i) examinar, discutir e deliberar acerca da proposta de alterao do Fluxo de Amortizao Programada previsto na Clusula Quarta, item 4.8 do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A (Escritura de Emisso); e (ii) aprovar a celebrao do Terceiro Aditamento Escritura de Emisso, em razo do novo Fluxo de Amortizao Programada.

VI. DELIBERAES: Antes das deliberaes pelos debenturistas, os representantes da Emissora expuseram aos presentes o que segue:

Conforme Aviso aos Debenturistas, publicado em 13 de outubro de 2010, a Emissora realizou, em 22 de outubro de 2010, Amortizao Extraordinria parcial, conforme definida na Clusula 4.12.1 da Escritura de Emisso, no Valor Nominal Unitrio no amortizado, correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) por debnture, acrescido ao pagamento da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a ltima Data de Pagamento de Remunerao at a data de 22 de outubro de 2010. Desta forma, a Emissora prope aos seus Debenturistas a alterao do fluxo de amortizao programada, previsto no item 4.8 da Escritura de Emisso, de forma a contemplar os novos percentuais do Valor Nominal Unitrio, objeto da Amortizao, na forma que segue:

Data 22 de janeiro de 2011 22 de abril de 2011 22 de julho de 2011 22 de outubro de 2011 22 de janeiro de 2012 22 de abril de 2012 22 de julho de 2012 22 de outubro de 2012 22 de janeiro de 2013 22 de abril de 2013 22 de julho de 2013

Fluxo Original 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 5% 5% 5% 5% 6,75% 6,75% 6,75%

Novo Fluxo 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 6,13% 6,13% 6,13%
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22 de outubro de 2013 22 de janeiro de 2014

6,75% 33,50%

6,13% 30,46%

Colocada em votao a ordem do dia e, em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, debenturistas representando 95,05% (noventa e cinco inteiros e cinco centsimos por cento) das debntures da 5 Emisso, em circulao, aprovaram, sem ressalvas:

(i) a alterao do fluxo de Amortizao Programada, previsto no item 4.8 da Escritura de Emisso, com a alterao do Percentual do Valor Nominal Unitrio objeto da Amortizao, nos termos propostos pela Emissora; e

(ii) a celebrao do Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A, para que o mesmo passe a contemplar a seguinte redao no item 4.8 da Clusula Quarta:

4.8. Amortizao Programada

O Valor Nominal Unitrio das Debntures ser amortizado trimestralmente, a partir de 22 de janeiro de 2008 (inclusive), de acordo com o cronograma abaixo (as Amortizaes Programadas e as Datas de Amortizao Programada, respectivamente), sendo que o montante a ser pago pela Emissora em cada Data de Amortizao Programada ser correspondente ao percentual do Valor Nominal Unitrio no amortizado, conforme indicado a seguir: Percentual do Valor Nominal Unitrio Data da Amortizao 22 de janeiro de 2008 22 de abril de 2008 22 de julho de 2008 22 de outubro de 2008 22 de janeiro de 2009 22 de abril de 2009 22 de julho de 2009 22 de outubro de 2009 objeto da Amortizao 1,25% 1,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
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22 de janeiro de 2010 22 de abril de 2010 22 de julho de 2010 22 de outubro de 2010 22 de janeiro de 2011 22 de abril de 2011 22 de julho de 2011 22 de outubro de 2011 22 de janeiro de 2012 22 de abril de 2012 22 de julho de 2012 22 de outubro de 2012 22 de janeiro de 2013 22 de abril de 2013 22 de julho de 2013 22 de outubro de 2013 22 de janeiro de 2014

1,75% 1,75% 1,75% 9,75% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 6,13% 6,13% 6,13% 6,13% 30,46%

(Amortizao Extraordinria)

VII. CONDIO SUSPENSIVA: A eficcia das deliberaes, ora tomadas, encontram-se condicionadas anuncia da ANEEL para alterao nas condies das Debntures, a qual ser solicitada referida Agncia. A Companhia se compromete, desde j, a encaminhar referido despacho aos Debenturistas, to logo este seja publicado.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata que, aps lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretria, e pelos demais presentes.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2010.

____________________________________________ Presidente

____________________________________________ Secretria

____________________________________________ Light Servios de Eletricidade S.A. (Emissora)

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____________________________________________ Light S.A. (Garantidora)

____________________________________________ Light Energia S.A. (Garantidora)

____________________________________________ GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda.

Lista de Presena dos Debenturistas da 5 Emisso

Banco Ita BBA S.A. (49.709 debntures) PP.

Banco Bradesco S.A. (33.330 debntures) PP.

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Banco Citibank S.A. (7.045 debntures) PP.

Unibanco Private Active Fix Fundo de Investimento (1.369 debntures) PP.

Unibanco Active Fix 2 FI Multimercado (155 debntures) PP.

Credit Fix IB Renda Fixa LP FI (84 debntures) PP.

Floor Renda Fixa FI (347 debntures) PP.

Ita Francs Renda Fixa FI (1.955 debntures) PP.

Itau Personnalite Key Source Fundo (163 debntures) PP.

Lista de Presena dos Debenturistas da 5 Emisso (continuao)

Top Renda Fixa Mix Crdito Privado (888 debntures)

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PP. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/12/2010, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A. N 2130122, DATA: 27/12/2010. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.