Integracin Comercial y la economa peruana

Jos Chlimper

El Per en la economa mundial

Participacin en el PBI mundial de pases seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial)
Estados Unidos Japn Reino Unido China Espaa Mxico Brasil Irlanda Argentina Venezuela Colombia Chile Per Ecuador Costa Rica Uruguay Bolivia Paraguay
32.1 12.4 4.8 3.9 2.0 2.0 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE

El Per en la economa mundial

ndice de apertura comercial del Per y otros pases, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Irlanda Costa Rica Chile Mxico Paraguay China Ecuador Espaa Venezuela Reino Unido Bolivia Argentina Uruguay Colombia Per Brasil Japn Estados Unidos
114.1 73.8 55.2 52.4 50.8 49.0 47.1 41.9 41.0 39.9 39.5 33.7 31.5 30.6 26.9 24.3 18.9 18.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE

Apertura y crecimiento
ndice de Apertura Econmica (%) 70 60 50 40 30 20 10

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

Fuente: CEPAL. Elaboracin: COMEXPERU

Chile

Colombia

Per

Fuente: CEPAL. Elaboracin: COMEXPERU

2001

19 51 19 54 19 57 19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99
Chile
Fuente: Penn World Table
Mtodo: Precios constantes en % Elaboracin: COMEXPERU

PBI per cpita (en dlares a precios constantes de 1995)

Colombia

Per

Por qu comerciar?
Ventajas comparativas y especializacin Acceso a mercados ms amplios: fundamental para economas pequeas Acceso a productos de mayor calidad y menores precios Contacto con avances tecnolgicos y cientficos Mejores sueldos y calidad de empleo

Con quines comercia el Per?

Per: destino de las exportaciones 2004
Chile 5% Japn 4% MERCOSUR Suiza 3% 2% Estados Unidos 30%

CAN 6%

China 10% Otros 15% Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU. Unin Europea 25%

Per: origen de las importaciones 2004

Otros 6% Chile Mxico 3% 5% CAN 21%

Unin Europea 12%

MERCOSUR 14% Asia 19% Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Estados Unidos 20%

(julio 2001-junio 2002 vs. Julio 2004 junio 2005)

Crecimiento exportador

Duplicacin de exportaciones: precios o volmenes?

180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 158% 124% 97% 64% 14% 28% 29% 18% 39% 119% 80% 29% 85% 38%34%

Minera

Pesca
Volumen

Petrleo y derivados
Precio

Agroexportacin
Valor

Textil

Un ao de exportaciones peruanas equivale a

8 das de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un ao. 3 das de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un ao. 6 das de importaciones alemanas. 11 das de importaciones japonesas. 24 das de importaciones mexicanas. 51 das de importaciones hindes.

Exportaciones no tradicionales a EE.UU. (millones de US$, promedio mvil de los ltimos 12 meses)
145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 2000 2001 2002
Se obtiene el ATPDEA

Incertidumbre sobre ATPDEA

2003

2004

2005*

(*) Enero - Agosto Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Exportaciones Textiles hacia los Estados Unidos

(US$ millones FOB)
Se acaba el ATPA Se obtiene el ATPDEA

700 600 500 400 300 200 100 1993 1994 1995

USA Var

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(*) Proyeccin Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

2005*

Qu se negocia en un TLC ?
Acceso a mercancas (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Reglas de origen Administracin aduanera Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstculos tcnicos al comercio Defensa comercial Contratacin pblica Comercio electrnico Polticas de competencia Propiedad intelectual Inversiones Comercio transfronterizo de servicios Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de personas de negocios Solucin de controversias Transparencia Laboral Medio ambiente

Potencial de crecimiento con el TLC

Estudio de Eduardo Morn (UP, 2005)
Evolucin del PBI (PBI = 100 en el ao cero inicio del TLC)
160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 -5 0 5 10
PBI sin TLC PBI con TLC

Aos despus del TLC

Fuente: Morn (2005) Evaluacin del Impacto del TLC con EE.UU. en la economa peruana, MEF.

Potencial de crecimiento con el TLC

Estudio del MINCETUR (2005)
TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGN ESCENARIOS)

2.18% (1)

EEUU aplica NMF al Per

TLC Per EEUU

-1.08% (3)

EEUU aplica el ATPDEA

0.98% (2)

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Confecciones Textiles Otras manufacturas Otros cultivos Prod. de cuero Forestera y madera Minera Bebidas y tabaco Prod. de papel Otros minerales y metales Qumicos, prod. plsticos Petrleo, carbn, gas y Leche entera y lcteos Azcar
TLC-ATPDEA Sin ATPDEA TLC-NMF

Ganadera y prod. crnicos

Pesca Vegetales frutas Otros prod. alimenticios Maq., equipos, y vehculos Semillas y aceites Lana, seda y algodn Cereales

Estudio del MINCETUR (2005)

Potencial de crecimiento con el TLC

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIN SECTORIAL SEGN ESCENARIOS

Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

Algunos retos del Per frente al entorno internacional

TLC y diversificacin de mercados
Agenda interna

Integracin Comercial y la economa peruana

Jos Chlimper

El proteccionismo es recesivo
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
POR SECTOR
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000 Arancel (fin de periodo) Dispersin arancelaria PBI Agropecuario Minera Manufactura

63%
24

66%
25 -1.90% 0.90% -7.60% -1.70%

16.3%
3.4 5.49% 4.27% 6.09% 5.32%

13.5%
3.7 2.51% 5.94% 6.57% 2.09%

-0.40% 2.70% -0.70% -2.10%

Fuente: INEI. Elaboracin: COMEXPERU

Inversin en I&D
Inversin Pblica y Privada en Investigacin y Desarrollo por Trabajador Amrica Latina (En US$ de 1995) 83.0
73.1 73.0 63.0 53.8 61.7 61.7 353.0 303.0 253.0 203.0 22.7 23.0 13.0 3.0 6.7 9.7 11.1 11.2 13.8 15.8 25.9 153.0 103.0 167.9

Inversin Pblica y Privada en Investigacin y Desarrollo por Trabajador Singapur y Corea (En US$ de 1995)
403.0 383.7

53.0
43.0 33.0

Guatemala

Argentina

Uruguay

El Salvador

Costa Rica

Venezuela

Nicaragua

Chile

Per

Colombia

Ecuador

Brasil

53.0 3.0

Singapur

Corea

Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).

Mxico: impactos del NAFTA

160 140 120 100 80 60 40 20 0 Excedente salarial en empresas de orientacin exportadora 35 40

18

Canad

Mxico

EE.UU.

Excedente salarial por orientacin exportadora Salario promedio nacional

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretara de Economa de Mxico.
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretara de Economa de Mxico

Consumo de trigo, arroz y papa

80.0 70.0 60.0 PERU: Consumo Aparente per Cpita 1980-2002 (kg x persona-ao)

Kg/Ao

50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Trigo Arroz Papa 1980 52.9 29.2 55.5 1985 47.0 28.0 48.8 1990 42.2 40.9 32.7 Trigo
Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios.

1991 42.6 29.4 41.9

1995 56.5 29.6 65.2 Arroz

2000 52.2 47.6 69.6 Papa

2001 54.0 48.7 67.7

2002 55.2 48.9 69.3

Importacin de algodn 2004

ALGODN PAIS US$ ESTADOS UNIDOS 48,610,108 BRASIL 29,065,073 CHINA 13,697,138 BOLIVIA 8,652,993 INDIA 4,962,827 OTROS 11,294,308 TOTAL 116,282,446 Part. % 42 25 12 7 4 10 100

EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004 PAIS US$ Part. % ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65 VENEZUELA 70,268,202 6 CHILE 30,802,469 3 ESPAA 30,315,154 3 ITALIA 28,517,413 3 OTROS 227,487,016 21 TOTAL 1,093,479,043 100
Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Importacin de maz 2004

MAZ PAIS ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PARAGUAY NUEVA ZELANDA COLOMBIA OTROS TOTAL US$ 117,634,283 32,707,445 5,043,767 4,195,994 2,907,804 8,155,054 170,644,346 Part. % 69 19 3 2 2 5 100

Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Importacin de leche 2004

LECHE LECHE PAIS US$ Part. % PAIS US$ NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 Part. % 17.14 NUEVA 10,909,141 17 BOLIVIA ZELANDA 7,086,637.51 11.14 BOLIVIA 7,086,638 11 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 ARGENTINA 6,048,790 10 AUSTRALIA 5,854,800.82 AUSTRALIA 5,854,801 9 9.20 MEXICO 5,394,160.02 MEXICO 5,394,160 8 8.48 ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 ESTADOS UNIDOS 5,286,865 8 8.31 OTROS 23,048,966.26 36.22 OTROS 23,048,966 36 TOTAL 63,629,360 100 TOTAL 63,629,359.95 100.00
Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Importacin de azcar 2004

AZCAR AZUCAR PAIS US$ Part. % % PAIS US$ Part. BOLIVIA 18,634,276 BOLIVIA 18,634,276.02 35 34.96 ECUADOR 18,282,151 ECUADOR 18,282,151.43 34 34.30 COLOMBIA 13,031,926 24 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700 5 BRASIL 2,547,700.46 0 4.78 ESTADOS UNIDOS 199,172 ESTADOS UNIDOS 199,172.48 1 0.37 OTROS 608,609 OTROS 608,609.27 100 1.14 TOTAL 53,303,836 TOTAL 53,303,835.78 100.00
Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Importacin de arroz 2004

ARROZ PAIS US$ URUGUAY 21,207,472 ESTADOS UNIDOS 5,551,973 BOLIVIA 2,026,257 BRASIL 678,238 TAILANDIA 642,037 OTROS 1,004,107 TOTAL 31,110,083

Part. % 68 18 7 2 2 3 100

Fuente: SUNAT. Elaboracin: COMEXPERU.

Impacto de los subsidios agrcolas

Efecto de los subsidios de los pases desarrollados en los precios de productos agrcolas (%) Trigo Arroz Maz Otros cereales Carne de bovino Carne de ave Carne de cerdo Leche
Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2003.

Efecto de los subsidios de los pases desarrollados en el precio del algodn (%) ODI Goreux (2003) ICAC (2002) ICAC (2003) Base 2000/01 FAO (2004) FAPRI (2002) Reeves et al (2001) Sumner (2003) Tokarick (2003) Promedio
Fuente: FAO.

0.8 1.6 2.9 1.1 5.2 3.8 0.4 19.2

18 - 28 2.9 - 13.4 29.7 21 2.3 - 5 11.4 10.7 12.6 2.8 13.15

Papa: produccin y rea sembrada

Principales productores de papa - 2004 Volumen (mill. Pas N de TM) 1 China 70.05 2 Rusia 35.91 3 India 25.00 4 Ucrania 20.76 5 Estados Unidos 20.68 6 Polonia 13.75 7 Alemania 13.04 8 Bielorrusia 9.90 9 Holanda 7.49 10 Francia 7.25 3.00 18 Per
Fuente: FAO. Elaboracin: COMEXPERU.

Ranking: rea sembrada de papa - 2004 rea (mill. de Pas N ha) 1 China 4.30 2 Rusia 3.13 3 Ucrania 1.56 4 India 1.40 5 Polonia 0.71 6 Bielorrusia 0.51 7 Estados Unidos 0.47 8 Alemania 0.30 9 Bangladesh 0.27 10 Rumana 0.27 0.25 11 Per
Fuente: FAO. Elaboracin: COMEXPERU.

Papa: productividad
Ranking: rendimiento de la papa - 2004 Rendimiento Pas N (TM/ha) 1 Blgica 48.40 2 Holanda 46.43 3 Francia 45.44 4 Nueva Zelanda 44.25 5 Alemania 44.22 6 Estados Unidos 43.77 7 Reino Unido 42.86 8 Dinamarca 39.74 9 Irlanda 37.88 10 Suiza 35.91 12.14 103 Per
Fuente: FAO. Elaboracin: COMEXPERU.