PROYECTO DE INVERSION

Planta Elaboradora de productos lcteos LAC-NAT S.R.L INTEGRANTES:

JHONY CARPIO CH. ANDRE RETAMOZO F. JULIO CARRION G. EDWIN CANDIA

1. DEFINICION DEL PROYECTO

INTRODUCCION
Nuestro producto ser el yogurt y nos concentraremos en fabricar yogurt en presentacin de botella de litro, la cul tendr tres diferentes sabores, as como fresa, durazno y vainilla, ya que son la mas comerciales, en el futuro quizs se pueda producir de otros sabores de acuerdo a la demanda.

RESUMEN EJECUTIVO
Descripcin del producto y/o servicio que brindarn. Ventaja Competitiva Clientes potenciales Inversin requerida y estructura de financiamiento Estrategia del proyecto Resultados de la evaluacin financiera y sus indicadores: VAN y TIR Impacto ambiental del proyecto Conclusiones

CLIENTES POTENCIALES
SECTOR DE COMERCIALIZACION Toda la poblacion de Tacna en general desde los sectores mas pequenos hasta los sectores grandes.

2. ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DE DEMANDA. ANLISIS DE OFERTA. ANALISIS DEMANDA-OFERTA ANLISIS DE COMERCIALIZACIN.

ANLISIS DE DEMANDA
Acostumbra a consumir yogurt en botella de litro? - Si - No Con que frecuencia a la semana consume yogurt en botella de litro? 1 a 2 veces por semana. 3 a 4 veces por semana. 5 a 7 veces por semana. Qu sabor consume con ms frecuencia? Fresa Durazno Vainilla Lcuma Otros Qu marca de yogurt en botella de litro prefiere? Gloria Laive Laits Otros

ANLISIS DE DEMANDA
Qu hace que UD .consuma una determinada marca de yogurt en botella de litro? - Su calidad - Su bajo precio - Su preferencia - Su publicidad Planta procesadora de Yogurt Acostumbra consumir yogurt de botella de litro?

ANLISIS DE DEMANDA
Con que frecuencia a la semana consume yogurt en botella de litro?

Qu sabor consume con ms frecuencia?

ANLISIS DE DEMANDA
Qu marca de yogurt en botella de litro prefiere?
Frecuencia Porcentaje Gloria 443 56.6% Laive 219 28.0% Lait's 18 2.3% Milkito 6 0.8% Otros 61 7.8% le es indiferente 36 4.6% 783 100.0%

Qu hace que UD. Consuma una determinada marca de yogurt en botella de litro?

ANLISIS DE DEMANDA
Demanda de algunos productos lacteos
EVOLUCION DE LA DEMANDA APARENTE DE ALGUNOS PRODUCTOS LACTEOS Producto 2,009 2,010 2,011 2,012 Quesos 5,150 6,540 6,840 6,887 Mantequilla 1,505 1,753 2,086 2,109 Yogurt 11,527 12,422 18,949 26,239

ANLISIS DE DEMANDA
Demanda potencial
Aos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Poblacion Total 303279 309344 315531 321842 328279 334884 Poblacion potencial (75.4%) Media inferior al Ao Demanda potencial anual 531951 151 80324656 542589 151 81930996 553441 151 83569647 564511 151 85241141 575801 151 86946006 587387 151 88695367

ANLISIS DE OFERTA
Identificacin de las empresas competidoras:
- Grupo Gloria - LAIVE S.A

Estructura del mercado

Los principales ofertantes en Tacna: Yogurt Gloria Yogurt Laive Yogurt Milkito Yogurt Laits Siendo el yogurt Gloria quien posee la mayor parte del mercado, seguido por yogurt Laive, y las otras marcas

ANLISIS DE OFERTA
Empresas lactead, volumen de ventas y capacidad de acopio (l/dia) EMPRESA VOLUMEN ACOPIO Gloria S.A. 898 950,000 Nestle 284 300,000 Laive S.A. 184 260,000 Planta lechera de Tacna S.A. 30 42,000

Produccin o ventas de los ltimos aos La oferta de yogurt tiene un ciclo en todo el ao que se reparte en tres temporadas como: Periodo de EneroAbril Periodo de Abril Octubre Periodo de Octubre Enero
PERIODO ENERO-ABRIL 250000 PERIODO ABRIL-OCTUBRE PERIODO OCTUBRE- ENERO 143000 268000

ANLISIS DE OFERTA
Oferta Proyectada para 5 aos:
La oferta incrementa de acuerdo al incremento de la poblacion.
AO 2014 2015 2016 2017 2018 OFERTA PROYECTADA AL 2.1% ANNUAL 445156 454504 464048 473793 483743

ANLISIS DEMANDA- OFERTA

Balance demanda - oferta
Aos 2014 2015 2016 2017 2018 Demanda potencial 81930996 83569647 85241141 86946006 88695367 Oferta potencial 445156 454504 464048 473793 483743 Demanda insatisfecha 81485840 83115143 84777093 86472213 88211624

ANLISIS DE COMERCIALIZACION
El yogurt ser comercializado en envases de litro cuyas medidas son: 20 cm. De alto 2.5 cm. De dimetro en la base de la botella 1.5 cm. De dimetro de la boca de la botella. Para la comercializacin ser paquetes de 6 (six pack) botellas de litro las cuales sern empaquetadas con bolsas termo encogible.

ANLISIS DE COMERCIALIZACION
Variables de la estrategia comercial y de promocin Para dar a conocer el producto se contratarn disgustadotas, las cuales ofrecern las bondades del yogurt, as como se dejaran muestras gratis a los diferentes establecimientos, las primeras ventas se darn a travs de dejar el producto en los diferentes establecimientos y si es que son vendidos sern pagados de caso contrario sern devueltos (a consignacin), para a si no comprometer a las tiendas y nuestro producto tenga mayor entrada a los establecimientos.

ANLISIS DE COMERCIALIZACION
Medios publicitarios a ser utilizados La campaa de publicidad ser a travs de folletos publicitarios de 0.5*1.0 m de tamao el cual tendr el lema. La manera mas dulce y natural de alimentarse, Tambin dentro de dicho folleto se vera la figura esbelta de una chica la cual estar consumiendo nuestro producto, se contratarn espacios publicitarios en los radios locales., volantes anunciando la presencia de producto en el distrito.

3. ESTUDIO TECNICO

ESQUEMA DE ESTUDIO TECNICO

3.1. PROCESO DE PRODUCCION

Descripcin General del Proceso de Produccin

Proceso de fabricacin: YOGURT PASTEURIZADO
REQUERIMIENTOS - Materia prima Leche entera fresca La leche esta conformada por glbulos de grasa suspendidos en una solucin que contiene el azcar de la leche (lactosa), protenas (fundamentalmente casena) y sales de calcio, fsforo, cloro, sodio, potasio y azufre. No obstante, es deficiente en hierro y es inadecuada con fuente de vitamina C. La leche entera est compuesta en un 80 a un 90% de agua. La leche fresca tiene un olor agradable y sabor dulce.

Descripcin General del Proceso de Produccin

Su densidad relativa varia entre 1,018 y 1,045 y la leche de vaca entre 1,028 y 1,035. Los glbulos de grasa tiene una densidad relativa inferior a la de la fase liquida y por lo tanto ascienden a la superficie para formar nata (crema) cuando se deja reposar la leche en un recipiente. Tambin se llama nata a la lacto albmina, que es telilla que aparece en la superficie cuando s a hervido la leche. La utilizacin de una centrifugadora acelera la separacin de la grasa de la leche entera. Lo que queda despus de retirada la primera recibe el nombre de leche desnatada o descremada. La leche con la mutad de grasa es conocida como semidesnatada o semidescremada. No obstante si la leche entera se pulveriza a presin a travs de pequeas boquillas, el tamao de los glbulos de grasa se reduce hasta tal punto que posteriormente se separan, a eso se debe que la leche produce menos nata en comparacin con la que se consuma sin ser procesadas por medios mecnicos.

Descripcin General del Proceso de Produccin

Este producto recibe el nombre de la leche homogenizada. Cuando se bate la nata, los glbulos de grasa se aglomeran para formar la mantequilla y sueltan la llamada manteca de leche o suero graso. El yogur o yogurt es un popular producto lcteo fermentado que se toma natural se le aaden sabores de fruta. La acidificacin de la leche, o la adicin del enzima de la renina, transforma la mayor parte del contenido protenico e requesn o casena: El residuo liquido recibe el nombre de suero. La casena puede convertirse en queso o usarse en productos tales como pegamento, productos textiles y pinturas, tambin puede transformarse en un valioso plstico por reacciona con el metanal.

Proceso de Produccin

COMPONENTES DE LA LECHE (LA LECHE DE VACA SERA NUESTRA MATERIA PRIMA)

Solido

3.2. COMPOSICION DEL PRODUCTO (Materia Prima)

YOGURT FRESA (X 2500 KG.)

YOGURT DURAZNO (X 2500 KG.)

YOGURT VAINILLA (X 2500 KG.)

3.3. Equipos y Materiales

MAQUINARIA Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

Costo de maquinaria y materiales

CONCEPTO
1. INVERSION FIJA 1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 1.1.1. MAQUINA Y EQUIPO

MONTO

CONCEPTO

MONTO

Pasteurizador Homogenizador Bomba de producto Calderin Bomba de recepcin Bomba de slidos Tanque de almacenamiento Tanque de mezcla Tanque de proceso Tanque elevado (envasado) Bomba de envasado Tuberas de acero inoxidable (toda la lnea) 2 mesas de envasado Placas de enfriamiento Compresor de aire

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

7,000 8,000 200 250 200 200 2,000 2,000 2,500 1,000 200 2,500 1,400 350 500

Banco de hielo Caldera Hidroneumtico Grupo electrgeno Bomba de agua caliente Cmara de refrigeracin Stoka 2 Carretas Camin (con equipo de refrigeracin) Extractor de aire 2 computadoras Pentium IV Empacadora Equipo de laboratorio 2 impresoras tinta lser a color

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3,000 5,000 150 3,500 100 3,500 150 70 18,000 300 1,500 1,400 2,000 500

Costo de maquinaria y materiales

CONCEPTO
1.1.2 MUEBLES Y ENSERES

MONTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. 300 150 100 500 250 300

CONCEPTO 5 parihuelas Escritorio de ventas Silla para escritorio de ventas Jabas plsticas (100) Sistema de aire acondicionado (para oficina) S/. S/. S/. S/. S/.

MONTO 50 200 60 300 250

2 Muebles de computadora Escritorio de gerencia Silln de escritorio de gerencia 3 sillones para recepcin de clientes 2 archiveros Estante de almacn
1.1.3 MATERIALES DE ASEO

2 escobas 2 recogedores
1.1.3 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

S/. S/.

10 Detergente 5 Desinfectantes (leja, pinesol, jabon lquido)

S/. S/.

100 200

2 sellos Papel varios Engrampador

S/. S/. S/.

2 Perforador 100 Lapiceros 5 Flderes, clip y otros artculos

S/. S/. S/.

5 20 40

3.4. Mano de Obra

Costos directos
Cargo
Jefe de Planta Operarios Almacenero Control de Calidad Mantenimiento Vendedoras Recepcionista Gerente Vigilantes Personal de Limpieza

Cuadrilla Costo x Mes

1 5 1 1 2 3 1 1 2 2

ToTal
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,500 8,000 1,000 3,000 5,000 2,250 1,000 5,500 1,500 1,500 32,250

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3,500 1,600 1,000 3,000 2,500 750 1,000 5,500 750 750

Costos Indirectos

Cargo
Agua Luz Telefono

Costo x Mes
S/. S/. S/. 800 S/. 1,000 S/. 200 S/. S/.

ToTal
800 1,000 200 2,000

3.5. TAMAO

TAMAO
La planta en su totalidad ocupara un espacio de 800m2 los cuales estarn distribuidos de la siguiente manera:
ZONA
Zona de Fuerza Planta de Proceso (Zona de produccion) Zona de carga y descarga de productos Oficinas de Administracion Almacen AREA TOTAL

AREA
200 300 100 100 100 800

La capacidad instalada de la planta es de 7500kg. de yogurt si operaria las 24 horas (3 turnos de 8 horas).

3.6. LOCALIZACION

MACROLOCALIZACION
La planta de LACTEOS se ubicara en la Regin de Tacna departamento de Tacna y Provincia de Tacna.

MICROLOCALIZACION

Ubicacin de la Planta.

Regin Departamento Provincia

: : :

Tacna Tacna Tacna

Direccin

Av. Industrial

GRACIAS