Ventas - clientes

Contenido:
Proceso de ventas Solucin de problemas de Ventas clientes

Ventas - clientes: Objetivo

En esta unidad, har lo siguiente:

Dominar los pasos bsicos del proceso de ventas Comprender las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y

en la contabilidad
Solucionar problemas que surgen al momento de la entrega y

facturacin

Ventas - clientes: Situacin de ejemplo

La empresa ha definido la satisfaccin del cliente como su prioridad y desea

coordinar sus procesos en ventas para garantizar que puede atender a sus clientes tan pronto como sea posible.
Cuando el cliente tiene problemas, puede resolverlos rpidamente mediante

documentos como Devoluciones y Abonos.

Proceso de ventas: Cuadro sinptico

Ventas - clientes Tema 1: Proceso de ventas Tema 2: Solucin de problemas de ventas

Proceso de ventas

Configuracin del sistema

Datos maestros

Gestin de almacenes Compras Logstica de entrada

Logstica de salida
Produccin

Marketing y ventas

Servicio

Control financiero

Pedido de cliente

Entrega

Factura de clientes

Cobro

Datos clave del proceso de ventas: Interlocutores comerciales

Estructura comn para que todos los

interlocutores comerciales usen en los procesos de compras y ventas.

Interlocutores comerciales del proceso de ventas:

Clientes potenciales
Clientes

Se definen valores estndar a nivel empresarial para los detalles de los interlocutores comerciales, por ejemplo:
Moneda Condiciones de pago Lmite de crdito Lista de precios

Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales
Utilizados en

Clientes
Utilizados en cualquier

documentos o pedidos de cliente previos a la venta.

No se utilizan en

documento de venta.
Los clientes potenciales

entregas ni en facturas.

se transforman en clientes cuando realizan una compra.

Datos clave del proceso de ventas: Artculos

Los artculos representan productos en venta. La informacin sobre artculos se almacena en el

registro maestro de artculo.

Puede escribir los cdigos de los artculos

directamente en las lneas del documento de ventas o buscar los artculos segn su descripcin u otras caractersticas.

Uso de listas de precio en el proceso de ventas

Lista de precios

Registro maestro de clientes

Conceptos bsicos de la lista de precios:

Se proporcionan 10 listas de precios estndar. Los artculos estn enlazados a cada lista de

Documentos de ventas

precios.
Asigne una lista de precios a cada cliente.

La lista de precios asignada aparece

automticamente en el documento de venta.

Pedido de cliente

Nuestro cliente solicita 5 ordenadores porttiles. En el pedido de cliente, introducimos el cliente, los artculos y la cantidad. El sistema determina el precio automticamente. Se introduce un descuento manual del 1% en el pedido. El cliente tambin cumple los requisitos para recibir un descuento del 2% por

pago adelantado.

Verificacin de disponibilidad de artculos en pedidos de cliente

2.)
Pedido de cliente N de artculo Descripcin Cantidad AL A00001 50 01

1.)

Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento

Parametrizaciones de documento
Por documento

Documento Pedido de cliente

Activar verificacin de disponibilidad automtica

Si Cantidad pedida > Cantidad disponible

Verificacin de disponibilidad de artculos

Nmero de artculo Almacn
A1000 01 50 pares = 100 piezas 05.06.2010 28 piezas

3.)

Cantidad pedida Fecha de vencimiento Cantidad disponible

Disponibilidad ms temprana 10.06.2010 Seleccionar accin:

Continuar
Cambiar a cantidad disponible Visualizar informe cantidad ATP Visualizar cantidades en otros almacenes Visualizar artculos alternativos Borrar lnea

Entrega

Enviamos 5 ordenadores porttiles al

cliente.
Se borra la cantidad de 5

ordenadores porttiles del inventario.

Se abona el coste del artculo a la

cuenta de inventario.
Se carga a la cuenta de variacin de

existencias.

Factura de clientes

Realizamos la factura de los 5 ordenadores porttiles

para nuestro cliente.

El importe total incluye el descuento manual del 1%.
La fecha de vencimiento se basa en las condiciones

de pago del cliente.

Se crea un asiento para registrar lo siguiente: al Haber en los ingresos.

al Debe de la cuenta del cliente.

Cobro

El cliente paga la factura a tiempo por los

5 ordenadores porttiles.
El importe total incluye el descuento

manual del 1% y el descuento del 2% por pago adelantado.

Se crea un asiento para registrar lo

siguiente:
el Debe de la cuenta bancaria local y

de las cuentas de descuentos

al Haber en la cuenta del cliente

Ventas a clientes ocasionales (Factura de clientes + Pago)

Men Gestin

Definicin Finanzas Determinacin de cuentas de mayor Ventas Cliente estndar para Factura de clientes + Pago C9999 Cliente ocasional

Factura de clientes + Pago Medio de pago Cliente Nombre Destinatario

C9999 Michael Kramer Main 9855 Chicago TX 65095

Descripcin de artculo

Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de crdito Efectivo

Saldo vencido

1.000 USD

N de artculo

A00001 A00002 ...

Aadir

Sof de dos plazas Sof de tres plazas

303,84 USD 1.303,84 USD

Saldo vencido 1.303,84 USD

Contabilizaciones del proceso de ventas de artculos de inventario

Artculo de inventario Artculo de venta Artculo de compra Activos fijos

Pedido de cliente Entrega

Factura de clientes

Cuenta de gastos 100

Cuenta de existencias 100

Cliente 100

Cuenta de ganancias Ingresos de volumen de negocios: UE Cuenta de ganancias extranjera 100

Flujo de documentos en el proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega

Factura de clientes

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

Documentos de ventas y sus propiedades

Oferta 1) Es necesario crear el

documento de ventas en el sistema

Pedido

Entrega

Factura de clientes

2) Modificacin/anulacin 3) Documento de ventas

para correcciones Devoluciones Pedido Oferta Factura de reserva de clientes
(Salida de mercancas)

Abono de clientes

4) Referencia
al crear

Oferta

Entrega Pedido Oferta

5) Cantidades contabilizadas
en Gestin de stocks

Cantidad comprometida

(Si no hay referencia a la entrega)

6) Valores contabilizados
en Libro mayor

Modificaciones de stock en Ventas

Informe modelo: status de almacn

Transaccin

En stock -

Comprometido + Solicitado

= Disponible

Ventas/clientes

Oferta Pedido Entrega para pedido Entrega separada (sin referencia a pedido) Lista de picking Factura clientes para entrega Factura clientes separada (sin ref. a pedido) Factura reserva clientes pedido

+ -

Factura de reserva de clientes (sin ref. a pedido)

Entrega para factura de reserva de clientes Devoluciones Abono de clientes + Indica un aumento en la cantidad - Indica una disminucin en la cantidad

+ +

+ +

Funciones en Ventas - clientes

Oferta 1.) Verificacin de lmite crdito

2.) Ganancia bruta e
informe de ltimos precios

Pedido

Entrega

Factura de clientes

3.) Enlazar con Diario

contable

4.) Gestin de lotes y

nmeros de serie

5.) Actividades 6.) Creacin de documentos

preliminares

Asistente de creacin de documentos

Es necesario generar las facturas

Entregas a un cliente

Factura de clientes resumida

Anlisis de ventas en SAP Business One

El anlisis de ventas brinda informacin sobre ventas segn:
Clientes Artculos Empleados del departamento de ventas Una combinacin de los anteriores

Ejemplos
Cules son las cifras de ventas por cliente? Qu cliente es el ms rentable? Qu producto tiene mayor xito? Cul es el ms rentable? Cmo se distribuyen las cifras de

ventas en los trimestres?

Qu productos prefiere un determinado cliente? Cul es el nivel de eficiencia de los empleados de ventas? Qu artculos vende mejor un

empleado concreto del departamento de ventas? Cmo se distribuyen las cifras de ventas por empleado y artculo durante todo el ao?

Lista de partidas abiertas

Lista de partidas abiertas:

Ofertas de ventas pendientes Pedidos de cliente pendientes Notas de entrega pendientes Pendiente...

Proceso de ventas: Resumen del tema

Puntos clave del tema Proceso de ventas:

El proceso de ventas consta de cuatro etapas principales: Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro Cada documento de venta tiene un efecto diferente sobre el inventario y la

contabilidad.
Datos maestros clave usados en el proceso de ventas: interlocutores comerciales y

artculos.
Informes clave del proceso de ventas: lista de partidas abiertas y anlisis de ventas.

Ejercicios para el proceso de ventas

Solucin de problemas de ventas: Cuadro sinptico

Ventas - clientes Tema 1: Proceso de ventas Tema 2: Solucin de problemas de ventas

Devoluciones

Entrega
Cuenta de Cuenta de gastos existencias 50 50

Devoluciones
Cuenta de gastos Devoluciones 50 50

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

Abono

Cuenta de gastos 50

Cuenta de existencias 50

Cliente 100

Ingresos de volumen de negocios 100

Cliente 100 Cuenta de gastos 50

Cuenta de ingresos 100 Cuenta de existencias 50

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

Lneas negativas en documentos de marketing

Haga las correcciones directamente en un documento

de marketing sin un abono. Las lneas negativas pueden aadirse a los siguientes documentos:
Entrega Factura de clientes Devoluciones Abono de clientes

Ejemplo: los clientes pueden obtener un crdito por

devolver un embalaje si solicitan ms artculos.

Solucin de problemas en la venta: Resumen del tema

Puntos clave de este tema:

Si no se ha creado una factura de cliente, utilice una Devolucin para

recibir los artculos que devuelve un cliente.

Para corregir un problema luego de la creacin de una factura de

clientes, utilice un abono de clientes.

Las lneas negativas pueden aadirse a los documentos de

marketing.

Ejercicios para la solucin de problemas en la venta

Ventas clientes: Resumen de la unidad

Ahora podr:
Completar los pasos bsicos del proceso de ventas
Comprender las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y en la

contabilidad
Solucionar problemas que surgen al momento de la entrega y facturacin