1 - Stratégie Bancaire Métiers

Stratgies Mtiers Bancaires
Francis Lamarque
Professeur Associ lUniversit F Rabelais
IAE TOURS
IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 19 mai 2009
STRATEGIES BANCAIRES INTERNATIONALES

Introduction : Les ruptures Thme 1: Les stratgies de mtiers Thme 2: Les sources de l avantage concurrentiel Thme 3: Le dfi organisationnel
I- Les ruptures
L volution du cadre gnral de l activit bancaire
Mondialisation drglementation progrs technologique Mutation de la demande
I- Les ruptures
Mondialisation
Des marchs financiers Des changes Des entreprises
I- Les ruptures Drglementation

Loi bancaire de 1984 en France Fin des politiques restrictives la fin des annes 80 Intgration europenne compter du dbut des annes 90 L introduction de l Euro
I- Les ruptures Les consquences de l euro

Rorientations et disparitions d activit Evolution de la gamme des produits Unification des services financiers Evolution des relations avec la clientle
I- Les ruptures
Le progrs technologique
Capacits de stockage des donnes Structure des systmes d information Nouvelles opportunits de distribution Systmes de transfert de donnes et de fonds
I- Les ruptures
La mutation de la demande
Consumrisme et dontologie: attente d une transparence et d une bonne information Capacit ngocier infidlit et multibancarisation
I- Les ruptures
L intensification de la concurrence
L intensification de la rivalit entre les acteurs traditionnels Les produits de substitution Les nouveaux entrants La pression du ct des fournisseurs et des clients
IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 19 mai 2009 9
I- Les ruptures L intensification de la rivalit entre les acteurs traditionnels

La progression des tablissements mutualistes La monte en puissance des tablissements spcialiss
10
I- Les ruptures Les produits de substitution

Les marchs financiers Le crdit inter-entreprises
11
I- Les ruptures Les nouveaux entrants

Les assurances La grande distribution Les banques trangres
12
I- Les ruptures
La pression des fournisseurs
Les fournisseurs de fonds
Les actionnaires Les clients Les autres banques et la banque de France Les marchs
13
I- Les ruptures
La pression des fournisseurs
Les oprateurs de rseau
Les systmes de transferts de fonds Les systmes de transferts et de gestion des donnes
14
Evolution des conditions d activit Nouveaux enjeux Intensification de la concurrence
Tarification des produits et des services Domination par les cots et capacit se diffrencier Grer la relation client
15
Thme 1: Les stratgies de mtiers

Le rsultat d une raction ces ruptures La volont d amliorer la relation client Deux volets assez diffrents
Les mtiers de la banque commerciale Les mtiers de la banque d investissement
16

Les mtiers de la banque commerciale
La banque des particuliers La banque des PME et des professionnels La distribution de produits d assurance Les financements spcialiss
Retail banking : petites oprations pour petits clients
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I- Les mtiers de la banque commerciale
La banque des PME et des professionnels

International - Matrise des techniques de financement international - Fournir des informations dtailles sur le pays et les clients potentiels: Accompagner le dveloppement de lentreprise - quipes spcialises par pays ou implantation dun rseau local

Les mtiers de la banque d investissement
La banque de financement
Lingnierie financire, financement structurs Les interventions en fonds propres
La banque financire
Gestion de valeurs mobilires Interventions sur les marchs Conservation de titres
Wholesale banking : oprations de gros montant pour clients importants

II- La banque d investissement: ingnierie
Les attentes en ingnierie financire
Besoin de conseil et proposition de solutions sur mesure intgrant considrations techniques, juridiques, fiscales et des solutions de financement direct ou indirect Connatre et valuer les projets ncessitant un financement par emprunt ou par recours au march des capitaux Rapidit de rponse aux problmes poss Qualit du suivi des montages IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 20 Confidentialit 19 mai 2009

Les hommes dans la banque
Expertise des quipes en matire juridique et fiscale et dans la connaissance des marchs financiers: recrutement, formation Comptences juridiques, comptables et fiscales spcialises selon le type de march vis et organiser les croisements de comptences suivant les domaines Diagnostic conomique et financier des firmes IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 21 Capacit de ngociation 19 mai 2009

Les moyens
Avoir un fond de commerce de souscripteurs de capitaux (zinzins, OPCVM, particuliers,...): carnet dadresses Connaissances des acteurs cls de la vie conomique Susciter linnovation Outils de back office spcialis dans le suivi des montages et service global

Montage d missions
Capacit mettre toute sorte de produits: actions, obligations, valeurs convertibles et mobilisation dun large rseau pour placer les titres Connaissance des cots lis aux oprations de placement Capacit sengager auprs des metteurs
23

Fusions et Acquisitions
Connaissance de la structure du capital des socits, de la situation conomique et financire des firmes en question: Anticipation de la stratgie des entreprises en fonction des informations que lon peut recueillir:
Dtecter les firmes susceptibles dtre vendues ou achetes. Dtecter les firmes dsirant raliser des opration de croissance externe ou de cession dactivits 24 IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au
19 mai 2009

II- La banque d investissement
interventions en fonds propres

Les prises de participations
Comptences traditionnelles dun gestionnaire de portefeuille Assurer la cohrence entre la logique de la prise de participation et la raction face au risque Puissance financire
25

II- La banque d investissement
interventions en fonds propres

Le capital-investissement
connaissance et valuation technique et stratgique pour juger de la viabilit du projet: relation avec un rseau de spcialistes Justesse de lvaluation du risque dun projet selon le type dinvestissement (risque, dveloppement ou transmission) Valorisation correcte dentre dans les participations
26

II- La banque d investissement La banque financire Gestion de valeurs mobilires
quipes dexperts spcialiss par marchs et par produits (actions, obligations, produits de taux, futures,...) Innovation nourrie par la thorie financire et sur la base de concepts nouveaux (fonds de future, Hedge fund) et constitution dquipes de recherche Efficacit des gestionnaires: Matrise de la volatilit des portefeuilles IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 27
19 mai 2009

II- La banque d investissement La banque financire Gestion de valeurs mobilires
Capacit communiquer sur les produits
financiers et mise en oeuvre dun vritable marketing financier Efficacit du back office, reporting: lien grant, comptabilit, back office, trading: intgration de loutil informatique (gain de temps, scurit)
28

II- La banque d investissement La banque financire
Interventions sur les marchs financiers

Prsence sur les places financires internationales Capacit saisir les opportunits sur les marchs internationaux des capitaux Rapidit dans la leve de fonds peu cher pour son propre compte ou pour des tiers Professionnalisme des courtiers: quipes spcialises par marchs et par produits Assurer la ngociation et les arbitrages: art des IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au 29 quipes 19 mai 2009

Interventions sur les marchs financiers

Mise en oeuvre efficace de mthodes danalyse boursire: valuation des risques lis aux produits (change, taux,...) et couverture de ces risques Rapidit dans le traitement des oprations et des ordres: efficacit des salles de march (contenu technologique) Orienter les marchs: : teneur de march sur certaines valeurs et certains produits

La conservation des titres

Scurit et rapidit des transactions Qualit du dnouement des oprations sur la place Services annexes en prt-emprunt de titres Gestion du cash associ aux mouvements de titres Rmunration du compte crditeur, possibilit offerte de solde dbiteur Traitement fiscal
Thme 2 : Les sources de l avantage concurrentiel

Rsident
Dans les comptences dveloppes par les tablissements Dans les stratgies menes Dans les rorganisations engages (thme 3)
32
Thme 2 : Les sources de l avantage concurrentiel II- Les stratgies menes Les stratgies gnriques traditionnelles
La domination par les cots La diffrenciation
Les stratgies d internationalisation Les stratgies d approche globale
33
Thme 2 : Les sources de l avantage concurrentiel II- Les stratgies menes

- Les stratgies gnriques traditionnelles
La domination par les cots

Les restructurations dans le secteur Rduction de cots pour maintenir les prix Partager une dpense Synergies Partages de comptences
=> Crer de la valeur pour l actionnaire


Les fusions dans le secteur bancaire: Un dveloppement ingal en Europe

Des restructurations nationales inacheves Des acquisitions transfrontalires encore limites
35

La domination par les cots

lautomatisation et la standardisation des produits et des processus
L automatisation des back offices La distribution
36

La diffrenciation
L innovation financire
nouveaux produits financiers package de produits
Technologie de distribution : multiplication des canaux Le potentiel des ressources humaines

==> Rarement durable
Thme 2 : Les sources de l avantage concurrentiel II- Les stratgies menes Les stratgies d internationalisation Un comportement diffrenci selon les mtiers
Pour la banque commerciale, un internationalisation limite Pour la banque d investissement, une internationalisation oblige
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Les stratgies d internationalisation des banques commerciales
Vis--vis des particuliers

chec des tentatives de cration d un rseau d agences gnralistes l tranger (Crdit Lyonnais au dbut des annes 90) Implantation plus importante des trangers en France: HSBC,Barclays, caixa, Deutche Bank prsents dans les mtropoles rgionales
gestion de patrimoine et gestion prive crneau de la deuxime banque pour clientle plutt haut de gamme


nouvelle attaque sur des produits spcifiques sur le canal de la banque distance: Tlphone ou internet
Crdit immobilier : Abbey national Epargne Orange : ING (hollande) Epargne: Bipop (Italie) Crdit consommation : GE Bank (USA),Egg (GB)
Les banques franaises sont peu actives dans ce domaine



Les banques franaises privilgient les alliances pour la commercialisation de nouveaux produits l tranger Prises de participations ou de contrle d autres tablissements l tranger pour accrotre le Produit Net Bancaire par consolidation

Vis--vis des entreprises (plutt petites)

Assistance dans leur dveloppement l international et la recherche de dbouchs: la banque s appuie sur son rseau de succursale Financement des exportations et couverture du risque Service de gestion de trsorerie
La demande des clients cre l internationalisation 42 IGA MAROC Casablanca/Rabat 6 au
19 mai 2009

Les stratgies d internationalisation des banques d investissement
Les marchs o peuvent s exercer ces mtiers sont de taille mondiale

Les marchs financiers Le march des grandes entreprises Le march des grands projets
43

Les marchs financiers

Prsence sur toute les places financires internationales directement ou par l intermdiaire de filiales:
connaissance du march local problmes fiscaux constitution d quipes spcialises
44

Les marchs financiers

La nature des interventions
recherche de fonds pour son propre compte dans les meilleures conditions Assurer une gestion d actif diversifie faciliter l accs au march ses clients : mission de titres, introduction en bourse
45

Le march des grandes entreprises

1000 premires mondiales ou les 200 premires par zone gographique ou pays de multiples filiales dans de multiples pays pouvoir rpondre la demande quelle que soit la filiale, quel que soit le pays.
46

Le march des grandes entreprises

le financement : capacit constituer un pool bancaire et en assurer le chef de filat
Les financements spciaux pour des projets particuliers: acquisition de bateaux, d avions Les autorisations de crdits
le conseil en fusions et Acquisitions : spcialisation des quipes par zone gographique et secteur d activit Gestion de trsorerie internationale

Le march des grands projets

Ngocis au niveau des tats et des collectivits Projets d infrastructure
TGV Shanga - Canton Eurotunnel Eurodisney Stade de France
48

Le march des grands projets

Etudes et conseil sur le montage financier Financements
49
Thme 3: Le dfi organisationnel

L clatement de la chane de valeur La spcialisation des activits
50
DIR ECTION G ENER ALE Fonctions de So utien -D irection fina ncire - Directio n informa tique -C ontrle de ges tion et inspection...
BAN QUE D E DETA IL

Particuliers Entre prises Professionnels
BA NQU E D'IN VESTISSEMEN T

Europe Asie A mrique Ingni erie fina nci re Inte rventions en c apita l
M ETIER SD E PR ODU CTION

conservation Moye ns de pai eme nt
gestion de vale urs mobil ires
Sc h ma 1 : Orga nig ra mme type des banques en Fran ce
51

La rorganisation des tablissements: les questions se poser
Faire ou faire faire ?
Organiser les relations entre les diverses units spcialises
Quel rseau constituer ?


Une intgration Front office/Back office Management des processus Plateformes de traitement Alliances interbancaires par Mtier( Amundi pour lAsset Management )
53

Les Alliances
Le principe Chaque entreprise garde ses propres objectifs sur la plupart de ses domaines d activit Accord et mise en place d objectifs communs sur quelques domaines
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Les Alliances
Les facteurs de dveloppement Les nouvelles technologies: s associer avec des oprateurs de rseaux et des prestataires de services L internationalisation du secteur: accords avec des correspondants de diffrents marchs europens Les stratgies de diversification : assurance

Les Alliances
Les joint-ventures S attaquer ensemble de nouveaux marchs L exemple BNP-Dresner Organiser des partenariats verticaux L exemple BSCH-EDS Les places de march: Answork

Les Alliances
Les participations croises: elles viennent renforcer les alliances commerciales et techniques BBVA - Tlfonica Banca di Roma et tlcom italia Socit Gnrale - BSCH Calyon- Lazard
57

Les Alliances
Les limites une stratgie instable souvent pralable une fusion une stratgie qui gnre des risques Dpendance Echange de procds ingaux Pillage de comptences

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La domination par les cots

=> Crer de la valeur pour l actionnaire

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La domination par les cots