OBJETIVO DEL PROCESO

DUEO DEL PROCESO

Asegurar el desarrollo de actividades que permitan el

adecuado cumplimiento de los objetivos de la
organizacin.

GESTIN FINANCIERA

Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera / Director
de Finanzas

PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDADES

RESPONSABL
ES

Gestin de
Planeamiento

Objetivos de Plan
Estratgico

Planificacin del
Presupuesto Anual

Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera

COLABORADOR
(Responsable de
rea)

Requerimiento de rea
(Plantilla de Budget por
rea)

Presupuesto de Sede
(Consolidado de sede Plantilla de Budget)
Revisin de Presupuesto
de Sedes (Consolidado de
todas las sedes - Plantilla
de Budget)
Revisin de Presupuesto
Global (Aprobacin Interna
por el CEO)

CONSULTA 2: Como se
genera el presupuesto
de inversin (CAPEX) y
cmo ingresa al
presupuesto global o
final. Por ejemplo, la
ampliacin que se est
ejecutando en Cajamarca,
como ingres a Presupuesto
(OPEX y CAPEX).

CONSULTA 3: Budget
(global) es el registro
que involucrara tanto
CAPEX como OPEX o
COLABORADORES
Formulario de Solicitud
como se denominara
al de
(Responsable de
Transado / Formato de
incluir
ambos.
rea)
Justificacin de Traslado
COLABORADORES
(Responsable de
rea)

Ejecucin
Ejecucin Presupuestal
Presupuestal

FORECAST
FORECAST

Presupuesto
Presupuesto actualizado
actualizado en
en el
el PeopleSoft
PeopleSoft

Principales
Principales KPIS
KPIS (Indicadores
(Indicadores de
de
Desempeo):
Desempeo):
NPS
NPS (calidad
(calidad de
de servicio
servicio al
al alumno)
alumno)
TPS
TPS (Rotacin
(Rotacin de
de asientos)
asientos)

Jefe de Finanzas / Gerente de

Sede (sede-trimestre)
Jefe de Gestin Financiera /
Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera /
Director de Finanzas / CEO
(corporativo)
Gerente de Sede / Gerente
de Planeamiento Financiero y
Tesorera / Direccin de RRHH
/ CEO

Microsoft
Microsoft Office
Office

HFM
HFM (del
(del corporativo
corporativo a
a Laureate)
Laureate)

CONSULTA 1:
Hay algn
registro que
se genere
como parte
de la
planificacin

COLABORADORES
(Responsable de
rea)

Reporte de Corte

COLABORADORES
(Responsable de
rea)

Ejecucin Presupuestal

COLABORADORES
(Responsable de
rea)

Forecast

COLABORADORES
(Responsable de
rea)

Formulario aprobado
Formato aprobado
Presupuesto actualizado en
el PeopleSoft

Formularios aprobado
Formato aprobado
Presupuesto actualizado en
el PeopleSoft

INFORMACIN
INFORMACIN

PROCESO
CLIENTE
COLABORADORES
(Responsables de
Finanzas y
Planeamiento de
Sede)

Presupuesto en el
PeopleSoft (Mdulo KK)

REQUISITOS
REQUISITOS ISO
ISO
9001:2015

Poltica:
DOCUMENTADA
Poltica:

y
Poltica
Poltica de
de Control
Control(Principal)
y Ejecucin
Ejecucin Presupuestal
Presupuestal
(Principal)
Registros:
Registros:
Budget

Budget

PeopleSoft
PeopleSoft

Budget (consolidado)

Budget (global)

Seguimiento de
Presupuesto de Sede

Reunin de Capacitacin
ejecutada (va zoom)

Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera /
Director de Finanzas / CEO

Coordinador de Presupuesto /
Analista de Control de
Presupuesto
Jefe de Finanzas (sede) / Jefe
de Gestin Financiera /
Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera
(corporativo)
Gerente de Planeamiento
Financiero y Tesorera

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
DE SOPORTE

SALIDAS

Budget (ajustado)

Coordinador de Presupuestos

Gestin de cambios
(traslados de presupuesto
- PLANILLAS)

- Accionistas

Jefe de Gestin Financiera

Elevar presupuesto al
PeopleSoft

Gestin de cambios
(traslados - modificacin
de presupuesto - OPEX)

Formulario de Solicitud de
Transado / Formulario de
Solicitud de Transado a
Planilla / Formato de
Justificacin de Traslado

SEGUIMIENTO Y
MEDICION
MEDICION

Analista de Control de
Presupuesto o Coordinador de
Presupuesto / Jefe de
Finanzas

INVOLUCRADOS EN LA GESTION
- Colaborador (Responsable de rea)

6.1
6.1 Acciones
Acciones para
para Abordar
Abordar Riesgos
Riesgos y
y
Oportunidades
Oportunidades

7.1
7.1 Recursos
Recursos

7.4
7.4 Comunicacin
Comunicacin

7.5
7.5 Informacin
Informacin Documentada
Documentada

Ejecucin
Ejecucin Presupuestal
Presupuestal
Forecast
Forecast

8.1
8.1 Planificacin
Planificacin para
para las
las Operaciones
Operaciones

9.1
9.1 Seguimiento,
Seguimiento, medicin,
medicin, anlisis
anlisis y
y evaluacin
evaluacin

Presupuesto
Presupuesto en
en el
el PeopleSoft
PeopleSoft

10.2
10.2 No
No Conformidad
Conformidad y
y Accin
Accin Correctiva
Correctiva

Formulario
de Solicitud
Traslado
Formulario de
Solicitud de
de Traslado
Formulario
Formulario de
de Solicitud
Solicitud de
de Traslado
Traslado a
a Planilla
Planilla
Justificacin de
de Traslado
Traslado
Justificacin