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SEDAPAL:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL
Y PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO
Un Enfoque global de la
exposicin

Cul es el OBJETIVO de
nuestra exposicin?

Evaluar las decisiones que


ha tomado y est
implementando la empresa
para percibir su impacto en
el mediano y largo plazo.
Cmo vamos a llegar a nuestro objetivo?

Anlisis Institucional
- Marco Legal ventajoso?
- Evaluacin Econ.-Finan.
-Aspectos Humanos?

Diagnstico
Anlisis Comercial: Perspectivas
de las de Mediano
- Cmo se generan
reas los ingresos? y Largo Plazo
funcionales

Anlisis Productivo:
- Situacin de Redes
- Cules son las fuentes
Aspectos generales de su Marco
Legal

SEDAPAL S.A.: Una


empresa estatal de Derecho
privado, ntegramente de
Propiedad del Estado,
constituida como Sociedad
Annima.

Su actividad: el servicio de
saneamiento y
abastecimiento de Agua
Potable y Desage para Lima
y Callao.
Sedapal S.A.:
Sus relaciones institucionales

1. Ministerio de la Presidencia
2. Superintendencia Nacional
de Servicios de
Saneamiento
SUNASS.
3. Las Municipalidades
Provinciales:
Las Entidades prestatarias
de Servicios de
Saneamiento EPS.
Su nueva estructura orgnica

1. Organizacin que ha ido


implementndose a travs de
un proceso basado en su
cultura organizacional.

2. Su nueva estructura aporta


flexibilidad y es mas eficiente:
ahora comprende slo tres
niveles de las cuatro que
tena.
ANEXO 3-A: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA DIRECTORIO

SUBGERENCIA
DE
OFICINA DE GERENCIA PLANEAMIENTO
RELACIONES E
PUBLICAS GENERAL INVESTIGACION
GERENCIA DE SUBGERENCIA
DESARROLLO E DE SISTEMAS
INVESTIGACIO
N

OFICINA DE SUBGERENCIA
OFICINA DE
ASESORIA DE MARKETING
SECRETARIA
LEGAL
GENERAL

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE


FINANZAS RECURSOS LOGISTICA Y
HUMANOS SERVICIOS

SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA


DE TESORERIA DE DE RECURSOS DE LOGISTICA DE SERVICIOS
CONTABILIDA HUMANOS
D

PROYECTO
CONTROL Y
REDUCCION
DE PERDIDAS

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE


FINANZAS PRODUCCION DISTRIBUCIO DISTRIBUCIO
N NORTE N SUR

SUBGERENCIA SUBGERENCI SUBGERENCI SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE
DE PROYECTOS A DE OBRAS A DE DE AGUAS REDES PRIMARIAS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS
PLANTAS SUBTERRANEAS Y DISPOSICION COMAS BREA CALLAO VILLA EL ATE-VITARTE SURQUILLO
FINAL SALVADOR

FUENTE: Gerencia de Recursos Humanos - SEDAPAL


1.3. Anlisis Econmico - Financiero
1. Anlisis del Balance, aos
1997, 1998 y Set. 1999

2. Anlisis del Estado de


Resultados aos 1997,
1998 y Set. 1999.

3. Principales Ratios
Financieros.
Anlisis de su Balance
General
Conformacin del Activo Conformacin de las
Obligaciones
Activo Pasivo
Corriente Corriente
8.52% 9.19%
Pasivo No
Corriente
14.50%

Patrimoni
o
Activo No
76.31%
corriente
91.48%
Anlisis de sus Estados de
Resultados
Conformacin del Estado de GG.PP

Gastos
Operativos
35.8%

Costo
Utilidad del Operativos
Ejercicio 55.2%
9.0%
PRINCIPALES RATIOS DE LIQUIDEZ
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Razn Prueba Acida Razn de Pago
Circulante Inmediato

Dic-97 Dic-98 Sep-99


PRINCIPALES RATIOS DE SOLVENCIA
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Endeudamiento Grado de Grado de
Patrimonial Endeudamiento Propiedad
del Activo

Dic-97 Dic-98 Sep-99


RATIOS DE RENTABILIDAD
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
Rendimiento Rentabilidad del Activo
Patrimonial

Dic-97 Dic-98 Sep-99


PERIODO MEDIO DE COBRANZA EN DIAS

160
140
120
100
80
60
40
20
0
1997 1998 1999
Conclusiones de esta 1ra. parte
SEDAPAL S.A. Tiene un mercado cautivo e ingresos
asegurados en el tiempo y es una empresa sujeta al
crdito.

Presenta una situacin financiera aceptable, sus ratios


financieros muestran un adecuado nivel de liquidez y
solvencia

Su actual composicin legal y su moderna estructura


aporta flexibilidad y oportunidad para invertir en
proyectos de mediano plazo.
RECURSOS HUMANOS

1995: Productividad con Calidad


1996: Reestructuracin enfocada al cliente

RESULTADOS:
Reduccin de 350 personas en 6 aos
Inicio de cultura organizacional
Evaluacin del desempeo: Productividad
con Calidad
Perturbacin del clima laboral
EVOLUCION DE NUMERO DE
TRABAJADORES

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Trabajador

1992-1996 8% 1996-1999 28%


CLASIFICACION DE PERSONAL

1000

800

600 Ejecutivos
Empleados
400
Obreros
200

0
1996 1997 1999

1996 - 1997 : Reclasifican a funcionarios no jefes


Empleados: 54% de fuerza laboral
Aos de servicio promedio : 12.6 aos
Edad promedio: 43 aos
DESEMPEO DEL PERSONAL

Evaluacin --> Crditos de Productividad


Cumplir metas por equipos y por gerencias
Record laboral
Habilidades personales

Aumentos de sueldo: por calificacin


A: 10% --> 60% del personal
B: 5 %

Ausentismo : Identificacin o incertidumbre?


Menos de 3 das 1.72%
Ms de 3 das 0.86%
CLIMA ORGANIZACIONAL

Es el personal idneo ?
Tiene potencial para
adaptarse al cambio?
CLIMA ORGANIZACIONAL
SEDAPAL

2.62
1 3 5

FACTORES ALTOS: FACTORES DEBILES:


Imagen Institucional Compensaciones
Satisfaccin del Puesto Comunicacin
Organizacin de Trabajo Condiciones de Trabajo
Promedio 2.87 Promedio 2.32
CLIMA ORGANIZACIONAL
SEDAPAL

Los trabajadores piensan que ....

Responsabilidades del puesto son claras.


No tienen recursos necesarios.
No les dan informe de desempeo.
El nivel de remuneraciones no es adecuado.
No hay preocupacin por capacitacin.
No hay buena comunicacin con las gerencias.
Trabajar en Sedapal da prestigio.
COMERCIALIZACION

Generacin de recursos
Calidad del servicio
Eficiencia de cobranza
Racionalizacin de la distribucin

3%
13%
Perfil del personal

84%
Profesionales Tcnicos
Administrativos
FUNCIONES COMERCIALES
6%

Distribucin del personal por funcin


37% 19%
Facturacin Catastro
38%
Cobranza Clientela

TERCERIZACION:
Instalacin de conexiones y medidores
Lectura de medicin, cierres
Impresin y distribucin de recibos
Cobranza
FUNCIONES COMERCIALES

RELACION CON OTRAS AREAS :

Finanzas Informacin de Ventas

Logstica Contratos de terceros

Informtica Informacin de lecturas

Recursos Humanos Capacitacin

Proyectos Informacin para Micromedicin,


Control de fugas
Racionalizacin
de Demanda
CLANDESTINAJE

CASOS:
Conexiones Nuevas
Conexiones Cerradas Rehabilitacin

CONSECUENCIAS:
Incremento de agua no contabilizada
Incremento de prdidas por malas
conexiones

7% de la poblacin servida dispone de uso clandestino


MEDICION

MACROMEDICION MICROMEDICION:
Contraste con
100
micromedicin 90
Comercio
Aun no cubierta 80
70 Industria
60 Estado

Avance %
RACIONALIZACION 50 Domstico
40
Cambio cultural 30
20
Informar al usuario 10
Capacitar en gasfitera 0
1997 1999

Centro de Servicios a cargo de medicin


TARIFAS
Comercial Industrial Estatal Social Domstico Promedio

3
2.5
2
Soles

1.5
1
0.5
0
1992 1995 1997 1999

Promedio 1.31
Metas de corto y mediano plazo Domstica 1.04
Comercial 2.88
Programa de inversiones Social 0.80
Plan Econmico-Financiero: costos Estatal 1.44
COBRANZAS

Agencias Sedapal
Cierres
Bancos Interconectados
Normal 30% a 60%
Farmacias y autoservicios
Drstico 70% a 40%

Ms de 2 meses
impagos
Cobranza judicial
ATENCION AL CLIENTE

RECLAMOS: 98.9% atendidos


65% Comercial
34% Operativo
SERVICIOS:
Material impreso
Aquafono
Infomovil
POR MEJORAR:
Tiempo de atencin
Informacin al cliente
SEDAPAL
Aspectos Operacionales

Cuencas y Fuentes de Agua


Tratamiento del Agua
Sistema de Distribucin
Sistema de Agua Residual
Proyectos
Cuencas y Fuentes de Agua

Fuente Superficial : Fuentes Subterraneas :


- Cuenca ro Rimac: Acufero sobrexplotado 7.3 m3/s
27 m3/s - estiaje 18.5 m3/s Salinizacin, contaminacin
- Agresiones a las cuencas 370 pozos operativos
Contaminacin qumica y orgnica
alto consumo de energa
< capacidad hidrulica Contaminacin
Deforestacin huaycos

Produccin Sedapal:
Cobertura 84%
La Atarjea : 15.7 m3/s
Pozos : 7.3 m3/s
Total : 15.7 m3/s
Tratamiento del Agua
Captacin: 2 Bocatomas 15 y 20 m3/s. 2
Embalses reguladores 400 y 800 Mm3

Pre-Tratamiento: Atarjea 2 plantas 10 m3/s c/u

Tratamiento: 15.7 m3/s. 79% capacidad, total 23


m3/s.

Almacenamiento y Reparto: Produce agua de


buena clida biolgica y qumica, se contamina en la
distribucin.
Sistema de Distribucin
Sistema de Distribucin Primaria :
Dimetro de tuberas: 14 - 72
Longitud: 400 km..
Materiales: asbesto cemento, concreto, acero revestido
70% ms de 30 aos, 20 % mal estado
Reservorios, pozos, estaciones de rebombeo

Sistema de Distribucin Secundaria :


Dimetros: 3 - 12
Longitud: 8,000 km
Materiales: asbesto cemento, fierro fundido,PVC
29% ms de 30 aos
Sistema de Aguas Residuales
Sistema Primario de Recoleccin:
Cobertura: 78%, 98% opera por gravedad
7,600 km de colectores
Antigedad mayor a 30 aos, 12 m3/s descarga
7% - 1 m3/s a plantas de tratamiento, uso agrcola
Deterioro de tuberas, sedimentacin, sobrecarga
6 puntos de descarga

Sistema Secundario de Recoleccin:


7,500 km de tuberas, de 6 a 12, material CSN
30% ms de 30 aos
Sedimentacin, colapsos, atoros.
PROYECTOS

Marca II 6.5 m3/s


Marca III 3.0 m3/s
Abastecimiento y uso conjunto
de la cuenca del ro Chilln
Manejo de aguas residuales
Control y reduccin de
Prdidas
Anlisis Estratgico
Visin
Ser lideres en Latinoamrica,en servicios
de agua y desage, y preservacin
del medio ambiente.

Misin
Mejorar calidad de vida, uso eficiente del agua.
Manejo eficiente de aguas servidas.
Preservacin del medio ambiente.
Desarrollo autosostenido.
Anlisis Interno

Fortalezas :
Unica empresa autorizada a brindar los servicios
Adecuada capacidad instalada
Slida estructura econmica financiera, inversiones
Recursos Humanos profesionales con experiencia

Debilidades :
Altos costos de energa
Agua solo del ro Rimac, insuficiente y mala calidad
Inadecuada disposicin de desages, dao ambiental
Bajo nivel de macro y micromedicin
Inadecuada operacin y mantenimiento de redes
Limitado soporte informtico, y mantenimiento
Anlisis Externo
Oportunidades :
Acceso a lneas de crdito, asistencia tcnica
internacional
Nuevas fuentes de recursos hdricos
Extensas zonas sin servicio
Actividades anexas por explotar

Riesgos :
Ubicacin en regin muy seca e irregular
Contaminacin del ro Rimac, y del litoral
Descenso de la napa fretica, sobrexplotacin
> poblacin, crecimiento no planificado, zonas altas
Clientes insatisfechos, inadecuado servicio
Planes Estratgicos
Rehabilitar y mantener la infraestructura
disponible
Mejorar uso de fuentes y ampliar redes de
servicios para mejorar cobertura
Efectuar recarga del acufero
Modernizar operaciones y simplificar la
administracin
Concientizar a la poblacin sobre
proteccin ambiental
RESUMIENDO........
OBJETIVO:
Evaluar las decisiones de Sedapal respecto a su
posibilidad de enfrentar el mediano y largo plazo

Marco Legal Manejo empresarial


Finanzas Dispone de recursos financieros
Recursos Humanos Potencial Humano
Comercializacin Gestin de agua no contabilizada
Operaciones Gestin de fugas, calidad de agua
La produccin per cpita en SEDAPAL es de 379 lphd
(litros por habitante da)
En relacin al estandar de 250 l/hab/dia muestra que existe un elevado nivel
prdidas, producida por fugas, desperdicios y consumos clandestinos.
(agua no contabilizada 45%)

Agua no Contabilizada

100%
80%
60% 45%
36% 35%
40%
20%
0%
1996 1997 1998
Lo anterior ocasiona que los usuarios solo reciban 13 horas continuas de
servicio, a pesar de la capacidad instalada de produccin de SEDAPAL
Para saber la real relacin entre lo producido por SEDAPAL y lo consumido
por los usuarios , es necesario el uso de la macromedicin por parte de la
empresa, as como el uso de la micromedicin por parte de los usuarios.
En la actualidad el nivel de medicin es 28%

Nivel de Micromedicin

100%
80%
60%
40% 28%
7% 14%
20%
0%
1996 1997 1998
A los usuarios no medidos (72%) se les factura un volumen fijo
denominado ASIGNACIONDE CONSUMO
El volumen facturado unitario promedio considerando a los usuarios
medidos y no medidos es 208 lphd (55% de produccin), lo cual indica que
el agua no contabilizada podra tener un nivel mayor
La reaccin por parte del usuario ante la imputacin de un volumen fijo,
consuma o no dicho volumen, es el no pago de las facturas, lo cual hace
que el nivel de morosidad se halla incrementado siendo actualmente
de 5.4 meses.

Nivel de Morosidad

10.0
8.0 5.4
m eses

6.0 3.7
3.3
4.0
2.0
0.0
1996 1997 1998
La reaccin por parte de la empresa es la desactivacin de las conexiones,
motivo por el cual el porcentaje de conexiones activas ha disminuido,
del 93% al 87%.

Conexiones Activas

93% 87%
100% 87%
80%
60%
40%
20%
0%
1996 1997 1998
El nivel del agua no contabilizada tiene un gran impacto en los costos
operativos por M3 de la empresa,pues estos se pueden evaluar segn el
volumen producido o el volumen facturado, de acuerdo al primer criterio
el costo sera de 0.49 S/./M3

Costo Operativo / Volumen Producido

2.0

1.5
S./m3

1.0
0.43 0.48 0.49
0.5

0.0
1996 1997 1998
De acuerdo al segundo criterio el costo sera de 0.90 S/./M3

Costo Operativo / Volumen Facturado

2.0

1.5
S./m3

0.90
1.0 0.67 0.74

0.5

0.0
1996 1997 1998
Para la determinacin de las tarifas se est utilizando como base de clculo
este segundo criterio, por lo tanto el nivel de agua no contabilizada no solo
afecta a los costos operativos por M3 si no tambin a las tarifas

Tarifa Media

1.24
1.50
1.02 1.03
1.20
s/.m 3

0.90
0.60
0.30
0.00
1996 1997 1998
Si se tomaran las medidas correctivas para disminuir el agua no contabilizada,
existe la posibilidad de que el nivel de las tarifas pudiera ir la la par con esa
mejora en el manejo eficiente de los sistemas tanto de produccin como
de distribucin.

2.5

2.0
S/./m3

1.5
1.24

1.0 0.90

0.49
0.5

0.0
tarif a media
costo oper./m3 f act.
costo oper./m3 prod.
En la actualidad la facturacin promedio por conexin es de S/. 46.0,
dicho promedio podra ser menor si el agua no contabilizada se disminuyera
por las medidas correctivas respectivas

Facturacin Promedio

45 46
43
50
40
s/./c/m

30
20
10
0
1996 1997 1998
Si condiciones actuales de:

- produccin y distribucin de
agua potable.
-caractersticas de consumo .

se mantiene en el tiempo se
proyecta que la:

- Brecha entre la demanda y oferta


de agua potable para el ao 2030
llegara a ser de 30 M3/S.

- Slo podra satisfacer el 25% de


la demanda(62% actualmente)
PROYECCIN PASIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
DE AGUA POTABLE
m3/seg
45.00
PRO YECCI N PASIVA DE LA
DEMANDA
40.00
PRO YECCIO N PASIVA DE LA
O FERTA

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ao
PROYECCIN ACTIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
DE AGUA POTABLE
m3/seg
35.00
PRO YECCI N ACTIVA DE LA
DEMANDA
PRO YECCIO N ACTIVA DE LA
O FERTA
30.00

25.00

Brecha ser cubierta con el

Programa de Inversiones .
20.00

15.00

10.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ao
SERVICIO DE AGUA POTABLE
(Proyecciones)
m3/seg
50.00

Proyeccin Activa de la Demanda


45.00
Proyeccin Activa de la O ferta

40.00 Proyeccin de la O ferta Programada


Proyeccin Pasiva de la Demanda

35.00 Proyeccin Pasiva de la O ferta

La Demanda se contraera por


30.00 efecto del programa MIO

25.00
Brecha a cubrir con el
programa de inversiones
20.00

15.00
La Oferta mejorara por efecto
del programa MIO
10.00

5.00

0.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ao
CONCLUSION
Existe integracin de misin y objetivos
estratgicos de la empresa que le permiten
planear sus actividades para asegurar un
servicio continuo y de calidad.

Perspectiva de Perspectiva de
mediano plazo largo plazo

Mejoras al 2001 Evaluacin de las


inversiones al 2030

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