Secretara de Energa

SECRETARA DE ENERGA

Los Desafos del Sector Energtico Mexicano

Felipe Caldern Hinojosa
Secretario de Energa

Abril, 2004

Secretara de Energa

Amrica del Norte debe ser vista como una regin que enfrenta retos comunes en materia energtica. Tenemos problemas en comn e influencia mutua de polticas internas.
Las interconexiones energticas y los mercados comunes estn creciendo en la regin.
2

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Perfil Energtico de Amrica del Norte

Perfil Energtico

Secretara de Energa

Amrica del Norte representa gran parte del mercado mundial de energticos.

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Petrleo 19% 30%

31% 30% 25% 26% Demanda Oferta

Gas Natural

Carbn
4

Perfil Energtico: Gas Natural

Secretara de Energa

El crecimiento econmico de Amrica del Norte depende cada vez ms de un suministro confiable de gas natural.
Reservas Probadas de Gas Natural 2002
Total: 259 trillones de pies cbicos

Canad 23%

Mxico 6%

EUA 71%
5

Gas Natural: Balance en el Mercado Norteamericano

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EU consume grandes recursos de Gas Natural en Norteamrica, cubriendo sus dficits principalmente con importaciones de Canad.
Flujos Netos de Gas Natural en Norteamrica 2002 mmpcd

CANAD

9,944

EUA

717

MXICO

Con la declinacin de los campos canadienses y estadounidenses, es indispensable buscar nuevas fuentes de gas natural para revertir la tendencia de precios elevados y voltiles en el mercado norteamericano.
6

Precio del Gas Natural

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El precio del gas natural en Norteamrica ha pasado por etapas de volatilidad y ha mantenido un nivel elevado desde finales del 2003.
Precios del Gas en Norteamrica
16 14

USD/mmbtu

12 10 8 6 4 2 0
Abr-98 Abr-99 Abr-00 Abr-01 Abr-02 Abr-03 Oct-98 Oct-99 Oct-00 Oct-01 Oct-02 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Oct-03 Jul-98 Jul-99 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Ene-04

HSCH Canasta Reynosa

Henry Hub Nymex California PG&E Oregon

Ontario Dawn

Precios del Gas Natural

Norteamrica se ha convertido en la la regin de mayor costo de Gas Natural en el mundo
0.5 2.6 4.4 0.9 0.5 1.5 1.1 1.0
Precio relativo de gas natural Chile = 1.0
Fuente: SRI, 2000, Plantas Industriales, World Gas Intelligence.

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0.7 1.9

Regiones productoras

Existe un potencial de reservas en la cuenca del Golfo de Mxico

Gas natural NO ASOCIADO

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Golfo de Mxico

EEUU ha venido explotado dichas reservas

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Gas natural NO ASOCIADO

Monterrey

Distribucin de yacimientos

Gas natural
Petrleo y gas natural

Potencial para explotar las reservas en su territorio y eliminar importaciones

Gas natural NO ASOCIADO

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Monterrey

Monterrey

Distribucin de yacimientos

Gas natural
Petrleo y gas natural

Perfil Energtico: Generacin Elctrica

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En 2001 Amrica del Norte gener 4,684 tera-watthora, de los cuales 16% provino de plantas que utilizaron gas natural como combustible.
El gas natural tiene importantes ventajas en la generacin elctrica: es considerado un combustible limpio y alcanza tasas de eficiencia ms altas en tecnologas de ciclo combinado. Se espera que la proporcin de plantas que utilicen gas natural como combustible se incremente.
12 Capacidad de Generacin Elctrica 2001 Total: 1,008 GW

Canad 11% Mxico 4% EUA 85%

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Amrica del Norte como una regin

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Amrica del Norte como una regin

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Canad, EUA y Mxico comparten intereses comunes: satisfacer la demanda energtica de nuestros pases a precios competitivos. Tambin compartimos ahora mercados energticos: electricidad y gas natural en la frontera de EUA y Canad y petrleo y gas natural entre Mxico y EUA.

La tendencia apunta a un mayor intercambio de estos productos.

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Amrica del Norte como una regin

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Un creciente intercambio en materia energtica requiere el reconocimiento de la regin de Amrica del Norte como un todo, en trminos de:
Seguridad en la oferta energtica
Infraestructura comn Actuar con pleno respeto a las regulaciones de cada pas

Un mercado energtico requiere de un sistema de interconexiones slido y confiable.

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Infraestructura de Interconexiones de Gas Natural

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Actualmente, se cuenta con 15 puntos de interconexin con los EU con una capacidad de importacin de 2,992 millones de pies cubicos diarios (mmpcd).
300 mmpcd Rosarito 500 mmpcd Los Algodones 29 mmpdc Mexicali 130 mmpcd Naco 85 mmpcd Nacozari d Garcia 173 mmpcd Agua Prieta 80 mmpcd Cd. Jurez 312 mmpcd Samalayuca
38 mmpcd Piedras Negras 425 Ciudad Mier Monterrey: 270 mmpcd Kinder Morgan 35 mmpcd Gulfterra 330 mmpcd Ro Bravo 235 mcfd Tennesse 50 mmpcd Tetco

Lineas existentes

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Posibilidades para la Instalacin de terminales de GNL y para expandir la Red de Gasoductos

1.0 BCFD 1.0 BCFD

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MEXICALI Importacin

Importacin

. CD JUAREZ Nogales Santa Ana Naco Cananea

1.0 BCFD
Importacin
CHIHUAHUA

1.5 BCFD

HERMOSILLO

CUAUHTEMOC ANAHUAC

GUAYMAS EMPALME

Delicias Cd . Camargo Jimnez

Escaln Qumica del Rey

PIEDRAS NEGRAS

Castaos

Pandura Miguel Alemn

NUEVO LAREDO Importacin

Camargo

Gmez P.
Parras Cd . Lerdo Torren RAMOS ARIZPE

REYNOSA MONTERREY Cadereyta ARTEAGA RIO BRAVO

MATAMOROS

0.5 BCFD

SALTILLO

Sn. Fernando

0.5 BCFD
OCANO PACFICO
AGUASCALIENTES

Sn. Luis Potos

ALTAMIRA C.F.E. Colinas TAMPICO Campo Tam . CD. MADERO

GOLFO DE MXICO
CAN CUN

Valladolid
LEON SILAO IRAPUATO SALAMANCA CELAYA

ISLAS MARIAS

Guadalajara
C.F.E. El Verde

Zona Geogrfica Zona Geogrfica Potencial Sistema de transmisin de Pemex Tuberas privadas de acceso abierto Nuevas Tuberas de acceso abierto Punto de inyeccin

Tlalchinol Tula Sta.

Ana PACHUCA

Poza Rica

MERIDA

TOLUCA

DF PUEBLA

TLAX.

4
Atasta Nvo. Teapa Cactus y Nuevo Pemex

L. Crdenas

1.0 BCFD

Se cuenta con 9 enlaces de interconexin elctrica operados por CFE con una capacidad total de 1,336 MW.
Miguel - Tijuana 230 kV Imperial Valley - La Rosita, 230 kV El Paso (Texas)- Ciudad Jurez (2), 115 kV 800 MW 200 MW Western System Coordinating Council

Enlaces de interconexin elctrica: Mxico - EUA

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Electric Reliablity Council of Texas Eagle Pass(Texas)- Piedras Negras, 138 kV Laredo(Texas) - Nuevo Laredo, 138 kV Falcon (Texas)- Falcon, 138 kV Brownsville (Texas) Matamoros (2) 138 kV 36 MW 100 MW 80 MW 120 MW

Fuente: Comisin Federal de Electricidad

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Integracin: Qu necesita hacerse?

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El intercambio energtico enfatiza la necesidad de incrementar y fortalecer la cooperacin en areas clave: Temas regulatorios fronterizos (por ejemplo, temas ambientales)

Oferta de energticos
Seguridad en el suministro

Estas son areas en donde nuestros gobiernos necesitan trabajar conjuntamente para asegurar un resultado favorable para todos los ciudadanos.
19

Secretara de Energa

Situacin de Mxico

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Punto de vista de Mxico

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La agenda energtica de Mxico para el futuro incluye:

Una poblacin con acceso pleno a los insumos energticos, a precios competitivos;
Empresas pblicas y privadas de calidad mundial; Impulso al uso eficiente de la energa;

Promocin del uso de fuentes alternativas de energa.

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Oferta energtica: Petrleo y Gas Natural

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El sector Hidrocarburos requerir, durante los prximos 9 aos, inversiones por 1,308 miles de millones de pesos.
1,171 miles de millones para exploracin y produccin 101 mil millones para refinacin 15.7 mil millones para gas y petroqumica bsica y

14.4 mil millones para petroqumica

Fuente: PEMEX, Direccin Corporativa de Finanzas. Cifras redondeadas. Nota: PEMEX Corporativo requiere inversiones por 6 mil millones de pesos en el periodo.

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Incorporacin y reposicin de reservas

Miles de barriles de petrleo crudo equivalente diario (Mbpced)
7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500

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Incorporacin Promedio 1990-2002: 1,016 Mbpced, 28% de produccin

100%
Produccin Incorporacin histrica Incorporacin objetivo Reposicin de reservas

3,000
2,500 2,000 1,500 1,000 500

75% 28% 45%

1991 1993 2005 2007
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010

Fuente: Plan de Negocios de PEP 2002 - 2010, Cartera de Proyectos de Inversin de PEP 2004 - 2018 V3.0, PFP 2003. 23 Nota: Factor de conversin estimado de gas natural a crudo de 2003-2010 de 5.201 MMpcd a 1 Mbpced.

Balance de Gas Natural: panorama a 2012

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Mxico mantendr su dependencia de las importaciones de gas natural.

10,500

Demanda
8,500

mmpcd

6,500

Oferta

4,500

Importaciones 2004-2012: 15,221 mmpcd

2,500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 24
Fuente: Prospectivas 2003-2012, SENER Escenarios: Demanda Base, Oferta media

Pronstico de precios

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Debido a las condiciones de oferta, se prev que el precio en el mercado norteamericano se mantendr elevado en el futuro.
10
USD/mmbtu

8 6 4 2 0
2005
2002 2003 2004 2010 2025

?
Fuente: NPC

El precio en el futuro depende de las acciones para el largo plazo que se tomen en Canad, Estados Unidos y Mxico hoy.

25

Gas Natural: Qu estamos haciendo?

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Estrategia en Mxico para incrementar la oferta de gas natural:

Programa Estratgico de Gas

Contratos de Servicios Mltiples Terminales de Gas Natural Licuado Fortalecimiento de la infraestructura de interconexiones
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Produccin de gas natural

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Se logr revertir la tendencia a la baja en la produccin de gas natural.

(Millones de pies cbicos diarios)
4,791 4,791

4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000
3,759 4,195

4,679 4,511 4,423 4,498 4,577

4,467

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Fuente: Indicadores Petroleros de Pemex. */Para 2004 se refiere al periodo enero-febrero. 27

Inversin en Gas Natural no Asociado

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En los ltimos 3 aos la inversin destinada a la produccin de gas natural no asociado se ha incrementado de manera importante.
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
28

Inversiones Gas Natural no Asociado

(Millones de dlares)

3,617 2,920

1,965

437

393

579

787

934

986

1,057

Oferta energtica: Generacin elctrica

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El sector elctrico requerir, durante los prximos 10 aos, inversiones por 583 mil millones de pesos.
223 mil millones para generacin
130 mil millones para transmisin

136 mil millones para distribucin

75 mil millones para mantenimiento
Fuente: Prospectiva del sector elctrico 2003-2012, SENER.

Nota: Se requieren 19 mil millones para otras inversiones. Las sumas pueden no coincidir por redondeo.

29

Demanda de Electricidad Esperada

TWh

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Durante los prximos 10 aos, se espera que el consumo de electricidad en Mxico crezca 5.6% por ao.
298.2

300

250
191.2

200

150

100

57.0

50
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nota: No incluye usos propios de generacin, prdidas en la red de transmisin y exportaciones.

30

ALTERNATIVAS PARA FINANCIAR LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIN EN MXICO

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1. Presupuestal 2. Proyectos de inversin productiva de largo plazo (Pidiregas) 3. Deuda 4. Incremento y Diversificacin de importaciones

Alternativas de Financiamiento:

Inversin Presupuestal
(miles de millones de pesos)
SEP Ciencia y Tecnologa Oportunidades Defensa Nal. Atencin a pob. indgena UNAM Ramo 39 PAFEF Marina Seguridad Pblica Inv. en el Sector

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Comparacin de los requerimientos de inversin para 2004 en el sector energtico con otros rubros de gasto.
113 27 24 23 20 15 17 8 6
Electricidad Hidrocarburos
<

Inversin en el Sector: 220 mil millones de pesos

58

162

miles de millones de pesos Fuente: PEF 2004. Los datos de inversin del sector elctrico se refieren al promedio anual de inversin en el periodo 2003-2012.

Alternativas de financiamiento: 2. PIDIREGAS

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Aunque es un esquema que ha resuelto los problemas de financiamiento de los ltimos aos, ya da muestras de agotamiento, como se ve en los compromisos de pago que se tienen:
180,000 160,000 millones de pesos de 2004 140,000 120,000 100,000

80,000
60,000 40,000 20,000 0

2011

2004

2007

2008

2009

2010

2005

2006

Amortizacin

Intereses

Pagos por capacidad

2012

Total

Nota:No se incluyen pagos por compra de energa.

2013

Alternativas de financiamiento: 3. Emisin de Deuda

Cuando se sobreutiliza el endeudamiento:

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El endeudamiento es una alternativa, pero tiene limitantes:

se dificulta el acceso a los mercados financieros

se encarece el financiamiento Durante las dcadas de los 70 y 80 el pas abus de este esquema (la deuda pas de 1979 a 1981 de 40,000 millones a 78,000 millones de dlares, para 1982 lleg a 91,000 millones de dlares) Como resultado, se priv a varias generaciones de mexicanos de las oportunidades necesarias para su desarrollo.

Es necesario insistir en Reformas Legislativas Inversin Privada Directa

Fuertemente limitada por la Constitucin.

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Se prohibe la participacin accionaria de privados en las empresas paraestatales.

En electricidad, en generacin cogeneracin, independiente paraestatales.

solamente se permite la inversin privada bajo las figuras de autoabastecimiento, pequea produccin y produccin para su venta a las empresas

Secretara de Energa

Conclusin: Temas clave en la oferta para el futuro cercano

36

CONCLUSIN

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Los gobiernos deben promover polticas que

den certidumbre a los inversionistas y al

mismo tiempo promover un crecimiento sustentable. Mxico, Canad y EUA necesitan desempear un papel responsable para consolidar la

regin en materia energtica.

37

CONCLUSIN

Secretara de Energa

Los 3 pases necesitan coordinar sus polticas con el objetivo de incrementar la oferta de energticos en la regin. Es importante reforzar los mecanismos

trilaterales
energtica.

de

cooperacin

en

materia

An con retos similares, cada pas necesita actuar con pleno respeto a las polticas y decisiones de los otros.
38

Secretara de Energa

SECRETARA DE ENERGA

Panorama Energtico de Amrica del Norte

FIN DE LA PRESENTACIN